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杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示
杭州老板电器股份有限公司（以下简称"老板电器"、"公司"、"本公司"或"发行人"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明：（1）"股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易"和"公司不得修改公司章程中的前项规定"（2）需安排网络投票的重大事项；（3）选举两名或两名以上的董事和监事时应实行累积投票制；（4）董事会决定对外担保时应经出席董事会的三分之二以上董事和三分之二以上独立董事同意。
公司实际控制人任建华、控股股东杭州老板实业集团有限公司（以下简称"老板集团"）、公司股东杭州金创投资有限公司、杭州银创投资有限公司、杭州合创投资有限公司及自然人股东沈国英、任建华、任富佳、任罗忠、赵继宏、唐根泉、沈国良、张林永、张松年、张杰、任建永、沈银浩均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东美好资本投资有限公司和杭州联和投资有限公司均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员任建华、任富佳、赵继宏、任罗忠、张林永、唐根泉、张松年、陈伟、王刚、张国富、何亚东以及前公司监事沈国良均承诺：在上述三十六个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本上市公告书已披露未经审计的2010年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关老板电器首次公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1512号文核准，本公司公开发行4,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价发行为3,200万股，发行价格为24元/股。经深圳证券交易所《关于杭州老板电器股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]375号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"老板电器"，股票代码"002508"；
其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2010年11月23日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、 公司票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年11月23日
3、股票简称：老板电器
4、股票代码：002508
5、首次公开发行后总股本：16,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：4,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人任建华、控股股东杭州老板实业集团有限公司、公司股东杭州金创投资有限公司、杭州银创投资有限公司、杭州合创投资有限公司及自然人股东沈国英、任建华、任富佳、任罗忠、赵继宏、唐根泉、沈国良、张林永、张松年、张杰、任建永、沈银浩均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东美好资本投资有限公司和杭州联和投资有限公司均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员任建华、任富佳、赵继宏、任罗忠、张林永、唐根泉、张松年、陈伟、王刚、张国富、何亚东以及前公司监事沈国良均承诺：在上述三十六个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
可上市交易时间（非交
持股数（万股） 比例(%)
易日顺延）
一、本次公开发行前已发行股份
1
杭州老板实业集团有限公司 8,060.00 50.38
2013年 11 月23 日
2
美好资本投资有限公司 1,000.00 6.25
2011年 11 月23 日
3
杭州联和投资有限公司 800.00 5.00
2011年 11 月23 日
4
杭州金创投资有限公司 430.00 2.69
2013年 11 月23 日
5
杭州银创投资有限公司 357.50 2.23
2013年 11 月23 日
6
沈国英 340.00 2.13
2013年 11 月23 日
7
杭州合创投资有限公司 312.50 1.95
2013年 11 月23 日
8
任建华 150.00 0.94
2013年 11 月23 日
9
任富佳 100.00 0.63
2013年 11 月23 日
10
任罗忠 50.00 0.31
2013年 11 月23 日
11
赵继宏 50.00 0.31
2013年 11 月23 日
12
唐根泉 50.00 0.31
2013年 11 月23 日
13
沈国良 50.00 0.31
2013年 11 月23 日
14
张林永 50.00 0.31
2013年 11 月23 日
15
张松年 50.00 0.31
2013年 11 月23 日
16
张杰 50.00 0.31
2013年 11 月23 日
17
任建永 50.00 0.31
2013年 11 月23 日
18
沈银浩 50.00 0.31
2013年 11 月23 日
合计 12,000.00 75.00
--
二、本次公开发行的股份
19
网下询价发行的股份 800.00 5.00
2011年 02 月23 日
20
网上定价发行的股份 3,200.00 20.00
2010年 11 月23 日
小计 4,000.00 25.00
--
合计 16,000.00 100.00
--
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 "国信
证券"）
第第三三节节 发发行行人人、、股股东东和和实实际际控控制制人人情情况况
一一、、发发行行人人的的基基本本情情况况
1、发行人中文名称：杭州老板电器股份有限公司
发行人英文名称：HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO., LTD.
