烟台中宠食品股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
烟台中宠食品股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
全体董事签名：
郝忠礼 伊藤范和 江移山 肖爱玲
张蕴暖 史 宇 曲之萍 聂实践
邹 钧
烟台中宠食品股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：17,373,312股
2、发行后总股本：196,075,132股
3、发行价格：37.50元
4、募集资金总额：651,499,200.00元
5、募集资金净额：634,171,489.33元
二、各投资者认购的数量
序 限售期
发行对象名称 获配股数（股）
号 （月）
1 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙） 533,333 6 个月
2 国信证券股份有限公司（资产管理） 533,332 6 个月
马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有
3 1,597,333 6 个月
限合伙）
4 中国国际金融香港资产管理有限公司 1,333,333 6 个月
5 宋永 986,666 6 个月
6 兴证全球基金管理有限公司 2,943,990 6 个月
7 北京益安资本管理有限公司 666,666 6 个月
8 葛卫东 1,333,333 6 个月
9 北京信复创值投资管理有限公司 533,333 6 个月
10 郭伟松 533,333 6 个月
11 东方证券股份有限公司 533,333 6 个月
12 煜德投资佳和精选 3 号私募证券投资基金 1,066,666 6 个月
13 乐道成长优选 2 号基金 533,333 6 个月
14 乐道成长优选 3 号私募证券投资基金 533,333 6 个月
15 乐道成长优选 4 号基金 533,333 6 个月
16 太平基金管理有限公司 1,333,333 6 个月
17 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,066,666 6 个月
1
18 华夏基金管理有限公司 533,333 6 个月
19 财通基金管理有限公司 245,330 6 个月
三、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行完成后，本公司新增股份17,373,312股，将于2020年10月30
日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价
格上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权
分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、本次发行股票上市流通安排
本次发行中，19名发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起6个月内
不得转让。
2
目 录
烟台中宠食品股份有限公司全体董事声明 ............................................................... 2
特别提示 ....................................................................................................................... 1
目 录............................................................................................................................ 3
释 义............................................................................................................................ 4
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 5
一、 发行人基本情况....................................................................................................... 5
二、 本次非公开发行履行的相关程序 ........................................................................... 5
三、 本次发行基本情况................................................................................................... 7
四、 本次发行对象基本情况 ......................................................................................... 17
五、 本次发行新增股份数量及上市时间 ..................................................................... 29
六、 本次发行的相关当事人 ......................................................................................... 30
第二节 本次发行前后公司基本情况 ..................................................................... 32
一、 本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况 ................................................... 32
二、 本次发行对公司的影响 ......................................................................................... 33
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......................................................... 35
一、 公司主要财务数据及指标 ..................................................................................... 35
二、 管理层讨论与分析................................................................................................. 37
第四节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 41
一、 本次募集资金使用概况 ......................................................................................... 41
二、 募集资金专项存储相关措施 ................................................................................. 41
第五节 中介机构对本次发行的意见 ..................................................................... 42
一、 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......................................... 42
二、 上市推荐意见......................................................................................................... 43
第六节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 44
第七节 备查文件 ..................................................................................................... 49
一、 备查文件................................................................................................................. 49
二、 查阅地点................................................................................................................. 49
三、 查阅时间................................................................................................................. 49
3
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中宠股份、发行人、公
指 烟台中宠食品股份有限公司
司、股份公司
保荐机构、主承销商 指 宏信证券有限责任公司
国枫、发行人律师、见
指 北京国枫律师事务所
证律师
和信会计师事务所（特殊普通合伙），原名山东和信会计
审计机构、验资机构 指
师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次非公开 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 51,002,505 股
