股票简称：富满电子 股票代码 300671
深圳市富满电子集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二〇年六月
特别提示：深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“富满电
子”、“发行人”）本次非公开发行新增 15,765,765 股，将于 2020 年 6 月 30 日在
深圳证券交易所上市。本次发行中，14 名 4 名发行对象认购的股票限售期为新
增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2020 年 12 月 30 日。根据深圳
证券交易所相关业务规则规定，2020 年 6 月 30 日（即上市日），公司股价不除
权。
本次非公开发行的价格为 22.20 元/股。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的上市条件。
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/富满电子 指 深圳市富满电子集团股份有限公司
公司章程 指 《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》
深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行 A 股股
本次发行/本次非公开发行 指
票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
1
一、公司基本情况
中文名称 深圳市富满电子集团股份有限公司
英文名称 Shenzhen Fine Made Electronics Group Co., Ltd.
股票代码 300671
股票简称 富满电子
注册地址 广东省深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼
办公场所 广东省深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18 楼
法定代表人 刘景裕
设立日期 2001 年 11 月 5 日
本次发行前注册 人民币 141,890,000 元
资本
股票上市地 深圳证券交易所
联系电话 0755-83492887
传真 0755-83492817
网址 http://www.superchip.cn/
集成电路、IC、三极管的设计、研发、生产经营（按深宝环水批
[2011]605039 号建设项目环境影响审查批复经营）、批发、进出口及
相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及
经营范围
其他专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事货物及
技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营，不含进口分销）；房地产经纪
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2019 年 4 月 1 日，发行人召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预
案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报及采取填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司股东回报规划（2019 年-2021
2
年度）的议案》和《关于公司本次非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报告
的议案》。
2019 年 4 月 25 日，发行人召开了 2018 年年度股东大会，逐项审议通过了
上述需要股东大会审议的关于发行人本次非公开发行股票的相关议案。
2019 年 8 月 13 日，发行人召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修
订稿）的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）的议案》。
2019 年 8 月 30 日，发行人召开 2019 年第一次临时股东大会，逐项审议通
过了上述需要股东大会审议的关于发行人本次非公开发行股票的相关修订议案。
2020 年 2 月 26 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的
议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（第二次修订稿）的议
案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案》。
2020 年 3 月 16 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，逐项审议通
过了上述需要股东大会审议的关于发行人本次非公开发行股票的相关修订议案。
2、监管部门核准过程
2019 年 11 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2020 年 1 月 6 日，公司获得中国证监会《关于核准深圳市富满电子集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2968 号）。
2020 年 3 月 31 日，公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14
日发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票
3
实施细则》等规定以及公司董事会及股东大会关于公司非公开发行方案修改的决
议，向中国证监会提交了修改发行方案的会后事项申报文件。
3、发行过程
在北京德恒律师事务所的见证下，保荐机构共向 143 家机构及个人送达了认
购邀请文件。其中，前 20 大股东（剔除关联方、未剔除重复机构）18 家、基金
公司 21 家、证券公司 19 家、保险公司 8 家、其他类型投资者 77 家。
2020 年 5 月 25 日 9:00-12:00，簿记中心共收到 18 单申购报价单，参与申购
的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金以
及晖鸿掘金 12 号私募证券投资基金未缴纳保证金放弃申购外，其余投资者均按
认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
（三）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（四）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 15,765,765 股，
不超过 28,378,000 股。
（五）发行价格
本次非公开发行价格为 22.20 元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司
股票均价 27.73 元的 80.06%，相当于发行底价 22.19 元/股的 100.05%。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为认购邀请书发送
日的次一交易日，即 2020 年 5 月 21 日。本次非公开发行价格不低于发行期首日
前二十个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 22.19 元/股。
（六）募集资金金额
本次发行募集资金总额 349,999,983.00 元，扣除保荐及承销费用（不含税）
4
人民币 4,716,981.13 元，其他发行费用（不含税）人民币 545,732.57 元，实际募
集资金净额为人民币 344,737,269.30 元。
（七）募集资金到账及验资情况
截至 2020 年 5 月 28 日，14 名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金
汇入中信证券为本次发行开立的账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认
购资金实收情况进行了审验，出具了“信会师报字[2020]第 ZI10443 号”验资报
告。
2020 年 5 月 29 日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的
