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成都市路桥工程股份有限公司
Chengdu Road & Bridge Engineering CO.,LTD
（住所：成都市武侯区武科东四路 11 号）




首次公开发行股票
上市公告书



保荐机构(主承销商)



深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层




第一节 重要声明与提示


成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行
人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完
整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票上市(以下简称“本次上
市”)及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别
规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股
票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修
改。”

公司控股股东及实际控制人郑渝力以及自然人股东罗宣正、周维刚、胡晓晗、
王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅、赵亚平、
王雨功、周道恒、李忠华、黄丽嘉、杨运明、莫荣川、刘燕、田世华、曾凡梁、
谢晓梅、赵俊、程颖、施少华、谢惠基、朱仁杰、肖成刚、王轶东、戴贤文、黄
祖祥、杨利文、武竟、祝劲松、陈克战、李媛媛、杨家相、王安富、米鹏、吴萍
伍春燕、肖憬蓉、钟伟、周孝全、何友蓉、冷强凯、梅萍、邓家富承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份。

公司法人股东四川省道诚力实业投资有限责任公司承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。

作为公司董事、监事及高级管理人员，郑渝力、罗宣正、周维刚、胡晓晗、
王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅还承诺：除
前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

公司其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委
托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股
票招股说明书中的相同。


本上市公告书已披露 2011 年 9 月 30 日及 2010 年 12 月 31 日资产负债表、
2011 年 1-9 月及 2010 年 1-9 月利润表、2011 年 7-9 月及 2010 年 7-9 月利润表、
2011 年 1-9 月和 2010 年 1-9 月现金流量表。其中，2011 年 1-9 月及 7-9 月、2010
年 1-9 月及 7-9 月财务数据未经审计，2010 年年度财务数据经审计。公司上市
后不再披露 2011 年三季报。敬请投资者注意。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行A股股票
招股说明书全文。





第二节 股票上市情况


一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市
管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等有关法律法规
规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨
在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1529 号文核准公司公开发
行人民币普通股股票不超过 4,200 万股。其中网下向配售对象发行 800 万股已于
2011 年 10 月 25 日在保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行
完毕，网上资金申购定价发行 3,400 万股已于 2011 年 10 月 25 日成功发行，发
行价格为 20.00 元/股。

三、经深圳证券交易所《关于成都市路桥工程股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》（深证上[2011]335 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票
在深圳证券交易所上市，股票简称“成都路桥”，股票代码“002628”，其中本
次公开发行中网上定价发行的 3,400 万股股票将于 2011 年 11 月 3 日起上市交易。

四、本次上市相关信息

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011 年 11 月 3 日

3、股票简称：成都路桥

4、股票代码：002628

5、发行后总股本：16,700 万股

6、本次 A 股发行股数：4,200 万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公
司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。



8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

公司控股股东及实际控制人郑渝力以及自然人股东罗宣正、周维刚、胡晓晗、
王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅、赵亚平、
王雨功、周道恒、李忠华、黄丽嘉、杨运明、莫荣川、刘燕、田世华、曾凡梁、
谢晓梅、赵俊、程颖、施少华、谢惠基、朱仁杰、肖成刚、王轶东、戴贤文、黄
祖祥、杨利文、武竟、祝劲松、陈克战、李媛媛、杨家相、王安富、米鹏、吴萍
伍春燕、肖憬蓉、钟伟、周孝全、何友蓉、冷强凯、梅萍、邓家富承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份。

公司法人股东四川省道诚力实业投资有限责任公司承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让也不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。

作为公司董事、监事及高级管理人员，郑渝力、罗宣正、周维刚、胡晓晗、
王继伟、邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、徐基伟、孙正良、冯梅还承诺：除
前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

公司其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委
托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的 800 万股股份自本次网上资金申购发行
的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份

本次发行中网上定价发行的 3，400 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2011
年 11 月 3 日起上市交易。

