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山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
第一节重要声明与提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东淄博金城实业股份有限公司（以下简称“金城实业”）承诺：本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
本公司实际控制人赵鸿富和赵叶青承诺：本人对于直接持有发行人的股份和通过淄博金城实业股份有限公司间接持有之发行人的股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任发行人董事期间，将向发行人申报直接和间接持有的发行人的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的发行人股份。
担任发行人董事和总经理的股东张学波承诺：本人对于直接持有发行人的股份和通过淄博金城实业股份有限公司间接持有之发行人的股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任发行人董事期间，将向发行人申报直接和间接持有的发行人的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的发行人股份。
与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺：本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在实际控制人在发行人任职期间，将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。本人在实际控制人离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。
担任发行人监事的金城实业的股东邢福龙（持有金城实业 70 万股，占比2.94%）承诺：本人对于通过金城实业间接持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任发行人监事期间，将向发行人申报间接持有的发行人的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的发行人股份。
持有本公司 5%以上股份的股东上海复星医药产业发展有限公司和青岛富和投资有限公司承诺：本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
担任发行人董事或高级管理人员的股东郑庚修、李家全、曹晶明、郭方水和朱晓刚承诺：本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在担任发行人董事期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。
除上述股东之外的自然人股东承诺：本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
本上市公告书已披露未经审计的 2011 年一季度财务数据及 2011 年 3 月 31日比较式资产负债表、2011 年 1-3 月比较式利润表以及 2011 年 1-3 月比较式现金流量表。敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]857号文核准，本公司首次公开发行不超过3,100万股的人民币普通股。本公司本次共发行3,100万股新股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下向配售对象定价配售数量为600万股，占本次发行总量的 19.35%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,500万股，占本次发行总量的
80.65%。发行价格为18.6元/股。
经深圳证券交易所《关于山东金城医药化工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]185号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“金城医药”，股票代码“300233”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,500万股股票将于2011年6月22日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011年6月22日
（三）股票简称：金城医药
（四）股票代码：300233
（五）首次公开发行后总股本：12,100万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：3,100万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承
诺：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节重要声明与
提示”）
（九）本次上市股份的其他锁定安排：
5本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的600万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的2,500万股无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
项目股东持股数量（股）占发行后总股本比例可上市交易日期（非交易日顺延）首次公开发行前已发行股份淄博金城实业股份有限公司47,580,000 39.32% 2014 年 6 月 22 日
上海复星医药产业发展有限公司18,000,000 14.88% 2012 年 6 月 22 日
青岛富和投资有限公司7,200,000 5.95% 2012 年 6 月 22 日
赵鸿富 6,888,000 5.69% 2014 年 6 月 22 日
张学波 3,240,000 2.68% 2014 年 6 月 22 日
赵叶青 2,160,000 1.79% 2014 年 6 月 22 日
郑庚修 822,0.68% 2012 年 6 月 22 日
李家全 600,0.50% 2012 年 6 月 22 日
刘承平 300,0.25% 2012 年 6 月 22 日
郭方水 300,0.25% 2012 年 6 月 22 日
王光政 180,0.15% 2012 年 6 月 22 日
高绪利 156,0.13% 2012 年 6 月 22 日
孙瑞梅 156,0.13% 2012 年 6 月 22 日
朱晓刚 156,0.13% 2012 年 6 月 22 日
曹晶明 150,0.12% 2012 年 6 月 22 日
唐增湖 120,0.10% 2014 年 6 月 22 日
邢长生 120,0.10% 2012 年 6 月 22 日
耿丕新 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
赵强 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
孙利 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
陈廷爱 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
邢福鹏 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
侯乐伟 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
王世喜 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
刘书涛 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
李誉军 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
6张忠政 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
司志星 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
孟令栋 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
解春章 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
刘先刚 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
董林君 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
司志军 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
苏同松 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
冯锐 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
王良强 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
庄立民 90,0.07% 2012 年 6 月 22 日
尹明香 72,0.06% 2012 年 6 月 22 日
小计 90,000,000 74.38%
首次公开发行的股份网下配售的股份 6,000,000 4.96% 2011 年 9 月 22 日
网上发行的股份 25,000,000 20.66% 2011 年 6 月 22 日
小计 31,000,000 25.62%
合计 121,000,000 100.00%
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：招商证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、公司名称：山东金城医药化工股份有限公司
2、英文名称：Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Co.,Ltd.
