证券代码：000683 证券简称：远兴能源 上市地点：深交所
内蒙古远兴能源股份有限公司
新增股份变动报告及上市公告书
交易对方 住所及通讯地址
内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博
内蒙古博源控股集团有限公司
源大厦
北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融
北京实地创业投资有限公司
中心 F901
上海市嘉定区马陆镇丰登路 1028 弄 7 号 7504
上海挚信投资管理有限公司
室
天津市武清开发区福源道 18 号 511-27（集中办
天津汉高科技发展有限公司
公区）
北京中稷弘立资产管理有限公司 北京市东城区珠市口东大街 13 号三层 301 室
天 津 开 发 区 广 场 东 路 20 号 滨 海 金 融 街
建银金博投资（天津）有限公司
E3-AB-313
南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙） 江西省南昌市高新区京东大道 1189 号
奥美股权投资基金（上海）中心（有限合 上海市浦东新区浦东南路 2250 号 2 幢一层 B117
伙） 室
独立财务顾问 ：
签署日期：2014年9月
特别提示及声明
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对
本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
3、本次非公开发行股份购买资产的发行价格 5.06 元/股，为远兴能源审议本次
重大资产重组相关事项的董事会决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价，该发行
价格已经本公司股东大会批准。
4、本次新增股份暨非公开发行股份总量为 622,739,897 股，发行对象为中源化
学除河南油田外的全体股东，本次新增股份不包括募集配套资金的非公开发行部分。
5、本次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为 2014 年 9 月 22 日。
6、本公告书的目的仅为向公众提供有关交易的简要情况。投资者如欲了解更多
信息，请仔细阅读《内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所
及其指定网站。
目 录
特别提示及声明 .................................................................................................................. 1
目 录 .................................................................................................................................... 2
释 义 .................................................................................................................................... 4
一、本次交易基本情况 ...................................................................................................... 6
（一）上市公司基本情况 .................................................................................................. 7
（二）本次交易主要内容 .................................................................................................. 7
（三）本次交易作价情况 .................................................................................................. 8
二、本次新增股份发行情况 .............................................................................................. 8
（一）发行类型 .................................................................................................................. 8
（二）发行程序及过程 ...................................................................................................... 8
（三）发行时间 .................................................................................................................. 9
（四）发行方式 ................................................................................................................ 10
（五）发行数量 ................................................................................................................ 10
（六）发行价格 ................................................................................................................ 10
（七）资产过户情况 ........................................................................................................ 10
（八）验资情况 ................................................................................................................ 11
（九）新增股份登记托管情况 ........................................................................................ 11
（十）发行对象认购股份情况 ........................................................................................ 11
（十一）独立财务顾问结论性意见 ................................................................................ 18
（十二）法律顾问结论性意见 ........................................................................................ 18
三、本次新增股份上市情况 ............................................................................................ 19
（一）新增股份上市批准情况及上市时间 .................................................................... 19
