青岛银行：首次公开发行股票（A股）上市公告书 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2019-01-15 |
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证券简称：青岛银行 证券代码：002948 青岛银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股） 上市公告书 住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 保荐机构（联席主承销商） 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 住所：山东省济南市市中区经七路 86 号 二零一九年一月 青岛银行股份有限公司 上市公告书 特别提示 青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”、“发行人”、“本公司”、“公 司”、“本行”）A 股股票将于 2019 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市。本行提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本行披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风 “炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本行首次公开发行股票招股 说明书中的释义相同。 2 青岛银行股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 本行及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本行提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本行招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本行首次公开发行股 票招股说明书中的相同。本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾 数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。 发行人、发行人股东、发行人董事、监事、高级管理人员、中介机构等就首 次公开发行股票并上市作出的重要承诺及说明如下： 一、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺 本次发行前持有本行总股本 5%以上股份的内资股股东国信实业承诺自本行 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其 直接或间接在本次发行前已持有的本行股份，也不向本行回售上述股份。 本次发行前，海尔投资、海尔空调电子、青岛海尔、海尔模具、海尔工装、 海尔机器人、海尔空调器、海尔特种电冰柜等 8 家企业为发行人关联股东。上述 3 青岛银行股份有限公司 上市公告书 8 家公司分别承诺自发行人 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的发行人股份，也不 向发行人回售上述股份（但在符合相关法律法规且受让方同意遵守转让方的股份 锁定承诺的情况下，在其公司及其公司的关联方之间转让的除外）。 山东三利源经贸有限公司、青岛海仁投资有限责任公司、青岛即发集团股份 有限公司、上海嘉诚投资管理有限公司、北京国际信托有限公司、国信证券股份 有限公司、青岛贝蒙特实业有限公司、青岛新红纺集团有限公司、联合创业集团 有限公司、恒生电子股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、青建集团 股份公司、青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司分别承诺自发行人 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直 接或间接在本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售上述股份。 上述内资股股东持股比例合计占发行人本次发行前股份总数的 51.95%。 参与本行 2014 年股份认购的股东国信实业、海尔旗下六家公司（包括海尔 模具、海尔工装、海尔机器人、青岛海尔、海尔空调器以及海尔特种电冰柜）， 以及圣保罗银行分别承诺，于 2015 年 2 月 28 日（即有关认购完成工商登记之日） 起五年内，不会转让其于此次认购的 9,517.98 万股股份、14,501.87 万股股份以 及 11,111.12 万股股份。此外圣保罗银行在本行 H 股上市之前承诺于 H 股上市日 （即 2015 年 12 月 3 日）起三年期间内不会转让其所持有的其他股份权益。根据 《商业银行股权管理暂行办法》的规定，青岛华通国有资本运营（集团）有限责 任公司承诺，自取得股权之日（2018 年 6 月 29 日）起五年内不得转让所持有的 股权。青岛市集体企业联社承诺自本行 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不进行转让或委托他人管理其所持的 2,829,795 股股份，也不向本行 回售上述股份。 持有本行股份的董事、监事、高级管理人员承诺其所持本行股票自本行上市 之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由本行回购该部分股份；在前 述锁定期期满后，其还将依法及时向本行申报所持有的本行股份及其变动情况， 在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过 4 青岛银行股份有限公司 上市公告书 其所持本行股份总数的 15%，5 年内转让的股份总数不超过其所持本行股份总数 的 50%，不会在卖出后 6 个月内再行买入，或买入后 6 个月内再行卖出本行股份。 在离任后 6 个月内，不转让所持本行股份。上述股份锁定承诺不因其职务变更、 离职而终止。 根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金[2010]97 号）的规定， 持有内部职工股超过 5 万股的个人，自本行股票在证券交易所上市交易之日起， 股份转让锁定期不得低于 3 年，持股锁定期满后，每年可出售股份不得超过持股 总数的 15%，5 年内不得超过持股总数的 50%。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财 企[2009]94 号）的相关规定，由本行国有股东划转为社保基金理事会持有的本行 国有股，社保基金理事会承继原国有股东的锁定承诺和锁定义务。根据国务院于 2017 年 11 月 18 日发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》（国发 [2017]49 号）：“《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市 场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》（财企[2009]94 号） 等现行国有股转（减）持政策停止执行。”本行国有股东向社保基金理事会划转 国有股相关事宜应按照届时法律法规及其他规范性文件的规定执行。 二、股东持股意向和减持意向声明 本次发行前持有本行总股本 5%以上股份的内资股股东国信实业对本行未来 发展前景充满信心，拟长期、稳定持有本行股份。