上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2020 年 6
月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第 ZI10444
号”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行
人将依据《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证
券发行管理暂行办法》等关法律、法规和规范性文件的有关规定，对募集资金设
立专用账户进行管理，专款专用。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月
内，签署三方监管协议。
（九）新增股份登记情况
本次发行新增的 15,765,765 股股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 6 月
12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（十）发行对象及认购情况
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：
5
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 郑燕华 2,252,252 49,999,994.40 6
2 林素真 450,450 9,999,990.00 6
南通招商江海产业发展基金合伙
3 5,225,230 116,000,106.00 6
企业（有限合伙）
4 洪银花 450,450 9,999,990.00 6
5 熊敏锐 1,351,351 29,999,992.20 6
晖鸿掘金 10 号私募证券投资基
6 450,450 9,999,990.00 6
金
7 成辉 450,450 9,999,990.00 6
8 基本养老保险基金三零三组合 450,450 9,999,990.00 6
华泰优选三号股票型养老金产品
9 450,450 9,999,990.00 6
—中国工商银行股份有限公司
10 李新岗 1,351,351 29,999,992.20 6
11 华鑫证券有限责任公司 450,450 9,999,990.00 6
12 财通基金管理有限公司 1,081,081 23,999,998.20 6
13 肖玲 900,900 19,999,980.00 6
14 张新滢 450,450 9,999,990.00 6
合计 15,765,765 349,999,983.00 -
发行对象与发行人均不存在关联关系。
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
发行对象的基本情况如下：
1、郑燕华
性别 女
国籍 中国
身份证号码 44528119760219****
住所 广东省深圳市宝安区****
认购数量 2,252,252 股
2、林素真
性别 女
国籍 中国
身份证号码 35052419720817****
住所 福建省厦门市思明区****
6
认购数量 450,450 股
3、南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）
名称 南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地址 江苏省南通市通州区世纪大道 266 号江海智汇园
执行事务合伙人 深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司
成立日期 2017 年 8 月 4 日
统一社会信用代码 91320600MA1Q1J552P
股权投资、产业投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证
券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不
经营范围
得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 5,225,230 股
4、洪银花
性别 女
国籍 中国
身份证号码 44030119660403****
住所 广东省深圳市福田区****
认购数量 450,450 股
5、熊敏锐
性别 女
国籍 中国
身份证号码 51018419980809****
住所 四川省大包县****
认购数量 1,351,351 股
6、晖鸿掘金 10 号私募证券投资基金
晖鸿掘金 10 号私募证券投资基金产品的管理人是浙江晖鸿投资管理有限公
司。浙江晖鸿投资管理有限公司的基本情况如下：
产品管理人 浙江晖鸿投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址 杭州市滨江区长河街道丹枫路 1075 号雪峰银座 1005 室
成立日期 2016 年 5 月 25 日
统一社会信用代码 91330108MA27XQQ03X
服务：投资管理、受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，
经营范围
不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
认购数量 450,450 股
7
7、成辉
性别 男
国籍 中国
身份证号码 32090219820530****
住所 浙江省宁波市****
认购数量 450,450 股
8-9、华泰资产管理有限公司管理的基本养老保险基金三零三组合、华泰优
选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司
基本养老保险基金三零三组合、华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商
银行股份有限公司是由华泰资产管理有限公司管理的养老金产品。华泰资产管理
有限公司的基本情况如下：
产品管理人 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
成立日期 2005 年 1 月 18 日
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
900,900 股（其中，基本养老保险基金三零三组合、华泰优选三号股
认购数量
票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司各认购 450,450 股）
10、李新岗
性别 男
国籍 中国
身份证号码 41030319610416****
住所 广东省深圳市福田区****
认购数量 1,351,351 股
11、华鑫证券有限责任公司
名称 华鑫证券有限责任公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1
注册地址
栋 20C-1 房
成立日期 2001 年 3 月 6 日
统一社会信用代码 91440300727139126J
8
一般经营项目是：，许可经营项目是：证劵经纪；证劵投资咨询；与
证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营(不含债券自
经营范围
营)；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍
业务；融资融券业务；代销金融产品
认购数量 450,450 股
12、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
成立日期 2011 年 6 月 21 日
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
认购数量 1,081,081 股
13、肖玲
性别 女
国籍 中国
身份证号码 43040419680127****
住所 广东省深圳市罗湖区****
认购数量 900,900 股
14、张新滢
性别 女
国籍 中国
身份证号码 41072519871011****
住所 广东省深圳市南山区****
认购数量 450,450 股
（十一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
1、关于本次发行定价过程合规性的说明
保荐机构认为：“本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，
以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求，并向中国证监会报送
了启动发行无会后重大事项的承诺函。本次非公开发行的询价、定价和股票配售
