(福建省惠安县螺城镇建设大街157号)
上市推荐人
福建省闽发证券有限公司
股票简称：惠泉啤酒
上市时间：2003年2月26日
上市地点：上海证券交易所
总股本：25,000万股
每股发行价格：7.44元
沪市股票代码：600573 深圳代理股票代码：003573
可流通股本：6,300万股 本次上市流通股本：6,300万股
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
释 义
在本上市公告书中,除非另有说明,下列名词具有特定含义：
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
本公司、发行人： 指福建省惠泉啤酒集团股份有限公司
社会公众股、A股： 指发行人根据本招股说明书发行的面值为1元的人民币普通股
元： 指人民币元
本次发行： 指本公司本次向社会公开发行6,300万股社会公众股的行为
上市： 指本公司股票在上海证券交易所挂牌交易
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》： 指福建省惠泉啤酒集团股份有限公司章程
一、重要声明与提示
本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事承诺上市
公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、 高级管
理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的
意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅
2003年1月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券
日报》的本公司招股说明书摘要,以及刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的本公司招股说明书全文及附录。
本上市公告书同时刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。
二、概 览
1、股票简称： 惠泉啤酒
2、沪市股票代码： 600573
3、深圳代理股票代码： 003573
4、总股本： 25,000万股
5、可流通股本： 6,300万股
6、本次上市流通股本： 6,300万股
7、每股发行价格： 7.44元
8、上市地点： 上海证券交易所
9、上市时间： 2003年2月26日
10、股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市推荐人： 广发证券股份有限公司
福建省闽发证券有限公司
12、对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法
律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称＂中国证监会＂)证监发行字〖2003〗
10号文《关于核准福建省惠泉啤酒集团股份有限公司公开发行股票的通知》的规定,
本公司本次公开发行股票前股东所持有的国家股、社会法人股和境内自然人股暂不
上市流通。
13、根据《上海证券交易所股票上市规则》, 本公司第一大股东惠安县国有资
产投资经营有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内, 不转让其所持有的
本公司的股份。同时,本公司也承诺：自公司股票上市之日起12 个月内不回购公司
第一大股东所持有的本公司股份。
三、绪 言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称＂《公司法》＂)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称＂《证券法》＂)、《股票发行与交易管理暂
行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市
规则》等有关法律法规的规定, 并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第7号-股票上市公告书》要求而编制的, 旨在向投资者提供有关本
公司及其股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字〖2003〗10号文核准,本公司已于2003年2月11日采用
100%向二级市场投资者定价配售方式成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股股
票6,300万股,发行价格为每股人民币7.44元。
根据上海证券交易所上证上字〖2003〗9号文批准,本公司6,300 万股社会公众
股将于2003年2月26日起在上海证券交易所挂牌交易,股票简称＂惠泉啤酒＂, 沪市
股票代码为：600573,深市代理股票代码为：003573。
本公司已于2003年1月28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券
时报》和《证券日报》上刊登了招股说明书摘要, 招股说明书全文及其必备附件可
在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn) 查询。 因招股说明书签署日为
2003年1月27日,其中所引用的财务资料距今不足三个月, 故与其重复的内容不再重
述,敬请投资者查阅上述文件。
四、发行人概况
(一)发行人基本情况
发行人名称： 福建省惠泉啤酒集团股份有限公司
英文名称： HUIQUAN BREWAGE GROUP INC. FUJIAN CHINA
注册资本： 25,000万元
法定代表人： 程汉川
公司住所： 福建省惠安县螺城镇建设大街157号
经营范围： 啤酒、饮料制造。
主营业务： ＂惠泉＂牌啤酒的生产与销售。
所属行业： 饮料制造业
邮政编码： 362100
联系电话： (0595)7396105
传真： (0595)7378169
互联网网址： Http：//www.huiquan-beer.com；
Http：//www.kindspring.com
电子信箱： ksbeer＠public.qz.fj.cn
董事会秘书： 陈荣标
(二)发行人历史沿革
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司最早起源于1938年惠安县王氏家族兴办的生
产地瓜酒的手工小作坊,解放后改造为地方国营企业惠安酒厂,专事生产白酒、黄酒、
果露酒、碳酸饮料等产品。1983年公司在福建省啤酒行业中率先引进啤酒露天大罐
发酵新技术,进行啤酒生产,1987年企业更名为惠安啤酒厂,1995年9月登记成立福建
惠泉啤酒集团公司。
本公司是经福建省人民政府闽政体股〖1996〗09号文批准, 福建惠泉啤酒集团
公司整体改制,由福建省惠安县经济贸易局作为主要发起人,联合惠泉集团工会、惠
安县惠泉大酒店工会委员会、福建泉州龙珠酒厂工会、惠安县麦芽厂工会委员会、
晋达国际有限公司、福建省惠安县华源实业发展公司、惠安县中德彩色印刷厂、泉
州市区宏泰名酒食品贸易中心、厦门市建达盛贸易公司、龚金柱等10名发起人, 以
发起设立方式设立的。本公司于1997年2月4日在福建省工商行政管理局正式登记注
册。福建省国有资产管理局以闽国资〖1997〗021 号文对本公司的国有股权设置方
案进行了批复：公司成立时总股本为6,880万股,其中福建省惠安县经济贸易局以福
建惠泉啤酒集团公司经评估确认的净资产58,677,373.16元(评估基准日为 1996年5
月31日)作为出资投入本公司,按1.529：1的折股比例认购3,838万股,占公司股本总
额的55.78%,股权性质界定为国家股。
公司设立时,主发起人投入公司的资产情况见下表：
(单位：元)
资 产 评 估 值 负债及所有者权益 评 估 值
