证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-066
江阴市恒润重工股份有限公司
关于修订 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 26
日、2021 年 2 月 4 日召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议，
审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司
2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与公司 2021 年度非公
开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的议案。本次非公开发行
方案已经于 2021 年 3 月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于本次募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。
2021 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关
于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。根据当
前实际情况，对本次非公开发行的发行数量和募集资金总额等内容进行了更新与
调减。主要如下：
预案章节 章节内容 修订说明
1、修改本次发行已履行的审批程序、尚需履行
的审批程序及部分表述
2、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金
重大事项提示 总额
3、修订相关募投项目金额
4、修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例
以及承立新的持股比例
1、修订“本预案”的释义
释义 2、增加《附条件生效的股份认购合同之补充协
议（二）》的释义
第 一 节 本 次 非公 三、发行对象及其与 修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例以
开 发 行 股 票 方案 公司的关系 及承立新的持股比例
概要 1、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金
四、本次非公开发行
总额
方案概要
2、修订募集资金总额及相关募投项目金额
六、本次发行是否导
修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例以
致公司控制权发生变
及承立新的持股比例
化
七、本次发行的审批 修改本次发行已履行的审批程序及尚需履行的
程序 审批程序及部分表述
二、股权结构及控制 更新济宁城投的股权结构及实际控制人持股比
第 二 节 发 行 对象 关系 例
的基本情况 四、最近一年一期简 更新济宁城投 2020 年三季度财务数据为 2020 年
要财务数据 度已审计财务数据
第 三 节 本 次 非公 1、增加《附条件生效的股份认购合同之补充协
四、附条件生效的股
开 发 行 及 控 制权 议（二）》及其签署日期
份认购合同及其补充
变 更 相 关 协 议摘 2、修订本次非公开发行的发行数量和募集资金
协议
要 总额
第 四 节 董 事 会关 一、本次募集资金使
修订募集资金总额及相关募投项目金额
于 本 次 募 集 资金 用计划
使 用 的 可 行 性分 四、本次非公开发行 修订年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目的
析 股票募集资金投向 拟使用募集资金总额及具体项目金额
第五节董事会关于本次发行对公司影响的 修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例以
讨论与分析 及承立新的持股比例
修改本次发行已履行的审批程序及尚需履行的
第六节本次发行相关风险说明
审批程序及部分表述
一、本次非公开发行 1、修订本次非公开发行的发行数量及部分表述
第 八 节 本 次 非公 对公司主要财务指标 2、修订非公开发行后的总股本及对应的每股收
开 发 行 摊 薄 即期 的影响 益
回 报 情 况 及 填补 五、公司应对本次非
措施 公开发行摊薄即期回 修订募集资金总额
报风险采取的措施
本次修订后的非公开发行股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案（三次修订稿）》。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
