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四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书
上市保荐机构
东北证券股份有限公司
（吉林省长春市自由大路1138 号）
1
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富及其亲属叶少平、程浩、张体安与持有公司5%以上股份的股东陈放、赵丕龙承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除上述股东以外的其他21 名发起人股东王晓明、强凯、董道易、李新、陈启辉、邓泽忠、林祯贵、林祯福、代志洪、陈道兴、涂德强、邹生智、周军、唐兴全、罗家元、周勇、林均、李勇、张传贵、刘天全、陈双辉承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
作为本公司董事、监事或高级管理人员的股东林祯华、林祯荣、陈放、赵丕龙、强凯、王晓明、陈启辉、李新承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
本上市公告书已披露2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年第一季度财务数据、对比表中2009 年第一季度财务数据未经审计，2009 年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关四川科新机电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“科新机电”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]831 号”文核准，本公司公开发行不超过2,300 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,300 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售460 万股，网上定价发行1,840 万股，发行价格为16.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于四川科新机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]219 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“科新机电”，股票代码“300092”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,840 万股股票将于2010 年7 月8 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网（ www.cnstock.com ）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请
投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年7 月8 日
3、股票简称：科新机电
4、股票代码：300092
5、首次公开发行后总股本：91,000,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：23,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见第一节“重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,840 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量（股）
比例
（%）
可上市交易时间
（非交易日顺延）
林祯华 19,649,348 21.5927 2013 年7 月8 日
林祯荣 19,649,348 21.5927 2013 年7 月8 日
林祯富 13,099,452 14.3950 2013 年7 月8 日
陈 放 6,549,760 7.1975 2013 年7 月8 日
赵丕龙 6,549,760 7.1975 2013 年7 月8 日
叶少平 34,205 0.0376 2013 年7 月8 日
程 浩 13,056 0.0143 2013 年7 月8 日
张体安 1,158 0.0013 2013 年7 月8 日
王晓明 1,263,295 1.3882 2011 年7 月8 日
强 凯 579,632 0.6370 2011 年7 月8 日
董道易 131,580 0.1446 2011 年7 月8 日
李 新 65,756 0.0723 2011 年7 月8 日
陈启辉 65,756 0.0723 2011 年7 月8 日
首次公开
发行前的股份
邓泽忠 65,756 0.0723 2011 年7 月8 日
林祯贵 39,440 0.0434 2011 年7 月8 日
涂德强 32,776 0.0360 2011 年7 月8 日
唐兴全 32,776 0.0360 2011 年7 月8 日
邹生智 26,112 0.0287 2011 年7 月8 日
李 勇 26,112 0.0287 2011 年7 月8 日
张传贵 26,112 0.0287 2011 年7 月8 日
刘天全 26,112 0.0287 2011 年7 月8 日
林祯福 15,640 0.0172 2011 年7 月8 日
代志洪 15,640 0.0172 2011 年7 月8 日
陈道兴 15,640 0.0172 2011 年7 月8 日
陈双辉 13,056 0.0143 2011 年7 月8 日
周 军 6,392 0.0070 2011 年7 月8 日
罗家元 2,586 0.0028 2011 年7 月8 日
周 勇 2,586 0.0028 2011 年7 月8 日
林 均 1,158 0.0013 2011 年7 月8 日
小 计 68,000,000 74.7253 —
网下询价发行的股份4,600,000 5.0549 2010 年10 月首次公开发行8 日的股份 网上定价发行的股份18,400,000 20.2198 2010 年7 月8 日小 计 23,000,000 25.2747 —
总 计 91,000,000 100 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：东北证券股份有限公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：四川科新机电股份有限公司
英文名称：Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd.