货币资金 48,974,625.34 短期借款 65,210,000.00
应收账款 734,074.86 预收账款 1,635,893.62
预付货款 2,182,548.96 其他应付款 15,923,513.25
其他应收款 27,290,450.43 应付工资 757,898.41
存货 27,158,768.57 应付福利费 2,224,184.03
待摊费用 3,819,181.80 未交税金 17,787,694.85
流动资产合计 110,159,649.96 其他未交款 1,256,747.46
长期投资 465,301.02 预提费用 4,439,879.21
固定资产 92,140,323.01 流动负债合计 109,235,810.83
无形资产 4,508,910.00 长期负债 40,261,000.00
递延资产 900,000.00 所有者权益 58,677,373.16
资产合计 208,174,183.99 合计 208,174,183.99
其中,主发起人投入的固定资产为： (单位：元)
项 目 金 额 备 注
房屋建筑物 16,190,287.48 生产厂房和办公楼共25座,共计18,145.08平方米,
评估值为14,651,385.63元,其他建筑物评估值为
1,538,901.85元。
机器设备 63,927,395.00 啤酒酿造设备、包装线和辅助设备等
汽 车 177,550.00
管理设备 2,113,387.80 办公用电脑、打印机等设备
其他发起人均以现金投入,以同样的比例折股认购3,042万股, 占公司股本总额
的44.22%。
福建中兴会计师事务所于1997年1月19日出具闽中兴所(97)验字第02 号《验资
报告》,对公司设立时的注册资本予以验证。公司于1997年2月4 日在福建省工商行
政管理局正式注册成立。
公司成立时的股本结构如下：
股东名称 股份数(万股) 比例(%)
福建省惠安县经济贸易局 3,838 55.78
福建惠泉啤酒集团公司工会委员会 1,768 25.70
惠安县惠泉大酒店工会委员会 35 0.51
福建泉州龙珠酒厂工会 43 0.63
惠安县麦芽厂工会委员会 35 0.51
晋达国际有限公司 328 4.77
福建省惠安县华源实业发展公司 200 2.91
惠安县中德彩色印刷厂 35 0.51
泉州市区宏泰名酒食品贸易中心 35 0.51
厦门市建达盛贸易有限公司 35 0.51
龚金柱 528 7.67
合计 6,880 100
1998年4月,经1997 年度股东大会审议通过 , 并经福建省人民政府闽政体股〖
1998〗12号文批准,公司以1997年末总股本6,880万股为基数,按每 10股派发现金1
.60元、送红股1.5股,转增1.5股,并以1997年末总股本6,880万股为基数, 向全体股
东增资扩股2,056万股,每股价格2.10元,全体股东均以现金认购,筹集的资金用于公
司25万吨规模技改工程建设。其中福建省惠安县经济贸易局认购620.6万股、 惠泉
集团工会认购797.334万股、惠安县惠泉大酒店工会委员会认购20.148万股、 福建
泉州龙珠酒厂工会认购12.815万股、惠安县麦芽厂工会委员会认购10.903万股、晋
达国际有限公司认购161.6万股、福建省惠安县华源实业发展公司认购100万股、惠
安县中德彩色印刷厂认购14.5万股、泉州市区宏泰名酒食品贸易中心认购4.5万股、
厦门市建达盛贸易公司未认购、龚金柱认购313.6万股。1998年6月16日, 惠安会计
师事务所出具惠会所验字(1998)62号《验资报告》,验证上述资本变更情况。 上述
方案实施完毕后,公司的股本结构如下：
股东名称 股份数(万股) 比例(%)
福建省惠安县经济贸易局 5,610 51
福建惠泉啤酒集团公司工会委员会 3,095.734 28.14
惠安县惠泉大酒店工会委员会 65.648 0.60
福建泉州龙珠酒厂工会 68.715 0.62
惠安县麦芽厂工会委员会 56.403 0.51
晋达国际有限公司 588 5.35
福建省惠安县华源实业发展公司 360 3.27
惠安县中德彩色印刷厂 60 0.55
泉州市区宏泰名酒食品贸易中心 50 0.45
厦门市建达盛贸易有限公司 45.5 0.41
龚金柱 1,000 9.09
合计 11,000 100
1999年6月24日经惠安县人民政府惠政〖1999〗综171号文批准, 本公司的国家
股持股单位由惠安县经济贸易局变更为惠安县国有资产投资经营有限公司；同时本
公司股东惠安县中德彩色印刷厂已依法改制为泉州中德印务有限公司。本公司据此
对公司章程进行了修改,并办理了工商变更登记。
1999年5月,经1998年度股东大会批准,并经福建省人民政府闽政体股〖1999 〗
17号文批准,公司以1998年末总股本11,000万股为基数,按每10股派发现金2.10元、
送红股2股、转增2股,并以1998年末总股本11,000 万股为基数 ,向全体股东配售3
,300万股(10：3的比例),每股价格为2.90元,股东均以现金认购,筹集的资金用于公
司10万吨规模异地技改工程建设。本次配股过程中,福建泉州龙珠酒厂工会按照10：
3的比例可获配售20.6145万股,实际认购19.399万股,将1.2155万股配股权转让给惠
泉集团工会。惠安县麦芽厂工会按照10：3的比例可获配售16.9209万股, 实际认购
16.2358万股,将0.6851万股配股权转让给惠泉集团工会。泉州市区宏泰名酒食品贸
易中心按照10：3的比例可获配售15万股,实际认购4万股,将11万股配股权转让给惠
泉集团工会。厦门市建达盛贸易公司按照10：3的比例可获配售13.65万股, 实际认
购0股,分别将所享有的配股权转让给惠泉集团工会11.3516 万股和惠安县惠泉大酒
店工会2.2984万股。配股权转让后,惠泉集团工会认购952.9724万股,惠安县惠泉大
酒店工会认购21.9928万股,福建泉州龙珠酒厂工会认购19.399万股, 惠安县麦芽厂
工会委员会认购16.2358万股,泉州市区宏泰名酒食品贸易中心认购4万股,厦门市建
达盛贸易公司未认购,其余股东均按10：3的比例认购。1999年7月21日,惠安会计师
事务所出具了惠会所验字(1999)105号《验资报告》,验证了上述资本变更情况。
对于本次配股时股东转让配股权的情况, 发行人律师认为：配股权是公司股东
依法享有的一项权利, 股东可以根据自己的经济状况决定是否配股以及是否转让配
股权,我国《公司法》以及其他有关法律、 法规和规范性文件并未对此作出任何限
制性规定,因此,发行人1999年配股时股东转让配股权的行为是合法有效的。
上述方案实施完毕后,公司的股本结构如下：
股东名称 股份数(万股) 比例(%)
惠安县国有资产投资经营有限公司 9,537 51
福建惠泉啤酒集团公司工会委员会 5,287 28.27
惠安县惠泉大酒店工会委员会 113.9 0.61
福建泉州龙珠酒厂工会 115.6 0.62
惠安县麦芽厂工会委员会 95.2 0.51
晋达国际有限公司 999.6 5.35
福建省惠安县华源实业发展公司 612 3.27
泉州中德印务有限公司 102 0.55
泉州市区宏泰名酒食品贸易中心 74 0.40
厦门市建达盛贸易有限公司 63.7 0.34
龚金柱 1,700 9.09
合计 18,700 100
1999年8月,福建泉州龙珠酒厂工会名称变更为＂福建泉州市龙珠酿酒有限公司
工会委员会＂；1999年12月, 惠安县麦芽厂工会委员会名称变更为＂泉州市金麦啤
酒原料有限公司工会＂；2001年3月,福建省惠安县华源实业发展公司改制为福建省
惠安县华源实业有限公司,其原持有的本公司612万股股份相应变更至福建省惠安县
华源实业有限公司名下；2001年8月,泉州市区宏泰名酒食品贸易中心改制为泉州市
宏泰名酒贸易有限公司,其原持有的本公司74 万股股份相应变更为泉州市宏泰名酒
贸易有限公司持有。
2001年6月25日,本公司原有工会股东按每股3.9元的价格,将其所持有的本公司
股份全部转让给新股东,有关转让情况如下：
