天保基建非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要
天津天保基建股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
二〇一四年五月
天保基建非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要
天津天保基建股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供
有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情
况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）。
特别提示
本次非公开发行新增股份 31,660 万股，本公司已于 2014 年 5 月 15 日就本
次发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材
料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并
正式列入上市公司的股东名册。该等股份将于 2014 年 5 月 22 日在深圳证券交易
所上市。
本次 7 名发行对象认购的股票限售期均为 12 个月，预计上市流通时间为
2015 年 5 月 22 日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上
市首日 2014 年 5 月 22 日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
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第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
发行人中文名称： 天津天保基建股份有限公司
发行人英文名称： Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd
股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 天保基建
股票代码：
法定代表人： 沈钢
董事会秘书： 秦峰
注册时间： 1998 年 9 月 30 日
发行前：692,337,178 元
注册资本：
发行后：1,008,937,178 元
注册地址： 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼
办公地址： 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼
邮政编码：
电话号码： 022-84866617
传真号码： 022-84866667
互联网网址： http://www.tbjijian.com
电子信箱： tbjj000965@163.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2013 年 9 月 5 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，会议在保证
全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行
股票条件的议案》、《关于公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<
天津天保基建股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<天津天
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保基建股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议
案》、《关于<天津天保基建股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议
案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》以及《关于召开临时股东大会的议案》等议案。
2013 年 10 月 23 日，公司召开了 2013 年第二次临时股东大会，会议逐项审
议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2013 年度
非公开发行股票方案的议案》、《关于<天津天保基建股份有限公司非公开发行 A
股股票预案>的议案》、《关于<天津天保基建股份有限公司非公开发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<天津天保基建股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2013 年 9 月 27 日，天津市人民政府国有资产监督管理委员会出具《市国资
委关于天保基建股份有限公司拟非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（津国资
产权[2013]103 号），批准了本次非公开发行方案。
2014 年 3 月 19 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开
发行股票方案。
2014 年 4 月 11 日，中国证监会核发《关于核准天津天保基建股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]402 号），核准公司非公开发行不超过
347,533,600 股新股。
（三）募集资金到账和验资情况
公司于 2014 年 4 月 29 日以非公开发行股票的方式向 7 家特定投资者发行了
31,660 万股人民币普通股（A 股）。2014 年 5 月 8 日，主承销商将上述非公开发
行股份的认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专
户内。2014 年 5 月 9 日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2013TJA2034-2）。
根据验资报告，截至 2014 年 5 月 8 日，本次发行募集资金总额 1,412,036,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 18,066,066.63 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,393,969,933.37 元。
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公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》
的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
本公司已于 2014 年 5 月 15 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日
的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行基本情况
发售证券的类型 非公开发行 A 股股票
证券简称 天保基建
证券代码
上市地点 深圳证券交易所
发行时间 2014 年 4 月 29 日
发行方式 向特定对象非公开发行
发行数量 31,660 万股
证券面值 1.00 元
4.46 元/股。
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十
一次会议决议公告日（2013 年 9 月 6 日）。发行价格不低于
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的
90%，即不低于 4.48 元/股。2014 年 4 月 4 日，公司实施完
发行价格
成了每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）的分红方案，
进行除息调整后，本次发行底价为 4.46 元/股。
本次发行通过投资者竞价，共有 7 位投资者提交申购报价单，
均为有效申购。根据价格优先、认购金额优先及收到《申购
报价单》传真时间优先的原则，确定最后的发行价为 4.46 元
/股，与发行底价持平，与发行日（2014 年 4 月 29 日）前 20
个交易日均价的比率为 74.33%。
募集资金总额 1,412,036,000.00 元
发行费用（包括保荐承销
18,066,066.63 元
费、律师费、审计师费用等）
募集资金净额 1,393,969,933.37 元
发行证券的锁定期 新增股份上市之日起 12 个月
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四、本次发行对象概况
（一）投资者申购报价情况
本次发行，投资者的有效申购报价情况如下：
申购价格 申购股数
序号 投资者全称 投资者类型
