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ST中新2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-29

公司代码:603996 公司简称:ST中新

中新科技集团股份有限公司

2019年半年度报告

2019年8月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人陈德松、主管会计工作负责人许俊飞及会计机构负责人(会计主管人员)李娜声

明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司未来可能面对的风险事项如关联方占用资金不能及时收回的风险、经营业绩季节性波动的风险、市场竞争加剧的风险和出口经营面临的风险等,敬请投资者查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

□适用 √不适用

目 录

第一节 释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 3

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 20

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 32

第七节 优先股相关情况 ...... 34

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 35

第九节 公司债券相关情况 ...... 36

第十节 财务报告 ...... 37

第十一节 备查文件目录 ...... 162

第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、本公司、中新科技中新科技集团股份有限公司
中新产业集团、中新产业公司中新产业集团有限公司,本公司控股股东
中新国际电子中新国际电子有限公司,本公司全资子公司
本报告2019年半年度报告
中信保中国出口信用保险公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
《证券法》《中华人民共和国证券法》
元、万元人民币元、万元
ODM原始设计制造商(Original Design Manufacture)。公司根据品牌商的产品规划需求进行产品创新设计和开发,产品高效生产并交付品牌商以其品牌开展终端销售。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称中新科技集团股份有限公司
公司的中文简称中新科技
公司的外文名称CHUNGHSIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写CHUNGHSIN TECHNOLOGY
公司的法定代表人陈德松

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名盛伟建江建
联系地址浙江省台州市椒江区工人西路618-2号浙江省台州市椒江区工人西路618-2号
电话0576-883225050576-88322505
传真0576-883220960576-88322096
电子信箱stock@cncoptronics.cnstock@cncoptronics.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址浙江省台州市椒江区工人西路618-2号
公司注册地址的邮政编码318000
公司办公地址浙江省台州市椒江区工人西路618-2号
公司办公地址的邮政编码318000
公司网址www.cncoptronics.cn
电子信箱stock@cncoptronics.cn
报告期内变更情况查询索引不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点证券部
报告期内变更情况查询索引不适用

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所ST中新603996中新科技

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入484,514,727.863,785,879,231.75-87.20
归属于上市公司股东的净利润-108,788,007.7825,783,655.38-521.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-133,410,431.4323,843,047.94-659.54
经营活动产生的现金流量净额209,778,876.84-542,299,059.25不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产1,294,102,654.581,402,890,662.36-7.75
总资产3,916,855,514.874,591,974,140.56-14.70

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)-0.36240.0859-521.89
稀释每股收益(元/股)-0.36240.0859-521.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.44450.0794-659.82
加权平均净资产收益率(%)-8.071.71减少9.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-9.891.58减少11.47个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1.营业收入较上年同期下降87.20%,主要系报告期内受行业产销量整体下滑和公司流动资金紧张影响,产销量下降所致;

2.归属于上市公司股东的净利润比上年度减少,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少,主要系公司上半年产销量下降,固定成本占比上升,毛利率下降导致营业利润减少;

3.基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年减少,主要为报告期内经营亏损,净利润下降所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-119,557.02
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,830,229.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费14,755,825.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出155,925.19
所得税影响额
合计24,622,423.65

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务

中新科技是全球电子行业优秀的智慧显示终端原始设计与研发制造商,公司专注于智能电视、商用显示器、笔记本电脑、平板电脑等智能电子产品的研发、制造和销售。公司坚持以品牌销售和ODM模式相结合的战略决策,构建国内国外、线上线下多维市场紧密互动、协同发展的新格局。公司具备完整、雄厚的研发、制造和供应链管理能力,在全球同行业企业中位居前列。

1.智能电视

公司深耕智能电视领域十几年,持续提升的创新研发能力、不断优化升级的生产线和快速、高效的产品迭代换新速度充分满足了客户需求,引领了产品市场的发展走向。公司智能电视产品已覆盖ELED电视、DLED电视、超高清、OLED电视、量子点电视、3D、云屏系列等完整的产品系列。公司荣获“2018年中国电子视像行业协会科技创新奖技术创新奖”和“2018年中国电子视像行业协会科技创新奖产品创新奖”,公司连续五年蝉联“中国十大彩电出口企业”并成功入选“2018年中国电子信息百强企业”。

