山东共达电声股份有限公司
Shandong Gettop Acoustic Co.,Ltd.
（山东省潍坊市坊子区凤山路 68 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
第一节 重要声明与提示
山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”、“公司”、“本公司”或“发
行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股
票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。
本公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军和控股股东潍坊高科电
子有限公司，以及股东潍坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司
承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次
发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司股东香港镇贤实业有限公司、香港福暐有限公司、香港福匡有限公司、
YONGJIN VAI CHINA GROUTH I. LIMITEED（华逸成长投资有限公司）、山东
潍坊晟达投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。
上述锁定期限届满后，公司实际控制人和股东转让所持股份将依法进行并履
行相关信息披露义务。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008
年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指
引（2012 年 2 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关共达电声首次公开发
行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕104 号文核准，本公司公开发行
3,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申
购定价发行相结合的方式，其中网下配售 600 万股，网上定价发行 2,400 万股，
发行价格为 11.00 元/股。经深圳证券交易所《关于山东共达电声股份有限公司人
民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2012〕32 号文）同意，本公司发行的
人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“共达电声”，股票代码
“002655”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,400 万股股票将于 2012 年 2
月 17 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 2 月 17 日
3、股票简称：共达电声
4、股票代码：002655
5、首次公开发行后总股本：12,000 万元
6、首次公开发行股票增加的股份：3,000 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：本
公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军和控股股东潍坊高科电子有限
公司，以及股东潍坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前
已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司股东香港镇贤实业有限公司、香港福暐有限公司、香港福匡有限公司、
YONGJIN VAI CHINA GROUTH I. LIMITEED（华逸成长投资有限公司）、山东
潍坊晟达投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。
上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义
务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,400 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
持股数（万 可上市交易时间
序号 项目 比例(%)
股） （非交易日顺延）
一、公开发行前已发行的股份
1 潍坊高科电子有限公司 5,076.00 42.300 2015 年 2 月 17 日
2 香港镇贤实业有限公司 1,308.60 10.905 2013 年 2 月 17 日
YONGJIN VAI CHINA 2013 年 2 月 17 日
3 GROUTH I. LIMITEED（华逸 761.40 6.345
成长投资有限公司）
4 香港福暐有限公司 657.00 5.475 2013 年 2 月 17 日
5 香港福匡有限公司 657.00 5.475 2013 年 2 月 17 日
6 山东潍坊晟达投资有限公司 270.00 2.250 2013 年 2 月 17 日
7 潍坊鑫汇投资担保有限公司 180.00 1.500 2015 年 2 月 17 日
8 上海太峰资产管理有限公司 90.00 0.750 2015 年 2 月 17 日
小计 9,000.00 75.000
二、本次公开发行的股份
9 网下询价发行的股份 600.00 5.000 2012 年 5 月 17 日
10 网上定价发行的股份 2,400.00 20.000 2012 年 2 月 17 日
小计 3,000.00 25.000 —
合计 12,000.00 100.000 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、 发行人的基本情况
公司名称 山东共达电声股份有限公司
英文名称 Shandong Gettop Acoustic Co.,Ltd.
