主承销商上市推荐人：国信证券有限责任公司
发行股票类型：人民币普通股(A股)发行日期：2003年5月14日
发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
面值 发行价 发行费用 募集资金
每股 人民币元 1.000 9.730 0.445 9.285
合计(人民币元) 23,700,000 230,601,000 10,555,100 220,045,900
签署日期：2003年4月4日
董事会声明
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,
全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会
计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、
其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见, 均不表明其对本发行人股票的价
值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本招股说明书摘要的目的仅为向投资者提供本次发行的简要情况, 招股说明书
全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在作出认购决定之
前应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定。
释义
在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义：
本公司、公司、发行人 指太原理工天成科技股份有限公司
天成实业 指山西太工天成科技实业有限公司，本公司前身
智林公司 指太原理工天成智林教育科技有限公司，本公
司控股子公司
友邦公司 指北京友邦天成科技有限公司，控股子公司
软件公司 指太原理工天成软件科技有限公司，本公司控
股子公司
大同公司 指大同太工次发行的记名式人民币普通股股票
股票、A股、新股 指本公司发行的记名式人民币普通股股票
本次发行 指本公司本次向社会公开发行人民币普通
股2370万股
元 指人民币元
3s 指地理信息系统、全球卫星定位系统、遥感
第一节特别提示及特别风险提示
(一)公司经营管理层运营大规模资产的经验较少, 经营管理层若不能及时更新
经营管理观念和知识,并引进优秀的管理人才,将制约公司的发展。(二)公司目前主
要的市场仍局限在山西省,山西省经济发展状况将直接对公司的经营产生影响。(三)
本次发行后公司净资产规模将大幅增加,公司净资产收益率将出现大幅下降。 (四)
公司的计算机及辅助设备销售业务竞争激烈,其销售毛利和毛利率逐年降低,可能对
公司的经营业绩造成不利影响；公司的企业网络及信息化建设业务和教学设备及中
小学信息化建设业务市场竞争日趋激烈,若公司不能持续保持竞争优势,则可能对公
司的利润增长造成不利影响。(五)公司部分产品的技术专利系购买取得, 部分核心
技术人员为兼职人员,这对公司自主开发核心技术的能力产生一定影响。(六) 2000
年公司增资控股了友邦公司和智林公司,两公司2001年、2002 年的主营业务收入合
计占公司当年主营业务收入的比例分别为51.21%和55.63%, 其经营状况对公司的发
展具有重要影响。
第二节本次发行概况
股票种类 人民币普通股(A股)
每股面值 人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 2370万股，占发行后总股本的32.917％
发行价格 9.73元/股
市盈率(发行价格/发行 17.69倍(按2002年每股税后利润0.55
后每股净资产) 计算)
发行方式 全部向二级市场投资者定价配售
发行对象 于2003年4月30 日持有上海证券交易所或
深圳证券交易所上市流通A股股票市值总
和不少于1万元的投资者，配售时，投资者
分别使用其所持的两市的股票市值。
本次发行股份的上市流通，对 预计2003年5月29日在上海证券交易所上
投资者 市流通，发起股东承诺自股票上市之日
起，所持公司股票锁定一年。
承销方式 余额包销
本次发行预计实收募股资金 22004.59万元
发行费用概算 1055.51万元
第三节发行人的基本资料
(一)公司基本资料
中文名称 太原理工天成科技股份有限公司
英文名称 TIANCHENG.,LTD OF TATYUAN UNIVERSITV OF TECHNOLOGY