2、注册资本：16,000万股（本次公开发行后）
3、法定代表人：任建华
4、设立日期：2000年11月7日
5、住所：杭州余杭区余杭经济开发区临平大道592号
6、邮政编码：311100
7、董事会秘书：王刚
8、电话号码：0571-86187810
传真号码：0571-86187769
9、发行人电子信箱：wg@robam.com
10、公司网址：www.robam.com
11、经营范围：制造、加工、销售：吸油烟机，燃气具，消毒碗柜，电压力煲，电磁炉，电热水壶，电动榨汁机以及其他厨房电器（污染物排放许可证有效期至2013年2月27日）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）12、主营业务：厨房电器产品的研发、生产和销售，主要产品包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜，以及电压力煲、电磁炉、电热水壶、食品加工机等配套厨房小家电产品。
13、所属行业：电器机械及器材制造业
二二、、公公司司董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员及及其其持持有有公公司司股股票票的的情情况况
职务 性别 年龄 任职起始日 直接持有股 间接持有股
合计占发行后
姓名
期 数（万股） 数（万股）
总股本的比例
董事长 男 54 2008.8.18～ 150 6,343.50
任建华 40.58%
总经理 2011.8.17
副董事长 男 27 2008.8.18～ 100 -
任富佳 0.63%
副总经理 2011.8.17
董事 男 58 2008.8.18～ 50 -
赵继宏 0.31%
副总经理 2011.8.17
董事 男 58 2008.8.18～ 50 2,015.00
任罗忠 12.91%
副总经理 2011.8.17
董事 女 62 2008.8.18～ - 560.00
沈月华 3.50%
2011.8.17
董事 男 58 2008.8.18～ - -
仇建平 -
2011.8.17
独立董事 男 57 2008.8.18～ - -
孙笑侠 -
2011.8.17
独立董事 男 63 2008.8.18～ - -
汪祥耀 -
2011.8.17
独立董事 男 67 2008.8.18～ - -
马国鑫 -
2011.8.17
监事会主席 男 55 2008.8.18～ 50 -
张林永 0.31%
2011.8.17
监事 男 60 2008.8.18～ 50 -
唐根泉 0.31%
2011.8.17
监事 男 54 2008.8.18～ 50 -
张松年 0.31%
2011.8.17
监事 女 33 2008.8.18～ - -
张惠芬 -
2011.8.17
监事 男 30 2010.10.15～ - 7.50
陈伟 0.05%
2011.8.17
董事会秘书 男 35 2008.8.18～ - 50.00
王刚 0.31%
副总经理 2011.8.17
财务总监 男 41 2008.8.18～ - 20.00
张国富 0.13%
2011.8.17
总经理助理 男 36 2008.8.18～ - 20.00
何亚东 0.13%
2011.8.17
注：任建华通过公司控股股东老板集团和杭州金创投资有限公司间接持股；任罗忠通过公司控股股东老板集团间接持股；沈月华通过美好资本投资有限公司间接持股；王刚、张国富、何亚东通过杭州金创投资有限公司间接持股；陈伟通过杭州合创投资有限公司间接持股。
三三、、公公司司控控股股股股东东及及实实际际控控制制人人情情况况
1、公司控股股东及实际控制人情况简介
杭州老板实业集团有限公司持有公司发行前 67.17%的股份，为公司的控股股东。目前，老板集团主要从事实业投资，未从事具体生产经营业务。根据浙江敬业会计师事务所出具的审计报告，截至2009年12月31日，老板集团（母公司）总资产21,366.14万元，净资产19,589.47万元，2009年度实现净利润80.58万元。截至2010年6月30日，老板集团（母公司）未经审计总资产20,735.31万元，净资产19,622.61万元，2010年1-6月实现净利润5.26万元。
任建华先生直接持有公司发行前1.25%的股份，并通过持有老板集团75%的股份间接控制公司发行前67.17%的股份、通过持有金创投资69.19%的股份间接控制公司发行前3.58%的股份，合计控制公司发行前72%的股份，为公司的实际控制人。
任建华先生为中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为33012519560804****，住所为杭州市余杭区运河镇螺蛳桥村3组晾网圩 153号。任建华先生1978年参加工作，历任余杭县红星五金厂供销科长、厂长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长、总经理。曾先后荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表。现任本公司董事长、总经理，杭州市第十一届人大代表。
2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介
老板集团除持有本公司 67.17%的股份之外，控制的其他企业包括杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州余杭老板加油站有限公司。
（1）杭州诺邦无纺股份有限公司
成立时间： 2002年11月27日
注册资本： 3,000万元
实收资本： 3,000万元
注册地址： 杭州市余杭区运河镇兴旺工业城
主要经营地址： 杭州市余杭区经济开发区宏达路16号
法定代表人： 任建华
经营范围： 生产销售：无纺布；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；
其他无需报经审批的一切合法项目
该公司主营业务为水刺非织造布卷材及制品的研发、生产和销售，主要产品为水刺非织造布卷材及制品。
