浙江金洲管道科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
第一节重要声明与提示
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”、“发行人”、“公司”或“本公司” ）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人实际控制人沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
发行人法人股东新湖中宝股份有限公司、上海科升投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所持有的发行人股份。
作为发行人股东的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永泉、钱利雄、吴巍平承诺：自发行人股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所持有的发行人股份；在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
张鸣林等其他十二名自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的发行人股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
本上市公告书披露的 2010 年 1 季度财务数据未经审计，公司2009年度财
务数据已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2010〕198号），敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与
格式指引》（2009 年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关金洲管道首次
公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]787号”文《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过3,350 股。首次公开发行采用网下向询价对象询价配售（以下简
称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下配售670万股，网上定价发行为2,680万股。发行价格为22元/股。
经深圳证券交易所《关于浙江金洲管道科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]217号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金洲管道”，股票代码“002443”；其中首次公开发行中网上定价发行的2,680万股股票将于2010年7月6日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年7月6日
3、股票简称：金洲管道
4、股票代码：002443
5、首次公开发行后总股本：133,500,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：33,500,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节重要声明与提示”）。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,680万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间表
项 目
数量（万股） 比例 可上市交易时间
（非交易日顺延）
金洲集团有限公司 5,451.60 40.84 2013年7月8日
新湖中宝股份有限公司 2,000.00 14.98 2011年7月6日
浙江金洲集团上海有限公司 280 2.1 2013年7月8日
沈淦荣 150 1.12 2013年7月8日
徐水荣 190 1.42 2013年7月8日
周新华 100 0.75 2013年7月8日
俞锦方 400 3 2013年7月8日
一、首次公
开发行前
已发行的 顾苏民 80 0.6 2011年7月6日
股份
俞敏鸿 41 0.31 2011年7月6日
吴巍平 15 0.11 2011年7月6日
沈百方 78.7 0.59 2011年7月6日
沈永泉 72.6 0.54 2011年7月6日
钱利雄 51 0.38 2011年7月6日
其他发行前股东（注） 1090.1 8.17 2011年7月6日
小计 10000 74.91 -
网下询价发行的股份 670 5.02 2010年10月8日
二、首次公
开发行的 网上定价发行的股份 2680 20.07 2010年7月6日
股份
小计 3350 25.09 -
合 计 13350 100 -
注：其他发行前股东持股情况详见招股说明书第53、54页。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：安信证券股份有限公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
中文名称： 浙江金洲管道科技股份有限公司
英文名称： ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.,LTD.
住 所： 浙江省湖州市东门十五里牌
法定代表人： 沈淦荣
注册资本： 10,000万元（发行前）；13,350万元（发行后）