法定代表人 郭勇义
成立日期 2000年7月5日
注册地址 太原市迎泽西大街79号
办公地址及邮政编码 太原市成柏林区千峰南路鸿峰花园10号-11号(030024)
电话号码 0351-6018786
传真号码 0351-6014037
互联网网址 http://www.tichn.com
电子信箱 info@tichn.com
(二)历史沿革及经历的改制重组情况
本公司经山西省人民政府晋政函〖2000〗166号文批准,于2000年7月5日由天成
实业整体变更设立,公司发起人间无关联关系。( 1)太原理工大学：公司控股股东,
为国家＂211工程＂重点建设的百所高校之一。(2)太原宏展计算机网络工程有限公
司：注册资本1,500万元,注册地址太原迎泽大街56号,法定代表人兰旭,主营智能家
居。(3)山西佳成资讯有限公司：注册资本1,000万元,注册地址太原开化寺 181号,
法定代表人赵亮,主营商品贸易。(4)深圳市殷图科技发展有限公司：注册资本 300
万元,注册地址深圳怡景花园绿景道4号,法定代表人闫海琴,主营电子设备购销。(5)
太原德雷科技开发有限公司：注册资本300万元,注册地址太原新建路178号,法定代
表人马玉珍,主营化工产品开发。
(三)公司股本情况
本次发行前后公司股本结构变化情况如下表(单位：万股)：
股份类别 股东名称 发行前 发行后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
未上市流通 4830.000 100% 4830.000 67.083%
发起人股份 4830.000 100% 4830.000 67.083%
国家持有股份
(国有法人股) 太原理工大学 2492.280 51.60% 2492.280 34.615%
境内法人持 2337.720 48.40% 2337.720 32.468%
有股份
太原宏展计算机 1175.622 24.34% 1175.622 16.328%
工程有限公司
山西佳成资讯有 735.609 15.23% 735.609 10.217%
限公司
深圳殷图科技发 220.248 4.56% 220.248 3.059%
展有限公司
太原德雷科技开 206.241 4.27% 206.241 2.864%
发有限公司
境外法人持
有股份
其他
募集法人股
内部职工股
社会公众股 2370.000 32.917%
合计 4830.000 100.00% 7200.000 100.000%
(四)公司的技术与业务
公司的核心技术是＂传感器及测控技术＂和＂应用软件开发技术＂。感应式数
字液位传感器技术曾获得国家技术发明二等奖,该技术可广泛用于水利水文等行业。
公司围绕着应用数据库技术、＂3S＂技术、计算机信息集成技术等领域, 开发完成
了环保管理系列软件、交通管理软件、教育系列软件等一系列的行业应用软件。公
司的主营业务情况如下表：
业务分类 业务内涵 主要产品(服务)
企业网络及信 针对企业、政府机关等单位 多种信息化解决方案，如交通
息及建设 提供全面的信息化解决方案。 管理、 通信网络等解决方案。
教学设备及中 面向教育领域的网络及信息化 教学设备系列产品、“校校
小学信息化建设 建设，教学仪器设备，电教 通”工程解决方案、教育软件
产品 及测控系统。
传感器及测控 提供面向特定行业的应用软 感应式数字液位传感器及测
系统 件及相关服务。 控系统
技术开发服务 提供面向特定行业的应用软 环保管理、交通管理、国土
及软件 件及相关服务。 资源管理等系列软件。
计算机及辅助 计算机及外围设备的销售。 计算机及其外转设备。
设备销售
业务分类 主要客户 竞争情况
业网络及信 各类政论及企业事业 竞争激烈,有较强的地域性.公司在山西省
息及建设 单位。 具有从业经验、规模、资金及技术等优势。
教学设备及中 中小学校 公司拥有丰富经验及项相关技术成果，有产
小学信息化建设 品、服务本地化和提供个性化服务的优势。
传感器及测控 水文水利工程等的 公司产品国内领先，可靠性高，便于远程
系统 监控和管理 监控，应用领域广，公司可提供一体化解
决方案及服务。
技术开发服务 环保、交通、国土 竞争程度比通用软件低，公司的行业应有
及软件 资源等行业 和软件在山西省具有明显的技术、服务等
优势。
计算机及辅助 面向市场，配套其
设备销售 他业务。
(五)公司资产权属情况
公司拥有四处房产的房屋产权。智林公司拥有＂智林＂牌商标, 公司另有＂太
工天成＂等五个商标正在申请之中。公司拥有感应式数字水位传感器等专利及多功
