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上海锐奇工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书

第一节重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）、中证网（www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东吴明厅、应媛琳夫妇以及法人股东瑞浦投资承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司自然人股东吴钊、胡祖超、俞文贤承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
担任公司董事、监事和高级管理人员的股东吴明厅、应媛琳、俞文贤承诺：
在上述承诺期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所直接和间接持有的公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份。
公司法人股东平安财智承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 （2009 年9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关上海锐奇工具股份有限公司 （文中简称“本公司”、“公司”或“锐奇股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1235 号”文核准，本公司公开发行不超过2,105万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,105万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售421 万股，网上定价发行1,684万股，发行价格为34.00元/股。
经深圳证券交易所《关于上海锐奇工具股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]322 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“锐奇股份”，股票代码“300126”；
其中本次公开发行中网上定价发行的1,684万股股票将于2010年10月13 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年10月13 日
3、股票简称：锐奇股份
4、股票代码：300126
5、首次公开发行后总股本：84,200,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：21,050,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节重要声明与提示”）9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,684万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量（股） 比例 可上市交易时间
（非交易日顺延）
吴明厅 30,000,000 35.63% 2013年10月13日
应媛琳 12,000,000 14.25% 2013年10月13日
首次公开 上海瑞浦投资有限公司 1,1964,480 14.21% 2013年10月13日
发行前已 平安财智投资管理有限公司 3,150,000 3.74% 2013年10月13日
发行的股 吴钊 2,700,000 3.21% 2011年10月13日
份 胡祖超 2,400,000 2.85% 2011年10月13日
俞文贤 935,520 1.11% 2011年10月13日
小计 63,150,000 75.00% —
首次公开 网下询价发行的股份 4,210,000 5.00% 2011年1月13日
发行的股 网上定价发行的股份 16,840,000 20.00% 2010年10月13日
份 小计 21,050,000 25.00% —
合计 84,200,000 100% —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
第三节公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：上海锐奇工具股份有限公司
英文名称：SHANGHAI KEN TOOLS CO.,LTD.
2、法定代表人：吴明厅
3、注册资本：8,420 万元（发行后）
4、成立日期：2000年04 月29 日（股份公司于2008年12月9 日设立）
5、住所及邮政编码：上海市松江区新桥镇新茸路5 号；201612
6、经营范围：电机、电动工具自产自销，模具生产；电机，电动工具，模具领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电机，电动工具维修（除特种）；机电产品，五金交电销售；
从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
7、所属行业：C76 电器机械及器材制造业
8、主营业务：高等级专业电动工具的研发、生产和销售
9、电 话：021-57687503 传 真：021-37008859
10、互联网址：http://www.kenpowertools.com
11、电子信箱：ken@kenpowertools.com
12、董事会秘书：王雪
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名 职务 任期 持有公司股份（股）
吴明厅 董事长、总经理 2008.11.25-2011.11.24 30,000,000
应媛琳 董事 2008.11.25-2011.11.24 12,000,000
应小勇 董事、副总经理 2008.11.25-2011.11.24 —
马国刚 董事、质量管理部经理 2008.11.25-2011.11.24 —
吴霞钦 董事、财务负责人 2008.11.25-2011.11.24 —
王雪 董事、董事会秘书 2008.11.25-2011.11.24 —
张传富 独立董事 2009.4.6-2011.11.24 —
张志君 独立董事 2009.4.6-2011.11.24 —
王晓鹏 独立董事 2009.4.6-2011.11.24 —
楼可仁 监事会主席 2008.11.25-2011.11.24 —
徐秀姿 监事 2008.11.25-2011.11.24 —
俞文贤 监事 2008.11.25-2011.11.24 935,520
应赛 副总经理 2009.3.16-至今 —
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东、实际控制人
本公司控股股东、实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇直接持有本公司4,200 万股，吴明厅先生通过瑞浦投资持有本公司 1,196.448 万股，共计持有本公司5,396.448 万股，占本公司发行前总股本的85.45%。
吴明厅：男，1966 年出生，中国国籍，身份证号码：33072219661103****，无永久境外居留权，高级经济师，上海交通大学、中欧国际工商学院总经理班高级研修生。1989 年-1992 年在永康微型电机厂从事销售工作，1992 年-1996 年在江南电动工具厂负责销售工作，1996 年-1998 年任永康市博大电器有限公司执行董事，1998 年起担任浙江博大电器集团有限公司董事长，2000 年起担任锐奇有限执行董事、总经理，2002 年起担任劲浪贸易执行董事、总经理。吴明厅先生曾获得“上海科技企业家创新奖”、“中国优秀民营科技企业家”、“2009 年度中国五金行业十大风云人物”等荣誉称号，担任中国电器工业协会电动工具分会理事。现任公司董事长、总经理，上海劲浪执行董事。