管道制造、销售，管线工程、城市管网建设、安装，金属
经营范围：
材料、建筑材料、装潢材料的销售，新材料的研究开发
从事石油天然气输送用螺旋焊管、镀锌钢管和钢塑复合管
主 营：
产品的研发、生产和销售
所属行业： 金属制品业
联系电话： 0572-2061996
传 真： 0572-2065280
联 系 人： 吴巍平（董事会秘书）
网 址： http://www.chinakingland.com
电子邮箱地址： info@chinakingland.com
二、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况
（一）直接持股情况
序号 姓名 职务 任 期 直接持股数量
（万股）
1 沈淦荣 董事长、总经理 2008年8月26日至2011年8月25日 150
2 徐水荣 副董事长 2008年8月26日至2011年8月25日 190
3 周新华 副董事长 2008年8月26日至2011年8月25日 100
4 俞锦方 董事 2008年8月26日至2011年8月25日 400
5 顾苏民 董事、副总经理 2008年8月26日至2011年8月25日 80
6 俞敏鸿 董事、财务总监 2008年8月26日至2011年8月25日 41
7 李鹤林 独立董事 2008年8月26日至2011年8月25日 -
8 刘生月 独立董事 2008年8月26日至2011年8月25日 -
9 李常青 独立董事 2008年8月26日至2011年8月25日 -
10 吴巍平 董事会秘书 2008年8月26日至2011年8月25日 15
11 沈百方 监事会主席 2008年8月26日至2011年8月25日 78.7
12 沈永泉 监事 2008年8月26日至2011年8月25日 72.6
13 钱利雄 监事 2008年8月26日至2011年8月25日 51
14 董国华 监事 2008年8月26日至2011年8月25日 -
15 钱银华 监事 2008年8月26日至2011年8月25日 -
（二）间接持股情况
1、董事、监事、高级管理人员通过投资中心（或金洲投资股份）间接持有
发行人股份的情况：
2007年末 2008年末 截至目前
所持投资 所持投资 所持金洲投
中心股权 比例 中心股权 比例 资股份股权 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
303.41 6.17 303.41 6.17 303.41 6.17
379.27 7.72 379.27 7.72 379.27 7.72
237.74 4.84 237.74 4.84 237.74 4.84
758.47 15.44 758.47 15.44 758.47 15.44
178.31 3.63 178.31 3.63 178.31 3.63
60.63 1.23 60.63 1.23 60.63 1.23
106.51 2.17 106.51 2.17 106.51 2.17
47.34 0.96 47.34 0.96 47.34 0.96
59.17 1.2 59.17 1.2 59.17 1.2
82.84 1.69 82.84 1.69 82.84 1.69
57.79 1.18 57.79 1.18 57.79 1.18
姓名
沈淦荣
徐水荣
周新华
俞锦方
顾苏民
俞敏鸿
沈百方
董国华
沈永泉
钱利雄
钱银华
2、董事、监事、高级管理人员通过金洲集团间接持有发行人股份的情况：
2007年末 2008年末 截至目前
所持金洲 所持金洲集 所持金洲
集团股权 比例 团股权 比例 集团股权 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
880.55 7.16 880.55 7.16 880.55 7.16
1,100.69 8.95 1,100.69 8.95 1,100.69 8.95
2,700.53 21.96 2,700.53 21.96 2,700.53 21.96
姓名
沈淦荣
徐水荣
俞锦方
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）公司控股股东
公司控股股东是金洲集团有限公司，其基本情况如下表所示：
公司名称 金洲集团有限公司
注册号 3.305E+14
成立时间 1996年4月12日
注册资本 12,298.31万元
实收资本 12,298.31万元
法定代表人 俞锦方
注册地和主要 浙江省湖州市
生产经营地
湖州金洲投资股份有限公司持股39.95%、俞锦方持股21.96%、湖州市
八里店镇资产经营公司持股11.26%、徐水荣持股8.95%、沈淦荣持股
股东构成 7.16%、张鸣林持股5.36%、邹锦良持股5.36%
主营业务 实业投资、钢材贸易、机械零配件加工。
主要财务数据
（2009年数据
经湖州恒生会 时间 总资产（万元） 净资产（万元） 净利润（万元）
计师事务所有
限公司审计）
2009年度 165,928.61 46,225.39 8,276.82
（二）公司实际控制人
公司实际控制人是沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华。
沈淦荣 身份证号码：330511196201168038
俞锦方 身份证号码：33051119570415803X
徐水荣 身份证号码：330501195210314415
周新华 身份证号码：330502196403270018
（三）公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况
除发行人外，控股股东金洲集团控制的其他企业有浙江金洲集团上海有限公
司（以下简称“上海金洲”）、北京金洲世纪科技有限公司（以下简称“金洲世纪”）
