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河北先河环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书

保荐人（主承销商）
（注册地址：福建省福州市湖东路268 号）
第一节 重要声明与提示
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对公司A 股股票在创业板上市（以下简称"本次上市"）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮咨询网（http ：
//www.cninfo.com.cn ）、中证网（www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.secutimes.com ）、中国资本证券网（www.ccstock.cn ）的本公司招股说明书全文。
本公司实际控制人、控股股东李玉国及其一致行动人张香计、范朝、陈荣强承诺：自发行人股票上市交易之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。
本公司股东邢金生和马越超承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。
本公司股东北京科桥投资顾问有限公司、上海兴烨创业投资有限公司和上海正同创业投资有限公司承诺：自先河环保完成增资扩股工商变更登记之日（2009年4月27日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由先河环保收购该部分股份。
本公司股东北京科桥投资顾问有限公司、上海兴烨创业投资有限公司和上海正同创业投资有限公司又承诺：自发行人股票上市交易日起24个月内，转让发行人股份不超过其持有发行人股份总数的50%。
本公司股东红塔创新投资股份有限公司以及其余自然人股东承诺：自发行人股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，北京科桥投资顾问有限公司和红塔创新投资股份有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
根据《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于河北先河环保科技股份有限公司国有股转持的批复》（ 京国资[2009]300 号），北京科桥与红塔创投须在先河环保发行前就国有股转持事宜向全国社会保障基金理事会做出承诺，即北京科桥将持有的先河环保997,083 股国有股划转给全国社会保障基金理事会持有；红塔创投作为混合所有制国有股东，其转持股份义务由其国有出资人云南红塔集团有限公司承担，按相当于702,552股的资金额上缴中央金库。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本公司提醒广大投资者注意，本上市公告书已披露2010 年1-9 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（详见本上市公告书附件）。其中，2010 年1-9 月及7-9 月和对比表中2009 年1-9 月及7-9 月财务数据未经审计，对比表中2009 年年度财务数据已经审计。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1402 号"文核准，本公司首次公开发行不超过3,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,000 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，其中：网下配售600 万股，网上定价发行2,400万股，发行价格为22.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于河北先河环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2010】353 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称"先河环保"，股票代码"300137"，其中本次公开发行中网上定价发行的2,400 万股股票将于2010 年11月5 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）、中证网（www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.secutimes.com ）、中国资本证券网（www.ccstock.cn ）查询。
本公司招股意向书及招股说明书已于2010 年10 月15 日和2010 年10 月22 日披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年11 月5 日
3、股票简称：先河环保
4、股票代码：300137
5、首次公开发行前总股本：90,000,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：30,000,000 股
7、首次公开发行后总股本：120,000,000 股
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见"第一节 重要声明与提
示"）
10、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的 600 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的A 股股份
本次发行中网上定价发行的2，400 万股股份无流通限制及锁定安排，自2011年11 月5 日起上市交易。
12、公司股份可上市交易时间：
股 东 股数（万股） 比例 可上市交易时间
李玉国 2,333.5833 19.45% 2013 年11 月5 日
北京科桥投资顾问有限公司 1,210.6329 10.09% 2012 年4 月27 日
红塔创新投资股份有限公司 1,055.1731 8.79% 2011 年11 月5 日
