深圳市迪威视讯股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书
（深圳市高新区北区新西路2号2栋第4层、第5层）
保荐机构（主承销商）
（住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼）1
第一节重要声明与提示
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“迪威视讯”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司（持有本公司发行前55.55%股
份）、实际控制人季刚（持有北京安策恒兴投资有限公司88.70%股权）及北京安
策恒兴投资有限公司股东季昌保（实际控制人季刚之父）承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。
本公司核心人员汪沦、罗钦骑、唐庶承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本公司其余股东深圳市东方富海投资管理有限公司、上海诚业投资管理有限公司、浙江浙商创业投资股份有限公司、浙江华睿投资管理有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市深港产学研创业投资有限公司、常州市科隆科技咨询服务有限公司以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英共同承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
本公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌保（董事长季刚之父）承诺：直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。
本上市公告书已披露2010年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2009年度第三季度和2010年第三季度财务数据未经审计，对比表中2009年度相关财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1904号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,112万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下向配售对象询价配售股票数量为220万股，占本次最终发行数量的19.78%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为892万
股，占本次发行总量的80.22%。发行价格为51.28元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市迪威视讯股份有限公司人民币普通股股票上3
市的通知》（深证上[2011]32号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“迪威视讯”，股票代码“300167”，其中，网上定价发行的892万股股票将于2011年1月25日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年1月25日
3、股票简称：迪威视讯
4、股票代码：300167
5、首次公开发行后总股本：4,448万元
6、首次公开发行股票增加的股份：1,112万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
序号股东名称持股股数（万股）锁定数量（万股）锁定期限 北京安策恒兴投资有限公司
1,853.00 1,853.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 36个月
2 汪沦 246.25 246.25
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 36个月 深圳市东方富海投资管理有限公司
200.00 200.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月 上海诚业投资管理有限公司
145.00 145.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月 浙江浙商创业投资股份有限公司
100.00 100.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
6 浙江华睿投资管理 100.00 100.00 自迪威视讯股票在证有限公司券交易所上市交易之日起 12个月 深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）
86.00 86.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
8 唐庶 73.50 73.50
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 36个月
9 罗钦骑 73.50 73.50
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 36个月 深圳市深港产学研创业投资有限公司
50.00 50.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
11 莫少红 50.00 50.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月 常州市科隆科技咨询服务有限公司
42.50 42.50
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
13 张凯 40.00 40.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
14 黄健生 40.00 40.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
15 夏建忠 40.00 40.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
16 李刚 31.50 31.50
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
