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证券简称：好莱客 证券代码：603898
广州好莱客创意家居股份有限公司
（广州经济技术开发区东区连云路 8 号）
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一七年七月
广州好莱客创意家居股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
特别提示
1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数 17,693,286 股，发行价格 33.81
元/股，本公司已于 2017 年 7 月 28 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司提交相关登记材料。本次增发股份预计上市流通时间为限售
期满的次一交易日。
2、本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。
本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满
后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法律、法规、
规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本
次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵
守上述约定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司
对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。投资者参与本次发行，视为认
可并承诺“获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退
出合伙”。
3、根据上海证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除
权，股票上市首日设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
中国证监会、上海证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、
上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
广州好莱客创意家居股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
目 录
特别提示 ....................................................................................................................... 2
释义 ............................................................................................................................... 5
第一节 公司基本情况 ................................................................................................. 6
第二节 本次发行基本情况 ......................................................................................... 7
一、本次非公开发行履行的相关程序................................................................ 7
二、本次非公开发行的基本情况........................................................................ 8
三、本次非公开发行的发行过程...................................................................... 11
四、本次非公开发行对象的基本情况.............................................................. 14
五、本次非公开发行的相关机构...................................................................... 17
第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 ........................................................... 18
一、本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况........................................ 18
二、本次非公开发行对公司的影响.................................................................. 19
第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 ............................................................... 21
一、财务会计信息.............................................................................................. 21
二、管理层分析与讨论...................................................................................... 23
第五节 本次募集资金使用情况调查 ....................................................................... 27
一、本次募集资金投资计划.............................................................................. 27
二、募集资金的专户管理.................................................................................. 27
第六节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....... 28
第七节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ... 29
第八节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ........................................................... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................................... 30
二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见.......................... 30
第九节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 31
第十节 备查文件 ....................................................................................................... 36
