股票简称：洛凯股份 股票代码：603829
江苏洛凯机电股份有限公司
Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd .
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
特别提示
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”、“本公司”或“发行人”）股票将
于 2017 年 10 月 17 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场
风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、
理性投资。
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、
完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊
载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资
风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招
股说明书中的相同。
一、本次发行相关的重要承诺和说明
（一）关于公司上市后的股份锁定、持股及减持意向的承诺
1、发行人股东洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资承诺：（1）自发行人首次公开发行
的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持
有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）
发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期
间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如
在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延
长 6 个月；（3）承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不
低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）；（4）上述锁定期满后，
如本单位自然人股东在发行人担任董事、监事或高级管理人员的，在担任期间本单位每
年转让的股份不超过所持发行人股份总数的 25%；该董事、监事或高级管理人员离职后
半年内本单位不转让所持发行人的股份。
2、发行人股东电科创投、润凯投资、添盈投资承诺：（1）自发行人首次公开发行
的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持
有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）
上述锁定期满后，如本单位自然人股东在发行人担任董事、监事或高级管理人员的，在
担任期间本单位每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的 25%；该董事、监事或高
级管理人员离职后半年内本单位不转让所持发行人的股份。
3、发行人实际控制人谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明承诺：（1）自发行人
首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其
直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分
股份；（2）发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价
（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于
发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁
定期自动延长 6 个月；（3）承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，承
诺人保证洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除
息的，将相应调整发行价）；（4）上述锁定期满后，承诺人在担任发行人董事/监事/
高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持发行人股份总数的 25%。在
承诺人离职后半年内不转让所持发行人的股份。
4、除实际控制人之外，持有发行人股份的发行人董事、监事、高级管理人员尹天
文、季慧玉、谈文国、臧红卫、姜国栋、欧阳虎、邵家旭、徐琦俊承诺：（1）自发行
人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）如发行人上
市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，
将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除
息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；（3）
本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期
间除权、除息的，将相应调整发行价）；（4）上述锁定期满后，本人在担任发行人董
事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持发行人股份总数
的 25%。在本人离职后半年内不转让所持发行人的股份。
承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证
券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》的相关规定。
（二）关于公司上市后三年内稳定股价的承诺
发行人第一届董事会第四次会议及 2015 年度股东大会审议通过《关于制订<江苏洛
凯机电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价
预案>的议案》。发行人、持有发行人 5%以上股东、实际控制人及发行人相关的董事和
高级管理人员签署了自愿履行稳定股价预案的承诺函，稳定股价预案的主要内容如下：
1、启动稳定股价措施的条件
公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均
低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，若
因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性的，
上述每股净资产做相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施。
2、稳定股价的具体措施
（1）发行人回购股票
稳定股价措施的启动条件成就之日起五个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具
体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当
将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。
公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案后十二个月内，
公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计
的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出
现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金，不得
以首次发行上市所募集的资金回购股票。
（2）持有发行人 5%以上股东、实际控制人增持公司股票
若董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括持有发行人 5%以上股东、实际
控制人增持公司股票，则公司持股 5%以上股东、实际控制人将在增持义务触发之日起
十二个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司
社会公众股份；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红