受让方 转让方 转让股数 受让方与
(万股) 发行人关系
泉州兴达船务有限公司 龙珠工会 115.6
王建明 金麦工会 95.2
福建天力投资有限公司 惠安县惠泉大
酒店工会委员会 113.9
惠泉集团工会 2,781.1
福建省青山纸业股份有限公司 惠泉集团工会 600
深圳市恒宝鼎投资有限公司 惠泉集团工会 350
江西清华科技集团有限公司 惠泉集团工会 500
香港圣歌德奇有限公司 惠泉集团工会 841.5
柯文良 惠泉集团工会 139.202
程汉川 惠泉集团工会 10 董事长
郭振辉 惠泉集团工会 10 董事总经理
陈荣标 惠泉集团工会 5.198 董事会秘书
庄木辉 惠泉集团工会 5 总工程师
陈光明 惠泉集团工会 5 副董事长
黄其聪 惠泉集团工会 5 董事
黄植农 惠泉集团工会 5 监事
林志坚 惠泉集团工会 5 董事、财务总监
陈新华 惠泉集团工会 5 常务副总经理
许炎平 惠泉集团工会 5 副总经理
叶清法 惠泉集团工会 5 副总经理
刘友华 惠泉集团工会 5 副总经理
郑金成 惠泉集团工会 5 技术总监
上述股份转让完成后,本公司已于2001年9月在福建省工商行政管理局办理了工
商变更登记手续。
对于本次股份转让的行为, 发行人律师认为：公司工会股东将其持有的股份转
让给15个自然人,受让的自然人均为发行人股份的终极所有者； 该次股份转让行为
已经履行了必要的法律程序；公司在转让前已明确告知自然人股东该股权不能流通
的有关规定；原工会持股转让后不存在潜在的问题和风险隐患。
经中国证监会证监发行字〖2003〗10号文核准,本公司已于2003年2月11日采用
100%向二级市场投资者定价配售方式成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股股
票6,300万股,发行价格为每股人民币7.44元。本公司已于2003年2月18 日办理了验
资手续。本次发行完成后,本公司注册资本为25,000万股。
(三)发行人的主要经营情况
1、发行人业务概况
本公司的主要业务范围为＂惠泉＂牌啤酒的制造和销售。从原材料配方看, 公
司现有产品包括小麦啤酒和大麦啤酒；从生产工艺看, 公司现有产品包括熟啤酒、
纯生啤酒和白瓶啤酒；从包装形式上看,公司现有产品包括500毫升瓶装啤酒、 620
毫升瓶装啤酒和350毫升听装啤酒。1999年、2000年、2001年,公司的啤酒产量分别
为25.4万吨、31.5万吨和40.08万吨,同期福建省的啤酒产量分别为116. 33 万吨、
118.89万吨和128.11万吨,公司在福建省的市场占有率分别为21.83%、26.50%和31
.29%,啤酒产量和福建省内市场占有率连续三年省内排名第一。(福建省啤酒产量数
据参见：福建省啤酒专业协会主办的《福建省啤酒行业主要经济技术指标汇总资料》
)
2、发行人的竞争优势及劣势
本公司的竞争优势是：高级管理人员队伍团结,人员和专业结构搭配较合理,并
保持相对稳定性,形成了有效的经营、技术、管理团队,并具有较强的创新及战略策
划能力；市场定位把握准确,确立了惠泉品牌的优质产品定位,并以城市为主要消费
市场；产品在福建省品牌知名度和美誉度高,市场占有率高,在竞争中处于领先地位；
公司财务状况良好,盈利能力较强；技术改造步伐快,引进了大量先进设施, 整体设
备水平处于全国行业的领先地位；公司具有较强的技术开发、产品开发和产品推广
能力,产品的技术含量较高,包装设计新颖,新产品市场推广成功率高； 能根据产品
的生命周期,不断调整产品结构,即一方面不断进行新产品开发,实现产品升级换代
,一方面改进产品的内外在质量,延长成熟产品的生命周期；本公司较早建立了产品
质量保证体系,质量长期稳定,口味深受欢迎,产品的市场形象良好； 已初具较大的
生产规模,进入了全国行业十强,同时通过有效的广告投入已逐步扩大了在全国市场
的影响和知名度,并在各地市场保持着良好的产销势头。
劣势是：公司高素质人才储备较少,特别是管理、营销、财务人才不足； 虽具
有一定的产量规模,但与少数啤酒巨头相比,差距仍然较大；公司地处福建泉州市惠
安县,与北京、上海等文化中心城市在各方面均有较大差距,部分员工视野有限, 开
拓精神欠佳；管理方面,虽然随着企业规模的扩大,本公司适时引进了部分高级管理
人才,但传统管理经验仍占有较大成分,长期有效的激励机制有待加强。
3、主要财务指标
(1)简要合并利润表
(单位：元)
项 目 2002年度 2001年度 2000年度
主营业务收入 905,695,320.15 943,915,911.91 885,500,852.76
主营业务利润 231,320,717.03 262,162,704.93 289,636,931.40
营业利润 106,603,055.69 110,948,214.83 173,016,126.11
利润总额 106,148,168.64 109,440,462.38 153,347,318.54
净利润 69,548,131.09 63,302,928.40 85,342,258.43
(2)简要合并资产负债表
(单位：元)
项 目 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31
流动资产 224,059,964.57 184,498,049.18 116,839,687.91
长期投资 5,114,604.73 5,051,941.61 5,681,882.94
固定资产合计 945,748,217.12 882,308,984.17 733,048,742.50
无形及其他资产 21,404,467.28 20,366,696.73 17,986,215.84
资产总计 1,196,327,253.70 1,092,225,671.69 873,556,529.19
流动负债 542,689,603.65 317,218,534.71 355,353,318.36
长期负债 203,000,000.00 394,650,000.00 150,650,000.00
负债合计 745,689,603.65 711,868,534.71 506,003,318.36
少数股东权益 9,370,159.56 8,773,771.44 3,209,044.45
股东权益合计 441,267,490.49 371,583,365.54 364,344,166.38
负债与股东权益合计 1,196,327,253.70 1,092,225,671.69 873,556,529.19
4、发行人的知识产权
本公司目前拥有国家工商行政管理局商标局核准的两项注册商标专用权：
商标名称 注册号 有效期
惠泉 512256 2000年2月20日至2010年2月19日
1148938 1998年7月7日至2008年7月6日
5、发行人未享有任何税收优惠政策。
五、股票发行与股本结构
(一)本次上市股票的公开发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股
2、每股面值：1.00元
3、发行数量：公开发行新股6,300万股
4、每股发行价格：7.44元
5、募集资金总额：46,872万元
6、发行时间：2003年2月11日
7、发行方式：100%向二级市场投资者定价配售
8、 于本公司《招股说明书摘要》刊登日收盘时持有上证所或深交所已上市流
通人民币普通股(A股)股票市值达10,000元及以上的投资者。
9、发行市盈率：20倍(按2002年净利润全面摊薄计算)
10、发行费用总额及项目：本次发行费用总额为1,614.54万元,包括承销费用、
审计费用、律师费、发行手续费、审核费等
11、每股发行费用：0.2563元
(二)本次上市股票的承销情况
本次公开发行的6,300万股社会公众股的配号总数为73247338 个 ,中签率为0
.08600995%；二级市场投资者认购了62418897股,其余581103 股由主承销商新疆证
券有限责任公司包销。
(三)验资报告
验 资 报 告
闽华兴所(2003)验字C-001号
