江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
中国建银投资证券有限责任公司 1
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至21层
第一节 重要声明与提示
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"常宝钢管"、"发行人"、"本公司"或"公司"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。"
本公司控股股东、实际控制人曹坚先生承诺：本人作为常宝钢管的股东，持有常宝钢管的股份，在常宝钢管股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份，也不由常宝钢管回购所持有的股份。上述承诺期满后，在本公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司的股份；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
本公司其他自然人股东均承诺：本人作为常宝钢管的股东，持有常宝钢管的股份，在常宝钢管股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份，也不由常宝钢管回购所持有的股份。上述承诺期满后，在本公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司的股份；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
本公司的法人股东江苏常宝投资发展有限公司（以下简称"常宝投资"）承诺：本公司作为常宝钢管的股东，持有常宝钢管的股份，在常宝钢管股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的股份，也不由常宝钢管回购所持有的股份。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关常宝钢管首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2010]1138号"文核准，本公司公开发行6,950万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（以下简称"网下配售"）和网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的发行方式，其中网下配售1,390万股，网上发行5,560万股，发行价格为16.78元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏常宝钢管股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]306号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称常宝股份，股票代码002478；其中本次公开发行中网上定价发行的5,560万股股票将于2010年9月21日起上市交易。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年9月21日
（三）股票简称：常宝股份
（四）股票代码：002478
（五）首次公开发行后总股本：40,010万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：6,950万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书"第一节 重要声明与提示"的相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的5,560万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间：
项 目 持股数量 （万股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份 曹 坚 11,385.86 28.46% 2013年9月21日
常宝投资 4,800.31 12.00% 2013年9月21日
陈普安 2,327.42 5.82% 2013年9月21日
孙光亮 1,163.71 2.91% 2013年9月21日
严献忠 1,163.71 2.91% 2013年9月21日
张兰永 1,163.71 2.91% 2013年9月21日
周家华 1,163.71 2.91% 2013年9月21日
韩巧林 1,163.71 2.91% 2013年9月21日
王云芳 436.39 1.09% 2013年9月21日
许才斌 436.39 1.09% 2013年9月21日
刘汉良 436.39 1.09% 2013年9月21日
刘忠铨 436.39 1.09% 2013年9月21日
汤雨林 436.39 1.09% 2013年9月21日
陈晓萍 436.39 1.09% 2013年9月21日
吴晓枫 436.39 1.09% 2013年9月21日
李家荣 436.39 1.09% 2013年9月21日
张明华 436.39 1.09% 2013年9月21日
张建林 436.39 1.09% 2013年9月21日
郁代民 436.39 1.09% 2013年9月21日
尚 虎 436.39 1.09% 2013年9月21日
赵兴和 436.39 1.09% 2013年9月21日
姚伟民 436.39 1.09% 2013年9月21日
胡建明 436.39 1.09% 2013年9月21日
高怀珍 436.39 1.09% 2013年9月21日
殷伟勤 436.39 1.09% 2013年9月21日
袁立平 436.39 1.09% 2013年9月21日
钱明荣 436.39 1.09% 2013年9月21日
魏贤宇 436.39 1.09% 2013年9月21日
小计 33,060.00 82.63% －
首次公开发行的股份 网下配售发行的股份 1,390.00 3.47% 2010年12月21日
网上定价发行的股份 5,560.00 13.90% 2010年9月21日
小计 6,950.00 17.37% －
合 计 40,010.00 100.00% －
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司（以下简称"中投证券"）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称：江苏常宝钢管股份有限公司
英文名称：Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd
注册资本：33,060万元（本次发行前）
40,010万元（本次发行后）
