华斯控股股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇一六年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：37,082,818股
2、发行价格：16.18元
3、募集资金总额：599,999,995.24元
4、募集资金净额：577,169,995.24元
二、本次发行股票预计上市时间
1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数37,082,818股，将于2016年
11月11日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交
易设涨跌幅限制。
2、本次发行中，贺国英先生认购的股份限售期为三十六个月，预计可上市
流通时间为2019年11月11日。其他发行对象认购的股份限售期为十二个月，预
计可上市流通时间为2017年11月11日。
3、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
释 义
在本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司/发行人/华斯股份 指 华斯控股股份有限公司
华斯股份本次向特定对象非公开发行 A 股股
本次非公开发行/本次发行 指
票的行为
股东大会 指 华斯控股股份有限公司股东大会
董事会 指 华斯控股股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
保荐机构/保荐人/宏信证券 指 宏信证券有限责任公司
国浩律师/发行人律师 指 国浩律师（深圳）事务所
大华会计师/会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A 股、股票、普通股 指 公司每股面值为 1 元的人民币普通股股票
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差
异是由四舍五入造成的。
目 录
特别提示 ....................................................................................................................... 2
释 义............................................................................................................................ 3
目 录............................................................................................................................ 4
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 5
一、 发行人基本情况 ....................................................................................................... 5
二、 本次非公开发行履行的相关程序 ........................................................................... 5
三、 本次发行基本情况 ................................................................................................... 7
四、 本次发行对象基本情况 ........................................................................................... 8
五、 本次发行的相关当事人 ......................................................................................... 15
第二节 本次发行前后公司基本情况 ..................................................................... 17
一、 本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况 ................................................... 17
二、 本次发行对公司的影响 ......................................................................................... 18
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......................................................... 20
一、 公司主要财务数据及指标 ..................................................................................... 20
二、 财务状况分析 ......................................................................................................... 22
第四节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 23
一、 本次募集资金使用概况 ......................................................................................... 23
二、 募集资金专项存储相关措施 ................................................................................. 23
第五节 中介机构对本次发行的意见 ..................................................................... 24
一、 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......................................... 24
二、 上市推荐意见 ......................................................................................................... 25
第六节 备查文件 ..................................................................................................... 26