（如有）及税后薪酬（如有）之和的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终
止时实际增持金额低于上述标准的除外）。
（3）董事、高级管理人员增持公司股票
若董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括董事（独立董事除外）、高级管
理人员增持公司股票，则公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将在增持义务触发
之日起十二个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，用于股
票增持的资金不少于上一会计年度从公司领取的税后薪酬（如有）总额的 20%（由于稳
定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。
（4）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施
如公司在上市后三年内拟新聘任董事、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其
出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司
股价承诺。
3、增持或者回购股票的要求
以上股价稳定方案的实施及信息披露均应当遵守《公司法》、《证券法》及中国证
监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法规的规定，不得违反相关法律法规关于增持
或回购股票的时点限制，且实施后公司股权分布应符合上市条件。
4、稳定股价措施的具体程序
（1）发行人回购股票
在触发股价稳定方案的启动条件时，若董事会制定稳定股价的具体方案中包括公司
回购股票的，则在董事会决议公告同时发出召开股东大会的会议通知，由公司股东大会
审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案。
①公司股票回购预案须经公司股东大会审议通过，履行相关法律法规、中国证监会
相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批
准，其中股东大会决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股票
回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股票回购的相关决议并提
前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理
部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
②公司将通过证券交易所依法回购股票。股票回购方案实施完毕后，公司应在两个
工作日内公告公司股份变动报告，并在十日内依法注销所回购的股票，办理工商变更登
记手续。
（2）持有发行人 5%以上股东、实际控制人增持公司股票
在触发股价稳定方案的启动条件之日起十个交易日内或者稳定股价具体方案的董
事会决议公告日五个工作日内，如稳定股价的具体方案中包括持有发行人 5%以上股东、
实际控制人增持公司股票的，则持有发行人 5%以上股东、实际控制人应依照稳定股价
具体方案及承诺的内容在十二个月内履行增持义务，并就增持发行人股票的具体计划书
面通知公司，由公司进行公告。
（3）董事、高级管理人员增持公司股票
在触发股价稳定方案的启动条件之日起十个交易日内或者稳定股价具体方案的董
事会决议公告日五个工作日内，如稳定股价的具体方案中包括董事（独立董事除外）、
高级管理人员增持公司股票，则公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应依照稳定
股价的具体方案及各自承诺的内容在十二个月内履行公司股票增持义务。
5、本预案的生效
本预案经 2015 年度股东大会审议通过后生效，至发行人首次发行股票并上市之日
起三年内有效。期间若中国证监会、证券交易所等监管机构发布新的相关规则，发行人
董事会据此修改本预案并提交发行人股东大会审议通过后实施。
6、稳定股价的相关承诺
（1）发行人承诺：在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董
事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回
购股票的，董事会应当将相关议案提交股东大会审议通过后实施；自公司股票挂牌上市
之日起三年内，如公司拟新聘任董事、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具
承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价
承诺；在预案规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体
措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具
体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。
（2）持有发行人 5%以上股东、实际控制人承诺：若发行人董事会或股东大会审议
通过的稳定股价措施包括公司实际控制人增持公司股票，本单位/人将在具体股价稳定方
案公告之日起 12 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法
方式增持发行人股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后
现金分红及税后薪酬之和的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际
增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份
行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定；在
发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方
案的相关议案投赞成票；在稳定公司股价预案规定的启动股价稳定措施的前提条件满足
时，如本单位/人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信
息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众
投资者道歉；如本单位/人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东
大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红（如
有）、薪酬（如有）予以扣留，同时本单位/人持有的发行人股份不得转让，直至履行增
持义务。
（3）董事、高级管理人员承诺：若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价
措施包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，本人将在具体股价
稳定方案公告之日起 12 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其
他合法方式增持发行人股票，用于股票增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取
的税后薪酬（如有）的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持
金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为
及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定；在发行
人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方案的
相关议案投赞成票；在《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并上市后三年内稳定股价预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本
人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒
体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如
本人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳
定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红（如有）、薪酬（如有）