本行首次公开发行 A 股股票 并上市后，若因故需转让持有的本行股份的，国信实业承诺在满足法律法规及规 范性文件规定的限售期限届满、承诺的限售期届满、不存在法律法规及规范性文 件规定的不得转让股份的情形和减持前 3 个交易日发布减持股份意向公告等四 项减持条件后，方可在发布减持意向公告后六个月内通过证券交易所集中竞价交 易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让等法律法规允许的交易方式进行。 若国信实业在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不 超过持有股份数量的 25%，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、 5 青岛银行股份有限公司 上市公告书 资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的，减持价格将进行相 应的除权、除息调整）；股份锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量 将在减持前 3 个交易日予以公告。 若国信实业未履行上述关于股份减持的承诺，其减持本行股份所得收益归本行 所有。如未将违规减持所得或违规转让所得交付本行，则本行有权扣留应付其的现 金分红中与应交付本行的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。 持有本行股份的董事、高级管理人员承诺若其所持本行股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；本行上市后 6 个月内如本行股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其 持有本行股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述股份减持价格承诺不因其职务变 更、离职而终止。上述发行价指本行首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果 本行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的， 则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。 三、稳定股价预案 根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制 改革的意见》等相关法律法规及本行上市地上市规则的要求，为强化本行及董事 和高级管理人员的诚信义务，保护中小股东权益，本行制定了《青岛银行股份有 限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定 A 股股价预案》（以下简称 “《稳定股价预案》”）。该预案于 2016 年 10 月 14 日经本行 2016 年第二次临 时股东大会及 2016 年第一次内资股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东 大会审议通过，并于本行完成首次公开发行 A 股并上市后生效，有效期三年。 该预案适用于预案有效期内本行新选举产生的董事和新聘任的高级管理人员。该 预案亦明确，预案实施时如相关法律、法规、规范性文件（包括本行上市地上市 规则）另有规定，本行遵从有关规定。该预案有效期内，因中国证监会、深圳证 券交易所等监管机构发布新的相关规则而需要对该预案进行修改时，本行股东大 会授权董事会据此修改预案。本行《稳定股价预案》主要包括下列内容： 6 青岛银行股份有限公司 上市公告书 （一）启动稳定股价措施的条件 本行首次公开发行 A 股股票并上市后三年内，如本行 A 股股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因 利润分配、公积金转增股本、增发、配股等情况导致本行净资产或股份总数出现变 化的，每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，则本行及相关 方将依法根据本行内部审批程序所审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措 施稳定本行股价。 （二）稳定股价的具体措施 1、本行稳定股价的措施 （1）如本行 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的 每股净资产，则触发本行采取稳定股价措施的义务。本行董事会应在触发前述义务 之日起 10 个交易日内制定并公告本行稳定股价方案。本行稳定股价方案包括但不 限于回购本行股票的方案或符合相关法律、法规、其他规范性文件（包括本行上市 地上市规则）规定的其他方案。具体方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件 及本行公司章程等规定履行本行的内部审批程序和所适用的外部审批程序。 （2）若本行采取回购本行股票方案的，股份回购预案将包括但不限于回购股 份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对本行股价及本行经营的影响等内容。 本行应在股份回购预案依据所适用的法律、法规、规范性文件及本行公司章程等规 定完成本行的内部审批程序，履行相关法律、法规及其他规范性文件所规定的其他 相关程序并取得所需的相关批准后，实施股份回购方案。本行应通过证券交易所以 集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购本行股份。本行用于回购股份的资 金总额不低于 1 亿元，但不超过本行本次公开发行股票募集资金净额。回购后，本 行的股权分布应当符合本行股票上市地的上市条件，增持行为应符合相关法律、法 规及规范性文件的规定。 （3）若本行采取其他符合相关法律、法规、其他规范性文件（包括本行股票 上市地规则）规定的稳定股价方案的，则该等方案在本行依据所适用的法律、法规、 规范性文件（包括本行股票上市地规则）及本行公司章程等履行相应审批及/或报备 7 青岛银行股份有限公司 上市公告书 程序后实施。 （4）在实施股价稳定方案过程中，如本行 A 股股票连续 10 个交易日的收盘价 均高于本行最近一期经审计的每股净资产，则本行可中止实施股价稳定方案。本行 中止股价稳定方案后，自上述稳定股价义务触发之日起 12 个月内，如再次出现本 行股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产的情况， 则本行应继续实施上述股价稳定方案。 2、董事（不包括独立董事及不在本行领取薪酬的董事，下同）、高级管理 人员增持 （1）如本行 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的 每股净资产，且本行董事会未如期公告前述稳定股价方案或者本行公告的前述稳定 股价方案未能获得有权机构或有权部门批准的，则触发本行董事、高级管理人员增 持本行股份的义务。在符合相关法律、法规、规范性文件（包括本行上市地上市规 则）规定的前提下，本行董事、高级管理人员应在触发增持义务后 10 个交易日内 就增持本行股份的具体计划书面通知本行，包括但不限于拟增持的数量范围、价格 区间、完成期限等信息，并由本行进行公告。 （2）本行董事、高级管理人员用于增持本行股份的货币资金不少于该等董事、 高级管理人员上一年度自本行领取薪酬总额（税后）的 15%。 （3）在实施上述增持计划过程中，如本行 A 股股票连续 10 个交易日的收盘价 均高于本行最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可中止实施股份 增持计划。