（元） （万股）
1 招商基金管理有限公司 基金公司 4.46 3,480
5.50 2,820
2 宝盈基金管理有限公司 基金公司 4.62 3,400
4.46 3,490
3 深圳同方知网科技有限公司 法人投资者 4.46 3,480
5.16 3,100
4 招商证券股份有限公司 证券公司 4.81 3,320
4.46 3,580
4.93 3,430
5 兴业证券股份有限公司 证券公司 4.73 4,480
4.46 4,580
南京瑞森投资管理合伙企业（有限
6 法人投资者 4.46 6,100
合伙）
7 永赢基金管理有限公司 基金公司 4.46 6,950
（二）发行对象及配售情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
和证监会关于非公开发行的其他规定以及公司确定的本次非公开发行的原则，本
次非公开发行股票的情况如下（按获配股数排序如下）：
序 发行价格 获配股数 获配金额
投资者全称
号 （元） （万股） （万元）
1 永赢基金管理有限公司 4.46 6,950 30,997.00
2 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 4.46 6,100 27,206.00
3 兴业证券股份有限公司 4.46 4,580 20,426.80
4 招商证券股份有限公司 4.46 3,580 15,966.80
5 宝盈基金管理有限公司 4.46 3,490 15,565.40
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6 深圳同方知网科技有限公司 4.46 3,480 15,520.80
7 招商基金管理有限公司 4.46 3,480 15,520.80
合计 31,660 141,203.60
（三）发行对象的基本情况
1、永赢基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
法定代表人：罗维开
注册地址：浙江省宁波市江东区中山东路 466 号
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
2、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：张剑华
注册地址：南京市溧水县和凤镇凤翔路 9-1 号
经营范围：投资管理；资产管理；实业投资；商务信息咨询；投资咨询；企
业管理咨询
3、兴业证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册资本：贰拾陆亿元
法定代表人：兰荣
注册地址：福州市湖东路 268 号
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金
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代销和为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务（有效期至 2016 年 4
月 11 日）；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器
械等内容及电子公告服务（有效期至 2017 年 8 月 16 日）。
4、招商证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册资本：肆拾陆亿陆仟壹佰零玖万玖仟捌佰贰拾玖元
法定代表人：宫少林
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 层至 45 层
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金
代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。
5、宝盈基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：1 亿元人民币
法定代表人：李建生
注册地址：深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层
经营范围：公司主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客
户资产管理以及证监会批准的其他业务。
6、深圳同方知网科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：伍亿元
法定代表人：冯秀娟
注册地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦 9B2-11
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经营范围：电子产品的科研开发，机电产品，五金制品的销售及其他国内贸
易。
7、招商基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：人民币贰亿壹仟万元整
法定代表人：张光华
注册地址：广东省深圳市深南大道 7088 号
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其它业务。
（四）本次发行对象与公司关联关系
除因本次非公开发行形成的关联关系外，本次发行对象与公司不存在《深圳
证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。
（五）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未
来交易安排的说明
本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在其他重大
交易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见
本次发行保荐机构中德证券有限责任公司认为：天保基建本次非公开发行的
发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数额符合发行人股东大
会决议的内容，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定；本次非公开发
行认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发
行人及其全体股东的利益，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
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六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
北京市海拓律师事务所认为：发行人本次非公开发行股票已依法获得必要的
批准、授权及核准；本次发行对象主体资格、发行价格、发行数量及募集资金金
额符合《管理办法》、《实施细则》等法律、法规及本次发行方案的规定；本次
发行的询价及配售程序、方式与结果符合《管理办法》、《实施细则》及《证券
发行与承销管理办法》的规定，符合公开、公正及《认购邀请书》确定的原则；
本次发行询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购协
议》等法律文件合法有效。
七、本次发行相关中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
保荐代表人：安薇、杨威
项目协办人：刘晓宁
联系电话：010-5902 6600
联系传真：010-5902 6970
（二）发行人律师
名称：北京市海拓律师事务所
办公地址：北京市西城区黄寺大街 26 号院德胜置业大厦 1 号楼 1706 号
负责人：潘修平
经办律师：潘修平、武威
联系电话：010-8280 9361
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联系传真：010-82809368
（三）审计、验资机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：叶韶勋
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
经办会计师：张萱、林国伟、刘小凌、周军
联系电话：022-5829 6205
联系传真：022-58296299
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第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况
本次发行前（截至 2014 年 4 月 17 日），公司前十大股东持股情况如下表所
示：
序号 股东 持股数量（股） 持股比例（%）
1 天津天保控股有限公司 519,087,178 74.98%
2 方正证券股份有限公司约定购回专用账户 8,050,000 1.16%
3 天津汇邦投资集团有限公司 4,600,000 0.66%
