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深圳市美盈森环保科技股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）
（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层）
二零零九年十一月二日

第一节 重要声明与提示
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“美盈森”、“公
司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保
证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板
块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求
修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进
入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任
何修改。”
公司股东王海鹏、王治军、王丽、王国太和任福华承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司
股份，也不由公司回购其持有的股份。公司董事王海鹏和王治军另承
诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十
二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有
本公司股票总数的比例不超过50%。
公司其余19 名股东沈罕夫、吴永安、刘全兴、黄念、鞠成立、
2
赵暄、廖汉权、曾晓涛、奚林明、平炫、吴泽生、张晓健、葛靖、胡
基才、汪凤桃、胡梓芸、赵顺萍、费明久、朱仕英承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的股份。上述锁定期限届满后，股东转让
所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内
容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的
本公司招股说明书全文。
本上市公告书已披露未经审计的2009 年第三季度财务数据及资
产负债表、利润表和现金流量表。上市后不再披露本公司2009 年第
三季度报告。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》（2008 年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交
易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有
关美盈森首次公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013 号文核准，本公司
公开发行4,500 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询
3
价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售900 万
股，网上定价发行为3,600 万股，发行价格为25.36 元/股。经深圳证
券交易所《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》（深证上[2009]141 号文）同意，本公司发行的人民币
普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“美盈森”，股票代码
“002303”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,600 万股股票将
于2009 年11 月3 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在
巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明
书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者
查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009 年11 月3 日
3、股票简称：美盈森
4、股票代码：002303
5、首次公开发行后总股本：17,880 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：4,500 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的
有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定
4
的承诺：公司股东王海鹏、王治军、王丽、王国太和任福华承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的
公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司董事王海鹏和王治军
另承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其
所持有本公司股票总数的比例不超过50%。公司其余19 名股东沈罕
夫、吴永安、刘全兴、黄念、鞠成立、赵暄、廖汉权、曾晓涛、奚林
明、平炫、吴泽生、张晓健、葛靖、胡基才、汪凤桃、胡梓芸、赵顺
萍、费明久、朱仕英承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股
份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关
信息披露义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网
下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交
易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中
网上发行的3,600 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
持股数（股） 比例(%) 可上市交易时间
一、发行前有限售条件的股份
1 王海鹏 88,575,600 49.54 2012 年11 月3 日
2 王治军 29,476,140 16.50 2012 年11 月3 日
5
3 王丽 3,077,400 1.72 2012 年11 月3 日
4 鞠成立 2,997,120 1.68 2012 年11 月3 日
5 沈罕夫 1,993,620 1.11 2012 年11 月3 日
6 任福华 1,003,500 0.56 2012 年11 月3 日
7 王国太 1,003,500 0.56 2012 年11 月3 日
8 吴永安 1,003,500 0.56 2012 年11 月3 日
9 刘全兴 1,003,500 0.56 2012 年11 月3 日
10 黄念 495,060 0.28 2012 年11 月3 日
11 赵暄 495,060 0.28 2012 年11 月3 日
12 廖汉权 495,060 0.28 2012 年11 月3 日
13 曾晓涛 495,060 0.28 2012 年11 月3 日
14 奚林明 401,400 0.22 2012 年11 月3 日
15 平炫 254,220 0.14 2012 年11 月3 日
16 吴泽生 200,700 0.11 2012 年11 月3 日
17 张晓健 147,180 0.08 2012 年11 月3 日
18 葛靖 147,180 0.08 2012 年11 月3 日
19 胡基才 107,040 0.06 2012 年11 月3 日
20 汪凤桃 107,040 0.06 2012 年11 月3 日
21 胡梓芸 107,040 0.06 2012 年11 月3 日
22 赵顺萍 107,040 0.06 2012 年11 月3 日
23 费明久 53,520 0.03 2012 年11 月3 日
24 朱仕英 53,520 0.03 2012 年11 月3 日
小计 133,800,000 74.83 －
二、本次公开发行的股份
25 网下询价发行的股份 9,000,000 5.03 2010 年2 月3 日
26 网上定价发行的股份 36,000,000 20.14 2009 年11 月3 日
小计 45,000,000 25.17 －
合计 178,800,000 100.00 －
6
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信
证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、 发行人的基本情况
1、发行人名称：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
英文名称： Shenzhen MYS Environmental Protection &
Technology Company Ltd.