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审验了贵公司截止2003年2月17日止新增注册资本的实收情况。
按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整
的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对
贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务
公告第1号--验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了检
查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本和实收资本均为人民币壹亿捌仟柒佰万元整( RMB187, 000
,000元),已经惠安会计师事务所于1999年7月21日出具惠会所验字〖1999〗105号验
资报告予以审验。根据贵公司股东大会决议和修改后章程的规定, 贵公司申请增加
注册资本人民币陆仟叁佰万元整(RMB63,000,000元)。 经中国证券监督管理委员会
证监发行字〖2003〗10号文批准,贵公司于2003年2月11日向社会公众发行人民币普
通股6,300万股,全部向二级市场投资者定价配售,每股发行价格7.44元。 经我们审
验,截止2003年2月17日止,贵公司本次发行募集资金为人民币468,720,000元, 扣除
发行费用后,实际募集资金净额为人民币452,574,611.81元,其中增加注册资本为人
民币陆仟叁佰万元整(RMB63,000,000元),增加资本公积为人民币389,574,611.81元,
变更后注册资本和实收资本均为人民币贰亿伍仟万元整(RMB250,000,000元)。社会
公众股股东均以货币资金出资,款存中国工商银行惠安县支行1408011129001201282
账号和兴业银行惠安县支行157300101100003436账号。
本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用, 不应
将其视为对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证, 因
使用不当所造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：童益恭
中国注册会计师：陈玉珍
中国·福州 二○○三年二月十八日
(四)本次募集资金入帐情况
1、入帐时间：2003年2月17日
2、入帐金额：452,574,611.81元人民币(募集资金扣除承销费和上网发行费后
的余额)
3、入帐账号：1408011129001201282和157300101100003436
4、开户银行：中国工商银行惠安县支行和兴业银行惠安县支行
(五)本次股票上市前发行人的股权结构和股东持股情况
1、本次股票上市的股权结构
项 目 股份数(万股) 比例
国家股 9,537 38.15%
发起人境内法人股 851.7 3.41%
社会法人股 4460.6 17.84%
境内自然人股 309.6 1.24%
外资股 3541.1 14.16%
社会公众股 6,300 25.20%
合 计 25,000 100.00%
2、本次股票上市前,公司前十名股东及其持股比例
股 东 股本数 所占比例
(万股) (%)
惠安县国有资产投资经营有限公司 9,537 51
福建天力投资有限公司 2,895 15.48
晋达国际有限公司 999.6 5.35
香港圣歌德奇有限公司 841.5 4.50
福建省惠安县华源实业有限公司 612 3.27
福建省青山纸业股份有限公司 600 3.21
江西清华科技集团有限公司 500 2.67
深圳市恒宝鼎投资有限公司 350 1.87
泉州兴达船务有限公司 115.6 0.62
泉州中德印务有限公司 102 0.55
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
(一)董事、监事、高级管理人员简况
1、董事
程汉川先生,48岁,大专文化,高级经济师,历任惠安啤酒厂车间副主任、主任、
副厂长、厂长、福建惠泉啤酒集团公司董事长等职。程汉川先生长期从事啤酒行业
的研究和大型国有企业的管理工作,在啤酒企业的经营管理、投资运营、 发展战略
方面拥有丰富的专业经验。程汉川先生是中国啤酒协会常务理事、福建省啤酒协会
副会长、泉州市科学技术协会副主席、泉州市工商联合会(商会)副会长、惠安县工
商联合会(商会)会长,现任惠安县国有资产投资经营有限公司董事、本公司董事长。
程汉川先生于2000年被授予＂全国劳动模范＂光荣称号。
陈光明先生,49岁,大专文化,中级馆员,曾任泉州市档案局业务科长、惠安啤酒
厂厂长助理、福建惠泉啤酒集团公司副董事长。现任本公司副董事长。陈光明先生
于1999年被评为福建省轻纺系统＂思想政治工作先进个人＂。
郭振辉先生,37岁,大学文化,高级工程师,曾任惠安啤酒厂车间主任、技术科长、
厂长助理、副厂长、福建惠泉啤酒集团公司副董事长兼总经理。郭振辉先生是泉州
市青年联合会副主席、泉州市青年企业家协会会长、福建省青年企业家协会副会长,
现任本公司董事兼总经理。郭振辉先生于1999年被授予＂全国五一劳动奖章＂。
何跃英先生,41岁,大专文化,统计师、曾任惠安县糖酒副食品公司经理、 惠安
县副食品基地开发公司经理,现任惠安县国有资产投资经营有限公司副总经理、 本
公司董事。
黄其聪先生,51岁,大专文化,会计师,历任惠安啤酒厂会计主管、财务部科长、
福建惠泉啤酒集团公司财务部经理、本公司第一、二届董事、财务总监等职, 现任
本公司董事兼金麦公司执行董事。
林志坚先生,36岁,大学文化,会计师、审计师,曾任惠安县审计局审计科长、本
公司监事会主席,现任惠安县国有资产投资经营有限公司副董事长、 本公司董事、
财务总监。
杨孙西先生,64岁,大学文化,中国香港人士,曾任香港特区筹委会推委会委员。
杨孙西先生现任全国政协委员、福建省政协常委、世界华人友好协会秘书长、全港
工商业联谊会会长、 香江国际有限公司董事长、 晋达国际有限公司董事长、
Hendon Holdings Ltd董事长、殷达针织厂有限公司和正旭(香港) 有限公司董事、
本公司董事。
龚金柱先生,61岁,大学文化,中国台湾人士,现任福建省惠安龙益实业有限公司
董事长、本公司董事。
姚弘先生,30岁,大学文化,硕士研究生在读,中国注册会计师。姚弘先生曾任上
海申银证券公司发行二部项目经理、港澳信托投资银行总部副总经理, 海南力神咖
啡股份有限公司董事、海南港澳实业股份有限公司董事, 现任福州天力投资顾问有
限公司总经理、本公司董事。
独立董事两名：
李耀忠先生,34岁,研究生,注册会计师,会计师, 曾任宁夏财政厅科研所《宁夏
财会》、《宁夏财政科学研究资料》编辑,宁夏会计师事务所业务助理、 项目负责
人、部门经理,宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师,现任中国注册会计师协
会理事、五联联合会计师事务所有限公司董事、主任会计师。
强纪英女士,59岁,经济师,曾于1962年至1988 年就职于中国工商银行上海分行
静安支行；1988至1990年就职于中国工商银行上海分行信托投资公司, 并参与筹建
申银证券公司；1990年至1999年就职于上海证券交易所,曾任上市部副总监； 1999
年6月发起创建内地第一家上市公司董事会秘书协会。 强纪英女士参加了由中国证
监会和清华大学管理学院举办的全国独立董事培训班,经考核成绩合格,成为全国首
批经中国证监会认可的具有独立董事任职资格的人员。
2、监事
骆铁富先生,57岁,大学文化,统计师,曾任惠安县统计局副局长、惠安县审计局
副局长、惠安县审计局主任科员,2001年5月至今在惠安国投工作, 现任本公司监事
会主席。
黄植农先生,51岁,初中文化,政工师,曾任惠安酒厂制曲车间主任、成品车间主