3、注册资本：9,000万元（本次发行前）；12,100万元（本次发行后）
4、法定代表人：赵叶青
5、有限公司成立时间：2004年1月12日
6、股份公司设立日期：2008年2月28日
7、注册地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号
8、经营范围：氨噻肟酸、碳二亚胺、头孢他啶活性酯、AE-活性酯、三嗪环、
呋喃铵盐生产、销售（安全生产许可证有效期至2014年5月22日，监控化学品生
7产企业产品核准证书有效期至2012年5月5日）；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）。
9、主营业务：头孢类抗生素医药中间体的研发、生产和销售。
10、所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业
11、电话号码：（0533）5439432 传真号码：（0533）5439426
12、电子邮箱：jcpc@jinchengpharm.com
13、董事会秘书：朱晓刚
二、发行人董事、监事和高级管理人员及其持有公司股票情况
姓名任职情况任职期间直接持股数（股）间接持股数（股）赵鸿富董事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 6,888,000 25,539,441张雷副董事长 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 0 0张学波董事兼总经理 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 3,240,000 2,083,881赵叶青董事长 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 2,160,000 1,884,057郑庚修董事兼高级技术顾问 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 822,0李家全董事兼副总经理 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 600,0储一昀独立董事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 0 0李润涛独立董事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 0 0肖金明独立董事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 0 0邢福龙监事会主席 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 0 1,398,770胡延平监事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 0 0童雪兮监事 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 0 0李湛江副总经理 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 0 0杨修亮副总经理 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 0 0郭方水副总经理 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 300,0曹晶明副总经理 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 150,0崔希礼副总经理、财务总监 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 0 0朱晓刚副总经理、董事会秘书 2011 年 2 月至 2014 年 2 月 156,0 三、发行人控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东情况
金城实业是本公司的主要发起人及控股股东，持有本公司股份 47,580,000股，占本公司本次发行后总股本的 39.32%。
金城实业的注册地址为淄博市淄川经济开发区招村村北，注册资本为23,846,550 元，实收资本 23,846,550 元，法定代表人为赵鸿富，营业执照注册号为 37018043621，主营业务为控股投资。
金城实业 2010 年 12 月 31 日的合并报表总资产为 151,548.84 万元，净资产
为 47,800.22 万元，2010 年实现净利润为 13,007.67 万元（上述财务数据已经
山东天恒信有限责任会计师事务所审计）。
金城实业除持有本公司本次发行后 39.32%股权外，还持有山东金城建工有
限公司 75.40%股权、山东金城装饰工程有限公司 5.1%股权、山东锦城钢结构有
限责任公司 24.50%股权，此外，山东金城建工有限公司还持有淄博金城建筑劳
务分包有限公司 60%股权。
（二）实际控制人情况
本公司的实际控制人为赵鸿富和赵叶青父子，通过本公司控股股东金城实业合计间接持有本公司股权比例为 22.66%，直接持有本公司 7.48%股权，直接、间
接合计持有本公司股权比例为 30.16%，其基本情况如下：
赵鸿富先生系中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为37030219490115*。
赵鸿富为公司主要创始人，山东省第十一届人大代表，山东省工商联执委，淄博市工商联副主席，2004 年被农业部授予全国乡镇企业家称号。历任东坪建筑队队长，东坪建筑安装公司经理、党支部书记；1993 年作为主要发起人发起设立淄博金城实业股份有限公司，任董事长、总经理至今；2004 年至 2008 年 1月兼任山东金城医药化工有限公司董事长，现任公司董事、金城实业董事长兼总经理。
赵叶青先生系中国国籍，无永久境外居留权，为赵鸿富先生之子，身份证号码为 37030219760506*。
9赵叶青为淄博市淄川区第十届政协委员、2009 年度淄博市十大杰出青年企业家。1998 年至 2000 年，在淄博市工商行政管理局任职；2001 年至 2004 年 6月，获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位；2004 年 7 月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事，现任公司董事长、金城实业董事、汇海公司董事长、金城钟化执行董事、总经理。
赵鸿富先生除持有本公司股权外，还持有淄博金泽房地产开发有限公司 25%股权，持有淄博金城荣基房地产开发有限公司 82%股权。
四、公司发行后前十名股东持有公司发行后股份情况
本次公开发行后，公司股东总数为49235人。其中，前十名股东持股情况如下：
序号股东名称/姓名持股数量（股）持股比例（％）1 淄博金城实业股份有限公司 47,580,000 39.32%
2 上海复星医药产业发展有限公司 18,000,000 14.88%