2、法定代表人：林祯华
3、注册资本：6,800 万元（发行前）；9,100 万元（发行后）
4、成立日期：1997 年3 月11 日（2008 年10 月23 日整体变更为股份有限公司）
5、住所及邮政编码：四川省什邡市马祖镇，618407
6、经营范围：三类压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；废旧金属回收、利用。非标准机电设备设计、制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金属除外）、冶金炉料的销售、机电设备技术咨询服务。
（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）
7、所属行业：C73 专用设备制造业
8、电 话：0838－8265111 传 真：0838-8501288
9、互联网址：www.comelec.cn
10、电子信箱：comelec001@sina.com
11、董事会秘书：段文勇
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
序号 姓名 职务 任期 持有公司股份
（股）
1 林祯华 董事长 2008.10.20-2011.10.19 19,649,348
2 林祯荣 董事、总经理 2008.10.20-2011.10.19 19,649,348
3 陈 放 董事、副总经理 2008.10.20-2011.10.19 6,549,760
4 赵丕龙 董事 2008.10.20-2011.10.19 6,549,760
5 王晓明 董事 2008.10.20-2011.10.19 1,263,295
6 强 凯 董事、副总经理 2008.10.20-2011.10.19 579,632
7 钱积惠 独立董事 2008.10.20-2011.10.19 未持有股份
8 黄卫星 独立董事 2008.10.20-2011.10.19 未持有股份
9 吕先培 独立董事 2008.10.20-2011.10.19 未持有股份
10 陈启辉 监事会主席 2008.10.20-2011.10.19 65,756
11 李 新 监事 2008.10.20-2011.10.19 65,756
12 马晓峰 监事 2008.10.20-2011.10.19 未持有股份
13 李春奇 副总经理 2009.07.25-2011.10.19 未持有股份
14 段文勇 副总经理、
董事会秘书
2008.10.20-2011.10.19
2009.10.25-2011.10.19 未持有股份
15 杨多荣 财务总监 2008.10.20-2011.10.19 未持有股份
三、公司控股股东及实际控制人的情况
本公司实际控制人为林祯华、林祯荣和林祯富，上述三人为兄弟关系。本次发行前，林祯华持有本公司28.8961%的股份，林祯荣持有本公司28.8961%的股份，林祯富持有本公司19.2639%的股份，合计持有公司77.06%的股份，对本公司经营决策实施重大影响。2009 年7 月15 日，林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》，约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。同时，本公司《公司章程（草案）》规定：“为了保证股东林祯华、林祯荣、林祯富在公司股东大会会议中行使表决权时采取相同的意思表示，以巩固其在公司中的控制地位，股东林祯华、林祯荣、林祯富承诺在公司股东大会中通过举手表决或书面表决等方式对上述事项进行表决时保持一致行动。”进一步确定了其作为公司实际控制人的地位。
公司实际控制人的简历如下：
林祯华，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966 年，身份证号码：51062519661210****，助理工程师，四川大学工商管理学院MBA 专业在读硕士研究生，1997 年至2008 年10 月就职于科新有限，历任总经理、董事长；2008年10 月至今任科新机电董事长。林祯华先生现任四川省什邡市第十六届人大代表，并曾荣获“德阳市企业优秀经营者”、“什邡市第二届劳动模范”、“百佳好市民”、“什邡市抗震救灾十佳英模”等荣誉称号。
林祯荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964 年，身份证号码：51062519640515****，本科学历，高级工程师，1986 年7 月至1999 年4 月就职于四川省化工设备机械厂（于1989 年4 月更名为西南化机股份有限公司），历任容器分厂厂长、生产部常务副部长、生产技术党支部书记；2000 年2 月至2008年10 月就职于科新有限，任董事、总经理；2008 年10 月至今任科新机电董事、总经理。林祯荣先生现任四川省什邡市第十二届党代会代表，并曾荣获“德阳市首届优秀创业人才”等荣誉。
林祯富，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971 年，身份证号码：51062519710607****，2000 年以来一直在科新机电工作，现任公司营销部副部长。
除四川科新机电股份有限公司外，林祯华、林祯荣、林祯富分别持有什邡市麟凤投资有限公司（以下简称“麟凤投资”）30%、30%和20%的股份。麟凤投资成立于2008 年2 月22 日，注册资本400 万元，法定代表人为林祯富，住所为什邡市方亭镇丰收路鼓楼街，主营业务为化工项目的投资。
除上述情形之外，公司实际控制人未投资其他任何公司。
四、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况
此次发行后，公司股东总数为：36,332 户。
本次发行后公司前10 名股东持有股份情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%）
1 林祯华 19,649,348 21.5927
2 林祯荣 19,649,348 21.5927
3 林祯富 13,099,452 14.3950
4 陈放 6,549,760 7.1975
5 赵丕龙 6,549,760 7.1975
6 王晓明 1,263,295 1.3882
7 强凯 579,632 0.6370
8 董道易 131,580 0.1446
9 首创证券有限责任公司 120,795 0.1327
10 渤海证券股份有限公司 [注] 120,776 0.1327
合 计 70,974,698 77.9942
注：本次发行后，有28 位股东持股数量排名并列第10 名，其合计持有公司3,381,728股股份、持股比例合计为3.7162%。其余27 名股东与渤海证券股份有限公司持股数量均为120,776 股、持股比例均为0.1327%，分别为：海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中金短期债券集合资产管理计划、中金增强型债券收益集合资产管理计划、中金一号集合资产管理计划、国都证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划、中船重工财务有限责任公司、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏债券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、全国社保基金四零一组合、银河银信添利债券型证券投资基金、中信稳定双利债券型证券投资基金、汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金、斯坦福大学、安徽国元信托有限责任公司、重庆国际信托有限公司、昆仑信托有限责任公司、新华信托股份有限公司。