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一、备查文件...................................................................................................... 36
二、查询地点...................................................................................................... 36
三、查询时间...................................................................................................... 36
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释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、好莱客、本公
指 广州好莱客创意家居股份有限公司
司、公司
发行、本次发行、本次 公司向特定对象非公开发行股票募集不超过 59,821 万元的
指
非公开发行 行为
报告期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-3 月
公司章程 指 《广州好莱客创意家居股份有限公司章程》
保荐人、保荐机构、主
指 广发证券股份有限公司
承销商、广发证券
发行人会计师、正中珠
指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
江
发行人律师、国信信扬 指 国信信扬律师事务所
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四
舍五入所致。
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第一节 公司基本情况
公司名称：广州好莱客创意家居股份有限公司
英文名称：GuangzhouHolikeCreativeHomeCo.,Ltd
成立日期：2007 年 04 月 09 日
注册地址：广州经济技术开发区东区连云路 8 号
联系地址：广州市天河区科韵路 20 号三层
股票上市地：上海证券交易所
股票代码：603898
股票简称：好莱客
法定代表人：沈汉标
注册资本（发行前）：30,042.50 万元
董事会秘书：邓涛
联系电话：020-89311886
邮箱：ir@holike.com
网站：www.holike.com
经营范围：木质家具制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；家具零
售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进
出口（专营专控商品除外）；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。
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第二节 本次发行基本情况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
2016 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了本次
非公开发行的有关议案，并于 2016 年 4 月 19 日进行了公告。
2016 年 5 月 4 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了本次
非公开发行的有关议案，并于 2016 年 5 月 5 日进行了公告。
2016 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于调整公司 2016
年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及其填补措施（修订稿）的议案》，并于 2016 年 9 月 28 日进行了公告。
2017 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于延长 2016 年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，并于 2017
年 3 月 30 日进行了公告。
2017 年 4 月 20 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于延
长 2016 年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，并于 2017 年 4
月 21 日进行了公告。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
2016 年 12 月 28 日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核
委员会审核通过。2017 年 6 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广
州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805
号）。
（三）募集资金验资情况
2017 年 7 月 13 日，参与本次发行的认购对象的申购保证金到账情况已经天
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健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2017]7-58 号”《广
州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》。截至 2016 年 7
月 13 日 12 时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限
公司广州第一支行开立的账号为 3602000129201745233 的人民币申购资金缴款
专户内缴存的申购保证金共计人民币壹亿伍仟叁佰贰拾万元整
（￥153,200,000.00）。
2017 年 7 月 19 日，参与本次发行的认购对象的申购资金到账情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2017]7-59 号”《广州
好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》。截至 2017 年 7
月 19 日 15 时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限
公司广州第一支行开立的账号为 3602000129201745233 的人民币申购资金缴款
专户内缴存的申购款共计人民币陆亿零肆佰贰拾万玖仟玖佰玖拾玖元陆角陆分
（￥604,209,999.66）。（其中，认购对象芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限
合伙）实际缴付金额比应缴付金额多出 6,000,000.00 元，广发证券已于 2017 年 7
月 20 日将该笔资金退回其账户。）
2017 年 7 月 21 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广
会验字[2017]G16012900028 号”《广州好莱客创意家居股份有限公司验资报告》。
截至 2017 年 7 月 20 日止，好莱客募集资金总额为人民币 598,209,999.66 元，扣
除 保 荐 承 销 费 用 人 民 币 15,900,000.00 元 ， 实 际 到 账 的 募 集 资 金 为 人 民 币
582,309,999.66 元，扣除其他发行费用人民币 1,842,100.00 元，实际募集资金净
