股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2009-29
住所：河北省武安市上洛阳村北
公开增发A股上市公告书
保荐人（主承销商）
瑞银证券有限责任公司
公告日期：二○○九年八月二十一日
新兴铸管股份有限公司
XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.1
一、重要声明与提示
新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“新兴铸管”）
及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表
明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的本公司公开增发A股股票
（以下简称“本次增发”）招股意向书全文。
二、股票上市情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发A股股票上市
的基本情况。
（二）股票发行的核准情况
本公司本次增发经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]714号文核准。
（三）股票上市的核准情况
经深圳证券交易所同意，本公司本次共开增发的共计30,000万股A股股票将于
2009年8月24日起上市交易。
本次增发股份上市首日本公司A股股票不设涨跌幅限制。
（四）本次股票上市的相关信息
本次增发股票上市的相关信息如下：2
1、上市地点：深圳证券交易所
2、新增股份上市时间：2009年8月24日
3、股票简称：新兴铸管
4、股票代码：000778
5、本次增发前本公司总股本：1,174,516,596股
6、本次增发前股东所持股份的流通限制及期限：
本次增发前本公司无限售条件股份数为739,993,546股，占本次增发前本公司
总股本比例为63.00%；有限售条件股份数为434,523,050股，占本次增发前本公司
总股本比例为37.00%。
具体而言，本公司控股股东新兴铸管集团有限公司（以下简称“铸管集团”）
持有433,586,697 股有限售条件股份（ 占本次增发前本公司总股本比例为
36.92%），系因原股权分置改革方案实施而于2008年11月10日已具备解除限售条
件，但尚未办理解除限售相关手续而形成的有限售条件股份。铸管集团本次增发优
先认购的股份无锁定期限的安排。
此外，本公司董事、监事、高级管理人员合计持有936,353股有限售条件股份
（占本次增发前本公司总股本比例为0.08%）。根据《中华人民共和国公司法》，
上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。本公司董事、监事、高级管理人员本次增发优先认购的股份根据相关规
定处理。
7、本次增发增加的股份：300,000,000股
8、本次增发完成后总股本：1,474,516,596股，其中，无限售条件的流通股共
1,039,993,546股，有限售条件的流通股共434,523,050股
9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
10、上市保荐人：瑞银证券有限责任公司3
三、发行人、股东和实际控制人的情况
（一）发行人基本情况
中文名称： 新兴铸管股份有限公司
英文名称： XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.
注册地址： 武安市上洛阳村北
注册资本： 人民币1,174,516,596元
经营范围： 离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件、铸
造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用
化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；
钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅
助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程
设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；本企业富余水、电
的转供；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外）
主营业务： 离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及延压加工、铸造产品
的生产和销售
所属行业： 钢铁行业
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 新兴铸管
股票代码： 000778
法定代表人： 张同波
董事会秘书： 曾耀赣
成立时间： 1997年5月24日
邮政编码： 056300
联系电话： （0310）5792011、5793247、57920074
传真： （0310）5796999
公司国际互联网网址：www.xinxing-pipes.com
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
本次增发前后，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司A股股票的变动
情况如下：
序
号
姓名 职务 任职起止日期
原持股数
量（股）
变更数量
（股）
现持股数
量（股）
1 刘明忠 董事长 2009年5月至2012年5月235,213 - 235,213
2 张同波 董事、总经理 2009年5月至2012年5月16,630 4,240 20,870
3 李宝赞 副董事长 2009年5月至2012年5月178,496 16,800 195,296
4 王桂生 董事 2009年5月至2012年5月180,028 23,400 203,428
5 孟福利 董事 2009年5月至2012年5月145,518 11,100 156,618
6 张建平 独立董事 2009年5月至2012年5月- - -
7 刘 燕 独立董事 2009年5月至2012年5月- - -
8 石洪卫 独立董事 2009年5月至2012年5月- - -
9 严圣祥 独立董事 2009年5月至2012年5月- - -
10 姜国钧 监事会主席 2009年5月至2012年5月- - -
11 闫兴民 监事 2009年5月至2012年5月- - -
12 闫跃平 监事 2009年5月至2012年5月- - -
13 叶海潮 职工监事 2009年5月至2012年5月41,270 10,523 51,793
14 赵 铭 职工监事 2009年5月至2012年5月- - -
15 左亚涛 副总经理 2009年5月至2012年5月- - -
16 马利杰 副总经理 2009年5月至2012年5月- - -
17 曾耀赣
副总经理、董
事会秘书
2009年5月至2012年5月18,728 4,775 23,503
18 范新有 副总经理 2009年5月至2012年5月- - -
19 王黎晖 副总经理 2009年5月至2012年5月69,470 - 69,470
20 杨明生 副总经理 2009年5月至2012年5月6,723 1,714 8,437
21 王学柱 副总经理 2009年5月至2012年5月- - -
合 计 892,076 72,552 964,628
（三）本公司控股股东和实际控制人的情况5
1、控股股东情况
本公司的控股股东铸管集团是国务院国资委直接管理的大型国有独资公司。铸
管集团的基本情况如下：
公司名称： 新兴铸管集团有限公司
注册号： 1000001003611
住所： 北京市朝阳区东三环中路7号
法定代表人： 刘明忠
注册资本： 337,864万元
企业类型： 有限责任公司
成立日期： 1997年1月8日
经营范围： 许可经营项目：对外派遣实施境外冶金行业工程所需的劳务人