2.商用显示器

商用显示器为公司新开拓的重点发展板块。市场战略以建设“CNC”自有品牌为主,ODM为辅,其毛利率相对较高。商用显示器的应用领域不断延伸,需求不断扩大,其应用场景不断趋向丰富。公司现规划产品有智能广告机(数字标牌)、智慧新零售自助设备、交互智能平板(教学、会议)、智慧教育互动黑板、液晶平板拼接、商用电视等智慧商用显示细分产品系列,覆盖智能广告、智慧教育、会议交互、智慧新零售等多种新型应用场景,商用显示板块依托公司强大的研发能力及深厚的智慧显示领域的沉淀和积累,打造智慧显示产品第二极。“十三五”期间,我国大力倡导信息化建设,发布一系列行业信息化建设规划。商用显示器是各行业信息化建设的重要载体,国家信息化建设浪潮为商显市场的发展提供了历史机遇。信息技术的发展、互联网的普及和移动互联网的渗透有效带动了商用显示产品的需求,为行业发展创造了十分有利的条件。同时,人工智能、物联网和大数据的深度融合为商用显示器的技术迭代和产品创新推波助澜,商显市场迎来了历史发展的最好机遇,市场将进入多元化,应用领域更加广泛。公司将依托自身优势,整合设计、研发、渠道等多方面的资源,为商用显示器业务板块提供大力支持,提升整体产业附加值。

3.笔记本电脑

在笔记本电脑产品的创新研发上,公司紧紧把握消费需求,在高端商务、高性价比系列产品的设计开发与制造上实现了突破。公司与英特尔、微软等全球PC行业巨头建立了稳定合作关系,主要硬件和核心软件的保障能力得到大幅提升。

4.平板电脑

在平板电脑创新研发上,公司深刻把握平板电脑产品市场消费需求的变化规律和电子产品更新迭代进一步加快的特点,准确预判未来消费需求,在产品的硬件配置、软件功能上实现了创新升级。产品应用领域不断扩展至学生教育、智能家居、工业应用等多个方面。

报告期内,公司的主要业务没有发生重大变化。

(二)经营模式

公司坚持以品牌销售和ODM相结合的战略目标和市场布局,构建国内国外、线上线下多维市场紧密互动、协同发展的新格局。

1.品牌销售模式

公司品牌销售模式稳步崛起。近年来,公司全面导入品牌发展战略,积极探索电商领域、渠道领域的主动化业务拓展,把握新型销售渠道崛起的市场机会,线上线下全渠道多维度同步拓展,全面推进“CNC”自主品牌的建设和发展,实现创新技术、创新产品、创新渠道三结合,不断提升产品的附加值。“CNC”品牌线上已进驻苏宁易购、京东商城等主流平台,线下进驻大型连锁门店并发展代理商、经销商、自营店、旗舰店,覆盖全国多个省市。

2.ODM模式

公司通过对产品市场的深入调研和预判,在准确把握消费需求和产品未来发展的基础上,开发具有广泛影响力、坚强生命力和对消费者有吸引力的各类智能电视、商用显示器、笔记本电脑、平板电脑等智能显示终端产品,使公司不断提升的创新研发技术与市场需求紧密结合。公司根据品牌商的产品规划需求进行产品创新设计和开发,产品高效生产并交付品牌商以其品牌开展终端销售。ODM模式的主要优势明显,一方面是公司产品设计人员深刻理解并紧紧把握市场潮流和客户消费需求,另一方面是公司产品开发设计、样品试制周期短,快速响应能力保证了公司持续获得大量客户订单的能力。公司依托这些技术和产品创新与海尔、长虹、TCL、SCEPTRE、沃尔玛等全球众多的知名品牌商及苏宁、京东等线上、线下主流销售平台构建了长期、稳定的工贸合作。

报告期内,公司的经营模式没有发生重大变化。

(三)行业状况

按产品的用途和消费群体区分,公司智能电视、商用显示器、笔记本电脑、平板电脑等产品均属于消费电子产品。消费电子是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品,最终实现消费者自由选择资讯、享受休闲的目的。消费电子终端设备产品属于日常消费用品,对于消费者而言,消费电子产品的使用有助于提升生活品质,消费电子产品已经成为现代生活的重要组成部分。

1.行业的季节性、区域性特征

(1)季节性

消费电子产品具有季节性特征。欧美市场方面,主要的节日如“感恩节”“圣诞节”等集中在第四季度,因此各品牌商、零售商等一般在四季度集中备货,以应对节日的购物热潮。此外,其他节日如“复活节”等也会引起产品的销售增加。相较而言,每年第一和第二季度需求相对较少。国内市场方面,因为“十一”黄金周、“双十一”网络促销、“春节”假期等因素,每年第

