读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上海摩恩电气股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 查看PDF公告PDF版下载下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-07-19
上海摩恩电气股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“摩恩电气”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》修改公司章程。在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本次发行前,本公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:
1、本公司实际控制人、控股股东问泽鸿先生,及其他7名股东问泽鑫、王清、王永伟、陈银、戴仁敏、包立超、问泽兵均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
2、担任公司董事或高级管理人员的3名股东问泽鸿、王清、王永伟同时承诺:
除前述锁定期外,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,将向公司申报本人所持有的公司股份及其变动情况,在任职期间(于股份限售期结束后)每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。
本上市公告书已披露本公司未经审计的2010年中期相关财务数据,除2009年末财务数据外,相关财务数据均未经审计,公司上市后不再另行披露2010年半年报,敬请投资者注意。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关摩恩电气首次公开发行A股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]788号文核准,本公司公开发行3,660万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)。本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式,其中网下配售732万股,网上发行2,928万股,发行价格为10.00元/股。
经深圳证券交易所《关于上海摩恩电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]201231号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“摩恩电气”,股票代码“002451”;其中本次公开发行中网上定价发行的2,928万股股票将于2010年7月20日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。上述文件的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2010年7月20日
3、股票简称:摩恩电气
4、股票代码:002451
5、首次公开发行股票增加的股份:3,660万股
6、首次公开发行后总股本:14,640万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上定价发行的2,928万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间:
项目 股东名称 数量(万股) 比例(%) 可上市交易时间(非交易日顺延)
问泽鸿 9,720.00 66.39 2013年7月20日
问泽鑫 1,080.00 7.38 2013年7月20日
王 清 50.00 0.34 2013年7月20日
首次公
开发行 王永伟 50.00 0.34 2013年7月20日
前已发 陈 银 50.00 0.34 2013年7月20日
行的股 戴仁敏 10.00 0.07 2013年7月20日

包立超 10.00 0.07 2013年7月20日
问泽兵 10.00 0.07 2013年7月20日
小计 10,980.00 75.00 —
网下配售股份 732.00 5.00 2010年10月20日
首次公 网上定价发行
开发行 股份 2928.00 20.00 2010年7月20日
股份
的股份
小计 3,660.00 25.00 —
合计 14,640.00 100.00 —
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人:南京证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称:上海摩恩电气股份有限公司
2、英文名称:SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT Co., LTD.
3、法定代表人:问泽鸿
4、注册资本:109,800,000元(发行前)146,400,000元(发行后)
5、成立日期:2008年5月28日
6、住所及邮政编码:上海市浦东新区龙东大道5901号 201201
7、经营范围:电线电缆及附件的研发、制造及销售,电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
8、所属行业:C76 电器机械及器材制造业
9、联系电话:021-58974262-8855 传真号码:021-58979608
10、互联网址:http://www.morncable.com/
11、电子信箱:investor@morncable.com
12、董事会秘书:程爵敏
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 职务 性别 任期起止日期 持股数量 占发行后总
(万股) 股本比例(%)
问泽鸿 董事长、总经理 男 2008.5-2011.5 9,720.00 66.39
程爵敏 董事、董事会秘书 男 2008.5-2011.5 — —
朱志英 董 事 女 2008.5-2011.5 — —
姜春梅 董 事 女 2008.5-2011.5 — —
袁树民 独立董事 男 2008.5-2011.5 — —
强永昌 独立董事 男 2008.5-2011.5 — —
邓长胜 独立董事 男 2008.5-2011.5 — —
李 静 监事会主席 女 2008.5-2011.5 — —
柏 梅 监 事 女 2009.2-2011.5 — —
鲁 学 监 事 男 2008.5-2011.5 — —
王 清 副总经理 男 2008.5-2011.5 50.00 0.34
王永伟 副总经理 男 2008.5-2011.5 50.00 0.34
许静波 副总经理 男 2009.5-2011.5 — —
程 颖 财务总监 女 2008.12-2011.5 — —
三、公司控股股东及实际控制人的情况
公司控股股东和实际控制人为问泽鸿。在本次发行前,问泽鸿持有公司股份9,720万股,占总股本的88.52%;本次发行上市后,问泽鸿持股占总股本的66.39%,仍为本公司的控股股东和实际控制人。
问泽鸿,中国国籍,无境外永久居留权,男,1965年6月出生,研究生学历,经济师,上海电线电缆行业协会理事。1985年12月至1997年12月在江苏宝胜集团有限公司工作;1998年1月至今在本公司工作,2001年1月至2006年2月任公司副董事长兼副总经理,2006年2月至今任公司董事长兼总经理;2008年5月8日,由股东提名在创立大会上当选本公司第一届董事会董事。
问泽鸿除持有本公司股份外,无其他对外投资。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行结束后上市前的股东总数为50,846人,其中前十名股东的持股情况如下:
序号 股东名称 所持股份(万股) 持股比例
(%)
1 问泽鸿 9,720.00 66.39
2 问泽鑫 1,080.00 7.38
3 王 清 50.00 0.34
4 王永伟 50.00 0.34
5 陈 银 50.00 0.34
6 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 31.94 0.22
7 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 31.94 0.22
8 国都证券有限责任公司自营账户 31.94 0.22
9 国联证券股份有限公司自营账户 31.94 0.22
10 重庆国际信托有限公司自营账户 31.94 0.22
注:公司共有14户股东持股数量同为31.94万股,并列为第六大股东,除上述5名股东以外,其余9名股东分别为华鑫证券有限责任公司自营账户、湘财证券有限责任公司自营账户、中国工商银行-富国天利增长债券投资基金、中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金、全国社保基金五零一组合、招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划、中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金、中国建设银行-富国天丰强化收益债券型证券投资基金、西南证券股份有限公司自营投资账户。
