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林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

　　保荐人（主承销商）
　　（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）
　　第一节 重要声明与提示
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。
　　深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 本公司的任何保证。
　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规 定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办 股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改"。
　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊 载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票并上市招 股说明书全文及相关备查文件。
　　公司实际控制人郭现生、韩录云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；承诺期限 届满后，上述股份可以流通和转让。此外，郭现生、韩录云作为公司董事承诺：上述承 诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二 十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
　　公司股东宋全启、郭书生、刘丰秀、司广州、郭松生、韩保军、吕明田、韩林海、 郭日仓、陈亦刚作为公司董事、监事或高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股 份；上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数 的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
　　公司股东国瑞金泉承诺：若公司于 2010 年 12 月 31 日前发行，自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购 本公司持有的公司股份；若公司于 2010 年 12 月 31 日后发行，自公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司 持有的公司股份。
　　除上述公司股东外，本次发行前持有公司股份的其他股东承诺：自公司股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其
　　持有的股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让
　　本上市公告书披露未经审计的 2010 年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现 金流量表，其中 2009 年 12 月 31 日的相关财务数据已经过审计，敬请投资者注意。
　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招 股说明书中的相同。
　　第二节 股票上市情况
　　一、公司股票上市审批情况
　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次 公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易 所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关林州重机集团股份 有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"发行人"或"林州重机"）首次公开发行股 票上市的基本情况。
　　经中国证监会证监许可[2010]1788 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过 5,120 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售 1,000 万股，网上定价发行 4,120 万 股。发行价格为 25 元/股。
　　经深圳证券交易所《关于林州重机集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》（深证上【2011】11 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易 所上市，票简称"林州重机"，股票代码"002535"，其中本次公开发行中网上定价发行 的 4,120 万股股票将于 2011年1月 11 日起上市交易。
　　本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
　　（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月， 故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
　　二、公司股票上市概况
　　（一）上市地点：深圳证券交易所
　　（二）上市时间：2011年1月 11日
　　（三）股票简称：林州重机
　　（四）股票代码:002535
　　（五）首次公开发行后总股本：20,480 万股
　　（六）首次公开发行股票增加的股份：5,120 万股。
　　（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的 有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
　　起一年内不得转让。