指
发行 面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
A股 指 在中国境内上市的人民币普通股
股东大会 指 烟台中宠食品股份有限公司股东大会
董事会 指 烟台中宠食品股份有限公司董事会
公司章程 指 烟台中宠食品股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月
2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月
报告期各期末 指
31 日和 2020 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些
差异是由四舍五入造成的。
4
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本情况
中文名称 烟台中宠食品股份有限公司
英文名称 YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 中宠股份
股票代码 002891
有限公司成立日期 2002 年 1 月 18 日
股份公司设立日期 2014 年 11 月 24 日
股票上市日期 2017 年 8 月 21 日
法定代表人 郝忠礼
董事会秘书 史宇
注册资本 17,000.8350 万元
注册地址 山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号
邮政编码 264003
公司电话 0535-6726968
公司传真 0535-6727161
公司网址 http://www.wanpy.com.cn
公司电子邮箱 shiy@wanpy.com.cn
生产、加工宠物食品，并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲
公司经营范围 料添加剂产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
本次证券发行类型 向特定对象非公开发行 A 股股票
二、 本次非公开发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
1、发行人于 2020 年 3 月 20 日公司召开的第二届董事会第三十次会议审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于<公司 2020 年非公开
发行 A 股股票方案>的议案》《关于<烟台中宠食品股份有限公司 2020 年非公开
5
发行 A 股股票预案>的议案》《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<烟台中宠食品股份有限公
司关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议
案》 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关
事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2、发行人于 2020 年 4 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于<公司 2020 年非公开发行
A 股股票方案>的议案》关于<烟台中宠食品股份有限公司 2020 年非公开发行 A
股股票预案>的议案》 关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于
2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》《关
于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的
议案》等与本次发行相关的议案。
（二）监管部门核准过程
1、2020 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
本次非公开发行股票的申请。
2、2020 年 7 月 29 日，中国证监会核发了《关于核准烟台中宠食品股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1627 号），核准中宠股份非公
开发行不超过 51,002,505 股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和主承销商已向所有获得配售的投资者分别发出《烟台中宠食品股
份有限公司非公开发行股票缴款通知书》。截至 2020 年 9 月 29 日 12 时止，除
财通基金管理有限公司管理的银创增润 11 号单一资产管理计划以外的其他投
资者均已将认购资金足额划付至主承销商指定的收款账户。
根据财通基金管理有限公司向托管银行发出的《划款指令报表》和托管银
行出具的书面说明，财通基金管理有限公司已经于 2020 年 9 月 29 日上午 10:58
向托管银行发出于 2020 年 9 月 29 日 12:00 时将财通基金银创增润 11 号单一资
6
产管理计划认购资金划汇至宏信证券指定收款账户的指令，因托管银行划汇操
作原因，认购资金未能在指定时间内到账。鉴于财通基金管理有限公司有完全
履约的意愿，且其认购资金已于 2020 年 9 月 29 日 13:12 足额到账，发行人、
主承销商和发行人律师认对财通基金管理有限公司的认购行为予以认可。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金的到账情况进行了审验，
并出具了“和信验字(2020)第 000039 号”《验资报告》：截至 2020 年 9 月 29 日
止，宏信证券有限责任公司在中信银行北京瑞城中心支行开立的申购资金专户
（账号：8110701412900043812）已收到烟台中宠食品股份有限公司非公开发
行股票认购资金 651,499,200.00 元。
2020 年 9 月 30 日（T+4 日），宏信证券将扣除承销保荐费后的上述认购资
金剩余款项足额划至中宠股份指定的账户。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验，
并出具了“和信验字（2020）第 000040 号”《验资报告》：截至 2020 年 9 月 30
日 止 ， 中 宠 股 份 本 次 非 公 开 发 行 股 份 17,373,312.00 股 ， 共 募 集 资 金
651,499,200.00 元。公司实际发生发行费用总额为 17,327,710.67 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元，其中股本 17,373,312.00
元，资本公积 616,798,177.33 元。
（四）股份登记和托管情况
公司已就本次非公开发行股份向中国证券登记结算公司深圳分公司提交相
关登记材料，并于 2020 年 10 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的股份登记申请受理确认书。经确认，本次增发股票将于该批股份
上市日的前一个交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、 本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行方式
7
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。
（四）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 17,373,312 股，均为现金认购。
（五）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，本次发行的发行价格不低
于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%
（即“本次发行的发行底价”）。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=
定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股
票交易总量。
发行人和主承销商依据投资者提交的报价，按照《烟台中宠食品股份有限
公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的
发行价格、发行对象及配售股数的确定程序和规则，结合本次发行募集资金投
资项目的资金需求，确定本次非公开发行股票的发行价格为 37.50 元/股。
本次发行价格相当于本次非公开发行申购日（2020年9月24日）前一交易日
收盘价44.75元/股的83.80%，相当于本次非公开发行申购日前20个交易日公司股
票交易均价44.03元/股的85.17%。
（六）申购报价及配售情况
1、认购邀请书的发送情况
发行人及主承销商于 2020 年 9 月 9 日向中国证监会报送了《烟台中宠食品
股份有限公司非公开发行股票发行方案》及《烟台中宠食品股份有限公司非公开
发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象
名单》”）。
发行人及主承销商向中国证监会报送《拟发送认购邀请书的对象名单》后，
至申购报价日 2020 年 9 月 24 日（T 日）上午 9:00 前，发行人和主承销商共收
到了 7 名投资者表达的认购意向，包括中信建投证券股份有限公司、马鞍山中安
基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐凤凰基石股权投资
8
管理有限合伙企业、西藏福聚投资有限公司、葛卫东、东方证券股份有限公司、
上海煜德投资管理中心（有限合伙）。7 名新增投资者不含发行人的控股股东、
实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述
机构及人员存在关联关系的关联方。在审慎核查后，发行人及主承销商向上述投
资者补充发送了《认购邀请书》。
在北京国枫律师事务所的见证下，发行人及主承销商以电子邮件及邮寄的方
式向 124 家投资者（剔除重复计算）发送了《认购邀请书》及其附件，包括 2020