任,惠安酒厂、惠安啤酒厂、福建惠泉啤酒集团公司工会主席、 本公司首届董事。
黄植农先生于1992年获得＂全国优秀工会工作者＂光荣称号。黄植农先生现任泉州
市总工会委员、惠安县总工会委员、本公司工会主席、监事会副主席( 职工代表出
任的监事)。
潘燕华女士,46岁,高中文化,助理统计师。 潘燕华女士长期从事本公司统计工
作和工会工作,曾任本公司工会委员、统计主管,现任公司统计主管、工会女工委员
会主任、监事(职工代表出任的监事)。
杨圣敦先生,53岁,大学文化,中国香港人士。杨圣敦先生1971年至1975 年在香
港加铝公司工作,1975年创办健德贸易公司,1977年创办永盛玩具制造公司, 现任永
盛玩具制造公司董事、香港香江国际发展有限公司董事、本公司监事。
姚迅先生,30岁,大学文化,经济师,证券分析师,曾任福州物贸中心期货交易员、
福州天力投资顾问公司投行二部经理,具有较为丰富的投资银行运作经验。 姚迅先
生现任福州天力投资顾问有限公司副总经理、本公司监事。
3、高级管理人员
郭振辉先生,公司总经理,简历见董事一节。
陈新华先生,39岁,大专文化,助理工程师,曾任惠安啤酒厂办公室副主任、泉州
市龙珠酒厂厂长、泉州市兴龙包装用品有限公司总经理。陈新华先生是惠安县青年
联合会常委,现任本公司常务副总经理。陈新华先生于1998 年被授予福建省＂新长
征突击手＂光荣称号,于2000年被评为泉州市＂优秀青年企业家＂。
叶清法先生,48岁,大学文化,高级工程师,曾任惠安啤酒厂质检科长、生产部副
主任、厂长助理、副厂长,福建惠泉啤酒集团公司副总经理等职。 叶清法先生现任
福建省啤酒协会副秘书长、福建省消费者委员会食品分会副会长、本公司副总经理。
叶清法先生于2000年荣获＂全国质量管理先进个人＂称号。
许炎平先生,41岁,大专文化,工程师,曾任惠安啤酒厂包装车间组长、副主任、
主任、生产部主任、副厂长,福建惠泉啤酒集团公司副总经理等职。 许炎平先生现
任泉州市总工会职工技协副秘书长、本公司副总经理。许炎平先生于1995年被授予
＂全国劳动模范＂光荣称号。
刘友华先生,38岁,大学文化 ,高级工程师。刘友华先生曾任福州啤酒厂副厂长、
金泰来啤酒有限公司常务副总经理、福建九州映雪啤酒集团副总经理和总工程师,
现任本公司副总经理兼北厂厂长。
庄木辉先生,58岁,大学文化,高级工程师,曾任惠安啤酒厂副厂长、福建惠泉啤
酒集团公司董事副总经理、本公司董事兼副总经理,长期负责本公司设备技术工作。
庄木辉先生是全国饮料酿酒机械行业专家组专家、福建省投资咨询轻工组专家、福
建省啤酒协会专家组成员,现任本公司总工程师。 曾连续获得＂八五＂和＂九五＂
期间福建省＂企业技术改造先进个人＂荣誉称号。
郑金成先生,56岁,大学文化,高级工程师、高级酿酒师,曾任惠安酒厂车间主任、
副厂长、福建惠泉啤酒集团公司技术部经理、副总工程师、福建省轻工厅企业质量
管理诊断师等职。郑金成先生长期担任本公司技术负责人, 主持了本公司历次技术
改造以及小麦啤酒、全麦啤酒、千禧啤酒、纯生啤酒、枸杞啤酒、螺旋藻啤酒等新
产品的开发研制工作,现任本公司技术总监。
陈荣标先生,54岁,大学文化,高级经济师,曾任惠安啤酒厂麦芽车间主任、惠安
麦芽厂厂长、惠安啤酒厂生产部副主任、厂长助理、副厂长、本公司首届监事、第
二届董事,现任本公司董事会秘书兼兴龙包装执行董事。
4、核心技术人员
庄木辉先生,现任本公司总工程师,主管公司的设备技术工作。
郑金成先生,现任本公司技术总监,主管公司的工艺技术工作。
程志强先生,32岁,大学文化,工程师,曾任惠安啤酒厂质管科科长、福建惠泉啤
酒集团公司生产部副经理、技术部副经理、采购部副经理、酿造部主任、分厂副厂
长等职。程志强先生曾担任福建省科委重点科研项目＂小麦啤酒研制＂的技术负责
人,并荣获福建省＂科技进步三等奖＂,现任本公司技术中心主任, 福建省啤酒评酒
委员,全国啤酒评酒委员。
王国川先生,36岁,大学文化,工程师。 王国川先生曾任惠安啤酒厂质检科技术
员、福建惠泉啤酒集团公司技术开发部主管、技术部副经理、技术创新中心副经理
等职。王国川先生一贯从事啤酒研究与新产品开发工作, 近几年来参加了公司所有
新产品的开发与研制工作。王国川先生现任本公司技术中心副主任, 全国啤酒评酒
资格委员。
罗伟先生,31岁,大学文化,工程师,历任公司酿造车间主任、技术部经理、二分
厂厂长、生产部经理等职,曾参与数次技术攻关和技术创新项目,现任公司工艺部经
理。
蔡金龙先生,32岁,大学文化,工程师,历任公司生产部技术员、品管部主管。蔡
金龙先生曾参加小麦啤酒等新产品的研制开发工作,对啤酒质量管理颇有研究,是本
公司推行ISO9000国际质量体系的带头人,现任公司高级技术顾问兼品管部经理。
本公司所有董事、监事、高级管理人员、核心技术人员除龚金柱先生系中国台
湾人士、杨孙西先生和杨圣敦先生系中国香港人士外, 其余均为定居在国内的中华
人民共和国公民。
本公司所有董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间, 除杨孙西先生和
杨圣敦先生系兄弟关系、程汉川先生和许炎平先生系表兄弟关系外, 不存在配偶关
系或其他三代以内直系亲属或旁系亲属关系。
(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况
1、董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员发行前三年持有公司股份变动
情况、发行前三年年末持股数量及比例及本次发行后所占比例的情况如下表：
(单位：万股)
姓名 职务 2000年末 2001年末 2002年末
持股数 比例 持股数 比例 持股数 比例
(%) (%) (%)
龚金柱 董事 1700 9.09 1700 9.09 1700 9.09
程汉川 董事长 - - 10 0.053 10 0.053
郭振辉 总经理 - - 10 0.053 10 0.053
陈荣标 董秘 - - 5.198 0.027 5.198 0.027
庄木辉 总工程师 - - 5 0.0267 5 0.0267
陈光明 副董事长 - - 5 0.0267 5 0.0267
黄其聪 董事 - - 5 0.0267 5 0.0267
黄植农 监事 - - 5 0.0267 5 0.0267
林志坚 财务总监 - - 5 0.0267 5 0.0267
陈新华 副总经理 - - 5 0.0267 5 0.0267
许炎平 副总经理 - - 5 0.0267 5 0.0267
叶清法 副总经理 - - 5 0.0267 5 0.0267
刘友华 副总经理 - - 5 0.0267 5 0.0267
郑金成 技术总监 - - 5 0.0267 5 0.0267
姓名 职务 本次发行后(按发行
6300万股计)
持股数 比例
(%)
龚金柱 董事 1700 6.8
程汉川 董事长 10 0.04
郭振辉 总经理 10 0.04
陈荣标 董秘 5.198 0.0208
庄木辉 总工程师 5 0.02
陈光明 副董事长 5 0.02
黄其聪 董事 5 0.02
黄植农 监事 5 0.02
林志坚 财务总监 5 0.02
陈新华 副总经理 5 0.02
许炎平 副总经理 5 0.02
叶清法 副总经理 5 0.02
刘友华 副总经理 5 0.02
郑金成 技术总监 5 0.02
上述14人中,龚金柱先生系本公司发起人之一,其余13人所持本公司的股份均为
2001年6月25日通过受让工会股份而来,在此之前所有董事、监事、高级管理人员和
核心技术人员均未持有本公司股份。上述14人已确认其所持有的本公司股份均未存
在质押或冻结情况,并同意按照法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,在
任职期间以及离职六个月之内不转让所持本公司的股份。
2、本公司无董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的配偶或未满18 岁的
子女持有本公司股份的情形。