一、 备查文件................................................................................................................. 26
二、 查阅地点................................................................................................................. 26
三、 查阅时间................................................................................................................. 26
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本情况
中文名称：华斯控股股份有限公司
公司名称
英文名称：Huasi Holding Company Limited
股票简称 华斯股份
股票代码 002494
法定代表人 贺国英
注册资本 348,478,000 元
注册地址 河北省肃宁县尚村镇
上市地点 深圳证券交易所
有限公司：2000 年 10 月 27 日
设立时间
股份公司：2009 年 7 月 8 日
公司电话 0317-5090055
公司传真 0317-5115789
互联网网址 www.huasigufen.com
公司信箱 huasi@huasigufen.com
农业高新技术产品的研发；服装、裘皮、革皮、尾毛及其制品的加工、销
售；本企业生产所需原皮的收购；商品和技术的进出口业务（国家禁止经
经营范围 营或需审批的除外）；以自有资金对国家非禁止或限制的行业进行投资；
仓储服务；裘皮及制品鉴定。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
二、 本次非公开发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
1、2016 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了审
议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
2、2016 年 4 月 13 日，发行人 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行股票的相关议案。
3、2016 年 6 月 1 日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于批准附条件生
效非公开发行补充认股协议的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集
资金摊薄即期回报的风险及填补措施（修订稿）的议案》等与本次非公开发行
A 股股票相关的议案。
（二）监管部门核准过程
1、2016 年 7 月 13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
本次非公开发行股票的申请。
2、2016 年 8 月 10 日，中国证监会核发了《关于核准华斯控股股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1798 号），核准公司非公开发行不
超过 41,928,721 股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2016 年 10 月 25 日，所有发行对象均足额缴纳认购款项。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）对认购资金的到账情况进行了审验：保荐人（主承销
商）宏信证券指定的收款账户（兴业银行北京望京支行 321520100100034384）
已收到华斯股份认购资金 599,999,995.24 元。其中截至 2016 年 10 月 20 日 17:00
时止，收到 7 家拟认购投资者缴纳的认购保证金 42,000,000.00 元；截至 2016
年 10 月 25 日 17:00 时止，退回 4 家未能认购成功的认购投资者保证金
24,000,000.00 元，收到 9 家认购投资者缴纳的认购资金 582,000,008.66 元（包
括投资者多缴纳的认购资金 13.42 元），并出具了“大华验字[2016] 001059 号”《验
资报告》。
2016 年 10 月 26 日，宏信证券将扣除承销保荐费后的募集资金足额划至华
斯股份指定的资金账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到
账情况进行了审验：截至 2016 年 10 月 26 日止，华斯股份共计募集货币资金人
民币 599,999,995.24 元，扣除与发行有关的费用人民币 22,830,000.00 元，华斯
股份实际募集资金净额为人民币 577,169,995.24 元，其中计入“股本”人民币
37,082,818.00 元，并出具了“大华验字[2016] 001060 号”《验资报告》。
（四）股份登记和托管情况
公司已于 2016 年 11 月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的证券登记证明。经确认，本次增发股票将于该批股份上市日的前一个
交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
（五）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金管
理办法》的规定，在资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确
保专款专用。保荐人、开户银行和发行人将根据《深圳证券交易所中小板上市
公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方
监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
三、 本次发行基本情况
（一）发行股票种类
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）发行方式
本次发行的股票采用向不超过 10 名符合中国证监会有关规定的特定对象
非公开发行的方式。
本次发行承销方式为代销。
（三）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元。
（四）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 37,082,818 股。
（五）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公
告日，即2016年3月29日。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于14.33元/股。鉴于公司2015年度
的权益分派方案已实施完成，本次发行价格相应调整为不低于14.31元/股。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权在取得中国证监会关于本
次发行的核准批复后，与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，按