年 8 月 31 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的可
联系的发行人前 20 名股东中无关联关系的 17 名股东（剔除发行人控股股东、实
际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、承销商及与上述机构
及人员存在关联关系的关联方）、20 家证券投资基金公司、10 家证券公司、5 家
保险机构以及董事会决议公告后表达认购意向的 73 名投资者。
2、申购报价情况
2020 年 9 月 24 日（T 日）9:00-12:00，在北京国枫律师事务所律师的全程
见证下，发行人和主承销商收到了 25 家投资者提交的《申购报价单》。参与本
次发行申购报价的投资者均在本次认购邀请文件发送的对象范围内。所有投资
者均按照《认购邀请书》的要求及时、完整地提交了相关申购材料，除证券投
资基金管理公司无需缴纳保证金，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额
缴纳保证金，均为有效申购。投资者申购报价情况如下：
申报价格 申购金额
序号 询价对象名称
（元/股） （万元）
38.04 2,000.00
1 北京信复创值投资管理有限公司
35.62 4,000.00
2 国信证券股份有限公司（资产管理） 40.01 2,000.00
39.10 3,700.00
3 宋永
36.10 5,000.00
4 由其中 35.52 2,600.00
5 东方证券股份有限公司 38.00 2,000.00
41.88 2,500.00
6 中国国际金融香港资产管理有限公司 40.18 3,500.00
39.18 5,000.00
7 西藏福聚投资有限公司 36.00 3,500.00
9
8 广发基金管理有限公司 35.57 6,000.00
37.74 5,000.00
9 太平基金管理有限公司 36.41 8,000.00
35.52 10,000.00
40.28 3,000.00
10 葛卫东
38.04 5,000.00
11 国信证券股份有限公司 36.52 2,000.00
38.01 2,000.00
12 郭伟松 36.01 3,000.00
35.52 4,000.00
13 煜德投资佳和精选 3 号私募证券投资基金 37.75 4,000.00
14 乐道成长优选 2 号基金 37.75 2,000.00
15 乐道成长优选 3 号私募证券投资基金 37.75 2,000.00
16 乐道成长优选 4 号基金 37.75 2,000.00
37.74 2,000.00
17 华夏基金管理有限公司
35.52 2,000.00
40.92 5,980.00
马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合
18 39.60 5,990.00
伙企业（有限合伙）
37.40 6,000.00
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有
19 42.00 2,000.00
限合伙）
20 中国银河证券股份有限公司 36.75 2,000.00
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业 37.74 4,000.00
21
（有限合伙） 35.96 5,000.00
40.31 8,140.00
22 兴证全球基金管理有限公司
39.01 11,040.00
37.50 3,560.00
23 财通基金管理有限公司 36.00 9,700.00
35.80 10,300.00
24 西藏瑞华资本管理有限公司 36.13 5,000.00
25 北京益安资本管理有限公司 38.10 2,500.00
3、配售情况
发行人和主承销商依据投资者提交的报价，按照《认购邀请书》中规定的
发行价格、发行对象及配售股数的确定程序和规则，确定本次非公开发行的发
行价格为 37.50 元/股，发行股份数量 17,373,312 股。配售对象及其获配股数及
获配金额如下：
10
序 获配股数 限售期
发行对象名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限
1 533,333 19,999,987.50 6 个月
合伙）
2 国信证券股份有限公司（资产管理） 533,332 19,999,950.00 6 个月
马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合
3 1,597,333 59,899,987.50 6 个月
伙企业（有限合伙）
4 中国国际金融香港资产管理有限公司 1,333,333 49,999,987.50 6 个月
5 宋永 986,666 36,999,975.00 6 个月
6 兴证全球基金管理有限公司 2,943,990 110,399,625.00 6 个月
7 北京益安资本管理有限公司 666,666 24,999,975.00 6 个月
8 葛卫东 1,333,333 49,999,987.50 6 个月
9 北京信复创值投资管理有限公司 533,333 19,999,987.50 6 个月
10 郭伟松 533,333 19,999,987.50 6 个月
11 东方证券股份有限公司 533,333 19,999,987.50 6 个月
12 煜德投资佳和精选 3 号私募证券投资基金 1,066,666 39,999,975.00 6 个月
13 乐道成长优选 2 号基金 533,333 19,999,987.50 6 个月
14 乐道成长优选 3 号私募证券投资基金 533,333 19,999,987.50 6 个月
15 乐道成长优选 4 号基金 533,333 19,999,987.50 6 个月
16 太平基金管理有限公司 1,333,333 49,999,987.50 6 个月
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
17 1,066,666 39,999,975.00 6 个月
限合伙）
18 华夏基金管理有限公司 533,333 19,999,987.50 6 个月
19 财通基金管理有限公司 245,330 9,199,875.00 6 个月
4、关于认购对象资金来源的说明
本次非公开发行最终确定的发行对象为 19 名，发行对象具体认购产品/资
金来源情况如下：
序 获配股数 认购金额
机构名称 认购产品/资金来源
号 （股） （元）
芜湖弘唯基石投
1 资基金管理合伙 弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金 533,333 19,999,987.50
企业（有限合伙）
国信证券鼎信定增精选 1 号集合资产
国信证券股份有 266,666 9,999,975.00
管理计划
2 限公司（资产管
国信证券鼎信定增精选 2 号集合资产
理） 266,666 9,999,975.00
管理计划
11
马鞍山中安基石
长三角发展新动 马鞍山中安基石长三角发展新动能基
3 1,597,333 59,899,987.50
能基金合伙企业 金合伙企业（有限合伙）
（有限合伙）
中国国际金融香
中国国际金融香港资产管理有限公司-
4 港资产管理有限 1,333,333 49,999,987.50
客户资金
公司
5 宋永 宋永 986,666 36,999,975.00
兴全精选混合型证券投资基金 800,000 30,000,000.00
兴全优选进取三个月持有期混合型基
186,666 6,999,975.00
金中基金(FOF)
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混
80,000 3,000,000.00
合型基金中基金(FOF)
兴全睿众 11 号特定多客户资产管理计
26,666 999,975.00
划
兴全-许培新特定客户资产管理计划 53,333 1,999,987.50
兴全睿众 50 号集合资产管理计划 80,000 3,000,000.00
兴全基金-中国人民财产保险股份有限
106,666 3,999,975.00
公司混合型单一资产管理计划
兴证全球基金中国太平洋人寿股票主
26,666 999,975.00
动（万能险 A2）单一资产管理计划
兴全睿众 25 号特定多客户资产管理计
146,666 5,499,975.00
划
兴证全球基金管 兴全-西部证券 2 号特定客户资产管理
6 266,666 9,999,975.00
理有限公司 计划
兴全-安信证券 1 号特定客户资产管理
266,666 9,999,975.00
计划
兴全华龙证券灵活配置特定客户资产
93,333 3,499,987.50
管理计划
兴全-长城证券 1 号特定客户资产管理
93,333 3,499,987.50
计划
兴全基金大地保险 1 号单一资产管理
93,333 3,499,987.50
计划
兴全基金-中国人民大学混合型单一资
40,000 1,500,000.00
产管理计划
兴全睿众 68 号集合资产管理计划 26,666 999,975.00
兴全-观海致远 1 号集合资产管理计划 40,000 1,500,000.00
兴全-展鸿特定策略 1 号集合资产管理
10,666 399,975.00
计划
兴全-安信证券多策略 1 号特定客户资
96,000 3,600,000.00
产管理计划
12
兴全信祺 2 号单一资产管理计划 32,000 1,200,000.00
兴全-展鸿特定策略 2 号单一资产管理
32,000 1,200,000.00
计划
兴全-兴证投资定增 1 号单一资产管理
240,000 9,000,000.00
计划
兴全金选 6 号集合资产管理计划 74,666 2,799,975.00
兴全-华兴银行 2 号 FOF 单一资产管理
26,666 999,975.00
计划
兴全-南网资本 1 号 FOF 单一资产管理
2,666 99,975.00
计划
兴全－建信理财 1 号 FOF 集合资产管
2,666 99,975.00
理计划
北京益安资本管
7 益安富家私募证券投资基金 666,666 24,999,975.00
理有限公司
8 葛卫东 葛卫东 1,333,333 49,999,987.50
北京信复创值投
9 信复创值立勋进取私募证券投资基金 533,333 19,999,987.50
