股票简称：华贸物流 股票代码：603128
港中旅华贸国际物流股份有限公司
首次公开发行 A 股股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层）
特别提示
本公司股票将在上海证券交易所上市。相关统计显示，2009 年至
2011 年，日均持有市值 10 万元以下的中小投资者，在沪市新股上市
10 个交易日内买入的，亏损账户数过半，尤其是在上市首日因盘中价
格涨幅过大被临时停牌的新股交易中，股价大幅拉升阶段追高买入
的，亏损账户数超过 90%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风
险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，
应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华贸物
流”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、
准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书
全文。
本公司董事、监事和其他高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券
交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本
公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行 A 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2012]501 号”文核准。本次发
行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字[2012]16 号文批准。
四、本次上市相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2012 年 5 月 29 日
3、股票简称：华贸物流
4、股票代码：603128
5、本次发行完成后总股本：400,000,000 股
6、本次 A 股首次公开发行的股份数：100,000,000 股
7、本次发行前股东所持股份流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定
的承诺
（1）本公司控股股东港中旅华贸国际货运有限公司以及股东中国旅行社总
社有限公司、港旅商务公寓（广州）有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交
易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，
也不由本公司收购该部分股份。
（2）本公司股东创华投资发展有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交
易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也
不由本公司收购该部分股份。
8、本次上市 A 股股份的其他锁定安排
无。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份
本次发行中网上资金申购发行的 60,000,000 股股份及网下向配售对象配售
的 40,000,000 股股份无流通限制及锁定安排，自 2012 年 5 月 29 日起上市交易。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐机构：中银国际证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、基本情况
公司名称： 港中旅华贸国际物流股份有限公司
英文名称： CTS International Logistics Corporation Limited
法定代表人： 张逢春
注册地址： 上海市浦东机场海天一路 528 号
注册资本： 30,000 万元
成立日期： 1984 年 12 月 26 日
联系人： 林世宽
联系电话：021-6358 8811
联系方式
传真号码：021-6358 2311
电子信箱：ird@ctsfreight.com
承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的
国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼
装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输
经营范围：
咨询业务；国内航空货运销售代理业务；无船承运业务；道路普通货运、
道路货物专用运输（集装箱货运、冷藏保鲜货运）。（涉及许可经营的凭
许可证经营）
2、董事、监事、高级管理人员
截至本上市公告书刊登日，本公司董事情况如下：
姓名 在本公司职位 国籍 性别 任期
张逢春 董事长 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
王晓光 副董事长 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
周叙清 董事、总经理 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
汪家璈 董事 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
郭镇明 董事、常务副总经理 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
苗月冬 董事、副总经理 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
张登辉 独立董事 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
孟祥云 独立董事 中国 女 2010 年 9 月-2013 年 9 月
邱进新 独立董事 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
截至本上市公告书刊登日，本公司监事情况如下：
姓名 在本公司职位 国籍 性别 任期
郑 江 监事会主席 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
张宏芳 监事 中国 女 2010 年 9 月-2013 年 9 月
董伟中 职工监事 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
截至本上市公告书刊登日，本公司除董事以外的高级管理人员情况如下：
姓 名 职 位 国籍 性别 任期
蔡显忠 副总经理 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
陈 宇 副总经理 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
陈卫星 副总经理 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
林世宽 财务总监、董事会秘书 中国 男 2010 年 9 月-2013 年 9 月
3、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况