4 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 2,973,800 0.43%
5 陈雪东 2,650,000 0.38%
6 北京海纳鑫宝投资咨询有限公司 2,230,352 0.32%
7 李日丁 2,222,650 0.32%
8 赵阳民 2,075,000 0.30%
9 谭明洁 1,577,332 0.23%
10 李丽艳 1,514,974 0.22%
合计 546,981,286 79.00%
（二）本次新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况
本次新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况如下表所示：
序号 股东 持股数量（股） 持股比例
1 天津天保控股有限公司 519,087,178 51.45%
2 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 61,000,000 6.05%
兴业证券-光大银行-兴业证券鑫享定增 9 号
3 39,080,000 3.87%
集合资产管理计划
4 招商证券股份有限公司 35,800,000 3.55%
宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创
5 34,900,000 3.46%
赢一期 112 号集合资金信托计划
6 深圳同方知网科技有限公司 34,800,000 3.45%
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永赢基金-宁波银行-永赢永恒一期资产管理
7 34,750,000 3.44%
计划
永赢基金-宁波银行-永赢永恒二期资产管理
8 34,750,000 3.44%
计划
9 全国社保基金一一零组合 15,700,000 1.56%
10 方正证券股份有限公司约定购回专用账户 8,050,000 0.80%
合计 848,337,178 81.07%
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次非公开发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次非公开发行 31,660 万股，发行前后股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 0 0 316,600,000 31.38
二、无限售条件的流通股 692,337,178 100.00 692,337,178 68.62
三、股份总数 692,337,178 100.00 1,008,937,178 100.00
本次非公开发行股票前，公司的控股股东为天保控股，公司的实际控制人为
保税区国资局。天保控股直接持有本公司 519,087,178 股股票，占公司总股本
74.98%，本次非公开发行完成后，天保控股持有股份占公司总股本 51.45%，仍
为公司的第一大股东。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（二）资产结构变动情况
本次发行后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的
资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高。
（三）本次发行对主要财务指标的影响
本次发行完成前公司最近一年的每股收益及每股净资产：
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项目 2013年
基本每股收益（元/股） 0.24
稀释每股收益（元/股） 0.24
项目 2013年12月31日
每股净资产（元/股） 3.76
按本次发行完成后公司股本总额模拟计算的最近一年的每股收益及每股净资产：
项目 2013年
基本每股收益（元/股） 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.17
项目 2013年12月31日
每股净资产（元/股） 2.58
注：（1）发行后每股收益按照 2013 年度归属于上市公司股东的净利润除以期末股本与
本次非公开发行的股份数之和计算；发行后稀释每股收益按照 2013 年度归属于上市公司股
东的净利润除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和及稀释性潜在普通股计算；（2）发
行后每股净资产：以截止 2013 年 12 月 31 日归属于上市公司所有者权益加上本次募集资金
净额除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和计算。
（四）业务结构变动情况
本次发行后，发行人的主营业务范围不会发生变化。在本次非公开发行股票
所募集资金到位后，将进一步提高和巩固发行人的市场地位，提升发行人的盈利
水平，增强发行人的持续盈利能力。
（五）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公
司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除
对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。本次发行对公司治
理无实质影响。
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（六）高管人员结构变动情况
本次发行完成后，公司的董事会成员和高管人员保持稳定；本次发行对公司
高管人员结构不产生影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而
发生重大变化。
（七）关联交易及同业竞争影响
本次发行由投资者以现金方式认购，而且这些投资者与本公司不存在关联方
关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。
本次非公开发行完成后，本公司与控股股东天保控股及关联方之间原有的关
联交易不会发生重大变化。
本次非公开发行不会导致本公司与控股股东天保控股之间产生同业竞争。本
次非公开发行完成后，公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争。
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第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析
一、主要财务数据及财务指标
公司 2011 年、2012 年及 2013 年财务报告均由信永中和进行了审计，并分
别出具了 XYZH/2011TJA1028-1、XYZH/2012TJA1029-1、XYZH/2013TJA2008-1
号标准无保留意见的审计报告。2014 年 1-3 月财务数据摘自公司未经审计的 2014
年第一季度报告。
发行人 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-3 月主要财务数据如下：
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2014.3.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
资产总计 526,345.50 529,135.00 461,773.37 470,614.23
负债总计 265,107.46 268,635.10 216,545.35 236,681.63
股东权益合计 261,238.04 260,499.90 245,228.02 233,932.60
归属于母公司所
261,238.04 260,499.90 245,228.02 232,862.94
有者权益合计
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 2012 年 2011 年
营业总收入 11,330.81 87,218.66 110,588.19 123,172.71
营业利润 2,933.36 18,441.87 20,515.20 27,731.69
利润总额 2,934.66 22,294.48 21,567.99 32,664.87
净利润 2,261.28 16,725.79 15,466.80 24,866.57
归属于母公司所
2,261.28 16,725.79 15,893.32 25,194.20
有者的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
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项目 2014 年 1-3 月 2013 年 2012 年 2011 年
经营活动产生的
-11,178.39 23,146.54 5,117.42 -12,780.88
现金流量净额
投资活动产生的
6,900.06 -176.24 -5,745.64 -7,839.06
