广东明家科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
保荐机构（主承销商）
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡在本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
1、发行人控股股东周建林、持股 5%以上的自然人股东王平、周建禄承诺：“自公司股票在证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份”。
2、除上述三名股东外，发行人其他 39 名自然人股东承诺：“自公司股票在证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份”。
3、在上述发行人股东中，担任发行人董事以及高级管理人员周建林、周建禄、王平、朱志林、黎伟、王培育、黄俊、邓兵同时承诺：“上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。”
4、在上述发行人股东中，刘文勃同时承诺：“上述承诺期届满后，如本人配偶阮航仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。”
本公司提醒广大投资者注意，本上市公告书已披露 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利润表及现金流量表。其中，2011 年 3 月 31 日、2011 年1-3 月和对照表中 2010 年 1-3 月的财务数据未经审计，2010 年末的财务数据已经审计。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关明家科技首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】997 号文核准，本公司公开发行 1,900 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售 378 万股，网上定价发行 1,522 万股，发行价格为 10.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于广东明家科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2011】209 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“明家科技”，股票代码“300242”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,522 万股股票将于 2011年 7 月 12 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定五家网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公告书中因上述文件中已披露而未重复披露的内容，敬请投资者查阅上述网站的相关内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 7 月 12 日
3、股票简称：明家科技
4、股票代码：300242
5、首次公开发行后总股本：7,500 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,900 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详
见“第一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的 1,522 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
项目 股东名称 持股数量（股）
占发行后总股本
的比例（%）
可上市交易日期
(非交易日顺延)
首次公开发
行前已发行
的股份
周建林 33,020,000 44.03 2014 年 7 月 14 日
周建禄 12,000,000 16.00 2014 年 7 月 14 日
王平 2,880,000 3.84 2014 年 7 月 14 日
朱志林 1,440,000 1.92 2012 年 7 月 12 日
黄映凤 840,000 1.12 2012 年 7 月 12 日
敖访记 600,000 0.80 2012 年 7 月 12 日
李浩棠 440,000 0.59 2012 年 7 月 12 日
梁玉英 280,000 0.37 2012 年 7 月 12 日
吴汉生 180,000 0.24 2012 年 7 月 12 日
张涛 80,000 0.11 2012 年 7 月 12 日
汤松榕 80,000 0.11 2012 年 7 月 12 日
方礼霞 80,000 0.11 2012 年 7 月 12 日
欧阳勇斌 48,000 0.06 2012 年 7 月 12 日
王培育 90,000 0.12 2012 年 7 月 12 日
广东明家科技股份有限公司 上市公告书
5
曾凡然 30,000 0.04 2012 年 7 月 12 日
柳勇 16,000 0.02 2012 年 7 月 12 日
黄俊 490,000 0.6 2012 年 7 月 12 日
黎伟 150,000 0.20 2012 年 7 月 12 日
邓兵 100,000 0.13 2012 年 7 月 12 日
谢达中 200,000 0.27 2012 年 7 月 12 日
覃毅磊 50,000 0.07 2012 年 7 月 12 日
陈卫东 100,000 0.13 2012 年 7 月 12 日
刘文勃 50,000 0.07 2012 年 7 月 12 日
王剑峰 50,000 0.07 2012 年 7 月 12 日
邱丽芳 50,000 0.07 2012 年 7 月 12 日
马洪明 520,000 0.69 2012 年 7 月 12 日
庞碧灵 310,000 0.41 2012 年 7 月 12 日
吴焱 230,000 0.31 2012 年 7 月 12 日
李萍 380,000 0.51 2012 年 7 月 12 日
张海 25h0,000 0.33 2012 年 7 月 12 日
陈超衡 16,000 0.02 2012 年 7 月 12 日
江育华 10,000 0.01 2012 年 7 月 12 日
徐英伟 10,000 0.01 2012 年 7 月 12 日
周春文 10,000 0.01 2012 年 7 月 12 日
吴斯元 100,000 0.13 2012 年 7 月 12 日
黄格雅 30,000 0.04 2012 年 7 月 12 日
唐良雄 90,000 0.12 2012 年 7 月 12 日
田宝和 50,000 0.07 2012 年 7 月 12 日
李玉媚 50,000 0.07 2012 年 7 月 12 日
谢玉轩 100,000 0.13 2012 年 7 月 12 日
陈洪东 100,000 0.13 2012 年 7 月 12 日
吉赛 400,000 0.53 2012 年 7 月 12 日
小计 56,000,000 74.67 --
本次公开发
行的股份
网下配售的
股份
3,780,000 5.07 2011 年 10 月 12 日
网上发行的
股份
15,220,000 20.27 2011 年 7 月 12 日
小计 19,000,000 25.33 --
合计 75,000,000 100.00 --
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6
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称 广东明家科技股份有限公司
英文名称 MIG Technology INC
注册资本 5,600万元（发行前），7,500万元（发行后）
法定代表人 周建林
成立日期 2002年5月22日
住 所 广东省东莞市横沥镇村头村工业区
邮政编码 523475
经营范围
研发、生产及销售：避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产