三、第四季度是消费电子产品的销售旺季。

(2)区域性

全球消费电子的产能主要集中在亚洲和南美洲,以中国为主,印度、东南亚地区、巴西、墨西哥等逐渐兴起,这些地区集中了众多品牌制造基地和ODM制造基地。从产业链的角度看,以中国内地为核心,沿东海岸一线顺延,分列着日本、韩国、中国台湾、中国香港、印度等国家和地区,从芯片到软件,从工业设计到模具制作,从电子元器件到终端产品,消费电子产业链日益完善和成熟,竞争力逐年增强,全球消费电子产业聚焦亚洲的格局基本形成。

消费电子行业企业需要有较强的技术研发能力、丰富的生产经验、优秀的成本控制、大量的资金储备和良好的人员管理能力,同时需要完善的上下游供应链配套。所以此类企业一般处于经济比较发达和产业相对集聚的地区。目前,广东、浙江、江苏等省份是国内消费电子产业研发、制造、销售及ODM企业的主要集中地。

2.公司的行业地位

中新科技是全球电子行业优秀的智慧显示终端原始设计与研发制造商,公司研、产、销一体化稳步发展。公司具备完整、雄厚的研发、制造和供应链管理能力,在全球行业企业中位居前列。2018年度,公司连续五年蝉联“中国十大彩电出口企业”。

公司坚持以品牌销售和ODM模式相结合的战略决策,构建国内国外、线上线下多维市场紧密互动、协同发展的新格局,产品远销亚洲、北美、欧洲和大洋洲等全球多个国家和地区。近年来,公司全面导入品牌发展战略,品牌知名度和美誉度稳步提升,产业附加值不断增加,未来将占据全球更大的市场份额。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期末,公司长期应收款较期初增加37.32%,主要系保证金转入导致;投资性房地产较期初减少32.70%,主要系本期出租房屋减少导致。

其中:境外资产0.00(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.00%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1.公司拥有显著的工业智能制造优势

作为全球电子行业优秀的智能电视、商用显示器、笔记本电脑和平板电脑等智慧显示终端原始设计与研发制造商,公司拥有较强的成本控制能力和大批量产品的研发、设计、制造能力。首先,作为消费电子ODM领域的优秀企业,公司早已实现从外观、结构到硬件、软件的完全自主研发设计,公司拥有多项自主知识产权,具备业内领先的智能电视、超高清电视的研发、设计能力;其次,公司具有较强的成本控制能力,通过产品设计、工业化智能制造以及较强的工业供应链配置优势,使得材料采购成本、制造成本、管理成本的控制能力处于较高水平。

公司坚持走自主研发、持续创新之路,持续加大在研发领域的投资规模,稳固产业根基。公司已建成EMC、声音、性能、安规和可靠性实验室等,达到全国一流测试中心水平。公司及全资子公司中新国际电子均为国家高新技术企业。公司研发中心于2010年8月被评为“台州市高新技术研究开发中心”,2011年12月获得“浙江省高新技术企业研究开发中心”称号,2012年8月获得“浙江省新世纪平板显示研究院”省级企业研究院称号。

2.公司拥有独特的供应链配置优势

公司拥有稳定的主要原材料战略资源供给,与京东方、三星等主要液晶屏供应商缔结了长期稳定的战略合作,消除了上游主要原材料对公司产能的制约。以“降本、增效、保质、便捷”为抓手,公司在行业内开展独特的供应链整合模式——“半小时物料供给经济圈”,将多家零部件

配套企业整合落户在中新科技园区及周边地区,无缝对接了公司的制造需求,提升了供应链响应速度和品质,以中新科技为核心的新型产业集群在台州基本形成。

3.公司拥有优质的客户资源优势

公司优质的客户资源优势为经营业绩持续增长打下扎实的市场基础。在长期经营发展过程中,公司凭借先进成熟的工艺技术、快速的新产品推出速度、优质的产品品质及客户服务积累了大量优质客户资源。海尔、长虹、TCL、SCEPTRE、沃尔玛等全球众多的知名品牌商和渠道商均与公司保持长期稳定的战略合作关系,优质客户资源的长期积累和强大的市场开拓能力促成了公司产品市场的稳定增长。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司出现流动资金紧张局面,开工率处于较低水平,致使2019年上半年业绩大幅下降。2019年上半年,公司实现营业收入4.85亿元,同比减少87.20%;实现归属于上市公司股东的净利润-10,878.80万元,同比下降521.93%。