法定代表人 赵笃仁
有限责任公司成立日期 2001年4月10日
股份公司设立日期 2008年9月17日
注册资本 人民币12,000万元（本次发行后）
住所 山东省潍坊市坊子区凤山路68号
研发、生产和销售声学元器件，半导体类微机电产品，高精
度电子产品模具，电子产品自动化生产设备，与手机、汽车、
经营范围
电脑相关的电声组件或其他衍生产品；与以上技术、产品相
关的解决方案和服务；进出口业务（不含分销）
主营业务 微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售
所属行业 电子元器件制造业
邮政编码
联系电话 0536-7513259
传 真 0536-7605903
互联网网址 http:// www.gd-mic.com
电子信箱 Gettop@gd-mic.com
董事会秘书 王永刚
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
占发行后总
性 直接持股数 间接持股数
姓名 职务 年龄 任职起止日期 股本比例
别 量（万股） 量（万股）
（%）
赵笃仁 董事长 男 68 2011.10-2014.10 — 1,156.2642 9.6355
副董事
杨进军 男 58 2011.10-2014.10 — 1,156.2642 9.6355
长
董晓民 总经理 男 45 2011.10-2014.10 — 1,156.2642 9.6355
副总经
葛相军 男 47 2011.10-2014.10 — 1,156.2642 9.6355
理
戴振平 董事 男 52 2011.10-2014.10 — 785.1600 6.5430
John Timothy
董事 男 43 2011.10-2014.10 — — —
Rucquoi-Berger
独立董
温学礼 男 65 2011.10-2014.10 — — —
事
独立董
陈洁 女 41 2011.10-2014.10 — — —
事
独立董
张宏 女 46 2011.10-2014.10 — — —
事
监事会
杨旭光 男 46 2011.10-2014.10 — — —
主席
纪宗明 监事 男 41 2011.10-2014.10 — — —
王加军 监事 男 32 2011.10-2014.10 — — —
财务总
监、董
王永刚 男 37 2011.10-2014.10 — — —
事会秘
书
副总经
牛占岭 男 43 2011.10-2014.10 — — —
理
副总经
李本忠 男 36 2011.10-2014.10 — — —
理
注：赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军通过公司控股股东潍坊高科电子有限公司间接持有公
司股份；戴镇平通过公司股东香港镇贤实业有限公司间接持有公司股份。
三、公司控股股东及实际控制人情况
1、公司控股股东情况
本公司控股股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“潍坊高科”）持有本公司
5,076 万股股份，占本次发行前公司总股本的 56.40%。潍坊高科注册资本为人民
币 219.50 万元，法定代表人和经理为赵笃仁，注册地址和主要办公地址为潍坊
市坊子新区凤凰街 77 号，设立时间为 2001 年 2 月 17 日，经营范围为：实业投
资（电子产业）；投资管理咨询（以上范围不含国家法律法规政策限制禁止经营
项目），营业执照号为 370700228033679。
目前潍坊高科的主要资产与业务为持有本公司股份和潍坊信誉担保有限公
司 6%股权，未从事其他经营业务，截至目前其股权结构如下。
序号 股东名称 出资金额(万元) 出资方式 持股比例(%)
1 赵笃仁 50.00 现金 22.78
2 杨进军 50.00 现金 22.78
3 董晓民 50.00 现金 22.78
4 葛相军 50.00 现金 22.78
5 潍坊广达投资有限公司 9.75 现金 4.44
6 潍坊华达投资有限公司 9.75 现金 4.44
合计 219.50 — 100.00
潍坊高科 2010 年度、2011 年 1-6 月合并报表相关财务数据如下：
潍坊高科资产负债表主要数据
单位：元
2010-12-31 2011-6-30
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产合计 257,178,616.28 16,964,384.88 321,776,366.79 25,901,773.67
资产总计 431,454,113.00 25,937,807.16 509,051,473.39 34,840,254.34