肖水龙 452.2171 3.77% 2011 年11 月5 日
上海兴烨创业投资有限公司 436.7803 3.64% 2012 年4 月27 日
首次公
开发行 张香计 396.4417 3.30% 2013 年11 月5 日
前已发
范 朝 364.8582 3.04% 2013 年11 月5 日
行的股
份 王新红 348.8128 2.91% 2011 年11 月5 日
陈荣强 317.1026 2.64% 2013 年11 月5 日
邸英梅 285.3923 2.38% 2011 年11 月5 日
上海正同创业投资有限公司 218.3901 1.82% 2012 年4 月27 日
李才林 167.4619 1.40% 2011 年11 月5 日
吴艳茹 150.1164 1.25% 2011 年11 月5 日
邢金生 142.6962 1.19% 2011 年11 月5 日
马越超 116.5859 0.97% 2011 年11 月5 日
郭昆林 111.0493 0.93% 2011 年11 月5 日
文冀云 105.7727 0.88% 2011 年11 月5 日
张进德 84.6664 0.71% 2011 年11 月5 日
齐怀志 70.6505 0.59% 2011 年11 月5 日
郭增珠 63.5474 0.53% 2011 年11 月5 日
郝 军 63.5474 0.53% 2011 年11 月5 日
颜 峰 47.5654 0.40% 2011 年11 月5 日
张淑欣 46.0116 0.38% 2011 年11 月5 日
安俊英 39.6695 0.33% 2011 年11 月5 日
陈建明 39.6695 0.33% 2011 年11 月5 日
吴 江 25.3682 0.21% 2011 年11 月5 日
周 想 22.1972 0.18% 2011 年11 月5 日
曹双利 19.0262 0.16% 2011 年11 月5 日
陈艳华 17.4723 0.15% 2011 年11 月5 日
金 涛 16.4893 0.14% 2011 年11 月5 日
刘春田 15.8551 0.13% 2011 年11 月5 日
张友艳 15.8551 0.13% 2011 年11 月5 日
开耀泽 15.8551 0.13% 2011 年11 月5 日
狄 楠 9.5131 0.08% 2011 年11 月5 日
耿文忠 9.5131 0.08% 2011 年11 月5 日
尚永昌 8.2447 0.07% 2011 年11 月5 日
刘文艳 7.9593 0.07% 2011 年11 月5 日
冯建军 7.9593 0.07% 2011 年11 月5 日
侯彦骥 7.6105 0.06% 2011 年11 月5 日
高 峰 7.6105 0.06% 2011 年11 月5 日
李 琴 6.3421 0.05% 2011 年11 月5 日
刘国云 6.3421 0.05% 2011 年11 月5 日
张燕军 3.1710 0.03% 2011 年11 月5 日
张向宇 3.1710 0.03% 2011 年11 月5 日
袁立强 3.1710 0.03% 2011 年11 月5 日
杜春明 3.1710 0.03% 2011 年11 月5 日
全国社会保障基金理事会转持
99.7083 0.83% 2012 年4 月27 日
股份
小 计 9,000.0000 75.00%
首次公 网下配售股份 600.0000 5.00% 2011 年2 月5 日
开发行
的股份 网上定价发行股份 2,400.0000 20.00% 2010 年11 月5 日
小 计 3,000.0000 25%
合 计 12,000.0000 100%
注：可上市交易时间为交易日，遇非交易日向后顺延。
13、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
14、上市保荐机构：兴业证券股份有限公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：河北先河环保科技股份有限公司
英文名称：Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech
Co.,Ltd.
2、注册资本：12,000 万元（本次发行后）
3、法定代表人：李玉国
4、成立日期：2009年5 月22 日
5、住所及邮政编码：河北省石家庄市湘江道251 号，邮编050035
6、经营范围：高端环境监测仪器仪表研发、生产和销售，以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务。
7、主营业务：高端环境监测仪器仪表研发、生产和销售，以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务。
8、所属行业：C78 仪器仪表及文化、办公用机械制造业
9、电话号码：0311-85323900 传真号码：0311－85323456
10、互联网网址：www.sailhero.com.cn
11、电子信箱：xjs69@sailhero.com.cn
12、董事会秘书：邢金生
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股
票情况
直接持股 间接持股 合计持股
号 姓 名 职 务 任职起止日期
（万股） 数（万股） （万股）
1 李玉国 董事长、总经理 2009.5.22-2012.5.21 2,333.5833 - 2,333.5833
2 张香计 董事、副总经理 2009.5.22-2012.5.21 396.4417 - 396.4417
3 范朝 董事、副总经理 2009.5.22-2012.5.21 364.8582 - 364.8582
4 闫荣城 董事 2009.5.22-2012.5.21 - 17.4537 17.4537
5 王安安 董事 2009.5.22-2012.5.21 - - -
6 董岩 董事 2009.5.22-2012.5.21 - - -
7 闫成德 独立董事 2009.6.30-2012.5.21 - - -
8 陈爱珍 独立董事 2009.6.30-2012.5.21 - - -
9 庞贵永 独立董事 2009.6.30-2012.5.21 - - -