照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则合理确定发行价格。
根据投资者认购情况，本次发行价格确定为16.18元/股，相对于发行底价即
14.31元/股溢价113.07%，相当于本次非公开发行询价截止日（2016年10月20日）
前一交易日收盘价17.45元/股的92.72%，相当于本次非公开发行询价截止日前20
个交易日（不含2016年10月20日）公司股票交易均价16.35元/股的98.96%。
（六）募集资金和发行费用
募集资金总额 599,999,995.24 元人民币，扣除发行费用 22,830,000.00 元后，
募集资金净额为 577,169,995.24 元人民币。发行人将根据《发行管理办法》和
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，对本次募集资金实
施专户管理，专款专用。
（七）限售期
本次向控股股东贺国英先生发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转
让，向贺国英以外的其他特定投资者非公开发行股份自上市之日起十二个月内
不得转让。
（八）上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
四、 本次发行对象基本情况
（一）本次发行对象及认购数量
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2016 年 10
月 20 日 9:00-12:00。共有 16 家投资者在《认购邀请书》规定的时间内，将《申
购报价单》传真或送达至主承销商处。截至 10 月 20 日中午 12:00，除 10 家证
券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，一共收到 7 家投资者汇入的保证金（其
中 1 家投资者缴纳了申购保证金，但未在规定的有效申报时间内按照《认购邀
请书》的规定提交报价材料，视为没有参与申购报价）。经主承销商和律师的共
同核查确认，16 家投资者的申购报价均为有效报价。主承销商对上述报价进行
了簿记建档，具体情况如下：
是否足额
申报价格 申购金额 是否有效
序号 询价对象名称 关联关系 缴纳保证
（元/股） （万元） 申购
金
华商基金管理有 15.98 6000
1 无 不适用 是
限公司 15.52 6000
16.58 6000
上海纺织投资管
2 无 15.74 6000 是 是
理有限公司
14.31 6000
西部证券股份有
3 无 15.58 6000 是 是
限公司
泰康资产管理有
4 无 15.81 6300 是 是
限公司
国泰基金管理有
5 无 16.18 9000 不适用 是
限公司
东海基金管理有
6 无 14.51 6200 不适用 是
限责任公司
国投瑞银基金管
7 无 14.86 6000 不适用 是
理有限公司
国信证券股份有
8 无 15.21 6000 是 是
限公司
16.57 7500
财通基金管理有
9 无 15.36 14300 不适用 是
限公司
14.83 19400
华安基金管理有
10 无 16.60 6000 不适用 是
限公司
17.55 7000
泰达宏利基金管
11 无 17.45 8000 不适用 是
理有限公司
16.57 9100
中新融创资本管
12 无 17.55 6200 是 是
理有限公司
诺安基金管理有
13 无 14.90 6200 不适用 是
限公司
建信基金管理有
14 无 16.80 12000 不适用 是
限责任公司
北京海燕投资管
15 无 16.66 6800 是 是
理有限公司
富国基金管理有
16 无 14.80 6000 不适用 是
限公司
依据投资者提交的《申购报价单》，按照《发行方案》和《认购邀请书》中
规定的认购对象和认购价格确定原则，结合本次发行募集资金投资项目的资金
需求，发行人和主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为 16.18 元/股，
发行数量 37,082,818 股，其中，控股股东贺国英先生不参加竞价过程，接受市
场询价结果并与其他投资者以相同价格认购，认购金额 59,999,986.58 元。
发行人与主承销商共同协商确定本次发行的发行对象及其获配股数如下：
认购金额 获配金额
序号 获配投资者名称 配售对象名称 获配股数
（万元） （元）
1 贺国英 贺国英 6,000 59,999,986.58 3,708,281
中新融创资本管 中新融创资本管理有
2 6,200 61,999,996.38 3,831,891
理有限公司 限公司
建信基金管理有 建信陕国投财富尊享
3 12,000 119,999,989.34 7,416,563
限责任公司 32 号资产管理计划
北京海燕投资管 海燕定向战略 3 号私募
4 6,800 67,999,993.42 4,202,719
理有限公司 基金
华安智增精选灵活配
华安基金管理有
5 置混合型证券投资基 6,000 59,999,986.58 3,708,281
限公司
金
上海纺织投资管 上海纺织投资管理有
6 6,000 59,999,986.58 3,708,281
理有限公司 限公司
财通多策略福享 4,575 45,750,001.70 2,827,565
富春定增 1097 号 110 1,099,997.30 67,985
富春定增 1099 号 270 2,700,005.14 166,873
富春定增禧享 3 号 130 1,299,998.28 80,346
财通基金管理有 定增驱动 8 号 220 2,199,994.60 135,970
7
限公司
优选财富 VIP 尊享定
140 1,400,006.86 86,527
增5号
玉泉云锦 2 号 135 1,349,994.48 83,436
富春定增传璞 1 号 320 3,199,999.50 197,775
富春定增传璞 2 号 1,000 10,000,000.46 618,047
富春定增传璞 3 号 600 5,999,997.04 370,828
泰达宏利中新融创定
向增发 2 号资产管理计 3,860 38,599,994.98 2,385,661
划
泰达宏利中新融创定
向增发 3 号资产管理计 2,340 23,399,985.22 1,446,229
划
泰达宏利-宏泰定增 5
800 8,000,055.38 494,441
号资产管理计划
泰达宏利基金管 泰达宏利基金-方正东
8
理有限公司 亚信托定增 11 号资产 400 3,999,987.24 247,218
管理计划
泰达宏利增利灵活配
置定期开放混合型证 1,000 9,999,984.28 618,046
券投资基金
泰达宏利久期量和定
500 4,999,992.14 309,023
增 1 号资产管理计划
泰达宏利本地资本 1 号
200 1,999,993.62 123,609
资产管理计划
国泰融丰定增灵活配
置混合型证券投资基 6,000 2,666,706.70 164,815
国泰基金管理有
9 金
限公司
国泰金鹰增长混合型
3,000 1,333,361.44 82,408
证券投资基金
上述发行对象符合华斯股份相关股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（二）发行对象的基本情况
1、贺国英
姓名： 贺国英