予以扣留，同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至履行增持义务。
（三）关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
1、发行人的承诺
发行人就本次首次公开发行股票的招股说明书的真实性、准确性和完整性出具如下
承诺：
（1）如本公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本
公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开
发行的全部新股（如本公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。本公司
将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及公
司章程的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会审议。本公司将
根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。本公司承诺回购价格将按照市
场价格，如本公司启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日
平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。
（2）如因本公司招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿因上述行为给投资者造成的直接经
济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。
（3）如本公司违反上述承诺，本公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说
明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门
认定的实际损失向投资者进行赔偿。
2、发行人股东、实际控制人的承诺
发行人股东、实际控制人就本次首次公开发行股票的招股说明书的真实性、准确性
和完整性出具如下承诺：
（1）如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发
行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促发行人依法回
购首次公开发行的全部新股，同时承诺人也将购回发行人上市后其减持的原限售股份。
承诺人将根据股东大会决议及相关有权部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，承
诺人承诺回购价格将按照市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌，则股份回购
价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总
量）。
（2）如因发行人招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承
担个别及连带责任。
（3）如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开
说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上
述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不
得转让，直至承诺人按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。
3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺
发行人董事、监事、高级管理人员就公司本次首次公开发行股票的招股说明书的真
实性、准确性和完整性出具如下承诺：
（1）如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承担个
别及连带责任。
（2）承诺人如违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开
说明未采取上述承诺措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承
诺之日起停止在发行人处领薪（如有）及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份
将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。
（四）证券服务机构关于其为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏的承诺
民生证券股份有限公司作为保荐机构、主承销商承诺：因本公司为发行人首次公开
发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
本公司将依法先行赔偿投资者损失。
上海市广发律师事务所作为发行人律师承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、
出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿
投资者损失。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人申报会计师及验资机构承诺：因本
所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给
投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
北京中天华资产评估有限责任公司作为发行人评估机构承诺：因本机构为发行人首
次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损
失的，将依法赔偿投资者损失。
上海申威华资产评估有限公司作为发行人评估机构承诺：因本机构为发行人首次公
开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
将依法赔偿投资者损失。
（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺
1、填补被摊薄即期回报的措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，
公司拟采取多种措施填补即期回报：
（1）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司制定了《江苏洛凯机电股份有限
公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理与监督进行
了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次公开发行股票募集资金到位
后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投
资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检
查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
①严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金使用的分级审批权限及决策程序进
行明确，进行事前控制，保障募集资金的使用符合本次公开发行申请文件中规定的用途。
②公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资金管理
制度》规定的相关职责，加强事后监督检查，持续关注募集资金实际管理与使用情况。
保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。会计师事
务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
③加强对募集资金使用和管理的信息披露，确保中小股东的知情权。公司董事会每
半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。每个会计年度结束后，公司董事会在《公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴
证报告的结论性意见。
（2）加快募集资金的使用进度，提高资金使用效率
公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合行