能教室集中控制系统软件V1.0等十一项计算机软件著作权, 软件公司拥有公开查询
系统V1.0等两项计算机软件著作权。公司拥有＂山西省安全技术防范工程设计施工
许可证＂、＂专项工程设计证书＂等特许经营权。
(六)同业竞争与关联交易
1、 同业竞争情况：公司与太原理工大学及其控制的法人间不存在同业竞争。
公司律师认为：发行人与控股股东之间不存在同业竞争。主承销商认为：发行人与
股东之间不存在同业竞争。
2、关联交易情况：近年来公司已发生的关联交易金额小,对公司财务状况和经
营成果的影响小。尚存的关联交易如下：(1)智林公司租赁太原理工大学的房产；
(2)智林公司为太原理工大学阳泉学院提供教学设备。 公司律师认为：发行人与太
原理工大学签定的关联交易合同,遵循了公平、公正、公开的市场原则,关联交易决
策程序合法和有效。主承销商认为：发行人对公司业已存在的关联交易进行了充分
的披露,并已遵循公允原则,程序合法。
3、减少关联交易的措施：公司已购置自有的生产经营场所,房屋租赁类关联交
易已大幅减少；公司将尽可能依靠自主力量进行技术开发。
(七)董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
郭勇义 董事长 男 48 2000.7-2003.7
杜文广 副董事长、总经理 男 40 2000.7-2003.7
汤子强 副董事长 男 58 2000.7-2003.7
兰旭 董事 男 40 2000.7-2003.7
闫海琴 董事 男 46 2000.7-2003.7
胡柏彦 董事 男 49 2001.12-2004.12
冯子标 独立董事 男 65 2000.7-2003.7
孙建中 独立董事 男 46 2000.7-2003.7
张高勇 独立董事 男 61 2000.7-2003.7
马福昌 监事会召集人 男 50 2001.12-2004.12
杨世春 监事 男 63 2000.7-2003.7
焦淑英 监事 女 40 2000.7-2003.7
师卫 监事 男 47 2000.7-2003.7
苏斌 监事 男 44 2000.7-2003.7
张元义 副总经理 男 49 2000.7-2003.7
彭晋春 副总经理 男 32 2000.7-2003.7
阎志中 副总经理 男 32 2000.7-2003.7
冯解放 财务总监 女 51 2000.7-2003.7
何小刚 总工程师 男 43 2000.7-2003.7
段吉福 董事会秘书 男 48 2000.7-2003.7
姓名 简要经历 兼职情况 薪酬情况
郭勇义 硕士，教授，曾任太原理 太原重型机械学院 2.1万
工大学校长。 院长
杜文广 硕士，高级工程师，曾任 智林公司、软件公司 3.5万
天成实业董事长兼总经理 法定代表，面邦公司董事 1.9万
汤子强 硕士，教授。现任太原理 太原理工在学产业处处长
工大学产业处处长
兰旭 硕士，现任太原宏展计算 太原宏展计算机网络工程 6.8万
机网络工程有限公司董事 有限公司法定代表人
长
闫海琴 博士，曾任广西北海银河 深圳市殷图科技发展有限 5.6万
股份有限公司副总经理 公司董事长
胡柏彦 教授。曾任太原理工大学 太原理工大学副校长 2.0万
人事处处长。
冯子标 教授、博士生导师。享受 山西经济学会会长 3.2万
政府特殊津贴。
孙建中 博士，教授。1996年被评 山西财经大学常务副校长 2.7万
为山西省青年学科带头人
张高勇 中国工程院院士，第十届 太原理工大学常务副 2.1万
全国人大代表 校长
马福昌 教授。曾任太原理工大学 3.4万
副校长
杨世春 教授，博士生导师。曾任
太原理工大学常务副校长， 3.4万
现已退休
焦淑英 会计师，现任太原宏展计 3.6万
算机网络工程有限公司会计
师卫 硕士，主要从事数字信号处 3.1万
理及智能电子产品方面的研究
苏斌 学士。主要从事智能电子产品 2.9万
方面的研究
张元义 学士，高级工程师，曾任天成 3.5万
实业部门经理
彭晋春 学士，曾任天成实业部门经理 3.5万
阎志中 硕士。曾任公司总经理助理、 3.5万
证券部经理
冯解放 会计师。1998年始任天成实业 3.4万
财务负责人
何小刚 学士，副教授。山西省电子 3.4万
技术协会常务理事。
段吉福 学士，高级工程师，曾任太原 3.4万
理工大学产业处副处长
注：上述人员中兰旭持有太原宏展计算机网络工程有限公司55%的股份,闫海琴
持有深圳市殷图科技发展有限公司28%的股份,杜文广、苏斌、张元义、彭晋春、冯
