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深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

　　保荐机构
　　深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45楼
　　第一节 重要声明与提示
　　深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"发行人")及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　深圳证券交易所、其他政府机关对公司A股股票上市(以下简称"本次上市")及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"
　　公司控股股东和实际控制人唐健、刘翠英，公司股东深圳市聚力投资有限公司、深圳市聚杰投资有限公司、何军、黄龙生、陈少芬、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的唐健、刘翠英、何军、黄龙生、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓还承诺：除前述锁定期外，在其在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
　　本上市公告书已披露2011年1-6月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、所有者权益变动表。其中，2011 年半年度财务数据未经审计，敬请投资者注意。
　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。
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　　第二节 股票上市情况
　　一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。
　　二、中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1126 号文核准本公司公开发行人民币普通股股票3,000万股。其中网下向配售对象发行600万股已于2011年8月3日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行2,400万股股已于2011年8月3日成功发行，发行价格为14.5元/股。
　　三、经深圳证券交易所《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]241 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"捷顺科技"，股票代码"002609"，其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2011年8月15日起上市交易。
　　四、本次上市相关信息
　　1、上市地点：深圳证券交易所
　　2、上市时间：2011年8月15日
　　3、股票简称：捷顺科技
　　4、股票代码：002609
　　5、发行后总股本：118,652,538股
　　6、本次A股发行股数：3,000万股
　　7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
　　根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
　　8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺
　　公司控股股东和实际控制人唐健、刘翠英、公司股东深圳市聚力投资有限公3 / 15
　　司、深圳市聚杰投资有限公司、何军、黄龙生、陈少芬、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
　　担任公司董事、监事、高级管理人员的唐健、刘翠英、何军、黄龙生、孟宪文、杨彦辉、吴希望、张磊、吴开林、叶雷、赵勇、周毓还承诺：除前述锁定期外，在其在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
　　9、本次上市股份的其他锁定安排
　　本次发行中网下向配售对象配售的 600 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
　　10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份
　　本次发行中网上定价发行的2,400股股份无流通限制及锁定安排，自2011年8月15日起上市交易。
　　11、公司股份可上市流通时间表：
　　股东名称（或类别） 持股数量 占发行后总股 可上市流通时间
　　（股） 份的比例（%） (非交易日顺延)
　　唐健 49,140,000 41.4150 2014年8月15日
　　刘翠英 33,337,323 28.0966 2014年8月15日
　　聚力投资 2,227,200 1.8771 2014年8月15日
　　聚杰投资 1,376,300 1.1599 2014年8月15日次 公 何军 296,492 0.2499 2014年8月15日开 发 黄龙生 270,785 0.2282 2014年8月15日行 前 陈少芬 266,428 0.2245 2014年8月15日已 发
　　行 股 孟宪文 258,079 0.2175 2014年8月15日份： 杨彦辉 253,412 0.2136 2014年8月15日
　　吴希望 249,693 0.2104 2014年8月15日
　　张磊 213,413 0.1799 2014年8月15日
　　吴开林 213,413 0.1799 2014年8月15日
　　叶雷 200,000 0.1686 2014年8月15日4 / 15
　　赵勇 200,000 0.1686 2014年8月15日
　　周毓 150,000 0.1264 2014年8月15日
　　小计 88,652,538 74.7161 -首 次 网下配售股份 6,000,000 5.0568 2011年11月15日公 开 24,000,000 20.2271 2011年8月15日发 行 网上定价发行股份
　　的 股 30,000,000 25.2839 -份： 小计
　　合计 118,652,538 100 -
　　12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　13、上市保荐机构：招商证券股份有限公司
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　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况
　　一、 发行人基本情况
　　1、中文名称：深圳市捷顺科技实业股份有限公司
　　2、英文名称：SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.