过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行
9
管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规以及本次发行预案、
发行方案的有关规定。”
2、关于本次发行对象选择合规性的说明
保荐机构认为：“本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司
及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发
行与承销管理办法》等有关法律、法规以及本次发行预案、发行方案的规定，发
行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级
管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的
关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联
关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情
形。”，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以
及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形”
本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了
公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师认为：“发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授权和批
准，并向中国证监会报送了启动发行无会后重大事项的承诺函；本次非公开发行
方案符合《管理暂行办法》《非公开发行实施细则》等相关法律、法规的规定；
发行人本次非公开发行的发行过程、发行结果及认购对象符合《管理暂行办法》
《证券发行与承销管理办法》《非公开发行实施细则》等相关法律法规和本次发
行预案、发行方案的有关规定。”
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
本次发行新增的 15,765,765 股股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 6 月
12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
10
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：富满电子；证券代码为：300671；上市地点为：深
圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2020 年 6 月 30 日。
（四）新增股份的限售安排
公司 14 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预
计上市流通时间为 2020 年 12 月 30 日。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下：
限售股股数
序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例
（股）
集晶（香港）有限公
1 63,263,737.00 44.59% 63,263,737.00
司
广州诚信创业投资有
2 6,962,175.00 4.91% -
限公司
3 李新岗 2,760,000.00 1.95% -
4 肖玲 2,223,300.00 1.57% -
5 刘芝兰 2,000,000.00 1.41% -
中国银行股份有限公
司－国泰 CES 半导体
6 1,858,720.00 1.31% -
行业交易型开放式指
数证券投资基金
7 吴玉胜 1,650,480.00 1.16% -
博汇源创业投资有限
8 1,407,650.00 0.99% -
合伙企业
9 刁云景 1,237,500.00 0.87% -
10 徐情芳 1,000,900.00 0.71% -
合计 84,364,462 59.47% 63,263,737.00
11
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十大股东如下：
序 限售股股数
股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例
号 （股）
1 集晶（香港）有限公司 63,263,737.00 40.13% 63,263,737
2 广州诚信创业投资有限公司 5,882,175.00 3.73% -
南通招商江海产业发展基金合
3 5,225,230.00 3.31% 5,225,230
伙企业（有限合伙）
4 李新岗 4,141,351.00 2.63% 1,351,351
5 肖玲 2,490,900.00 1.58% 900,900
6 郑燕华 2,252,252.00 1.43% 2,252,252
中国银行股份有限公司－国泰
7 CES 半导体行业交易型开放式 1,616,820.00 1.03% -
指数证券投资基金
8 吴玉胜 1,540,500.00 0.98% -
9 熊敏锐 1,351,351.00 0.86% 1,351,351
10 洪银花 1,293,150.00 0.82% 450,450
合计 89,057,466.00 56.49% 74,795,271
（三）股本结构变动情况
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行 本次发行后
股份类别
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 64,274,406 45.30% 15,765,765 80,040,171 50.77%
无限售条件股份 77,615,594 54.70% - 77,615,594 49.23%
合计 141,890,000 100.00% 15,765,765 157,655,765 100.00%
本次发行前，刘景裕先生通过集晶（香港）有限公司 间接持有发行人
63,263,737 股股票，占发行人发行前总股本的 44.59%，为发行人的主要股东及实
际控制人。本次发行完成后，刘景裕先生通过控制集晶（香港）有限公司间接持
有公司的股份比例为 40.13%，其作为公司实际控制人的地位没有改变。
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
12
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
以公司截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日的归属于母公司所有
者权益和 2019 年度、2020 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考
虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和
每股收益对比情况如下：
项目 期间/基准日 本次发行前 本次发行后
2019 年 12 月 31 日 4.17 3.86
每股净资产（元/股）
2020 年 3 月 31 日 4.22 3.90
2019 年度 0.26 0.23
每股收益（元/股）
2020 年 1-3 月 0.05 0.04
注 1：发行前数据源自公司 2019 年年度财务报告、2020 年一季度财务报告；
注 2：发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 3 月 31 日归属于
母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按
照 2019 年度和 2020 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020/3/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
流动资产 81,271.49 73,683.60 63,143.60 51,245.29
资产总计 112,220.38 103,381.29 87,458.76 69,526.70
流动负债 48,103.83 39,761.21 31,149.55 18,434.74
负债合计 52,499.08 44,322.55 32,083.88 19,613.80