解放、何小刚分别持有山西佳成资讯有限公司20%、2%、10%、2%、5%、 2%的股份,
除上述外与公司不存在其他利益关系,
(八)公司控股股东：太原理工大学隶属于山西省教育厅, 是山西省规模最大的
理工科综合性大学。
(九)财务会计信息
1、简要财务会计报表(单位：元)
(1)简要合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位：太原理工天成科技股份有限公司 单位：人民币元
项目 2002年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 50,980,898.91 23,809,482.72 12,441,947.95
短期投资
应收票据 350,000.00 0.00 0.00
应收股利
应收账款 52,633,342.88 28,933,043.29 20,309,832.10
其他应收款 3,632,559.37 4,056,809.69 6,336,482.61
预付账款 9,970,525.33 10,262,690.97 8,789,895.22
应收补贴款
存货 24,827,269.35 12,098,471.70 9,462,817.24
待摊费用 207,794.56 246,738.39 136,509.92
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
其他流动资产
流动资产合计 142,602,390.40 79,407,236.76 57,477,485.04
固定资产原价 19,749,161.26 15,752,269.45 2,883,612.80
减：累计折旧 3,325,299.64 1,485,687.32 855,749.50
固定资产净值 16,423,861.62 14,266,582.13 2,027,863.30
减：固定资产减值准备 84,000.00 84,000.00 0.00
固定资产净额 16,339,861.62 14,182,582.13 2,027,863.30
工程物资
在建工程 0.00 0.00 8,872,956.32
固定资产清理
固定资产合计 16,339,861.62 14,182,582.13 10,900,819.62
无形资产及其他资产：
无形资产 4,920,978.28 1,679,601.22 706,542.62
长期待摊费用 0.00 0.00 113,323.80
其他长期投资
无形资产及其他资产合计 4,920,978.28 1,679,601.22 819,866.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 163,863,230.30 95,269,420.11 69,198,171.08
流动负债：
短期借款 45,800,000.00 16,800,000.00 10,290,000.00
应付票据 9,000,000.00 3,000,000.00 0.00
应付账款 2,184,517.53 1,071,977.19 9,403,045.85
预收账款 11,375,915.34 1,589,730.83 3,785,332.92
应付工资 132,744.00 24,120.00 0.00
应付福利费 662,494.91 292,069.68 128,352.32
应付股利 0.00 5,396,009.58 0.00
应交税金 912,872.37 3,339,014.13 1,223,653.88
其它未交款 46,647.86 59,990.32 70,307.27
其他应付款 9,562,810.55 7,835,249.79 2,170,126.50
预提费用 389,205.76 423,379.37 23,946.25
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 80,067,208.32 39,831,540.89 27,094,764.99
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 80,067,208.32 39,831,540.89 27,094,764.99
少数股东权益 4,343,773.36 2,765,361.43 2,406,662.33
所有者权益：
股本 48,300,000.00 48,300,000.00 32,200,000.00