3、本公司监事杨圣敦先生持有香港圣歌德奇有限公司33.33%的权益,香港圣歌
德奇有限公司持有本公司4.5%的股份；除此而外,本公司其他董事、监事、 高级管
理人员或核心技术人员不存在通过其近亲属能够直接或间接控制的法人持有本公司
发行前股份的情形。
七、同业竞争与关联交易
(一) 同业竞争情况
本公司实际控制人惠安县国有资产投资经营有限公司及其控制的其他法人与本
公司之间不存在同业竞争情况。本公司主要股东惠安国投、福建天力投资有限公司、
龚金柱和晋达国际有限公司为了避免发行人与其股东之间将来可能发生同业竞争,
已分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺其自身及其控制的企
业、公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人主营业务或者主要
产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、 兼并与
发行人主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；并承
诺若发行人将来开拓新的业务领域,发行人享有优先权,发行人的主要股东将不再发
展同类业务。
(二) 关联方及关联关系
根据中国证监会证监发〖2001〗41号文规定的范围, 本公司目前存在的主要关
联方及关联关系如下：
1、本公司股东
惠安县国有资产投资经营有限公司
福建天力投资有限公司
晋达国际有限公司
香港圣歌德奇有限公司
福建省惠安县华源实业有限公司
福建省青山纸业股份有限公司
江西清华科技集团有限公司
深圳市恒宝鼎投资有限公司
泉州兴达船务有限公司
泉州中德印务有限公司
泉州市宏泰名酒贸易有限公司
厦门市建达盛贸易有限公司
自然人股股东龚金柱、柯文良、王建明、程汉川、郭振辉、陈荣标、庄木辉、
陈光明、黄其聪、黄植农、林志坚、陈新华、许炎平、叶清法、刘友华、郑金成
2、控股股东及其股东控股或参股的企业
泉州惠泰石油化工有限公司
3、对控股股东和主要股东有实质影响的法人或自然人
对福建天力投资有限公司有实质影响的自然人为该公司的董事长兼总经理林长
青,居民身份证号码：350500640416705；对晋达国际有限公司有实质影响的自然人
为该公司董事长杨孙西先生,中国香港特别行政区居民,身份证号码：B061640(6)。
4、本公司的合营企业或联营企业
泉州市金麦啤酒原料有限公司
福建泉州市龙珠酿酒有限公司
泉州市兴龙包装用品有限公司
福建惠泉啤酒福鼎有限公司
惠安县中新再生资源回收有限公司
5、主要投资者个人、关键管理人员、核心技术人员、 或与上述关系密切的人
士控制的其他企业
正旭(香港)有限公司 , 在中国香港特别行政区注册 , 《商业登记证》号码：
07371343-000-01-00-2；本公司董事杨孙西占该公司已发行股本的95%； 该公司主
要从事投资业务。
殷达针织厂有限公司 , 在中国香港特别行政区注册 , 《商业登记证》号码：
05463708-000-02-00-8；本公司董事杨孙西占该公司已发行股本的84%； 该公司主
要从事投资和进出口业务。
福建省惠安龙益实业有限公司,该公司系本公司股东、 董事龚金柱先生在惠安
县投资的外商独资企业,其经营范围为生产建筑陶瓷、 卫生洁具及相关配套产品和
各种鞋及鞋用材料。
(三) 重大关联交易
1、本公司2000年至2002年期间一直向中德印务采购各类啤酒标,双方历年均签
订了《工矿产品购销合同》。根据福建华兴有限责任会计师事务所的《审计报告》,
本公司2000年至2002年期间向中德印务采购各类啤酒标的交易金额、占同类交易的
比例及占主营业务成本的比例分别如下：
(单位：万元)
项目 含税交易 占同类交 主营业务 占主营业务
期间 金 额 易的比例 成 本 成本的比例
2000年度 4,380.69 100% 50,732.14 8.6%
2001年度 6,274.69 100% 57,175.59 10.97%
2002年度 5,073.41 100% 56,207.28 9.03%
本公司2000年至2002年期间向中德印务采购商标、铝箔标等各类啤酒标的数量、
单价分别如下：
纸张类别 2000年度 2001年度 2002年度
铜版纸标 0.032元/套 500ML 0.025元/套 500ML 0.022元/套
620ML 0.030元/套 620ML 0.028元/套
镀铝纸标 0.075元/套 500ML 0.064元/套 500ML 0.058元/套
620ML 0.074元/套 620ML 0.03元/套
防伪镀铝纸标 0.094元/套 500ML 0.070元/套 500ML 0.031元/套
620ML 0.083元/套 620ML 0.035元/套
铝箔纸标 500ML 0.035元/张 500ML 0.031元/张 0.031元/张 0.026元/张
620ML 0.038元/张 620ML 0.031元/张 0.031元/张 0.026元/张
总数量 商标 5.18亿套 6.9亿套 6.7亿套
铝标 5.18亿张 6.5亿张 6.5亿张
总金额 4,380.69万元 6,274.69万元 5,073.41万元
2、本公司2000年至2001年6月期间一直向兴龙包装采购各类纸箱, 双方历年均
签订了《工矿产品购销合同》。根据福建华兴有限责任会计师事务所的《审计报告》
,本公司2000年至2001年6月期间向兴龙包装采购各类纸箱的交易金额、占同类交易
的比例及占主营业务成本的比例分别如下：
(单位：万元)
项目 含税交易 占同类交 主营业务 占主营业务
期间 金 额 易的比例 成 本 成本的比例
2000年度 8,029.41 82.39% 50732.14 15.83%
2001年1-6月 4,404.23 82.08% - -
注：公司于2001年6月底收购泉州市兴龙包装用品有限公司 , 该公司利润表自
2001年7月起将纳入合并范围,故自2001年7 月起的交易金额已在合并报表时予以抵
销。
本公司2000年至2001年6月以来向兴龙包装采购各类纸箱的的数量、 单价分别
如下：
纸箱类别 2000年度 2001年1-6月
Ⅰ类纸箱 2.30元/个 2.30元/个
Ⅱ类纸箱 2.10元/个 500ML 2.10元/个
620ML 2.10元/个
Ⅲ类纸箱
(620ML) 1.90元/个 1.90元/个
Ⅲ类纸箱
(500ML) ＿＿ 1.80元/个
合计总数 3,694万个 2,139万个
总金额 8,029.41万元 4,404.23万元
本公司与中德印务、兴龙包装上述关联交易的定价政策如下：2000年的价格是
本公司在参考市场同类产品价格的基础上,与关联公司协商确定。2001 年的价格是
在几家同类产品厂家报价的基础上,比照最低价格与关联公司协商确定。 以上关联
交易价格公允。今后,本公司将逐步引进主要原材料招投标定价机制。
上述关联交易的决策依据：2000年6月29日,本公司参照中国证监会发布的《上
市公司章程指引》对原公司章程进行了系统的修改, 明确了关联交易决策权限的划
分,确立了关联董事或关联股东回避制度。此后,本公司发生的关联交易均已按照决
策权限的划分标准相应地提交公司董事会和股东大会审议,并且,在董事会或股东大
会在对有关关联交易事项进行审议时,关联董事或关联股东均进行了回避,公司已采
取了必要措施对其他股东的利益进行保护。在此之前, 公司的章程和其他内部规章
制度未包含关联交易决策程序的要求,本公司2000 年发生的上述关联交易均未提交
公司董事会和股东大会审议,但严格按照公司对外交易的管理规定,履行了必要的决
策程序。上述关联交易价格公允,没有损害本公司及其他股东的利益。
3、本公司、惠泉集团工会、郑木枝(合称＂受让方＂)与陈光明(本公司副董事
长)、陈新华(本公司副总经理)等十七人(合称＂出让方＂)于2001年6月10日签订《
股权转让协议书》,协议约定 , 出让方将其所持有的泉州市兴龙包装用品有限公司
100%的股权全部转让给受让方,其中,本公司受让85%的股权,转让价款为11,154,144.
