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北京国电清新环保技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司
股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规
定”。
公司控股股东世纪地和与自然人股东张联合承诺：自公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份。公司实际控制人张开元承诺：自公司A 股股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前
已发行的股份。
公司股东中能华源、冯亮、姜文、王苑辉、周贞宜、余东明、舒桂兰、何鹏、
王淑筠、郑柔、侯维宁、肖怀武、王为、于霞兰、王晓晔、卓玉祥、孙玉萍、樊
静、刘英华、刘学滨、洪珊珊、王洪、礼洪岩、张建民、穆泰勤、韩贵海、姚京
娟、张季宏、李春明、田子荣、李海春、贾双燕、郭春青、武瑞召、杨军平、韩
峰、杨钰、曹昌恒承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
除上述锁定和限售外，担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员
的自然人股东穆泰勤、礼洪岩、张联合、樊静、刘英华、孙玉萍、洪珊珊、刘学
滨、贾双燕还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持
有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，
离职后18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公
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司股份总数的比例不超过50%。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨
在向投资者提供有关北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”、或“国电清新”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455 号文核准，本公司公开发行
3,800 万股人民币普通股。
本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售和网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式，其中网下配售760 万股，网上定价发行为3,040 万股，发行
价格为45.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于北京国电清新环保技术股份有限公司人民币普通股
股票上市的通知》【深证上[2011]121 号】同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所上市，股票简称“国电清新”，股票代码“002573”；其中本
次公开发行中网上定价发行的3,040 万股股票将于2011 年4 月22 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年4 月22 日
3、股票简称：国电清新
4、股票代码：002573
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5、首次公开发行后总股本：14,800 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,800 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公
司控股股东世纪地和与自然人股东张联合承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。公司实际控制人张开元承诺：自公司A 股股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已
发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行
的股份。公司股东中能华源、冯亮、姜文、王苑辉、周贞宜、余东明、舒桂兰、
何鹏、王淑筠、郑柔、侯维宁、肖怀武、王为、于霞兰、王晓晔、卓玉祥、孙玉
萍、樊静、刘英华、刘学滨、洪珊珊、王洪、礼洪岩、张建民、穆泰勤、韩贵海、
姚京娟、张季宏、李春明、田子荣、李海春、贾双燕、郭春青、武瑞召、杨军平、
韩峰、杨钰、曹昌恒承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述
锁定和限售外，担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的自然人股
东穆泰勤、礼洪岩、张联合、樊静、刘英华、孙玉萍、洪珊珊、刘学滨、贾双燕
还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份
总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后18
个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数
的比例不超过50%。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行
相关信息披露义务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
3,040 万股股份无流通限制及锁定安排。
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11、公司股份可上市交易时间：
股东名称 持股数（万股） 比例(%)
可上市交易时间
（非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行的股份
1 北京世纪地和科技有限公司 7,422 50.15 2014 年4 月22 日
2 北京中能华源科技发展有限公司 1,630 11.01 2012 年4 月22 日
3 冯 亮 455 3.07 2012 年4 月22 日
4 姜 文 450 3.04 2012 年4 月22 日
5 王苑辉 250 1.69 2012 年4 月22 日
6 周贞宜 100 0.68 2012 年4 月22 日
7 余东明 90 0.61 2012 年4 月22 日
8 舒桂兰 90 0.61 2012 年4 月22 日
9 何 鹏 70 0.47 2012 年4 月22 日