成立日期：2008年2月2日
法定代表人：曹坚
住所：江苏省常州市延陵东路558号
经营范围：钢压延加工（包括无缝钢管、焊接钢管生产），钢冶炼，钢支柱、钢脚手架、金属跳板、钢模板制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
主营业务：石油油井管、高压锅炉管等专用钢管的生产和销售
所属行业：C65 黑色金属冶炼及压延加工业
电话：0519-88813911
传真：0519-88812052
公司网址：www.cbsteeltube.com
电子邮箱：zhaod@cbsteeltube.com
董事会秘书：赵旦
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名 职务 任期起止日期 直接持股（万股） 间接持股（万股）
曹坚 董事长、总经理 2008.1.30－2011.1.29 11,385.86 通过常宝投资间接持有2,469.14万股
陈普安 副董事长、副总经理 2008.1.30－2011.1.29 2,327.42 通过常宝投资间接持有321.52万股
严献忠 董事、副总经理 2008.1.30－2011.1.29 1,163.71 通过常宝投资间接持有160.76万股
周家华 董事、副总经 2008.1.30－2011.1.29 1,163.71 通过常宝投资间接
理 持有160.76万股
孙光亮 副总经理 2008.1.30－2011.1.29 1,163.71 通过常宝投资间接持有160.76万股
张兰永 副总经理 2008.1.30－2011.1.29 1,163.71 通过常宝投资间接持有160.76万股
韩巧林 监事会主席 2008.1.30－2011.1.29 1,163.71 通过常宝投资间接持有160.76万股
姚伟民 董事 2008.1.30－2011.1.29 436.39 通过常宝投资间接持有60.29万股
殷伟勤 董事 2008.1.30－2011.1.29 436.39 通过常宝投资间接持有60.29万股
袁立平 监事 2008.1.30－2011.1.29 436.39 通过常宝投资间接持有60.29万股
王剑平 监事 2008.1.30－2011.1.29 － －
赵旦 董事会秘书 2008.1.30－2011.1.29 － －
张汝忻 独立董事 2008.3.25－2011.1.29 － －
安文 独立董事 2008.3.25－2011.1.29 － －
陈文化 独立董事 2008.3.25－2011.1.29 － －
三、公司控股股东及实际控制人情况
本公司的控股股东和实际控制人为同一自然人股东曹坚先生，身份证号：32040519641104XXXX。
个人基本情况如下：1964年11月4日出生，研究生学历。历任宝钢集团常州钢铁厂设备科和热轧车间管理人员、企管办副主任、财务科副科长，常钢公司副总经理、党委副书记，2003年6月10日后曾任常钢公司董事长、总经理，后任常宝有限董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理、财务负责人，任期2008年1月30日－2011年1月29日。
截至本上市公告书公告日，曹坚先生除直接本公司股权以外，还通过常宝投资间接持有本公司7.47%的股权。
常宝投资的前身为常州常宝商贸有限公司（以下简称"常宝商贸"），常宝商贸成立于2006年2月28日，注册资本和实收资本为500万元。经2007年12月20日召开的常宝商贸股东会批准，曹坚等27名股东分别以其持有的本公司部分股权合计14.52%及现金3,971.36万元对常宝商贸进行增资，其中14.52%的本公司股权作价7,528.64万元，合计增资11,500万元，常宝商贸的注册资本增加至12,000万元。有关增资情况及股权变化情况如下：
单位：万元
股东 姓名 原出资 增资 增资后
股权作价 现金增资 增资合计 出资额 持股 比例
曹坚 210 7.56% 3,919.88 2,042.82 5962.7 6,172.70 51.437%
陈普安 40 0.96% 497.76 265.99 763.75 803.75 6.698%
孙光亮 20 0.48% 248.88 132.99 381.87 401.87 3.349%
严献忠 20 0.48% 248.88 132.99 381.87 401.87 3.349%
张兰永 20 0.48% 248.88 132.99 381.87 401.87 3.349%
周家华 20 0.48% 248.88 132.99 381.87 401.87 3.349%
韩巧林 20 0.48% 248.88 132.99 381.87 401.87 3.349%
袁立平 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
钱明荣 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
王云芳 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
许才斌 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
刘汉良 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
刘忠铨 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
汤雨林 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
陈晓萍 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
吴晓枫 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
李家荣 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
张明华 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
张建林 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
郁代民 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
尚虎 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
赵兴和 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
姚伟民 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
胡建明 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