品，防雷LED电源、大功率LED节能照明产品，模具及塑胶制品、电源插头
及电线电缆；安装、调试：配电箱及防雷产品；经营本企业自产产品及技
术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口
业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主营业务 研发、生产和销售电涌保护产品
所属行业 C51，电子元器件制造业
董事会秘书 黎伟
电 话 0769-88972266
传 真 0769-88973889
互联网址 http://www.migsurge.com
电子信箱 mig-dshh@migsurge.com.cn
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情
况
序号 股东名称 现任职务 任期
直接持股数量
（股）
占发行后总股
本比例（%）
1 周建林 董事长 2008 年 10 月至 2011 年 10 月 33,020,000 44.03
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8
2 周建禄
副董事长、副总
经理
2008 年 10 月至 2011 年 10 月 12,000,000 16.00
3 王平 董事、总经理 2008 年 10 月至 2011 年 10 月 2,880,000 3.84
4 朱志林 董事 2008 年 10 月至 2011 年 10 月 1,440,000 1.92
5 黎伟
董事、董事会秘
书、财务总监
2008 年 10 月至 2011 年 10 月 150,000 0.20
6 王培育 董事 2008 年 10 月至 2011 年 10 月 90,000 0.12
7 邓兵 副总经理 2009 年 10 月至 2012 年 5 月 100,000 0.13
8 黄俊 总工程师 2009 年 10 月至 2012 年 5 月 490,000 0.65
9 张雷 独立董事 2008 年 10 月至 2011 年 10 月 - -
10 高兴龙 独立董事 2008 年 10 月至 2011 年 10 月 - -
11 黎炬勇 独立董事 2008 年 10 月至 2011 年 10 月 - -
12 阮航 监事 2008 年 10 月至 2011 年 10 月 - -
13 汪文勇 监事 2008 年 10 月至 2011 年 10 月 - -
14 曾文国 监事 2008 年 10 月至 2011 年 10 月 - -
15 王永钢 副总经理 2009 年 10 月至 2012 年 5 月 - -
备注：公司监事阮航的配偶刘文勃持有本公司股票 50,000 股，占发行后总股本比例为
0.07%。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一） 控股股东及实际控制人基本情况
本公司控股股东、实际控制人周建林先生持有公司股份 33,020,000 股，占
发行前总股本的 58.96%，占发行后总股本的 44.03%。
周建林，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 35043019710905****。
男，汉族，1971 年 9 月出生。1991 年参加工作，先后在宏达电子厂、东莞市东
大电业有限公司工作，2002 年起在明家有限工作，先后任公司监事、执行董事
兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长。
（二）公司控股股东和实际控制人控制的其他企业情况
周建林除控制发行人外，未控制其他企业。
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四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
公司本次发行结束后上市前的股东总数为 30,316 人，其中前十名股东的持
股情况如下：
序号 股东名称 持有股本（股） 占发行后总股本的比例（%）
1 周建林 33,020,000 44.03
2 周建禄 12,000,000 16.00
3 王平 2,880,000 3.84
4 朱志林 1,440,000 1.92
5 中国电力财务有限公司 1,260,000 1.68
6 广州证券有限责任公司 1,260,000 1.68
7
中国农业银行-招商信
用添利债券型证券投资
基金
1,260,000 1.68
8 黄映凤 840,000 1.12
9 敖访记 600,000 0.80
10 马洪明 520,000 0.69
合计 55,080,000 73.44
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第四节 股票发行情况
一、 发行数量
发行数量：1,900 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 378 万
股，占本次发行总量的 19.89%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为
1,522 万股，占本次发行总量的 80.11%。
二、 发行价格
发行价格：10.00 元/股，对应发行市盈率：
（1）27.03 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算)；
（2）37.04 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后
总股数按本次发行 1,900 万股计算)。
三、 发行方式与认购情况
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式。
本次发行中通过网下配售向配售对象询价配售的股票为 378 万股，有效申购
数量为 6,300 万股，有效申购获得配售的网下中签率为 6%，认购倍数为 16.67
倍。本次发行网上定价发行 1,522 万股，中签率为 0.5264457716%，超额认购倍
数为 190 倍。本次网上网下发行均不存在余股。
四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况
1、本次发行募集资金总额为 190,000,000.00 元，募集资金净额为
163,650,000.00 元。
2、广东正中珠江会计师事务所有限公司已于 2011 年 7 月 7 日对发行人首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2011]第
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10005210135 号《验资报告》。
五、 发行费用
本次发行费用总额为 26,350,000.00 元，具体明细如下：
序号 项目内容 金额 (元)
1 承销及保荐费 20,500,000.00
2 审计及验资费 1,900,000.00
3 律师费 800,000.00
4 网上网下申购审验费 40,000.00
5 发行登记费 40,000.00
6 信息披露和印刷费 3,070,000.00
合计 26,350,000.00
每股发行费用为 1.39 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股
数）
六、 募集资金净额
本次发行募集资金净额为 163,650,000.00 元。
七、 发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 3.61 元。（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的归属
于母公司股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
八、 发行后每股收益
本次发行后每股收益为 0.27 元（每股收益按 2010 年度经审计的扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
九、关于募集资金的承诺
本次发行募集资金净额为 163,650,000.00 元。本公司承诺：公司的所有募
