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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书

（深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋）

上市保荐机构
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8层

第一节重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“麦捷科技”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、中证网 www.cs.com.cn、中国证券网 www.cnstock.com、证券时报网 www.secutimes.com、中国资本证券网 www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、本公司控股股东广东动能、实际控制人丘国波先生及李文燕先生、股东
慧智泰投资、张美蓉女士、张海恩先生、胡根昌先生、张照前先生承诺：自麦捷科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本人直接或间接持有的麦捷科技股份，也不要求麦捷科技回购本公司/本人所持有的麦捷科技股份。
2、本公司其他的直接或间接股东雨和雪投资、李明先生、郑毅松先生、刘
晓春先生、邓颖蕾女士承诺：自麦捷科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的麦捷科技股份，也不由麦捷科技回购其持有的股份。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 3、担任本公司董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东李文燕先生及
其亲属丘国波先生、张美蓉女士、李明先生、郑毅松先生、张海恩先生、胡根昌先生、张照前先生承诺：在本人任职期间，本人每年转让的麦捷科技股份不超过本人直接或间接持有的麦捷科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的麦捷科技股份；在麦捷科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份。
本上市公告书已披露 2012 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2012年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2011年度及 2011年第一季度财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]532 号”文核准，本公司公开发行不超过 1,334万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售 264 万股，网上定价发行 1,070 万股，发行价格为 15.30元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]128号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“麦捷科技”，股票代码“300319”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,070万股股票将于 2012年 5月 23日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012年 5月 23日
3、股票简称：麦捷科技
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 4、股票代码：300319
5、首次公开发行后总股本：53,340,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：13,340,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节重要声明与提
示”）。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,070万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目数量（股）比例（%）可上市交易时间（非交易日顺延）本次公开发行前已发行的股份
广东动能东方投资有限公司 20,040,000 37.5703 2015年 5月 23日
深圳市慧智泰投资咨询有限公司 5,592,000 10.4837 2015年 5月 23日
李明 5,032,000 9.4338 2013年 5月 23日
郑毅松 2,472,000 4.6344 2013年 5月 23日
刘晓春 2,096,000 3.9295 2013年 5月 23日
张美蓉 1,708,000 3.2021 2015年 5月 23日
张海恩 1,368,000 2.5647 2015年 5月 23日
北京雨和雪投资顾问有限公司 760,000 1.4248 2013年 5月 23日
胡根昌 524,0.9824 2015年 5月 23日
张照前 204,0.3825 2015年 5月 23日
邓颖蕾 204,0.3825 2013年 5月 23日
小计 40,000,000 74.9906 —
本次公开发行的股份
网下询价发行的股份 2,640,000 4.9494 2012年 8月 23日
网上定价发行的股份 10,700,000 20.0600 2012年 5月 23日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 项目数量（股）比例（%）可上市交易时间（非交易日顺延）小计 13,340,000 25.0094 —
合 计 53,340,000 100.000 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
英文名称：SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD
2、法定代表人：李文燕
3、注册资本（发行前）：4,000万元
注册资本（发行后）：5,334万元
4、有限公司成立日期：2001年 3月 14日
股份公司成立日期：2007年 11月 6日
5、住所：深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、
第二栋
6、邮政编码：518110
7、经营范围：生产各类电子元器件、集成电路等电子产品（不含国家限制
项目）；经营进出口业务（按深贸管准证字第[2001]0793号核准范围办理）
8、公司主营业务：片式电感及片式 LTCC 射频元器件等新型片式被动电子
元器件的研发、生产及销售
9、所属行业：C51；电子元器件制造业
10、电 话：0755-28085000-320 传 真：0755-28085605
11、互联网址：http://www.szmicrogate.com
12、电子信箱：humanrd@szmicrogate.com
13、董事会秘书：王弢