额为人民币伍亿捌仟零肆拾陆万柒仟捌佰玖拾玖元陆角陆分（人民币
580,467,899.66 元），其中新增注册资本（股本）人民币 17,693,286.00 元，股本
溢价人民币 562,774,613.66 元。
（四）股份登记情况
本公司已于 2017 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成本次增发股份的登记托管和限售手续。
二、本次非公开发行的基本情况
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（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式。
（三）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 17,693,286 股。
（四）发行价格及定价原则
本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，定价基准日为第二届董事会第
十四次会议决议公告日（2016 年 4 月 19 日）。本次非公开发行股票的价格不低
于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%（注：定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个
交易日股票交易总量），即不低于 25.50 元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项，公司将对发行底价进行相应调整。
2016 年 4 月 29 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于公司 2015 年
度利润分配的预案》，以公司总股本 294,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.70 元（含税）。2016 年 5 月 16 日，公司 2015 年度利润分配
方案已实施完毕，据此对本次非公开发行股票的发行底价调整为 25.33 元/股。
2017 年 4 月 20 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年
度利润分配的预案》，以公司总股本 299,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.54 元（含税）。2017 年 5 月 8 日，公司 2016 年度利润分配方案
已实施完毕，据此对本次非公开发行股票的发行底价由 25.33 元/股调整为 25.08
元/股。
最终发行价格由发行人与保荐人（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格
优先的原则协商确定为 33.81 元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。
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该发行价格相当于发行底价 25.08 元/股的 134.81%，相当于申购报价日（2017
年 7 月 13 日）前一交易日公司收盘价 34.47 元/股的 98.09%，相当于申购报价
日前 20 个交易日均价 34.58 元/股的 97.77%。
（五）限售期
本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转
让。
本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满
后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法律、法规、
规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本
次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵
守上述约定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司
对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。投资者参与本次发行，视为认
可并承诺“获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退
出合伙”。
（六）募集资金总量及净额
本次发行总募集资金量为人民币 598,209,999.66 元，扣除发行费用后的募集
资金净额为 580,467,899.66 元。
（七）发行费用总额
本次发行费用总计为 17,742,100.00 元，其中包括承销保荐费、审计验资
费、律师费及其他费用等。
（八）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况
本次发行募集资金已存入本公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、
法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保
专款专用。保荐机构（主承销商）、开户银行和公司将根据上海证券交易所的有
关规定及时签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
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三、本次非公开发行的发行过程
（一）认购邀请情况
发行人与广发证券已按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《广
州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购
邀请书》”）及其附件《申购报价单》。该《认购邀请书》明确规定了发行对象与
条件、认购时间安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别
提示等事项。
广发证券于 2017 年 7 月 10 日向与发行人共同确定的发行对象范围内的投资
者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次认购。投资
者名单包括截至 2017 年 6 月 30 日公司前 20 名股东（除 3 位关联方不向其发送
认购邀请书外，共 17 家机构、个人股东）、20 家证券投资基金管理公司、10 家
证券公司、5 家保险机构投资者以及 132 家向好莱客或主承销商表达过认购意向
的投资者，没有超出《广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票认购邀
请书拟发送对象名单》的范围，符合非公开发行股票的相关规定。
（二）申购及簿记建档情况
在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，有 29 名投资者按要求提交了申
购报价单，其中华融证券股份有限公司一个产品（申购金额为 4,800 万元），其
保证金未在规定时间内到账，剔除该产品对应的申购金额后华融证券的申购总额
为 1,200 万元，不满足申购金额下限 6,000 万元，故华融证券全部申购金额 6,000
万元为无效申购；中信证券股份有限公司一个产品（申购金额为 1,000 万元），
其保证金未在规定时间内到账，剔除该产品对应的申购金额后中信证券的申购总
额仍满足申购金额下限 6,000 万元，故仅以上产品对应的申购金额 1,000 万元为
无效申购。1 名投资者汇安基金管理有限责任公司未在规定时间内提交申购报价
单，为无效申购。全部申购报价情况见下表：
锁定 有效申购 有效申购
序 申购价格 申购金额
发行对象名称 期限 价格 金额
号 (元/股) (万元）
（月） （元/股） （万元）
1 南方基金管理有限公司 12 26.00 6,500 26.00 6,500
广州好莱客创意家居股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