减：已归还投资
股本净额 48,300,000.00 48,300,000.00 32,200,000.00
资本公积
盈余公积 11,607,085.23 5,488,429.60 1,382,700.55
其中：法定公益金 3,869,028.41 1,829,476.53 460,900.18
未分配利润 19,545,163.39 -1,115,911.81 6,114,043.21
股东权益合计 79,452,248.62 52,672,517.79 39,696,743.76
负债及股东权益合计 163,863,230.30 95,269,420.11 69,198,171.08
(2)简要合并利润表
项目 2002年度 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 320,231,196.36 224,042,877.39 133,088,430.14
减:主营业务成本 265,146,017.98 191,860,472.83 116,851,439.80
主营业务税金及附加 2,527,674.91 1,264,432.10 504,361.41
二、主营业务利润 52,557,503.47 30,917,972.46 15,732,628.93
加:其他业务利润 62,417.24 91,219.26 686.83
减:营业费用 7,021,776.25 3,984,189.55 1,816,459.54
管理费用 12,546,582.03 4,803,633.11 2,525,092.24
财务费用 2,468,840.76 816,602.66 564,329.22
三、营业利润 30,582,721.67 21,404,766.40 10,827,434.76
加:投资收益
补贴收入 550,000.00 340,000.00 100,000.00
营业外收入 3,580.66 50,000.20 76,329.54
减:营业外支出 168,517.73 200,671.25 63,392.28
加:以前年度损益调整 0.00 0.00
四、利润总额 30,967,784.60 21,594,095.35 10,940,372.02
减:所得税 2,580,724.78 2,527,612.64 230,352.82
少数股东损益 1,607,328.99 694,699.10 299,306.27
五、净利润 26,779,730.83 18,371,783.61 10,410,712.93
(3)简要合并现金流量表
项目 2002年度 2001年度
经营活动产生的现金流量净额 12221351.47 8302499.05
投资活动产生的现金流量净额 -7003347.74 -3737747.60
筹资活动产生的现金流量净额 21953412.46 6802783.32
现金及现金等价物增加额 27171416.19 11367534.77
2、主要财务指标
2002年 2001年 2000年
流动比率 1.78 1.99 2.12
速动比率 1.47 1.69 1.77
应收帐款周转率（次/年） 7.85 9.10 8.17
存货周转率（次/年） 14.36 17.80 23.19
资产负债率（%）（母公司） 43.27 40.36 36.89
净资产收益率(全面摊薄)(％) 33.71 34.88 26.23
扣除非经常损益的净资产收益率（%） 33.25 34.34 25.80
每股收益(全面摊薄)（元） 0.55 0.38 0.32
每股经营活动现金流量（元/股） 0.25 0.17 -0.03
每股净现金流量（元/股） 0.56 0.24
3、公司管理层的财务分析
本公司资产整体质量优良。应收账款整体收款风险小,存货变现风险不大； 货
币资金、应收账款、预付账款和存货增加系公司增资扩股后, 业务规模扩大所致；
固定资产成新率较好；无形资产减值风险极小。公司近三年资产负债率合理, 流动
比率及速动比率适当,短期偿债压力和短期偿债风险均很小。 近两年公司生产经营
所产生的现金流量保持与销售收入同步增长,现金流情况良好。 近三年公司应收账
款周转率及存货周转率较高,流动资产保持了良好的周转水平,有着较高的资金运用
效率和较强资产运营能力。公司近三年销售收入及净利润均保持了良好的增长趋势,
盈利能力强且稳定提高。然而公司目前自有资本规模小, 产品的持续性开发和规模
