无锡宝通带业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
保荐人（主承销商）
齐鲁证券有限公司
（山东省济南市经十路20518号)
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；
中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司控股股东及实际控制人包志方先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司自然人股东陈勇、陶小明、唐宇、张敏智承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司法人股东世纪导航投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司法人股东江阴市金纬投资有限公司、永康市三松五金工具有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
担任本公司董事、高级管理人员的股东包志方、陈勇、陶小明、唐宇、张敏智承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。
本上市公告书已披露 2009 年第三季度主要财务数据、2009 年9月30日资产负债表、2009 年1-9 月利润表、现金流量表以及 2009年7-9月利润表。其中，2009年前三季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关
无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“宝通带业”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1308号”文核准，本公司公开发行人民币普通股 1,250 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简
称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式，其中，网下配售250万股，网上发行1,000万股，发行价格为38.00元/股。
经深圳证券交易所《关于无锡宝通带业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]191号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“宝通带业”，股票代码“300031”；其中，本次公开发行中网上发行的1,000万股股票将于 2009年12月25日起上市交
易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009 年12月25日
3、股票简称：宝通带业
4、股票代码：300031
5、首次公开发行后总股本：5,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,250 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东及实际控制人包志方先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司自然人股东陈勇、陶小明、唐宇、张敏智承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司法人股东世纪导航投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司法人股东江阴市金纬投资有限公司、永康市三松五金工具有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
担任本公司董事、高级管理人员的股东包志方、陈勇、陶小明、唐宇、张敏智承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的250万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,000 万股股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易日期：
可上市交易日期
项目 股东名称 持股数量（股） 占发行后总股本比例 （非交易日顺延）
15,512,625
包志方 31.025% 2012年12月25日
世纪导航投资有 10,116,750 20.23% 2012年12月25日
限公司
江阴市金纬投资
有限公司 2,839,500 5.68% 2010年12月25日
陈 勇 2,360,625 4.72% 2010年12月25日
首次公
开发行 陶小明 2,360,625 4.72% 2010年12月25日
前已发
行 股
份
唐 宇 2,360,625 4.72% 2010年12月25日
张敏智 1,011,750 2.02% 2010年12月25日
永康市三松五金
工具有限公司 937,500 1.88% 2010年12月25日
小 计 37,500,000 75.00% -
网下配售的股份 2,500,000 5.00% 2010年3月25日
首次公
开发行 网上发行的股份 10,000,000 20.00% 2009年12月25日
股 份
小 计 12,500,000 25.00% -
合 计 50,000,000 100.00% -
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：齐鲁证券有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：无锡宝通带业股份有限公司