2 华融证券股份有限公司 12 29.78 6,000 - -
3 海通证券股份有限公司 12 26.50 6,000 26.50 6,000
28.88 6,000 28.88 6,000
4 中国银河证券股份有限公司 12 27.58 8,000 27.58 8,000
26.88 10,000 26.88 10,000
5 嘉实基金管理有限公司 12 30.00 29,900 30.00 29,900
上海汽车集团股权投资有限
6 12 32.80 12,000 32.80 12,000
公司
34.95 7,500 34.95 7,500
7 中信证券股份有限公司 12 34.16 9,500 34.16 8,500
31.41 12,500 31.41 11,500
8 东海基金管理有限责任公司 12 32.50 7,000 32.50 7,000
9 深圳云能基金管理有限公司 12 32.74 6,400 32.74 6,400
33.81 6,000 33.81 6,000
10 国投瑞银基金管理有限公司 12
31.71 8,000 31.71 8,000
34.47 6,000 34.47 6,000
芜湖弘唯基石创业投资合伙
11 12 33.30 6,000 33.30 6,000
企业（有限合伙）
32.75 6,000 32.75 6,000
31.08 14,300 31.08 14,300
12 泰康资产管理有限责任公司 12
29.40 15,100 29.40 15,100
32.62 6,500 32.62 6,500
13 九泰基金管理有限公司 12
27.60 7,500 27.60 7,500
14 博时基金管理有限公司 12 29.40 8,000 29.40 8,000
27.58 6,000 27.58 6,000
上海海通证券资产管理有限
15 12 25.86 6,000 25.86 6,000
公司
25.09 6,000 25.09 6,000
16 兴全基金管理有限公司 12 26.05 13,500 26.05 13,500
长城国泰（舟山）产业并购重
17 12 30.00 6,000 30.00 6,000
组基金合伙企业（有限合伙）
34.01 6,200 34.01 6,200
18 大成基金管理有限公司 12
32.01 11,200 32.01 11,200
32.98 6,000 32.98 6,000
19 中广核财务有限责任公司 12 31.03 9,000 31.03 9,000
29.30 12,000 29.30 12,000
29.71 9,300 29.71 9,300
20 财通基金管理有限公司 12 27.65 20,400 27.65 20,400
25.86 24,500 25.86 24,500
32.75 10,800 32.75 10,800
21 鹏华基金管理有限公司 12 31.37 16,000 31.37 16,000
30.33 18,000 30.33 18,000
广州好莱客创意家居股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
30.20 6,000 30.20 6,000
22 兴证证券资产管理有限公司 12 28.20 8,000 28.20 8,000
25.08 12,000 25.08 12,000
32.07 6,000 32.07 6,000
23 平安资产管理有限责任公司
28.78 10,000 28.78 10,000
24 青岛国信资本投资有限公司 12 34.09 15,000 34.09 15,000
深圳远致富海七号投资企业
25 12 33.50 6,000 33.50 6,000
（有限合伙）
上海盛宇股权投资中心（有限
26 12 30.03 6,000 30.03 6,000
合伙）
27 中融基金管理有限公司 12 30.85 8,500 30.85 8,500
中德制造业（安徽）投资基金
28 12 34.48 12,000 34.48 12,000
（有限合伙）
34.09 10,000 34.09 10,000
29 北信瑞丰基金管理有限公司 12 29.03 12,000 29.03 12,000
28.53 16,000 28.53 16,000
（三）本次发行确定的发行对象及获配股份数量
本次发行确定的发行对象名单及配售股份数量如下：
序 获配金额 获配股数 锁定期限
发行对象名称 配售对象名称
号 （元） （股） （月）
中德制造业（安徽）
中德制造业（安徽）投资
1 投资基金（有限合 119,999,973.45 3,549,245 12
基金（有限合伙）
伙）
芜湖弘唯基石创业投资合 信保基石 1 号专项
2 59,999,969.82 1,774,622 12
伙企业（有限合伙） 私募投资基金
中信证券九派巨擎
定向资产管理合同
中信证券九派 11 期
定向资产管理合同
中信证券九派 9 期
定向资产管理合同
中信证券股份有限
公司西安高新创服
3 中信证券股份有限公司 84,999,996.69 2,514,049 12
一号定向资产管理
合同
中信证券银晟国际
定向资产管理计划
资产管理合同
中信证券股份有限
公司盼亚基金 1 号
定向资产管理合同
4 青岛国信资本投资有限公 青岛国信资本投资 149,999,992.17 4,436,557 12
广州好莱客创意家居股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
司 有限公司
北信瑞丰基金管理有限公 北信瑞丰基金百瑞
5 99,999,972.24 2,957,704 12
司 23 号资产管理计划
中国银行股份有限
公司-大成定增灵活
6 大成基金管理有限公司 61,999,966.56 1,833,776 12
配置混合型证券投
资基金
国投瑞银瑞泰定增
国投瑞银基金管理有限公
7 灵活配置混合型证 21,210,128.73 627,333 12
司
券投资基金
合计 598,209,999.66 17,693,286 -
最终获配的 7 名投资者中，北信瑞丰基金管理有限公司属于证券投资基金管
理公司，其参与配售的相关产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基
金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的相关要求在中国证券投资基金业
协会进行了备案；大成基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司属于证券
投资基金管理公司，其参与配售的相关产品为公募基金，无需履行备案程序；中
信证券股份有限公司属于证券公司，其参与配售的相关产品已按照《证券公司客
户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司
客户资产管理业务规范》的相关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案；中
德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）属于私募投资基金，该基金及其管理人
已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关要求在中国证
券投资基金业协会进行了备案；芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）属
于私募基金管理人，其参与配售的相关产品已按照《中华人民共和国证券投资基
金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》的相关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案；青岛
国信资本投资有限公司以自有资金参与本次发行，无需履行备案程序。
四、本次非公开发行对象的基本情况
（一）发行对象基本情况
1、中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）
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性质：合伙企业