员（许可证有效期至2009年12月31日）。一般经营项目：经营
国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资
公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、
管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、
油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生
产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务
及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标
工程；进出口业务；房地产开发
铸管集团2008年度的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
截至2008年12月31日 2008年度
总资产 752,614 营业收入 3,793
负债总额 75,964 营业利润 11,554
净资产 676,651 净利润 10,017
2、实际控制人情况6
本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
本次增发后，本公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：
（四）本次增发完成后本公司A 股前10 名股东及其持股情况
本次增发完成后，本公司股东人数为121,031人，前10名A股股东及其持股情况
如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占比
1 新兴铸管集团有限公司 727,410,529 49.33%
2 中国工商银行——诺安股票证券投资基金 29,291,152 1.99%
3 中国建设银行——国泰金马稳健回报证券投资基金 28,485,767 1.93%
4
中国农业银行——富国天瑞强势地区精选混合型开放式
证券投资基金
25,999,777 1.76%
5 中国工商银行——汇添富均衡增长股票型证券投资基金 23,997,511 1.63%
6 中国工商银行——建信优化配置混合型证券投资基金 13,557,511 0.92%
7
上海浦东发展银行——嘉实优质企业股票型开放式证券
投资基金
13,261,496 0.90%
8 中国农业银行——交银施罗德精选股票证券投资基金 12,539,994 0.85%
9 广发证券股份有限公司 9,528,179 0.65%
10 中国工商银行——融通深证100指数证券投资基金 9,134,652 0.62%
（五）本次增发完成后股份变动情况
本次增发前后，本公司股份结构变动情况如下：
100%
国务院国有资产监督管理委员会
新兴铸管集团有限公司
新兴铸管股份有限公司
49.33%7
本次增发前 本次增加 本次增发后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 434,523,050 37.00% - 434,523,050 29.47%
1、国家持股 - - - -
2、国有法人持股 433,586,697 36.92% - 433,586,697 29.41%
3、其他内资持股 - - - -
其中：境内法人持股 - - - -
境内自然人持股 - - - -
4、外资持股 - - - -
其中：境外法人持股 - - - -
境外自然人持股 - - - -
5、内部职工股 - - - -
6、高管股份 936,353 0.08% - 936,353 0.06%
二、无限售条件股份 739,993,546 63.00% 300,000,000 1,039,993,546 70.53%
1、人民币普通股 739,993,546 63.00% 300,000,000 1,039,993,546 70.53%
2、境内上市的外资股 - - - - -
3、境外上市的外资股 - - - - -
4、其他 - - - - -
三、股份总数 1,174,516,596 100.00% 300,000,000 1,474,516,596 100.00%
四、本次股票发行情况
（一）发行数量：300,000,000股
（二）发行价格：11.70元/股
（三）发行方式及认购情况：本次发行采取向原A 股股东优先配售与网上、网
下定价发行相结合的方式进行，公司原A股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部
分在网上、网下进行发售。原A股股东通过网上申购行使优先认购权。网上发行由
保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统组织进
行；网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网
下的申购情况进行了统计。网上参与优先认购的原A股股东户数为46,605户，全部
为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为25,240户，全部为有效申购。8
网下机构投资者申购的户数为148户，全部为有效申购。
符合规定的有效申购统计结果如下：
类别 有效申购户数（户） 有效申购股数（股）
原A股股东优先认购部分 46,605 261,270,447
除原A股股东优先配售外部分
网上申购 25,240 467,349,043
网下申购 148 5,254,100,000
合计 71,993 5,982,719,490
本次网上、网下发行产生的11,650股余股由主承销商瑞银证券有限责任公司认
购。
（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次募集资金总额
为3,510,000,000元，信永中和会计师事务所为本次增发出具了XYZH/2009A2006号
验资报告。
（五）发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用合计46,620,000元，每股
发行费用为0.16元。
（六）募集资金净额：3,463,380,000元。
（七）发行后每股净资产：5.77元（按照2008年12月31日经审计的归属于母公
司的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
（八）发行后每股收益：0.35元（按照2008年度经审计的归属于母公司净利润
除以本次发行后总股本计算）。
五、其他重要事项
本公司自招股意向书刊登日至上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影
响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
（一）保荐人基本情况9
名称： 瑞银证券有限责任公司
办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
法定代表人： 刘弘
保荐代表人： 王俊、张瑾
项目协办人： 汪欣
项目经办人： 蒋理、林瑞晶
电话： 010-58328888
传真： 010-58328954
（二）上市保荐人的推荐意见
上市保荐人瑞银证券有限责任公司已对新兴铸管上市文件所载的资料进行了核
实，认为新兴铸管本次公开增发的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等国家法律、法规的有关规定，本次增发的股票具备在深圳证券交易所
上市的条件，瑞银证券有限责任公司同意推荐发行人本次增发的股票上市交易。
特此公告。
发行人： 新兴铸管股份有限公司
保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司
二○○九年八月二十一日
）
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