中止实施股份增持计划后，自上述增持义务触发之日起 12 个月内，如 再次出现本行股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净 资产的情况，则董事、高级管理人员应继续实施上述股份增持计划。 （4）董事、高级管理人员在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股 份，并且董事、高级管理人员增持后，本行的股权分布应当符合上市条件，增持行 为应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 3、本行、董事及高级管理人员在履行上述义务时，应按照本行股票上市地 上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务，并需符合商业银行 8 青岛银行股份有限公司 上市公告书 监管等相关规定。 （三）其他 1、在《稳定股价预案》有效期内，新聘任的本行董事、高级管理人员应履行 《稳定股价预案》规定的董事、高级管理人员义务并按同等标准履行本行本次公开 发行股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于本行拟聘任的董事、 高级管理人员，应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。 2、《稳定股价预案》经本行股东大会审议通过，并在本行完成本次公开发行 A 股股票并上市后自动生效，在此后三年内有效。 3、《稳定股价预案》实施时如相关法律、法规、规范性文件（包括本行上市 地上市规则）另有规定，本行遵从相关规定。 4、《稳定股价预案》有效期内，因中国证监会、上市地证券交易所等监管机 构发布新的相关规则而需要对本预案进行修改时，本行股东大会授权董事会（董事 会可转授权）据此修改本预案。 四、摊薄即期回报及填补措施的承诺 针对本次公开发行可能使原股东的即期回报有所下降的情况，本行将遵循和 采取以下原则和措施，有效运用本次募集资金，进一步提升本行经营效益，充分 保护本行股东特别是中小股东的利益，注重中长期股东价值回报。具体措施如下： （一）加大资产结构调整力度，提高资本配置效率 本行将加大调整和优化资产结构力度，大力发展资本节约型业务，提高资本 使用效率。具体措施上，合理配置信贷资源，努力提高客户综合收益水平；优化 业务模式，加强金融创新，大力拓展低资本消耗型业务，努力实现资产结构、收 入结构和盈利模式的转型；在业务发展中适当提高风险缓释水平，减少资本占用； 引导业务部门和各级机构调整业务结构与客户结构，以经济资本约束风险资产增 长，实现资本水平与风险水平合理匹配，提高资本使用效率。 9 青岛银行股份有限公司 上市公告书 （二）加强内部资本充足评估流程，提高风险管理水平 建立内部资本充足评估程序，确保充分识别、计量、监测和报告主要风险状 况，确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应，确保资本规划与经 营状况、风险变化和长期发展战略相匹配；不断提高风险管理的水平，提高有效 防范和计量风险的能力，不断完善前中后台一体化的全面风险管理体系，有效支 撑业务的稳健发展。 （三）规范募集资金的管理和使用 商业银行业务具有一定特殊性，募集资金用于补充资本而非具体募投项目， 因此其使用和效益情况无法单独衡量。本行将加强对募集资金的管理，合理有效 使用募集资金，积极提升资本回报水平。 （四）保持稳定的股东回报政策 本行对《公司章程》中利润分配条款进行了修订，进一步明确了现金分红政 策和现金分红比例等事宜，规定了一般情况下本行现金方式分配利润的最低比 例，便于投资者形成稳定的回报预期。本行高度重视保护股东权益，将继续保持 利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。 五、对招股说明书内容的承诺 本行招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本行是否 符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本行将在中国证监会或人民法 院等有权部门作出本行存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个交易日内启 动与股份回购有关的程序，回购本行本次公开发行的全部 A 股新股，具体的股 份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及本行公司章程等规定由董 事会和股东大会审议，并履行其他本行内部审批程序和外部审批程序。回购价格 不低于本行股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利 息。如本行本次发行上市后有利润分配、送配股份、公积金转增股本等除权、除 息行为，回购的股份包括本次公开发行的全部 A 股新股及其派生股份，上述股 10 青岛银行股份有限公司 上市公告书 票发行价相应进行除权除息调整。 本行招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本行将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理 决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本行招股说明书中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本行招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其个人将根据中国证监会或人民法 院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 保荐机构及联席主承销商中信证券股份有限公司承诺：“本公司已对青岛银 行股份有限公司招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本公司 为青岛银行股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的， 将依法先行赔偿投资者损失。” 联席主承销商中泰证券股份有限公司承诺：“本公司已对招股说明书及其摘 要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。” 发行人律师北京市金杜律师事务所承诺：“如因本所为青岛银行股份有限公 司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本 所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损 失。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免 责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发 的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行， 如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效 司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保 11 青岛银行股份有限公司 上市公告书 护。” 