业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。通过本次发行募集资金投资项目的实施，公
司将加快对核心主业的转型升级，积极适应经济发展新常态、抢抓新机遇，推进公司全
面发展。
（3）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制
公司拟根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中
国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号-上
市公司现金分红》及《上市公司章程指引（2014 年修订）》的相关规定，进一步完善利
润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同
时，为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可
操作性，公司通过了《关于制定<江苏洛凯机电股份有限公司上市后股东分红回报规划>
的议案》，建立了健全有效的股东回报机制。重视对投资者的合理回报，保持利润分配
政策的稳定性和连续性。
2、董事、高级管理人员出具的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到
切实履行作出如下承诺：
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益。
（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩。
（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩。
公司主要股东及实际控制人承诺：本单位/本人将不利用本单位/本人作为发行人主
要股东/实际控制人的地位与便利越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。
（六）未履行承诺的约束措施
发行人及其主要股东（洛辉投资、洛腾投资和洛盛投资）、实际控制人、发行人董
事、监事、高级管理人员同意对未能履行承诺采取以下措施：
1、如在实际执行过程中，发行人违反上述公开承诺的，发行人将自违反承诺之日
起 12 个月内不得申请公开发行证券；
2、发行人的主要股东、实际控制人未履行承诺使公司或投资者遭受损失的，应将
违规操作收益全部上缴公司，并赔偿相应金额；
3、发行人董事、监事、高级管理人员未履行承诺使公司或投资者遭受损失的，应
将违规操作收益全部上缴公司，并赔偿相应金额；
4、发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因，而放弃履行已
作出的承诺，未经公司许可，离职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。
二、本次发行前未分配利润的处理
根据公司 2015 年度股东大会决议，本次公开发行股票并上市完成后，公司在本次
公开发行上市前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。
三、本次发行上市后的股利分配政策
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月
内完成股利（或股份）的派发事项。
1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据
分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；公司的利润分配
政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。
2、利润分配形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他
方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以
现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利
于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司具备现金
分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
现金分红的具体条件为：（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；（2）审计
机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司每年应当以现金形
式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，如公司追加中期现金分红，则中
期分红比例不少于当期实现的可供分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：（1）公司发展阶段属成熟期
且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展
阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到
20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出安排是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元。
公司发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，
且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。
3、利润分配的期间间隔：在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年
进行一次利润分配，于年度股东大会通过后二个月内进行；公司可以根据生产经营及资
金需求状况实施中期现金利润分配，在股东大会通过后二个月内进行。
4、利润分配政策的决策程序：（1）公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审
议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会
审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，
提出分红提案，并直接提交董事会审议；（2）若公司实施的利润分配方案中现金分红
比例不符合上市后章程规定的，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收
益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大
会审议，并在公司指定媒体上予以披露；（3）公司董事会审议通过的公司利润分配方
案，应当提交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，
应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过证券交易所投资
者关系平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当
为股东提供网络投票方式；（4）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最
低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过；（5）公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是
否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
5、利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环
境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利
润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资
者利益的保护；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报
告，并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交
股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司提供网络投票方
式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