高怀珍 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
殷伟勤 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
魏贤宇 7.5 0.18% 93.33 49.88 143.21 150.71 1.256%
合计 500 14.52% 7,528.64 3,971.36 11500 12,000.00 100.00%
2008年6月10日，常宝商贸更名为江苏常宝投资发展有限公司，经营范围为对制造业、房地产业及其他实业投资及管理。
常宝投资最近一年一期的财务状况和经营成果如下：
2010年6月30日 2009年12月31日
资产总额（元） 249,657,673.42 237,232,990.23
净资产（元） 127,344,019.79 129,849,030.89
2010年1－6月 2009年
股权增资比例9 10
净利润（元） 1,517,809.02 3,419,406.99
是否审计 否 是
2009年数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
公司本次发行后上市前的股东总数为101,014户，其中前十名股东持有公司股份情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 比例
1 曹 坚 11,385.86 28.46%
2 常宝投资 4,800.31 12.00%
3 陈普安 2,327.42 5.82%
4 孙光亮 1,163.71 2.91%
5 严献忠 1,163.71 2.91%
6 张兰永 1,163.71 2.91%
7 周家华 1,163.71 2.91%
8 韩巧林 1,163.71 2.91%
9 王云芳 436.39 1.09%
10 许才斌 436.39 1.09%
11 刘汉良 436.39 1.09%
12 刘忠铨 436.39 1.09%
13 汤雨林 436.39 1.09%
14 陈晓萍 436.39 1.09%
15 吴晓枫 436.39 1.09%
16 李家荣 436.39 1.09%
17 张明华 436.39 1.09%
18 张建林 436.39 1.09%
19 郁代民 436.39 1.09%
20 尚 虎 436.39 1.09%
21 赵兴和 436.39 1.09%
22 姚伟民 436.39 1.09%
23 胡建明 436.39 1.09%
24 高怀珍 436.39 1.09%
25 殷伟勤 436.39 1.09%
26 袁立平 436.39 1.09%
27 钱明荣 436.39 1.09%
28 魏贤宇 436.39 1.09%
合计 33,060.00 82.63%
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行股份数量为5,960万股,其中网下配售1,390万股，占本次发行总量的20%，网上发行5,560万股，占本次发行总量的80%。
二、发行价格及发行市盈率
本次发行价格为16.78元/股。
本次发行市盈率为：
（1）38.14倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
（2）31.07倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,390万股，有效申购数量为39,880万股，有效申购获得配售的比例为3.48545636910732%，认购倍数为28.69倍，配售产生30股零股由主承销商包销。
本次发行网上定价发行5,560万股，中签率为0.6715565485%，超额认购倍数为149倍。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为116,621万元，江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2010年9月14日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W【2010】B090号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用明细及总额情况如下：
序号 发行费用项目 金额（元）
1 承销保荐费 56,000,000
2 律师费 580,000
3 审计评估验资费 1,940,000
4 信息披露费 2,327,800
5 印花税 550,000
6 登记托管费 401,600
合计 61,799,400
每股发行费用为0.89元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）
六、募集资金净额
本次募集资金总额为116,621万元，扣除发行费用6,179.94万元后，募集资金净额为110,441.06万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为5.20元（按2010年6月30日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.44元（按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
二、本公司自2010年8月31日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
法定代表人：杨明辉
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层
保荐代表人：倪霆、葛绍政
项目组其他成员：王军、尤凌燕、潘金亮、顾庄华、朱剑、邓君、屠晶晶、毛云亭
联系电话：021-52282567
传真：021－52340500
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中投证券已向深圳证券交易所提交了《中国建银投资证券有限责任公司关于江苏常宝钢管股份有限公司股票上市保荐书》，中投证券的推荐意见如下：
中投证券认为江苏常宝钢管股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，江苏常宝钢管股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中投证券愿意推荐江苏常宝钢管股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（此页无正文，为《江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签章页）
江苏常宝钢管股份有限公司
2010年9月17日
）
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