所有者权益 59,721.29 59,058.74 55,374.88 49,912.90
归属母公司股
59,894.53 59,209.70 55,499.42 50,001.30
东的权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
13
项目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 10,063.78 59,822.44 49,668.87 43,973.44
营业利润 663.09 3,821.69 5,673.55 5,675.48
利润总额 663.06 3,848.75 5,666.10 5,890.00
净利润 638.25 3,658.62 5,328.42 5,839.55
归属母公司股东
660.53 3,685.05 5,418.51 5,883.10
的净利润
扣非后归属母公
437.45 2,617.67 4,145.03 5,356.43
司股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 1-3 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 -2,621.86 -3,660.05 295.04 -1,847.75
投资活动产生的现金流量净额 -2,545.42 -2,834.44 -7,631.78 -6,408.91
筹资活动产生的现金流量净额 4,692.72 8,587.29 5,292.79 13,167.16
现金及现金等价物净增加额 -473.04 2,114.55 -2,040.92 4,896.45
4、主要财务指标
2020 年 3 月 2019 年末
2018 年末/ 2017 年末/
项 目 末/2020 年 1-3 /2019 年度
2018 年度 2017 年度
月
销售毛利率（%） 21.78 22.45 28.77 28.61
销售净利率（净利润/营业收入）
6.34 6.12 10.73 13.28
（%）
加权平均净资产收益率（%） 1.11 6.43 10.27 15.30
加权平均净资产收益率（扣除非
0.73 4.56 7.86 13.93
经常性损益）（%）
基本每股收益（元） 0.05 0.26 0.38 0.47
稀释每股收益（元） 0.05 0.26 0.38 0.47
每股经营活动现金流量（元） -0.18 -0.26 0.02 -0.18
每股现金流量净额（元） -0.03 0.15 -0.14 0.48
应收账款周转率（次） 0.34 2.23 2.39 2.73
存货周转率（次） 0.31 2.07 1.97 2.31
总资产周转率（次） 0.09 0.63 0.63 0.76
每股净资产（元） 4.22 4.17 3.91 4.93
14
2020 年 3 月 2019 年末
2018 年末/ 2017 年末/
项 目 末/2020 年 1-3 /2019 年度
2018 年度 2017 年度
月
流动比率 1.69 1.85 2.03 2.78
速动比率 1.12 1.28 1.33 2.02
资产负债率（%） 46.78 42.87 36.68 28.21
（二）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
最近三年及一期，公司资产规模分别为 69,526.70 万元、87,458.76 万元、
103,381.29 万元及 112,220.38 万元，随着公司经营规模的不断增长，公司资产规
模不断扩张。公司资产主要为流动资产，最近三年及一期，公司流动资产占比分
别为 73.71%、72.20%、71.27%及 72.42%，总体较为稳定。公司负债主要为流动
负债为主，最近三年及一期，公司流动负债占比分别为 93.99%、97.09%、89.71%
及 91.63%。
2、偿债能力分析
最近三年及一期各期末，公司流动比率分别为 2.78、2.03、1.85 和 1.69，速
动比率分别为 2.02、1.33、1.28 和 1.12，短期偿债能力良好。
2018 年末，公司流动比率及速动比率下降较大，主要是公司因业务扩张原
因增加了银行短期借款导致流动负债增加，从而导致流动比率及速动比率相应下
降。
最近三年及一期各期末，公司资产负债率分别为 28.21%、36.68%、42.87%
和 46.78%，资产负债率有所上升主要系公司近年业务规模不断扩大，短期借款
上升。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人： 张佑君
保荐代表人： 陈子林、宋怡然
项目协办人： 任成
15
项目组成员： 宋禹熹、蔡伟楠、许元飞、莫凯
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
电话： 0755-23835238
传真： 0755-23835201
（二）发行人律师事务所：北京德恒律师事务所
负责人： 王丽
经办律师 浦洪、徐帅
办公地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话： 010-52682888
传真： 010-52682999
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 杨志国
经办注册会计师： 林燕娜
办公地址： 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
电话： 010-68286868
传真： 010-68286868
（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 杨志国
经办注册会计师： 李蓉
办公地址： 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
电话： 010-68286868
传真： 010-68286868
七、保荐机构的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
2019 年 5 月，公司与中信证券签署了《深圳市富满电子集团股份有限公司
（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于非公开
发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》。
16
中信证券已指派陈子林先生、宋怡然女士担任公司本次非公开发行的保荐代
表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
陈子林：现任中信证券投资银行委员会执行总经理，保荐代表人；先后负责
或参与了 TCL 集团等再融资项目、冠昊生物等重组项目、中兴通讯等公司债项
目、裕同科技等 IPO 项目、深圳投控等收购项目、华强集团等要约收购项目。
宋怡然，保荐代表人，中信证券投资银行业务高级副总裁，担任三一重工
2015 年可转债项目协办人，益丰大药房 2016 年非公开发行项目协办人。作为
项目成员先后参与上海汽车 2010 年度非公开发行项目、中信重工 IPO 项目、
一拖股份 A 股 IPO 项目、国机汽车 2013 年发行股份购买资产并募集配套资
金项目、洛阳钼业 2014 年可转债项目、三一重工 2015 年可转债项目、益丰大
药房 2016 年非公开发行项目、梦洁股份 2017 年非公开发行项目、平安银行
2018 年可转债项目、山西证券 2018 年可转债项目等。
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券
发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行
A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中
信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
1、中国证券监督管理委员会核准文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
17
5、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
18
（本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行 A 股股票上
市公告书》之盖章页）
深圳市富满电子集团股份有限公司
年 月 日
19
）
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