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湖南长高高压开关集团股份公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示
湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东和实际控制人马孝武和主要股东廖俊德、林林、马晓承诺：自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。
股东上海幸华投资管理有限公司、湖南省恒盛企业集团有限公司、蒋静、翟慎春承诺：自本公司股票上市之日起12个月内不转让。
其他股东承诺：自本公司股票上市之日起12个月内不转让；除前述锁定期外，每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。
股东马孝武、廖俊德、林林、马晓、吴小毛、刘家钰、陈益智、肖世威、陈志刚作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺：除前述锁定期外，离职后半年内不转让其所持股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本上市公告书已披露2010年中期财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010 年1-6月和对比表中2009年1-6月财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计。上市后不再披露本公司2010 年半年度报告，敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]789号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过2,500万股。本公司本次共发行2,500万股，其中网下向股票配售对象配售500万股已于2010年7月7日在保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司主持下配售完毕，网上资金申购定价发行2,000万股已于2010年7月7日成功发行，发行价格为25.88元/股。
经深圳证券交易所《关于湖南长高高压开关集团股份公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2010]232号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“长高集团”，股票代码“002452”；其中：
本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2010年7月20日起上市交易。
本公司已于2010年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于2010年7月6日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、本次上市相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年7月20日
（三）股票简称：长高集团
（四）股票代码：002452
（五）本次发行后总股本：10,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：2,500万股
（七）发行前股东所持股份的情况
发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票 500 万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表
持股数量 持股比例 可上市流通时间
股东类别（股东名称） (万股) （%） （非交易日顺延）
一、本次公开发行前已发行的股份
马孝武 2,435.37 32.472 2013年 7月20 日
廖俊德 840 11.200 2013年 7月20 日
林 林 840 11.200 2013年 7月20 日
马 晓 350 4.667 2013年 7月20 日
黄荫湘 215.46 2.873 2011年 7月20 日
陈益智 179.55 2.394 2011年 7月20 日
张常武 179.55 2.394 2011年 7月20 日
上海幸华投资管理有限公司 150 2.000 2011年 7月20 日
蒋 静 150 2.000 2011年 7月20 日
吴小毛 125.685 1.676 2011年 7月20 日
刘家钰 125.685 1.676 2011年 7月20 日
唐福军 121.70 1.623 2011年 7月20 日
湖南省恒盛企业集团有限公司 100 1.334 2011年 7月20 日
翟慎春 100 1.334 2011年 7月20 日
袁建武 90.50 1.207 2011年 7月20 日
彭 强 81.40 1.085 2011年 7月20 日
陈志刚 80.40 1.072 2011年 7月20 日
肖世威 76.30 1.017 2011年 7月20 日
欧腊梅 72.40 0.965 2011年 7月20 日
黄展先 64.20 0.856 2011年 7月20 日
文 伟 60.20 0.803 2011年 7月20 日
李卫星 55.30 0.737 2011年 7月20 日
汪 旭 55.30 0.737 2011年 7月20 日
李建华 55.30 0.737 2011年 7月20 日
陈松林 55.30 0.737 2011年 7月20 日
宋长静 55.30 0.737 2011年 7月20 日
李 平 55.30 0.737 2011年 7月20 日
邓文华 54.20 0.723 2011年 7月20 日
朱静宜 46.20 0.616 2011年 7月20 日
唐建设 42.20 0.563 2011年 7月20 日
刘云强 40.20 0.536 2011年 7月20 日
杨欣强 40.20 0.536 2011年 7月20 日
刘建阳 40.20 0.536 2011年 7月20 日
汪运辉 40.20 0.536 2011年 7月20 日
黄艳珍 40.20 0.536 2011年 7月20 日
高振安 40.20 0.536 2011年 7月20 日
陈敬国 40.20 0.536 2011年 7月20 日
李 德 40.20 0.536 2011年 7月20 日
何立四 40.20 0.536 2011年 7月20 日
杨家宏 40.20 0.536 2011年 7月20 日
朱建辉 40.20 0.536 2011年 7月20 日
张婵裕 20 0.267 2011年 7月20 日
张天明 15 0.200 2011年 7月20 日
蒋海军 15 0.200 2011年 7月20 日
杨 静 13 0.173 2011年 7月20 日
李 皓 12 0.160 2011年 7月20 日
欧献军 12 0.160 2011年 7月20 日
佘文放 12 0.160 2011年 7月20 日
丁铁坚 12 0.160 2011年 7月20 日
吕 莎 10 0.133 2011年 7月20 日
郭文祥 10 0.133 2011年 7月20 日
刘小庆 7 0.093 2011年7月20日
贺舜利 7 0.093 2011年7月20日
本次公开发行前已发行的股份小计 7,500 75.00
二、本次公开发行的股份
网下配售股份 500 5.00 2010年10月20日
网上定价发行股份 2,000 20.00 2010年7月20日
本次公开发行股份小计 2,500 25.00
合计 10,000 100.00
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：湖南长高高压开关集团股份公司
英文名称：Hunan Changgao High Voltage Switchgear Group CO.,Ltd.