2、注册资本：178,800,000 股（本次公开发行后）
3、法定代表人：王海鹏
4、设立日期：2007 年9 月25 日
5、住所：深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区A 栋
6、邮政编码：518107
7、董事会秘书：黄琳
8、电话号码：0755-29751877
传真号码：0755-29751300
9、发行人电子信箱：mys.stock@szmys.com
10、公司网址：www.szmys.com
11、经营范围：纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、
重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化
7
包装方案的技术开发；货物及技术进出口；（以上均不含法律、行政
法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；包装装潢印刷品、
其他印刷品印刷（印刷经营许可证有效期限至2009 年12 月31 日）。
12、主营业务：从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，
并为客户提供包装产品设计、包装方案优化、第三方采购与包装产品
物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。
13、所属行业：造纸及纸制品业
二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 职务 性
别
年
龄 任职起止日期 持有股数
王海鹏
董事长
总经理
男 38 2007 年9 月20 日至
2010 年9 月20 日 88,575,600
王治军 董事 男 31 2007 年9 月20 日至
2010 年9 月20 日 29,476,140
冯达昌
董事
副总经理
男 47 2007 年9 月20 日至
2010 年9 月20 日
无
罗少敏 独立董事 男 42 2007 年9 月20 日至
2010 年9 月20 日
无
何素英 独立董事 女 43 2007 年9 月20 日至
2010 年9 月20 日
无
蔡少龄 监事会主席 男 67 2007 年9 月20 日至
2010 年9 月20 日
无
陈利科 监事 男 33 2007 年9 月20 日至
2010 年9 月20 日
无
王红婵 监事 女 29 2007 年9 月20 日至
2010 年9 月20 日
无
黄琳
副总经理
董事会秘书
女 40 2007 年9 月20 日至
2010 年9 月20 日
无
刘军
财务总监
财务部经理
女 53 2007 年9 月20 日至
2010 年9 月20 日
无
王建 总经理助理 男 30 2007 年10 月15 日至
2010 年9 月20 日
无
三、 公司控股股东及实际控制人情况
8
1、公司控股股东及实际控制人情况简介
本次发行前王海鹏持有公司66.20%的股份，为公司控股股东及
实际控制人。以下为王海鹏的简要情况。
王海鹏先生，38 岁，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理
硕士，身份证号码为441827197106088310，日内瓦全球发明专家，
中国包装联合会常务理事，深圳市包装协会副会长，光明商会副会长，
曾设计并获得“包装箱内卡表面覆膜的封口机”和“具有缓冲内卡的
包装箱”的实用新型专利，以及“具有缓冲内卡的包装箱及其制作方
法和专用封口机”的发明专利申请权。2000 年创办公司前身美盈森
包装技术有限公司并历任董事长。现任股份公司董事长兼总经理，并
兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长兼总经理、美盈森（香港）
国际控股有限公司董事、深圳市佳宝隆科技有限公司董事。
2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介
公司控股股东及实际控制人王海鹏除美盈森外，还持有深圳市佳
宝隆科技有限公司52.56%的股权。
四、 公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：72,218 户。
公司前10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 比例(%)
1 王海鹏 88,575,600 49.54
2 王治军 29,476,140 16.50
9
3 王丽 3,077,400 1.72
4 鞠成立 2,997,120 1.68
5 沈罕夫 1,993,620 1.11
6 任福华 1,003,500 0.56
7 王国太 1,003,500 0.56
8 吴永安 1,003,500 0.56
9 刘全兴 1,003,500 0.56
10 黄念 495,060 0.28
11 赵暄 495,060 0.28
12 廖汉权 495,060 0.28
13 曾晓涛 495,060 0.28
小计 132,114,120 73.91
注：黄念、赵暄、廖汉权和曾晓涛并列为第十大股东。
第四节 股票发行情况
1、发行数量为4,500 万股。其中，网下配售数量为900 万股，
占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为3,600 万股，占本次发
行总量的80%。
2、发行价格为：25.36 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）45.29 倍（每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的
扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）33.81 倍（每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的
10
扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网
下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发
行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为900 万
股，有效申购数量为157,540 万股，有效申购获得配售的比例为
0.57128348%，认购倍数为175 倍。本次发行网上定价发行3,600 万
股，本次网上定价发行的中签率为0.2516052326%，超额认购倍数为
397 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生114 股零股，
由主承销商国信证券认购。
4、募集资金总额：114,120.00 万元。
5、发行费用总额：本次发行费用共计4,599.51 万元，具体明细
如下：
费用名称 金额（万元）
承销保荐费用 3,623.60
审计验资费用 148.80
律师费用 98.00
股份登记托管及上市初费 56.94
路演推介及信息披露等其他费用 672.17
合计 4,599.51
每股发行费用1.02 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发
行股本）
6、募集资金净额：109,520.49 万元。大信会计师事务有限公司
11
已于2009 年10 月23 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具大信验字[2009]第4-0019 号验资报告。