性别： 男
住址： 河北省肃宁县尚村镇
身份证号： 1309261949********
2、上海纺织投资管理有限公司
公司名称： 上海纺织投资管理有限公司
注册地址： 上海市长宁区虹桥路 1488 号
注册资本： 人民币 1000 万元整
法定代表人： 赵红光
公司类型： 一人有限责任公司（法人独资）
成立日期： 2008 年 3 月 20 日
经营范围： 投资管理；实业投资；自有房屋租赁。
3、国泰基金管理有限公司
公司名称： 国泰基金管理有限公司
住 所： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
注册资本： 人民币 11000 万元
法定代表人： 唐建光
公司类型： 有限责任公司（中外合资）
成立日期： 1998 年 3 月 5 日
经营范围： 基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。
4、泰达宏利基金管理有限公司
公司名称： 泰达宏利基金管理有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
注册资本： 18000 万人民币
法定代表人： 弓劲梅
公司类型： 有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期： 2002 年 6 月 6 日
1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业
经营范围：
务
5、北京海燕投资管理有限公司
公司名称： 北京海燕投资管理有限公司
注册地址： 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 702A 室
注册资本： 1000 万元
法定代表人： 张锦灿
公司类型： 其他有限责任公司
成立日期： 2015 年 2 月 6 日
经营范围： 资产管理；投资管理。
6、中新融创资本管理有限公司
公司名称： 中新融创资本管理有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号 2 幢 8 层 801 室
注册资本： 50000 万元
法定代表人： 桂松蕾
公司类型： 其他有限责任公司
成立日期： 2011 年 1 月 28 日
资产管理；投资管理；市场营销策划；经济信息咨询；财务顾问；技术开
经营范围：
发；技术咨询；技术服务。
7、华安基金管理有限公司
公司名称： 华安基金管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 31-32 层
注册资本： 人民币 15000 万元
法定代表人： 朱学华
公司类型： 有限责任公司（国内合资）
成立日期： 1998 年 6 月 4 日
经营范围： 基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。
8、建信基金管理有限责任公司
公司名称： 建信基金管理有限责任公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
注册资本： 人民币 20000 万元
法定代表人： 许会斌
公司类型： 有限责任公司（中外合资）
成立日期： 2005 年 9 月 19 日
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
9、财通基金管理有限公司
公司名称： 财通基金管理有限公司
注册地址： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本： 人民币 20000 万元
法定代表人： 阮琪
公司类型： 有限责任公司（国内合资）
成立日期： 2011 年 6 月 21 日
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（三）本次发行对象与公司的关联关系
贺国英先生系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，为公司关联
方，其参与认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。公司将严格按照相
关规定履行关联交易程序。
其他发行对象与公司不存在关联关系。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安
排的说明
本次发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大关联交易，
也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。
（五）发行对象私募基金备案情况
发行对象中，属于私募基金产品的均已按照《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》 和《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，于询
价开始日前完成在中国证券投资基金业协会的备案。
五、 本次发行的相关当事人
（一）保荐机构（主承销商）：宏信证券有限责任公司
办公地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
保荐代表人：袁军、杨锋
项目协办人：李哲
项目组成员：戴毅鸿、马东平、于洪涛
联系电话：010-64083778
传 真：010-64083777
（二）律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦24层
负 责 人：张敬前
签字律师：幸黄华、董凌
联系电话：0755- 83515666
传 真：0755- 83515333
（三）审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
法定代表人：梁春
签字注册会计师：邱俊洲、曾星
联系电话：010-58350189
传 真：4008875666-560600
（四）验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
法定代表人：梁春
签字注册会计师：邱俊洲、曾星
联系电话：010-58350189
传 真：4008875666-560600
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、 本次非公开发行前后的公司前10名股东情况
1、本次发行前的公司前10名股东持股情况
截至 2016 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况如下：
持股比例 持股总数
序号 股东名称 股东性质
（%） （股）
1 贺国英 33.58 117,012,093 境内自然人
中国建设银行股份有限公司－富国 基金、理财产
2 3.16 11,004,257
天博创新主题混合型证券投资基金 品等
基金、理财产
3 全国社保基金一一四组合 2.80 9,772,457
品等
建信基金管理有限责任公司 7,416,563
中国工商银行股份有限公司－富国 基金、理财产
4 1.97 6,848,343
文体健康股票型证券投资基金 品等
基金、理财产
5 全国社保基金一一六组合 1.84 6,422,376
品等
中国建设银行股份有限公司－富国 基金、理财产
6 1.56 5,447,615
高端制造行业股票型证券投资基金 品等
基金、理财产