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .................................................... 19
（三）新增股份的限售安排 ............................................................................................ 19
四、本次股份变动情况及其影响 .................................................................................... 20
（一）本次股份变动情况 ................................................................................................ 20
（二）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ................................ 21
（三）本次交易对财务指标的影响 ................................................................................ 21
五、本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................................ 28
（一）独立财务顾问 ........................................................................................................ 28
（二）法律顾问 ................................................................................................................ 28
（三）财务审计机构 ........................................................................................................ 28
（四）资产评估机构 ........................................................................................................ 29
六、财务顾问的上市推荐意见 ........................................................................................ 30
七、备查文件和查阅方式 ................................................................................................ 30
（一）备查文件存放地点 ................................................................................................ 30
（二）备查文件目录 ........................................................................................................ 30
释 义
除非另有说明，以下简称在本公告书中的含义如下：
本报告书 指 内蒙古远兴能源股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书
本公司、公司、上市公司、 内蒙古远兴能源股份有限公司，股票代码：000683，原内蒙古远兴天然
指
远兴能源 碱股份有限公司
内蒙古博源控股集团有限公司，原内蒙古博源投资管理有限公司、内蒙
博源集团 指
古博源投资集团有限公司
中石化集团 指 中国石油化工集团公司
河南油田 指 中国石化集团河南石油勘探局（河南油田）
实地创业 指 北京实地创业投资有限公司，原北京中稷汉邦投资有限公司
挚信投资 指 上海挚信投资管理有限公司
汉高科技 指 天津汉高科技发展有限公司，原西安汉高科技发展有限公司
中稷弘立 指 北京中稷弘立资产管理有限公司
建银金博 指 建银金博投资（天津）有限公司
中科招商投资管理集团有限公司，原深圳市中科招商创业投资管理有限
中科招商 指
公司
南昌中科 指 南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）
奥美投资 指 奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）
中源化学 指 河南中源化学股份有限公司，原桐柏安棚碱矿有限责任公司
海晶碱业 指 桐柏海晶碱业有限责任公司
苏尼特碱业 指 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司
新型化工 指 桐柏博源新型化工有限公司
博源国贸 指 内蒙古博源国际贸易有限责任公司
兴安生物 指 兴安盟博源生物能源有限公司
博源化学 指 内蒙古博源化学有限公司
兴安化学 指 兴安盟博源化学有限公司
弘昱水资源 指 乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司
三源粮油 指 河南三源粮油有限责任公司
兴安投资 指 内蒙古兴安博源投资有限公司
上海证大 指 上海证大投资发展有限公司
双源煤炭 指 准格尔旗双源煤炭有限责任公司
芒来矿业 指 苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司
双欣化工 指 内蒙古双欣化工有限责任公司
安达碱业 指 桐柏县安达碱业有限公司
隆庆丰商贸 指 鄂尔多斯市隆庆丰商贸有限责任公司
智控阀公司 指 内蒙古智控阀仪表有限公司
桐柏国资公司 指 桐柏县国有资产经营公司
迪贝化学 指 TB Chemical Limited，迪贝化学有限公司（香港）
伊化实业 指 鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司
蒙西联化工 指 内蒙古蒙西联化工有限公司
伊化化学 指 内蒙古伊化化学有限公司
蒙古矿业 指 Berun Mining Co., Ltd.，博源矿业（蒙古国）有限责任公司
ZELEM公司 指 ZELEM有限责任公司
伊化矿业 指 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司
华鼎矿业 指 锡林郭勒盟华鼎矿业有限公司
博源实地 指 内蒙古博源实地能源有限公司
博大实地 指 内蒙古博大实地化学有限公司
博源联化 指 内蒙古博源联合化工有限公司
博源煤化工 指 内蒙古博源煤化工有限责任公司
远兴江山 指 内蒙古远兴江山化工有限公司
博源集团、实地创业、挚信投资、汉高科技、中稷弘立、建银金博、南
交易对方 指
昌中科、奥美投资
本公司向中源化学除河南油田外的全体股东（即博源集团、实地创业、
本次重大资产重组、本次重 挚信投资、汉高科技、中稷弘立、建银金博、南昌中科、奥美投资）发
指
组、本次交易 行股份购买中源化学81.71%股份，并以询价方式向不超过10名符合条件
的特定投资者非公开发行股份募集配套资金
本公司向中源化学除河南油田外的全体股东（即博源集团、实地创业、
发行股份购买资产 指 挚信投资、汉高科技、中稷弘立、建银金博、南昌中科、奥美投资）定
向发行股份购买中源化学81.71%股份
本公司以询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份
募集配套资金 指
募集配套资金
标的企业 指 中源化学
交易标的、标的资产、拟购
指 本次交易拟购买的中源化学81.71%股份（对应62,916万股股份）
买资产
本公司与博源集团、河南油田、实地创业、挚信投资、汉高科技、中稷
《非公开发行股份购买资产
指 弘立、建银金博、南昌中科、奥美投资签署的附生效条件的《非公开发
协议》
行股份购买资产协议》
本公司与博源集团、河南油田、实地创业、挚信投资、汉高科技、中稷
《非公开发行股份购买资产
指 弘立、建银金博、南昌中科、奥美投资签署的附生效条件的《非公开发