截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接
或间接持有本公司的股份、债券的情况。
二、控股股东情况
港中旅华贸国际货运有限公司为本公司的控股股东，该公司基本情况如下：
授权代表： 张逢春
成立时间： 2009 年 6 月 3 日
企业类型： 有限责任公司
授权资本： 港币 150,000,000 元
已发行股本： 港币 150,000,000 元
注册登记地： 中国香港
住所： 香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心 3 楼
三、实际控制人情况
本公司的实际控制人均为中国港中旅集团公司，为国务院国资委履行出资人
职责的国有独资企业。该公司的基本情况如下：
法定代表人：张学武
成立时间：2006 年 9 月 4 日
企业类型：全民所有制
注册资本：541,293.90 万元
注册地址：北京市宣武区广安门内大街 338 号九层
经营范围：经营管理国务院授权范围内的国有资产；旅游、钢铁、房地产开
发经营及物流贸易的投资、管理；旅游景点、主题公园和度假村、高尔夫球会、
旅游基础设施的建设、规划设计和经营管理；旅游信息服务；旅游商品的零售和
批发；组织文化艺术交流；承办会议及展览；各类票务代理；广告业务制作、发
布；饭店的投资和经营管理、受托管理、咨询；钢铁冶炼、钢材、氧气、焦炭的
生产、销售；钢铁原材料的销售；房地产开发与经营；物业租赁、物业管理；国
际国内货运代理；货物分包、仓储；技术开发、销售、服务、咨询；进出口业务。
四、股东情况
1、股本结构
本次发行前后本公司股本结构情况如下：
本次发行前 本次发行后
股东名称
股份数量（万股） 持股比例 股份数量（万股） 持股比例
港中旅华贸国际货运有限公司 23,400 78.00% 23,400 58.50%
中国旅行社总社有限公司 300 1.00% 300 0.75%
港旅商务公寓（广州）有限公司 300 1.00% 300 0.75%
创华投资发展有限公司 6,000 20.00% 6,000 15.00%
社会公众股 - - 10,000 25.00%
合计 30,000 100.00% 40,000 100.00%
2、股东持股情况
本次发行后、上市前十大 A 股股东持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 占本次发行后总股本比例
1 港中旅华贸国际货运有限公司 234,000,000 58.50%
2 创华投资发展有限公司 60,000,000 15.00%
3 中国旅行社总社有限公司 3,000,000 0.75%
4 港旅商务公寓（广州）有限公司 3,000,000 0.75%
5 江苏瑞华投资控股集团有限公司 583,598 0.15%
6 东航集团财务有限责任公司 583,515 0.15%
中国农业银行股份有限公司－招商信
6 583,515 0.15%
用添利债券型证券投资基金
6 国泰君安证券股份有限公司 583,515 0.15%
序号 股东名称 持股数量（股） 占本次发行后总股本比例
泰康人寿保险股份有限公司－投连－
6 583,515 0.15%
个险投连
6 全国社保基金五零四组合 583,515 0.15%
泰康人寿保险股份有限公司－万能－
6 583,515 0.15%
个险万能
中国建设银行－工银瑞信增强收益债
6 583,515 0.15%
券型证券投资基金
6 中国工商银行－开元证券投资基金 583,515 0.15%
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
6 583,515 0.15%
信四季收益债券型证券投资基金
国泰君安资管－建行－国泰君安君得
6 583,515 0.15%
利二号货币增强集合资产管理计划
中国建设银行－工银瑞信信用添利债
6 583,515 0.15%
券型证券投资基金
中国邮政储蓄银行有限责任公司－万
6 583,515 0.15%
家添利分级债券型证券投资基金
易方达基金公司－农行－中国农业银
6 583,515 0.15%
行股份有限公司企业年金理事会
国泰君安－招行－君得利一号货币增
6 583,515 0.15%
强集合资产管理计划
泰康人寿保险股份有限公司－分红－
6 583,515 0.15%
个人分红－019L－FH002 沪
中国工商银行股份有限公司－嘉实稳
6 583,515 0.15%
固收益债券型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分红－
6 583,515 0.15%
团体分红－019L－FH001 沪
6 国联证券股份有限公司 583,515 0.15%
6 中国华电集团财务有限公司 583,515 0.15%
中国光大银行股份有限公司－招商安
6 583,515 0.15%
本增利债券型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－万能－
6 583,515 0.15%
团体万能
6 广州证券有限责任公司 583,515 0.15%
6 平安证券有限责任公司 583,515 0.15%
泰康人寿保险股份有限公司－传统－
6 583,515 0.15%
普通保险产品－019L－CT001 沪
6 昆仑信托有限责任公司 583,515 0.15%
6 华宸信托有限责任公司 583,515 0.15%
6 中国工商银行－南方避险增值基金 583,515 0.15%
交通银行股份有限公司－工银瑞信双
6 583,515 0.15%
利债券型证券投资基金
第四节 股票发行情况
一、发行数量：100,000,000 股
二、发行价格：6.66 元/股
三、发行对象及发行方式：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司开设人民币普通股（A 股）股东账户的中国境内自然人、法
人及其他机构（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的
其他监管要求所禁止者除外）。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资
金申购发行相结合的方式
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 666,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为
609,820,815.57 元。安永华明会计师事务所于 2012 年 5 月 22 日对本次发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2012）验字第 60468585_B01
号《验资报告》。
五、发行费用
1 、 本 次 发 行 费 用 总 额 为 56,179,184.43 元 ， 其 中 包 括 ： 承 销 费 用
36,510,800.00 元，保荐费用 2,000,000.00 元，审计及验资费用 5,470,433.26
元，律师费用 3,380,169.15 元，评估费用 467,410.54 元，法定信息披露费用
4,030,000.00 元 ， 股 份 登 记 及 交 易 所 上 市 费 用 1,010,000.00 元 ， 印 花 税
305,062.94 元，其他发行上市费用 3,005,308.54 元。
2、本次发行每股发行费用为 0.56 元。
六、募集资金净额：609,820,815.57 元
七、发行后每股净资产：2.98 元（按本次发行后归属于母公司股东的权益除