6、对于年度盈利但公司董事会未提出现金分配预案的，应当在年度报告中披露未
进行现金分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
公司 2015 年度股东大会分别审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票并上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》、《关于根据<上市公司章程指
引（2014 年修订）>拟订<江苏洛凯机电股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于
制定<江苏洛凯机电股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》等议案，明
确了本次发行上市后公司的利润分配政策。
为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化公司章程（草案）中
关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经
营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公
司董事会制定了《江苏洛凯机电股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》。
未来三年现金分红回报规划：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可
供分配利润的 20%。鉴于公司在未来上市后三年内仍处于成长期，且公司募集资金投资
项目将仍在建设中，未来存在资金支出的安排，因此，公司现金分红在当次利润分配中
所占比例不低于 20%。若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认
为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。
在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度
股东大会通过后二个月内进行；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利
润分配，于股东大会通过后二个月内进行。
在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营所需流动资金、项目
投资等投入。
公司至少每三年重新审阅一次本规划，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计
划，并由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，
制定年度或中期分红方案。
四、财务报告审计截止日后主要经营情况
（一）最近一期主要经营情况
公司最近一期审计报告的审计截止日为 2017 年 6 月 30 日。公司 2017 年 1～6 月营
业收入同比增长 7.95%、净利润同比增长 1.08%，具体如下：
单位：万元
项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 增减变化
营业收入 22,374.92 20,726.63 7.95%
净利润 2,247.31 2,223.19 1.08%
归属于母公司股东的净利润 2,253.00 2,231.76 0.95%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
2,098.80 2,181.72 -3.80%
净利润
请投资者关注公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况。
（二）财务报告审计截止日后的主要经营情况
发行人所处断路器关键部附件行业的经营环境未发生重大变化，行业发展前景良好；
经过多年发展，公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力。截至招
股说明书签署之日,公司生产、销售及采购等主要经营活动正常开展,发行人的经营模式、
产品品种结构均未发生重大变化，不存在对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情
形。
公司基于 2017 年已实现的经营业绩、已签订订单等情况预计 2017 年 1-9 月实现营
业收入区间为 36,050.37 万元至 36,460.37 万元，较上年同期变动幅度 11.31%至 12.58%；
预计 2017 年 1-9 月归属于母公司股东净利润区间为 3,926.26 万元至 4,002.42 万元，较
上年同期数变动幅度为 1.24%至 3.21%；预计 2017 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润区间为 3,752.94 万元至 3,829.10 万元，较上年同期数变动幅度为
1.00%至 3.04%。
保荐机构认为，报告期内发行人业绩下滑的原因分析真实、合理；发行人 2017 年
1-9 月业绩预计具有合理的基础和依据，发行人经营和财务状况正常，经营业绩发展趋
势良好，发行人各项财务指标无异常变化，不存在影响发行条件的重大不利因素，不存
在影响持续盈利能力的重大不利因素。
五、其他说明事项
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并
上市招股说明书中的释义相同。本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾
数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公
告书内容与格式指引》（2013 年修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公
开发行 A 股股票上市的基本情况。
（二）股票发行的核准部门和文号
本公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1691 号”文
件核准。
（三）交易所同意股票上市文件的文号
本公司首次公开发行股票已经上海证券交易所“自律监管决定书[2017]379 号”文批
准。
本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“洛凯股份”，证券代码
“603829”。本次网上网下公开发行的合计 4,000 万股股票将于 2017 年 10 月 17 日起上市
交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点：上海证券交易所
（二）上市时间：2017 年 10 月 17 日
（三）股票简称：洛凯股份
（四）股票代码：603829
（五）本次公开发行后的总股本：16,000 万股
（六）本次公开发行的股票数量：4,000 万股，均为新股发行，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：4,000 万股
（八）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第一节 重要
声明与提示一、本次发行相关的重要承诺和说明（一）关于公司上市后的股份锁定、
持股及减持意向的承诺”
（九）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第一节 重要
声明与提示一、本次发行相关的重要承诺和说明（一）关于公司上市后的股份锁定、
持股及减持意向的承诺”
（十）本次上市股份的其他锁定安排：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提
示一、本次发行相关的重要承诺和说明（一）关于公司上市后的股份锁定、持股及减
持意向的承诺”
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十二）上市保荐机构：民生证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称： 江苏洛凯机电股份有限公司
英文名称： Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd .
公司简称： 洛凯股份
注册资本： 12,000 万元
法定代表人： 谈行
成立日期： 2010 年 9 月 30 日
整体变更设立股
2015 年 6 月 29 日
份公司日期：
注册地址： 常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号
邮政编码： 213104
电话号码： 0519-88794263
传真号码： 0519-88794263
互联网址： http://www.lk-jd.com
