山东同大海岛新材料股份有限公司
SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD.
（山东省昌邑市利民街 687 号）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）
山东同大海岛新材料股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“同
大股份”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司实际控制人孙俊成、控股股东山东同大集团有限公司、自然人股东王
乐智、范德强及于洪亮、公司董事郑永贵及徐延明承诺：自股票上市之日起三十
六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的本公
司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司其他股东北京实地创业投资有限公司、青岛海可瑞投资咨询有限公司
均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股
票前其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
作为本公司董事和高级管理人员的孙俊成、王乐智、范德强、于洪亮、郑永
贵、徐延明还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过其
直接和间接持有本公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间
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接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的本公
司股份不超过该部分股份总数的 50%；在本公司首次公开发行股票上市之日起
六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司
股份；在本公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离
职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月
修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上
市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]561 号”文核准，本公司公开
发行不超过 1,110 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为
1,110 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式，其中网下配售 220 万股，网上定价发行 890 万股，发
行价格为 23.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于山东同大海岛新材料股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》（深证上[2012]129 号）同意，本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“同大股份”，股票代码
“300321”；其中本次公开发行中网上定价发行的 890 万股股票将于 2012 年 5
月 23 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招
股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬
请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 5 月 23 日
3、股票简称：同大股份
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4、股票代码：300321
5、首次公开发行后总股本：44,400,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：11,100,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提
示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
890 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
持股数量 持股比 可上市交易时间
项 目
（股） 例 （非交易日顺延）
山东同大集团有限公司 19,453,846 43.81% 2015 年 5 月 23 日
北京实地创业投资有限公司 5,359,846 12.07% 2013 年 5 月 23 日
首次公开
王乐智 2,307,692 5.20% 2015 年 5 月 23 日
发行前已
发行的股 范德强 2,307,692 5.20% 2015 年 5 月 23 日
份 于洪亮 2,307,692 5.20% 2015 年 5 月 23 日
青岛海可瑞投资咨询有限公司 1,563,232 3.52% 2013 年 5 月 23 日
小 计 33,300,000 75.00%
首次公开 网下询价发行的股份 2,200,000 4.95% 2012 年 8 月 23 日
发行的股 网上定价发行的股份 8,900,000 20.05% 2012 年 5 月 23 日
份 小 计 11,100,000 25.00% —
合 计 44,400,000 100.00%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：山东同大海岛新材料股份有限公司
英文名称：SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD
2、法定代表人：孙俊成
3、注册资本：3,330 万元（发行前）；4,440 万元（发行后）
4、成立日期：2002 年 3 月 19 日；股份公司成立日期：2008 年 6 月 30 日
5、住所及邮政编码：山东省潍坊昌邑市利民街 687 号；261300
6、经营范围：生产销售海岛超纤皮革、合成革、鞋材、服装面料及辅料
（不含棉纺）、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料及高档擦拭布；经营
本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进
口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国
家法律法规禁止或限制性项目；需资质许可的凭资质许可证开展经营）。
7、公司主营业务：海岛型超细纤维革、合成革、鞋材、服装面料及辅料（不
含棉纺）、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布等系列产品
的研发、生产和销售。
8、所属行业：C49 塑料制造业
9、电 话：0536-7191939 传 真：0536-7191956
10、互联网址：www.tongdahdcx.com
11、电子信箱：tdhdgf@126.com
12、董事会秘书：于洪亮
二、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其持有公司的
股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员直接及间接持有公司股份具
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体情况如下：
序 直接持股数 间接持股数
股东姓名 职务 任期
号 （股） （股）
2011.06.26-2014.
1 孙俊成 董事长 - 15,316,661
06.25
2011.06.26-2014.
2 王乐智 副董事长、总经理 2,307,692 518,769
06.25
董事、董事会秘书、 2011.06.26-2014.
3 于洪亮 2,307,692 188,054
财务总监 06.25
2011.06.26-2014.
4 范德强 董事 2,307,692 440,954
06.25
2011.06.26-2014.
5 徐延明 董事 - 440,954
06.25
2011.06.26-2014.
6 郑永贵 董事、副总经理 - 188,054
06.25
2011.06.26-2014.
7 廖正品 独立董事 - -
06.25
2011.06.26-2014.
8 江浩雄 独立董事 - -
06.25
2011.06.26-2014.
9 郝晓明 独立董事 - -
06.25
2011.06.26-2014.