11、公司股份可上市流通时间表：

持股数量 占发行后总股 可上市流通时间
股东名称（或类别）
（股） 份的比例 （非交易日顺延）


郑渝力 24,638,179 14.75% 2014 年 11 月 3 日
罗宣正 3,004,211 1.80% 2014 年 11 月 3 日
廖开明 3,004,211 1.80% 2014 年 11 月 3 日
赵亚平 3,004,211 1.80% 2014 年 11 月 3 日
王雨功 3,004,211 1.80% 2014 年 11 月 3 日
周道恒 1,035,861 0.62% 2014 年 11 月 3 日
李忠华 1,035,861 0.62% 2014 年 11 月 3 日
黄丽嘉 1,035,861 0.62% 2014 年 11 月 3 日
梅 萍 1,040,704 0.62% 2014 年 11 月 3 日
邱小玲 1,001,819 0.60% 2014 年 11 月 3 日
冯 梅 1,001,819 0.60% 2014 年 11 月 3 日
杨运明 395,081 0.24% 2014 年 11 月 3 日
莫荣川 233,879 0.14% 2014 年 11 月 3 日
刘 燕 259,710 0.16% 2014 年 11 月 3 日
田世华 634,869 0.38% 2014 年 11 月 3 日
曾凡梁 233,879 0.14% 2014 年 11 月 3 日
谢晓梅 194,037 0.12% 2014 年 11 月 3 日
伍春燕 362,241 0.22% 2014 年 11 月 3 日
胡晓晗 968,982 0.58% 2014 年 11 月 3 日
米 鹏 1,040,032 0.62% 2014 年 11 月 3 日
本次公 赵 俊 602,034 0.36% 2014 年 11 月 3 日
开发行 肖憬蓉 369,251 0.22% 2014 年 11 月 3 日
前已发 杨家相 204,000 0.12% 2014 年 11 月 3 日
行股份
王云贵 236,532 0.14% 2014 年 11 月 3 日
程 颖 168,207 0.10% 2014 年 11 月 3 日
施少华 233,879 0.14% 2014 年 11 月 3 日
邓家富 527,477 0.32% 2014 年 11 月 3 日
谢惠基 233,879 0.14% 2014 年 11 月 3 日
王安富 233,879 0.14% 2014 年 11 月 3 日
朱仁杰 1,035,861 0.62% 2014 年 11 月 3 日
王建勇 433,827 0.26% 2014 年 11 月 3 日
肖成刚 395,081 0.24% 2014 年 11 月 3 日
吴 萍 467,758 0.28% 2014 年 11 月 3 日
钟 伟 362,244 0.22% 2014 年 11 月 3 日
周维刚 1,637,709 0.98% 2014 年 11 月 3 日
王轶东 563,288 0.34% 2014 年 11 月 3 日
何友蓉 628,960 0.38% 2014 年 11 月 3 日
王继伟 602,034 0.36% 2014 年 11 月 3 日
黄祖祥 395,081 0.24% 2014 年 11 月 3 日
戴贤文 383,879 0.23% 2014 年 11 月 3 日
杨利文 233,879 0.14% 2014 年 11 月 3 日
冷强凯 695,839 0.42% 2014 年 11 月 3 日
周孝全 467,758 0.28% 2014 年 11 月 3 日


武 竟 446,700 0.27% 2014 年 11 月 3 日
祝劲松 328,884 0.20% 2014 年 11 月 3 日
李媛媛 106,639 0.06% 2014 年 11 月 3 日
陈克战 645,766 0.39% 2014 年 11 月 3 日
孙正良 153,000 0.09% 2014 年 11 月 3 日
徐基伟 602,000 0.36% 2014 年 11 月 3 日
道诚力公司 14,500,000 8.68% 2014 年 11 月 3 日
范超林 1,888,056 1.13% 2012 年 11 月 3 日
官发智 603,633 0.36% 2012 年 11 月 3 日
刘 颖 476,152 0.29% 2012 年 11 月 3 日
刘 莉 238,050 0.14% 2012 年 11 月 3 日
戴煜川 1,264,466 0.76% 2012 年 11 月 3 日
肖启怀 138,722 0.08% 2012 年 11 月 3 日
李 辉 340,050 0.20% 2012 年 11 月 3 日
周志峰 406,929 0.24% 2012 年 11 月 3 日
雷运明 1,215,717 0.73% 2012 年 11 月 3 日
杨俊伟 300,000 0.18% 2012 年 11 月 3 日
沈小青 494,793 0.30% 2012 年 11 月 3 日
余 萍 168,207 0.10% 2012 年 11 月 3 日
黎方敏 458,797 0.27% 2012 年 11 月 3 日
任跃蓉 235,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
冯 辉 341,257 0.20% 2012 年 11 月 3 日
胡 玉 402,086 0.24% 2012 年 11 月 3 日
唐章洪 168,207 0.10% 2012 年 11 月 3 日
魏 东 197,974 0.12% 2012 年 11 月 3 日
廖家莉 168,207 0.10% 2012 年 11 月 3 日
曾庆平 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
武 刚 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
刘蓉春 264,553 0.16% 2012 年 11 月 3 日
张 萍 542,922 0.33% 2012 年 11 月 3 日
刘光发 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
师 红 578,971 0.35% 2012 年 11 月 3 日
巫玉雄 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
刘贞祥 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
宋素群 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
陈忠明 224,918 0.13% 2012 年 11 月 3 日
谢增全 224,918 0.13% 2012 年 11 月 3 日
刘福君 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
廖 毅 374,914 0.22% 2012 年 11 月 3 日
张世昌 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
吴永健 434,923 0.26% 2012 年 11 月 3 日
李银洲 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
赵宗年 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日