协议补充协议》
行股份购买资产协议补充协议》
《盈利预测补偿协议》 指 本公司与博源集团签署的《盈利预测补偿协议》
审计、评估基准日 指 2013年9月30日
《补充审计基准日》 指 2013年12月31日
《拟购买资产模拟审计报 瑞华会计师出具的瑞华审字[2013]第90630004号河南中源化学股份有限
指
告》 公司最近两年一期模拟审计报告
瑞华会计师出具的瑞华审字[2013]第90630019号河南中源化学股份有限
《中源化学审计报告》 指
公司最近两年一期审计报告
中通诚出具的中通评报字[2013]280号远兴能源资产重组所涉及的河南中
《拟购买资产评估报告》 指 源化学股份有限公司81.71%（对应62,916万股股份）股权价值项目评估
报告
瑞华会计师出具的瑞华审字[2013]第90630003号上市公司最近一期专项
《上市公司审计报告》 指
审计报告
瑞华会计师出具的瑞华专审字[2013]第90630009号上市公司最近两年一
《上市公司备考审计报告》 指
期备考合并审计报告
《拟购买资产盈利预测审核 瑞华会计师出具的瑞华专审字[2013]第90630010号河南中源化学股份有
指
报告》 限公司2013年及2014年盈利预测审核报告
《上市公司备考盈利预测审 瑞华会计师出具的瑞华专审字[2013]第90630007号上市公司2013年及
指
核报告》 2014年备考盈利预测审核报告
瑞华会计师出具的瑞华审字[2014]第12010018号河南中源化学股份有限
《中源化学补充审计报告》 指
公司审计报告
《拟购买资产补充审计报 瑞华会计师出具的瑞华审字[2014]第12010023号拟购买资产模拟审计报
指
告》 告
《上市公司备考补充审计报 瑞华会计师出具的瑞华专审字[2014]第12010024号上市公司备考合并审
指
告》 计报告
《河南省桐柏县安棚矿区天然碱矿资源储量核实报告》、《河南省桐柏县
《储量核实报告》 指 吴城矿区天然碱资源储量核实报告》、《内蒙古自治区苏尼特右旗查干诺
尔矿区天然碱矿资源储量核实报告》
北京中矿联咨询中心出具的《<河南省桐柏县安棚矿区天然碱矿资源储量
核实报告>矿产资源储量评审意见书》（中矿联储评[2013] 64号）、《<河南
省桐柏县吴城矿区天然碱资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》
《评审意见》 指
（中矿联储字评[2013]65号）、《<内蒙古自治区苏尼特右旗查干诺尔矿区
天然碱矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（中矿联储评字
[2013]59号）
国土资源部出具的《关于<河南省桐柏县安棚矿区天然碱矿资源储量核实
报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字（2013）319号）、《关
于<河南省桐柏县吴城矿区天然碱矿资源储量核实报告>矿产资源储量评
《备案证明》 指
审备案证明》（国土资储备字[2013]364号）、《关于<内蒙古自治区苏尼特
右旗查干诺尔矿区天然碱矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案
证明》（国土资储备字[2013]318号）
指交易各方完成交割之当日，交易对方将拟购买资产过户至远兴能源名
交割日 指
下之日（以工商变更登记办理完毕为准）
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部
国家能源局 指 中华人民共和国国家能源局
河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会
河南国土厅 指 河南省国土资源厅
河南环保局 指 河南省环境保护局，现河南省环境保护厅
内蒙古发改委 指 内蒙古自治区发展和改革委员会
内蒙古国土厅 指 内蒙古自治区国土资源厅
内蒙古环保厅 指 内蒙古自治区环境保护厅，原内蒙古自治区环境保护局
南阳发改委 指 南阳市发展和改革委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
海通证券、独立财务顾问 指 海通证券股份有限公司
国浩律师、法律顾问 指 国浩律师（上海）事务所
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原中瑞岳华会计师事务所（特殊普
瑞华会计师 指
通合伙），本次交易的审计机构
中通诚 指 中通诚资产评估有限公司，本次拟购买资产的评估机构
儒林评估师 指 山西儒林资产评估事务所，本次拟购买资产所含矿业权的评估机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法（2006年修订）》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2011年修订）》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法（2012年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
一、本次交易基本情况
（一）上市公司基本情况
公司名称： 内蒙古远兴能源股份有限公司
公司英文名称： Inner Mongolia Yuanxing Energy Company Limited
股票简称： 远兴能源
股票代码：
注册地址： 鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层
注册资本（实收）： 767,813,983 元
营业执照注册号： 150000000000788
税务登记证号码： 内国税152701114124036号、内地税152701196008010913号
法定代表人： 贺占海
董事会秘书： 纪玉虎
通讯地址： 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层
邮政编码：
联系电话： 0477-8139874
化工产品及其原料的生产、销售；经销化工机械设备及配件，
出口本企业生产的化工产品；进口本企业生产、科研所需的
经营范围：
原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。（法律、行政法规、
国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
（二）本次交易主要内容
本次重大资产重组方案包括两部分：（1）发行股份购买资产；（2）发行股
份募集配套资金。
1、发行股份购买资产
本公司向博源集团、实地创业、挚信投资、汉高科技、中稷弘立、建银金博、
南昌中科和奥美投资发行股份购买其持有的中源化学 57.51%、4.73%、4.09%、
3.94%、2.35%、3.90%、3.90%和 1.30%的股份，合计 81.71%股份。
2、发行股份募集配套资金
本次交易拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股
份募集配套资金，配套资金总额不超过本次重组发行股份购买资产交易总额的
25%。
本次交易完成后，本公司将拥有对中源化学资产和负债的控制权，本公司主
营业务变更为煤炭、甲醇、化肥、纯碱及小苏打的生产和销售。
（三）本次交易作价情况
根据本公司与中源化学相关股东签订的《非公开发行股份购买资产协议》、
《非公开发行股份购买资产协议补充协议》，本次交易拟购买资产的作价以《拟
购买资产评估报告》所确定的评估值为依据，本次标的企业中源化学股东全部权
益于 2013 年 9 月 30 日的资产评估值为 385,644.23 万元，按照本次拟购买资产占
标的企业 81.71%股份比例计算，本次拟购买资产的资产评估值为 315,106.39 万
元。
根据《拟购买资产模拟审计报告》和《拟购买资产评估报告》，截至 2013 年
9 月 30 日，中源化学经审计的母公司净资产按拟购买资产所占股权比例计算的
账面价值合计为 220,219.14 万元，拟购买资产评估价值合计为 315,106.39 万元，
评估增值为 94,887.25 万元，增值率为 43.09%。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行类型为非公开发行 A 股股票。
（二）发行程序及过程
2013 年 7 月 2 日，上市公司与中源化学全体股东签署了《非公开发行股份
购买资产协议》。