2、英文名称：WUXI BOTON BELT CO., LTD
3、注册资本：3,750万元（本次发行前）；5,000万元（本次发行后）
4、法定代表人：包志方
5、住所：无锡市新区新泰工业配套A-23-8地块
6、经营范围：加工、制造橡胶产品、普通机械；销售自产产品并提供售后服务（上述不含限制、禁止类项目，涉及行政许可的凭有效许可证经营）。
7、主营业务：专业从事各类高强力橡胶输送带的研发、生产和销售，主要生产各类织物芯输送带（耐高温、煤矿用叠层阻燃、防撕裂、耐油、耐酸碱 等）、
各类钢丝绳芯输送带（防撕裂、超耐磨、管状、煤矿用阻燃等）以及各类特种输送带产品（环保节能带、花纹带、挡边带、环形带、提升带等），产品主要应用于钢铁、水泥、电力、港口、煤炭、化工、机械、商贸、物流等行业以及出口市场。
8、所属行业：橡胶制造业（行业代码：C48）
9、电话：0510－83709871
10、传真：0510－83709871
11、电子邮箱：boton8011@126.com
12、董事会秘书（兼总经理办公室负责人）：陈 希
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓 名 现任公司职务 任职起止日期 持股数量（股）
包志方 董事长兼总经理 2008年7月-2011年7月 15,512,625
华督宇 董 事 2008年7月-2011年7月 -
陆建平 董 事 2008年7月-2011年7月 -
陈 勇 董事、副总经理 2008年7月-2011年7月 2,360,625
陶小明 董事、副总经理 2008年7月-2011年7月 2,360,625
唐 宇 董事、副总经理 2008年7月-2011年7月 2,360,625
洪冬平 独立董事 2008年7月-2011年7月 -
蓝发钦 独立董事 2008年7月-2011年7月 -
周竹叶 独立董事 2008年7月-2011年7月 -
张敏智 财务负责人 2008年7月-2011年7月 1,011,750
陈 希 董事会秘书 2008年7月-2011年7月 -
周 莉 监事、炼胶车间主任 2008年7月-2011年7月 -
丁 晶 监事、技质部标准化主管 2008年7月-2011年7月 -
三、公司控股股东及实际控制人的情况
1、基本情况
本公司控股股东及实际控制人为自然人包志方，持有本公司15,512,625 股
股份，本次发行后持股比例为31.025%。
包志方先生，中国国籍， 49岁，身份证号码：320203196005xxxxxx，大专学
历，无境外永久居留权。包志方先生1976年起任职于无锡市橡胶厂，1980年至1988年在上海全国胶带测试中心进修、工作，1988年至1991年在无锡市橡胶厂任供销科科员，1992年至2000年历任无锡市橡胶厂供销科副科长、供销公司副经理、经理、厂长助理、副厂长，2000年至2008年任无锡市宝通带业有限公司董事长兼总经理，现任无锡宝通带业股份有限公司董事长兼总经理。包志方先生为中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长，曾荣获“石油和化工优秀民营企业家”、“无锡市优秀青年企业家”、“无锡市新长征突击手”、“依靠职工办企业优秀经营者”等多项荣誉称号。
2、对外投资情况
发行人控股股东及实际控制人包志方先生除持有本公司股份外，无其他控股
或参股企业。
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次公开发行后，公司股东总人数为20,082人，其中，前十名股东持股情
况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 包志方 15,512,625 31.03%
世纪导航投资有限公司（Future
2 Leader Holdings Limited） 10,116,750 20.23%
3 江阴市金纬投资有限公司 2,839,500 5.68%
4 陈 勇 2,360,625 4.72%
5 陶小明 2,360,625 4.72%
6 唐 宇 2,360,625 4.72%
7 张敏智 1,011,750 2.02%
8 永康市三松五金工具有限公司 937,500 1.88%
9 中国工商银行股份有限公司企业年金 37,316 0.07%
计划—中国建设银行
10 中泰信托有限责任公司 36,333 0.07%
合 计 37,573,649 75.14%
第四节 股票发行情况
一、发行数量：1,250万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为250万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为1,000万股，占本次发行总量的 80%。
二、发行价格：38.00元/股，对应的市盈率为：
（1）62.30倍（每股收益按 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）46.91倍（每股收益按 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为250万
股，有效申购数量为17,210万股，有效申购获得配售的比例为1.45264381%，认购倍数为68.84倍；网上定价发行股票数量为1,000万股，中签率为0.5649893076%，超额认购倍数为177倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。
四、募集资金总额：47,500万元
五、发行费用总额：42,843,000.00元，具体明细如下：
项 目 金额（元）
承销及保荐费 30,460,000.00