以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的权益按本公司 2011 年
12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算）
八、发行后每股收益：0.24 元（按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的签署
为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监
会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》的有关规定，本公司分别在中国银行股份有限公司上海市宝
山支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、招商银行股份有限公司深圳常兴
支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支行（以下简称“募集资金专户存储
银行”）开设账户作为募集资金专项账户（以下简称“专户”），2012 年 5 月 23
日，本公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与
上述银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协
议”），三方监管协议约定的主要条款如下：
1、公司已在中国银行股份有限公司上海市宝山支行开设专户，账号为
444261761077，用于国外物流网络建设项目的募集资金及超募资金的存储和使
用，不得用作其他用途；公司已在招商银行股份有限公司上海宜山支行开设专户，
账号为 021900283210804，用于国内物流网络建设项目的募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途；公司已在招商银行股份有限公司深圳常兴支行开设专户，
账号为 021900283210102，用于临港仓储物流中心建设项目的募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途；公司已在中国民生银行股份有限公司上海东方支行
开设专户，账号为 0230014180001045，用于物流供应链一体化平台建设项目的
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、华贸物流与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据
法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中银国际作为华贸物流的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人
或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
中银国际承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》以及华贸物流制订的募集资金管理制度对华贸物流募
集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中银国际可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资
金专户存储银行应当配合中银国际的调查与查询。中银国际每半年度对公司现场
调查时应当同时检查专户存储情况。
4、华贸物流授权中银国际指定的保荐代表人李鹏、罗浩可以随时到募集资
金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、
准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询华贸物流专户有关情况时应当出
具本人的合法身份证明；中银国际指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行
查询华贸物流专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月 5 日前）向华贸物流出具真实、准确、
完整的专户对账单，并抄送给中银国际。
6、华贸物流 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，华贸物流应当及时以传真
方式通知中银国际，同时提供专户的支出清单。
7、中银国际有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中银国际更换保荐
代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按三方监管协议第十二条的
要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协
议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向华贸物流出具对账单，以及存
在未配合中银国际调查专户情形的，华贸物流可以主动或在中银国际的要求下单
方面终止三方监管协议并注销专户。
9、中银国际发现华贸物流、募集资金专户存储银行未按约定履行三方监管
协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、三方监管协议自华贸物流、募集资金专户存储银行、中银国际三方法定
代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出
完毕并依法销户之日起失效。
二、招股意向书刊登日至上市公告书刊登日期间无其他重要事项发生
本公司在招股意向书刊登日（2012 年 5 月 8 日）至上市公告书刊登前，没
有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司主营业务目标进展情况正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
4、本公司与关联方未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司未发生其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构基本情况
保荐机构（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：许刚
电话：010-66229000
传真：010-66578964
保荐代表人：李鹏、罗浩
联系人：戴菲
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构认为，发行人申请其 A 股股票上市符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、
法规的有关规定，发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保荐
机构同意推荐港中旅华贸国际物流股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上
市。
发行人：港中旅华贸国际物流股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
2012 年 5 月 28 日
）
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