深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd.
（深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐机构
（主承销商）
（内蒙古自治区呼和浩特市新华东街 111 号）
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华
鹏飞”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
（1）发行人第一大股东、实际控制人张京豫及持有发行人 5%以上股份的
股东齐昌凤、张倩承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）徐传生、张其春、张光明、张超、张菊侠、李黎明、王梦均承诺：自
公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。
（3）郭荣承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人
管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 上市公告书
（4）直接持有发行人股份的董事张京豫、张其春、徐传生、张光明和高级
管理人员李黎明、王梦还承诺：在上述禁售期满后，在其担任公司董事、监事、
高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司实际控制人张京豫的
亲属齐昌凤、张倩、张超承诺，在张京豫担任公司董事或监事或高级管理人员期
间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在张京豫
离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本上市公告书已披露 2012 年上半年财务数据及资产负债表、利润表、现金
流量表（见本公告后附件）及 2011 年度主要财务数据。其中，2012 年上半年
财务数据未经审计，对比表中 2011 年度数据及 2011 年上半年数据已经审计。
敬请投资者注意。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上
市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关
本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】981 号”文核准，本公司
公开发行不超过 2,167 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数
量为 2,167 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 650.10 万股，网上定价发行
1,516.90 万股，发行价格为 9.50 元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司人民币普通股
股票在创业板上市的通知》（深证上【2012】279 号）同意，本公司发行的人民
币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华鹏飞”，股票代码
“300350”；本次公开发行的 2,167 万股股票将于 2012 年 8 月 21 日起上市交
易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司
招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，
敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 上市公告书
2、上市时间：2012 年 8 月 21 日
3、股票简称：华鹏飞
4、股票代码：300350
5、首次公开发行后总股本：86,670,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：21,670,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提
示”）。
9、本次上市股份的其他锁定安排：无。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行的股票无流通限
制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项目 数量（万股） 比例（%）
（非交易日顺延）
张京豫 3,649.75 42.11 2015 年 8 月 21 日
张 倩 1,717.30 19.81 2015 年 8 月 21 日
齐昌凤 367.90 4.24 2015 年 8 月 21 日
郭 荣 245.05 2.83 2013 年 8 月 21 日
首次公开发
徐传生 100.00 1.15 2015 年 8 月 21 日
行前已发行
张其春 100.00 1.15 2015 年 8 月 21 日
的股份
张 超 100.00 1.15 2015 年 8 月 21 日
张光明 100.00 1.15 2015 年 8 月 21 日
张菊侠 60.00 0.69 2015 年 8 月 21 日
李黎明 30.00 0.35 2015 年 8 月 21 日
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 上市公告书
可上市交易时间
项目 数量（万股） 比例（%）
（非交易日顺延）
王 梦 30.00 0.35 2015 年 8 月 21 日
网下询价发行
首次公开发 650.10 7.50 2012 年 8 月 21 日
的股份
行的股份 网上定价发
1516.90 17.50 2012 年 8 月 21 日
行的股份
合 计 8,667.00 100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：恒泰证券股份有限公司
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
英文名称：Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd.
2、法定代表人：张京豫
3、注册资本（发行前）：6,500 万元
注册资本（发行后）：8,667 万元
4、有限公司成立日期：2000 年 11 月 15 日
股份公司成立日期：2010 年 8 月 20 日
5、住所：深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层
6、邮政编码：518029
7、经营范围：普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱，
粤交运管许可深字 440300059067 号道路运输经营许可证，有效期至 2014 年 9
月 30 日）；仓储服务、航空货运代理、信息咨询（不含人才中介及限制项目）；
兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
8、主营业务：综合物流服务以及供应链商品销售
9、所属行业：F21 仓储业
10、电话：0755-8419 0977；传真：0755-8416 0867
11、互联网网址：http://www.huapengfei.com
12、电子信箱：IR@huapengfei.com
13、董事会秘书：李黎明（女士）
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 上市公告书
姓名 职务 任期 持股数（万股） 发行后比例
张京豫 董事长、总经理 2010 年 8 月—2013 年 8 月 3,649.75 42.11%
副董事长、副总经