刘兴平 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
刘 三 1,506,579 0.90% 2012 年 11 月 3 日
戢良琼 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
冯新全 395,081 0.24% 2012 年 11 月 3 日
蓝国辉 1,279,359 0.77% 2012 年 11 月 3 日
常 强 142,377 0.09% 2012 年 11 月 3 日
吴 鍊 243,565 0.15% 2012 年 11 月 3 日
胡 俊 205,887 0.12% 2012 年 11 月 3 日
曾维陶 198,362 0.12% 2012 年 11 月 3 日
谭国有 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
徐昌志 1,153,178 0.69% 2012 年 11 月 3 日
罗晓冰 226,874 0.14% 2012 年 11 月 3 日
付斗才 1,844,502 1.10% 2012 年 11 月 3 日
张容昌 1,230,515 0.74% 2012 年 11 月 3 日
安从志 606,877 0.36% 2012 年 11 月 3 日
单庆九 474,259 0.28% 2012 年 11 月 3 日
吴军冲 600,000 0.36% 2012 年 11 月 3 日
李张军 913,559 0.55% 2012 年 11 月 3 日
雷 良 168,207 0.10% 2012 年 11 月 3 日
古孝国 402,086 0.24% 2012 年 11 月 3 日
纪文秀 1,061,905 0.64% 2012 年 11 月 3 日
赵俊骁 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
李杰平 168,207 0.10% 2012 年 11 月 3 日
郭志江 170,369 0.10% 2012 年 11 月 3 日
罗志耕 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
张正莉 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
马大康 506,624 0.30% 2012 年 11 月 3 日
赵玉泉 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
李 玲 489,278 0.29% 2012 年 11 月 3 日
徐丁智 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
李明娟 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
田银珍 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
王 通 168,207 0.10% 2012 年 11 月 3 日
严正福 282,321 0.17% 2012 年 11 月 3 日
张忠权 402,086 0.24% 2012 年 11 月 3 日
杜天成 1,428,849 0.86% 2012 年 11 月 3 日
石 彬 995,500 0.60% 2012 年 11 月 3 日
胡孝义 1,069,792 0.64% 2012 年 11 月 3 日
宋安文 395,081 0.24% 2012 年 11 月 3 日
谭德超 168,207 0.10% 2012 年 11 月 3 日
卢道芳 173,870 0.10% 2012 年 11 月 3 日
伍和平 655,860 0.39% 2012 年 11 月 3 日
管 骆 168,207 0.10% 2012 年 11 月 3 日


刘珍凤 453,747 0.27% 2012 年 11 月 3 日
罗德春 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
冷素强 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
雷飞惠 1,238,905 0.74% 2012 年 11 月 3 日
苏良玉 242,893 0.15% 2012 年 11 月 3 日
张 静 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
李小玉 198,362 0.12% 2012 年 11 月 3 日
游志福 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
郑 明 1,040,704 0.62% 2012 年 11 月 3 日
吕 敏 2,180,349 1.31% 2012 年 11 月 3 日
郭桂蓉 651,480 0.39% 2012 年 11 月 3 日
陈智明 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
孙孝闻 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
王炳华 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
姜会明 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
万家志 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
李仁贵 233,879 0.14% 2012 年 11 月 3 日
石作海 334,800 0.20% 2012 年 11 月 3 日
陈 伟 170,369 0.10% 2012 年 11 月 3 日
李显林 124,882 0.07% 2012 年 11 月 3 日
王国光 124,882 0.07% 2012 年 11 月 3 日
林小清 124,882 0.07% 2012 年 11 月 3 日
何 强 124,882 0.07% 2012 年 11 月 3 日
周 宇 124,882 0.07% 2012 年 11 月 3 日
李 勇 3,498 0.00% 2012 年 11 月 3 日
谭 轶 61,521 0.04% 2012 年 11 月 3 日
曹 颖 27,382 0.02% 2012 年 11 月 3 日
黄廷尧 27,382 0.02% 2012 年 11 月 3 日
薜 山 32,225 0.02% 2012 年 11 月 3 日
明洪洁 44,336 0.03% 2012 年 11 月 3 日
李亿芳 27,382 0.02% 2012 年 11 月 3 日
孙远霞 32,225 0.02% 2012 年 11 月 3 日
黄泽慧 60,674 0.04% 2012 年 11 月 3 日
余德萱 222,018 0.13% 2012 年 11 月 3 日
余建明 16,646 0.01% 2012 年 11 月 3 日
邢容申 44,336 0.03% 2012 年 11 月 3 日
李江洪 73,343 0.04% 2012 年 11 月 3 日
郭德敏 60,674 0.04% 2012 年 11 月 3 日
赵贤金 8,323 0.00% 2012 年 11 月 3 日
安宏志 37,878 0.02% 2012 年 11 月 3 日
朱新民 8,327 0.00% 2012 年 11 月 3 日
高德生 27,382 0.02% 2012 年 11 月 3 日
饶翠蓉 8,323 0.00% 2012 年 11 月 3 日


