证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-023转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
1、2021年度首次公开发行股票
2021年度，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1981号文核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,009.02万股，发行价为每股人民币6.07元，共计募集资金总额为人民币48,614.75万元，坐扣券商承销佣金及保荐费3,316.89万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月1日汇入本公司募集资金监管账户浙商银行绍兴嵊州支行账户(账号为：3371020510120100086199)人民币13,191.21万元、中国建设银行嵊州支行账户(账号为：33050165653509288888)人民币32,106.66万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,076.00万元后，公司本次募集资金净额为43,221.86万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年7月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6014号)。
2、2023年度公开发行A股可转换公司债券
2023年度，经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48号文核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券369.135万张，面值总额36,913.50万元，共募集资金总额为人民币36,913.50万元，坐扣承销佣金及保荐费754.72万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2023年3月14日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509556677）人民币9,189.39万元、中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509776688）人民币2,290.00万元、中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509556699）人民币5,114.83万元、中国工商银行嵊州支行账户（账
号为：1211026029200586882）人民币19,564.56万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费等与发行债权性证券直接相关的新增外部费用187.03万元后，公司本次募集资金净额为35,971.75万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年3月16日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]1717号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2024年2月29日止，前次募集资金存储情况如下：
1、2021年度首次公开发行股票
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 | 33050165653509288888 | 321,066,600.00 | - | 于2023-12-29销户 |
| 浙商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 | 3371020510120100086199 | 131,912,063.16 | - | 于2023-12-29销户 |
| 合 计 | - | 452,978,663.16 | - | - |
2、2023年度公开发行A股可转换公司债券
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 | 33050165653509776688 | 51,148,300.00 | 5,288,589.91 | - |
| 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 | 33050165653509556699 | 22,900,000.00 | 9,651,967.54 | - |
| 中国工商银行股份有限公司嵊州支行 | 1211026029200586882 | 195,645,600.00 | 717,036.85 | - |
| 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 | 33050165653509556677 | 91,893,930.19 | - | 于2023-12-29销户 |
| 中国工商银行股份有限公司嵊州支行 | 1211026014200035879 | - | 35,000，000.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 | 33050265653500000047 | - | 40,000,000.00 | |
| 合 计 | - | 361,587,830.19 | 90,657,594.30 | - |
二、前次募集资金实际使用情况
1、2021年度首次公开发行股票
本公司前次募集资金净额为43,221.86万元。按照募集资金用途，计划用于“节能减排升级改造项目”和“热网扩容改造项目”项目投资总额为43,221.86万元。
截至2024年2月29日，实际已投入资金43,348.93万元（不包含支付发行费2,076.00万元（含增值税））。《前次募集资金使用情况对照表》（2021年度首次公开发行股票）详见本报告附件1。
2、2023年度公开发行A股可转换公司债券
本公司前次募集资金净额为35,971.75万元。按照募集资金用途，计划用于 “向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”、“高效化、清洁化、智能化改造项目”、“80,000Nm?/h空压机项目”和“偿还银行贷款和补充流动资金”，项目投资总额为36,158.78万元。
截至2024年2月29日，实际已投入资金27,142.84万元（不包含支付发行费187.03万元（含增值税））。《前次募集资金使用情况对照表》（2023年度公开发行A股可转换公司债券）详见本报告附件2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
1、2021年度首次公开发行股票
前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明(单位：万元)：
| 投资项目 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异金额 | 差异原因 |
| 节能减排升级改造项目 | 32,106.66 | 32,165.13 | 58.47 | [注1] |
| 热网扩容改造项目 | 11,115.20 | 11,183.80 | 68.60 | [注2] |