10 马越超 监事会主席 2009.5.22-2012.5.21 116.5859 - 116.5859
11 吴巍 监事 2009.5.22-2012.5.21 - - -
12 张华 监事 2009.5.22-2012.5.21 - - -
13 陈荣强 副总经理 2009.5.22-2012.5.21 317.1026 317.1026
14 邢金生 董秘、财务总监 2009.5.22-2012.5.21 142.6962 142.6962
注：闫荣城持有北京润通达投资顾问有限公司3.33%的股权，从而通过北京科桥间接持
有先河环保17.4537万股股权
三、公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东和实际控制人为李玉国先生，截至本招股意向书签署日，李玉国先生持有本公司2,333.5833 万股股份，占本次发行后总股本的19.45%。
李玉国先生于1961 年生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，河北省政协委员。公司创始人，从业20 余年。先后担任河北省计量测试研究所副所长、河北省环境计量技术研究中心主任。1996 年7 月创立河北先河科技发展有限公司，任董事长、总经理，公司整体发展战略的规划者，曾主持"粉尘测量仪检定装置"、"粮食水分测量仪标准装置"、"系列粉尘采样器"、"全自动烟尘测试仪"、"智能TSP 采样器"、"污水COD 在线自动监测系统"和"城市空气质量连续自动监测系统"等多项国家级科研项目；河北省有突出贡献中青年专家；"八五"国家技术创新优秀项目奖获得者；河北省青年科技奖获得者；"九五"国家科技攻关先进个人；中国环保产业突出贡献奖获得者；中国环保产业协会监测仪器专业委员会副主任；河北省首届环保十大杰出人物。
四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况
公司本次发行结束后、上市前的股东总数为：48,099 户。
公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
持股数量 持股比例
序 号 股 东名称
（万股） （%）
1 李玉国 2,333.5833 19.45%
2 北京科桥投资顾问有限公司 1,210.6329 10.09%
3 红塔创新投资股份有限公司 1,055.1731 8.79%
4 肖水龙 452.2171 3.77%
5 上海兴烨创业投资有限公司 436.7803 3.64%
6 张香计 396.4417 3.30%
7 范 朝 364.8582 3.04%
8 王新红 348.8128 2.91%
9 陈荣强 317.1026 2.64%
10 邸英梅 285.3923 2.38%
前十名股东合计 7,200.9943 60.01%
第四节 股票发行情况
1、发行数量：3,000 万股
2、发行价格：22.00 元/股，本次发行价对应市盈率为：
（1）85.60 倍（每股收益按照2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）64.14 倍（每股收益按照2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售600 万股，有效申购为39,170 万股，有效申购获得配售的配售比例为1.5318%，认购倍数为65.28 倍。本次发行网上定价发行2,400 万股，中签率为0.4394270421%，超额认购倍数为228 倍。本次发行网下配售无余股，网上定价发行无余股。
4、募集资金总额：66,000.00 万元。
5、发行费用总额：33,496,717.35 元，其中：
项 目 金额（人民币元）
承销、保荐费用 28,268,230.00
审计、验资费用 1,244,250.00
律师费用 700,000.00
招股书印刷及信息披露费用 2,710,329.00
股份登记费用 76,100.00
印花税 313,408.35
其他费用 184,400.00
合 计 33,496,717.35
每股发行费用为1.12 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：626,503,282.65 元
中磊会计师事务所有限责任公司已于2010 年10 月29 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中磊验字（2010）第10011 号《验资报告》。
7、发行后每股净资产：6.67 元 （按照2010 年6 月30 日经审计的合并报表
中归属于母公司净资产与募集资金净额的合计额除以本次发行后总股本
12,000.00 万股计算）
8、发行后每股收益：0.26 元/股 （每股收益按照2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的"其他与主营业务相关的营运资金"，本公司最晚于募集资金到账后6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后并及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2010 年1-9 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（财务报表见本上市报告书附件）。其中，2010 年1-9 月及7-9 月和对比表中2009 年1-9 月及7-9 月财务数据未经审计，对比表中2009 年年度财务数据财务数据已经审计。
一、 主要财务数据及财务指标
本报告期末比上年
项目 2010年9 月30 日 2009年12月31 日
度期末增减
流动资产（元） 233,701,765.94 218,342,475.86 7.03%
流动负债（元） 82,876,098.20 84,233,113.88 -1.61%
总资产（元） 288,609,366.12 261,986,680.59 10.16%
归属于发行人股东的所
181,084,080.81 155,486,542.20 16.46%
有者权益（元）
归属于发行人股东的每
2.01 1.73 16.46%
股净资产（元）
本报告期比上 本报告期比上
项目 2010年7-9 月 2010年1－9 月