发行人会计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所及签 字注册会计师已阅读青岛银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书及其 摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制审核报告及经 本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对青岛银行 股份有限公司在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制审核报告及经 本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容 而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。” 六、关于未履行承诺约束措施的承诺 （一）本行承诺 1、如本行承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法 规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本行无法控制的客观原因导致的除 外），本行将采取以下措施：（1）及时、充分披露本行承诺未能履行、无法履 行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）向本行 投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）将上述补 充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）本行将对相关责任人进行调减或停 发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；（5）本行将立即停止制定或实施重大资 产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运 作行为，直至本行履行相关承诺。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本行无法控 制的客观原因导致本行承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本行将 采取以下措施：（1）及时、充分披露本行承诺未能履行、无法履行或无法按期 履行的具体原因；（2）向本行的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保 护本行投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。 12 青岛银行股份有限公司 上市公告书 （二）持有本行总股本 5%以上股份的内资股股东承诺 如持有本行总股本 5%以上股份的内资股股东未能履行关于自愿锁定所持股 份的承诺，则其将根据相关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任，并 将因违背上述承诺而获得的收益划归本行所有。 （三）本行董事、监事、高级管理人员承诺 1、如本行董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、确已无法履行或无法 按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其个人无 法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：（1）通过本行及时、充 分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会 公众投资者道歉；（2）向本行及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能 保护本行及投资者的权益；（3）其违反其承诺所得收益将归属于本行，因此给 本行或投资者造成损失的，将依法对本行或投资者进行赔偿。若其从本行处领取 工资、奖金和津贴等报酬的，则其同意本行停止向其发放工资、奖金和津贴等， 并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给本行或投资者 带来的损失。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的 客观原因导致董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、确已无法履行或无法按 期履行的，其将采取以下措施：（1）通过本行及时、充分披露其承诺未能履行、 无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本行及投资者提出补充承诺或替 代承诺，以尽可能保护本行及投资者的权益。 七、滚存利润的分配安排 2016 年 10 月 14 日，本行召开 2016 年第二次临时股东大会及 2016 年第一 次内资股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过关于青岛 银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市前滚存利润分配方案的议案。 根据该议案，本行本次发行上市日前本行的滚存未分配利润将由本行本次发行上 13 青岛银行股份有限公司 上市公告书 市完成后的全体股东按照持股比例共同享有。 八、股利分配政策 （一）最近三年股利分配政策 根据《公司法》、当时有效的公司章程的规定，报告期内，本行税后利润按 照下列顺序分配：（1）弥补以前年度的亏损；（2）提取 10%作为法定公积金； （3）提取一般准备；（4）支付优先股股东股息；（5）提取任意公积金；（6） 支付股东股利。本行法定公积金累计额为本行注册资本的 50%以上时，可以不再 提取。本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前， 应当先用当年利润弥补亏损。本行从税后利润中提取法定公积金和一般准备及支 付优先股股东股息后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 本行弥补亏损、提取法定公积金、一般准备、支付优先股股东股息和任意公积金 后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 （二）本次发行后股利分配政策 2017 年 5 月 11 日，本行召开 2016 年度股东大会，审议通过了关于修订《青 岛银行股份有限公司章程》（A 股）的议案，修订后的本行章程需经中国银行业 监督管理部门核准，并自本行本次发行上市完成之日起生效并实施。本次章程修 订中，关于本行股利分配政策的内容经增加和调整后表述如下： 1、利润分配的基本原则 本行将实行持续、稳定的股利分配政策，本行的股利分配应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾本行的可持续发展。在兼顾持续盈利、符合监管要求及本行 正常经营和长期发展的前提下，本行将优先采取现金方式分配股利。本行在向优 先股股东完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利润。 2、利润分配的具体政策 （1）利润分配的形式和期间间隔：本行按照股东持有的股份比例分配利润， 14 青岛银行股份有限公司 上市公告书 可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利；具备现金分红条件的，应 当优先采用现金分红进行利润分配。本行原则上每年进行一次利润分配，在有条 件的情况下，可以进行中期利润分配。 （2）本行现金分红的具体条件和比例：若本行资本充足率低于国家监管机 关要求的最低标准的，该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保资本充足率 满足监管规定的前提下，本行每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公 积金和一般准备、支付优先股股东股息后有可分配利润的，可以进行现金分红。 本行每年以现金方式向普通股股东分配的利润不应低于当年实现的归属于本行 普通股股东的可分配利润的 20%。每年具体现金分红比例由本行根据相关法律法 规、规范性文件、公司章程的规定和本行经营情况拟定，由本行股东大会审议决 定。 （3）本行发放股票股利的条件：本行在营业收入增长快速，并且董事会认 为本行股票价格与本行股本规模不匹配时，可以在满足前述现金股利分配之余， 提出并实施股票股利分配预案。 （4）本行董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本行公司 章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 15 青岛银行股份有限公司 上市公告书 3、利润分配的审议程序 （1）本行董事会在制定利润分配方案时，应当认真研究和论证现金分红的 时间、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发 表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董 事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，本行应当通过多种渠道主 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股东关心的问题。本行监事会应对董事会制定本行利润分配方案的情 况和决策程序进行监督。 （2）如本行符合现金分红条件但未做出现金分红方案，或本行向普通股股 东以现金方式分配的利润低于当年实现的归属于本行普通股股东的可分配利润 的 20%，董事会应就不进行现金分红的具体原因，本行留存收益的确切用途及预 计投资收益等事项进行专项说明。经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并 在本行指定媒体上予以披露，本行应为股东提供网络投票方式进行表决。 4、未进行现金利润分配原因说明 本行应在年度报告中披露该年度的利润分配预案，该报告期内盈利但本行董 事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，并详细说明未分 红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途，独立董事应当就此发表独立意见。 5、利润分配政策的调整 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者本行外部经营环境变化并对本行生 产经营造成重大影响，或本行自身经营状况发生较大变化时，本行可对利润分配 政策进行调整。本行调整利润分配政策时，董事会应做专题论述，详细论述调整 理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会，并经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过，本行应为股东提供网络投票方式进行表决。 股东大会审议利润分配方案政策变更事项时，应充分考虑中小股东的意见。 6、其他 （1）本行股东若存在违规占用本行资金情形的，本行应当扣减该股东所分 16 青岛银行股份有限公司 上市公告书 配的现金红利，以偿还其占用的现金。 （2）本行应当在年度报告中详细披露现金分红政策制定和执行情况，并说 明是否符合本行章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确 和清晰，相关的决策程序和机制是否完善，独立董事是否履职尽责并发挥了应有 的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否 得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条 件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 （3）以股份分配股利应由股东大会作出决议并报国务院银行业监督管理机 构批准。 （三）本次发行上市完成后三年的股利分配计划 2016 年 10 月 14 日，本行召开 2016 年第二次临时股东大会及 2016 年第一 次内资股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了关于公 司首次公开发行 A 股股票并上市后三年分红回报规划的议案。本行于 2017 年 5 月 11 日召开 2016 年度股东大会对上述议案进行了修订。修订后的《分红回报规 划》的具体方案如下： 1、利润分配的顺序 本行分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入法定公积金。本行法定 公积金累计额为注册资本的 50%以上的，可以不再提取。本行的法定公积金不足 以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 本行应提取一般准备，一般准备金提取比例应符合有权监管部门的要求，否 则不得进行后续分配。 本行从税后利润中提取法定公积金、一般准备金及支付优先股股息后，经股 东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 本行弥补亏损、提取公积金、一般准备金及支付优先股股息后所余税后利润， 可以按照股东持有的股份比例分配。 17 青岛银行股份有限公司 上市公告书 本行在确保向优先股股东完全支付每年约定的股息之前，不得向普通股股东 分配利润。 2、利润分配的形式和期间间隔 本行按照股东持有的股份比例分配利润，可以采取现金、股票或者两者相结 合的方式分配股利；具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。 本行原则上每年进行一次利润分配，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。 3、现金分红的条件和比例 若本行资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不得向 股东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管规定的前提下，本行每一年度实 现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可以 进行现金分红。本行每年以现金方式向普通股股东分配的利润不应低于当年实现 的归属于本行普通股股东的可分配利润的 20%。每年具体现金分红比例由本行根 据相关法律法规、规范性文件、公司章程的规定和本行经营情况拟定，由本行股 东大会审议决定。 本行董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本行公司章程规 定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 本行在营业收入增长快速，并且董事会认为本行股票价格与本行股本规模不 匹配时，可以在满足前述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。 