| 合 计 | 43,221.86 | 43,348.93 | 127.07 |
[注1]：节能减排升级改造项目实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将募集资金累计收到的部分利息一并投入所致。[注2]：热网扩容改造项目实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将募集资金累计收到的部分利息一并投入所致。
2、2023年度公开发行A股可转换公司债券
前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明(单位：万元)：
| 投资项目 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异金额 | 差异原因 |
| 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线 | 5,114.83 | 666.07 | -4,448.76 | [注1] |
| 项目 | ||||
| 高效化、清洁化、智能化改造项目 | 2,197.31 | 1,253.14 | -944.17 | [注2] |
| 80,000Nm?/h 空压机项目 | 19,564.56 | 16,126.52 | -3,438.04 | [注3] |
| 偿还银行贷款和补充流动资金 | 9,095.05 | 9,097.11 | 2.06 | [注4] |
| 合 计 | 35,971.75 | 27,142.84 | -8,828.91 |
[注1]：向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目实际投入募集资金总额小于承诺募集资金投资总额主要系工程未全部完工，尚有部分工程款未支付所致。[注2]：高效化、清洁化、智能化改造项目实际投入募集资金总额小于承诺募集资金投资总额主要系工程未完工，尚有部分未结算和工程款未支付所致。[注3]：80,000Nm?/h 空压机项目实际投入募集资金总额小于承诺募集资金投资总额主要系主项目已完工，部分工程未完成结算，尚有部分工程款未支付所致。[注4]：偿还银行贷款和补充流动资金实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将募集资金累计收到的部分利息一并投入所致。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
1、2021年度首次公开发行股票
2021年8月10日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 33,586.99 万元置换预先投入募投项目的自筹资金33,537.12万元及已支付发行费用的自筹资金49.87万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江新中港热电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6445号），公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021年8月12日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
2、2023年度公开发行A股可转换公司债券
2023年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,408.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金10,340.00万元及已支付发行费用的自筹资金68.16万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江新中港热电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]4659号），
公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2023年4月28日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2021年度首次公开发行股票
热网扩容改造项目投资净额为11,115.20万元，该项目系对部分输热管道线路扩容改造，用以匹配用热需求的增长，可间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。
2、2023年度公开发行A股可转换公司债券
向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目投资净额为5,114.83万元，该项目匹配陌桑现代茧业及其所在片区的用热需求，可间接提高公司的盈利能力，该项目需与公司锅炉机组等主要生产设备配合方可实现经济效益，无法单独核算经济效益。
高效化、清洁化、智能化改造项目投资净额为2,197.31万元，该项目系对现有 3 台锅炉部分部件改造及 SCR 模块布置、信息中心机房和监控机房软硬件升级改造，无法与原有锅炉机组效益分别测算，故该项目无法单独测算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
1、2021年度首次公开发行股票
公司于2021年8月10日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募
集资金安全的前提下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。截至2024年2月29日止，公司利用闲置募集资金累计购买七天通知存款5,000.00万元，已全部赎回。
2、2023年度公开发行A股可转换公司债券
公司于2023年4月25日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。截至2024年2月29日止，公司利用闲置募集资金累计购买七天通知存款4,000.00万元，已全部赎回；累计购买12,000.00万元定期存款，其中3,500.00万元未赎回；累计购买12,000.00万元结构性存款，其中4,000.00万元未赎回。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
1、2021年度首次公开发行股票
截至2024年2月29日，募集资金已全部使用。
2、2023年度公开发行A股可转换公司债券
截至2024年2月29日，未使用募集资金共有9,065.76万元，占前次募集资金余额25.07%。向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目节余4,528.86万元系因工程未全部完工；80,000Nm?/h 空压机项目节余3,571.70万元，系主项目已完工，部分工程未完成结算，尚有部分工程款未支付所致；高效化、清洁化、智能化改造项目节余965.20万元，系因为尚未完工。
剩余资金将在80,000Nm?/h 空压机项目完成结算后支付，在向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目和高效化、清洁化、智能化改造项目完工并完成结算后支付。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2024年2月29日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次公开发行可转换公司债券募集说明书披露的公开发行可转换公司债券募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表（2021年度首次公开发行股票）