电子信箱： stocks@rocoi.cn
经营范围： 机电设备及配件、电器开关零部件及附件制造；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除
外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况
截至本上市公告书刊登之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券
的情况。
截至本上市公告书刊登之日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况如
下：
直接持股数量 间接持股持股数
类别 姓名 任职情况
（万股） （万股）
谈 行 董事长 -- 1,835.38
臧文明 董事兼总经理 -- 891.18
董事
汤其敏 董事兼副总经理 -- 673.07
尹天文 董事 -- 258.50
直接持股数量 间接持股持股数
类别 姓名 任职情况
（万股） （万股）
陈幸福 董事 -- --
季慧玉 董事 -- 165.05
陈斌才 独立董事 -- --
张金波 独立董事 -- --
龚志浩 独立董事 -- --
费 伟 监事会主席 -- --
监事兼技术中心
监事 谈文国 -- 181.11
副总经理
监事兼制造部经
臧红卫 -- 39.85
理
谈建平 副总经理 -- 483.61
陈 明 副总经理 -- 301.73
姜国栋 副总经理 -- 59.95
高管
欧阳虎 副总经理 -- 120.09
徐琦俊 财务总监 -- 180.03
邵家旭 董事会秘书 -- 56.19
三、控股股东及实际控制人情况
谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明合计持有洛豪投资 75.89%的股权，洛豪投
资持有洛辉投资 51.95%股权、洛腾投资 56.56%股权，谈行、臧文明、汤其敏、谈建平
合计持有洛盛投资 70.51%的权益，洛豪投资作为洛盛投资的普通合伙人及执行事务合
伙人持有洛盛投资 1.00%的权益；洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资分别持有发行人 29.92%、
26.92%、16.17%的股权。谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明通过控制洛辉投资、洛
腾投资、洛盛投资间接控制发行人 73.00%的股权。报告期内，谈行、臧文明、汤其敏、
谈建平、陈明五人担任洛凯股份董事或高级管理人员，已签署一致行动协议，上述五名
自然人为公司的实际控制人。
谈行，洛凯股份董事长，中国国籍，无永久境外居留权，身份号码为
32040219520302****，住址为江苏省常州市天宁区。
臧文明，洛凯股份董事兼总经理，中国国籍，无永久境外居留权，身份号码为
32042119700614****，住址为江苏省常州市武进区。
汤其敏，洛凯股份董事兼副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，身份号码为
32042119781016****，住址为江苏省常州市天宁区。
谈建平，洛凯股份副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，身份号码为
32042119700604****，住址为江苏省常州市武进区。
陈明，洛凯股份副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，身份号码为
32042119740427****，住址为江苏省常州市武进区。
发行人控股股东、实际控制人持有发行人的股份不存在质押、冻结或其他有争议的
情况。
四、股东情况
（一）本次发行前后的股本结构情况
本次发行前公司总股本为 12,000 万股，本次公开发行新股 4,000 万股。本次公开发
行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于 25%。发行前后公司股权结构变动情况
如下：
发行前股本结构 发行后股本结构 自上市之
股东名称 股数 比例 股数 比例 日起锁定
（万股） （％） （万股） （％） 期限
一、有限售条件 A 股流通股 12,000.00 100.00 12,000.00 75.00
洛辉投资 3,590.00 29.92 3,590.00 22.44 36 个月
洛腾投资 3,230.00 26.92 3,230.00 20.19 36 个月
洛盛投资 1,940.00 16.17 1,940.00 12.13 36 个月
电科创投 1,500.00 12.50 1,500.00 9.38 12 个月
润凯投资 880.00 7.33 880.00 5.50 12 个月
添盈投资 860.00 7.17 860.00 5.38 12 个月
二、无限售条件 A 股流通股 — — 4,000.00 25.00
本次拟发行的社会公众股 — — 4,000.00 25.00 —
合计 12,000.00 100.00 16,000.00 100.00 —
（二）本次发行后、上市前前十名股东情况
本次发行后、上市前股东户数为 39,079 户。
本次发行后、上市前公司前十名股东，持股情况如下表：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）
1 常州市洛辉投资有限公司 3,590.0000 22.44
2 常州市洛腾投资有限公司 3,230.0000 20.19
3 常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙） 1,940.0000 12.13
4 上海电科创业投资有限公司 1,500.0000 9.38
5 常州润凯投资发展有限公司 880.0000 5.50
6 上海添盈投资管理有限公司 860.0000 5.38
7 民生证券股份有限公司 8.3590 0.05
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国
8 0.9530 0.01
工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中
9 0.7624 0.00
国工商银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中
10 0.6671 0.00
国银行股份有限公司
合计 12,010.7415 75.08
第四节 股票发行情况
一、发行数量：4,000 万股（全部为公司公开发行新股，无公司股东公开发售股份）
二、发行价格：7.23 元/股
三、市盈率：22.99 倍（每股收益按 2016 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
四、每股面值：人民币 1.00 元
五、发行方式：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购
方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中，网下最终发行数量为 400 万
股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,600 万股，占本次发行总量的 90%。
本次发行网上网下投资者放弃认购股数为 83,590 股，由主承销商包销。
六、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：
本次发行募集资金总额 28,920.00 万元，全部为公司公开发行新股募集。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行
了审验，并于 2017 年 10 月 11 日出具了瑞华验字[2017]01280002 号《验资报告》。
七、发行费用总额及明细构成、每股发行费用：
本次发行全部为新股发行，无股东公开发售股份。本次公开发行新股的发行费用明
细如下：
单位：万元
项 目 金 额
发行费用 3,496.45
其中：承销及保荐费用 2,636.79
审计、验资及评估费用 221.70
律师费用 177.36
发行费用手续费 27.95
信息披露费 432.65
注：上述发行费用均为不含增值税金额。
每股发行费用：0.87 元/股
八、募集资金净额：25,423.55 万元
九、发行后每股净资产：3.62 元/股（按截止 2017 年 6 月 30 日经审计的归属于母公
司所有者权益加上本次发行筹资净额除以本次发行后总股本计算）
十、发行后每股收益：0.31 元/股（按公司 2016 年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
公司 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1～6 月财务报表已由瑞华会计师事务所