10 王淑筠 50 0.34 2012 年4 月22 日
11 郑 柔 50 0.34 2012 年4 月22 日
12 侯维宁 50 0.34 2012 年4 月22 日
13 肖怀武 30 0.20 2012 年4 月22 日
14 王 为 30 0.20 2012 年4 月22 日
15 于霞兰 20 0.14 2012 年4 月22 日
16 王晓晔 15 0.10 2012 年4 月22 日
17 卓玉祥 15 0.10 2012 年4 月22 日
18 张联合 15 0.10 2014 年4 月22 日
19 孙玉萍 15 0.10 2012 年4 月22 日
20 樊 静 15 0.10 2012 年4 月22 日
21 刘英华 15 0.10 2012 年4 月22 日
22 刘学滨 15 0.10 2012 年4 月22 日
23 洪珊珊 8 0.05 2012 年4 月22 日
24 王 洪 8 0.05 2012 年4 月22 日
25 礼洪岩 8 0.05 2012 年4 月22 日
26 张建民 8 0.05 2012 年4 月22 日
27 穆泰勤 8 0.05 2012 年4 月22 日
28 韩贵海 8 0.05 2012 年4 月22 日
29 姚京娟 5 0.03 2012 年4 月22 日
30 张季宏 5 0.03 2012 年4 月22 日
31 李春明 5 0.03 2012 年4 月22 日
32 田子荣 5 0.03 2012 年4 月22 日
33 李海春 5 0.03 2012 年4 月22 日
34 贾双燕 5 0.03 2012 年4 月22 日
35 郭春青 5 0.03 2012 年4 月22 日
36 武瑞召 5 0.03 2012 年4 月22 日
37 杨军平 5 0.03 2012 年4 月22 日
38 韩 峰 5 0.03 2012 年4 月22 日
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39 杨 钰 5 0.03 2012 年4 月22 日
40 曹昌恒 5 0.03 2012 年4 月22 日
小计 11,000 74.32 --
二、本次公开发行的股份
21 网下询价发行的股份 760 5.14 2011 年7 月22 日
22 网上定价发行的股份 3,040 20.54 2011 年4 月22 日
小计 3,800 25.68 ——
合计 14,800 100.00 ——
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
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第三节 公司基本情况及股东简要情况
一、公司的基本情况
1、发行人名称：北京国电清新环保技术股份有限公司
英文名称：Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd.
2、注册资本：14,800 万股（本次公开发行后）
3、法定代表人：张开元
4、成立日期：2007 年5 月25 日
5、住所：北京市海淀区西八里庄路69 号人民政协报大厦10 层
6、邮政编码：100142
7、董事会秘书：洪珊珊
8、电话号码：010-88146320
传真号码：010-88146320
9、发行人电子信箱：zhqb@qingxin.com.cn
10、公司网址：http://www.qingxin.com.cn
11、经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行
政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理
机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可
的，自主选择经营项目开展经营活动
12、主营业务：燃煤电厂烟气脱硫装置的建造和运营。
13、所属行业：其他社会服务业
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二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 职务 任职起止日期
直接持
有股数
（万股）
间接持
有股数
（万股）
合计占发
行后总股
本的比例
张开元 董事长 2010 年6 月至2013 年6 月 -- 5,937.60 40.12%
张家祥 董事 2010 年6 月至2013 年6 月 -- 125.38 0.85%
张根华 董事 2010 年6 月至2013 年6 月 -- 742.20 5.01%
樊原兵 董事、总经理 2010 年2 月至2013 年2 月 -- -- --
穆泰勤 董事 2010 年6 月至2013 年6 月 8 -- 0.05%
王一江 独立董事 2010 年6 月至2013 年6 月 -- -- --
罗本金 独立董事 2010 年6 月至2013 年6 月 -- -- --
张建宇 独立董事 2010 年6 月至2013 年6 月 -- -- --
赖月明 监事会主席 2010 年6 月至2013 年6 月 -- -- --
钟利春 监事 2010 年6 月至2013 年6 月 -- -- --
礼洪岩 监事 2010 年6 月至2013 年6 月 8 -- 0.05%
张联合 副总经理 2010 年6 月至2013 年6 月 15 742.20 5.12%
孙玉萍 财务总监 2010 年6 月至2013 年6 月 15 -- 0.10%
樊 静 副总经理 2010 年6 月至2013 年6 月 15 -- 0.10%
刘英华
总工程师、总设
计师
2010 年6 月至2013 年6 月 15 -- 0.10%
洪珊珊 董事会秘书 2010 年6 月至2013 年6 月 8 -- 0.05%
三、公司控股股东及实际控制人情况
本公司控股股东为北京世纪地和科技有限公司（以下简称“世纪地和”），持
有本公司本次发行前67.47%的股份。世纪地和现持有注册号为110108010479918
的《企业法人营业执照》，其2010 年经审计的合并口径的总资产为121,885.75
万元、净资产为45,260.88 万元、净利润为6,130.96 万元；世纪地和的主营业
务为轻工、电子、化工产品的进出口和皮带输送机的研发、制造和销售；除持有
本公司发行前67.47%的股份外，世纪地和还持有北京市清新高科技开发有限公
司72.96%的股权及内蒙古开元生态铝业有限公司94.29%的股权。
本公司实际控制人为张开元，其通过持有世纪地和80%的股权实际控制本公
司。张开元现为本公司董事长，中国国籍，1954 年出生，身份证号码为
11010519540622****，无永久境外居留权。除间接持有本公司股份外，张开元还
持有世纪地和80%的股权以及内蒙古开元生态铝业有限公司5.71%的股权。
四、公司本次发行后，前10 名股东持有公司股份情况