17 鲁锐 26.25 26.25
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
18 陈伟 26.25 26.25
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
19 谢润锋 25.00 25.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 36个月
20 刘忠辉 15.75 15.75
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之5
日起 12个月
21 凌农 15.75 15.75
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
22 姚茂福 15.75 15.75
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
23 何国辉 15.00 15.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 36个月
24 祝秀英 15.00 15.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 12个月
25 蓝兰 10.00 10.00
自迪威视讯股票在证券交易所上市交易之日起 36个月
合计 3,336.00 3,336.00
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中网下向配售对象配售的220万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的892万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目股东名称
持股数量
（万股）
持股比例（%）
所持股份可上市交易时间
（非交易日顺延）
一、首次公
开发行前的股份
北京安策恒兴投资有限公司
1,853.00 41.66% 2014年 1月 25日
汪沦 246.25 5.54% 2014年 1月 25日
深圳市东方富海投资管理有限公司
200.00 4.50% 2012年 1月 25日
上海诚业投资管理有限公司
145.00 3.26% 2012年 1月 25日
浙江浙商创业投资股份有限公司
100.00 2.25% 2012年 1月 25日 浙江华睿投资管理有限公司
100.00 2.25% 2012年 1月 25日
深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）
86.00 1.93% 2012年 1月 25日
唐庶 73.50 1.65% 2014年 1月 25日
罗钦骑 73.50 1.65% 2014年 1月 25日
深圳市深港产学研创业投资有限公司
50.00 1.12% 2012年 1月 25日
莫少红 50.00 1.12% 2012年 1月 25日
常州市科隆科技咨询服务有限公司
42.50 0.96% 2012年 1月 25日
张凯 40.00 0.90% 2012年 1月 25日
黄健生 40.00 0.90% 2012年 1月 25日
夏建忠 40.00 0.90% 2012年 1月 25日
李刚 31.50 0.71% 2012年 1月 25日
鲁锐 26.25 0.59% 2012年 1月 25日
陈伟 26.25 0.59% 2012年 1月 25日
谢润锋 25.00 0.56% 2014年 1月 25日
刘忠辉 15.75 0.35% 2012年 1月 25日
凌农 15.75 0.35% 2012年 1月 25日
姚茂福 15.75 0.35% 2012年 1月 25日
何国辉 15.00 0.34% 2014年 1月 25日
祝秀英 15.00 0.34% 2012年 1月 25日
蓝兰 10.00 0.22% 2014年 1月 25日
小计 3,336.00 75.00%—
二、首次公
开发行的股份
网下询价发行的股份 220 4.95%
2011 年 4月 25日
(股票上市之日起 3 个月)
网上定价发行的股份 892 20.05%
2011年 1月 25日
（股票上市之日）
小计 1,112.00 25.00%—
总计 4,448.00 100.00%—
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中信建投证券有限责任公司 第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称：深圳市迪威视讯股份有限公司
英文名称： Shenzhen Dvision Video Communications Co.Ltd.
公司简称：迪威视讯
发行后股本： 4,448万元
法定代表人：季刚
有限公司成立日期： 2001年 9月 21日
股份公司变更日期： 2008年 3月 19日
住所：深圳市高新区北区新西路 2号 2栋第 4层、第 5层
邮政编码： 518057
电话： 0755-26727475
传真： 0755-26727234
互联网地址： http //www.dvision.cn
电子邮箱： ir@dvision.cn
信息披露和投资者关系的部门：
证券办
董秘：刘鹏
联系电话： 0755-26727475
本公司是国内领先的专网视频通讯解决方案提供商，主要为政府、公安等专网用户提供定制化的视频通讯综合解决方案，包括相关软硬件产品的研发、制造及相关技术服务。
公司经营范围为：通讯设备、通讯软件及系统集成的技术开发、生产、销售；自有通讯设备的租赁及相关技术服务。
公司主营业务为：公司业务包括定制化的专网视频通讯解决方案业务和其他视讯相关业务，其中定制化的专网视频通讯解决方案业务是公司的主营业务。
公司所属行业为：按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于信息技术业中的其他通信服务业（行业代码：G8599）。从细分市场看，公司业务属于专网视频通讯业。 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况
姓名职务任职起止日期
直接持股情况间接持股情况
数量（万股）
比例间接持股方式
数量（万股）
比例
季刚董事长、总经理
2008年 3月 12日-2011年 3月 11日
－－
持有控股股东北京安策恒兴投资有限公司
88.70%股权
1,853 41.66%
汪沦董事、副总经理
2008年 3月 12日-2011年 3月 11日