资管理有限公司
10 郭伟松 郭伟松 533,333 19,999,987.50
东方证券股份有
11 东方证券股份有限公司 533,333 19,999,987.50
限公司
煜德投资佳和精
煜德投资佳和精选 3 号私募证券投资
12 选 3 号私募证券 1,066,666 39,999,975.00
基金
投资基金
乐道成长优选 2
13 乐道成长优选 2 号基金 533,333 19,999,987.50
号基金
乐道成长优选 3
14 号私募证券投资 乐道成长优选 3 号私募证券投资基金 533,333 19,999,987.50
基金
乐道成长优选 4
15 乐道成长优选 4 号基金 533,333 19,999,987.50
号基金
太平基金管理有 太平基金-太平人寿-盛世锐进 2 号单一
16 1,333,333 49,999,987.50
限公司 资产管理计划
华菱津杉（天津）
产业投资基金合 华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企
17 1,066,666 39,999,975.00
伙企业（有限合 业(有限合伙)
伙）
华夏基金管理有 华夏回报证券投资基金 373,333 13,999,987.50
18
限公司 华夏回报二号证券投资基金 160,000 6,000,000.00
财通基金管理有 天禧定增 12 号 27,565 1,033,687.50
19
限公司 千帆 1 号 55,131 2,067,412.50
13
潞证定增优选 6,891 258,412.50
玉泉 55 号 68,913 2,584,237.50
玉泉弘龙 1 号 20,674 775,275.00
银创增润 2 号 13,782 516,825.00
银创增润 3 号 5,513 206,737.50
银创增润 11 号 5,513 206,737.50
建兴诚益 1 号 20,674 775,275.00
建兴诚鑫 2 号 20,674 775,275.00
经主承销商与见证律师核查，参与本次发行的认购对象及其出资方不包含
发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人
员、承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。
本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东及利益相关
方向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺，或向发行对象直接或间接地
提供财务资助或补偿的情形。
5、发行对象私募基金备案情况
保荐机构（主承销商）和发行见证律师对本次非公开发行的获配发行对象
是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性
文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如
下：
北京益安资本管理有限公司、北京信复创值投资管理有限公司、煜德投资
佳和精选 3 号私募证券投资基金、乐道成长优选 2 号基金、乐道成长优选 3 号
私募证券投资基金、乐道成长优选 4 号基金、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙
企业（有限合伙）、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、马
鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）参与本次发行认购，
私募基金管理人已完成私募投资基金管理人登记，其管理的产品已通过中国证
券投资基金业协会备案。
华夏基金管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司以其管理的公募基金
14
产品参与本次发行认购。公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定的私募投资基金、
私募资产管理计划或私募基金管理人，无需进行相关备案。
财通基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限
公司和国信证券股份有限公司以其管理的资产管理计划参与本次发行认购。资
产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性
文件及自律规则的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。
中国国际金融香港资产管理有限公司为合格的境外机构投资者，不属于《中
华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需履
行相关的登记备案手续。
宋永、葛卫东、郭伟松、东方证券股份有限公司以自有资金或合法自筹资
金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规
范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。
6、发行对象的投资者适当性情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》及主承销商关于投资者适当性管理相关制度的要求，本次
发行对象均已按照《认购邀请书》的要求提交了投资者适当性管理材料，其投
资者适当性管理材料符合主承销商的要求。主承销商对本次发行对象适当性核
查结论为：
产品风险等级与风险
序号 发行对象 投资者分类
承受能力是否匹配
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业
1 专业投资者 A 是
（有限合伙）
2 国信证券股份有限公司（资产管理） 专业投资者 A 是
马鞍山中安基石长三角发展新动能基金 是
3 专业投资者 A
合伙企业（有限合伙）
4 中国国际金融香港资产管理有限公司 专业投资者 A 是
15
5 宋永 普通投资者 C4 是
6 兴证全球基金管理有限公司 专业投资者 A 是
7 北京益安资本管理有限公司 专业投资者 A 是
8 葛卫东 普通投资者 C4 是
9 北京信复创值投资管理有限公司 专业投资者 A 是
10 郭伟松 专业投资者 C 是
11 东方证券股份有限公司 专业投资者 A 是
煜德投资佳和精选 3 号私募证券投资基
12 专业投资者 A 是
金
13 乐道成长优选 2 号基金 专业投资者 A 是
14 乐道成长优选 3 号私募证券投资基金 专业投资者 A 是
15 乐道成长优选 4 号基金 专业投资者 A 是
16 太平基金管理有限公司 专业投资者 A 是
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企
17 专业投资者 A 是
业（有限合伙）
18 华夏基金管理有限公司 专业投资者 A 是
19 财通基金管理有限公司 专业投资者 A 是
（七）募集资金和发行费用
募集资金总额 651,499,200.00 元人民币，发行费用总额为 17,327,710.67 元
（不含增值税），其中：承销和保荐费用 14,150,943.40 元、会计师费 660,377.36
元、律师费 1,886,792.45 元、证券登记费 16,389.92 元和法定信息披露费
613,207.54 元，募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元。
（八）限售期
发行对象通过本次非公开发行认购的股份自上市之日起6个月内不得转让。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
16
四、 本次发行对象基本情况
（一）芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
公司名称： 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）
住 所： 安徽省芜湖市鸩江区江北产业集中区管委会 B 楼 319-A 室
注册资本： 1,000 万元人民币
执行事务合伙
乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司（委派代表：陈延立）
人：
公司类型： 合伙企业
投资管理，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存
经营范围： 款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
2、认购数量与限售期
认购数量：533,333股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（二）国信证券股份有限公司（资产管理）
1、基本情况
公司名称： 国信证券股份有限公司（资产管理）
17
住 所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
注册资本： 820,000 万元人民币
法定代表人： 何如
公司类型： 上市股份有限公司
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
经营范围： 证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代
销；代销金融产品；股票期权做市。
2、认购数量与限售期
认购数量：533,332股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
公司名称： 马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）
住 所： 马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号 2 号楼 505 室
注册资本： 62,500 万元人民币
执行事务合伙
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（委派代表：张维）
人：
公司类型： 有限合伙企业
18
以私募基金从事股权投资、股权管理、资产管理等活动（须在中国证券投