2、注册资本：10,000万元（发行后）
3、法定代表人：马孝武
4、住所：湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧
5、经营范围：生产、销售 1100kV 及以下高压开关等高压电器及高低压成套设备与配电箱；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资。
6、主营业务：高压隔离开关及接地开关的生产和销售。
7、所属行业：电器机械及器材制造业——输配电及控制设备制造业。
8、电话：0731-88585000
9、传真：0731-88585006
10、电子信箱：csgykg@163.com
11、董事会秘书：马晓
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 职务 任期 持有公司股份
（万股）
马孝武 董事长，总经理 2009.4.19-2012.4.18 2,435.37
廖俊德 董事，常务副总经理 2009.4.19-2012.4.18 840
林 林 董事，常务副总经理，财务负责人 2009.4.19-2012.4.18 840
马 晓 董事，副总经理，董事会秘书 2009.4.19-2012.4.18 350
吴小毛 董事 2009.4.19-2012.4.18 125.685
刘家钰 董事 2009.4.19-2012.4.18 125.685
刘雄武 独立董事 2009.4.19-2012.4.18 -
叶德隆 独立董事 2009.4.19-2012.4.18 -
林 莘 独立董事 2009.4.19-2012.4.18 -
陈益智 监事会主席 2009.4.19-2012.4.18 179.55
肖世威 职工监事 2009.4.19-2012.4.18 76.30
陈志刚 监事 2009.4.19-2012.4.18 80.40
三、发行人控股股东及实际控制人情况
本公司控股股东、实际控制人为马孝武先生。马孝武，男，1941 年 9 月出生，身份证号码：43010319410913****，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，住所为长沙市天心区扫把塘附2号南栋1门402房。现任公司董事长、总经理。
四、控股股东及实际控制人对外投资情况
公司控股股东、实际控制人马孝武先生除持有发行人股权外，无其他对外投资情况。
五、公司上市前前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行后，公司股东总人数为39,051人。
公司上市前前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 名称 持股数（万股） 持股比例（%）
1 马孝武 2,435.37 24.3537
2 廖俊德 840 8.4
3 林 林 840 8.4
4 马 晓 350 3.5
5 黄荫湘 215.46 2.1546
6 陈益智 179.55 1.7955
7 张常武 179.55 1.7955
8 上海幸华投资管理有限公司 150 1.5
9 蒋 静 150 1.5
10 吴小毛 125.685 1.25685
11 刘家钰 125.685 1.25685
合 计 5,591.30 55.913
第四节 股票发行情况
1、发行数量：2,500万股
2、发行价格：25.88元/股，对应的市盈率为：
（1）35.45倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）26.41倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 500 万股，有效申购股数总量为 12,910 万股，有效申购获得配售的比例为 3.87296669%，申购倍数为 25.82 倍。本次网上定价发行 2,000万股，中签率为 1.6001049669%，超额认购倍数为 62 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生12股零股由主承销商华泰联合证券有限责任公司包销。
4、募集资金总额和净额：本次发行募集资金总额为 647,000,000 元，扣除发行费用 45,270,000.00 元后，募集资金净额为 601,730,000.00 元。中审国际会计师事务所有限公司已于2010年7月12 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审国际验字【2010】第01020014号《验资报告》。
5、发行费用总额：45,270,000.00元，明细如下：
项目 金额（元）
保荐及承销费用 32,700,000.00
审计、验资费用 1,440,000.00
律师费用 900,000.00
登记托管费及上市初费 130,000.00
信息披露及路演推介费 10,100,000.00
合计 45,270,000.00
每股发行费用为1.81元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）6、募集资金净额：601,730,000.00元。
7、发行后每股净资产：9.19元(按照2009年12月31日经审计的净资产加