2013 年 7 月 17 日，上市公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于
<内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案>的议案》及《关于签署发行股份购买资产协议的议案》等议案，关联董事对
于涉及关联交易的议案均回避了表决。独立董事事先审核了本次交易相关文件，
对本次交易事项进行书面认可，同意提交董事会审议，并对本次交易事项发表了
独立董事意见。
2013 年 12 月 17 日，上市公司与中源化学全体股东签署了《非公开发行股
份购买资产协议补充协议》，上市公司与博源集团签署了《盈利预测补偿协议》。
2014 年 1 月 14 日，上市公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<内
蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》以及《关于签署发行股份购买资产补充协议的议
案》等议案，关联董事对于涉及关联交易的议案均回避了表决。独立董事事先审
核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交董事会审议，
并对本次交易事项发表了独立董事意见。
2014 年 2 月 18 日，上市公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<
内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）>的议案》以及《关于签署发行股份购买资产补充协议的议案》等
议案，并同意博源集团及其一致行动人中稷弘立免于以要约收购方式收购上市公
司股份；关联股东对于涉及关联交易的议案均回避表决。
2014 年 5 月 22 日，上市公司召开第六届第二十四次董事会，审议通过了《关
于调整本次重大资产重组募集配套资金用途的议案》。
2014 年 7 月 1 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2014
年第 30 次工作会议审核，本公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项获得有条件通过，并于 2014 年 7 月 28 日获得中国证监会核准。
2014 年 8 月，上市公司召开第六届第二十六次董事会，审议通过了《关于
同意公司签署资产交割确认书的议案》。
（三）发行时间
2014 年 8 月 28 日，远兴能源就本次购买资产而增发的股份向中登公司提交
相关登记材料，并获得《股份登记申请受理确认书》，上市公司向交易对方发行
的 622,739,897 股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。
本次增发股份将于该股份上市日的前一个交易日日终登记到账并正式列入公司
的股东名册。
（四）发行方式
本次发行方式为向特定对象非公开发行 A 股股票。
（五）发行数量
本次向中源化学除河南油田外的全体股东非公开发行 622,739,897 股。其中
向博源集团、实地创业、挚信投资、汉高科技、建银金博、南昌中科、中稷弘立、
奥美投资分别发行 438,301,359 股、36,028,565 股、31,178,566 股、30,000,709 股、
29,693,872 股、29,693,872 股、17,944,997 股、9,897,957 股。
（六）发行价格
本次非公开发行股份购买资产的 A 股发行价格为：远兴能源审议本次重大
资产重组相关事项的董事会决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价，即 5.06
元/股。
交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均
价＝决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公
司股票交易总量。
（七）资产过户情况
2014 年 8 月，交易各方共同签署了《内蒙古远兴能源股份有限公司发行股
份购买资产交割确认书》。交易各方一致确认，以 2014 年 6 月 30 日为本次交易
交割审计的基准日，由瑞华会计师以 2014 年 6 月 30 日为基准日出具中源化学专
项审计报告，中源化学在本次交易的评估基准日 2013 年 9 月 30 日至交割审计基
准日 2014 年 6 月 30 日的过渡期间内盈利，该盈利归远兴能源享有。
2014 年 8 月 20 日，河南省工商行政管理局出具了《备案受理通知书》（[豫
工商]登记企备字[2014]第 32 号），对中源化学修改后的公司章程进行备案，远
兴能源发行股份购买博源集团、实地创业、挚信投资、汉高科技、中稷弘立、建
银金博、南昌中科和奥美投资持有的中源化学 57.51%、4.73%、4.09%、3.94%、
2.35%、3.90%、3.90%和 1.30%的股份，合计 81.71%的股份，已经工商登记管理
部门核准备案登记至远兴能源名下。
（八）验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司发行股份购买资产的事项进
行了验资，并出具了瑞华验字【2014】第 12010009 号《验资报告》。根据上述
验资报告，截至 2014 年 8 月 20 日，河南中源化学股份有限公司作为出资的股权
已交割至本公司名下，并将变更后的股东记载于河南中源化学股份有限公司股东
名册，变更后本公司累计注册资本为人民币 1,390,553,880 元。
（九）新增股份登记托管情况
本次发行新增股份于 2014 年 8 月 28 日在中登公司办理完毕登记托管手续。
（十）发行对象认购股份情况
本次非公开发行的对象为博源集团、实地创业、挚信投资、汉高科技、建银
金博、南昌中科、中稷弘立和奥美投资。
1、博源集团
（1）博源集团基本情况
名称 内蒙古博源控股集团有限公司
法定代表人 戴连荣
注册资本 69,950 万元
注册地及住所 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦
公司类型 有限责任公司
营业执照注册号
税务登记证号码 内地税字 152701761060593 号
成立时间 2004 年 4 月 8 日
许可经营项目：无
一般经营项目：化工产品（不含危险品）生产、
经营范围
销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨
询；对外投资；企业资产管理咨询
（2）关联关系及交易情况
本次重组前，博源集团直接持有上市公司 15,245.25 万股股份，持股比例为
19.86%，为上市公司的控股股东。本次交易完成后，博源集团及其一致行动人中
稷弘立将合计持有上市公司 43.77%的股份（未考虑募集配套资金的影响），博
源集团仍为上市公司控股股东。因此本次交易不会导致本公司控制权的变化。
（3）认购股份情况
博 源 集 团 认 购 本 次 发 行 股 份 的 价 格 为 5.06 元 / 股 ， 认 购 股 份 数 量 为
438,301,359 股，自股份上市之日起 36 个月内不得转让。
2、实地创业
（1）实地创业基本情况
名称 北京实地创业投资有限公司
法定代表人 邵东亚
注册资本 12,000 万元
住所 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心 F901
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
营业执照注册号
税务登记证号码 京税证字 110101794092321 号
成立时间 2006 年 9 月 18 日
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创
经营范围 业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服
务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
（2）关联关系及交易情况
本次交易后，实地创业将持有上市公司 3,602.86 万股股份，持股比例为 2.59%
（未考虑募集配套资金影响）。本次交易前，实地创业与上市公司不存在关联关
系。上市公司不存在在实地创业及其关联方任职的情况。