经营范围： 资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、认购数量与限售期
认购数量：1,597,333股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（四）中国国际金融香港资产管理有限公司
1、基本情况
公司名称： 中国国际金融香港资产管理有限公司
29/F ONE INTERNATIONGAL FINANCE CTR 1 HARBOUR VIEW STREET CENTRAL
住 所：
HK
公司类型： BODY CORPORATE
经营范围： ASSET MANAGEMENT
2、认购数量与限售期
认购数量：1,333,333股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
19
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（五）宋永
1、基本情况
姓名： 宋永
住址： 河南省郑州市金水区******
身份证号： 2308271970092*****
2、认购数量与限售期
认购数量：986,666股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（六）兴证全球基金管理有限公司
1、基本情况
公司名称： 兴证全球基金管理有限公司
20
住 所： 上海市金陵东路 368 号
注册资本： 15,000 万元人民币
法定代表人： 兰荣
公司类型： 有限责任公司(中外合资)
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的
经营范围： 其它业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、认购数量与限售期
认购数量：2,943,990股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（七）北京益安资本管理有限公司
1、基本情况
公司名称： 北京益安资本管理有限公司
住 所： 北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 8 层 1006 号-1
注册资本： 3,000 万元人民币
法定代表人： 刘意
公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
资产管理，投资管理。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资
经营范围：
金； 2，不得公开开展证券类产品和金融行生品交易活动；3、不得发放贷
21
款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承
诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、认购数量与限售期
认购数量：666,666股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（八）葛卫东
1、基本情况
姓名： 葛卫东
住址： 上海市浦东新区******
身份证号： 5201031969022******
2、认购数量与限售期
认购数量：1,333,333股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
22
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（九）北京信复创值投资管理有限公司
1、基本情况
公司名称： 北京信复创值投资管理有限公司
住 所： 北京市东城区建国门内大街 18 号 6 层办公楼二座 614
注册资本： 1,000 万元人民币
法定代表人： 耿立勋
公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
投资管理；资产管理。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资
金； 2，不得公开开展证券类产品和金融行生品交易活动；3、不得发放贷
款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承
经营范围：
诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、认购数量与限售期
认购数量：533,333股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
23
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（十）郭伟松
1、基本情况
姓名： 郭伟松
住址： 福建省厦门市思明区******
身份证号： 3505241974112******
2、认购数量与限售期
认购数量：533,333股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（十一）东方证券股份有限公司
1、基本情况
公司名称： 东方证券股份有限公司
住 所： 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
注册资本： 699,365.5803 万元人民币
法定代表人： 潘鑫军
24
公司类型： 股份有限公司(中外合资、上市)
证券经纪；融资融券，证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；
代销金融产品；证券承销（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、
经营范围：
银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融
资工具））；股票期权做市业务；证券投资基金托管。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、认购数量与限售期
认购数量：533,333股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（十二）上海煜德投资管理中心（有限合伙）
1、基本情况
公司名称： 上海煜德投资管理中心（有限合伙）
住 所： 上海市宝山区高逸路 112-118 号 6 幢 2888 室
注册资本： 1,000 万元人民币
执行事务合伙
靳天珍
人：
公司类型： 有限合伙企业
投资管理；资产管理
经营范围：
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注：上海煜德投资管理中心（有限合伙）以其管理的煜德投资佳和精选3号私募证券投资基金、
25
乐道成长优选2号基金、乐道成长优选3号私募证券投资基金、乐道成长优选4号基金参与本次认
购并最终获配，关于上海煜德投资管理中心（有限合伙）的基本情况仅在此处列示，此处认购数
量为四个认购对象合计认购的数量。
2、认购数量与限售期
认购数量：2,666,665股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（十三）太平基金管理有限公司
1、基本情况
公司名称： 太平基金管理有限公司
住 所： 上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 101 室
注册资本： 40,000.0000 万元人民币
法定代表人： 范宇
公司类型： 有限责任公司（中外合资）
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的
经营范围： 其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、认购数量与限售期
认购数量：1,333,333股
26
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（十四）华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
公司名称： 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
住 所： 天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AL309 室
注册资本： 100,000 万元人民币
执行事务合伙
长沙华菱琨树投资管理有限公司（委派代表：曾顺贤）
人：
公司类型： 有限合伙企业
从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨
经营范围：
询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
2、认购数量与限售期
认购数量：1,066,666股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
27
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（十五）华夏基金管理有限公司
1、基本情况
公司名称： 华夏基金管理有限公司
住 所： 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本： 23,800 万元人民币
法定代表人： 杨明辉
公司类型： 有限责任公司（中外合资）
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资
产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择
经营范围： 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
2、认购数量与限售期
认购数量：533,333股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（十六）财通基金管理有限公司
28
1、基本情况
公司名称： 财通基金管理有限公司
住 所： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本： 20,000.0000 万元人民币
法定代表人： 夏理芬
公司类型： 其他有限责任公司