　　3、注册资本：118,652,538元(发行后)
　　4、法定代表人：唐健
　　5、注册地址：深圳市福田区梅林路捷顺大厦
　　6、邮政编码：518049
　　7、经营范围：智能卡、计算机软件的技术开发，机电产品、电控自动大门、交通管理设备设施及IC卡读写机的生产（以上不含限制项目）；自营进出口业务（按深管证字137号办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；机电产品、电控自动大门、交通管理设备设施及IC卡读写机的安装、维修及产品保养服务（以上不含限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（凭道路运输许可证经营）。
　　8、主营业务：各种出入口控制与管理产品的研发、生产、销售及服务，为客户提供出入口控制与管理系统综合解决方案。发行人的产品为各种出入口控制与管理产品，其主要功能是应用现代电子、控制及信息技术，通过对数据、图像等信息的收集、存储、处理、统计、分析，在出入口实现对人、车和物等目标的进、出进行权限、身份识别、收费、放行、拒绝、记录和报警等的控制与管理。
　　9、所属行业：计算机应用服务业（G87）
　　10、电话号码：0755-83112382
　　11、传真号码：0755-83112280
　　12、互联网网址：www.jieshun.cn
　　13、电子信箱：stock@jieshun.cn
　　14、董事会秘书： 张磊
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　　二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况姓名 职务 任职起止日期 持有公司股份占发
　　行后股本的比例
　　董事长 41.4150%唐健 2010年4月至2013年4月
　　总经理
　　董事 28.0966%刘翠英 2010年4月至2013年4月
　　财务总监
　　董事
　　黄龙生 客服总监 2010年4月至2013年4月 0.2282%
　　营运总监
　　董事 0.2175%孟宪文 2010年4月至2013年4月
　　财务部经理
　　卢柏强 董事 2010年4月至2013年4月 -夏国新 董事 2010年4月至2013年4月 -曾李青 独立董事 2010年4月至2013年4月 -王彩章 独立董事 2010年4月至2013年4月 -桑涛 独立董事 2010年4月至2013年4月 -
　　监事会主席 0.2104%吴希望 2010年4月至2013年4月
　　内审部经理
　　张桂芳 监事 2010年4月至2013年4月 通过聚力投资间接
　　持有0.0647%陈振荣 监事 2010年4月至2013年4月 通过聚力投资间接
　　持有0.0647%何军 业务总监 2010年4月至2013年4月 0.2499%杨彦辉 技术总监 2010年4月至2013年4月 0.2136%
　　董事会秘书 0.1799%张磊 IT总监 2010年4月至2013年4月
　　赵勇 业务总监 2010年4月至2013年4月 0.1686%吴开林 生产总监 2010年4月至2013年4月 0.1799%叶雷 业务总监 2010年4月至2013年4月 0.1686%周毓 客服总监 2010年4月至2013年4月 0.1264%7 / 15
　　三、 控股股东及实际控制人情况
　　公司控股股东为唐健；实际控制人为唐建、刘翠英。唐健持有本公司4,914万股股份，占发行前公司总股本的55.4299%；刘翠英持有本公司3,333.7323万股股份，占发行前公司总股本的37.6045%。
　　唐健：中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为44030119561010****，住所为广东省深圳市罗湖区红宝路。现任公司董事长、总经理。
　　刘翠英：中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为44030119570214****，住所为广东省深圳市罗湖区红宝路。现任公司董事、财务总监。
　　截止本上市公告书公告之日，唐健、刘翠英持有的公司股票不存在被质押或其他有争议的情况，除持有公司的股份外，未投资并经营其他企业，与本公司不存在同业竞争。
　　四、 本次发行后公司前十名大股东
　　公司本次发行结束后上市前的股东总数为47,992人，其中前十名股东的持股情况如下：
　　序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
　　1 唐健 49,140,000 41.4150
　　2 刘翠英 33,337,323 28.0966
　　3 聚力投资 2,227,200 1.8771
　　4 浙商汇金1号集合资产管理计划 1,500,000 1.2642
　　5 浙商金惠2号集合资产管理计划 1,500,000 1.2642
　　6 中航证券有限公司自营投资账户 1,500,000 1.2642
　　7 国联安信心增益债券型证券投资基金 1,500,000 1.2642
　　8 聚杰投资 1,376,300 1.1599
　　9 何军 296,492 0.2499
　　10 黄龙生 270,785 0.2282
　　合计 92,648,100 78.0835
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　　第四节 股票发行情况
　　一、 发行数量
　　本次发行总股数为3,000万股。
　　二、 发行价格
　　本次发行的价格为14.50元/股，对应市盈率及有效报价情况为：
　　（1）35.37倍（每股收益0.41元，按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）26.36倍（每股收益0.55元，按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（3）报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为4,650万股，定价对应的认购倍数为7.75倍。
　　三、 发行方式
　　本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
　　本次发行规模为3,000万股，网下向询价对象询价配售600万股，网上资金申购发行配售2,400万股。
　　四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况
　　1、本次发行募集资金总额为435,000,000元；
　　2、深圳市鹏城会计师事务所于2011年8月8日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2011]0275号验资报告。
　　五、 发行费用
　　1、发行费用总额为44,095,652.54元，具体情况如下：
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　　序号 发行费用种类 金额（元）
　　1 保荐承销费用 36,371,000.00
　　2 审计验资费用 1,651,000.00
　　3 律师费用 1,203,000.00
　　3 信息披露费用 3,850,000.00
　　4 新股发行登记及查询费用 120,652.54
　　5 其他 900,000.00
　　合计 44,095,652.54
　　2、每股发行费用为1.47元。
　　六、 募集资金净额
　　本次发行募集资金净额为390,904,347.46元。
　　七、 发行后每股净资产
　　发行后每股净资产：4.86元（按照2010年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
　　八、 发行后每股收益