住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 842 号
执行事务合伙人：建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司（委派代表：施
东辉）
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；管理咨询。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）
性质：合伙企业
住所：安徽省芜湖市鸠江区江北产业集中区管委会 B 楼 319-A 室
执行事务合伙人：乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司（委派代表：张
维）
经营范围： 股权投资、项目投资、投资管理、创业投资。
3、中信证券股份有限公司
性质：上市股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
注册资本：1,211,690.84 万元
经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以
外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承
销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
4、青岛国信资本投资有限公司
性质：有限责任公司（国有控股）
住所：青岛市崂山区苗岭路 9 号
法定代表人：邓友成
注册资本：50,000 万元
经营范围：股权投资；债权投资；证券投资；各类金融产品投资；投资基金
管理机构；投资顾问、投资管理、财务顾问服务；资产（或股权）并购业务；资
产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务。（依法须经批准的项目，
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经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、北信瑞丰基金管理有限公司
性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
法定代表人：周瑞民
注册资本：17,000 万元
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、大成基金管理有限公司
性质：有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人：刘卓
注册资本：20,000 万元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
7、国投瑞银基金管理有限公司
性质：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
法定代表人：叶柏寿
注册资本：10,000 万元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行对象与公司关联关系
本次发行对象除因本次非公开发行形成的关联关系外，与公司不存在《上海
证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安
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排的说明
本次发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大交易，也不存
在认购本次发行股份外的未来交易安排。
五、本次非公开发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人：孙树明
保荐代表人：孙朋远、周伟
项目协办人：陈婧
项目组成员：刘恺、卢雨晴
电话：020-87555888
传真：020-87557566
（二）律师事务所：国信信扬律师事务所
注册地址：广东省广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼
负责人：林泰松
经办律师：卢伟东、刘敏、付佳
电话：020-38790290
传真：020-38219766
（三）会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 室
法定代表人：蒋洪峰
经办注册会计师：王旭彬、张腾
电话：020-83939698
传真：020-83800977
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第三节 本次非公开发行前后公司基本情况
一、本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况
（一）本次发行前的公司前 10 名股东持股情况
截至 2017 年 7 月 15 日，公司前十大股东如下：
序号 证券账户名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 沈汉标 126,784,800 42.20
2 王妙玉 80,766,000 26.88
3 詹缅阳 7,375,600 2.46
4 周懿 3,025,625 1.01
中国工商银行股份有限公司－银华
5 2,985,202 0.99
中小盘精选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－长城环保
6 2,899,954 0.97
主题灵活配置混合型证券投资基金
7 久嘉证券投资基金 2,800,031 0.93
中国银行股份有限公司－上投摩根
8 2,152,862 0.72
核心成长股票型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－
9 1,887,533 0.63
传统－普通保险产品
10 香港中央结算有限公司 1,814,873 0.60
（二）本次发行后的公司前 10 名股东持股情况
本次非公开发行完成后，截至 2017 年 7 月 28 日，公司前十大股东及其持股
数量和比例如下：
序号 证券账户名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 沈汉标 126,784,800 39.85
2 王妙玉 80,766,000 25.39
3 詹缅阳 7,375,600 2.32
4 青岛国信资本投资有限公司 4,436,557 1.39
建投拓安（安徽）股权投资管理有
5 3,549,245 1.12
限公司－中德制造业（安徽）投资
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基金（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－银华
6 3,143,602 0.99
中小盘精选混合型证券投资基金
7 周懿 3,025,625 0.95
北信瑞丰基金－平安银行－长安国
8 际信托－长安信托－定增长信汇智 2,957,704 0.93
集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－长城
9 久嘉创新成长灵活配置混合型证券 2,350,068 0.74
投资基金
中国银行股份有限公司－上投摩根
10 2,152,862 0.68
核心成长股票型证券投资基金
二、本次非公开发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次发行前，公司总股本为300,425,000股；本次发行完成后，公司总股本为
318,118,286股。本次发行完成后，沈汉标和王妙玉夫妇合计持有的本公司股份占
公司总股本的比例为65.24%。因此，本次发行完成后，沈汉标和王妙玉夫妇仍为
公司的实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。本次发行
前后，发行人股本结构变动情况如下（发行前股本结构截至2017年7月15日）：