18 青岛银行股份有限公司 上市公告书 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审批情况 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国 家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告 书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本行首次公开发行股票并 上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1727 号”文核准，本行公 开发行人民币普通股不超过 450,977,251 股。本次发行采用网下向询价对象配售 （以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式，本次发行的股票数量为 450,977,251 股。其中，网下发 行数量为 45,097,251 股，为本次发行数量的 10%；网上发行数量为 405,880,000 股，为本次发行数量的 90%，发行价格为 4.52 元/股。 经深圳证券交易所《关于青岛银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2019〕26 号）同意，本行发行的人民币普通股股票在深圳证券 交易所上市，证券简称“青岛银行”，证券代码“002948”，本次公开发行的 450,977,251 股股票将于 2019 年 1 月 16 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上 述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2019 年 1 月 16 日 3、证券简称：青岛银行 4、证券代码：002948 19 青岛银行股份有限公司 上市公告书 5、首次公开发行后总股本：450,969 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：450,977,251 股 7、发行前股东所持股份的流通限制：详见“第一节 重要声明与提示”。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。 9、本次上市股份的其他锁定安排：无 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行的 450,977,251 股 股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易日期： 占发行后 限售股数 可上市交易日期 类别 姓名/名称 股份总额比例 （股） （非交易日顺延） （%） 青岛国信实业有限公司 503,556,341 11.17 2022 年 1 月 16 日 青岛海尔投资发展有限公司 409,693,339 9.08 2022 年 1 月 16 日 青岛海尔空调电子有限公司 218,692,010 4.85 2022 年 1 月 16 日 山东三利源经贸有限公司 152,170,000 3.37 2022 年 1 月 16 日 青岛海尔股份有限公司 145,297,405 3.22 2022 年 1 月 16 日 青岛海仁投资有限责任公司 133,910,000 2.97 2022 年 1 月 16 日 青岛华通国有资本运营（集团）有限责 94,967,581 2.11 2023 年 6 月 29 日 任公司 青岛即发集团股份有限公司 90,936,164 2.02 2022 年 1 月 16 日 上海嘉诚投资管理有限公司 77,276,328 1.71 2022 年 1 月 16 日 公开 国信证券股份有限公司 52,540,225 1.17 2022 年 1 月 16 日 发行 前已 青岛贝蒙特实业有限公司 34,682,270 0.77 2022 年 1 月 16 日 发行 股份 青建集团股份公司 32,121,818 0.71 2022 年 1 月 16 日 青岛新红纺集团有限公司 30,000,000 0.67 2022 年 1 月 16 日 北京国际信托有限公司 29,500,000 0.65 2022 年 1 月 16 日 联合创业集团有限公司 25,000,000 0.55 2022 年 1 月 16 日 恒生电子股份有限公司 20,000,000 0.44 2022 年 1 月 16 日 青岛金王应用化学股份有限公司 20,000,000 0.44 2022 年 1 月 16 日 青岛海尔模具有限公司 17,246,671 0.38 2022 年 1 月 16 日 青岛海尔工装研制有限公司 12,543,033 0.28 2022 年 1 月 16 日 青岛海尔机器人有限公司 5,957,940 0.13 2022 年 1 月 16 日 青岛市集体企业联社 2,829,795 0.06 2022 年 1 月 16 日 20 青岛银行股份有限公司 上市公告书 占发行后 限售股数 可上市交易日期 类别 姓名/名称 股份总额比例 （股） （非交易日顺延） （%） 青岛海尔空调器有限总公司 1,856,116 0.04 2022 年 1 月 16 日 青岛海尔特种电冰柜有限公司 928,058 0.02 2022 年 1 月 16 日 30,257,420 0.67 2022 年 1 月 16 日 1 其他限售内资股 153,715,255 3.41 2020 年 1 月 16 日 H 股股东 1,763,034,980 39.09 已上市交易 小计 4,058,712,749 90.00 - 首次 网下询价发行的股份 45,097,251 1.00 2019 年 1 月 16 日 公开 网上定价发行的股份 405,880,000 9.00 2019 年 1 月 16 日 发行 股份 小计 450,977,251 10.00 - 合计 4,509,690,000 100.00 - 注 1：其中包括 1 户未确权股份专户，合计持股 6,954,963 股。本行内资股股东中，持有内 部职工股超过 5 万股的个人，自本行股票在证券交易所上市交易之日起，股份转让锁定期不 得低于 3 年。其余内资股股东持股自本行股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不得 转让。 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：中信证券股份有限公司 21 青岛银行股份有限公司 上市公告书 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称 青岛银行股份有限公司 英文名称 BANK OF QINGDAO CO., LTD. 注册资本 人民币 4,058,712,749 元（发行前）；人民币 4,509,690,000 元（发行后） 法定代表人 郭少泉 成立日期 1996 年 11 月 15 日 法定住所 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 邮政编码 266061 联系电话 0532-8570 9728 传真号码 0532-8578 3866 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外 结算；办理票据承兑、贴现与转贴现；发行金融债券；代 理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券；买卖政府 债券、央行票据、金融债券、企业债、中期票据、短期融 资券以及全国银行间市场发行流通的其他债券；从事同业 拆借及同业存放业务；代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项、 代理保险业务、代理基金及贵金属销售等其他代理业务； 提供保管箱服务；理财业务；债券结算代理业务、中央国 库现金管理商业银行定期存款业务；经国家有关主管机构 批准的其他业务。 