审计、验资及评估费用 1,368,000.00
律师费用 2,580,000.00
信息披露及路演推介费用 8,370,000.00
发行登记、上市费用 65,000.00
合 计 42,843,000.00
每股发行费用 3.43元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）
六、募集资金净额：432,157,000.00元。江苏天衡会计师事务所有限公司已
于2009年12月21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天衡验字（2009）80号《验资报告》。
七、发行后每股净资产：11.73元（按 2009 年 6 月 30 日经审计的公司净
资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：0.61元/股（按 2008 年度经审计的扣除非经常性损 益
前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
九、超募资金金额：225,957,000.00 元（超募资金金额=募集资金净额-招股
意向书中披露的募集资金总额）。
十、超募资金初步使用计划
按照发行价38.00元/股，发行1,250万股计算，本次成功发行后，发行人募集资金总额为47,500万元，扣除相关发行费用后，较原定募集资金需求高出约22,595.70万元。本次超出原定募集资金数额的部分，发行人将根据实际情况作暂时性安排如下：
1、其中17,355万元（其中含3,500万元流动资金投入）用于新建年产450万平方米高强度、高性能钢丝绳芯输送带生产线项目，主要生产用于铁矿、煤矿等大型矿山输送物料的高强度超耐磨、防撕裂钢丝绳芯输送带，同时可以生产高强度管状钢丝绳芯输送带，高强度节能钢丝绳芯输送带，高强度阻燃钢丝绳芯输送带等特种高强度、高性能钢丝绳芯输送带等。
2、其中3,000万元用于新建国家级输送带技术研发中心，主要是对耐高温输送带、阻燃输送带、防撕裂输送带等特种高强度高性能输送带配方技术的研发及储备，建立输送带动态技术检测分析实验室、输送带使用寿命模拟分析实验室、橡胶用原材料性能检测实验室等。
3、剩余2,240.70万元现暂无具体安排，将视公司发展情况全部投入主业生产经营。
以上为超募资金暂时性使用计划，公司将结合未来实际情况做相应的调整。
本公司承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露本公司2009年9月30日资产负债表、2009年1-9 月利润表、2009年1-9 月现金流量表以及2009年7-9月利润表。其中，2009年1-9 月财务数据和对比表中2008年1-9月财务数据未经审计，对比表中2008年年度财务数据已经审计。
一、主要财务数据及财务指标
项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比
2009 年 9月 30 日 2008 年 12 月 31 日 上年度期末增减
流动资产（元） 148,655,440.93 119,945,468.55 23.94%
流动负债（元） 60,641,527.02 46,680,084.56 29.91%
总资产（元） 228,234,717.20 177,066,091.46 28.90%
归属于发行人股东的 167,593,190.18 130,386,006.90 28.54%
所有者权益（元）
归属于发行人股东的 4.47 3.48 28.45%
每股净资产（元/股）
项 目 2009 年 比上年同期 2009 年 比上年同期
7-9 月 增减 1-9 月 增减
营业总收入（元） 69,832,037.86 18.49% 185,883,228.12 1.81%
利润总额（元） 15,062,599.30 76.53% 42,556,844.91 101.05%
归属于发行人股东 13,076,785.33 73.58% 37,207,183.28 98.38%
的净利润（元）
扣除非经常性损益 13,077,498.45 64.03% 37,272,680.66 96.17%
后的净利润（元）
基本每股收益 0.35 75.00% 0.99 98.38%
净资产收益率全面 7.80% 1.46个 22.20% 6.41个
摊薄） 百分点 百分点
扣除非经常性损益 1.09个 6.25个
后的净资产收益率 7.80% 百分点 22.24% 百分点
（全面摊薄）
经营活动产生的现 -- -- 17,936,499.92 1333.29%
金流量净额（元）
每股经营活动产生的 -- -- 0.48 1333.29%
现金流量净额（元）
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入18,588.32万元，比去年同期营业收入
18,257.15万元增加了331.17万元，增幅为1.81%。营业收入对比去年同期仅略有增长的主要原因是公司报告期已经处于满负荷生产状况，产能限制其营业收入的进一步增长。
报告期内，公司实现利润总额4,255.68万元，比去年同期利润总额2,116.76万元增加了2,138.92万元，增幅为101.05%。主要系报告期内主要原材料橡胶、帆布价格较去年同期分别下降了31.91%和14.73%，而公司核心产品由于品牌效应突出，议价能力较强，产品售价比去年同期仅下降2.61%，远低于原材料价格下降幅度，导致产品毛利率由去年同期的18.43%大幅度提高到报告期的31.01％，因此公司报告期内利润总额大幅度增长。
报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润为3,727.27万元，比去年同期扣除非经常性损益后的净利润1,899.99万元增加了1,827.28万元，增幅为96.17%。主要原因为公司报告期内利润总额大幅增长所致。