于忠勇 199,081 0.12% 2012 年 11 月 3 日
杨晓燕 1,276,398 0.76% 2012 年 11 月 3 日
邓 波 987,427 0.59% 2012 年 11 月 3 日
胡 月 4,843 0.00% 2012 年 11 月 3 日
袁卫华 4,843 0.00% 2012 年 11 月 3 日
陈锦宏 4,171 0.00% 2012 年 11 月 3 日
吕新宁 10,171 0.01% 2012 年 11 月 3 日
张 彧 4,171 0.00% 2012 年 11 月 3 日
王 蓉 300,000 0.18% 2012 年 11 月 3 日
宫秀英 158,717 0.10% 2012 年 11 月 3 日
小计 125,000,000 74.85% —

本次公 网下配售股份 8,000,000 4.79% 2012 年 2 月 3 日
开发行 网上定价发行股份 34,000,000 20.36% 上市当日即可流通
的股份 小计 42,000,000 25.15% —
合计 167,000,000 100.00% —

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：招商证券股份有限公司





第三节 发行人、股东和实际控制人情况


一、 发行人基本情况

公司名称： 成都市路桥工程股份有限公司
英文名称： Chengdu Road & Bridge Engineering CO.,LTD
注册资本： 16,700 万元(本次公开发行后)
法定代表人： 郑渝力
住 所： 成都市武侯区武科东四路 11 号
经营范围： 公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机
电通讯、绿化、公路维护保养；项目投资及项目建设管理服务。
承包境外公路工程及境内国际招标工程及所需设备材料出口、对
外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋建筑施工、勘测
设计（以上项目国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的
除外，涉及资质的凭相关资质证经营）
主营业务： 公路工程、桥梁工程和隧道工程的施工
所属行业： 铁路、公路、隧道、桥梁建筑业（E0110）
电话： 028-85003588

传真： 028-85003688

互联网址： www.cdlq.com

电子邮箱： zqb@cdlq.com

董事会秘书： 胡晓晗

二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持股情况

姓名 职务 任期起止日期 持有公司股份数量（股） 占发行后比例
直接持有 24,638,179 股 14.75%
郑渝力 董事长 2010.4-2013.4 间接控制 14,500,000 股 8.68%
通过一致行动控制 35,886,804 股 21.49%
罗宣正 副董事长 2010.4-2013.4 直接持有 3,004,211 股 1.80%
周维刚 董事、总经理 2010.4-2013.4 直接持有 1,637,709 股 0.98%
董事、董事会 2010.4-2013.4 直接持有 968,982 股
胡晓晗 0.58%
秘书


董事、副总经 2010.4-2013.4 直接持有 602,034 股
王继伟 0.36%
理
董事、副总经 2010.4-2013.4 直接持有 1,001,819 股
邱小玲 0.60%
理、财务总监
廖开明 监事会主席 2010.4-2013.4 直接持有 3,004,211 股 1.80%
王云贵 监事 2010.4-2013.4 直接持有 236,532 股 0.14%
王建勇 监事 2010.4-2013.4 直接持有 433,827 股 0.26%
副总经理、总 2010.4-2013.4 直接持有 602,000 股
徐基伟 0.36%
工程师
孙正良 副总经理 2010.4-2013.4 直接持有 153,000 股 0.09%
冯 梅 总经济师 2010.4-2013.4 直接持有 1,001,819 股 0.60%
王玉 独立董事 2010.4-2013.4 — —
李健 独立董事 2010.4-2013.4 — —
尹好鹏 独立董事 2010.4-2013.4 — —