22 青岛银行股份有限公司 上市公告书 主营业务 公司银行业务、零售银行业务和资金业务等 所属行业 货币金融服务（J66） 董事会秘书 吕岚 公司网址 http://www.qdccb.com/ 二、董事、监事、高级管理人员持股情况 本行董事、监事、高级管理人员持有本行股票情况如下： 姓名 职务 任职期限 持股数量（股） 郭少泉 执行董事、董事长 2010.01 - 2021.05 500,000 王麟 执行董事、行长 2011.09 - 2021.05 500,000 杨峰江 执行董事、副行长 2012.04 - 2021.05 500,000 吕岚 执行董事、董事会秘书 2016.12 - 2021.05 380,000 周云杰 非执行董事 2015.04 - 2021.05 - Rosario Strano 非执行董事 2012.04 - 2021.05 - 谭丽霞 非执行董事 2012.04 - 2021.05 - Marco Mussita 非执行董事 2011.09 - 2021.05 - 邓友成 非执行董事 2018.06 - 2021.05 - 蔡志坚 非执行董事 2016.12 - 2021.05 - 黄天祐 独立董事 2015.04 - 2021.05 - 陈华 独立董事 2015.04 - 2021.05 - 戴淑萍 独立董事 2016.12 - 2021.05 - 张思明 独立董事 2017.07 - 2021.05 - 房巧玲 独立董事 2018.06 – 2021.05 - 陈青 职工监事、监事长 2016.12 – 2021.05 500,000 张兰昌 股东监事 2018.05 - 2021.05 - 王大为 职工监事 2018.05 - 2021.05 - 孟宪政 职工监事 2018.05 - 2021.05 370,301 王建华 外部监事 2015.04 – 2021.05 - 付长祥 外部监事 2015.04 – 2021.05 - 胡燕京 外部监事 2015.04 – 2021.05 - 王瑜 副行长 2007 年 6 月起 500,000 杨长德 副行长 2012 年 8 月起 - 23 青岛银行股份有限公司 上市公告书 姓名 职务 任职期限 持股数量（股） 陈霜 副行长 2017 年 1 月起 350,000 三、公司控股股东及实际控制人的情况 发行人无控股股东和实际控制人。 四、本行前十名股东持有本行股份的情况 本次发行前，本行总股本为 405,871 万股，其中 H 股为 176,303 万股，内资 股为 229,568 万股。本次发行 A 股 450,977,251 股，则本次发行完成后本行总股 本为 450,969 万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例为 10%。本次公开发 行后，本行上市前 A 股股东总人数为 811,779 人。本次公开发行后，本行前十名 股东持股情况如下： 持股数量 占发行后 序号 股东名称 （万股） 股份总额比例 1 香港中央结算（代理人）有限公司(1) 113,786 25.23% 2 意大利联合圣保罗银行 62,475 13.85% 3 青岛国信实业有限公司 50,356 11.17% 4 青岛海尔投资发展有限公司 40,969 9.08% 5 青岛海尔空调电子有限公司 21,869 4.85% 6 山东三利源经贸有限公司 15,217 3.37% 7 青岛海尔股份有限公司 14,530 3.22% 8 青岛海仁投资有限责任公司 13,391 2.97% 9 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 9,497 2.11% 10 青岛即发集团股份有限公司 9,094 2.02% 合计 351,184 77.87% 注：（1）香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至 2018 年 6 月 30 日，在该公司开户 登记的所有机构和个人投资者的 H 股股份合计数。AMTD 与 AMTD Investment Solutions Group Limited 为关联股东，合计持有本行 40,180 万股股份，持股比例为 9.90%，该等股份由香港中央结算（代理人） 有限公司代理；圣保罗银行持有的股份中，244.70 万股股份由香港中央结算（代理人）有限公司代理， 上表中 244.70 万股体现在圣保罗银行持股数量中。 （2）青岛海尔及其关联企业合计持有本行 20.01%的股份，除青岛海尔外的 7 家关联企业已将其所持 股份所对应的股东表决权委托青岛海尔代为行使，青岛海尔因而持有本行 20.01%的表决权。 24 青岛银行股份有限公司 上市公告书 本次公开发行后，本行前十名 A 股股东持股情况如下： 持股数量 占发行后 序号 股东名称 （万股） 股份总额比例 1 青岛国信实业有限公司 50,356 11.17% 2 青岛海尔投资发展有限公司 40,969 9.08% 3 青岛海尔空调电子有限公司 21,869 4.85% 4 山东三利源经贸有限公司 15,217 3.37% 5 青岛海尔股份有限公司 14,530 3.22% 6 青岛海仁投资有限责任公司 13,391 2.97% 7 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 9,497 2.11% 8 青岛即发集团股份有限公司 9,094 2.02% 9 上海嘉诚投资管理有限公司 7,728 1.71% 10 国信证券股份有限公司 5,254 1.17% 25 青岛银行股份有限公司 上市公告书 第四节 股票发行情况 一、发行数量： 公司本次发行总股数为 450,977,251 股，本次发行股份全部为新股，不安排 老股转让。 二、发行价格： 本次发行价格为 4.52 元/股，对应的市盈率为 10.81 倍（按每股发行价格除以 每股收益计算，每股收益按本行 2017 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归 属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 三、发行方式及认购情况： 本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式。 本次发行，通过网下向询价对象配售的股票数量为 45,097,251 股，为本次发 行数量的 10%，网上发行的股票数量为 405,880,000 股，为本次发行数量的 90%。 网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份数量为 952,595 股，包销金额为 4,305,729.40 元，包销比例为 0.21%。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 203,841.72 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2019 年 1 月 10 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了 毕马威华振验字第 1900084 号《验资报告》。 