7、发行后每股净资产：7.99 元（按照2009 年6 月30 日净资产
值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.56 元/股（按照2008 年度经会计师事务
所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股
本计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露未经审计的2009 年第三季度财务数据及资
产负债表、利润表和现金流量表。上市后不再披露本公司2009 年第
三季度财务报告。敬请投资者注意。
一、 主要会计数据及财务指标
项目 2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日
本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产（元） 470,837,487.59 348,770,335.92 35.00
流动负债（元） 213,611,995.87 189,264,736.02 12.86
总资产（元） 608,666,959.63 466,480,555.66 30.48
归属于发行人股东的所有者权益（元） 374,474,463.76 277,215,819.64 35.08
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.80 2.07 35.08
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
本报告期比上年同
期增减（％）
营业总收入（元） 530,328,415.66 453,164,782.71 17.03
利润总额（元） 115,355,646.21 84,469,006.37 36.57
归属于发行人股东的净利润（元） 97,260,789.20 69,613,587.69 39.72
扣除非经常性损益后的净利润（元） 94,297,760.40 69,790,976.58 35.11
基本每股收益 0.73 0.52 39.72
净资产收益率（全面摊薄） 25.97 28.43 -8.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率 25.18 28.48 -11.59
12
（全面摊薄）
经营活动产生的现金流量净额（元） 107,783,020.85 106,241,719.13 1.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.81 0.79 1.45
项目 2009 年7-9 月 2008 年7-9 月
本报告期比上年同
期增减（％）
营业总收入（元） 190,501,642.56 157,750,118.12 20.76
利润总额（元） 44,087,945.23 31,496,140.65 39.98
归属于发行人股东的净利润（元） 40,681,466.71 25,973,699.06 56.63
扣除非经常性损益后的净利润（元） 39,051,684.77 25,980,483.86 50.31
基本每股收益 0.30 0.19 56.63
净资产收益率（全面摊薄） 10.86 10.61 2.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（全面摊薄）
10.43 10.61 -1.70
二、 经营业绩和财务状况的简要说明
公司自成立以来立足为客户提供包装一体化服务，致力于把现有
主营业务做大做强。2009 年1-9 月，公司实现营业总收入、利润总额、
归属于发行人股东的净利润分别为530,328,415.66 元、115,355,646.21
元、97,260,789.20 元，分别比上年同期增长17.03％、36.57％、39.72
％。利润总额与归属于发行人股东的净利润同比增长较快主要是因为
随着客户产品越来越多样化，公司通过不断提升包装产品附加值来满
足客户对包装服务的各种复杂要求，从而使得毛利率上升所致。
截至2009 年9 月30 日，公司流动资产、流动负债、总资产分别
为470,837,487.59 元、213,611,995.87 元、608,666,959.63 元，分别比
上年末增长35.00％、12.86％、30.48％。流动资产与总资产规模增长
较快，主要是因为公司业务规模不断扩大以及留存收益不断增加所
致。
公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财
务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
13
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有
关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、公司于近日收到深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳
市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自获得高新技术企业认定
后三年内（2009 年-2011 年），所得税税率按15%的比例征收。
除上述事项外，本公司自2009 年10 月12 日刊登首次公开发行
股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大
影响的如下重要事项：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，
规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司所处行业及市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
14
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、 上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司
法定代表人： 何如
住所： 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层
电话： 0755－82130669
传真： 0755－82133419
保荐代表人： 刘卫兵 郭永青
项目协办人： 吴卫华
项目联系人： 张远航 郑盈子
二、 上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股
份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司股票上市保荐
书》，国信证券的推荐意见如下：
国信证券认为美盈森申请其股票上市符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》
（2008 年修订）等有关规定，美盈森股票具备在深圳证券交易所上
市的条件。国信证券愿意推荐美盈森的股票在深圳证券交易所上市交
易，并承担相关保荐责任。
15
附件：
1、2009 年9 月30 日资产负债表
2、2009 年1-9 月利润表
3、2009 年7-9 月利润表
4、2009 年1-9 月现金流量表
16
（此页无正文，为《深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发
行股票上市公告书》签章页）
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
2009 年11 月2 日