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 二、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其持有公司的
股票情况
姓名在本公司所任职务任期直接持股数量（股）间接持股情况
李文燕董事长 2010.10.22-2013.10.21 —
持有广东动能44%的股权，广东动能持有公司 50.1%
的股权
张美蓉董事、总经理 2010.10.22-2013.10.21 1,708,000
持有慧智泰投资100%的股权，慧智泰投资持有公司
13.98%的股权
李明董事 2010.10.22-2013.10.21 5,032,000 —
郑毅松董事 2010.10.22-2013.10.21 2,472,000 —
柯文明董事 2010.10.22-2013.10.21 ——
杨静董事 2010.10.22-2013.10.21 ——
许东胜独立董事 2010.10.22-2013.10.21 ——
李泳集独立董事 2010.10.22-2013.10.21 ——
杨辉独立董事 2010.10.22-2013.10.21 ——
张海恩副总经理 2010.10.22-2013.10.21 1,368,000 —
胡根昌副总经理 2010.10.22-2013.10.21 524,000 —
张照前副总经理 2010.10.22-2013.10.21 204,000 —
江黎明财务总监 2010.10.22-2013.10.21 ——
王弢董事会秘书 2010.10.22-2013.10.21 ——
齐治监事会主席 2010.10.22-2013.10.21 ——
龙英监事 2011.12.10-2013.10.21 ——
梁启新监事 2010.10.22-2013.10.21 ——
陈鑫其他核心人员———
赖定权其他核心人员———
注：广东动能东方投资有限公司简称为“广东动能”；深圳市慧智泰投资咨询有限公司简称为“慧智泰投资”。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
本公司控股股东为广东动能东方投资有限公司，本次发行前持有本公司深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 50.10%的股份，本次发行后持有本公司 37.57%的股份。
广东动能东方投资有限公司成立于 2005年 7月，注册资本为 625万元，注册地为广州，经营范围为：以自有资金进行项目投资；投资管理；商贸信息咨询；国内贸易（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的须经相关部门许可后方可经营）。法定代表人为丘国波先生。截至目前，丘国波先生持有其 56%的股权，李文燕先生持有其 44%的股权。
截至目前，广东动能东方投资有限公司除控股本公司外，还持有广州爱民家装饰材料有限公司 100%的股权。
经广东中拓正泰会计师事务所有限公司审计，截至 2011年 12月 31日，广东动能东方投资有限公司的总资产为 7,411.11万元，净资产为 5,965.27万元，2011
年度实现净利润 1,380.16万元。
（二）实际控制人
丘国波先生、李文燕先生为公司的实际控制人。李文燕先生系丘国波先生的舅舅。
丘国波先生为中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为44019791125*，现住所为广州市天河区。丘国波先生系本公司控股股东广东动能的法定代表人及执行董事。
李文燕先生为中国国籍，拥有加拿大永久居留权，身份证号为44020419610818*，现住所为广州市天河区。李文燕先生系本公司控股股东广东动能的总经理，自 2006年 1月至今，李文燕先生担任本公司董事长。
丘国波先生及李文燕先生通过广东动能间接持有公司股份 2,004万股，占发行前股本的 50.10%，其在股权比例、经营管理等方面均对公司存在重大影响，
能够实际支配公司行为，且该影响在可预期的期限内是稳定的。
截至目前，除本公司外，丘国波、李文燕的对外投资情况如下：
姓名其他对外投资对象注册资本（万元）出资额（万元）所占比例（%）丘国波
广州爱民家装饰材料有限公司 500 280 56%
广州市东澳装饰材料有限公司 10 5 50%
李文燕广州爱民家装饰材料有限公司 500 220 44%
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 此次发行后，公司股东总数为：20,001户。
公司前 10名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号股 东股份（股）占总股本的比例（%）1 广东动能东方投资有限公司 20,040,000 37.57
2 深圳市慧智泰投资咨询有限公司 5,592,000 10.48
3 李明 5,032,000 9.43
4 郑毅松 2,472,000 4.63
5 刘晓春 2,096,000 3.93
6 渤海证券股份有限公司 1,760,000 3.30
7 张美蓉 1,708,000 3.20
8 张海恩 1,368,000 2.56
9 中国建设银行-银华保本增值证券投资基金 880,000 1.65
10 北京雨和雪投资顾问有限公司 760,000 1.42
合 计 41,708,000 78.17
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 第四节股票发行情况
1、发行数量：1,334万股
2、发行价格：15.30元/股，对应的市盈率为：
（1）27.82倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的 2011年度净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）20.96倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的 2011年度净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网
上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 264万股，有效申购为 528万股，有效申购获得配售的网下中签率为 50%，认购倍数为 2 倍。本次网上定价发行 1,070 万股，中签率为
0.8622346463%，超额认购倍数为 116倍。本次网上网下发行均不存在余股。
4、募集资金总额：204,102,000元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于
2012年 5月 18日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2012]0114号《验资报告》。
5、发行费用总额：27,917,238.57元，明细如下：
项目金额（元）
保荐、承销费 20,802,315.00
申报会计师费 1,847,568.50
申报律师费 1,405,632.30
申报评估师费 50,000.00
信息披露费 3,690,000.00
招股说明书印刷费 91,552.77
登记托管费及上市初费 30,170.00
合 计 27,917,238.57