10 张进进 监事 - -
06.25
2011.06.26-2014.
11 林 科 监事 - -
06.25
2011.06.26-2014.
12 孙占峰 监事 - -
06.25
13 苑浩亮 技术中心主任 - - -
14 刘利坤 技术中心副主任 - - -
注：间接持股数为公司董事、监事、高级管理人员通过公司控股股东山东同大集团有限
公司间接持有公司股份数额。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
本公司控股股东为山东同大集团有限公司，本次发行前持有本公司 58.42%
的股份，本次发行后持有本公司 43.81%的股份。山东同大集团有限公司成立于
2001 年 12 月 4 日，注册资本和实收资本为 3,000 万元，营业执照注册号为
370786228010804，注册地为昌邑市同大工业园，主营业务为投资管理。目
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前，山东同大集团有限公司除控制本公司外，还控制山东同大机械有限公司、山
东同大镍网有限公司、山东同大纺织印染有限公司、山东同大新能源有限公
司、昌邑同大建设开发有限公司 5 家全资子公司。
经潍坊广安信有限责任会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，山东
同大集团有限公司的总资产为 29,873.14 万元，净资产为 5,225.73 万元，2011
年实现净利润-3.65 万元。
（二）实际控制人
孙俊成先生持有公司控股股东山东同大集团有限公司 78.73%的股权，从而
间接控制本公司，为公司实际控制人。除持有山东同大集团有限公司股权外，实
际控制人孙俊成无其他重大对外投资。
孙俊成，男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为
37072619600413****，现为公司董事长。
孙俊成先生为本公司创始人，其在股权比例、经营决策等方面均对公司存
在重大影响，能够实际支配公司行为，且该影响在可预期的期限内是稳定的。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：17,652 户。
公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股 东 股 份（股） 占总股本的比例（%）
1 山东同大集团有限公司 19,453,846 43.81
2 北京实地创业投资有限公司 5,359,846 12.07
3 范德强 2,307,692 5.20
4 于洪亮 2,307,692 5.20
5 王乐智 2,307,692 5.20
6 中信证券股份有限公司 1,650,000 3.72
7 青岛海可瑞投资咨询有限公司 1,563,232 3.52
8 中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金 550,000 1.24
9 张丽金 1,000 0.00
10 刘新潮 1,000 0.00
合 计 35,502,000 79.96
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第四节 股票发行情况
1、发行数量：1,110万股
2、发行价格：23.00 元/股，对应的市盈率为：
（1）21.10 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的 2011 年度净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）15.86 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后
孰低的 2011 年度净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的
股票为220万股，有效申购为330万股，有效申购获得配售的网下中签率为66.67%，
认购倍数为1.5倍。本次网上定价发行890万股，中签率为1.1220429755%，超额
认购倍数为89倍。本次网上网下发行均不存在余股。
4、募集资金总额：255,300,000.00 元。北京永拓会计师事务所有限责任公司
已于 2012 年 5 月 17 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具“京永验字（2012）第 21003 号”《验资报告》。
5、发行费用总额：26,389,086.46 元，明细如下：
项目 金额（元）
承销费用及保荐费用 19,318,000.00
律师费用 1,100,000.00
审计评估及验资费用 2,050,000.00
信息披露及印刷费用 3,840,386.46
发行手续费及其它费用 80,700.00
合计 26,389,086.46
每股发行费用：2.38 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：228,910,913.54 元。
7、发行后每股净资产：10.52 元（按照 2011 年 12 月 31 日归属于母公司的净
资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
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8、发行后每股收益：1.09 元/股（以发行人 2011 年扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，
并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资
金”,公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使
用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行
相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
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第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露 2012 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流
量表。其中，2012 年 1-3 月和 2011 年 1-3 月财务数据未经审计，2011 年度财务
数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
本报告期末比上年度期
项 目 2012年3月31日 2011年12月31日
末增减（％）
流动资产（元） 235,582,479.21 207,360,323.55 13.61
流动负债（元） 185,323,197.08 186,862,721.66 -0.82
总资产（元） 504,683,124.02 472,226,694.47 6.87
归属于发行人股东的所
247,173,419.04 238,070,322.04 3.82
有者权益（元）
归属于发行人股东的每
7.42 7.15 3.78
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期增
项 目 2012年1-3月 2011年1-3月
减（％）
营业总收入（元） 90,445,427.45 105,788,196.02 -14.50
营业利润（元） 10,374,885.98 14,205,810.76 -26.97
利润总额（元） 10,709,525.88 15,132,816.41 -29.23