86元,惠泉集团工会和郑木枝各受让7.5%的股权；兴龙包装2001年6月30日前实现的
盈亏由出让方享有或承担,自2001年7 月 1 日起实现的盈亏由受让方享有或承担。
2001年7月20日,惠泉集团工会将其持有的7.5%股权转让给自然人杨江泉。
4、惠安国投与中国工商银行惠安县支行(＂贷款人＂)于2000年3月24日签订《
最高额保证合同》(编号：2000年Jg保字第001号),约定惠安国投为本公司在2000年
3月24日至2005年3月24日期间与贷款人签订的最高贷款余额为15,300万元的所有借
款合同项下的借款提供连带责任保证。
5、本公司与惠安国投、惠安县交通建设开发公司(＂借款人＂)于2001年10 月
24日签订《反担保合同书》,合同约定,由于本公司为借款人向福建兴业银行惠安支
行借款1,500万元提供了连带责任保证,惠安国投同意为本公司承担的上述保证责任
提供反担保,反担保的形式为连带责任保证；保证期限为两年,从借款人违约造成本
公司损失之日起计算。
八、财务会计资料
本公司截止2002年12月31日的财务会计资料已于2003年1月28 日分别刊登在《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上并在上海证券交
易所网站http：//www.sse.com.cn上的本公司《招股说明书》全文及其附录中进行
了详细披露,尚未超出招股说明书有效期限。 欲了解本公司经审计的财务报表及主
要财务指标的详细内容,敬请投资者查阅上述报纸、 网站或在公告的招股说明书查
阅地查阅。
(一)注册会计师意见
本公司已聘请福建华兴有限责任会计师事务所对本公司2000年12月31日、2001
年12月31日、2002年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2000年度、2001 年
度、2002年度的利润及合并利润表, 2000年度、2001年度、2002年度的利润分配表
及合并利润分配表,2002年度的现金流量表与合并现金流量表进行了审计。 福建华
兴有限责任会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》(闽华兴所( 2003)
审字C-002号)。
(二)简要会计报表 见附表
本公司简要会计报表参见附表1-3。
(三)会计报表附注
本公司会计报表附注等有关内容,请查阅2003年1月28日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《招股说明书摘要》以及刊登
于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn的本公司《招股说明书》全文及其
附录。
(四)主要财务指标
本公司主要财务指标参见附表4、附表5。
九、其他重要事项
1、本次股票发行后至本上市公告书公告之日,本公司严格依照《公司法》、《
证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常；所处行业、市场无重大
变化,主要投入、产出物供求及价格无重大变化,主要业务发展目标进展状况正常。
2、本次股票发行后至本上市公告书公告之日,本公司无重大投资活动, 无重大
资产(股权)收购出售行为。
3、本公司住所未发生变更。
4、本次股票发行后至本上市公告书公告之日,本公司未涉及任何重大诉讼或仲
裁事项,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
5、本次股票发行后至本上市公告书公告之日,本公司重大会计政策和会计师事
务所未发生变化。
6、本次股票发行、上市前后,公司的税收政策未发生变化。
7、本次股票发行后至本上市公告书公告之日,本公司未发生新的重大负债、担
保或重大债项发生变化。
8、自本公司股票首次公开发行之日至本公司上市公告书公告之日,本公司董事、
监事和高级管理人员未受到任何刑事起诉, 亦没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼
事项。
9、2003年1月9日,本公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首
次公开发行股票前实现利润的处置方案的议案》, 对本次公开发行前的滚存利润的
处理做如下安排：本公司发行当年实现的利润和以前年度的滚存的未分配利润由发
行后的新股东(即社会公众股股东)与现有股东按照股份比例及同股同权的原则共享。
10、福建省惠泉啤酒集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2003年2
月20日在公司董事会会议室召开。会议应到董事11人,实到董事7人,有3人董事用传
真方式参加了表决。监事会3名监事列席了会议,会议由董事长程汉川先生主持。会
议审议了公司《2002年度财务报告》和《2002年度利润分配预案》。会议以举手表
决和传真表决的方式通过以下决议：同意本公司所做的二○○二年财务报告, 同意
本公司截止到二○○二年底的未分配利润暂不分配, 并提请在下一次召开的股东大
会上审议通过上述议案。
11、根据《上海证券交易所股票上市规则》, 本公司第一大股东惠安县国有资
产投资经营有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内, 不转让其所持有的
本公司的股份。同时,本公司也承诺：自公司股票上市之日起12 个月内不回购公司
第一大股东所持有的本公司股份。
12、本次股票发行后至本上市公告书公告之日, 本公司无其他应披露而未披露
之重大事项。
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》
和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规的规定, 承诺自本公司股
票上市之日起做到：
1、按照法律、法规规定的程序和要求披露所有对投资者有重大影响的信息,并
接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理；
2、真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,并置备于规定场所供投资
者查阅；
3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变
化时,在报告中国证监会、上海证券交易所的同时向投资者公布；
4、 公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的
消息后,将及时予以公开澄清；
5、本公司董事、监事、 高级管理人员及核心技术人员将认真听取社会公众的
意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股
票的买卖活动；
6、本公司没有无记录的负债。依据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司
全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事 (监事)
声明及承诺书》,并送达上海证券交易所备案。
十一、上市推荐人及其意见
(一)上市推荐人有关情况
上市推荐人：广发证券股份有限公司
法定代表人：陈云贤
住 所：广州市天河区天河北路183号大都会广场
电 话：(020)87555888-507
传 真：(020)87553583
联 系 人：安用兵、庄勇
上市推荐人：福建省闽发证券有限公司
法定代表人：张晓伟
住 所：福建省福州市五四路158号环球广场28-29层
电 话：(0591)7804218
传 真：(0591)7804717
联 系 人：杨东宇、陈丹丹
(二)上市推荐人的推荐意见
广发证券股份有限公司及福建省闽发证券有限公司认为本公司的《公司章程》
符合《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的相关规定。根据《公司法》、《
证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规的规定,本公司首次公开发行的股票已具备公开上市的条件。
广发证券股份有限公司及福建省闽发证券有限公司保证发行人的董事了解法律、
法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任, 并协助
发行人健全了法人治理结构、协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度。
广发证券股份有限公司及福建省闽发证券有限公司已对上市文件所载的资料进行了
核实,确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求。广发证券股份有限公司及福
建省闽发证券有限公司保证发行人的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误
导性陈述或者重大遗漏,并保证对其承担连带责任,并保证不利用在上市过程中获得
的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司
2003年2月21日
附表2：
简要合并资产负债表
（单位：元）
资产 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 89,439,316.05 80,137,980.15 38,994,891.91
应收票据 1,190,000.00 - 1,400,000.00
应收股利 - - 520,000.00
应收账款 17,697,148.85 21,856,182.99 423,510.64
其他应收款 6,207,154,31 4,278,268.43 10,062,034.39
预付账款 24,229,864.27 2,897,547.82 5,932,454.14
存货 84,246,267.60 74,326,567.40 58,928,788.87
待摊费用 1,050,213.49 1,001,502.39 578,007.96
流动资产合计 224,059,964.57 184,498,049.18 116,839,687.91
长期投资：
长期股权投资 5,114,604.73 5,051,941.61 5,681,882.94
长期债权投资 - - -
长期投资合计 5,114,604.73 5,051,941.61 5,681,882.94
固定资产：
固定资产原价 1,174,537,505.99 988,069,123.80 440,310,723.17
减：累计折旧 273,817,282.26 194,881,136.38 124,944,887.82
固定资产净值 900,720,223.73 793,187,987.42 315,365,835.35
减：固定资产减值准备 23,474,204.50 23,474,204.50 2,655,636.82
固定资产净额 877,246,019.23 769,713,782.92 312,710,198.53
工程物资 116,285.36 63,523,500.00 -