流动资金紧张,开工率水平较低,导致业绩大幅下降

公司出现了关联方非经营性占用资金的情形,因关联方未能在一个月内归还非经营性占用的资金及利息,公司股票于2019年5月29日被上海证券交易所实施“其他风险警示”。2019年上半年,因未能及时收回关联方占用的资金及利息,公司出现流动资金紧张的局面,开工率处于较低水平,致使2019年上半年业绩大幅下降。公司敦促有关关联方尽快履行承诺归还占用资金及利息,以缓解流动资金紧张局面并全面恢复正常经营。

加强内部控制,完善监督检查职能

公司完善内控制度,强化了内控执行力度。为防止资金占用情形的发生,内审部门及财务部门密切关注和跟踪关联交易资金往来的情况,主要从以下几方面来完善相关制度并加强落实:(1)完善内部审计部门的职能,充实专职的内部审计人员,在董事会的领导下行使监督权;完善控制监督的运行程序,制定详细的内部审计计划和执行内部审计;加强内部控制制度执行情况的监督检查,提高内部审计工作的深度和广度;(2)制定《防范关联方资金占用管理办法》,修订完善内部控制制度,加强制度执行力度;(3)建立大额资金往来内审部门审批制度,定期核查公司与关联方之间的资金往来明细;(4)建立关联方资金支付防火墙制度,在审批决策程序和手续不齐备的情况下,禁止对关联方支付任何资金;(5)对相关业务部门大额资金使用动态跟踪分析与研判,对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报,督促经营层严格履行相关审批程序。针对公司出现的内控缺陷,加强证券法律法规的学习,法务部组织开展法律法规内部培训工作,增加全体员工的守法合规意识;实际控制人、董事、监事、高管按照监管部门的要求参加监管部门组织的证券法律法规、最新监管政策和资本运作培训。

全力收回占用资金,以改善经营状况,切实维护公司和投资者利益

截至目前,公司尚未收到关联方占用的资金及利息。公司董事会积极采取相关举措,全力收回占用资金及利息,切实维护公司和投资者利益。根据关联方所出具的《关于关联方资金往来的情况说明》,关联方承诺将通过一切合法途径筹集资金,自2019年4月26日起一个月内归还间接占用的资金及利息。控股股东中新产业集团及实际控制人陈德松、江珍慧一并承诺,如以上款项未如期退还至中新科技,中新产业集团、陈德松、江珍慧将以股权转让的方式弥补关联方间接占用的资金,切实维护全体投资人的权益。

经公司董事会积极推动,控股股东中新产业集团和实际控制人陈德松、江珍慧积极履行股权转让承诺,于2019年7月30日与邳州经济开发区经发建设有限公司、江苏融运建设工程有限公司分别签署了附有生效条件的《股份转让意向协议》,拟转让公司155,402,497股普通股(合计占公司总股本的51.77%),根据协议约定,中新产业集团在收到股份转让价款的当日,将优先归还中新产业集团及其关联方占用的资金及利息。因大股东股份被司法冻结和轮候冻结,该次交易尚需中新产业集团和收购人与标的股份质押权人及相关债权人、司法冻结及轮候冻结申请人就同意本次交易、解除标的股份质押、冻结安排达成书面协议,目前有关各方正在与上述各方商谈以形成具体安排。该次交易存在国有资产监督管理部门审批、证券监管部门合规确认以及完成过户等先决条件,能否完成转让尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司董事会将密切关注关联方的及时还款情况,敦促控股股东中新产业集团、实际控制人陈德松、江珍慧尽快完成股权转让事宜,争取尽快收回被占用的资金及利息,改善公司流动资金状况,以全面恢复正常经营,改善经营业绩,切实维护公司和广大投资者的合法权益。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入484,514,727.863,785,879,231.75-87.20
营业成本498,405,068.873,436,843,542.45-85.50
销售费用24,746,041.3465,385,908.74-62.15
管理费用22,270,014.9434,913,559.87-36.21
财务费用29,354,757.0479,209,621.14-62.94
研发费用33,062,640.02127,142,105.61-74.00
经营活动产生的现金流量净额209,778,876.84-542,299,059.25不适用
投资活动产生的现金流量净额-8,400,060.00-61,518,477.02不适用
筹资活动产生的现金流量净额-161,842,117.10454,784,455.90-135.59