化生产受到资金限制。若本次股票发行成功, 将为公司扩大产品生产提供充分的资
金保障。
4、各子公司情况
(1)友邦公司：成立于2000年3月20日,注册资本300万元, 公司占其注册资本的
80%,主营计算机及辅助设备销售,法定代表人赵谦,主要经营管理人员为杜文广、李
骁。截止2002年12月31日,总资产804.40万元,净资产357.04万元；2002年主营收入
8,880.58万元,净利润27.21万元。(2)智林公司：成立于2000年10月13日,注册资本
864万元,公司占其注册资本的90%,主营教学设备及软件的生产和销售, 法定代表人
杜文广,主要经营管理人员为杜文广、张起贵。截止2002年12月31日,总资产3,768
.07万元,净资产2,184.31万元,2002年主营收入8,933.13万元,净利润825.27万元。
(3)大同公司：成立于2000年9月11日,注册资本100万元,公司占其注册资本的 55%,
主营计算机及软件销售,法定代表人张元义,主要经营管理人员为张元义、王新成。
截止2002年12月31日,总资产130.40万元,净资产105.36万元；2002年主营收入328
.41万元,净利润2.83万元。(4)软件公司：成立于2001年7月5日,注册资本100万元,
公司占其注册资本的90%,主营软件开发,法定代表人杜文广,主要经营管理人员为杜
文广、郭涌。截止2002年12月31日,总资产1,072.20万元,净资产948.67万元；2002
年主营收入1,451.39万元,净利润714.88万元。
5、公司股利分配情况
(1)公司税后利润的分配顺序和比例：弥补上一年度的亏损；按税后利润的10%
提取法定公积金；按税后利润的5%提取法定公益金；提取任意盈余公积金, 具体比
例由股东大会决定；用于股利分配。(2)公司历年分配情况：1999 年向全体股东分
配2,583,587.58元；2000年未分配利润中910,396.78%+- 元转增为太原理工大学的
出资,剩余1,326,363.91)%1&元向其他原股东按出资比例分配；2001 年以未分配利
润1,610万元送股；截止2001年12月31日以前的未分配利润归公司老股东所有 , 自
2002年1月1日至股票发行日所实现的未分配利润由公司新老股东共享。(3) 本次发
行后第一个盈利年度的股利分配计划,将由公司董事会依法提出,由发行后召开的首
次年度股东大会审定批准后实施。
第四节募股资金运用
本次募股资金将按轻重缓急用于以下项目：
项目名称 项目概况
感应式数字液位 公司的感应式数字液位传感器及其监控系统具有很强的市
传感器及其自动 场竞争力。公司拟建设数字液位传感器及其自动化监控
化监控系统项目 系统的规模化生产基地及研发中心。项目总投资8012万元
建设期一年，预计正常年净利润1758.08万元， 投资回收
期(含建设期，下同)5.62年
现代教学仪器及 公司生产的教学仪器和设备供不应求，扩大生产规模并开
设备生产基地建 发新产品势在必行。公司拟建设现代教学与设备生产基地，
设项目 包括教育电脑生产线、多媒体教学设备生产线、现代教学
仪器生产线、生产技术管理中心和产品开发中心。项目总
投资4270.33万元， 建设期一年，预计正常年净利润
1711.51万元，投资回收期4.7年。
教育软件及多媒 为保持公司在相关软件及课件产品技术上、内容上的优势，
体网络课件制作 不断开发高水的产品， 公司拟建设教育软件及多媒体网络
基地建设项目 课件基地，包括成立课件制作中心、远程教育技术支持中心
远程教育资源管理中心，建立软件生产基地。项目总投资
4248万元，建设期一年，预计正常年净利润1488.20 万元，
投资回收期5.5年
软件开发及生产 公司将对以“3s技术为核心的以环保、国土资源等行业为重
基地建设项目 点应用领域的软件系统进行升级、延伸并扩大生产规模。
建设内容包括软件生产基地的建设和产品技术服务网站的
设立。项目投资4020.94万元，建设期一年， 预计正常年
净利润1113.04万元，投资回收期4.0年。
补充流动资金 以上项目总投资20551.27元，剩余1453.32 万元用于补充
流动资金。
第五节风险因素及其他重要事项
(一)风险因素
1、管理风险：公司运作时间短,规模较小, 现有组织模式和管理制度能否适应
公司规模的迅速扩大,将对公司的未来发展产生较大影响。
2、市场风险：(1)公司的经营活动与商业周期的变化有一定的相关性, 且公司
产品的生命周期对公司经营活动有较大影响。(2)由于销售体系的建立尚不完善,公