年同期增减 年同期增减
营业总收入（元） 35,424,029.29 16.50% 105,758,573.73 33.01%
利润总额（元） 7,711,820.10 15.28% 29,162,381.49 33.94%
归属于发行人股东的净
6,896,247.04 16.26% 25,597,538.61 35.94%
利润（元）
扣除非经常性损益后的
归属于发行人股东的净 6,896,247.04 16.26% 24,354,464.54 40.66%
利润（元）
基本每股收益（元） 0.08 14.29% 0.28 22.73%
净资产收益率（全面摊
3.81% -0.40% 14.14% 0.85%
薄）
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（全面摊 3.81% -0.40% 13.45% 1.23%
薄）
经营活动产生的现金流
-12,642,079.15 46.77% -22,865,536.29 65.88%
量净额（元）
每股经营活动产生的现
-0.14 46.77% -0.25 65.88%
金流量净额（元）
二、经营业绩和财务状况的简要分析
（一）经营业绩
本公司主要从事高端环境监测仪器仪表的研发、生产和销售。2010年1-9月，本公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为10,575.86万元、2,916.24万元、2,559.75万元，分别比上年同期增长33.01%、33.94%、35.94%,其中，2010年7-9月实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为3,542.40万元、771.18万元、689.62万元，比上年同期增长16.50%、15.28%、16.26%，2010年1-9月收入及利润增幅较大的主要原因为公司空气质量连续自动监测系统以及水质连续自动监测系统销量增加所致。2010年9月30日，本公司总资产为28,860.94万元，较上年末增长10.16%。
（二）财务状况
本公司2010年三季度经营状况良好，财务状况稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
变动幅度在30%以上的项目的变动主要原因如下：
1、应收账款余额较年初增加4,065.13 万元，增幅90.85%，主要原因是销售额增加，赊销增多，应收账款加大。
2、其他应收款余额较年初增加197.21 万元，增幅32.00%，主要是项目保证金、投标保证金及备用金借款增加所致。
3、无形资产余额较年初增加985.48 万元，增幅208.31%，主要是本期购置土地使用权所致。
4、短期借款余额较年初增加1,930万元，增幅64.33%，主要是银行借款增加所致。
5、预收账款余额较年初减少730.57 万元，降幅48.40%，主要是市场环境变化导致预收账款减少所致。
6、应付职工薪酬较年初减少356.59 万元，降幅72.11%，主要是2009年尚未发放的年终奖于本期发放所致。
7、应交税费较年初减少137.97万元，降幅33.93%，主要是2009年第四季度应交所得税及2009年12月应交增值税于本期缴纳所致。
8、盈余公积较年初增加265.85 万元，增幅114.71%，主要是本期计提盈余公积所致。
9、未分配利润较年初增加2,293.90 万元，增幅99.02%，主要是本期净利润增加所致。
10、营业收入较去年同期增加2,624.54 万元，增幅33.01%，营业成本较去年同期增加1,578.35万元，增幅40.81%，主要原因是国家对环境监测设备投入加大，公司订单增多，销售收入增长所致。
11、营业税金及附加较去年同期增加59.63 万元，增幅77.21%，主要原因是营业收入增加导致相关税金增加所致。
12、财务费用较去年同期增加117.59 万元，增幅238.39%，主要是银行借款增加导致利息增加所致。
13、2010 年 1-9 月公司经营活动现金流量净额较去年同期增加4,414.27万元，增长65.88%%。其中2010 年7-9 月公司经营活动现金流量净额较去年同期增加1,110.89万元，增长46.77%。现金流量大幅增长的主要原因系公司业务规模扩大以及加大回款力度所致。
本节所称报告期指2010年1-9月，报告期末指2010年9月30日，报告期初指2009年12月31日，2010年三季度指2010年7-9月。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010年10月15 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。
2、公司所处行业、市场无重大变化。
3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
4、公司未出现重大关联交易事项。
5、公司没有重大投资活动。
6、公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。
7、公司住所未发生变更。
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
10、公司没有对外担保等或有事项。
11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
住所： 福建省福州市湖东路268 号
法定代表人： 兰荣
电话： 010-66290211
传真： 010-66290200
保荐代表人： 赵新征、曾令羽
项目协办人： 高岩
项目人员： 雷娟、张洪刚、顾连书、王小芳、苏莹澜、宋海涛、
付鹏
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构兴业证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《兴业证券股份有限公司关于河北先河环保科技股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：
发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
发行人：河北先河环保科技股份有限公司
2010 年 11 月4 日