流动负债合计 130,188,508.13 7,219.34 189,517,748.31 1,799.96
负债合计 208,655,577.16 7,219.34 258,620,124.57 1,799.96
股东权益 222,798,535.84 25,930,587.82 250,431,348.82 34,838,454.38
注：截至 2011 年 6 月 30 日的财务数据经信永中和会计师事务所有限责任公司济南分所
XYZH/2011JNA4002-5 号《审计报告》审计。
潍坊高科合并利润表主要数据
单位：元
2010 年度 2011 年 1-6 月
项目
合并 母公司 合并 母公司
营业收入 386,914,110.44 - 226,411,381.07 -
营业利润 51,255,889.63 240,903.62 21,351,252.69 4,923,500.29
利润总额 59,136,116.30 240,896.27 24,587,410.94 4,923,500.29
净利润 50,673,338.72 179,025.80 21,596,288.08 4,907,866.56
注：2011 年 1-6 月的财务数据经信永中和会计师事务所有限责任公司济南分所
XYZH/2011JNA4002-5 号《审计报告》审计。
2、公司实际控制人情况
本公司的实际控制人为赵笃仁、杨进军、董晓民和葛相军。上述四人分别持
有本公司控股股东潍坊高科 22.78%股权（合计持有 91.12%股权），通过潍坊高
科控制本公司。根据上述四人签署的一致行动决议及补充协议，上述四人承诺：
在潍坊高科和本公司生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致。公司实际
控制人的基本情况如下表：
姓名 身份证号 在公司任职
赵笃仁 37070219430725XXXX 董事长
杨进军 37070219530626XXXX 副董事长
董晓民 37070219660920XXXX 董事、总经理
葛相军 37010219641001XXXX 董事、副总经理
上述四人的简历如下：
赵笃仁先生：1943 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年毕业于
山东工业大学（原山东工学院）电子系，本科学历，高级工程师。
赵笃仁先生具有四十余年丰富的电子、电声行业从业和管理经验，曾就职
于潍坊无线电元件四厂、潍坊电子器件厂，曾任潍坊无线电八厂厂长等职务；
曾获“全国先进爱国企业家”等荣誉称号；现任本公司董事长，兼任潍坊高科执
行董事、总经理。
杨进军先生：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年毕业于
山东大学物理系，本科学历，高级工程师。
杨进军先生曾就职于潍坊无线电八厂，具有近三十年丰富的电子、电声行
业从业和管理经验，曾获得：“山东省科学技术进步二等奖”、“山东省科学技术
进步三等奖”、“潍坊市科学技术进步二等奖”、“潍坊市科学技术进步三等奖”、
“山东省电子行业和潍坊市技术拔尖人才”、“潍坊市优秀企业家”等荣誉称号。
曾任本公司董事、总经理，现任本公司副董事长、欧信电器执行董事，潍坊市
第十五届人民代表大会代表、中国电子元件行业协会理事。
董晓民先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于潍坊
无线电八厂，具有二十余年丰富的电子、电声行业从业和管理经验，2001 年 4
月起在共达有限任副总经理，分管公司的市场、销售和采购工作，曾任本公司
董事、副总经理，现任本公司董事、总经理。
葛相军先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1987 年毕业于山东工业大学电机系，高级工程师。曾就职于潍坊无线电八厂，
具有二十余年丰富的电声元器件行业从业和管理经验，2005 年 3 月起在共达有
限任副总经理，分管公司的生产工作，现任本公司董事、副总经理。
公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军除控制本公司控股股东
潍坊高科，并通过控制潍坊高科控制本公司外，没有控制其他企业。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：43,531 户。
公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 持股数（万）股） 比例(%)
1 潍坊高科电子有限公司 5,076.00 42.300
2 香港镇贤实业有限公司 1,308.60 10.905
YONGJIN VAI CHINA GROUTH I.