第四节 股票发行情况
1、发行数量：2,300 万股
2、发行价格：16.00 元/股 ，对应发行市盈率：
（1）48.48 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计师准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（2）36.36 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计师准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为460 万股，有效申购数量为17,520 万股，有效申购获得配售的比例为2.625570776%，认购倍数为38.09 倍。
本次发行网上定价发行1,840 万股，中签率为0.4288243117% ，超额认购倍数为233 倍。本次网上网下定价发行均不存在余股。
4、募集资金总额：36,800 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2010 年7 月1 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2010CDA4002《验资报告》。
5、发行费用总额：28,710,222.58 元，明细如下：
项 目 金 额（元）
承销及保荐费用 16,900,750.00
审计、验资、评估费用 1,390,000.00
律师费用 1,020,000.00
信息披露费用 1,972,500.00
路演推介及差旅费用 7,381,472.58
登记结算费用 45,500.00
合 计 28,710,222.58
每股发行费用：1.25 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：339,289,777.42 元
7、发行后每股净资产：5.27 元（按照2009 年12 月31 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.33 元/股（以公司2009 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
9、对于募集资金的运用，本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，公司最晚于募集资金到账后6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年第一季度财务数据未经审计，对比表中2009 年年度财务数据已经审计，2009 年第一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项 目 2010年3 月31 日2009 年12 月31 日
2010 年3 月31 日比
2009 年12 月31 日
增减
流动资产（元） 153,356,893.00 159,421,906.60 -3.80%
流动负债（元） 84,881,813.56 98,269,461.26 -13.62%
总资产（元） 238,826,031.75 245,284,977.97 -2.63%
归属于发行人股东的所有
者权益（元）
147,544,218.19 140,615,516.71 4.93%
归属于发行人股东的每股
净资产（元/股）
2.17 2.07 4.93%
项目 2010年1-3 月 2009年1-3 月 2010 年1-3 月比
2009 年1-3 月增减
营业收入（元） 45,321,568.00 44,974,626.18 0.77%
利润总额（元） 8,151,413.53 7,615,733.49 7.03%
归属于发行人股东的净利
润（元）
6,928,701.49 6,452,509.68 7.38%
扣除非经常性损益后的净
利润（元）
6,927,753.74 6,421,272.18 7.89%
基本每股收益（元） 0.10 0.09 11.11%
净资产收益率（全面摊薄） 4.70% 4.59% 0.11%
扣除非经常性损益后的净
资产收益率（全面摊薄）
4.70% 4.57% 0.13%
经营活动产生的现金流量
净额（元）
-1,084,634.48 -15,988,936.77 -93.22%
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
-0.02 -0.24 -91.67%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
2010 年1-3 月，公司实现营业收入4,532.16 万元，比上年同期4,497.46 万元增加34.70 万元，增长0.77%，扣除非经常性损益后的净利润增长7.89%，公司业绩增长稳定。
（二）主要现金流量表项目的变化
公司2010 年1-3 月经营活动产生的现金流量净额 -108.46 万元，比上年同期增加1,490.44 万元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。
（三）除上述事项外，公司在2010 年1-3 月无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010 年6 月18 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：东北证券股份有限公司
法定代表人：矫正中
联系地址：北京市西城区三里河东路5 号中商大厦4 层
邮 编：100045
电 话：010-68573828
传 真：010-68573837
保荐代表人：刘永、王浩
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）已向深圳证券交易所提交了《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：
四川科新机电股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，四川科新机电股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。
东北证券愿意推荐四川科新机电股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010 年3 月31 日比较式资产负债表
2、2010 年1-3 月比较式利润表
3、2010 年1-3 月比较式现金流量表
（此页无正文，为《四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页）
发行人：四川科新机电股份有限公司
年 月 日