3 青岛富和投资有限公司 7,200,000 5.95%
4 赵鸿富 6,888,000 5.69%
5 张学波 3,240,000 2.68%
6 赵叶青 2,160,000 1.79%
7 渤海证券股份有限公司 1,200,0.99%
8云南国际信托有限公司—云信成长 2007－2 号第三期集合资金信托计划1,200,0.99%
9 郑庚修 822,0.68%
10 李家全 600,0.50%
10 潞安集团财务有限公司 600,0.50%
10 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金600,0.50%
10 全国社保基金五零四组合 600,0.50%
10 联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目 3 期600,0.50%
10 云南国际信托有限公司 600,0.50%
10 云南国际信托有限公司—云信成长 2007－2 号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)600,0.50%
合计 92,490,000 76.47%
10第四节股票发行情况
一、发行数量：3,100万股
二、发行价格：18.6元/股，该价格对应的市盈率为：
（一）22.68倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经
常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
（二）16.91倍（每股收益按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的净利润除以本次发行前总股本计算）
三、发行方式及认购情况：
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为600万股，有效申购数量为9,060万股，摇号中签率为6.622516%，认购倍数为15.10
倍。本次网上定价发行2,500万股，中签率为2.0366042963%，超额认购倍数为49
倍。本次网下发行与网上发行均不存在零股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：
本次公开发行募集资金总额为 57,660 万元。大信会计师事务有限公司已于2011 年 6 月 17 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2011]第 3-0033 号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用；
（一）本次发行费用合计为48,531,965.25元，明细情况如下：
项目费用(元)保荐与承销费用 42,577,930.00
审计费用 1,830,000.00
律师费用 320,000.00
信息披露费用 3,410,000.00
登记托管及信息查询费 63,500.00
招股说明书印刷费用 37,531.04
上市初费 15,000.00
11印花税 278,004.21
合计 48,531,965.25
（二）每股发行费用：1.57元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。
六、募集资金净额：528,068,034.75元
七、发行后每股净资产：7.47元/股（按2010年12月31日经审计净资产值加
上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：0.82元/股（按2010年度经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
九、关于募集资金的承诺
关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节财务会计资料本上市公告书披露的如下比较财务数据中，除2010年12月31日的财务数据外，其他数据未经审计，请广大投资者注意风险：
一、主要财务数据及财务指标
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日增减幅度流动资产（元） 467,655,624.64 494,404,010.66 -5.41%
流动负债（元） 506,457,190.19 535,595,950.52 -5.44%
总资产（元） 954,439,112.45 957,950,070.93 -0.37%
归属于发行人股东的所有者权益（元）400,961,421.01 375,333,619.16 6.83%
归属于发行人股东的每股净资产（元）
4.46 4.17 6.95%
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 185,661,983.05 165,989,691.27 11.85%
12利润总额（元） 29,982,485.84 26,342,216.38 13.82%
归属于发行人股东的净利润（元） 25,704,101.43 22,211,149.17 15.73%
扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润（元）22,786,287.89 21,164,057.50 7.67%
基本每股收益（元） 0.29 0.25 16.00%
净资产收益率（全面摊薄） 6.41% 7.31%-0.90%
扣除非经常性收益后的净资产收益率（全面摊薄）
5.68% 6.96%-1.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,167,316.56 -7,009,301.05 245.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.11 -0.08 237.50%
二、经营业绩和财务状况的简要分析
（一）经营业绩
本公司主要从事头孢类医药中间体的研发、生产和销售。2011年1-3月，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为18,566.20
万元、2,998.25万元和2,570.41万元，分别比上年同期增长11.85%、13.82%和
15.73%。
（二）财务状况
本公司2011年一季度经营状况较为稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
2011年1-3月变动幅度在30%以上的项目的变动主要原因如下：
1.资产负债项目大幅度变动原因：
（1）报告期末，货币资金较年初下降32%，主要是归还到期银行贷款和承兑
汇票。
（2）报告期末，在建工程年初增长35%，主要是在建工程项目追加投入及新
上工程项目的增加。
（3）报告期末，预收帐款较年初下降194万元，降幅75%，主要是预收帐款
结转收入。
（4）报告期末，应缴税金较年初下降56%，主要是公司第一季度汇缴2010