徐传生 2010 年 8 月—2013 年 8 月 100.00 1.15%
理
张其春 董事、财务负责人 2010 年 8 月—2013 年 8 月 100.00 1.15%
张光明 董事 2010 年 8 月—2013 年 8 月 100.00 1.15%
崔忠付 独立董事 2010 年 8 月—2013 年 8 月 - -
刘思跃 独立董事 2010 年 8 月—2013 年 8 月 - -
唐建新 独立董事 2010 年 8 月—2013 年 8 月 - -
张书林 监事 2010 年 8 月—2013 年 8 月 - -
李元东 监事 2010 年 8 月—2013 年 8 月 - -
姜涛 监事 2010 年 8 月—2013 年 8 月 - -
副总经理、董事会
李黎明 2010 年 8 月—2013 年 8 月 30.00 0.35%
秘书
王梦 副总经理 2010 年 8 月—2013 年 8 月 30.00 0.35%
【注】1、公司董事长张京豫的配偶齐昌凤、女儿张倩、兄弟张超、张光明分别持有公
司 367.90 万股、1,717.30 万股、100.00 万股、100.00 万股的股权。2、公司董事、监事和
高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
张京豫持有本公司 3,649.75 万股，占本公司本次发行前股本的比例为
56.15%，占本次发行后股本的比例为 42.11%。张京豫为本公司控股股东和实际
控制人。张京豫除持有本公司股份外，还持有洛阳金强 15%的股权。
张京豫先生，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，北京大学光华管理学院
EMBA，无境外永久居留权，身份证号码为 41302619631222xxxx，现任公司董
事长、总经理。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：29,907 户。
公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 股份数（股） 比例（%）
1 张京豫 3,649.75 42.11
2 张倩 1,717.30 19.81
3 齐昌凤 367.90 4.24
4 郭荣 245.05 2.83
5 东北证券股份有限公司自营账户 216.70 2.50
6 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 216.70 2.50
7 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 216.70 2.50
8 徐传生 100.00 1.15
9 张其春 100.00 1.15
10 张超 100.00 1.15
11 张光明 100.00 1.15
合计 7,030.10 81.09
第四节 股票发行情况
一、发行数量：2,167 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为
650.10 万股，占本次发行总量的 30%；网上向社会公众投资者定价发行股票数
量为 1,516.90 万股，占本次发行总量的 70%。
二、发行价格：9.50 元/股，对应的市盈率为：
1、23.75 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、17.92 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价摇号配售和网上向社会公
众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行中通过网下配售最终向股票配售
对象配售的股票为 650.10 万股，有效申购为 17,769.40 万股，有效申购获得配
售的中签率为 3.6585365854%，认购倍数为 27.33 倍。本次网上定价发行最终
数量为 1,516.90 万股，中签率为 0.5179641608%，认购倍数为 193 倍。本次网
上网下发行均不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
1、本次募集资金总额为 205,865,000.00 元。
2、广东正中珠江会计师事务所于 2012 年 8 月 16 日对本次发行的资金到位
情况进行了审验，并出具了广会所验字【2012】第 12000440126 号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
项目 金额（元）
保荐承销费 20,000,000.00
审计、评估和验资费用 2,200,000.00
律师费 1,080,000.00
信息披露及发行手续费 3,868,185.00
合计 27,148,185.00
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每股发行费用为 1.25 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
六、募集资金净额：178,716,815.00 元。
七、发行后每股净资产：3.94 元（按本次发行后净资产除以本次发行后总
股本计算，其中，本次发行后的净资产为 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母
公司股东权益和本次发行募集资金净额之和）。
八、发行后每股收益：0.40 元（按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
九、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管
理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的
营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实
际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时
披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，
并及时披露。
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第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露 2012 年上半年财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2012 年 1～6 月财务数据未经审计，2011 年 1～6 月和 2011 年
度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
本报告期末比上
项 目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
年度期末增减
流动资产（元） 217,533,898.04 188,066,318.02 15.67%
流动负债（元） 80,550,738.47 56,836,171.54 41.72%
总资产（元） 277,974,504.06 245,610,929.40 13.18%
归属于母公司股东的
182,016,464.10 162,606,787.95 11.94%
所有者权益（元）
归属于母公司股东的
2.80 2.50 11.94%
每股净资产（元/股）
本报告期比上年
项 目 2012 年 1～6 月 2011 年 1～6 月
度同期增减
营业总收入（元） 196,919,452.50 177,980,820.73 10.64%
营业利润（元） 26,081,676.57 25,348,577.97 2.89%
利润总额（元） 27,118,379.57 25,396,259.82 6.78%