在建工程 68,385,912.53 49,071,701.25 420,338,543.97
固定资产合计 945,748,217.12 882,308,984.17 733,048,742.50
无形资产及其他资产：
无形资产 18,203,484.92 18,608,342.20 17,986,215.84
长期待摊费用 3,200,982.36 1,758,354.53 -
无形及期他资产合计 21,404,467.28 20,366,696.73 17,986,215.84
资产总计 1,196,327,253.70 1,092,225,671.69 873,556,529.19
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款 160,000,000.00 134,500,000.00 114,200,000.00
应付票据 76,014,970.00 - -
应付账款 32,742,382.97 35,263,750.25 35,596,021.86
预收账款 2,313,131.26 5,060,957.19 1,801,619.94
应付工资 - 2,682,287.97 3,859,638.50
应付福利费 5,333,400.32 12,132,605.72 8,607,381.46
应付股利 - 57,293,712.22 93,500,000.00
未交税金 17,472,360.02 15,597,516.46 26,571,912.65
其他应交款 625,916.59 980,601.07 564,341.42
其他应付款 28,228,709.49 16,318,623.59 19,373,370.03
预提费用 3,458,733.00 3,388,480.24 279,032.50
一年内到期的长期负债 216,500,000.00 34,000,000.00 51,000,000.00
流动负债合计 542,689,603.65 317,218,534.71 355,353,318.36
长期负债：
长期借款 202,500,000.00 394,000,000.00 150,000,000.00
长期应付款 500,000.00 500,000.00 650,000.00
专项应付款 - 150,000.00 -
长期负债合计 203,000,000.00 394,650,000.00 150,650,000.00
负债合计 745,689,603.65 711,868,534.71 506,003,318.36
少数股东权益 9,370,159.56 8,773,771.44 3,209,044.45
股东权益：
股本 187,000,000.00 187,000,000.00 187,000,000.00
股本净额 187,000,000.00 187,000,000.00 187,000,000.00
资本公积 118,603,464.62 118,467,470.76 118,431,200.00
盈余公积 80,904,910.01 65,790,177.13 52,447,439.62
其中：法定公益金 40,148,218.70 32,768,522.21 26,210,845.43
未分配利润 54,759,115.86 325,717.65 6,465,526.76
股东权益合计 441,267,490.49 371,583,365.54 364,344,166.38
负债及股东权益总计 1,196,327,253.70 1,092,225,671.69 873,556,529.19
附表1：
简要合并利润表
（单位：元）
项目 2002年 2001年 2000年
一、主营业务收入 905,695,320.15 943,915,911.91 885,500,852.76
减：主营业务成本 562,072,757.79 571,755,898.26 507,321,380.05
主营业务税金及附加 112,301,845.33 109,997,308.72 88,542,541.31
二、主营业务利润 231,320,717.03 262,162,704.93 289,636,931.40
加：其他业务利润 609,075.27 1,375,166.29 350,519.15
减：营业费用 58,647,602.52 68,092,293.09 67,633,723.15
管理费用 30,635,695.57 50,894,180.53 41,793,004.74
财务费用 36,043,438.52 33,603,182.77 7,544,596.55
三、营业利润 106,603,055.69 110,948,214.83 73,016,126.11
加：投资收益 702,663.12 558,637.82 1,015,781.87
补贴收入 - - 1,100,000.00
营业外收入 4,017.32 200.00 13,037.39
减：营业外支出 1,161,567.49 2,066,590.27 21,797,626.83
四、利润总额 106,148,168.64 109,440,462.38 153,347,318.54
减：所得税 35,345,896.71 45,335,002.40 67,808,669.03
减：少数股东损益 1,254,140.84 802,531.58 196,391.08
五、净利润 69,548,131.09 63,302,928.40 85,342,258.43
加：年初未分配利润 325,717.65 6,465,526.76 31,746,428.98
六、可供分配的利润 69,873,848.74 69,768,455.16 117,088,687.41
减：提取法定盈余公积 7,735,036.39 6,785,060.73 8,570,698.48
提取法定公益金 7,379,696.49 6,557,676.78 8,552,462.17
七、可供股东分配的利润 54,759,115.86 56,425,717.65 99,965,526.76
减：应付普通股股利 - 56,100,000.00 93,500,000.00
转作股本的普通股股利 - - -
八、未分配利润 54,759,115.86 325,717.65 6,465,526.76
附表3：
简要合并现金流量表
（单位：元）
项目 2002年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,072,133,407.25
收到的其他与经营活动有关的现金 -
现金流入小计 1,072,133,407.25
购买商品、接受劳务支付的现金 481,388,005.82
支付给职工以及为职工支付的现金 64,142,514.68
支付的各种税费 236,387,941.08
支付的其他与经营活动有关的现金 73,394,310.57
现金流出小计 855,312,772.15
经营活动产生的现金流量净额 216,820,635.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 640,000.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 1,577,402.97
现金流入小计 2,217,402.97
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 146,672,609.75
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 2,079,035.73
现金流出小计 148,751,645.48
投资活动产生的现金流量净额 -146,534,242.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 53,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 19,180,000.00
现金流入小计 72,180,000.00
偿还债务所支付的现金 36,500,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 96,665,056.69
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 133,165,056.69
筹资活动产生的现金流量净额 -60,985,056.69
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 9,301,335.90
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 69,548,131.09
加：少数股东收益 1,254,140.84
加：计提的资产减值准备 -6,087,654.04
固定资产折旧 79,051,408.82
无形资产摊销 404,857.28
长期待摊费用摊销 676,712.68
待摊费用减少(减:增加) -48,711.10
预提费用增加(减:减少) 70,252.76
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减:收益） 556.78
固定资产报废损失 -
财务费用 36,046,428.62
投资损失（减:收益） -702,663.12
存货的减少（减:增加） -8,765,291.87
经营性应收项目的减少（减:增加） -2,513,548.87
经营性应付项目的增加（减:减少） 47,886,015.23
经营活动产生的现金流量净额 216,820,635.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 89,439,316.05
减：现金的期初余额 80,137,980.15
现金及现金等价物净增加额 9,301,335.90
附表5：
净资产收益率和每股收益
2002年报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 52.42 56.92 1.24 1.24
营业利润 24.16 26.23 0.57 0.57
净利润 15.76 17.11 0.37 0.37
扣除非经常性损益后的净利润 14.67 15.93 0.35 0.35
附表4：
财务指标
财务指标 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31
流动比率 0.41 0.58 0.33
速动比率 0.26 0.34 0.16
应收账款周转率(次) 42.82 79.63 848.12
存货周转率(次) 7.09 8.58 9.55
无形资产(土地使用权除外)
占净资产比例（%） 0 0 0
母公司资产负债率（%） 60.42 64.76 57.37
每股净资产（元） 2.36 1.99 1.95
研究及开发费用占主营业务收入比例 0.90% 0.93% 0.79%
每股经营活动的现金流量（元） 1.16 0.71 0.76
）
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