三、 控股股东及实际控制人情况


公司控股股东（实际控制人）为自然人郑渝力先生，身份证号：
51012319630203****，中国国籍，无境外永久居留权。除持有公司的股份外，还
投资道诚力公司，其与本公司不存在同业竞争。

郑渝力先生直接持有本公司24,638,179股股份，本次发行后，郑渝力先生直
接持股比例为14.75%；道诚力公司为本公司第二大股东，直接持有本公司1450
万股，占本次发行后的比例为8.68%；郑渝力先生直接持有道诚力公司1200万股，
是道诚力公司的控股股东，故其通过道诚力公司间接控制本公司8.68%的股份的
表决权；郑渝力先生还通过一致行动控制本公司21.49%的股份的表决权，故其合
计控制本公司44.92%的股份的表决权，是本公司的实际控制人。

四、 本次发行后公司前十名大股东


公司本次发行结束后上市前的股东总数为 51,843 人，其中前十名股东的持
股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 郑渝力 24,638,179 14.75%
2 四川省道诚力实业投资有限责任公司 14,500,000 8.68%
3 廖开明 3,004,211 1.80%



4 赵亚平 3,004,211 1.80%
5 罗宣正 3,004,211 1.80%
6 王雨功 3,004,211 1.80%
7 吕 敏 2,180,349 1.31%
8 新华信托股份有限公司 2,000,000 1.20%
9 中国工商银行-富国天盈分级债券型投资基金 2,000,000 1.20%
10 范超林 1,888,056 1.13%
合计 59,223,428 35.47%





第四节 股票发行情况

一、 发行数量


本次发行总股数为 4,200 万股。

二、 发行价格


本次发行价格为 20.00 元/股。对应的市盈率为：

1、28.57 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、21.28 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

三、 发行方式和认购情况


本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的
方式。

本次发行规模为 4,200 万股，网下向询价对象询价配售 800 万股，网上资金
申购发行配售 3,400 万股。本次发行网下配售 800 万股，有效申购获得配售的网
下中签率为 53.33%，超额认购倍数为 1.88 倍；网上定价发行 3,400 万股，中签
率为 2.3099458114%，超额认购倍数为 43 倍。本次网上网下发行都不存在余股。

四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况


1、本次发行募集资金总额为 84,000 万元；

2、天健正信会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 1 日对本次发行的资金
到账情况进行了审验，并出具了天健正信验（2011）综字第 040025 号。





五、 发行费用


1、发行费用总额为 71,731,558.00 元，具体情况如下：

序号 发行费用种类 金额（元）

1 承销费用 62,000,000.00

2 保荐费用 3,000,000.00

3 会计师费用 1,470,000.00

4 律师费用 1,120,000.00

5 信息披露费用 2,790,000.00

6 上市初费、股份登记费用等 1,351,558.00

合计 71,731,558.00


2、每股发行费用为 1.71 元。

六、 募集资金净额


本次发行募集资金净额为 768,268,442.00 元。

七、 发行后每股净资产


本次发行后每股净资产为 7.55 元（以 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产加
上预计募集资金净额和发行后总股本计算）。

八、 发行后每股收益


本次发行后每股收益 0.70 元（按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非
经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。





第五节 财务会计资料


本上市公告书已披露 2011 年 9 月 30 日及 2010 年 12 月 31 日资产负债表、
2011 年 1-9 月及 2011 年 1-9 月利润表、2011 年 7-9 月及 2011 年 7-9 月利润表、
2011 年 1-9 月和 2010 年 1-9 月现金流量表。其中，2011 年 1-9 月及 7-9 月、2010
年 1-9 月及 7-9 月财务数据未经审计，2010 年年度财务数据经审计。敬请投资
者注意。



一、 2011 年 1-9 月主要会计数据及财务指标

本报告期末比上年
项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
度期末增减
流动资产（元） 1,804,010,209.53 1,335,609,776.62 35.07%
流动负债（元） 1,667,380,536.22 1,233,361,389.84 35.19%
总资产（元） 2,229,058,568.15 1,652,490,217.73 34.89%
归属于发行人股东的所有者
561,233,210.89 418,497,428.04 34.11%
权益（元）
归属于发行人股东的每股净
4.49 3.35 34.03%
资产（元/股）
本报告期比上年同
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月
期增减
营业总收入（元） 1,884,795,043.44 1,132,198,771.93 66.47%
利润总额（元） 197,002,293.62 81,968,247.02 140.34%
归属于发行人股东的净利润
147,854,868.99 66,830,165.99
（元） 121.24%
基本每股收益（元/股） 1.18 0.53 122.64%
稀释每股收益（元/股） 1.18 0.53 122.64%
净资产收益率（全面摊薄） 26.34% 15.97% 10.37%
经营活动产生的现金流量净
-135,611,681.84 -145,604,722.32 -6.86%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-1.08 -1.16 -6.90%
量净额（元）