集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的
“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月
广东明家科技股份有限公司 上市公告书
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内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计
划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相
应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
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第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2011年3月31日资产负债表、2011年1-3月利润表及现
金流量表。其中，2011年3月31日、2011年1-3月和对照表中2010年1-3月的财务
数据未经审计，2010年末的财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
单位：元
项 目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减幅度
流动资产 112,673,673.12 127,421,194.30 -11.57%
流动负债 44,281,834.63 61,738,059.03 -28.27%
总 资 产 153,754,095.69 168,728,636.07 -8.87%
归属于发行人股东的所有者权益 109,472,261.06 106,990,577.04 2.32%
归属于发行人股东的每股净资产 1.95 1.91 2.09%
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减幅度
营业总收入 32,264,550.99 27,933,990.42 15.50%
利润总额 3,004,702.19 2,197,303.14 36.75%
净利润 2,481,684.02 1,825,668.56 35.93%
归属于发行人股东的净利润 2,481,684.02 1,825,668.56 35.93%
扣除非经常性损益后的净利润 1,598,621.00 980,480.31 63.04%
基本每股收益 0.04 0.03 35.93%
净资产收益率（全面摊薄） 2.27% 1.71%
增长 0.56
个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率（全面摊薄）
1.46% 0.92%
增长 0.54
个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -12,845,599.10 -8,270,537.63 -55.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 -0.15 -55.32%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
2011 年第一季度，公司主营业务收入为 32,264,550.99 元，较上年同期增
加 4,330,560.57 元，增长 15.50%；归属于母公司的净利润为 2,481,684.02 元，
较上年同期增加656,015.46元，增长35.93%。公司第一季度基本每股收益为 0.04
广东明家科技股份有限公司 上市公告书
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元，较上年同期增加 0.01 元。
公司自创立以来一直致力于电涌保护产品的研发、生产和销售。近年，随着
新产品研发力度及客户开拓力度的不断增强，公司经营发展状况良好，2011 年
一季度实现了销售收入和净利润的稳健增长。
（二）财务状况和现金流量
截至 2011 年 3 月 31 日，公司总资产为 153,754,095.69 元，较期初减少
8.87%，其中流动资产为 112,673,673.12 元，较期初减少 11.57%；公司流动负
债为 44,281,834.63 元，较期初减少 28.27%，主要是公司偿还 500 万元短期借
款及向供应商支付货款所致；归属于股东的所有者权益为 109,472,261.06 元，
较期初增长 2.32%。
2011 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 12,845,599.10 元，
较上年同期净流出增加 4,575,061.47 元，主要是因为购买商品、接受劳务支付
现金较上年同期增加所致。
截至 2011 年一季度末，公司资产质量良好，资产及负债结构合理；公司偿
债能力较强，债务风险较低，财务状况良好。
（三） 除上述事项外，公司 2011 年 1-3 月无其他对财务数据和指标产生
重大影响的重要事项。
广东明家科技股份有限公司 上市公告书
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第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在
公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自 2011 年 6 月 24 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经
营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
2、公司所处行业、市场无重大变化；
3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易事项，包括未发生公司资金被关联方非经营性
占用的事项；
5、公司未进行重大投资活动；
6、公司未发生重大资产（或股权）收购、出售及置换行为；
7、公司住所未发生变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未涉及重大诉讼、仲裁事项；
10、公司没有对外担保等或有事项；
11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 股票上市情况
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司
法定代表人：岳献春
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
保荐代表人：张星岩 王宗奇
电话：010-85127999
传真：010-85127888
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）已向深圳证
券交易所提交了《民生证券有限责任公司关于广东明家科技股份有限公司股票上
市保荐书》，民生证券的推荐意见如下：
本保荐机构认为，明家科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股
票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。民生证券愿意保荐发行人的股票在
深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2011 年 3 月 31 日资产负债表
2、2011 年 1-3 月利润表
3、2011 年 1-3 月现金流量表
广东明家科技股份有限公司 上市公告书
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（本页无正文，为《广东明家科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》之盖章页）
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