（2）杭州安泊厨具有限公司
成立时间： 2006年12月21日
注册资本： 3,000万元
实收资本： 3,000万元
注册地址及主要经营地址：余杭区经济开发区五洲路55号
法定代表人： 任建华
经营范围： 厨房整体橱柜，五金设备装配生产；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目安泊厨具自2008年度开始生产经营，主要从事厨房整体橱柜、卫浴柜、背景板及其他家具的生产和销售，所处行业为家具行业。
（3）杭州余杭老板加油站有限公司
成立时间： 2001年4月10日
注册资本： 50万元
实收资本： 50万元
注册地址及主要经营地址： 杭州余杭区运河镇博陆南
法定代表人： 任建华
经营范围： 零售：汽油、柴油；含下属分支机构经营范围。（以上经营范围中涉及许可证制度的凭有效许可证经营）老板加油站目前主要从事汽、柴油零售业务。
本公司实际控制人任建华先生除持有老板集团75%的股权外，还持有公司股东杭州金创投资有限公司69.19%的股权。
四四、、 公公司前十名股东持有公司发行后股份情况司前十名股东持有公司发行后股份情况此次发行后，公司股东总数为：61,415户。
公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：
持股数 比例
序号 股东名称
（万股） (%)
1 杭州老板实业集团有限公司 8,060.00 50.38
2 美好资本投资有限公司 1,000.00 6.25
3 杭州联和投资有限公司 800.00 5.00
4 杭州金创投资有限公司 430.00 2.69
5 杭州银创投资有限公司 357.50 2.23
6 沈国英 340.00 2.13
7 杭州合创投资有限公司 312.50 1.95
8 任建华 150.00 0.94
9 任富佳 100.00 0.63
10 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 80.00 0.50
11 昆仑信托有限责任公司 80.00 0.50
12 华鑫证券有限责任公司 80.00 0.50
13 交通银行-华夏债券投资基金 80.00 0.50
14 联华国际信托有限公司 80.00 0.50
15 全国社保基金五零一组合 80.00 0.50
16 中天证券有限责任公司 80.00 0.50
17 中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 80.00 0.50
18 兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 80.00 0.50
19 中信银行-国联安信心增益债券型证券投资基金 80.00 0.50
小计 12,350.00 77.19
第第四四节节 股股票票发发行行情情况况
1、发行股票数量为4,000万股。其中，网下配售数量为800万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为3,200万股，占本次发行总量的80%。
2、发行价格为：24.00元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）47.06倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）35.29倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称"网下配售"）与网上资金申购定价发行（下称"网上发行"）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为800万股，有效申购数量为44,000万股，有效申购获得配售的比例为1.818182%，认购倍数为55倍。本次发行网上定价发行3,200万股，本次网上定价发行的中签率为0.6386549289%，超额认购倍数为157倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。
4、募集资金总额：96,000万元。
5、发行费用总额：本次发行费用共计5,733万元，具体如下：
费用名称 金额（万元）
承销保荐费用 5,220
审计验资费用 130
律师费用 70
信息披露费用 294
其他费用 19
合计 5,733
每股发行费用1.43元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）6、募集资金净额：90,267万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年11月15日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字【2010】290号验资报告。
7、发行后每股净资产：8.32元（按2010年9月30日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
8、发行人每股收益：0.51元/股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第第五五节节 财财务务会会计计资资料料
本上市公告书已披露未经审计的2010年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。
一一、、主主要要财财务务数数据据及及财财务务指指标标
项目 2010-9-30 2009-12-31 增减幅度
流动资产（元） 633,490,491.73 539,686,000.32 17.38%
流动负债（元） 330,435,464.93 108,755,804.61 203.83%
总资产（元） 758,428,197.10 648,441,804.93 16.96%