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行股份数量为3,660万股。
二、发行价格
本次发行价格为10.00元/股。
此价格对应的市盈率为:
1、31.25倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
2、23.53倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为732万股,有效申购数量为16,730.00万股,有效申购获得配售的比例为4.37537358%,认购倍数为22.86倍,本次网下发行存在余股19股,由主承销商南京证券有限责任公司认购;本次发行网上发行2,928万股,中签率为0.6029059945%,超额认购倍数为166倍,本次网上发行不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为36,600万元。
天健正信会计师事务所有限公司已于2010年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健正信验(2010)综字第010044号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用共计27,127,902.42元,具体明细如下:
项 目 金额(元)
承销及保荐费 15,010,000.00
审计费 1,430,000.00
律师费 1,250,000.00
信息披露、路演推介等费用 9,213,789.02
上市初费、发行登记费、信息查询专项服务费 178,900.00
验资费用 45,213.40
合 计 27,127,902.42
每股发行费用为0.74元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为338,872,097.58元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为3.99元(按公司截至2009年12月31日经审计的归属于母公司股东权益与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.32元(按照2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2010年1-6月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和合并所有者权益变动表,除2009 年末财务数据外,相关财务数据均未经审计,公司上市后不再另行披露2010年半年报,敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
本报告期末比
项 目 2010年6月30日 2009年12月31日 上年期末增减
流动资产(元) 306,275,397.11 256,815,000.31 19.26%
流动负债(元) 148,884,581.98 116,467,079.71 27.83%
总资产(元) 456,705,460.02 404,005,370.17 13.04%
归属于发行人股东的所有者 265,532,628.04 245,128,540.46 8.32%
权益(元)
归属于发行人股东的每股净 2.42 2.23 8.32%
资产(元/股)
项 目 2010年1-6月 2009年1-6月 本报告期比
上年同期增减
营业总收入(元) 187,656,943.95 182,329,471.95 2.92%
营业利润(元) 26,277,843.52 28,578,359.07 -8.05%
利润总额(元) 26,364,343.52 28,709,888.68 -8.17%
归属于发行人股东的净利润 22,697,594.91 24,265,506.01 -6.46%
(元)
扣除非经常性损益后归属于 23,606,769.80 25,443,369.49 -7.22%
发行人股东的净利润(元)
基本每股收益(元/股) 0.21 0.22 -6.46%
净资产收益率(全面摊薄) 8.89% 11.54% -2.65%
扣除非经常性损益后的净资 9.25% 12.10% -2.85%
产收益率(全面摊薄)
经营活动产生的现金流量净 -25,267,517.74 -15,530,633.39 -62.69%
额(元)
每股经营活动产生的现金流 -0.23 -0.14 -62.69%
量净额(元/股)
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩的简要说明
2010年1—6月,公司经营状况稳定,实现营业收入18,765.69万元,同比增长2.92%;实现净利润2,269.76万元,同比下降6.46%。2010年1-6月净利润较上年同期略有下降,主要系上年同期毛利率水平较高,使得上年同期净利润水平较高所致。2009年1-6月,公司约有4,370.10万元的销售收入来自于中冶南方订单,该批订单签订于2008年10月铜价大幅下跌前,销售价格较高,后电缆使用方因故要求延期发货,该批产品实际排产是在铜价大幅下跌后,铜消耗成本较低,使得该批订单产品最终实现的毛利率高达47.84%,并使2009年1-6月综合毛利率达到34.13%,高于2010年1-6月水平。
2、财务状况的简要说明
截至2010年6月30日,公司流动比率为2.06,资产负债率为41.86%,继续保持良好的财务状况;公司流动资产、流动负债、总资产分别为30,627.54万元、14,888.46万元和45,670,55万元,分别比去年末增长19.26%、27.83%和13.04%,随公司经营规模的扩大而增加。
3、现金流量的简要说明
2010 年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为-2,526.75万元,比上年同期减少973.69万元,下降幅度为62.69%,主要原因是公司期末未履行订单较多,加之2010年1-6月原材料铜的平均采购价格较上年同期上升,使得公司2010年1-6月购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加1,768.37万元。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010年6月29日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:
(一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;
(二)公司所处行业或市场未发生重大变化;
(三)公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;
(四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;
(五)公司未发生重大投资行为;
(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;
(七)公司住所没有变更;
(八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;
(九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
(十)公司未发生对外担保等或有事项;
(十一)公司财务状况和经营成果的未发生重大变化;
(十二)公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人:南京证券有限责任公司
法定代表人:张华东
住所:南京市大钟亭8号
邮 编: 210008
电 话:025-57710548
传 真:025-57710546
保荐代表人:张睿、吴雪明
项目协办人:王云平
项目联系人:封燕、吴亚明、盖书文
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐人南京证券有限责任公司(以下简称“南京证券”)已向深圳证券交易所提交了《南京证券有限责任公司关于上海摩恩电气股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的推荐意见如下:
南京证券认为,摩恩电气申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,摩恩电气股票具备在深圳证券交易所上市的条件。南京证券愿意推荐摩恩电气的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。
附件:
1、资产负债表(2010年6月30日)
2、利润表(2010年1-6月)
3、现金流量表(2010年1-6月)
4、股东权益变动表(2010年1-6月)

返回页顶