发行前 发行后
序号 股份类型
数量（股） 比例 数量（股） 比例
1 有限售条件的流通股 211,421,000 70.37% 229,114,286 72.02%
2 无限售条件的流通股 89,004,000 29.63% 89,004,000 27.98%
合计 300,425,000 100.00% 318,118,286 100.00%
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模相应增加，资金实力得到有
效增强，资产负债率进一步降低，公司的竞争优势及整体实力将得到进一步增
强。
（三）对公司业务结构的影响
本次非公开发行完成后，有助于公司提高生产智能化水平，提升公司柔性化
生产能力，从而为公司业务的发展打下良好的基础。同时，公司持续加大品牌推
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广力度，通过线上和线下相结合的方式对公司品牌进行营销推广，打造“定制家
居大师”的品牌形象。此外，伴随本次募投项目的实施，公司信息化水平进一步
提高，内部运营效率将显著提高。
（四）对公司治理的影响
本次非公开发行在不改变公司控股股东和实际控制人的前提下，公司股权
结构更趋合理，有利于公司治理结构的进一步完善，也有利于公司业务的持
续、稳定发展。
（五）公司高管人员结构变动情况
本次非公开发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监
事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）公司关联交易和同业竞争变动情况
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关
系、管理关系、关联交易等方面不会发生重大变化。同时，本次发行也不会导
致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争。
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第四节 财务会计信息及管理层讨论分析
一、财务会计信息
正中珠江对公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31
日的资产负债表以及合并资产负债表，2014 年度、2015 年度、2016 年度的利润
表、合并利润表、现金流量表、合并现金流量表进行了审计，并出具了标准无保
留意见的“广会审字[2015]G15005660019 号”、“广会审字[2016]G16004090018
号”、“广会审字[2017]G17002370018 号”审计报告。2017 年 1-3 月，公司财务
数据未经审计。除特别说明外，本章披露或引用的财务会计数据，均引自上述的
财务报表或据此为基础计算而得。
（一）合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动资产 753,983,824.57 885,022,301.99 590,367,538.84 335,248,622.00
非流动资产 737,822,759.51 687,009,308.00 571,107,925.70 219,463,545.88
资产总计 1,491,806,584.08 1,572,031,609.99 1,161,475,464.54 554,712,167.88
流动负债 301,978,144.84 411,990,897.37 211,781,551.49 174,149,857.60
非流动负债 1,282,277.54 1,372,630.57 1,735,693.37 -
负债合计 303,260,422.38 413,363,527.94 213,517,244.86 174,149,857.60
归属于母公司股东权益 1,188,546,161.70 1,158,668,082.05 947,958,219.68 380,562,310.28
股东权益合计 1,188,546,161.70 1,158,668,082.05 947,958,219.68 380,562,310.28
（二）合并利润表主要数据
单位：元
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
营业收入 263,216,174.87 1,433,028,172.15 1,081,982,094.17 901,027,875.12
营业利润 27,783,544.36 288,483,797.35 187,150,487.14 160,380,382.93
利润总额 29,789,445.16 294,992,519.71 191,012,139.59 163,384,847.10
净利润 25,665,851.65 252,265,362.37 162,439,675.10 141,326,697.11
归属于母公司所有者的
25,665,851.65 252,265,362.37 162,439,675.10 141,326,697.11
净利润
（三）合并现金流量表主要数据
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单位：元
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
经营活动产生的现金流量净额 -80,317,086.64 365,029,362.07 214,459,858.75 162,999,701.57
投资活动产生的现金流量净额 11,943,064.03 -672,877,073.79 -368,237,684.82 -57,197,650.59
筹资活动产生的现金流量净额 - 31,476,597.18 408,166,234.30 -40,425,000.00
汇率变动对现金及现金等价物
- - - -
的影响
现金及现金等价物净增加额 -68,374,022.61 -276,371,114.54 254,388,408.23 65,377,050.98
（四）发行人主要财务指标
1、基本财务指标
主要财务指标 2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动比率（倍） 2.50 2.15 2.79 1.93
速动比率（倍） 2.33 2.02 2.62 1.73
资产负债率（合并） 20.33% 26.29% 18.38% 31.39%
资产负债率（母公司） 19.64% 26.11% 17.85% 31.39%
主要财务指标 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
应收账款周转率（次） 20.88 148.81 132.44 128.35
存货周转率（次） 3.16 19.16 18.95 18.77
利息保障倍数 - - - -
每股经营活动现金流量（元） -0.27 1.22 0.73 2.22
2、净资产收益率及每股收益
每股收益（元）
加权平均净资
项目 基本每 稀释每
产收益率
股收益 股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.19% 0.09 0.09
2017 年
1-3 月 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
1.71% 0.07 0.07
的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 24.10% 0.86 0.85
2016 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
23.04% 0.82 0.82
的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 20.17% 0.58 0.58
2015 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
19.02% 0.54 0.54