二、 2011 年 1-9 月经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩


报告期公司实现营业收入 1,884,795,043.44 元，相比去年同期的营业收入
1,132,198,771.93 元增长 66.47%，主要原因是由于公司 2010 年大幅增长的中标合
同金额带来的营业收入的增长在 2011 年开始体现。

报告期公司综合销售毛利率为 15.57%，较去年同期 12.11%的毛利率提高了
3.46 个百分点，今年前三个季度毛利率提高的主要原因有以下三个方面：第一，
是因为公司 2006 年开始强化管理，提出了精确化管理的管理思路，由于精确管
理的深入，公司严格资金支付管理程序和审计过程监督控制，控制了项目经营风
险，降低项目成本费用；第二，公司不盲目追求经营规模，而是选择适度经营规
模下的利润最大化，在公司进行投标过程中，认真研究招标项目，慎重报价，选
择盈利水平符合公司要求的项目投标。第三，公司优化业务结构，近来年加大了
对毛利率较高的沥青路面施工业务和 BT 项目的投入。

2011 年 1-9 月公司实现利润总额 197,002,293.62 元，较去年同期的利润总额
81,968,247.02 元增长 140.34%，主要原因为：公司营业收入和主营业务的毛利率
稳步提高以及投资收益较快增长；公司投资收益的较快增长，主要是由于公司
BT 项目在报告期内逐步进入回购期，政府支付的回购金额中包括了融资费用，
体现为公司的投资收益。报告期内 BT 项目产生的投资收益带动了公司盈利能力
的增长，同时也为公司未来的盈利能力提供了保障。

（二）财务状况简要说明

1、主要资产项目的变化

2011 年 9 月 末 ， 公 司 流 动 资 产 为 1,804,010,209.53 元 ， 较 期 初 增 加
1,335,609,776.62 元，增长 35.07%，一方面是由于 2011 年 1-9 月公司承接的市政
油面项目和新开工的路桥建设项目进入大规模施工期，工程量增加而业主尚未结
算引起的，相应使得存货账面价值较期初增加 188,556,653.27 元；另一方面是公
司按合同约定一年内应收的 BT 回购款增加所致，相应使得一年内非流动资产增
加 166,857,730.99 元。

2、主要负债项目的变化

2011 年 9 月末，公司流动负债为 1,667,380,536.22 元，较期初增加 434，



019,146.38 元，增长 35.19%，主要原因一方面为公司短期借款增加。公司新中标
的项目增加故公司应交纳的投标保证金、履约保证金增加致资金需求加大，相应
使得短期借款账面价值较期初增加 264,500,000.00 元；另一方面为公司工程业务
增加，应付给原材料供应商的材料款和施工队的工程款的应付账款增加，相应使
得应付账款增加 242,865,681.27 元。

（三）现金流量简要说明

2011 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-135,611,681.84 元，同
比增加 9,993,040.48 元，主要原因为：1、主要是由于公司 2011 年工程业主结算
增快支付增加了公司销售商品、提供劳务收到的现金；2、2010 年公司偿还了道
诚力公司往来款，使得“支付其他与经营活动有关的现金”增加。





第六节 其他重要事项


一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在

上市后三个月内完善公司章程等规章制度。


二、 公司自 2011 年 10 月 14 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公

告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司所处行业、市场无重大变化。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司未出现重大关联交易事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司没有重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或
索赔要求。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司没有对外担保等或有事项。


11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公
司没有其他应披露而未披露之重大事项。





第七节 上市保荐机构及其意见


一、 上市保荐机构情况

上市保荐机构：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 楼

联系电话：0755－82943666

传真：0755－82943121

保荐代表人：傅承、蔡丹


二、 上市保荐机构的推荐意见

公司的上市保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“招商
证券”）认为成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，
并已向深圳证券交易所出具了《招商证券股份有限公司关于成都市路桥工程股份
有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：

成都市路桥工程股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修
订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市
的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。




附件：2011 年 1-9 月财务报表