　　本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为0.41元。（按照2010年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
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　　第五节 财务会计资料
　　本上市公告书已披露2011年1-6月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表以及所有者权益变动表。其中，2011年1-6月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
　　一、主要会计数据及财务指标
　　单位：元
　　项目 2011年6月30日 2010年12月31日 增减幅度（%）
　　流动资产 226,907,743.79 235,378,459.33 -3.60%
　　流动负债 82,558,214.44 104,935,743.06 -21.32%
　　总资产 284,823,865.59 290,139,907.74 -1.83%归属于发行人股东 202,265,651.15 185,204,164.68 9.21%的所有者权益
　　归属于发行人股东 2.28 2.09 9.09%的每股净资产（元）
　　项目 2011年1-6月 2010年1-6月 增减幅度（%）营业总收入 141,048,167.47 126,834,073.56 11.21%利润总额 20,114,573.27 23,470,639.55 -14.3%归属于发行人股东 17,061,486.47 20,116,496.17 -15.19%的净利润
　　扣除非经常性损益 16,455,500.84 18,669,352.11 -11.86%后的归属于发行人
　　股东净利润
　　基本每股收益 0.1925 0.2269 -15.16%净资产收益率（全面 8.44% 13.07% -4.63%摊薄）
　　扣除非经常性损益 8.14% 12.13% -3.99%后净资产收益率（全
　　面摊薄）
　　经营活动产生的现 -52,450,183.17 -18,746,254.27 -179.79%金流量净额
　　每股经营活动产生 -0.59 -0.21 -180.95%的现金流量净额
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　　基本每股收益的计算公式如下：
　　基本每股收益=P÷S S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
　　其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
　　二、经营业绩与财务状况的简要说明
　　（一）财务状况
　　截止2011年6月30日，本公司流动资产为226,907,743.79元，流动负债为82,558,214.44元，总资产为284,823,865.59元，分别较2010年12月31日降低3.60%、21.32%、1.83%，主要系公司支付2010年度企业所得税汇算清缴、2010年度奖金，相关报表项目随之减少。
　　（二）经营业绩
　　营业收入2011年1-6月较去年同期增长11.21%，主要系本公司业务系统加大对市场的开拓力度， 销售业绩增长。
　　尽管销售收入增加，产品毛利率保持接近去年同期水平，但是利润总额和净利润2011年1-6月较去年同期下降14.3%和15.19%。利润与去年同期降低主要系公司销售费用和管理费用与去年同期相比分别增长15.86%和19.66%，其中主要是由于职工人数与去年同期相比增加了 10.05%，工资及社保、住房公积金支付增加，经营场所的租赁费用增加。
　　2011年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-52,450,183.17元，较去年同期减少179.79%，主要系经营采购增加及现金支付奖金及福利增加所致。
　　公司2011年1-6月经营状况良好，本报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
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　　第六节 其他重要事项
　　九、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
　　十、 本公司自2011年7月25日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
　　1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。
　　2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。
　　3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
　　4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。
　　5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。
　　6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。
　　7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。
　　8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
　　9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
　　10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。
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　　11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。
　　12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。
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　　第七节 上市保荐人及其意见
　　十一、 上市保荐人情况
　　上市保荐人：招商证券股份有限公司
　　法定代表人：宫少林
　　公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼
　　联系电话：0755－82943666
　　传真：0755－82943121
　　保荐代表人：刘奇、马加暾
　　项目协办人：孔小燕
　　项目联系人：刘奇、马加暾、孔小燕、刘兴德、康广萍、孙越、寇琳
　　十二、 上市保荐人的推荐意见
　　公司的上市保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"招商证券"）认为深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《招商证券股份有限公司关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：
　　深圳市捷顺科技实业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
　　附件：1、2011年6月资产负债表
　　2、2011年1-6月利润表
　　3、2011年1-6月现金流量表
　　4、2011年1-6月所有者权益变动表