（3）认购股份情况
实地创业认购本次发行股份的价格为 5.06 元/股，认购股份数量为 36,028,565
股，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。
3、挚信投资
（1）挚信投资基本情况
名称 上海挚信投资管理有限公司
法定代表人 李曙军
注册资本 5,000 万元
住所 嘉定区马陆镇丰登路 1028 弄 7 号 7504 室
公司类型 一人有限责任公司（自然人独资）
营业执照注册号
税务登记证号码 税沪字 31011479447504X 号
成立时间 2006 年 10 月 9 日
投资管理，投资咨询，企业管理咨询，投资管
理咨询，财务咨询，企业营销策划，公关活动的组
经营范围
织策划，市场信息咨询与调查。（涉及行政许可的，
凭许可证经营）。
（2）关联关系及交易情况
本次交易后，挚信投资将持有上市公司 3,117.86 万股股份，持股比例为 2.24%
（未考虑募集配套资金影响）。本次交易前，挚信投资与上市公司不存在关联关
系。上市公司不存在在挚信投资及其关联方任职的情况。
（3）认购股份情况
挚信投资认购本次发行股份的价格为 5.06 元/股，认购股份数量为 31,178,566
股，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。
4、汉高科技
（1）汉高科技基本情况
名称 天津汉高科技发展有限公司
法定代表人 卫铭
注册资本 10,000 万元
住所 天津市武清开发区福源道 18 号 511-27(集中办公区)
公司类型 有限责任公司
营业执照注册号
税务登记证号码 税字 120222663188905 号
成立时间 2007 年 9 月 25 日
新能源技术、生物技术、计算机技术的研发、成果转让
经营范围 及项目投资咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及前置
许可证项目）
（2）关联关系及交易情况
本次交易后，汉高科技将持有上市公司 3,000.07 万股股份，持股比例为 2.16%
（未考虑募集配套资金影响）。本次交易前，汉高科技与上市公司不存在关联关
系。上市公司不存在在汉高科技及其关联方任职的情况。
（3）认购股份情况
汉高科技认购本次发行股份的价格为 5.06 元/股，认购股份数量为 30,000,709
股，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。
5、中稷弘立
（1）中稷弘立基本情况
名称 北京中稷弘立资产管理有限公司
法定代表人 宋为兔
注册资本 10,000 万元
住所 北京市东城区珠市口东大街 13 号三层 301 室
公司类型 有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号 110000010097814
税务登记证号码 京税证字 110101660501097 号
成立时间 2007 年 4 月 4 日
资产管理、投资、投资管理、投资咨询、财务顾问、
经营范围
销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒危险品）
（2）关联关系及交易情况
本次交易后，中稷弘立将持有上市公司 1,794.50 万股股份，持股比例为 1.29%
（未考虑募集配套资金影响）。本次交易前，中稷弘立与上市公司同属博源集团
控制的公司。上市公司不存在在中稷弘立及其关联方任职的情况。
（3）认购股份情况
中稷弘立认购本次发行股份的价格为 5.06 元/股，认购股份数量为 17,944,997
股，自股份上市之日起 36 个月内不得转让。
6、建银金博
（1）建银金博基本情况
名称 建银金博投资（天津）有限公司
法定代表人 王建平
注册资本 14,805 万元
住所 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E3-AB-313
公司类型 有限责任公司
营业执照注册号
税务登记证号码 税字 120115583285641 号
成立时间 2011 年 10 月 27 日
以自有资金对化工行业进行投资。（以上经营范围涉及行业许
经营范围 可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规
定办理）
（2）关联关系及交易情况
本次交易后，建银金博将持有上市公司 2,969.39 万股股份，持股比例为 2.14%
（未考虑募集配套资金影响）。本次交易前，建银金博与上市公司不存在关联关
系。上市公司不存在在建银金博及其关联方任职的情况。
（3）认购股份情况
建银金博认购本次发行股份的价格为 5.06 元/股，认购股份数量为 29,693,872
股，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。
7、南昌中科
（1）南昌中科基本情况
名称 南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人 中科招商投资管理集团有限公司
出资额 15,000 万元
住所 南昌市高新区京东大道 1189 号
企业类型 有限合伙企业
营业执照注册号
税务登记证号码 高地税证字 360106581637105 号
成立时间 2011 年 9 月 20 日
创业投资、管理及咨询。（以上项目国家有专
经营范围
项规定的除外）
（2）关联关系及交易情况
本次交易后，南昌中科将持有上市公司 2,969.39 万股股份，持股比例为 2.14%
（未考虑募集配套资金影响）。本次交易前，南昌中科与上市公司不存在关联关
系。上市公司不存在在南昌中科及其关联方任职的情况。
（3）认购股份情况
南昌中科认购本次发行股份的价格为 5.06 元/股，认购股份数量为 29,693,872
股，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。
8、奥美投资
（1）奥美投资基本情况
名称 奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）
执行事务合伙人 上海奥美投资管理有限公司（委派代表：徐素芳）
出资额 10,000 万元
住所 上海市浦东新区浦东南路 2250 号 2 幢一层 B117 室
企业类型 有限合伙企业
营业执照注册号
税务登记证号码 国/地税沪字 310115568078388 号
成立时间 2010 年 12 月 3 日
经营范围 股权投资。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
（2）关联关系及交易情况
本次交易后，奥美投资将持有上市公司 989.80 万股股份，持股比例为 0.71%
（未考虑募集配套资金影响）。本次交易前，奥美投资与上市公司不存在关联关
系。上市公司不存在在奥美投资及其关联方任职的情况。
（3）认购股份情况
奥美投资认购本次发行股份的价格为 5.06 元/股，认购股份数量为 9,897,957
股，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。
（十一）独立财务顾问结论性意见
本次交易独立财务顾问海通证券经核查认为：
1、本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相
关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，
过户手续合法有效，上市公司已经合法有效地取得拟注入资产。
2、上市公司向中源化学除河南油田外的全体股东非公开发行 622,739,897 股
人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。
3、相关实际情况与此前披露的信息不存在差异；相关协议及承诺的已切实
履行或正在履行中；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人
或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保
的情形；相关后续事项不存在风险和障碍。
（十二）法律顾问结论性意见
国浩律师经核查认为：
远兴能源本次重大资产重组符合《公司法》、《证券法》、《重大资产重组
管理办法》等法律法规的要求，合法、有效；本次重大资产重组的交易各方已经
依法履行了内部决策程序，相关议案获得合法、有效通过；远兴能源本次重大资