司产品在有些区域的市场进入不足。
3、业务风险：公司目前的各类业务尚未均衡发展,若公司的主营业务结构不能
进行适当调整,将制约公司的更大发展。
4、技术风险：(1)若公司不能持续进行技术创新, 则势必影响公司的产品创新
和业务创新,从而使公司逐渐丧失市场竞争力。(2)公司开发的部分产品还没有进行
大规模生产,仍面临着进一步市场化并实现经营规模化等方面的考验。(3)若技术开
发人员不能不断提高其技术开发水平,公司无法稳定及逐步引进高水平的技术人才,
则技术开发队伍的发展存在一定风险。
5、财务风险：(1)公司的负债主要为短期借款,增大了公司的短期偿债风险。
(2)公司固定资产规模相对偏小,固定资产不足将会制约公司的发展。(3) 如果公司
财务内部控制制度得不到严格的执行, 可能给公司正常生产经营带来无法预知的风
险。
6、募股资金投向风险：所投资的项目已经充分论证,但仍可能因技术替代、项
目实施不力、市场需求变化等因素,导致项目无法顺利实施或难以达到预期效益。
7、 税收政策风险：公司作为在国家级高新技术产业开发区注册的高新技术企
业,享受相关的所得税的优惠政策,如国家的税收政策发生变化, 将对公司的经营业
绩产生直接影响。
(二)重要合同
1、借款合同：公司与建行河西支行、工行太原市万柏林支行、 农行太原市并
州支行签定了4,580万元流动资金借款合同。2、商务合同：(1) 智林公司分别与平
遥县教育局电教馆、山西省育民教育世行贷款服务中心及太原理工大学阳泉学院签
定的价值为1,235.39万元、674.67万元及500万元的教学设备供货合同；(2)公司与
雁北师范学院签定的510万元的教学设备供货合同。
(三)重大仲裁和诉讼事项
截止本招股说明书签署日,公司、控股子公司、持有公司20%以上(含20%) 股份
的股东无任何(或可预见的)重大诉讼或仲裁等事项；公司董事、监事、高级管理人
员和核心技术人员无受到(或可预见的受到)刑事起诉的情况。
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
(一)本次发行之各方当事人
名称 住所 联系电话
太原理工天成科技 太原市万柏林区千峰 0351-6018785
股份有限公司 南路鸿峰花园10号-11号楼
国信证券有限 深圳市红岭中路1012号国 010-66215566
责任公司 信证券大厦
湖南擎宇律师事 长沙市鞭蓉中路267号东 0731-4304799
务所 成大厦26楼
山西天元会计师事 太原市政府西街195号 0351-4211596
务(有限公司)
中国证券登记结算 上海市浦东新路陆家嘴东 021-58708888
有限责任公司上海 路166号
分公司
上海证券交易所 上海市浦东南路528号证券 021-68808888
大厦
名称 传真 联系人
太原理工天成科技 0351-6014037 段吉福、阎志中
股份有限公司
国信证券有限 010-66211976 王炳全、傅承
责任公司
湖南擎宇律师事 0731-4304299 刘彦
务所
山西天元会计师事 0351-4211600 李建勋、刘志红
务(有限公司)
中国证券登记结算 021-58754185
有限责任公司上海
分公司
上海证券交易所 021-68804868
(二)上市前的有关重要日期
发行公告刊登的日期 2003年5月12日
预计发行日期 2003年5月14日
申购期 2003年5月14日
预计上市日期 2003年5月29日
第七节附录和备查文件
(一)附录：审计报告及财务报告全文,法律意见书。
(二)备查文件目录：
1、招股说明书及其摘要正式文本；
2、审计报告及财务报告全文；
3、发行人律师对本次股票发行的法律意见书及其它有关法律意见；
4、验资报告；
5、公司章程及其他有关内部规章；
6、关于本次发行事宜的股东大会决议；
7、发行人成立的批准和注册登记文件；
8、政府部门和证券监管机构对本次发行的文件。
(三)备查文件的查阅方式：投资者可在发行期间每个工作日9：00至17：00 在
以下地点查阅备查文件：
1、太原理工天成科技股份有限公司
地点：太原市万柏林区千峰南路鸿峰花园10号-11号楼
电话：0351-6018786
传真：0351-6014037
联系人：段吉福、阎志中
2、国信证券有限责任公司
地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
电话：010-66215566
传真：010-66211976
联系人：王炳全、傅承
太原理工天成科技股份有限公司
2003年4月4日
