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特变电工股份有限公司2010年度公开增发A股上市公告书

一、重要声明与提示
特变电工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"发行人"或"特变电工"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股意向书全文。
二、股票上市情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发A股股票上市的基本情况。
本公司本次增发A股（以下简称"本次发行"或"本次增发"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1055号文核准。
经上海证券交易所同意，本次发行的229,978,000股人民币普通股（A股）股票将于2010年8月24日上市，本次增发的股份无锁定期限制。参与本次增发的董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票，所得收益归公司所有。公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
本次股票上市的相关信息如下：
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2010年8月24日
3、股票简称：特变电工
4、股票代码：600089
5、本次发行完成后总股本：2,027,353,723股
6、本次发行增加的股份：229,978,000股
7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无
8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：229,978,000股
9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10、上市保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
11、本次上市的股份配售情况如下：
类别 配售股数（股） 占本次增发股份的比例（%） 限售情况
原股东优先配售 93,753,330 40.77 无持有期限制
网下申购 106,543,203 46.33 无持有期限制
网上申购 29,681,000 12.90 无持有期限制
承销团包销 467 0 无持有期限制
合计 229,978,000 100
三、发行人、股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
中文名称：特变电工股份有限公司
英文名称：TBEA CO., LTD.
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：特变电工
股票代码：600089
注册资本：1,797,375,723元（本次发行后注册资本为2,027,353,723元）
法定代表人：张新
董事会秘书：郭俊香
证券事务代表：焦海华
住所：新疆昌吉市延安南路52号
办公地址：新疆昌吉市延安南路52号
邮政编码：831100
联系电话：0994-2724766
联系传真：0994-2723615
网址：http://www.tbea.com.cn
电子信箱：tbeazqb@tbea.com.cn
经营范围：一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）：变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询；矿产品的加工；新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的研发及咨询；太阳能系统组配件、环保设备的制造、安装及相关技术咨询；太阳能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统及其他新能源系列工程的设计、建设、安装及维护；太阳能集中供热工程的设计、安装；太阳能光热产品的设计、制造；承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程，上述境外工程所属的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进口钢材经营；一般货物和技术的进出口；电力工程施工总承包三级；房屋出租；纯净水的生产（限下属分支机构经营）；水电暖安装；货物运输代理服务及相关咨询。
主营业务：公司属于输变电设备制造行业，主营产品包括变压器、电线电缆以及输变电成套工程业务。控股子公司新能源公司从事太阳能硅片、光伏组件的生产、销售及太阳能工程建设。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况
本次发行完成后，公司董事、监事、高级管理人员持股情况见下表：
姓名 公司职务 持股数量（股） 占发行后总股本比例
张　新 董事长 221,613 0.0109%
叶　军 董事、总经理 183,331 0.0090%
陈伟林 董事 7,288 0.0004%
孙卫红 独立董事 10,725 0.0005%
孙 健 职工监事 31,545 0.0016%
合 计 454,502 0.0224%
（三）发行人主要股东和实际控制人情况
本次发行完成后，截至2010年8月18日，公司前10名股东及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 新疆特变（集团）有限公司 230,957,198 11.39%
2 新疆宏联创业投资有限公司 148,548,026 7.33%
3 新疆大明德电力有限公司 71,137,619 3.51%
4 新疆投资发展（集团）有限责任公司 48,642,000 2.40%
5 中国建设银行股份有限公司--农银汇理中小盘股票型证券投资基金 25,302,026 1.25%
6 交通银行--易方达50指数证券投资基金 20,345,670 1.00%
7 中国工商银行--广发聚丰股票型证券投资基金 18,051,000 0.89%
8 中国工商银行--上证50交易型开放式指数证券投资基金 17,306,553 0.85%
9 交通银行--易方达科讯股票型证券投资基金 15,600,000 0.77%
10 天安保险股份有限公司 14,458,301 0.71%
合 计 610,348,393 30.11%
本次发行后，实际控制人张新直接持有本公司221,613股股票，持有新疆特变（集团）有限公司40.08%的股权，间接持有本公司92,567,645股股份，持有新疆宏联创业投资有限公司7.27%的股权，间接持有本公司10,799,441的股份，合计持有占公司总股本的5.11%。
（四）本次发行完成后股份变动情况
股本类型 发行前 增加的股份
数额（股） 发行后
股份数额（股） 比例（%） 股份数额（股） 比例（%）
无限售条件的流通股 1,797,375,723 100 229,978,000 2,027,353,723 100
股份合计 1,797,375,723 100 229,978,000 2,027,353,723 100
四、本次股票发行情况
1、发行数量：229,978,000股。
2、发行价格：本次发行价格为16.08元/股，为招股意向书刊登日2010年8月9日前二十个交易日公司股票均价。
3、发行方式：采取网上、网下定价的方式发行，向原股东优先配售部分股份，其余股份在网下向机构投资者、网上向公众投资者定价发行。
4、注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：五洲松德联合会计师事务所为本次发行出具了五洲松德证验字[2010]2-0601号验资报告。
5、募集资金总额：3,698,046,240元。
6、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括承销费、保荐费、律师费、审计费、评估费、信息披露费、登记托管费等）合计97,236,467.57元，每股发行费用为0.4228元。
7、募集资金净额：3,600,809,772.43元。
8、发行后每股净资产：5.2149元（按照2009年年报所载归属于上市公司股东的所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
9、发行后每股收益：0.7540元（在2009年年报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。
五、其他重要事项
本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
（一）国信证券股份有限公司
1、住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
2、法定代表人：何如
3、联系电话：0755-82130833
4、传真：0755-82130570
5、保荐代表人：董锋、胡敏
6、项目协办人：金蕾
7、项目经办人：陈林、陈亚东、王勇、姜静波、刘常青、朱生球
（二）上市保荐人的推荐意见
上市保荐人国信证券股份有限公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为本公司本次增发的股份符合上市的基本条件，国信证券股份有限公司同意推荐本公司本次增发的股票上市。
特此公告。
特变电工股份有限公司
国信证券股份有限公司
　　2010年8月19日