246.25 5.54%－－－
林劲勋董事、副总经理
2008年 3月 12日-2011年 3月 11日
-----
刘鹏董事、董事会秘书
2008年 3月 12日-2011年 3月 11日
-----
陈玮董事
2008年 4月 8日-2011年3月 11日
－－
持有公司股东深圳市东方富海投资管理有限公司 62.00%股权
200 4.50%
刘勇董事
2008年 8月 5日-2011年3月 11日
-----
李晓飞独立董事
2008年 4月 8日-2011年3月 11日
-----
贾广新独立董事
2008年 4月 8日-2011年3月 11日
-----
钟楷雯独立董事
2008年 4月 8日-2011年3月 11日
-----
唐庶监事
2008年 3月 12日-2011年 3月 11日
73.50 1.65%－－－
王婧监事
2009年 8月 2日-2011年3月 11日
-----
刘黎明监事
2008年 3月 12日-2011年 3月 11日
-----
罗钦骑总工程师
2008年 3月 12日-2011年 3月 11日
73.50 1.65%－－－
祝鹏财务总监
2008年 3月 12日-2011年 3月 11日
-----
三、公司控股股东和实际控制人的情况
公司控股股东为北京安策恒兴投资有限公司，工商注册号110108001646347，法定代表人为季刚；共持有1,853万股公司股份，占公司本次发行后总股本的
41.66%。北京安策恒兴投资有限公司原名北京安策科技有限公司（2007年10月24
日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准名称变更），成立于2000年8月28日，注册地址为北京市海淀区恩济庄46号F区338室，注册资本和实收资本均为2,300万元。
北京安策恒兴投资有限公司主要业务为实业投资、投资管理，其股权结构为：季刚出资2,040万元，出资比例为88.70%；季昌保出资260万元，出资比例为
11.30%。
除控股本公司外，北京安策恒兴投资有限公司对珠海京洋投资有限公司出资800万元，出资比例为34.78%；北京安策恒兴投资有限公司对恩施市马尾沟流域
水电发展有限公司出资3,537.80万元，出资比例为35.00%。除上述公司外，北京
安策恒兴投资有限公司无其他对外投资。
截至2010年6月30日，北京安策恒兴投资有限公司资产总额为6,348.12万元，
净资产额为2,252.21万元，净利润为-201.87万元（以上数据未经审计）。
本公司实际控制人为季刚先生，身份证号码为22010419700109*。季刚先生，1970年出生，本科学历，工程师，曾任珠海经济特区湘珠电子研究所工程师、副总经理、珠海市高亨电子有限公司副总经理，季刚先生为本公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司董事长，现任本公司董事长、总经理职务。除北京安策恒兴投资有限公司外，季刚先生无其他对外投资情况。
四、公司前十名股东持有公司股份的情况
本次发行后，公司股东总数为17,788名，前十名股东持有股份的情况如下：
序号股东名称持股数量（万股）持股比例
1 北京安策恒兴投资有限公司 1,853.00 41.66%
2 汪沦 246.25 5.54%
3 深圳市东方富海投资管理有限公司 200.00 4.50%
4 上海诚业投资管理有限公司 145.00 3.26%
5 浙江浙商创业投资股份有限公司 100.00 2.25%
6 浙江华睿投资管理有限公司 100.00 2.25%
7 深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙） 86.00 1.93%
8 唐庶 73.50 1.65%
9 罗钦骑 73.50 1.65%
10 深圳市深港产学研创业投资有限公司 50.00 1.12%
11 莫少红 50.00 1.12% 第四节股票发行情况
一、发行数量：1,112万股
二、发行价格：51.28元/股
三、发行市盈率：77.70倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
四、发行方式：发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为220万股，有效申购数量为5,192万股，网下摇号配售中签率为4.2372881356%，认购倍数为24.20
倍；网上定价发行股票数量为892万股，中签率为0.6169878473%，认购倍数为162
倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。
五、募集资金总额：57,023.36万元，立信大华会计师事务所有限公司已于2011
年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了立信大华验字【2011】101号《验资报告》。
六、本次发行费用：52,786,092.00元，每股发行费用4.75元，具体明细如下：
项目金额（元）
审计、验资费用 2,774,000.00
律师费用 1,200,000.00
承销及保荐费用 42,246,352.00
信息披露、印刷费用等 6,523,000.00
上市初费 15,000.00
登记托管费 27,740.00
合计 52,786,092.00
七、募集资金净额：517,447,508元
八、发行后每股净资产：14.85元/股（按照2010年6月30日经审计的净资产加上本
次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
九、发行后每股收益：0.66元/股（按照2009年度经审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
十、募集资金使用承诺：关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资
金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的资金需求”，本公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司11
的发展规划及实际生产经营需要，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节财务会计资料
公司2010年第三季度财务数据未经审计，对比表中2009年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目 2010年9月30日 2009年12月31日