2．前次募集资金使用情况对照表（2023年度公开发行A股可转换公司债券）3．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年度首次公开发行股票）4．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2023年度公开发行A股可转换公司债券）
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2024年3月27日
附件1
前次募集资金使用情况对照表（2021年度首次公开发行股票）
截至2024年2月29日编制单位：浙江新中港热电股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 43,221.86 | 已累计投入募集资金总额 | 43,349.03 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 各年度使用募集资金总额 | 43,349.03 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | 2021年 | 40,561.68 | |||||||
| 2022年 | 1,848.38 | |||||||||
| 2023年 | 938.97 | |||||||||
| 2024年1-2月 | - | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
| 1 | 节能减排升级改造项目 | 节能减排升级改造项目 | 32,106.66 | 32,106.66 | 32,165.13 | 32,106.66 | 32,106.66 | 32,165.13 | 58.47[注] | 2021年9月 |
| 2 | 热网扩容改造项目 | 热网扩容改造项目 | 11,115.20 | 11,115.20 | 11,183.90 | 11,115.20 | 11,115.20 | 11,183.90 | 68.60[注] | 2022年8月 |
| 合计 | 43,221.86 | 43,221.86 | 43,349.03 | 43,221.86 | 43,221.86 | 43,349.03 | 127.07 | |||
[注]：差异原因详见前述三（二）之说明
附件2
前次募集资金使用情况对照表（2023年度公开发行A股可转换公司债券）
截至2024年2月29日
编制单位：浙江新中港热电股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 35,971.75 | 已累计投入募集资金总额 | 27,142.84 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 各年度使用募集资金总额 | 27,142.84 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | 2021年 | - | |||||||
| 2022年 | - | |||||||||
| 2023年 | 25,076.66 | |||||||||
| 2024年1-2月 | 2,066.18 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
| 1 | 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目 | 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目 | 5,114.83 | 5,114.83 | 666.07 | 5,114.83 | 5,114.83 | 666.07 | -4,448.76[注1] | [注2] |
| 2 | 高效化、清洁化、智能化改造项目 | 高效化、清洁化、智能化改造项目 | 2,197.31 | 2,197.31 | 1,253.14 | 2,197.31 | 2,197.31 | 1,253.14 | -1,036.86[注1] | 60.76% |
| 3 | 80,000Nm?/h 空压机项目 | 80,000Nm?/h 空压机项目 | 19,564.56 | 19,564.56 | 16,126.52 | 19,564.56 | 19,564.56 | 16,126.52 | -3,438.04[注1] | 2023年12月 |
| 4 | 偿还银行贷款和补充流动资金 | 偿还银行贷款和补充流动资金 | 9,095.05 | 9,095.05 | 9,097.11 | 9,095.05 | 9,095.05 | 9,097.11 | 2.06[注1] | 不适用 |
| 合计 | 35,971.75 | 35,971.75 | 27,142.84 | 35,971.75 | 35,971.75 | 27,142.84 | -8,828.91 |
[注1]：差异原因详见前述三（二）之说明[注2]：配套辅线部分已于2022年10月投入使用，原艇湖段热网扩容已完成，部分工程款因未完成结算未支付；主管线开工准备中。
附件3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年度首次公开发行股票）
截至2024年2月29日编制单位：浙江新中港热电股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2024年1-2月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||||
| 1 | 节能减排升级改造项目 | 100.00% | 不适用 | 693.77 | 5,204.39 | 5,572.21 | 1,342.81 | 12,813.18 | 否 |
| 2 | 热网扩容改造项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
附件4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2023年度公开发行A股可转换公司债券）
截至2024年2月29日编制单位：浙江新中港热电股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2024年1-2月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||||
| 1 | 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 高效化、清洁化、智能化改造项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 80,000Nm?/h 空压机项目 | 不适用[注] | 不适用 | 325.46 | 869.66 | - | - | 1,195.12 | 否 |
| 4 | 偿还银行贷款和补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注：80,000Nm?/h 空压机项目分电拖、汽拖两部分，电拖部分于2022年9月投产供气；汽拖部分于2023年12月份达到预定可使用状态，运行时间较短。