产重组已获得中国证监会核准，已依法履行了法定的审批、核准程序；本次重大
资产重组的标的资产已依法完成过户，远兴能源已经依法取得标的资产的所有
权，标的资产过户的行为合法、有效；远兴能源本次重大资产重组涉及的购买资
产对应的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登
记手续，本次新增股份的上市交易尚须取得深圳证券交易所的核准；本次重大资
产重组实施过程中不存在关联方违规占用远兴能源资金或远兴能源为关联方提
供担保的情形；本次重大资产重组的信息披露符合相关法律、法规和《深交所股
票上市规则》的要求；与本次重大资产重组相关的部分协议、承诺事项尚需继续
履行；远兴能源可以在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套
资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况及上市时间
本公司已于 2014 年 8 月 28 日，就本次增发股份向中登公司提交相关登记材
料。经确认，本次增发股份将于该股份上市日的前一个交易日日终登记到账并正
式列入上市公司的股东名册。同日，公司收到并获得《股份登记申请受理确认书》，
上市公司向交易对方发行的 622,739,897 股人民币普通股（A 股）股份的相关证
券登记手续已办理完毕，发行完成后上市公司总股本为 1,390,553,880 股。
本次新增股份为有限售条件流通股，上市日为 2014 年 9 月 22 日。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：远兴能源
证券代码：000683
上市地点：深交所
（三）新增股份的限售安排
根据博源集团、实地创业、挚信投资、汉高科技、中稷弘立、建银金博、南
昌中科和奥美投资的承诺，本次交易完成后，博源集团、中稷弘立因本次交易获
得的股份自股份发行上市之日起三十六个月内不转让，实地创业、挚信投资、汉
高科技、建银金博、南昌中科和奥美投资因本次交易获得的股份自股份发行上市
之日起十二个月内不转让。
四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次股份变动情况
1、股份变动情况表
发行前 发行后
远兴能源股本情况
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、无限售流通股 767,813,983 100.00 767,813,983 55.22
二、有限售流通股 0 0 622,739,897 44.78
其中：非国有法人股 0 0 622,739,897 44.78
国有法人股 0 0 0
三、总股份 767,813,983 100.00 1,390,553,880 100.00
2、前十名股东情况
截止 2014 年 6 月 30 日（上市公司 2014 年中报），本公司前十大股东情况
如下：
股东名称 股份类别 数量（股） 占比（%）
内蒙古博源控股集团有限公司 境内非国有法人持股 152,452,467 19.86
王棻 境内自然人持股 2,299,766 0.30
安信证券-浦发-安信证券安发宝集
基金、产品及其他 1,808,500 0.24
合资产管理计划
成都成量锦江油泵油咀有限公司 境内非国有法人持股 1,674,650 0.22
厦门国际信托有限公司-聚宝三号新
基金、产品及其他 1,570,699 0.20
型结构化证券投资集合资金信托
时尚宇 境内自然人持股 1,550,000 0.20
张伟 境内自然人持股 1,503,840 0.20
刘艳国 境内自然人持股 1,503,809 0.20
何兴彩 境内自然人持股 1,360,655 0.18
西藏信托有限公司-中金蓝海中华成
基金、产品及其他 1,308,752 0.17
长品牌集合资金信托计划
合计 - 167,033,138 21.77
本次新增股份登记到账后，公司前十大股东情况如下：
股东名称 股份类别 数量（股） 占比（%）
内蒙古博源控股集团有限公司 境内非国有法人持股 590,753,826 42.48
北京实地创业投资有限公司 境内非国有法人持股 36,028,565 2.59
上海挚信投资管理有限公司 境内非国有法人持股 31,178,566 2.24
股东名称 股份类别 数量（股） 占比（%）
天津汉高科技发展有限公司 境内非国有法人持股 30,000,709 2.16
南昌中科摇篮创业投资中心（有
境内非国有法人持股 29,693,872 2.14
限合伙）
建银金博投资（天津）有限公司 境内非国有法人持股 29,693,872 2.14
北京中稷弘立资产管理有限公司 境内非国有法人持股 17,944,997 1.29
奥美股权投资基金（上海）中心
境内非国有法人持股 9,897,957 0.71
（有限合伙）
国泰君安证券股份有限公司客户
- 2,676,092 0.19
信用交易担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用
- 2,388,183 0.17
交易担保证券账户
合计 - 780,256,639 56.11
（二）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
截至本公告书签署日，远兴能源此次发行股份购买资产不涉及现任董事、监
事、高级管理人员发行前后持股变动情况。
（三）本次交易对财务指标的影响
1、交易前后上市公司比较
根据《上市公司审计报告》及《上市公司备考审计报告》，交易完成前后对
上市公司财务分析如下：
单位：万元
2013 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日
项目
交易前 交易后 交易前 交易后
流动资产 195,853.86 301,914.63 256,706.58 412,301.94
其中：货币资金 73,599.53 135,682.87 73,752.95 170,913.29
应收票据 26,493.60 55,071.14 33,605.61 68,803.49
应收账款 1,266.46 3,888.96 4,126.18 13,875.00
预付款项 16,652.05 17,651.22 20,402.41 21,265.42
其他应收款 32,910.93 33,792.04 54,209.98 56,287.72
存货 13,065.14 22,788.16 19,460.65 29,590.21
其他流动资产 31,482.34 32,656.43 51,148.80 51,566.81
非流动资产 979,699.29 1,471,315.11 974,646.16 1,456,637.07
其中：长期股权投资 66,174.34 66,224.34 61,022.89 61,080.89
固定资产 383,449.90 598,645.79 375,830.38 584,503.60
在建工程 400,029.57 509,004.33 437,731.30 544,611.61
工程物资 12,444.03 13,739.36 17,397.80 17,409.46
固定资产清理 0.00 0.00 30.18 30.18
无形资产 24,560.31 86,725.59 24,282.78 86,574.91
商誉 2,304.57 2,851.66 2,304.57 2,851.66
长期待摊费用 6,965.27 12,242.23 7,032.51 12,169.09
递延所得税资产 139.31 4,361.15 75.53 3,360.94
其他非流动资产 83,631.99 177,520.65 48,938.22 144,044.73
资产总计 1,175,553.15 1,773,229.74 1,231,352.74 1,868,939.01
流动负债 444,071.03 715,344.81 520,262.77 836,172.70
其中：短期借款 156,000.00 267,650.00 156,000.00 260,830.00
应付票据 49,500.00 103,964.37 63,255.18 120,797.55
应付账款 114,914.89 162,781.84 187,033.96 230,490.88
预收款项 14,288.47 24,616.98 19,871.78 29,112.02