和云南湄公河投资有限公司（以下简称“湄公河投资”）、金洲集团控制的企业基
本情况如下：
1、浙江金洲集团上海有限公司
公司名称 浙江金洲集团上海有限公司
注册号 3.10115E+14
成立时间 2000年10月16日
注册资本 1,000万元
实收资本 1,000万元
法定代表人 周新华
注册地和主要生产经营地 上海市
股东构成 金洲集团持股100%
主营业务 房屋租赁
时间 总资产 净资产 净利润
主要财务数据（2009年数据 （万元） （万元） （万元）
经湖州恒生会计师事务所
有限公司审计）
2009年度 1,162.31 1,155.91 80.29
2、北京金洲世纪科技有限公司
公司名称 北京金洲世纪科技有限公司
注册号 1.1E+14
成立时间 2005年7月5日
注册资本 3,000万元
实收资本 3,000万元
法定代表人 周新华
注册地和主要生产经营地 北京市
股东构成 金洲集团持股100%
主营业务 黑色有色金属贸易
时间 总资产 净资产 净利润
主要财务数据（2009年数据 （万元） （万元） （万元）
经北京中则会计师事务所
有限公司审计）
2009年度 4,495.88 3,531.90 -30.73
3、云南湄公河投资有限公司及其控制的企业
（1）基本情况
公司名称 云南湄公河投资有限公司
注册号 5.328E+14
成立时间 2008年7月30日
注册资本 10,045.35万元
实收资本 10,045.35万元
法定代表人 俞锦方
注册地和主要 云南省景洪市
生产经营地
股东构成 金洲集团持股75.09%；李小梅持股19.91%；杨兵有持股5%
主营业务 项目投资与开发
（2）云南湄公河投资有限公司控制的企业
湄公河投资控制的企业基本情况如下：
序 公司名称 成立时间 注册资本 股东构成 主营业务
号 （万元）
1 云南湄公河旅游 2007.11.12 3,000 云南湄公河投资有限公 旅游服务
集团有限公司 司100%
2 云南野生动物园 2003.1.21 2,000 云南湄公河投资有限公 动物观赏展示
有限公司 司100%
3 云南金孔雀旅游 2002.5.30 4,166.60 云南湄公河投资有限公 旅游开发与经营
集团有限公司 司34%
西双版纳金三角 云南湄公河投资有限公
4 旅游航运有限公 2003.9.17 500 司88%、秦伯纯12% 旅游客运服务
司
5 西双版纳天达旅 2004.1.19 300 云南湄公河投资有限公 国际旅游航运客
游航运有限公司 司88%、秦伯纯12% 运
西双版纳湄公河 云南湄公河投资有限公 花卉、苗木、蔬
6 生物产业有限公 2002.7.11 500 司100% 菜、水果种植销
司 售
云南湄公河乐园 云南野生动物园有限公 公园管理、文艺
7 有限公司 2007.4.6 100 司30%、云南湄公河投 表演、会议及展
资有限公司70% 览服务
西双版纳湄公河 云南湄公河投资有限公 国内旅游业务、
8 国际旅行社有限 2001.2.2 250 司89.375%、其他股东 出境旅游业务
公司 10.625%
除金洲集团及金洲集团控股子公司外，实际控制人沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华还控制湖州金洲投资股份有限公司。
湖州金洲投资股份有限公司于2009年5月13日在湖州市工商行政管理局注册登记，公司注册资本为49,137,253元，领取了注册号为330500000000135的《企
业法人营业执照》。沈淦荣等四名实际控制人合计持有湖州金洲投资股份有限公
司34.16%的股权。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：53,639户。
公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东姓名 持股数额（股） 持股比例
1 金洲集团有限公司 545,160,000 40.84
2 新湖中宝股份有限公司 20,000,000 14.98
3 俞锦方 4,000,000 3
4 上海科升投资有限公司 3,000,000 2.25
5 浙江金洲集团上海有限公司 2,800,000 2.1
6 徐水荣 1,900,000 1.42
7 沈淦荣 1,500,000 1.12
8 张鸣林 1,100,000 0.82
9 周新华 1,000,000 0.75
10 高永志 1,000,000 0.75
90,816,000 68.03
合计
第四节股票发行情况
1、发行数量：3,350万股
2、发行价格：22.00元/股，对应的市盈率为：
（1）30.25倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.66倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为670万股，有效申购为17,280万股，有效申购获得配售的比例为3.87731481%，认购倍数为25.79倍。本次网上定价发行2,680万股，中签率为0.4298721355%，超额认购倍数为233倍。本次网上定价发行不存在余股，网下
配售产生9股零股由主承销商包销。
4、募集资金总额：73,700万元。天健会计师事务所有限公司已于2010年6
月29日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健
验［2010］第183号《验资报告》。
5、发行费用总额：30,217,653.00元，明细如下：
项 目 金额（元）
承销及保荐费 16,410,000.00
审计验资费 2,530,000.00
律师费 1,600,000.00
路演推介等费用 6,557,653.00
法定信息披露费 3,120,000.00