的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 42.93% 0.64 0.64
2014 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
42.16% 0.63 0.63
的净利润
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（五）非经常性损益明细表
单位：万元
项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年
非流动性资产处置损益，
包括已计提资产减值准 -13.79 -237.80 -103.78 -42.17
备的冲销部分
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
198.95 1,024.98 465.70 168.00
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
委托他人投资或管理资
457.39 660.90 701.17 -
产的损益
除上述各项之外的其他
15.43 -136.30 24.25 174.61
营业外收入和支出
小计 657.98 1,311.78 1,087.33 300.45
减：所得税影响额 98.70 197.14 163.11 45.07
合计 559.28 1,114.63 924.22 255.38
二、管理层分析与讨论
（一）资产负债分析
1、资产构成分析
报告期各期末，公司资产的总体构成情况如下：
单位：万元
2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
项目
金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重
流动资产 75,398.38 50.54% 88,502.23 56.30% 59,036.75 50.83% 33,524.86 60.44%
非流动资产 73,782.28 49.46% 68,700.93 43.70% 57,110.79 49.17% 21,946.35 39.56%
资产总计 149,180.66 100.00% 157,203.16 100.00% 116,147.55 100.00% 55,471.22 100.00%
报告期各期末，公司资产总额分别为 55,471.22 万元、116,147.55 万元、
157,203.16 万元和 149,180.66 万元。最近三年，随着公司业务规模的扩张，资产
规模持续扩大。其中，2015 年末公司资产总额较上年末大幅增长 109.38%，主要
是由于公司 2015 年上市募集资金到位，且公司经营业绩持续增长，使得资产规
模大幅增长。2016 年资产总额增幅为 35.35%，主要是当年经营业绩增长引起各
广州好莱客创意家居股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书
项资产相应增加所致。
报告期内，公司流动资产占总资产的比例较高，分别为 60.44%、50.83%、
56.30%和 50.54%。2014-2015 年公司期末货币资金余额增加较快，2016 年末以
及 2017 年 3 月末公司货币资金余额以及其他流动资产余额较高，导致流动资产
总量持续提高。2015 年末公司流动资产占总资产的比例较上年末下降，主要原
因是公司加大房屋建筑物、机器设备、土地等资产投入，固定资产较上年末增加
21,373.71 万元、无形资产较上年末增加 3,546.71 万元、其他非流动资产较上年
末增加 6,624.95 万元所致。2016 年末公司流动资产占总资产的比例较上年末上
升，主要原因是公司其他流动资产较上年末大幅增加所致。
2、负债分析
报告期各期末，公司负债总体构成情况如下：
单位：万元
2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债 30,197.81 99.58% 41,199.09 99.67% 21,178.16 99.19% 17,414.99 100.00%
非流动负债 128.23 0.42% 137.26 0.33% 173.57 0.81% - -
负债合计 30,326.04 100.00% 41,336.35 100.00% 21,351.72 100.00% 17,414.99 100.00%
报告期各期末，公司流动负债占负债总额的绝大部分比例。2015 年末，公
司负债总额较上年末增加 3,936.74 万元，主要是应付账款、预收款项和应交税
费增加影响所致。2016 年末，公司负债总额较 2015 年末增加 20,020.93 万元，
主要是应付账款、预收账款、其他应付款增加影响所致。2017 年 3 月末，公司
负债总额较 2016 年末下降 11,001.28 万元，主要是应付账款、预收账款减少影响
所致。
3、偿债能力分析
报告期内，公司反映偿债能力的财务指标如下：
财务指标 2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动比率（倍） 2.50 2.15 2.79 1.93
速动比率（倍） 2.33 2.02 2.62 1.73
资产负债率（合并） 20.33% 26.29% 18.38% 31.39%
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利息保障倍数（倍） - - - -
报告期各期末，公司流动比率分别为1.93倍、2.79倍、2.15倍和2.50倍，速动
比率分别为1.73倍、2.62倍、2.02倍和2.33倍。2015年末，公司流动比率较上年末
大幅上升，主要原因是公司经营业绩保持持续增长，且经营活动获取现金的能力
较强，期末货币资金余额持续增长所致。2016年末，公司流动比率较上年末下降，
主要原因系公司应付账款和预收账款较上年末增加所致。
报告期各期末，公司资产负债率分别为31.39%、18.38%、26.29%和20.33%，
资产负债率水平不高。
4、营运能力分析
报告期内，公司的资产周转情况如下：
单位：次
财务指标 2017年1-3月 2016年 2015年 2014年
应收账款周转率 20.88 148.81 132.44 128.35
存货周转率 3.16 19.16 18.95 18.77
报告期内，公司应收账款周转率分别为 128.35 次、132.44 次、148.81 次和
20.88 次，总体处于较高水平，主要原因为：公司采用先收款后发货的销售结算
政策，使得各期末应收账款余额较小所致。
报告期内，公司存货周转率水平较高，分别为 18.77 次、18.95 次、19.16 次
和 3.16 次，公司存货周转速度处于较高水平。
（二）盈利能力分析
报告期内，公司营业收入、营业利润和归属于母公司股东的净利润情况如下：
单位：万元
2017年1-3月 2016年 2015年 2014年
项目
金额 金额 增长率 金额 增长率 金额
营业收入 26,321.62 143,302.82 32.44% 108,198.21 20.08% 90,102.79
营业利润 2,778.35 28,848.38 54.15% 18,715.05 16.69% 16,038.04
净利润 2,566.59 25,226.54 55.30% 16,243.97 14.94% 14,132.67
归属于母公司
2,566.59 25,226.54 55.30% 16,243.97 14.94% 14,132.67
股东的净利润
报告期内，公司营业收入分别为 90,102.79 万元、108,198.21 万元、143,302.82
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万元和 26,321.62 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 14,132.67 万元、
16,243.97 万元、25,226.54 万元和 2,566.59 万元。2014-2016 年，公司营业收入复
合增长率为 26.11%，净利润复合增长率为 33.60%，增速较快。