　　（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见"第一节 重要声明与提示" 部分相关内容。
　　（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股 票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
　　（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的 4,120 万 股股份无流通限制及锁定安排。
　　（十一）公司股份可上市交易日期：
　　项目
　　股东名称
　　持股数量（股） 占发行后总股本
　　比例（%） 可上市流通时间
　　（非交易日顺延）
　　首次公开发行前
　　已发行的股份 郭现生 79,011,000 38.580 2014 年 1 月 11 日
　　韩录云 20,873,000 10.192 2014 年 1 月 11 日
　　宋全启 13,500,000 6.592 2012 年 1 月 11 日
　　国瑞金泉 10,000,000 4.883 2014 年 1 月 11 日
　　康清河 8,100,000 3.955 2012 年 1 月 11 日
　　许四海 5,400,000 2.637 2012 年 1 月 11 日
　　郭书生 4,314,000 2.106 2012 年 1 月 11 日
　　北京丰图 4,000,000 1.953 2012 年 1 月 11 日
　　郭秋生 2,157,000 1.053 2012 年 1 月 11 日
　　郭松生 2,157,000 1.053 2012 年 1 月 11 日
　　刘丰秀 500,000 0.244 2012 年 1 月 11 日
　　刘岩 400,000 0.195 2012 年 1 月 11 日
　　司广州 300,000 0.146 2012 年 1 月 11 日
　　吕明田 280,000 0.137 2012 年 1 月 11 日
　　杨惠敏 200,000 0.098 2012 年 1 月 11 日
　　林海 200,000 0.098 2012 年 1 月 11 日
　　郭顺堂 133,000 0.065 2012 年 1 月 11 日
　　郭天财 130,000 0.063 2012 年 1 月 11 日
　　韩保军 120,000 0.059 2012 年 1 月 11 日
　　刘振茂 120,000 0.059 2012 年 1 月 11 日
　　阚玉涛 120,000 0.059 2012 年 1 月 11 日
　　郭存生 118,000 0.058 2012 年 1 月 11 日
　　韩林海 118,000 0.058 2012 年 1 月 11 日
　　李财顺 113,000 0.055 2012 年 1 月 11 日
　　李学恩 100,000 0.049 2012 年 1 月 11 日
　　陈亦刚 90,000 0.044 2012 年 1 月 11 日
　　韩现梅 90,000 0.044 2012 年 1 月 11 日
　　吕江林 80,000 0.039 2012 年 1 月 11 日
　　韩现云 80,000 0.039 2012 年 1 月 11 日
　　郭天仓 70,000 0.034 2012 年 1 月 11 日
　　王保昌 60,000 0.029 2012 年 1 月 11 日
　　郭根有 60,000 0.029 2012 年 1 月 11 日
　　向竹林 60,000 0.029 2012 年 1 月 11 日
　　韩文现 60,000 0.029 2012 年 1 月 11 日
　　郭庆林 58,000 0.028 2012 年 1 月 11 日
　　郭日仓 55,000 0.027 2012 年 1 月 11 日
　　吕广兴 49,000 0.024 2012 年 1 月 11 日
　　吕银顺 45,000 0.022 2012 年 1 月 11 日
　　吕保法 36,000 0.018 2012 年 1 月 11 日
　　李爱明 35,000 0.017 2012 年 1 月 11 日
　　郭怀吉 35,000 0.017 2012 年 1 月 11 日
　　吕建生 33,000 0.016 2012 年 1 月 11 日
　　李现军 30,000 0.015 2012 年 1 月 11 日
　　贾海林 30,000 0.015 2012 年 1 月 11 日
　　岳永吉 30,000 0.015 2012 年 1 月 11 日
　　韩广彬 20,000 0.010 2012 年 1 月 11 日
　　申永富 8,000 0.004 2012 年 1 月 11 日
　　韩东生 5,000 0.002 2012 年 1 月 11 日
　　吕启生 5,000 0.002 2012 年 1 月 11 日
　　郭维增 3,000 0.001 2012 年 1 月 11 日
　　韩新德 3,000 0.001 2012 年 1 月 11 日
　　郭建昌 3,000 0.001 2012 年 1 月 11 日
　　郭红卫 3,000 0.001 2012 年 1 月 11 日
　　小计 153,600,000 75.000
　　首次公开发行
　　股份 网下发行 10,000,000 4.883 2011 年 4 月 11 日
　　网上发行 41,200,000 20.117 2011 年 1 月 11 日
　　小计 51,200,000 25.000
　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　（十三）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）
　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况
　　一、发行人基本情况
　　公司名称：林州重机集团股份有限公司 英文名称：Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd. 注册资本：15,360 万元
　　法定代表人：郭现生 办公地址：河南省林州市河顺镇申村 邮政编码：456561 董事会秘书：陈亦刚 电话号码：0372－6024321 传真号码：0372－6031023 互联网网址：www.lzzj.com 电子信箱：lzzjjt@lzzj.com