应媛琳：女，1970 年出生，中国国籍，身份证号码：33072219701221****，无永久境外居留权。1996 年-1998 年担任永康市博大电器有限公司经理，2007年-2008 年担任浙江博大电器有限公司执行董事。2008 年11 月起任公司董事，2009 年8 月起，任浙江锐奇执行董事。
（二）控股股东对外投资情况
本公司控股股东吴明厅对外投资的公司情况如下：
1、持有上海瑞浦投资有限公司100%股权
该公司基本情况如下：
（1）住所：上海漕河泾开发区新经济园民益路201 号17 幢558 室
（3）公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）
（2）注册资本：850 万元
（3）成立日期：2008 年6 月24 日
（4 ）主营业务：实业投资。
（5）基本财务状况：截至2010 年6 月30 日，该公司总资产为848.43 万元，
所有者权益为848.43 万元，2010 年上半年实现净利润-0.30 万元。（未经审计）
2、持有苏州新瑞投资有限公司28%股权
该公司基本情况如下：
（1）住所：苏州高新区横塘镇滨河路西侧
（2）注册资本：5,000 万元
（3）主营业务：产业投资
（4 ）成立日期：2003 年11 月14 日
（5）财务情况：截至2010年6月30 日，该公司总资产为5,200万元，净资产为5,000万元（未经审计）。该公司尚未开展实质经营活动。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：33,315户。
公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%）
1 吴明厅 30,000,000 35.63
2 应媛琳 12,000,000 14.25
3 上海瑞浦投资有限公司 1,1964,480 14.21
4 平安财智投资管理有限公司 3,150,000 3.74
5 吴钊 2,700,000 3.21
6 胡祖超 2,400,000 2.85
7 俞文贤 935,520 1.11
8 中国工商银行股份有限公司公司 176,005 0.21
企业年金计划-中国建设银行
9 东兴证券股份有限公司 89,911 0.11
10 上海汽车集团财务有限责任公司 89,893 0.11
11 上海电气集团财务有限责任公司 89,893 0.11
12 交通银行-华夏债券投资基金 89,893 0.11
13 交通银行-嘉实增长开放式证券 89,893 0.11
投资基金
14 中国银行-嘉实债券开放式证券 89,893 0.11
投资基金
15 中国建设银行-银华保本增值证 89,893 0.11
券投资基金
16 中国银行-嘉实服务增值行业证 89,893 0.11
券投资基金
17 中国工商银行-兴业可转债混合 89,893 0.11
型证券投资基金
18 上海浦东发展银行-嘉实优质企 89,893 0.11
业股票型开放式证券投资基金
19 新时代证券有限责任公司 89,893 0.11
20 广发华福证券有限责任公司 89,893 0.11
21 全国社保基金五零三组合 89,893 0.11
22 全国社保基金五零四组合 89,893 0.11
23 全国社保基金五零二组合 89,893 0.11
24 中国光大银行-招商安本增利债 89,893 0.11
券型证券投资基金
25 中国建设银行-中信稳定双利债 89,893 0.11
券型证券投资基金
26 中国工商银行-嘉实策略增长混 89,893 0.11
合型证券投资基金
27 中国工商银行-易方达稳健收益 89,893 0.11
债券型证券投资基金
28 中国工商银行-华夏希望债券型 89,893 0.11
证券投资基金
29 中国建设银行-易方达增强回报 89,893 0.11
债券型证券投资基金
30 中国工商银行-嘉实多元收益债 89,893 0.11
券型证券投资基金
31 西南证券股份有限公司 89,893 0.11
32 中国建设银行-银华增强收益债 89,893 0.11
券型证券投资基金
33 兴业银行-兴业有机增长灵活配 89,893 0.11
置混合型证券投资基金
34 中国建设银行股份有限公司企业 89,893 0.11
年金计划-中国工商银行
35 中国农业银行-建信收益增强债 89,893 0.11
券型证券投资基金
36 安兴证券-光大-安信理财2号积 89,893 0.11
极配置集合资产管理计划
37 华安-浦发-华安理财1号稳定收 89,893 0.11
益集合资产管理计划
38 中国农业银行-招商信用添利债 89,893 0.11
券型证券投资基金
合计 66,022,813 78.51
第四节股票发行情况
1、发行数量：2,105万股
2、发行价格：34.00元/股，对应发行市盈率：
（1）50.75倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）68.00倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 421 万股，有效申购为 19,670 万股，有效申购获得配售的比例为2.140315201%，认购倍数为46.72 倍。本次网上定价发行1,684万股，中签率为0.7626224430%，超额认购倍数为131倍。本次网上网下发行均不存在余股。
4、募集资金总额：715,700,000.00 元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2010年9 月28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具沪众会字 （2010）第3949 号《验资报告》。
5、发行费用总额：43,848,200.00元，明细如下：
序号 项目内容 金额（元）
1 承销费用 31,841,100.00
2 保荐费用 4,000,000.00
3 审计及验资费用 1,870,000.00
4 律师费用 1,000,000.00
5 评估费用 120,000.00
6 信息披露费用 4,959,000.00
7 发行登记费用及上市初费 58,100.00
- 合计 43,848,200.00
每股发行费用：2.08元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）6、募集资金净额：671,851,800.00 元。
7、发行后每股净资产：10.34元（按照2010年6 月30 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.50元/股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”,公司最晚于募集资金到账后6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010 年9 月10 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第六节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
联系地址：北京市西城区金融大街23 号平安大厦610 室
邮编：100033
电话：010-59734993
传 真：010-59734978
保荐代表人：谢运、吴永平
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于上海锐奇工具股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：上海锐奇工具股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，上海锐奇工具股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐上海锐奇工具股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。