3 761.40 6.345
LIMITEED（华逸成长投资有限公司）
4 香港福暐有限公司 657.00 5.475
5 香港福匡有限公司 657.00 5.475
6 山东潍坊晟达投资有限公司 270.00 2.250
7 潍坊鑫汇投资担保有限公司 180.00 1.500
8 广州证券有限责任公司自营账户 120.00 1.000
9 渤海证券股份有限公司自营账户 120.00 1.000
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资
10 120.00 1.000
基金
11 中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金 120.00 1.000
12 江海证券有限公司自营投资账户 120.00 1.000
小计 9,270.00 77.250
第四节 股票发行情况
1、发行股票数量为 3,000 万股。其中，网下配售数量为 600 万股，占本次
发行数量的 20%；网上定价发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 80%。
2、发行价格为：11.00 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）29.73 倍（每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.45 倍（每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）
与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通
过网下配售向配售对象配售的股票为 600 万股，有效申购数量为 9,120 万股，有
效申购的中签率为 6.578947%，认购倍数为 15.20 倍，有效报价的股票配售对象
为 22 家。本次发行网上定价发行 2,400 万股，本次网上定价发行的中签率
0.7932199525%，超额认购倍数为 126 倍。本次网上定价发行及网下配售均不存
在余股。
4、募集资金总额：33,000 万元。
5、发行费用总额：本次发行费用共计 4,023 万元，具体明细如下：
费用名称 金额（万元）
承销及保荐费用 3,280.00
审计及验资费用 134.00
律师费用 77.00
评估费用 25.00
信息披露费用 477.00
上市初费及股份登记费用 15.50
印花税 14.50
合计 4,023.00
每股发行费用 1.34 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：28,977 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于
2012 年 2 月 14 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具 XYZH/2011JNA4033 号验资报告。
7、发行后每股净资产：4.27 元（按 2011 年 6 月 30 日归属于发行人股东的
净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
8、发行人每股收益：0.37 元/股（以公司 2010 年扣除非经常性损益后的净
利润按照发行后总股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本上市公告书披露的 2011 年度财务数据为初步核算数据，未经
会计师事务所审计，与年度报告中最终披露的财务数据可能存在差异，请投资者
注意投资风险。
一、主要财务数据及财务指标
单位：元
项目 2011 年度 2010 年度 增减幅度
营业总收入 451,745,820.58 386,914,110.44 16.76%
营业利润 54,962,409.31 51,014,986.01 7.74%
利润总额 62,368,983.67 58,895,220.03 5.90%
归属于发行人股东的净利润 54,369,310.85 50,494,312.92 7.67%
基本每股收益（元/股） 0.60 0.56 7.14%
加权平均净资产收益率 23.88% 28.21% -4.33%
项目 2011-12-31 2010-12-31 增减幅度
总资产 521,880,926.89 412,873,049.84 26.40%
归属于发行人股东的所有者权益 255,289,580.15 204,224,692.02 25.00%
股本 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 2.84 2.27 25.11%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本公司自成立以来，专注于微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售。
2011 年度，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分
别为 45,174.58 万元、6,236.90 万元、5,436.93 万元，分别比上年同期增长 16.76%、
5.90%、7.67%。2011 年度，公司净利润水平较 2010 年同期稳步增长。2011 年
度经营活动产生的现金流量净额为 5,705.48 万元，比 2010 年度增长 15.02%，表
明公司的现金流状况良好。
总体看来，公司 2011 年度经营状况良好，财务状况稳定，没有对财务数据
和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、公司通过高新技术企业复审，重新被认定为高新技术企业
根据山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国税局、山东省地税局联合下发
的《关于济南圣泉集团股份有限公司等 504 家企业通过高新技术企业复审的通
知》（鲁科高〔2012〕19 号文，文件签署日期为 2012 年 1 月 30 日，实际下发
时间为 2012 年 2 月初），本公司通过了高新技术企业复审，资格有效期为 3 年，
所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。
三、除通过高新技术企业复审以外，本公司自 2012 年 1 月 31 日刊登首次公
开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响
的重要事项：
1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料
采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发生
重大变化）；
3、公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重
要合同。
4、公司未发生重大关联交易；公司资金未被关联方非经营性占用；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司未召开董事会、监事会和股东大会；
13、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
法定代表人： 何如
住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
联系地址： 北京市西城区金融街兴盛街 6 号国信证券大厦
电话： 010－88005400
传真： 010－66211975
保荐代表人： 徐懿、张邦明
项目协办人： 王水兵
项目联系人： 徐懿、叶伟、杜长庆、何鹏
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司
关于山东共达电声股份有限公司股票上市保荐书》，国信证券的推荐意见如下：
国信证券认为共达电声申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 （2008 年修订）等
有关规定，共达电声股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐
共达电声的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
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