合 计 30,217,653.00
每股发行费用：0.90元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。
6、募集资金净额：706,782,347.00元。
7、发行后每股净资产：8.53元（按照2009年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.73元/股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节财务会计资料
一、主要会计数据及财务指标
本上市公告书披露的 2010 年 1 季度财务数据未经审计，公司2009年度财
务数据已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健
审〔2010〕198号），敬请投资者注意。
项 目 2010年3月31日 2009年12月31日 本报告期比上期
末增减比例
流动资产(元) 986,991,597.41 818,829,063.71 20.54%
流动负债(元) 757,866,703.86 611,203,492.11 24.00%
总资产(元) 1,315,401,297.57 1,148,198,552.26 14.56%
负债总额（元） 857,866,703.86 711,203,492.11 20.62%
归属于发行人股东的所有者权益(元) 452,375,228.22 431,751,443.85 4.78%
归属于发行人股东的每股净资产(元) 4.52 4.32 4.69%
项 目 2010年1-3月 2009年1-3月 本报告期较上年
同期数增减比例
营业收入(元) 483,481,926.93 425,697,374.08 13.57%
利润总额(元) 25,155,665.62 26,441,388.78 -4.86%
归属于发行人股东的净利润(元) 20,623,784.37 20,897,946.52 -1.31%
扣除非经常性损益后的净利润(元) 20,819,301.96 20,420,049.64 1.96%
基本每股收益(元) 0.21 0.21
较去年同期降低
加权平均净资产收益率(%) 4.67 5.64 0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 较去年同期降低
收益率(%) 4.71 5.52 0.81个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.89 -0.43 -339.53%
二、经营业绩、财务状况和现金流量的简要说明
1、经营业绩
2010年1季度公司营业收入实现稳步增长,较上年同期增长13.57%,得益于公司加大对国内市场的开拓。其中国内销售的消防、燃气专用的镀锌钢管、钢塑复合管销售额分别比上年同期增长54.49%、27.18%。
2010年1季度营业成本上升17.29%,主要是由于公司三种主导产品中的镀锌管的营业成本大幅上升所造成的。而镀锌管的营业成本上升的原因，又是由于镀锌管的销售数量上升和单位成本上升所共同引致的。2010年1季度，镀锌管的
销售数量为68,864.737吨，较去年同期的销售数量45,455.95吨增长了41.50%；2010年1季度国内钢材价格大幅上涨，造成公司的主要原材料热轧钢带价格大幅上涨，并最终导致镀锌管的单位成本较去年同期上升了9.26%。
2010年1季度实现扣除非经常性损益后的净利润2,081.93万元,较上年同期增长1.96%。短期内营业成本上升幅度大于营业收入增长幅度,使得净利润同比增长幅度较小。
2、财务状况
2010年一季度末，公司总资产131,540.13万元，较年初114,819.86万元增长了14.56%，负债总额85,786.67万元，较年初71,120.35万元增加20.62%,归属于发行人股东的所有者权益45,237.52万元，较年初43,175.14万元增加4.78%。
3、现金流量
2010年1季度经营活动产生的现金流量净额为-18,817.00万元,较上年同期下降较大。主要系因为公司全资子公司管道工业正处于订单备货、交货期,未到大额订单的货款结算期,其中主要工程:广东天然气管网工程,青岛城市供热工程,北京燃气工程、陕西天然气工程备货及交货总额9865.95万元,使得经营活动产生的现金流量净额有较大幅度下降。
公司2010年1季度经营状况稳定，财务状况良好，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其它重要事项。
第六节其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010年6月10日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：安信证券股份有限公司
法定代表人：牛冠兴
住 所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层
邮 编：200120
电 话：（021）68762505
传 真：（021）68762720
保荐代表人：郭明新、李万军
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）已向深圳证券交易所提交了《安信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：浙江金洲管道科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及
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