归属于发行人股东的所有者权益（元） 427,992,732.17 421,869,177.19 1.45%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.57 3.52 1.55%
项目 2010年1-9月 2009年1-9月 增减幅度
营业总收入（元） 865,901,908.28 625,685,426.40 38.39%
利润总额（元） 110,878,443.61 55,910,303.26 98.31%
归属于发行人股东的净利润（元） 93,958,056.50 47,695,805.80 96.99%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净
91,348,111.34 46,941,458.65 94.60%
利润（元）
基本每股收益 0.78 0.40 95.00%
净资产收益率（全面摊薄） 21.95% 11.14% 10.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面
21.34% 10.97% 10.37%
摊薄)
经营活动产生的现金流量净额（元） 133,105,408.00 131,075,792.48 1.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.11 1.09 1.83%
项目 2010年7-9月 2009年7-9月 增减幅度
营业总收入（元） 287,592,257.97 234,821,261.37 22.47%
利润总额（元） 38,864,907.43 32,130,401.07 20.96%
归属于发行人股东的净利润（元） 32,943,830.35 27,580,609.32 19.45%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的
31,728,551.51 27,462,437.04 15.53%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39%
二二、、经经营营业业绩绩和和财财务务状状况况的的简简要要说说明明本公司自成立以来一直围绕厨房电器产品进行专业化开发，致力于在高端厨房电器领域做大做强。2010年1-9月，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为86,590.19万元、11,087.84万元、9,395.81万元，分别比上年同期增长38.39%、98.31%、96.99%。2010年1-9月，公司净利润水平较2009年同期大幅增长，主要由于2009年前三季度公司产品销售仍然受到2008年金融危机的负面影响，2010 年以来随着金融危机影响的消除及国民消费水平的稳步提高，公司销售利润率出现较大幅度增长。
自2010 年初以来公司经营规模不断扩大，截至2010 年9 月末，公司流动资产、流动负债以及总资产的规模相对于2009 年末大幅增加。其中，流动资产增长幅度远大于流动负债的增长幅度。公司资产质量良好，资产及负债结构合理，偿债能力较强，财务状况良好。
总体看来，公司2010年三季度经营状况良好，财务状况稳定，没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第第六六节节 其其他他重重要要事事项项
一一、、公公司司已已向向深深圳圳证证券券交交易易所所承承诺诺，，将将严严格格按按照照中中小小企企业业板板的的有有关关规规则则，，在在上上市市后后三三个个月月内内尽尽快快完完善善公公司司章章程程等等相相关关规规章章制制度度。。
二二、、本本公公司司自自22001100年年1111月月22日日刊刊登登首首次次公公开开发发行行股股票票招招股股意意向向书书至至本本上上市市公公告告书书刊刊登登前前，，没没有有发发生生可可能能对对公公司司有有较较大大影影响响的的重重要要事事项项：：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，
规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司所处行业及市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第第七七节节 上上市市保保荐荐机机构构及及其其意意见见
一一、、上上市市保保荐荐机机构构情情况况
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
法定代表人： 何如
住所： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
联系地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
电话： 0755－82130833
传真： 0755－82130620
保荐代表人： 王英娜、樊倩
项目协办人： 钟德颂
项目联系人： 许刚、王韬、郭哲
二二、、 上上市保荐机构的推荐意见市保荐机构的推荐意见上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司股票上市保荐书》，国信证券的推荐意见如下：
国信证券认为老板电器申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关规定，老板电器股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐老板电器的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010年9月30日资产负债表
2、2010年1-9月利润表
3、2010年7-9月利润表
4、2010年1-9月现金流量表
5、2010年9月30日资产负债表（母公司）
6、2010年1-9月利润表（母公司）
7、2010年7-9月利润表（母公司）
8、2010年1-9月现金流量表（母公司）