每股发行费用：2.09元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：176,184,761.43元。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 7、发行后每股净资产：5.42元（按照 2011年 12月 31日经审计的归属于母
公司的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.55 元/股（按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管
理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 第五节财务会计资料
本上市公告书已披露 2012 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2012年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2011年度及 2011年第一季度财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
项目 2012年 3月 31日 2011年 12月 31日增减幅度（%）流动资产（元） 108,048,850.58 112,644,017.30 -4.08
流动负债（元） 22,452,213.53 30,778,626.70 -27.05
总资产（元） 140,395,540.54 143,830,366.37 -2.39
归属于发行人股东的所有者权益（元） 117,943,327.01 113,051,739.67 4.33
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.95 2.83 4.24
项目 2012年 1-3月 2011年 1-3月增减幅度（%）营业总收入（元） 21,874,161.24 32,136,338.24 -31.93
营业利润（元） 5,754,830.50 9,394,196.39 -38.74
利润总额（元） 5,754,830.50 9,394,196.39 -38.74
归属于发行人股东的净利润（元） 4,891,587.34 7,978,338.04 -38.69
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 4,891,587.34 7,978,338.04 -38.69
基本每股收益（元/股） 0.12 0.20 -40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.12 0.20 -40.00
加权平均净资产收益率（%） 4.24 9.32 -54.51
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） 4.24 9.32 -54.51
经营活动产生的现金流量净额（元）-10,942,589.17 3,670,949.54 -398.09
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.27 0.09 -400.00
注：股本以本次发行前总股本 4000 万股计算
二、财务状况和经营业绩的简要说明
（一）财务状况
截至 2012年 3月末，公司资产总额为 140,395,540.54元，较 2011年末减少
3,434,825.83 元，降幅为 2.39%；归属于上市公司股东的所有者权益总额为
117,943,327.01元，较 2011年末增加了 4,891,587.34元，增幅为 4.33%。
公司资产规模下降的主要原因系公司 2012 年一季度到期的应付供应商的货款较多，公司按期支付应付货款导致应付账款下降所致。2012 年 3 月末所有者权益的增加来自公司 2012年一季度经营产生的净利润。
截至 2012年 3月底，公司资产质量良好，资产负债结构合理；公司偿债能力较强，债务风险较低，财务状况良好。
（二）经营业绩
2012 年一季度，公司实现营业总收入 21,874,161.24 元，较上年同期下降
10,262,177.00 元，降幅31.93%；实现归属于上市公司股东的净利润4,891,587.34
元，较上年同期下降 3,086,750.7万元，降幅 38.69%。
公司2012年一季度经营业绩同比下降的主要原因主要是由于2012年第一季度下游电子整机产品销售低迷导致公司订单下降所致。其次，一季度工人工资出现较大幅度的上升，同比增加 26%，导致经营业绩出现一定幅度的下降。此外，公司确认的部分募投项目实施费用增加，也对经营业绩造成了一定的不利影响。
对此，公司将抓住募集资金到位和电子整机产品行业复苏的机会，加大新产品的研发和推出力度，加快建设较为完善的销售网络，强化销售管理，努力拓展市场，同时，加强成本和费用管理，提高生产和管理效率，降低产品成本和各项费用开支，从而努力达到经营业绩恢复并实现较好增长的目标。
附件：1、2012年 3月 31日资产负债表
2、2012年 1-3月利润表
3、2012年 1-3月现金流量表
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 上市公告书 第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2012年 5月 2日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运
作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常；
（二）本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原
材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）；
（三）本公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大
影响的重要合同；
（四）本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）本公司未发生重大投资行为；
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）本公司住所没有变更；
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）本公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）本公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）本公司未召开董事会、监事会和股东大会；
（十三）本公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
联系地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
邮编：518000
电话：4008866338
传真：0755－82434614
保荐代表人：吴永平、陈华
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐深圳市麦捷微电子科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。