审计，并出具了瑞华审字【2017】01280084 号标准无保留意见的《审计报告》。2014
年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1～6 月财务会计数据及有关的分析说明请详见
本公司已刊登的招股说明书，本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。
公司基于 2017 年已实现的经营业绩、已签订订单等情况预计 2017 年 1-9 月实现营
业收入区间为 36,050.37 万元至 36,460.37 万元，较上年同期变动幅度 11.31%至 12.58%；
预计 2017 年 1-9 月归属于母公司股东净利润区间为 3,926.26 万元至 4,002.42 万元，较
上年同期数变动幅度为 1.24%至 3.21%；预计 2017 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润区间为 3,752.94 万元至 3,829.10 万元，较上年同期数变动幅度为
1.00%至 3.04%。
截至本上市公告书签署日，本公司生产经营状况良好，本公司生产模式、销售模式、
采购模式未发生重大不利变化，未发生导致公司业绩异常波动的重大变化。
第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
（一）募集资金专户开设情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》要求，本公司
已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
截至 2017 年 10 月 16 日，募集资金专项账户的开立及存储具体情况如下：
序 金额
开户行 募集资金专户账号 用途
号 （万元）
中国光大银行股份 断路器配套设备生产
1 55560188000001092 7,859.77
有限公司常州支行 基地建设项目
江苏江南农村商业
2 01001012010000011100 研发中心建设项目 4,208.45
银行股份有限公司
中国民生银行股份 断路器配套设备生产
3 605383830 12,000.00
有限公司南京分行 基地建设项目
招商银行股份有限 营销与服务网络建设
4 519902380210908 1,355.33
公司常州分行 项目
（二）募集资金专户三方监管协议主要内容
本公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，民生证券股份有限公司简称为“丙方”。
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
55560188000001092，截至 2017 年 10 月 16 日，专户余额为 7,859.77 万元。该专户仅用
于甲方首次公开发行股票所募集资金中投资于“断路器配套设备生产基地建设项目”的
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
01001012010000011100，截至 2017 年 10 月 16 日，专户余额为 4,208.45 万元。该专户
仅用于甲方首次公开发行股票所募集资金中投资于“研发中心建设项目”的募集资金的
存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 605383830，截
至 2017 年 10 月 13 日，专户余额为 12,000.00 万元。该专户仅用于甲方首次公开发行股
票所募集资金中投资于“断路器配套设备生产基地建设项目”的募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 519902380210908，
截至 2017 年 10 月 16 日，专户余额为 1,355.33 万元。该专户仅用于甲方首次公开发行
股票所募集资金中投资于“营销与服务网络建设项目”的募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 / 日，
期限 / 个月。
甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存
单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对
甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管
理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方
的调查与查询。丙方根据上海证券交易所的要求定期甲方现场调查时应当同时检查专户
存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人范信龙、梅明君可以随时到乙方查询、复印甲
方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指
定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单
位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄
送给丙方。
六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集
资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时
以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当
将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表
人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形
的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上
海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之
日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
二、其他事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影
响的重要事项。具体如下：
（一）本公司主要业务发展目标进展情况正常；
（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化；
（三）除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外，本公司未订立其
他对本公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
（四）本公司与关联方未发生重大关联交易；
（五）本公司未发生重大投资；
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及转换；
（七）本公司住所未发生变更；
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项；
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）2017 年 9 月 30 日本公司召开了第一届董事会第十次会议，第一届董事会
第十次会议审议并通过了《关于设立募集资金账户并签订<募集资金三方监管协议的议
案>》。除此之外，本公司未召开股东大会、董事会或监事会会议；
（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构基本情况
保荐机构名称：民生证券股份有限公司
法定代表人：冯鹤年
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
保荐代表人（或联系人）：范信龙、梅明君
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 21 层
电话：021-60453965
传真：021-33827017
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构民生证券股份有限公司认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法
律、法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保荐机构同意推
荐江苏洛凯机电股份有限公司在上海证券交易所上市。
发行人：江苏洛凯机电股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2017 年 10 月 16 日
）
下载PDF公告阅读器