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
经营范围： 其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、认购数量与限售期
认购数量：245,330股
限售期安排：自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。
3、与发行人的关联关系
本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
最近一年，发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。
5、发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
五、 本次发行新增股份数量及上市时间
本次非公开发行新增股份17,373,312股预计将于2020年10月30日在深圳证券
交易所上市。
本次投资者认购的本次非公开发行股票自新增股份上市之日起6个月内不得
转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，
股票上市首日设涨跌幅限制。
29
六、 本次发行的相关当事人
（一）保荐机构（主承销商）：宏信证券有限责任公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层301室
法定代表人：吴玉明
保荐代表人：任滨、杨锋
项目协办人：马东平
项目组成员：尹鹏、张斌、郭帅、王林峰
联系电话：010-64083779
传 真：010-64083777
（二）律师事务所：北京国枫律师事务所
办公地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
负 责 人：张利国
签字律师：郑超、黄彦宇
联系电话：010-88004275
传 真：010-66090016
（三）审计机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七层
负 责 人：王晖
签字注册会计师：迟慰、王建英
联系电话：0535-6633669
传 真：0535-6633669
（四）验资机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七层
负 责 人：王晖
签字注册会计师：迟慰、王建英
联系电话：0535-6633669
30
传 真：0535-6633669
31
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、 本次非公开发行前后的公司前10名股东情况
1、本次发行前的公司前10名股东情况
截至 2020 年 8 月 31 日，发行人前十大股东持股情况如下：
持股数量 限售股份数
序号 股东名称 股份性质 持股比例
（股） 量（股）
1 烟台中幸生物科技有限公司 境内法人股 28.98% 51,790,500 0
烟台和正投资中心（有限合
2 境内法人股 19.57% 34,969,563 0
伙）
3 日本伊藤株式会社 境外法人股 11.75% 21,000,000 0
中国邮政储蓄银行股份有限
基金、理财
4 公司－中欧中小盘股票型证 1.38% 2,462,075 0
产品等
券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司
基金、理财
5 －融通转型三动力灵活配置 1.25% 2,226,953 0
产品等
混合型证券投资基金
6 阿布达比投资局 境外法人股 1.03% 1,842,037 0
铭基国际投资公司－
7 境外法人股 0.95% 1,696,949 0
MATTHEWS ASIA FUNDS
8 尤国平 境内自然人 0.79% 1,409,017 0
中国工商银行－融通蓝筹成 基金、理财
9 0.77% 1,368,700 0
长证券投资基金 产品等
中国工商银行股份有限公司
基金、理财
10 －中欧创新成长灵活配置混 0.76% 1,358,195 0
产品等
合型证券投资基金
2、新增股份登记到账后前10名股东情况
本次新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况如下表所示：
序 持股总数 限售股份
股东名称 股份性质 持股比例
号 （股） 数量（股）
1 烟台中幸生物科技有限公司 境内法人股 26.41% 51,790,500 0
2 烟台和正投资中心（有限合伙） 境内法人股 17.83% 34,969,563 0
3 日本伊藤株式会社 境外法人股 10.71% 21,000,000 0
32
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金、理财
4 －中欧中小盘股票型证券投资基 1.26% 2,462,075 0
产品等
金(LOF)
中国建设银行股份有限公司－融
基金、理财
5 通转型三动力灵活配置混合型证 1.04% 2,039,243 0
产品等
券投资基金
铭 基 国 际 投 资 公 司 － MATTHEWS
6 境外法人股 0.95% 1,868,799 0
ASIA FUNDS
7 阿布达比投资局 境外法人股 0.94% 1,842,037 0
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理
有限合伙企业-马鞍山中安基石 基金、理财
8 0.81% 1,597,333 1,597,333
长三角发展新动能基金合伙企业 产品等
（有限合伙）
9 宋永 境内自然人 0.81% 1,579,806 986,666
中国工商银行股份有限公司－中
基金、理财
10 欧创新成长灵活配置混合型证券 0.69% 1,358,195 0
产品等
投资基金
二、 本次发行对公司的影响
（一） 本次发行对股本结构的影响情况
本次非公开发行股票前，公司总股份本为178,701,820股，本次非公开发行
股票17,373,312股，发行后公司总股本196,075,132股。本次非公开发行前后公司
股本结构变动情况如下：
发行前 发行后
股东类别
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
无限售流通股 178,701,820.00 100.00% 178,701,820.00 91.14%
限售流通股 0.00 0.00% 17,373,312.00 8.86%
合 计 178,701,820.00 100.00% 196,075,132.00 100.00%
（二）本次发行对资产结构的影响情况
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结
构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，一方面将提高公司核心竞争力，
另一方面也有利于降低公司的财务风险。
33
（三）本次发行对业务结构的影响情况
本次非公开发行募集资金投资方向紧密围绕公司主业实施，本次发行完成
后，公司的主营业务不会发生变化，依然属于宠物食品行业。本次募集资金投
资项目“年产6万吨宠物干粮项目”“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”实施完毕
后将有助于增加公司的主营业务收入和提升利润水平，提高公司的盈利能力。
本次募集资金投资项目的实施将进一步拓展公司的业务规模，公司的综合竞争
实力将得到有效加强。
（四）本次发行对公司治理的影响情况
本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。
（五）本次发行对董事及高管人员结构的影响情况
本次发行不会导致公司董事及高管人员的结构发生重大变化。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响情况
本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、
管理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。
34
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2017 年、2018 年、2019 年
财务报表分别出具了标准无保留意见的和信审字（2018）第 000205 号、和信审
字(2019)第 000291 号、和信审字(2020)第 000149 号《审计报告》。2020 年 1-6
月财务报表未经审计。
以下财务数据和信息，除特别注明外，2017-2019 年财务数据均引自经审计
的年度财务报告，2020 年半年度财务数据引自发行人 2020 年半年度财务报告。
一、 公司主要财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要财务数据
单位：万元
项目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
流动资产 101,280.47 76,396.02 63,631.36 57,850.36
非流动资产 101,488.60 93,624.67 77,103.37 42,658.84
资产总额 202,769.07 170,020.68 140,734.74 100,509.20
流动负债 84,910.71 57,527.13 52,901.20 22,727.61
非流动负债 6,054.09 17,848.30 4,469.16 748.79
负债总额 90,964.80 75,375.43 57,370.37 23,476.40
股东权益总额 111,804.27 94,645.25 83,364.37 77,032.80
（二）合并利润表主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 98,848.53 171,623.86 141,225.83 101,535.17
营业成本 74,624.23 130,775.82 108,305.89 76,339.72
营业利润 6,586.73 10,989.66 6,551.54 11,297.23
利润总额 6,814.83 11,823.38 6,789.52 11,092.47