上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
8、发行后每股收益：0.73元/股（以公司2009年度扣除非经常性损益后的
净利润除以发行后股本摊薄计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露 2010 年中期财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010 年1-6月和对比表中2009年1-6月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
单位：元
项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
流动资产 430,146,486.82 424,586,924.75
流动负债 201,264,606.33 212,175,881.03
总资产 553,322,321.67 545,105,488.36
归属于母公司所有者权益 329,992,772.25 317,071,762.63
归属于母公司每股净资产（元/股） 4.40 4.23
================续上表=========================
项 目 本报告期末比上
年期末增减（%）
流动资产 1.31
流动负债 -5.14
总资产 1.51
归属于母公司所有者权益 4.08
归属于母公司每股净资产（元/股） 4.08
本报告期比
项 目 2010年1-6月 2009年1-6月 上年同期增
减（%）
营业收入 161,222,677.98 160,676,838.35 0.34
利润总额 33,262,237.98 30,050,444.89 10.69
归属于母公司所有者的净利润 27,921,009.62 25,960,107.69 7.55
扣除非经常性损益后的净利润 27,389,077.49 25,441,130.54 7.66
基本每股收益（按发行前股本计算） 0.37 0.35 7.51
净资产收益率（全面摊薄）（%） 8.46 8.19 0.27
扣除非经常性损益后的净资产收益 8.30 8.02 0.28
率（全面摊薄）（%）
经营活动产生的现金流量净额 17,022,487.36 18,519,630.26 -8.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.25 -8.08
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩的简要说明
2010 年上半年，公司实现营业收入、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别为 16,122.27 万元、3,326.22 万元、2,792.10 万元，分别比上年同期增长0.34%、10.69%、7.55%。
2010 年上半年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长7.55％，主要是：（1）占主要材料成本的支柱绝缘子等采购价格同比出现下降；（2）由于公司针对国网公司集中招标的销售业务费率较低，随着国网集中招标范围扩大到部分110kV的隔离开关，从而导致公司销售费用有所下降。
（二）财务状况的简要说明
截止2010年6月30日，公司流动资产43,014.65万元、总资产55,332.23万元，较上年末分别增加 1.31％和 1.51％；流动负债 20,126.46 万元，较上年末减少5.14％，主要是由于2010年上半年归还借款和支付税款所致。
本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2010 年 6 月 29 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
2、公司所处行业或市场未发生重大变化；
3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
5、公司未发生重大投资行为；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
7、公司住所未发生变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：马昭明
保荐代表人：李俊旭、黎海祥
项目协办人：黄生平
联系地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼
电 话：0755-82492160
传 真：0755-82493959
联系人：李俊旭、曾丽莎
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于湖南长高高压开关集团股份公司股票上市保荐书》，意见如下：“湖南长高高压开关集团股份公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010年6月30 日资产负债表
2、2010年1-6月利润表
3、2010年1-6月现金流量表
4、2010年1-6月股东权益变动表
此页无正文，为《湖南长高高压开关集团股份公司首次公开发行股票上市公告书》之签字页。
湖南长高高压开关集团股份公司
年 月 日