2、财务状况和现金流量
（1）主要资产项目的变化
报告期末，公司货币资金余额2,846.9万元，比期初1,673.43万元增加了1,173.47万元，增幅为70.12%。主要系报告期新增部分流动资金贷款以及公司延长了向部分原材料供应商的货款支付期。
报告期末，公司应收账款余额7,235.29万元，比期初5,976.04万元增加了1,259.25万元，增幅为21.07%。主要系报告期内货款回笼延迟造成的。
报告期末，公司预付账款余额36.67万元，较期初1,050.55万元减少了
1,013.88万元，降幅为96.51%。主要系期初预付设备款在期末已经全部结转形成固定资产，其中主要为期初预付桂林橡胶工业新技术开发实业总公司双系统宽幅胶片挤出生产线设备款534.00万元，期初预付青岛北海机械设备有限责任公司钢
丝绳芯暨织物芯带硫化生产线设备款287.80万元，在报告期期末均结转为固定资产。
报告期末，公司存货3,391.89万元，比期初2,457.45万元增加了934.44万元，增加了38.02%。主要系报告期末原材料库存较期初增加了635.66万元。
报告期末，公司固定资产7,423.5万元，比期初5,304.64万元增加了2,118.86万元，增幅为39.94%。主要系期末公司购入煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带技术改造项目部分设备已经投入使用，其中2.7*12.8m钢丝绳芯暨织物芯带硫化生产线1,334.04万元，2400宽幅胶片挤出压延生产线946.6万元。
（2）主要负债项目的变化
报告期末，公司应付账款余额3,677.43万元，比期初2,107.20万元增加了1,570.23万元，增幅为74.52%。主要系期末增加主要原材料供应商应付货款
986.26万元以及增加固定资产供应商的设备余款497.42万元。
（3）主要现金流量表项目的变化
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,793.65万元，比去年同期增加了1,939.09万元，主要系随着公司信用的持续优化，公司取得了更优惠的付款政策，经营性结算付款有所延迟。另外，公司对应收账款催收力度的不断加大也导致了经营活动产生的现金流量净额的增加。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,039.07万元，主要系报告期内购置煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带技术改造项目部分设备所支付的现
金。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为433.34万元，主要系报告期内新增500万流动资金贷款所致。
注：1、公司截至2009年9月30日的总股本为3,750万元。
2、本节所称报告期指2009年1-9月，报告期末指2009年9月30日。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2009年12月8日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 经
营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常；
2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；
3、本公司采购或销售的产品或服务价格未发生重大变化；
4、本公司未发生重大关联交易；
5、本公司未进行重大投资；
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、本公司住所没有变更；
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、本公司未发生重大对外担保等或有事项；
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐人情况
1、保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
2、法定代表人：李 玮
3、住 所：山东省济南市经十路20518号
4、联系地址：山东省济南市经十路20518号
5、电 话：021-58307357
6、传 真：021-58307400
7、保荐代表人：林新正、廖建华
8、联系人：姚爱国、刘春
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）已向深圳证券交易所出具了《齐鲁证券有限公司关于无锡宝通带业股份有限公司股票上市保荐书》。
齐鲁证券认为，宝通带业申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，宝通带业股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。齐鲁证券愿意推荐宝通带业的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2009年9月30日资产负债表
2、2009年1-9月利润表
3、2009年7-9月利润表
4、2009年1-9月现金流量表
（此页无正文，为《无锡宝通带业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之签章页）
无锡宝通带业股份有限公司
2009 年 月 日
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