五、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每 股发行费用 本次发行费用总额为 7,584.71 万元，具体明细如下： 26 青岛银行股份有限公司 上市公告书 内容 不含税金额（万元） 保荐、承销费用 5,672.95 律师费用 344.34 会计师费用 725.62 用于本次发行的信息披露费用 669.81 发行手续费用 171.99 合计 7,584.71 每股发行费用（不含税）为 0.1682 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/ 本次发行股数） 六、本次公开发行新股的募集资金净额： 本次公开发行新股的募集资金净额为 196,257.00 万元。 七、本次发行后每股净资产： 本次发行后每股净资产为 4.50 元（按本行 2018 年 6 月 30 日经审计的扣除其 他权益工具后归属于母公司普通股股东权益加上本次发行募集资金净额后除以本 次发行后股份总数计算）。 八、本次发行后每股收益： 本次发行后每股收益为 0.42 元（按本行 2017 年经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 27 青岛银行股份有限公司 上市公告书 第五节 财务会计资料 本行报告期内2015年、2016年、2017年及2018年1-6月的财务报表已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告 （毕马威华振审字第1803145号）。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投 资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十一节 财务会计信息”。 本行最近一期经审计的财务报表的截止日期为2018年6月30日。毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了本行2018年第三季度财务报表，包括2018 年9月30日的合并及母公司资产负债表、自2018年7月1日至2018年9月30日及自 2018年1月1日至2018年9月30日止期间的合并及母公司利润表、自2018年1月1日 至2018年9月30日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关中期财务报表附 注，并出具了《审阅报告》（毕马威华振专字第1801091号）。本上市公告书不 再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十 二节 管理层讨论与分析”之“十 审计截止日后的主要财务信息及经营情况”。 2018 年，本行积极应对外部经营环境变化，深入研究山东省及青岛市经济 及产业链，通过持续创新，保持业务发展与当地经济结构转型高度契合，实现业 务规模与盈利水平的稳定增长。结合本行当前业务的经营情况，根据本行对于资 产规模、负债规模、收入规模、费用规模等各项财务报表重要科目变动趋势的预 测，预计本行 2018 年 1-12 月的营业收入为 64.76 亿元至 70.35 亿元，同比增长 幅度约为 16%至 26%；归属于母公司股东的净利润为 19.19 亿元至 20.90 亿元， 同比增长幅度约为 1%至 10%；在扣除 2018 年已宣告发放的境外优先股股息后， 归属于母公司普通股股东的净利润为 14.15 到 15.86 亿元，较 2017 年预计下降 25.5%至 16.5%。本行经营状况变动情况与行业变化情况一致，未发生重大变化。 总体而言，本行财务报告审计截至日后至招股说明书签署日期间，本行经营 模式、业务范围、业务种类、客户群体、税收政策等未发生重大变化，也未发生 对本行经营业绩产生重大不利影响的情形及其他可能影响投资者判断的重大事 项。 28 青岛银行股份有限公司 上市公告书 第六节 其他重要事项 本行自 2018 年 12 月 5 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书 刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下： 1、本行严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常； 2、本行生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料 采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化 等）； 3、本行未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重 要合同； 4、本行在报告期内没有与关联方发生未在招股意向书中披露的重大关联交 易，发行人资金未被关联人非经营性占用； 5、本行未进行重大投资； 6、本行未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 7、本行住所没有变更； 8、本行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化； 9、本行未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、本行未发生重大对外担保等或有事项； 11、本行的财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、本行未召开股东大会，召开了 3 次董事会及 1 次监事会，主要审议了关 于关联交易、战略规划、设立理财子公司等事项； 13、本行无其他应披露的重大事项。 29 青岛银行股份有限公司 上市公告书 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 保荐机构 ： 中信证券股份有限公司 法定代表人 ： 张佑君 注册地址 ： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 联系地址 ： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 联系电话 ： 010-60838806 传真号码 ： 010-60833930 保荐代表人 ： 吴凌、宋建洪 项目协办人 ： 冯力 项目经办人 ： 何正、王琛、陆骏、廖秀文 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已向深圳证券 交易所出具了《中信证券股份有限公司关于青岛银行股份有限公司首次公开发行 股票（A股）之上市保荐书》。 青岛银行申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及《深圳证券交易股票上市规则》等法律、法规的有关规定，青岛银 行股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件。中信证券愿意推荐青岛银行股 票在深圳证券交易所中小板上市交易，并承担相关保荐责任。 30 青岛银行股份有限公司 上市公告书 （本页无正文，为《青岛银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）上市公告 书》之盖章页） 青岛银行股份有限公司 年 月 日 31 青岛银行股份有限公司 上市公告书 （本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《青岛银行股份有限公司首次公开 发行股票（A股）上市公告书》之盖章页） 中信证券股份有限公司 年 月 日 32 青岛银行股份有限公司 上市公告书 （本页无正文，为中泰证券股份有限公司关于《青岛银行股份有限公司首次公开 发行股票（A股）上市公告书》之盖章页） 中泰证券股份有限公司 年 月 日 33 |
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