　　经营范围：偶合器、单体支柱、金属顶梁、刮板输送机、带式输送机、液压支架、 立柱、千斤顶及其配件的制造和销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）。
　　主营业务：液压支架等煤炭综采支护设备的设计、研发、制造、销售及技术服务。 所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》分类，本公司属于专
　　业设备制造业。
　　二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
　　公司董事、监事、高级管理人员任职期间及直接、间接持有公司股份的情况如下：
　　姓名
　　现任公司职务
　　任职期间 直接持股数量
　　（股） 是否间接持有
　　公司股份
　　郭现生 董事长 2008.1.26-2011.1.26 79,011,000 否
　　宋全启 副董事长 2008.1.26-2011.1.26 13,500,000 否
　　韩录云 董事 2008.1.26-2011.1.26 20,873,000 否
　　司广州 董事、总经理 2008.1.26-2011.1.26 300,000 否
　　郭书生 董事、常务副总经理 2008.1.26-2011.1.26 4,314,000 否
　　刘丰秀 董事、副总经理 2009.4.7-2011.1.26 500,000 否
　　曾晓东 独立董事 2009.4.7-2011.1.26 - 否
　　李相启 独立董事 2009.4.7-2011.1.26 - 否
　　马跃勇 独立董事 2009.4.7-2011.1.26 - 否
　　郭松生 监事会主席 2008.1.26-2011.1.26 2,157,000 否
　　王峰 监事 2008.11.27-2011.1.26 - 是
　　韩保军 监事 2008.1.26-2011.1.26 120,000 否
　　吕明田 副总经理 2009.1.1-2011.12.31 280,000 否
　　韩林海 副总经理 2009.1.1-2011.12.31 118,000 否
　　郭日仓 副总经理 2009.1.1-2011.12.31 55,000 否
　　陈亦刚 董事会秘书 2009.1.1-2011.12.31 90,000 否
　　崔普县 财务总监 2009.1.1-2011.12.31 - 否
　　间接持股情况如下：
　　姓名
　　现任公司职务
　　间接持股主体 在间接持股主
　　体的持股比例
　　(%) 间接持股主体
　　持有公司的股 份（股）
　　王峰 监事 北京丰图投资有限责任公司 85 4,000,000
　　三、公司股东
　　（一）公司控股股东及实际控制人情况
　　公司控股股东为郭现生先生。郭现生先生直接持有公司 79,011,000 股股份，占公 司本次发行前总股本的 51.439%；其妻韩录云女士直接持有公司 20,873,000 股股份，占 公司本次发行前总股本的 13.589%。
　　郭现生、韩录云通过本人直接或通过夫妻关系间接控制公司 65.028%的股份，为公 司实际控制人。
　　郭现生先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为 41052119620526****，住 址为河南省林州市河顺镇河顺村 343 号，现任公司董事长。
　　韩录云女士，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为 41052119620808****，住 址为北京市延庆县旧县镇建雄小区 10 号楼 608 号，现任公司董事。
　　（二）控股股东及实际控制人控制的其他企业情况
　　公司实际控制人郭现生、韩录云直接或间接控制的企业有 5 家，分别是：控股公司、 铸锻公司、物资回收公司、鄂尔多斯公司、中科虹霸。
　　郭现生 韩录云
　　郭浩 郭钏
　　9.952%
　　0.048%
　　13.2%
　　20.8%
　　33% 33%
　　铸锻公司
　　90%
　　控股公司
　　58.46% 100% 100%
　　中科虹霸
　　物资回收公司
　　鄂尔多斯公司
　　上述 5 家公司的具体情况如下：
　　1、林州重机集团控股有限公司 公司名称：林州重机集团控股有限公司 成立时间：2007 年 12 月 17 日 注册资本：10,000 万元 实收资本：10,000 万元 法定代表人：郭现生
　　住 所：林州经济开发区陵阳路北段 经营范围：投资管理咨询服务
　　2、林州重机铸锻有限公司 公司名称：林州重机铸锻有限公司 成立时间：2002年5月 13日 注册资本：5,000 万元 实收资本：5,000 万元 法定代表人：韩录云
　　住 所：林州市姚村镇河西村 经营范围：模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产。
　　3、林州重机废旧物资回收有限公司 公司名称：林州重机废旧物资回收有限公司 成立时间：2006年7月7日
　　注册资本：50 万元
　　实收资本：50 万元 法定代表人：韩国庆
　　住 所：林州市河顺镇申村 经营范围：收购废钢、废铁、废铜、废铝等废旧物品。
　　4、鄂尔多斯市重机能源有限公司 公司名称：鄂尔多斯市重机能源有限公司 成立时间：2009年6月 22日 注册资本：5,000 万元
　　实收资本：5,000 万元 法定代表人：郭现生
　　住 所：伊旗阿镇现代装备制造业基地 经营范围：煤炭洗选设备（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许
　　可不得生产经营）。
　　5、北京中科虹霸科技有限公司 公司名称：北京中科虹霸科技有限公司 成立时间：2006 年 12 月 19 日 注册资本：1,300 万元 实收资本：1,300 万元 法定代表人：郭现生
　　住 所：北京市海淀区中关村东路 95号1幢 501 经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国
　　务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经 营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
　　（三）公司前十名股东持有本公司股份情况