7 全国社保基金六零一组合 1.43 4,999,949
品等
8 贺树峰 1.41 4,914,000 境内自然人
中信银行股份有限公司－中银新动 基金、理财产
9 1.39 4,834,851
力股票型证券投资基金 品等
10 上海纺织投资管理有限公司 1.30 4,537,073 国有法人
合计 50.44 175,793,014 -
2、本次发行后的公司前10名股东持股情况
本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示：
持股比例 持股总数
序号 股东名称 股东性质
（%） （股）
1 贺国英 31.31 120,720,374 境内自然人
中国建设银行股份有限公司－富国 基金、理财产
2 2.85 11,004,257
天博创新主题混合型证券投资基金 品等
基金、理财产
3 全国社保基金一一四组合 2.53 9,772,457
品等
4 上海纺织投资管理有限公司 2.14 8,245,354 国有法人
基金、理财产
5 建信基金管理有限责任公司 1.92 7,416,563
品等
中国工商银行股份有限公司－富国 基金、理财产
6 1.78 6,848,343
文体健康股票型证券投资基金 品等
基金、理财产
7 全国社保基金一一六组合 1.67 6,422,376
品等
基金、理财产
8 泰达宏利基金管理有限公司 1.46 5,624,227
品等
中国建设银行股份有限公司－富国 基金、理财产
9 1.41 5,447,615
高端制造行业股票型证券投资基金 品等
基金、理财产
10 全国社保基金六零一组合 1.30 4,999,949
品等
合计 48.37 186,501,515 -
注：以截至2016年9月30日在册股东与本次发行情况模拟计算。
二、 本次发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响情况
本次非公开发行股票前，公司控股股东和实际控制人贺国英先生共持有本
公司117,012,093股股份，持股比例33.58%；在本次发行后，将持有公司31.31%
的股份，仍是公司控股股东和实际控制人，保持对公司的控制力。
（二）本次发行对资产结构的影响情况
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结
构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，一方面将提高公司核心竞争力，
另一方面也有利于降低公司的财务风险。
（三）本次发行对每股收益的影响情况
2015年度，公司经审计的归属上市公司股东的净利润为18,066,889.18元。
本次非公开发行股票前，公司每股收益为0.0518元/股；在本次发行后，公司的
每股收益为0.0469元/股。
（四）本次发行对业务结构的影响情况
本次募集资金投资项目“清洁生产平台项目”、“清洁生产仓储基地项目”
建成达产后，将使得公司业务规模不断扩大，有利于提高自身的竞争优势和行
业地位，同时促进公司营业收入大幅增加，提升自身盈利能力。同时，本次发
行募集的部分资金将用于偿还银行贷款，有利于改善公司营运资金和资本结构，
促进公司业务发展。
本次发行完成后，公司的主营业务及经营范围保持不变，不存在因本次发
行而导致的业务和资产整合。
（五）本次发行对公司治理的影响情况
本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。
（六）本次发行对董事及高管人员结构的影响情况
本次发行不会导致公司董事及高管人员的结构发生重大变化。
（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响情况
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务、管理关系不会
因本次发行而发生重大变化，亦不会因本次发行产生同业竞争。除公司控股股
东、实际控制人贺国英先生参与认购本次非公开发行的股票外，本次发行不会
导致公司与控股股东及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2013 年度、2014 年度和 2015
年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审
字[2014]003762 号、大华审字[2015]002108 号、大华审字[2016] 002424 号）。
公司已于 2016 年 10 月 24 日披露 2016 年第三季度报告。
以下财务数据和信息，除特别注明外，2013-2015 年财务数据均引自经审计
的年度财务报告，2016 年 1-9 月财务数据引自发行人 2016 年第三季度报告，且
本章引用数据均为合并报表数据。
一、 公司主要财务数据及指标
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要财务数据
单位：元
项目 2016-9-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
流动资产 1,061,864,569.40 936,126,418.05 1,167,660,791.67 629,305,584.93
非流动资产 1,325,916,952.59 1,363,714,030.15 972,665,659.26 790,107,778.92
资产总额 2,387,781,521.99 2,299,840,448.20 2,140,326,450.93 1,419,413,363.85
流动负债 407,249,133.81 458,441,882.27 314,705,421.38 274,023,943.40
非流动负债 563,319,562.03 423,532,291.33 413,856,364.26 100,638,504.78
负债总额 970,568,695.84 881,974,173.60 728,561,785.64 374,662,448.18
股东权益总额 1,417,212,826.15 1,417,866,274.60 1,411,764,665.29 1,044,750,915.67
2、合并利润表主要财务数据
单位：元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 341,205,342.74 566,909,774.58 833,882,864.06 638,715,511.60
营业成本 333,538,840.89 550,265,432.75 726,424,552.81 544,407,133.12
营业利润 7,060,527.92 16,472,107.01 107,940,648.16 94,657,122.64
利润总额 9,999,608.23 23,091,403.11 117,031,762.02 99,454,675.83
净利润 5,974,396.56 13,222,459.78 96,024,062.83 81,113,551.13
归属于母公司所
8,626,139.10 18,066,889.18 94,824,397.71 84,232,763.30
有者的净利润
3、合并现金流量表主要财务数据
单位：元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
经营活动产生的现
-14,613,525.03 48,603,438.48 -274,339,606.27 76,106,089.99