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此次发行后，公司股东总数为：55,450 户。公司本次发行后，前10 名股东
持有公司股份情况如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 比例(%)
1 北京世纪地和科技有限公司 7,422.00 50.15
2 北京中能华源科技发展有限公司 1,630.00 11.01
3 冯 亮 455.00 3.07
4 姜 文 450.00 3.04
5 王苑辉 250.00 1.69
6 周贞宜 100.00 0.68
7
余东明 90.00 0.61
舒桂兰 90.00 0.61
8
深圳市恒运盛投资顾问有限公司 76.00 0.51
中国银河投资管理有限公司 76.00 0.51
中原信托有限公司 76.00 0.51
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源
优选混合型证券投资基金
76.00 0.51
中国工商银行-南方绩优成长股票型
证券投资基金
76.00 0.51
华夏银行股份有限公司-诺安优化收
益债券型证券投资基金
76.00 0.51
中国工商银行-南方稳健成长贰号证
券投资基金
76.00 0.51
西南证券股份有限公司 76.00 0.51
大通证券-光大-大通星海一号集合
资产管理计划
76.00 0.51
幸福人寿保险股份有限公司-分红 76.00 0.51
合计 11,247.00 75.96
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第四节 股票发行情况
1、发行数量为3,800 万股。其中，网下配售数量为760 万股，占本次发行
数量的20%；网上定价发行数量为3,040 万股，占本次发行总量的80%。
2、发行价格为：45.00 元 /股，此价格对应的市盈率为：
根据经会计师事务所审核的2011 年盈利预测数据：
(1）61.64 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利
预测报告的扣除非经常性损益前后孰低的2011 年净利润除以本次发行前的总股
数计算）；（2）83.33 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的盈利预测报告的扣除非经常性损益前后孰低的2011 年净利润除以本次发行后
总股本计算，发行后总股数按本次发行3,800 万股计算）。
根据经会计师事务所审计的2010 年财务数据：（1）78.95 倍（每股收益按
照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010
年净利润除以本次发行前的总股数计算）；（4）104.65 倍（每股收益按照经会计
师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010 年净利润
除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行3,800 万股计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网
下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为760 万股，有效申购
数量为1,520 万股，网下配售的中签率为50%，认购倍数为2 倍。本次发行网上
定价发行3,040 万股，本次网上定价发行的中签率为2.1000631746%，超额认购
倍数为48 倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。
4、募集资金总额：171,000 万元。
5、发行费用总额：本次发行费用共计11,951.36 万元，具体明细如下：
费用名称 金额
1、保荐承销费用 11,215.00 万元
2、审计、验资费 224 万元
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3、律师费用 150 万元
4、信息披露费 265 万元
5、上市初费、股份登记及税费 97.36 万元
合计 11,951.36 万元
每股发行费用3.15 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：159,048.64 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司
已于2011 年4 月14 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具XYZH/2007A6046-33 号验资报告。
7、发行后每股净资产：13.22 元/股（按截止2010 年12 月31 日经审计净
资产加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）。
8、发行人每股收益：0.43 元/股（以公司2010 年扣除非经常性损益后的净
利润按照发行后股本摊薄计算）。
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第五节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上
市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2011 年3 月30 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公
告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
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第六节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
住所：上海市淮海中路98 号
电话：010-58067820
传真：010-58067832
保荐代表人：章熙康 李保国
项目协办人：张凯
项目联系人：章熙康、李保国、贾义真、赵鹏
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关
于北京国电清新环保技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意
见如下：海通证券认为国电清新请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国
电清新股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐国电清新的股
票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。