归属于发行人股东的净
9,103,097.00 12,862,893.94 -29.23
利润（元）
归属于发行人股东的扣
除非经常性损益后的净 8,818,653.08 12,074,939.14 -26.97
利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.2734 0.3863 -29.23
扣除非经常性损益后的
0.2648 0.3626 -26.97
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
3.75 6.71 -2.96
（%）
扣除非经常性损益后的
3.63 6.30 -2.67
加权净资产收益率（ %）
经营活动产生的现金流
-45,373,901.52 -13,535,008.03 -235.23
量净额（元）
每股经营活动产生的现
-1.36 -0.41 -231.71
金流量净额（元）
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二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 9,044.54 万元，比去年同期 10,578.82 万
元减少 1,534.28 万元，减少 14.50%，主要原因为超纤革下游运动鞋市场需求自
2011 年四季度以来有所滑落，2012 年一季度需求不如去年同期旺盛，同时公司于
本年度一季度进行了大修，，使得公司营业收入同比有所下降。
2012 年第一季度公司实现毛利 2,052.84 万元，比去年同期 2,327.75 万元减少
274.91 万元，主要由于营业收入有所下降；2012 年一季度公司期间费用 980.02
万元，比去年同期 905.32 万元增 74.70 万元，主要由于公司增加银行借款，使得
报告期内的财务费用有所增长；2012 年第一季度公司实现净利润 910.31 万元，比
去年同期 1,286.29 万元减少 375.98 万元，公司营业收入的减少及期间费用的增加
等因素使公司 2012 年一季度净利润相对 2011 年一季度净利润有所下降。
2、财务状况和现金流量
(1) 主要资产项目的变化
报告期末公司应收账款账面净值为 3,790.28 万元，比期初增加 2,125.29 万元，
增长 127.65%，主要是公司下游客户主要是年末集中结算，一季度末应收账款增
加主要是公司客户信用额度内的欠款增加。
报告期末公司预付账款余额为 5,954.17 万元，比期初增加 2,640.98 万元，增
长 79.71%，主要是 2012 年一季度预付的生态超纤高仿真面料项目建设款项及预
付的原材料采购款有所增加。
(2)主要负债项目的变化
报告期末公司短期借款余额为 10,700.00 万元，比期初增加 1,950.00 万元，长
期借款余额为 6,672.22 万元，比期初增加 2,500.00 万元，主要是报告期内公司为
补充流动资金及实施项目建设向银行申请的借款增加。
报告期末公司应付票据账面价值为 1,000.00 万元，比期初减少 2,000.00 万元，
减少 66.67%，主要是报告期内公司兑付了 2,000 万元到期的银行承兑汇票。
(3)主要现金流量表项目的变化
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-4,537.39 万元，比上年同期减少
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3,183.89 万元，主要原因为公司报告期内原材料采购支出较去年同期大幅增加，
本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 2,123.36 万元。
报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-1,168.84 万元，上年同期为
-3,834.91 万元，主要是公司购建固定资产、无形资产支出。
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,132.30 万元，上年同期为
-1,147.36 万元，主要是公司本报告期借款净流入增加用于公司补充流动资金及实
施项目建设。
注：本节所称报告期指 2012 年 1-3 月，报告期末指 2012 年 3 月 31 日。
附：公司 2012 年一季度及可比期间资产负债表、利润表、现金流量表。
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第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上
市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2012 年 5 月 2 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具
体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生
产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、 本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材
料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变
化等）。
3、本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影
响的重要合同。
4、 本公司未发生重大关联交易。
5、本公司未进行重大投资。
6、 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、 本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、 本公司未召开董事会、监事会和股东大会。
13、 本公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
联系地址：北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 610 室
邮 编：100033
电 话：010-5973-4982
传 真：010-5973-4978
保荐代表人：王为丰、谢运
联系人：邵玉波、苏永辉
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证
券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于山东同大海岛新材料股份有限公司
股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：山东同大海岛新材料股份有限
公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，
山东同大海岛新材料股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条
件。平安证券愿意推荐山东同大海岛新材料股份有限公司的股票在深圳证券交易
所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
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（此页无正文，为《山东同大海岛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市公告书》之盖章页）
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