本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元） 254,532,217.39 168,932,869.24 50.67%
流动负债（元） 96,668,660.85 29,285,898.46 230.09%
总资产（元） 277,171,096.97 186,819,795.23 48.36%
归属于发行人股东的所有者权益（元）
151,602,436.12 126,533,896.77 19.81%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）
4.54 3.79 19.81%
项目 2010年1月至9月 2009年1月至9月本报告期同比增减
营业总收入（元） 124,414,660.89 94,743,024.96 31.32%
利润总额（元） 29,266,946.98 23,423,028.00 24.95%
归属于发行人股东的净利润（元）
25,068,539.35 21,710,120.08 15.47%
扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润（元）
25,134,356.53 20,395,129.51 23.24%
基本每股收益（元/股） 0.75 0.65 15.47%
净资产收益率（全面摊薄） 16.44% 18.28%-1.84%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率（全面摊薄）
16.48% 17.17%-0.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-27,726,296.02 3,372,054.62 -922.24%
项目 2010年7月至9月 2009年7月至9月本报告期同比增减
营业总收入（元） 44,255,958.08 36,125,786.34 22.51%
利润总额（元） 10,448,828.70 8,628,735.42 21.09%
归属于发行人股东的净利 8,020,902.64 7,424,332.74 8.04% 润（元）
扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润（元）
8,075,305.64 7,111,083.34 13.56%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.22 8.04%
净资产收益率（全面摊薄） 5.26% 6.25%-0.99%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率（全面摊薄）
5.30% 5.99%-0.69%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本上市公告书已披露2010年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2009年度第三季度和2010年第三季度财务数据未经审计，对比表中2009年度相关财务数据已经审计。
2010年1-9月，公司主要财务数据变化情况及主要原因说明如下：
随着公司业务规模的扩大，2010年9月末，公司资产总额与2009年末相比增长48.36%，归属于发行人股东的所有者权益增长19.81%，负债规模增长高于公
司资产增长规模，2010年9月末，流动负债较上年同期增加5760万元，主要是由于公司从2010年初开始，出于对市场的判断，公司申请银行贷款补充流动资金，用于承接订单。由于公司销售季度性较强，上半年与下半年销售收入之比一般为3：7，三季度确认的销售收入较高，而回款集中在四季度，所以出现经营性现金流为负。
与2009年同期相比，公司营业总收入同比增长31.32%，主要是得益于公司在
政府、公安行业的销售持续增长，毛利率仍保持较高的水平，达到52.8%。同样
是由于销售收入的季节性较强，而销售费用和管理费用各季度比较平均，2010年1-9月归属于发行人股东净利润同期增长为15.47%，扣除非经常性损益后归属
于发行人股东的净利润同期增长23.23%，低于营业收入的增长。
三、业绩预计
2010年度，在行业高速发展及公司竞争实力不断增强的背景下，公司经营业绩将进一步提升，预计2010年度营业总收入将较上年增长35%至45%，归属于发13
行人股东的净利润较上年增长30%至40%。
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公
司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2011年1月6日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告
书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4、本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：中信建投证券有限责任公司
法定代表人：张佑君
住所：北京市东城区朝内大街188号
保荐代表人：冷鲲、常亮 电话：021-68801568
传真：021-68801551
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中信建投证券有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《关于深圳市迪威视讯股份有限公司股票上市保荐书》，保荐机构认为：
深圳市迪威视讯股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，中信建投证券有限责任公司同意推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。（此页无正文，为《深圳市迪威视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页）
深圳市迪威视讯股份有限公司
2011 年月日 附件：
1、2010 年9 月30 日及2009 年12 月31 日比较资产负债表
2、2010 年1-9 月及2009 年1-9 月比较利润表
3、2010 年7-9 月及2009 年7-9 月比较利润表
4、2009 年 1-9 月及 2010年 1-9月现金流量表 19
）
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