（三）现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下表：
单位：万元
项目 2017年1-3月 2016年 2015年 2014年
经营活动产生的现金流量净额 -8,031.71 36,502.94 21,445.99 16,299.97
投资活动产生的现金流量净额 1,194.31 -67,287.71 -36,823.77 -5,719.77
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 3,147.66 40,816.62 -4,042.50
现金及现金等价物净增加额 -6,837.40 -27,637.11 25,438.84 6,537.71
期末现金及现金等价物余额 18,803.77 25,641.17 53,278.28 27,839.44
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 16,299.97 万元、
21,445.99 万元、36,502.94 万元和-8,031.71 万元，销售商品收到的现金与营业收
入的比重分别为 117.55%、117.66%、118.97%和 97.24%，经营活动产生的现金
流量净额与净利润的比值分别为 115.34%、132.02%、144.70%和-312.93%，表明
公司现金回收速度较快，经营活动获取现金的能力较强。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-5,719.77 万元、
-36,823.77 万元、-67,287.71 万元和 1,194.31 万元，主要是公司为了扩大生产经
营规模、提升生产自动化水平，购建房屋建筑物、机器设备、土地等，以及公司
利用暂时闲置资金购买理财产品所致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,042.50 万元、
40,816.62 万元、3,147.66 万元和 0.00 万元。2014 年，公司筹资活动产生的现金
流量净额为负，主要原因是公司向股东派发现金股利所致。2015 年，公司筹资
活动产生的现金流量净额为正，主要原因是公司上市募集资金所致。
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第五节 本次募集资金使用情况调查
一、本次募集资金投资计划
本次非公开发行募集资金总额不超过59,821万元，扣除发行费用后将用于
“定制家居智能生产建设项目”、“品牌建设项目”和“信息系统升级建设项目”
三个项目。募集资金具体投资项目如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 定制家居智能生产建设项目 55,063 47,671
2 品牌建设项目 16,799 3,300
3 信息系统升级建设项目 10,618 8,850
合计 82,480 59,821
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、募集资金的专户管理
发行人已经为本次非公开发行开立了募集资金专项账户。公司将根据证监
会、上海证券交易所的法律、法规以及公司的内部相关制度的规定对募集资金进
行管理和使用。
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第六节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规
性的结论意见
广发证券认为：
广州好莱客创意家居股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了
公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价及申购过程最终
确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认
购邀请书》等申购文件的有关规定。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的
关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关
联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。经核查，最终获
配的 7 名投资者中，除青岛国信资本投资有限公司以自有资金参与本次发行，
大成基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司以公募基金参与本次发
行，无需履行备案程序外，其他 4 名投资者参与配售的相关产品均已按照相关
规定进行了备案。确定的发行对象符合广州好莱客创意家居股份有限公司董事
会决议及股东大会决议规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其
全体股东的利益，发行对象的确定符合贵会的要求。本次非公开发行股票符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。
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第七节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合
规性的结论意见
发行人律师认为：
本次发行人非公开发行已取得必要的批准、授权和核准。本次非公开发行的
发行过程公平、公正，与本次非公开发行相关的《认购邀请书》、《申购报价单》、
《股份认购合同》等法律文书合法、有效，发行对象合法合规，符合《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 年
修订）、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和发行人股
东大会决议的规定。
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第八节 保荐协议主要内容和上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司已与广发证券股份有限公司签署了《广州好莱客创意家居股份有限公司
与广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司向特定对象非
公开发行股票的承销暨保荐协议》。
广发证券已指派孙朋远、周伟担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责
本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见
广发证券认为：发行人申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规的有关规定，本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件。广发证券
愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
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第九节 有关中介机构声明
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第十节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会核准文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
广州好莱客创意家居股份有限公司
注册地址：广州经济技术开发区东区连云路 8 号
联系地址：广州市天河区科韵路 20 号三层
邮政编码：510760
电话：020-89311886
传真：020-89311899
电子邮箱：ir@holike.com
三、查询时间
工作日上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:00。