净利润（元） 19,449,007.73 19,154,822.41 1.54%
归属于母公司股东的净利
19,409,676.15 19,201,368.55 1.08%
润（元）
归属于母公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 18,533,388.60 19,173,616.40 -3.34%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.30 0.30 0.00%
扣除非经常性损益后的基
0.29 0.29 0.00%
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
11.26 13.83 -2.57
（%）
扣除非经常损益后的加权
10.76 13.81 -3.05
平均净资产收益率（%）
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本报告期比上年
项目 2012 年 1～6 月 2011 年 1～6 月
度同期增减
经营活动产生的现金流量
4,300,442.36 34,936,363.24 -87.69%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
0.07 0.54 -87.69%
流量净额（元）
【注】：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上
年同期增减为两期数的差值。
二、2012 年上半年经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩简要说明
2012 年 1～6 月公司实现营业收入 19,692 万元，同比增加 1,893.86 万元，
增长幅度为 10.64%。2012 年 1～6 月公司期间费用为 1,645.94 万元，同比增
加 163.53 万元，增长幅度为 11.03%。2012 年 1～6 月公司实现净利润为 1,944.90
万元，同比增加 29.42 万元，增长幅度为 1.54%。
公司营业收入、净利润等主要经营指标同比实现增长，但增速有所下降，主
要因为 2012 年 1 季度，在春节因素以及宏观经济形势较差的情形下，客户物流
招标活动有所放缓。2012 年上半年，公司净利润增长低于同期营业收入增长，
主要因为上半年新增业务中，重货业务比重较大，公司运营成本较去年同期有所
上升。
（二）财务状况简要说明
2012 年上半年公司资产、负债总额及主要构成项目的金额、比例较上年末
未发生重大变化。公司整体资产质量良好，资产负债结构合理，仍然保持了良好
的偿债能力，经营风险和债务风险较低。
2012 年 6 月末，公司流动负债余额为 8,055.07 万元，较 2011 年末的
5,683.72 万元增加 2,371.46 万元，增长 41.72%，主要由于 2012 年上半年公司
增加短期借款 2,000 万元。
（三）现金流状况简要说明
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 上市公告书
2012年1～6月，公司经营活动产生的现金流量净额为430.04万元，比2011
年1～6月减少3,063.59万元，减少幅度为87.69%；2012年1～6月，每股经营活
动产生的现金流量净额0.07元，比2011年1～6月减少0.47元，减少幅度为
87.69%，上述指标大幅度减少的原因是本报告期销售回款速度较上年同期减慢。
2012 年 1～6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为净支出 768.86 万元，
比 2011 年 1～6 月净支出 528.77 万元增加 240.09 万元，上述支出主要系今年
上半年公司自筹资金投资苏州华鹏飞物流中心建设项目在建工程款。
三、2012 年 1~9 月业绩预告
经估算，2012年1~9月公司的净利润约为3,100万元至3,500万元左右，相比
2011年1~9月份净利润2,794万元，同比增长10%~25%左右。
今年下半年新增业务较多，主要来自于存量客户业务份额扩大和新增客户业
务的贡献。预计，公司成功上市后，品牌效应将进一步提升，业务集中度有望继
续增加，议价能力也会随之增强，公司的业务量、收益水平都将会有所提高。
公司所属的细分市场发展空间大，客户对物流商的综合服务能力要求高，业
务集中趋势正在形成，为公司发展提供了难得的契机。
尽管如此，经营上的不确定性仍然存在，上述数据仅为初步预测，具体数据
以法定程序公布的三季报为准。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 上市公告书
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上
市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2012 年 7 月 31 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具
体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材
料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变
化等）；
（三）公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影
响的重要合同；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；
（十三）公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、 上市保荐机构情况
保荐机构：恒泰证券股份有限公司
法定代表人：庞介民
注册地址：呼和浩特市新城区新华东街 111 号
联系地址：北京市西城区华远街 7 号鄂尔多斯大厦 7 层
邮编：100032
电话：010-66297220
传真：010-66297299
保荐代表人：仇智坚、李东茂
二、 上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构恒泰证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《恒泰证券
股份有限公司关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司股票上市保荐书》，其推荐
意见如下：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规的有关规定，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司股票具备
在深圳证券交易所创业板上市的条件。恒泰证券愿意推荐深圳市华鹏飞现代物流
股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附：公司 2012 年上半年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、
合并股东权益变动表、母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表、
母公司股东权益变动表。
（本页以下无正文）
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 上市公告书
（本页无正文，为《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市公告书》之签章页）
发行人：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
年月日
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