应付职工薪酬 4,113.86 12,887.92 3,021.57 10,284.63
应交税费 5,579.04 11,529.29 7,008.63 13,350.85
应付利息 9,625.60 9,904.81 7,152.42 7,338.20
应付股利 14,593.17 14,660.70 14,593.17 17,520.60
其他应付款 20,514.54 33,689.79 15,540.84 76,889.57
一年内到期的非 54,941.46 73,659.11
46,785.22 69,558.40
流动负债
非流动负债 312,758.25 326,810.65 316,639.71 337,680.34
其中：长期借款 163,337.50 165,337.50 177,050.00 183,950.00
应付债券 99,353.20 99,353.20 99,307.26 99,307.26
长期应付款 45,775.80 49,960.93 35,882.38 42,096.40
其他非流动负债 4,291.75 12,159.03 4,400.07 12,326.69
负债总计 756,829.28 1,042,155.47 836,902.48 1,173,853.05
资产负债率（%） 64.38% 58.77 67.97% 62.81%
流动比率 0.44 0.42 0.49 0.49
速动比率 0.41 0.39 0.46 0.46
本次交易完成后，公司流动资产的增加主要来源于货币资金、应收票据、应
收账款以及存货的增加。其中货币资金较交易前增加9.72亿元折合131.74%，主
要是由于标的资产账面经营备用的资金；应收票据较交易前增加3.52亿元，应收
账款较交易前增加0.97亿元，主要是销售增加引起的应收账款自然增长，标的资
产的应收账款账龄较短，大部分在一年以内，款项可回收性良好；存货较交易前
增加1.01亿元折合52.05%，主要是销售及生产规模扩大所致。
本次交易完成后，公司非流动资产主要是固定资产、在建工程、无形资产和
其他非流动资产，其中固定资产37.58亿元，占非流动资产的38.56%。固定资产
较交易前增长20.87亿元折合55.52%，主要是标的资产经营所必需的房屋、机器
设备等增加所致；在建工程较交易前增加10.69亿元折合24.42%，主要是标的资
产3052化肥项目及乙二醇项目的投入；本次交易完成后，流动负债的增加主要来
自于短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款的增加。其中，短期借款增加
10.48亿折合67.20%，主要是由于标的资产所需运营资金较大所致；应付票据及
应付账款较交易前分别增加5.75亿元及4.35亿元，主要是业务增长引起采购增加
所致；其他应付款增加6.13亿元，主要是对兴安投资的应付股权置换款。本次交
易完成后，非流动负债较交易之前无显著变化。
与本次交易完成前相比，本公司的主要财务指标变化较小。上市公司流动比
率及速动比率分别保持在0.49及0.46，短期偿债风险不高。上市公司的资产负债
率将从67.97%下降至62.81%，一定程度上降低了财务风险。
本次交易完成后，截至2013年9月30日，本公司的资产总额由本次交易前的
123.14亿元上升至186.89亿元，增幅为51.78%，同时，归属于上市公司股东的每
股净资产也由交易前的2.83元/股增加到3.25元/股。
2、交易完成后公司资产负债分析
根据《上市公司备考审计报告》，本次交易完成后本公司截至 2013 年 9 月
30 日的合并资产负债表中资产总额 186.89 亿元，其中流动资产 41.23 亿元；负
债总额 117.39 亿元，其中流动负债 83.62 亿元。
（1）、偿债能力分析
根据《上市公司备考审计报告》，截至 2013 年 9 月 30 日，本公司的资产负
债率为 62.81%，流动比率为 0.49 倍，速动比率为 0.46 倍。
同行业可比上市公司 2013 年 9 月 30 日的偿债能力指标如下：
股票代码 公司简称 资产负债率(%) 流动比率 速动比率
600227 赤天化 61.82 1.12 0.86
600229 青岛碱业 54.82 0.74 0.63
600409 三友化工 67.31 0.72 0.56
600618 氯碱化工 51.85 0.81 0.61
000822 山东海化 51.31 0.57 0.47
000912 泸天化 76.24 0.79 0.67
603077 和邦股份 40.31 1.62 1.19
000707 双环科技 77.83 0.70 0.31
600725 云维股份 86.86 0.78 0.62
600328 兰太实业 77.91 0.41 0.31
600586 金晶科技 49.68 0.66 0.51
002274 华昌化工 61.87 0.55 0.42
601678 滨化股份 27.94 1.99 1.78
000635 英力特 25.44 0.93 0.70
600301 *ST 南化 111.14 0.47 0.44
000818 方大化工 29.28 1.02 0.71
600319 *ST 亚星 84.44 0.37 0.26
000698 沈阳化工 58.15 0.67 0.49
002453 天马精化 34.21 1.69 1.36
000792 盐湖股份 64.45 1.55 1.22
002217 联合化工 42.65 0.74 0.60
002539 新都化工 51.07 1.05 0.70
600389 江山股份 64.74 0.41 0.24
600423 柳化股份 64.72 0.73 0.43
平均 59.00 0.88 0.67
中位数 59.98 0.74 0.60
远兴能源（备考） 62.81 0.49 0.46
注：上述财务指标的计算公式为：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=速动资产/流动负债
数据来源：wind资讯。
通过比较，本次交易完成后本公司的流动比率、速动比率低于同行业可比上
市公司平均值，资产负债率高于同行业可比上市公司平均值。
（2）、资产运营效率分析
根据《上市公司审计报告》及《上市公司备考审计报告》，本次交易完成前
后，2013 年 1-9 月本公司的资产运营效率的指标比较如下：
单位：次
2013 年 1-9 月
项目
交易前 交易后
应收账款周转率 96.78 45.15
总资产周转率 0.21 0.24
本次交易完成后，2013 年 1-9 月的应收账款周转率从 96.78 次降至 45.15 次，
总资产周转率从 0.21 次略升至 0.24 次，上市公司的资产运营效率总体有所上升。
同行业可比上市公司截至 2013 年 9 月 30 日的资产运营效率指标如下：
股票代码 公司简称 应收账款周转率 总资产周转率
600227 赤天化 10.77 0.38
600229 青岛碱业 9.01 0.51
600409 三友化工 22.48 0.50
600618 氯碱化工 15.95 0.82
000822 山东海化 17.28 0.51
000912 泸天化 18.04 0.30
603077 和邦股份 5.03 0.20
000707 双环科技 8.13 0.39
600725 云维股份 7.78 0.48
600328 兰太实业 6.24 0.20
600586 金晶科技 12.78 0.31
002274 华昌化工 16.84 0.68
601678 滨化股份 14.53 0.52
000635 英力特 28.65 0.56
600301 *ST 南化 11.94 0.22
000818 方大化工 74.86 0.69
600319 *ST 亚星 10.68 0.50
000698 沈阳化工 199.76 0.94
002453 天马精化 3.19 0.49
000792 盐湖股份 16.13 0.12
002217 联合化工 25.06 0.58
002539 新都化工 26.41 0.62
600389 江山股份 16.24 0.75
600423 柳化股份 8.91 0.46
平均 24.44 0.49
中位数 15.24 0.50
远兴能源（备考） 45.15 0.24
注：上述财务指标的计算公式为：
（1）应收账款周转率=（营业收入）/[（期初应收账款净额+期末应收账款净额）×0.5]
（2）总资产周转率=（营业收入）/[（期初总资产+期末总资产）×0.5]
数据来源：wind资讯