现金流量净额
筹资活动产生的
-704.03 17,482.48 -27,005.92 -5,326.27
现金流量净额
现金及现金等价
-4,982.36 40,452.77 -27,634.14 -25,946.21
物净增加额
期末现金及现金
92,499.51 97,481.87 57,029.10 84,663.24
等价物余额
（二）主要财务指标
2014 年 1-3 月 2013 年 2012 年 2011 年
项目
/2014.3.31 /2013.12.31 /2012.12.31 /2011.12.31
流动比率（倍） 1.76 1.74 1.84 1.93
速动比率（倍） 0.38 0.39 0.27 0.41
资产负债率（母公司） 35.22% 36.07% 36.55% 37.15%
资产负债率（合并） 50.37% 50.77% 46.89% 50.29%
每股净资产（元） 3.77 3.76 3.54 5.05
每股经营活动现金流量（元） -0.16 0.33 0.07 -0.28
基本每股收益（元／股） 0.03 0.24 0.23 0.36
稀释每股收益（元／股） 0.03 0.24 0.23 0.36
扣除非经常性损益后的基本
0.03 0.21 0.18 0.30
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 0.86% 6.62% 6.60% 11.43%
（三）非经常性损益
2011 年至 2014 年 3 月，发行人非经常性损益具体情况如下表所示：
单位：万元
2014 年
项目 2013 年 2012 年 2011 年
1-3 月
非流动资产处置损益（包括已计提
- - 4,273.51 24.55
资产减值准备的冲销部分）
天保基建非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 - 2,913.00 50.00 2,496.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入
1.30 12.61 75.79 2,437.19
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
- - - -
项目
所得税影响额 0.33 731.40 1,080.29 646.80
少数股东权益影响额（税后） - - - 5.85
合计 0.98 2,194.21 3,319.01 4,305.08
二、管理层讨论与分析
本节内容详见与本公告同日发布在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《天津天
保基建股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
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第四节 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用概况
根据 2013 年 9 月 5 日发行人第五届董事会第二十一次会议决议，并经 2013
年 10 月 23 日发行人 2013 年第二次临时股东大会审议通过，发行人拟非公开发
行不超过 34,598.21 万股（含 34,598.21 万股）人民币普通股，计划募集资金总额
不超过 155,000 万元，由于公司 2014 年 4 月 4 日实施完成了 2013 年度利润分配
方案，本次发行股数上限调整为 34,753.36 万股，募集资金扣除发行费用后将用
于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入总额
天保房地产空港商业区住宅项目（一期） 109,597.34 63,000.00
天保金海岸 D06 住宅项目 45,032.66 25,500.00
天保金海岸 D07 住宅项目 64,339.81 36,500.00
补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 248,969.81 155,000.00
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资
金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司
将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、募集专项存储相关情况
公司已经建立募集资金专项存储制度，募集资金到位后将及时存入专用账户，
按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证
券交易所上市公司募集资金管理有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集
资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
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第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见
一、保荐协议主要内容
签署时间：2013 年 11 月 8 日
保荐机构：中德证券有限责任公司
甲方：天津天保基建股份有限公司
乙方：中德证券有限责任公司
保荐期间：
乙方对甲方的推荐期间为从本协议生效之日起到甲方本次发行的 A 股在深
交所上市之日止。
持续督导期间自甲方证券在证券交易所上市之日开始，至以下日期中较早者
止：（1）甲方证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度届满之日；或（2）
甲方在甲方证券上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。
二、上市推荐意见
保荐机构认为：发行人申请其本次非公开发行的股票上市符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行
的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中德证券有限责任公司愿意推荐发行
人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
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第六节 新增股份的数量及上市时间
天保基建（000965）已于 2014 年 5 月 15 日就本次发行新增 31,660 万股股
份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本
次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公
司的股东名册。
天保基建（000965）本次发行新增股份为有限售条件的流通股，将在深圳证
券交易所上市，上市日为 2014 年 5 月 22 日。根据深交所相关业务规则的规定，
2014 年 5 月 22 日公司股价不除权。
本次发行中，7 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，
可上市流通时间为 2015 年 5 月 22 日。
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第七节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会核准本次发行的文件；
（二）中德证券有限责任公司关于天津天保基建股份有限公司非公开发行股
票之发行保荐书、发行保荐工作报告；
（三）中德证券有限责任公司关于天津天保基建股份有限公司非公开发行股
票尽职调查报告；
（四）北京市海拓律师事务所关于天津天保基建股份有限公司非公开发行股
票的法律意见书及律师工作报告。
二、查阅时间
工作日上午 8：30～11：30；下午 14：00～17：00。
三、文件查阅地点
（一）发行人：天津天保基建股份有限公司
办公地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼
联系电话：022-84866617
传真：022-84866667
（二）保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系电话：010-59026600
传真：010-5902 6970
天保基建非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要
（本页无正文，为《天津天保基建股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨
上市公告书摘要》之盖章页）
天津天保基建股份有限公司
2014 年 5 月 21 日
）
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