净利润 5,275.52 8,930.82 6,153.80 8,480.66
35
归属于上市公司股东的净利润 4,611.62 7,900.78 5,644.47 7,367.38
归属于上市公司股东的扣除非
4,167.03 6,755.93 5,821.41 7,423.54
经常性损益的净利润
（三）合并现金流量表主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 -8,585.98 9,686.51 2,716.37 7,564.44
投资活动产生的现金流量净额 -16,067.48 -19,940.25 -36,797.73 -17,602.09
筹资活动产生的现金流量净额 20,445.04 16,380.37 22,760.75 25,287.56
汇率变动对现金及现金等价物
91.41 77.82 1,213.38 -231.91
的影响
现金及现金等价物净增加额 -4,117.01 6,204.45 -10,107.22 15,018.00
（四）公司最近三年一期主要财务指标
项目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
资产负债率（母公司）（%） 40.75 44.43 36.86 13.46
资产负债率（合并）（%） 44.86 44.33 40.76 23.36
流动比率 1.19 1.33 1.2 2.55
速动比率 0.66 0.82 0.69 1.66
归属于上市公司股东的每股
5.65 4.96 7.44 6.93
净资产（元/股）
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
存货周转率（次） 1.99 4.60 4.55 4.22
应收账款周转率（次） 3.71 8.23 9.05 8.71
息税折旧前利润（万元） 11,538.94 20,456.56 11,369.68 14,339.17
利息保障倍数（倍） 7.23 5.34 10.03 28.77
每股现金净流量（元/股） -0.23 0.36 -1.01 1.5
每股经营活动产生的现金流
-0.48 0.57 0.27 0.76
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.46 0.33 0.48
加权平均净资产收益率（%） 5.19 9.56 7.87 21.50
注：本次非公开完成后股本总额增加至 196,075,132 股，按最新股本计算的 2019 年度
基本每股收益为 0.42 元/股。
36
二、 管理层讨论与分析
（一）资产结构分析
最近三年及一期，公司资产结构情况如下：
单位：万元、%
2020-6-30 2019-12-31
项目
金额 比例 金额 比例
流动资产 101,280.47 49.95 76,396.02 44.93
非流动资产 101,488.60 50.05 93,624.67 55.07
资产总计 202,769.07 100.00 170,020.68 100.00
2018-12-31 2017-12-31
项目
金额 比例 金额 比例
流动资产 63,631.36 45.21 57,850.36 57.56
非流动资产 77,103.37 54.79 42,658.84 42.44
资产总计 140,734.74 100.00 100,509.20 100.00
报告期内，公司资产总额呈现逐年上升趋势，主要原因是公司经营规模扩
大和投资不断增加，进行了较大规模的厂房、设备等方面的投入。同时，由于
报告期内公司经营状况良好，投资和持续盈利形成相互促进的良性循环，使得
资产总额逐年增长。
（二）负债结构分析
最近三年及一期，公司负债结构情况如下：
单位：万元、%
2020-6-30 2019-12-31
项目
金额 比例 金额 比例
流动负债 84,910.71 93.34 57,527.13 76.32
非流动负债 6,054.09 6.66 17,848.30 23.68
负债总计 90,964.80 100.00 75,375.43 100.00
2018-12-31 2017-12-31
项目
金额 比例 金额 比例
流动负债 52,901.20 92.21 22,727.61 96.81
37
非流动负债 4,469.16 7.79 748.79 3.19
负债总计 57,370.37 100.00 23,476.40 100.00
报告期内，2017 年和 2018 年发行人负债主要由流动负债构成，占当期末
负债总额的比重分别为 96.81%和 92.21%。2019 年公司公开发行可转换公司债
券后非流动负债占比提升至 23.68%。发行人流动负债以银行借款、应付账款为
主。
（三）偿债能力分析
报告期各期末，公司流动比率分别为 2.55、1.20、1.33 和 1.19；速动比率
分别为 1.66、0.69、0.82 和 0.66。
2018 年末流动比率和速动比率较 2017 年末有所下降，主要系由于随着首
次公开发行募投项目的建设实施，募集资金减少，加之公司伴随经营规模扩大
适度增加银行借款规模，使得流动负债 2018 年末较 2017 年末增幅超过流动资
产所致。
2019 年末流动比率和速动比率较 2018 年末上升，主要系由于 2019 年 2 月
公司公开发行可转换公司债券，货币资金增幅较大。
报告期内，公司短期偿债能力指标总体呈现下降的态势，但未发生过逾期
还款的情形。
报告期各期末，公司资产负债率分别为 23.36%、40.76%、44.33%和 44.86%，
维持在合理水平。
报告期内，公司利息保障倍数虽呈下降趋势，但公司未发生过银行贷款逾
期情况，在银行的资信状况良好，公司目前无表外融资、或有负债等情况。
（四）盈利能力分析
发行人主要从事犬用和猫用宠物食品的研发、生产和销售，营业收入主要
源自主营业务。报告期内，发行人主营业务收入占营业收入的比重分别为
99.11%、99.73%、99.80%和 98.19%，主营业务突出。报告期内发行人其他
业务收入主要为代加工、销售原材料、包装材料等产生的收入，金额较小。
38
报告期内，发行人主营业务收入分别为 100,631.75 万元、140,838.94 万
元、171,280.41 万元和 97,060.61 万元，2018 年、2019 年分别同比增长 39.95%、
21.61%。
报告期内，各期扣非前后的加权平均净资产收益率分别为 21.50%、7.87%、
9.56%、5.19%和 21.66%、8.12%、8.18%、4.69%，扣非前后的基本每股收
益分别为 0.48、0.33、0.46、0.27 和 0.48、0.34、0.40、0.24，公司持续盈利
能力良好，不存在对非经常性损益重大依赖的情形。
（五）营运能力分析
报告期内，公司应收账款周转率分别为 8.71、9.05、8.23 和 3.71，应收账
款周转情况良好。
报告期内，公司 80%左右的主营业务收入来自境外销售，其中对主要客户
给予其 10~90 天的信用账期。报告期内，公司信用政策执行状况较好，应收账
款周转率保持在较高水平。
报告期内，公司存货周转率分别为 4.22、4.55、4.60 和 1.99，存货周转情
况良好。
报告期内，公司主要实行“以销定产”的生产模式，公司根据客户订单对产
品的具体要求和采购意向制定采购计划和生产计划。合同签订后，生产部根据
各订单的交货期和实际生产能力，按照均衡生产原则，统一安排生产计划并编
制生产指令，公司存货周转率与生产运营周期基本匹配。
（六）现金流量分析
报告期内，发行人现金流量情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 -8,585.98 9,686.51 2,716.37 7,564.44
投资活动产生的现金流量净额 -16,067.48 -19,940.25 -36,797.73 -17,602.09
筹资活动产生的现金流量净额 20,445.04 16,380.37 22,760.75 25,287.56
汇率变动对现金及现金等价物
91.41 77.82 1,213.38 -231.91
的影响
现金及现金等价物净增加额 -4,117.01 6,204.45 -10,107.22 15,018.00
39
期末现金及现金等价物余额 12,138.52 16,255.52 10,051.07 20,158.30
注：2020 年 1-6 月数据未经审计
报告期内发行人经营活动正常，现金流入较好，且随收入的增长逐年上升。
2018 年度经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例为 44.14%，原因系当年
购买商品、接受劳务支付的现金增加较大，公司加大了存货备货规模，2018 年
末存货较上年同期增加 7,166.43 万元，同比增长 35.43%。
报告期内，发行人投资活动产生现金流主要包括收回投资收到的现金、购
建固定资产、无形资产支付的现金、投资支付的现金和取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额。
报告期内收回投资收到的现金主要系到期银行理财产品的赎回款项。
报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为
13,720.48 万元、25,108.76 万元、15,200.24 万元和 6,551.52 万元，主要系发行
人首发募投项目投建、可转债募投项目投建和加拿大公司厂房改建、设备购置
形成的现金支出。
报告期内投资支付的现金主要系利用闲置募集资金购买理财产品。
2017 年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,700.00 万元系公司支
付的对北京美联众合资产管理有限公司的投资款。2018 年度取得子公司及其他
营业单位支付的现金净额 9,986.69 万元主要系公司支付的对云宠智能的投资款
和为取得 NPTC 的股权支付的转让款。
发行人筹资活动主要为向银行借款、发行债券以及偿还借款、偿付利息、
分配股利等。报告期内发行人筹资活动产生的现金流量净额为均为正数，主要
系当期银行借款大于偿还额度所致，2019 年发行债券收到的现金系当年 2 月公
司公开发行可转换公司债券募集资金 18,690.43 万元。
40
第四节 本次募集资金运用
一、 本次募集资金使用概况
经公司第二届董事会第三十次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过65,150万元，扣除发行费用后，拟