通过比较，本次交易完成后，公司总资产周转率低于同行业可比上市公司平
均值，但应收账款周转率高于同行业平均水平。
3、交易完成后公司盈利能力分析
（1）交易前后上市公司比较
根据《上市公司审计报告》及《上市公司备考审计报告》，分析如下：
2013 年 1-9 月
项目
交易前 交易后
营业收入（万元） 231,732.15 400,349.11
营业利润（万元） -16,746.76 13,500.17
利润总额（万元） -16,032.04 14,990.20
净利润（万元） -21,717.45 1,772.07
归属于母公司股东的净利润(万元) -20,507.49 -2,449.09
净资产收益率（%） -9.45 -0.54
本次交易前后相比，公司营业收入、利润规模及盈利能力均得到一定提升。
由此可见，本次交易完成后，上市公司盈利能力将得到提高。
（2）与同行业可比上市公司比较
根据《上市公司备考审计报告》，2013年1-9月本公司的净资产收益率为
-0.54%。同行业可比上市公司2013年1-9月的净资产收益率指标如下：
股票代码 公司简称 净资产收益率（%）
600229 青岛碱业 1.68
600409 三友化工 6.12
603077 和邦股份 1.26
600328 兰太实业 3.25
600586 金晶科技 2.25
601678 滨化股份 4.25
000635 英力特 2.61
002453 天马精化 4.26
000792 盐湖股份 4.53
002539 新都化工 3.24
600389 江山股份 22.65
平均 5.10
中位数 3.25
远兴能源（备考） -0.54
注：上述财务指标的计算公式为：
净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/期末归属于上市公司股东的净资产
部分净资产收益率为负数的数值已剔除。
数据来源：wind资讯
通过比较，本次交易完成后，本公司净资产收益率低于同行业可比上市公司
平均值，主要是由于相当数量的同行业可比公司净资产收益率为负数，未纳入统
计范围。
4、上市公司及上市公司备考财务数据
根据经瑞华审计的上市公司财务报告和备考财务报告，本公司近三年一期的
主要财务数据及备考财务数据如下：
（1）上市公司财务数据
2013 年 2012 年 2011 年 2010 年
项目
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
总资产（万元） 1,231,352.74 998,243.21 702,891.45 647,585.87
总负债（万元） 836,902.48 577,601.22 274,004.67 266,762.98
归属于母公司所有者权益合计（万
217,026.59 237,836.82 237,048.68 221,032.75
元）
2013 年
项目 2012 年度 2011 年度 2010 年度
1-9 月
营业收入（万元） 231,732.15 366,230.26 313,515.17 234,156.79
利润总额（万元） -16,032.04 37,255.11 52,690.16 22,349.17
归属于上市公司股东的净利润（万元） -20,507.49 10,307.66 17,159.69 10,969.42
基本每股收益（元） -0.27 0.13 0.23 0.14
（2）上市公司备考财务数据
2013 年 2013 年 2012 年 2011 年
项目
12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日
总资产（万元） 1,773,229.74 1,868,939.01 1,536,419.24 1,194,917.56
总负债（万元） 1,042,155.47 1,173,853.05 831,463.91 517,034.51
归属于上市公司股东的
483,230.15 451,694.39 457,898.76 429,530.67
所有者权益（万元）
项目 2013 年度 2013 年 1-9 月 2012 年度 2011 年度
营业收入（万元） 577,955.24 400,349.11 620,109.57 624,682.44
利润总额（万元） 55,581.92 14,990.20 89,294.60 131,296.37
归属于上市公司股东
29,959.48 -2,449.09 39,034.41 62,298.95
的净利润（万元）
5、交易前后每股收益变化情况
交易前（元/股） 交易完成后备考（元/股）
2011 年 0.23 0.45
2012 年 0.13 0.28
2013 年 0.04 0.22
五、本次新增股份发行上市相关机构
（一）独立财务顾问
机构名称： 海通证券股份有限公司
负责人： 王开国
住所： 上海市广东路 689 号
联系电话： 021-23219000
传真： 021-63411061
部门负责人： 杨艳华
项目联系人： 夏敏、徐俊、朱纪南
（二）法律顾问
机构名称： 国浩律师（上海）事务所
负责人： 倪俊骥
住所： 上海市静安区南京西路 580 号 45、46 楼
联系电话： 021-52341668
传真： 021-62676960
经办律师： 秦桂森、李良锁
（三）财务审计机构
机构名称： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人： 杨剑涛、顾仁荣
主要经营场所： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
联系电话： 010-88095588
传真： 010-88091199
注册会计师： 韩勇、徐宇清
（四）资产评估机构
1、中通诚
机构名称： 中通诚资产评估有限公司
负责人： 刘公勤
住所： 北京市朝阳区胜古北里 27 号楼一层
联系电话： 010-64411177
传真： 010-64418970
注册资产评估师： 方炜、刘建明
2、儒林评估师
机构名称： 山西儒林资产评估事务所
负责人： 毋建宁
住所： 太原市滨河西路 23 号（市图书馆报告厅二层）
联系电话： 0351-6165958
传真： 0351-6165634
注册资产评估师： 毋建宁、卫三保
六、财务顾问的上市推荐意见
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，独立财务顾问认为：公司具备非
公开发行股票及相关股份上市的基本条件，同意推荐公司本次非公开发行股票在
深交所上市。
七、备查文件和查阅方式
（一）备查文件存放地点
名称： 内蒙古远兴能源股份有限公司
查阅地址： 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层
联系人： 纪玉虎
联系电话： 0477-8139874
指定信息披露报纸： 《中国证券报》
（二）备查文件目录
1、非公开发行上市申请书；
2、《海通证券股份有限公司与内蒙古远兴能源股份有限公司之财务顾问协
议》；
3、中国证监会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司向博源集团等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]772 号）；
4、《内蒙古远兴能源股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易实施情况报告书》；
5、海通证券出具的《海通证券股份有限公司关于内蒙古远兴能源股份有限
公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立
财务顾问核查意见》；
5、国浩出具的《关于内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》；
7、瑞华出具的《验资报告》（瑞华验字[2014]第 12010009 号）；
8、中登公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
9、其他备查文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古远兴能源股份有限公司新增股份变动报告及上市公告
书》之签章页）
内蒙古远兴能源股份有限公司
2014 年 9 月 18 日
）
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