年企业所得税。 2.利润表大幅度变动原因：
（1）报告期，管理费用较上年同期增长44.59%，主要是由于报告期职工薪
酬、折旧费用增加。同时公司加大了研发投入，加快研发新产品，研发费用增加所致。
（2）报告期，财务费用较上年同期增长32.29%，主要是2011年第一季度贷
款利率上升利息增加及人民币升值汇兑损失的增加。
（3）报告期，营业外收入较上年同期增加177.11%，主要是2011年第一季度
取得政府补助增加所致。
3.报告期，经营性活动产生的现金流量净额较上期同期增加了245%，主要是
由于报告期公司加快了货款回收速度,销售商品提供劳务收回的现金同比增加24%。同时，出口产品退税增加684万元，去年同期未发生。
4.报告期，每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了237.5%,主
要是报告期货款回收增加和出口退税增长。
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公
司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2011年6月3日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告
书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1．本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2．本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3．本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4．本公司未发生重大关联交易。
5．本公司未进行重大投资。
6．本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7．本公司住所没有变更。
148．本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9．本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10．本公司未发生对外担保等或有事项。
11．本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12．本公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
1．上市保荐机构：招商证券股份有限公司2．法定代表人：宫少林3．联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼4．电话：0755-829436665．传真：0755-829431216．保荐代表人：张鹏、王黎祥
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构招商证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于山东金城医药化工股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。招商证券股份有限公司愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1.2011年3月31日资产负债表
2.2011年1-3月利润表
3.2011年1-3月现金流量表
15（本页无正文，为《山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）山东金城医药化工股份有限公司2011年6月21日
16合并资产负债表（资产）编制单位：山东金城医药化工股份有限公司单位：人民币元资产 2011-3-31 2010-12-31流动资产：
货币资金 106,442,719.41 155,549,595.94
应收票据 30,768,688.90 31,402,033.19
应收账款 195,145,085.99 189,814,106.29
预付款项 35,119,109.95 33,217,165.19
其他应收款 5,611,553.89 4,917,038.34
存货 94,568,466.50 79,504,071.71
流动资产合计 467,655,624.64 494,404,010.66
非流动资产：
固定资产 350,251,755.28 340,396,627.69
在建工程 53,299,392.44 39,577,818.54
工程物资无形资产 79,472,330.20 80,109,537.37
递延所得税资产 3,760,009.89 3,462,076.67
非流动资产合计 486,783,487.81 463,546,060.27
资产总计954,439,112.45
957,950,070.93
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
17合并资产负债表（负债和所有者权益）编制单位：山东金城医药化工股份有限公司单位：人民币元负债和股东权益 2011-3-31 2010-12-31流动负债：
短期借款 285,000,000.00 310,000,000.00
应付票据 44,733,485.86 56,751,418.60
应付账款 143,438,481.58 131,654,618.98
预收款项 644,808.25 2,583,049.84
应付职工薪酬 13,875,604.94 13,977,768.20
应交税费 1,608,304.45 3,622,380.57
其他应付款 2,156,505.11 2,006,714.33
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
流动负债合计 506,457,190.19 535,595,950.52
非流动负债：
长期借款 47,000,000.00 47,000,000.00
专项应付款递延所得税负债 20,501.25 20,501.25
其他非流动负债非流动负债合计 47,020,501.25 47,020,501.25
负债合计 553,477,691.44 582,616,451.77
股东权益：
股本 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 69,632,339.57 69,632,339.57
专项储备 2,107,661.97 2,183,961.55
盈余公积 15,932,414.81 15,932,414.81
未分配利润 223,289,004.66 197,584,903.23
归属于母公司权益合计 400,961,421.01 375,333,619.16
少数股东权益负债和股东权益合计 954,439,112.45 957,950,070.93
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：