投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 年产6万吨宠物干粮项目 23,700 23,700
2 年产2万吨宠物湿粮新西兰项目 23,039 23,039
3 营销中心建设及营销渠道智能化升级项目 11,411 11,411
4 补充流动资金 7,000 7,000
合计 65,150 65,150
本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。
如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不
足部分将由公司自筹解决。
二、 募集资金专项存储相关措施
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循有关法律、法规和规
范性文件以及公司内部相关制度的规定，资金到位后及时存入董事会决定的专
项账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将
根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资金到位后一个月内签订募集资金监
管协议，共同监督募集资金的使用情况。
41
第五节 中介机构对本次发行的意见
一、 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
（一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
保荐机构宏信证券有限责任公司关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论意见为：
1、本次非公开发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循
了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。
2、本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数
量符合发行人股东大会审议通过的发行方案，符合《上市公司证券发行管理办
法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次发行认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公
正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》
和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及
《发行方案》、《认购邀请书》的规定。
4、参与本次发行的认购对象及其出资方不包含发行人的控股股东、实际控
制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、承销商以及与上述机构
和人员存在关联关系的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控
制人、主要股东及利益相关方向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺，
或向发行对象直接或间接地提供财务资助或补偿的情形。
（二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性意见
发行人律师北京国枫律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论意见为：
42
发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购
邀请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购合同等法律文件符合《管理办法》
《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、行政法规、规章和其他规
范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的
发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办
法》等法律、其他规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、
公正，符合非公开发行股票的有关规定；发行人本次发行确定的发行对象符合
本次发行方案的规定，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人以及
发行人的董事、监事、高级管理人员及主承销商未通过直接或间接的方式参与
本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人和发行人的董事、监事、高
级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方不存在向本次发行对
象提供财务资助的情形，亦未向发行对象作出任何形式的保底收益与差额补偿
安排。
二、 上市推荐意见
本次发行保荐机构宏信证券有限责任公司本着行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行
了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部
审核程序，并通过保荐及相关业务内核委员会的审核。
宏信证券认为：烟台中宠食品股份有限公司本次申请发行的股票上市符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易
所上市的条件。宏信证券同意推荐中宠股份本次非公开发行的股票上市，并承
担相关保荐责任。
43
第六节 有关中介机构声明
44
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票
之发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人（签字）：
吴玉明
保荐代表人（签字）：
任 滨 杨 锋
项目协办人（签字）：
马东平
宏信证券有限责任公司
年 月 日
45
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票之发行
情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意
见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中
引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引
用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整
性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人（签字）：
张利国
经办律师（签字）：
郑 超 黄彦宇
北京国枫律师事务所
年 月 日
46
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票
之发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的
报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告
书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所
引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人（签字）：
王 晖
经办注册会计师（签字）：
迟 慰 王建英
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
47
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票
之发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的
报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告
书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所
引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人（签字）：
王 晖
经办注册会计师（签字）：
迟 慰 王建英
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
48
第七节 备查文件
一、 备查文件
1、保荐机构出具的《证券发行保荐书》、《证券发行保荐工作报告》和《尽
职调查报告》；
2、发行人律师出具的《法律意见书》和《律师工作报告》；
3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件
二、 查阅地点
（一）发行人：烟台中宠食品股份有限公司
地址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号
电话：0535-6726968
传真：0535-6727161
（二）保荐机构（主承销商）：宏信证券有限责任公司
地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座301室
电话：010-64083779
传真：010-64083777
三、 查阅时间
股票交易日：上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
49
（本页无正文，为《烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票之发行情
况报告暨上市公告书》的签字盖章页）
烟台中宠食品股份有限公司
年 月 日
50
）
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