　　本次发行结束后上市前的股东总数为 74,921 户，其中前十名股东的持股情况如下：
　　序号 股东名称 持股数量（股） 占发行后总股本比例（%）
　　1 郭现生 79,011,000 38.580
　　2 韩录云 20,873,000 10.192
　　3 宋全启 13,500,000 6.592
　　4 国瑞金泉 10,000,000 4.883
　　5 康清河 8,100,000 3.955
　　6 许四海 5,400,000 2.637
　　7 郭书生 4,314,000 2.106
　　8 北京丰图 4,000,000 1.953
　　9 郭秋生 2,157,000 1.053
　　10 郭松生 2,157,000 1.053
　　合计 149,512,000 73.004
　　第四节 股票发行情况
　　一、发行数量：5,120 万股 二、发行价格及市盈率
　　本次发行价格为 25 元／股，对应市盈率为：
　　（1）92.59 倍（每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）71.43 倍（每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相
　　结合的方式。本次公开发行股票数量为 5,120 万股，占发行后总股本的 25％。其中：网 下配售数量为 1,000 万股，占本次发行总量的 19.53%，有效申购股数总量为 37,400 股， 超额认购倍数为 37.4 倍；网上定价发行数量为 4,120 万股，占本次发行总量的 80.47%， 中签率为 1.1324945818%，超额认购倍数为 88 倍。本次网上定价发行不存在余股。
　　四、募集资金总额和净额
　　本次发行募集资金总额为 1,280,000,000.00 元，扣除发行费用 74,801,297.29 元 后，募集资金净额为 1,205,198,702.71 元。北京兴华会计师事务所有限公司已于 2011 年1月4 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具（2011）京 会兴验字第 3-001 号《验资报告》。
　　五、发行费用 本次发行费用明细如下：
　　费用名称 金额（元）
　　保荐及承销费用 68,000,000.00
　　审计验资费用 2,274,000.00
　　律师费用 800,000.00
　　信息披露费 2,760,000.00
　　股份登记费 204,800.00
　　上市初费 30,000.00
　　材料制作费 732,497.29
　　合计 74,801,297.29
　　每股发行费用为 1.46 元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）
　　六、发行后每股净资产：7.76 元／股
　　以 2010年6月 30 日经审计的净资产加本次募集资金净额，按照发行后的股本摊薄 计算，发行后每股净资产为 7.76 元。
　　七、发行后每股收益：0.27 元／股
　　以公司 2009 年扣除非经常性损益后净利润按照发行后股本摊薄计算，发行后每股 收益为 0.27 元。
　　第五节 财务会计资料
　　本上市公告书已披露 2010 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。 其中，2010 年 1-9 月和对比表中 2009 年 1-9 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
　　一、主要会计数据及财务指标
　　单位：元
　　项目 2010.9.30 2009.12.31 本期末比上年末增减（%）
　　流动资产 729,537,182.68 647,771,697.35 12.62
　　流动负债 541,292,773.78 542,247,555.53 -0.18
　　总资产 1,031,147,744.69 930,613,565.86 10.80
　　归属于母公司所有者权
　　益
　　423,867,048.67
　　374,011,301.45
　　13.33
　　归属于母公司每股净资
　　产（元/股）
　　2.76
　　2.43
　　13.58
　　单位：元
　　项目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 本报告期比上年同期增减（%）
　　营业总收入 638,805,742.87 525,648,867.64 21.53
　　利润总额 105,005,294.96 61,140,351.71 71.74
　　归属于母公司所有者的净利润 78,575,747.22 45,855,263.78 71.36
　　扣除非经常性损益后的净利润 78,380,901.90 43,812,373.84 78.90
　　基本每股收益（按发行前股本计算） 0.51 0.32 59.38
　　净资产收益率（全面摊薄）（%） 18.54 12.26 增加 6.28 个百分点
　　扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊
　　薄）（%）
　　18.50
　　11.71
　　增加 6.79 个百分点
　　经营活动产生的现金流量净额 49,491,566.68 -118,786,666.36 141.66
　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 －0.83 138.68
　　项目 2010 年 7-9 月 2009 年 7-9 月 本报告期比上年同期增减（%）
　　营业总收入 261,036,549.90 206,377,996.94 26.48
　　利润总额 53,546,378.48 31,408,624.40 70.48
　　归属于母公司所有者的净利润 40,122,526.47 23,556,468.30 70.32
　　扣除非经常性损益后的净利润 40,076,106.63 22,782,026.42 75.91
　　基本每股收益（按发行前股本计算） 0.26 0.16 59.24
　　净资产收益率（全面摊薄）（%） 9.86 6.00 增加 3.86 个百分点
　　扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊
　　薄）（%）
　　9.85
　　5.80
　　增加 4.05 个百分点
　　经营活动产生的现金流量净额 -55,873,117.19 －30,401,922.13 -83.78
　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36 -0.21 -0.21
　　二、经营业绩和财务状况的简要说明
　　2010 年 1-9 月公司财务状况良好，总资产为 103,114.77 万元，较上年末增长 10.80%， 流动资产较 2009 年底增长了 12.62%，流动负债较 2009 年末下降了 0.18%，财务稳健性 不断提高。
　　2010 年 1-9 月，公司实现的营业总收入为 63,880.57 万元，比上年同期增长
　　21.53%；归属于母公司股东的净利润为 7,857.57 万元，比上年同期增长 71.36%。截至
　　2010 年 9 月末，公司资产质量良好，资产及负债结构合理，公司偿债能力较强，债务风 险较低，财务状况良好。
　　主要财务数据的变动主要原因如下：
　　1.流动资产：期末余额较期初余额增加 8,176.55 万元，增长 12.62%，主要原因为 公司订单快速增长，公司销售收入增加导致应收账款增加、集中采购原材料导致预付账 款增加等原因所致。
　　2.总资产：期末余额较期初余额增加 10,053.42 万元，增幅为 10.80%，主要原因是 公司流动资产增加、报告期内净利润大幅增加所致。
　　3.营业总收入：报告期公司营业总收入较去年同期增加 11,315.69 万元，增幅为
　　21.53%，主要原因是煤炭综采机械设备需求旺盛，公司订单同比大幅增长所致。
　　4.综合毛利率：公司 2010 年 1-9 月的综合毛利率为 25.95%，较 2009 年同期上涨了
　　6.85 个百分点，主要原因是公司产品结构升级，大倾角液压支架、刮板输送机等高毛利 率的产品的占比提高。
　　5.利润总额：报告期公司利润总额较去年同期增加 4,386.49 万元，增幅为 71.74%， 主要原因一是公司订单大幅增长，营业收入同比增长 21.53%；二是公司高端液压支架产 品和刮板输送机等高毛利率产品占比提高，综合毛利率大幅提升至 25.95%。
　　6.每股收益：2010 年 1-9 月公司基本每股收益（按发行前股本计算）为 0.51 元， 较去年同期增长 59.38%，主要是净利润较快增长所致。
　　7. 经营活动产生的现金流量净额：2010 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净
　　额为 4,949.16 万元，增幅为 141.66%，主要原因为公司对外采购以银行承兑汇票背书支
　　付较多，减少了现金采购，公司现金流量情况好转。
　　第六节 其他重要事项
　　一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照交易所的有关规则，在公司股票 上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
　　二、本公司自 2010 年 12 月 21 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告 书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：
　　1.公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状 况正常，主要业务发展目标进展正常；
　　2.公司所处行业或市场未发生重大变化；
　　3.公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
　　4.公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
　　5.公司未发生重大投资行为；
　　6.公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
　　7.公司住所未发生变更；
　　8.公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
　　9.公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
　　10.公司未发生对外担保等或有事项；
　　11.公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
　　12.公司无其他应披露的重大事项。
　　第七节 上市保荐机构及其意见
　　一．上市保荐机构情况
　　上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 法定代表人：马昭明 注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 联系地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 17 层 联系电话：010-68085588
　　联系传真：010-68085989 保荐代表人：武健、杨淑敏 项目协办人：贾鹏 项目组成员：姜虹、翟峰、史家琳
　　二．上市保荐机构的推荐意见
　　上市保荐机构华泰联合证券已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公 司关于林州重机集团股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：
　　保荐机构华泰联合证券认为：林州重机申请其股票上市符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、 法规的有关规定，林州重机股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意 推荐林州重机集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责 任。
　　附件：
　　1、2010年9月 30 日资产负债表
　　2、2010 年 1-9 月利润表、2010 年 7-9 月利润表
　　3、2010 年 1-9 月现金流量表