金流量净额
投资活动产生的现
-4,545,626.37 -334,799,581.55 -177,185,303.58 -346,948,012.45
金流量净额
筹资活动产生的现
103,143,564.95 122,326,235.77 623,422,790.52 61,477,216.16
金流量净额
汇率变动对现金及
4,480,195.32 -2,144,274.06 3,399,031.02 255,103.57
现金等价物的影响
现金及现金等价物
88,464,608.87 -166,014,181.36 175,296,911.69 -209,109,602.73
净增加额
（二）公司最近三年一期主要财务指标
项目 2016-9-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
流动比率 2.61 2.04 3.71 2.30
速动比率 1.41 0.94 1.95 1.13
资产负债率（母公司） %） 34.05 32.54 25.58 13.77
资产负债率（合并）（%） 40.65 38.35 34.04 26.40
项目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
存货周转率（次） 0.47 0.77 1.31 1.49
应收账款周转率（次） 2.70 4.56 8.74 14.38
每股现金净流量（元/股） 0.25 -0.48 1.01 -1.84
每股经营活动产生的现
-0.04 0.14 -1.57 0.67
金流量净额（元/股）
二、 财务状况分析
详见华斯控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
全文。
第四节 本次募集资金运用
一、 本次募集资金使用概况
本次非公开发行募集资金总额不超过 60,000 万元。募集资金总额扣除发行
费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目：
单位：万元
项目投资 拟使用募集
序号 项目名称 实施主体
总额 资金额
1 清洁生产平台项目 华斯股份 35,929.32 35,000.00
2 清洁生产仓储基地项目 华斯股份 10,653.88 10,000.00
3 偿还银行借款 华斯股份 15,000.00 15,000.00
合计 61,583.20 60,000.00
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。如本
次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部
分将由公司自筹解决。
二、 募集资金专项存储相关措施
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理制度》
的规定，资金到位后及时存入董事会决定的专项账户，按照募集资金使用计划
确保专款专用。
第五节 中介机构对本次发行的意见
一、 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
（一）保荐机构意见
保荐机构宏信证券有限责任公司关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论意见为：
1、本次非公开发行履行了必要的内部决策及外部审批程序。
2、本次非公开发行股票的发行过程，遵循了公平、公正的原则，符合监管
要求。发行价格、发行数量、发行对象及募集资金符合发行人相关董事会决议、
股东大会决议，符合《认购邀请书》的有关规定，符合《证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发
行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次发行的发行对象资格符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律法规，以及发行人2016年第二次临时股东大会决议的要求，不存在损害
公司和其他中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。除发行人的控
股股东贺国英外，本次非公开发行的发行对象中不包括发行人的控股股东、实
际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上
述机构及人员存在关联关系的关联方。
4、本次发行对象中，投资者属于《证券投资基金法》、《私募股权投资基
金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和管理备案办法（试行）》
相关规定范围内须登记和备案之情形的，均已按照规定完成登记和备案手续。
（二）发行人律师意见
发行人律师国浩律师（深圳）事务所关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论意见为：
发行人本次发行已获得发行人内部必要的批准和授权，并经中国证监会审
核通过，具备实施的法定条件；本次发行的发行价格、发行数量符合有关法律
法规及中国证监会核准批文的要求；本次发行涉及的协议真实、合法、有效；
本次非公开发行的过程公平、公正，及经上述发行过程所确定的发行对象、发
行价格、发行股份数、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合
发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和中国法律的规定；本次发行认购
对象符合相关法律法规的要求；发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记上市
及工商变更登记手续。
二、 上市推荐意见
宏信证券认为：华斯控股股份有限公司本次申请发行的股票上市符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深证证券交易所上
市的条件。宏信证券同意推荐华斯股份本次非公开发行的股票上市，并承担相
关保荐责任。
第六节 备查文件
一、 备查文件
1、保荐机构出具的《证券发行保荐书》、《证券发行保荐工作报告》和《尽
职调查报告》；
2、发行人律师出具的《法律意见书》和《律师工作报告》；
3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件
二、 查阅地点
（一）发行人：华斯控股股份有限公司
地址：河北省肃宁县尚村镇
电话：0317-5090055
传真：0317-5115789
（二）保荐人（主承销商）：宏信证券有限责任公司
地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座301室
电话：010-64083778
传真：010-64083777
三、 查阅时间
股票交易日：上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
（本页无正文，为《华斯控股股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨
上市公告书》的签字盖章页）
华斯控股股份有限公司
2016 年 11 月 9 日
）
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