股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2021-099
浙江华友钴业股份有限公司前次募集资金使用情况的公告
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕179号）核准，(1)本公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信达新能）发行34,110,169股，发行价为每股人民币23.60元，购买其持有的衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）15.68%股权。上述发行股份购买资产情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕14号）；(2)本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票28,479,886股，发行价为每股人民币28.09元，共计募集资金80,000.00万元，坐扣承销费572.00万元（含税，其中不含税承销费为539.62万元）后的募集资金为79,428.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除主承销商华泰联合证券有限责任公司承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他不含税发行费用1,345.03万元后，公司本次募集资金净额为78,115.34
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕78号）。
2. 2021年非公开发行股票募集资金
经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票71,642,857股，发行价为每股人民币84.00元，共计募集资金601,800.00万元，坐扣保荐及承销费用5,920.60万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为5,585.47万元）后的募集资金为595,879.40万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用714.16万元后，公司本次募集资金净额为595,500.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金
截至2021年6月30日，本公司前次募集资金余额为52,006.71万元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额445.03万元），存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2021年6月30日余额 | 备注 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 563899991013000014367 | 10,000.00 | 84.03 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075029200111276 | 18,687.34 | 14.31 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司桐乡支行 | 367577676443 | 49,428.00 | 27.29 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司衢州分行 | 338000600013000034182 | 0.00 | 21,881.08 | 募集资金专户 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 10000002989 | 0.00 | 30,000.00 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 78,115.34 | 52,006.71 |
置募集资金暂时补充流动资金240,000.00万元，使用闲置募集资金进行现金管理60,000.00万元，募集资金专户余额为89,694.80元，存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放 金额 | 2021年6月30日余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075029200152902 | 60,000.00 | 96.02 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行股份有限公司桐乡支行 | 33050163722700001462 | 30,000.00 | 18.72 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司桐乡支行 | 392279050951 | 20,000.00 | 5.81 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 563899991013000019984 | 30,000.00 | 79.33 | 募集资金专户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 86040078801500000687 | 50,000.00 | 58.72 | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 573900005110666 | 161,800.00 | 104.39 | 募集资金专户 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2080000100000861531 | 103,700.37 | 3,345.01 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 632658779 | 60,000.00 | 33,774.03 | 募集资金专户 |
| 华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 16354000000122583 | 20,000.00 | 60.25 | 募集资金专户 |
| 中信银行中信银行嘉兴桐乡支行 | 8110801011602139399 | 60,000.00 | 40,408.46 | 募集资金专户 |
| 北京银行股份有限公司衢州分行 | 20000041098200039108546 | 0.00 | 4,824.08 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司衢江支行 | 1209280029200238647 | 0.00 | 218.83 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司衢州分行 | 338000600013000053701 | 0.00 | 0.39 | 募集资金专户 |
| 中国银行（香港）雅加达分行 | 100000900824047 | 0.00 | 216.94[注1] | 募集资金专户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 86040078801800000699 | 0.00 | 397.17 | 募集资金专户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 86040078814000000698 | 0.00 | 6,027.47[注1] | 募集资金专户 |
| 59.18[注1] | 在途资金[注2] |
| 合 计 | 595,500.37 | 89,694.80 |
年6月30日，该项目已使用募集资金投资金额为48,557.72万元，与承诺投资差异251,442.28万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。
2. 本公司年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目承诺投资总额130,000.00万元，截至2021年6月30日，该项目已使用募集资金投资金额为14,631.59万元，与承诺投资差异115,368.41万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。
3. 本公司华友总部研究院建设项目承诺投资总额30,000.00万元，截至2021年6月30日，该项目已使用募集资金投资金额为2,678.36万元，与承诺投资差异27,321.64万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3、附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2021年非公开发行募投项目华友总部研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
2020年发行股份购买华友衢州15.68%股权
(一) 资产权属变更情况
2020年2月13日，华友衢州已办理工商变更手续，信达新能持有的华友衢州15.68%股权已过户至本公司名下，华友衢州成为本公司的全资子公司。
(二) 华友衢州资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2019年6月30日 |
| 资产总额 | 1,105,239.89 | 886,629.42 | 798,348.27 | 816,543.95 |
| 负债总额 | 636,836.02 | 496,900.62 | 447,186.41 | 478,590.04 |
| 所有者权益 | 468,403.87 | 389,728.80 | 351,161.85 | 337,953.91 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 | 2019年度 | 2019年1-6月 |
| 营业收入 | 460,875.55 | 644,746.52 | 619,390.59 | 307,432.19 |
| 营业利润 | 105,507.12 | 67,318.03 | 26,294.05 | 8,398.41 |
| 净利润 | 78,675.08 | 48,311.94 | 19,489.01 | 6,281.07 |
民币60,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2021年4月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金60,000.00万元全部归还至募集资金专户。
(二) 2021年非公开发行股票募集资金
1. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司2021年3月19日五届十一次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币270,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2021年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为240,000.00万元。
2. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
根据公司2021年3月19日五届十一次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币180,000.00万元进行资金管理，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2021年6月30日，公司用于现金管理的募集资金为60,000.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 理财产品名称 | 金额 | 起止日期 | 预期年化收益率 |
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 定期添益型存款产品 | 40,000.00 | 2021.3.23-2021.7.5 | 3.10% |
| 交通银行股份有限公司衢州分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 10,000,00 | 2021.4.14-2021.7.21 | 1.54%-3.10% |
| 北京银行股份有限公司衢州分行 | 北京银行单位结构性存款 | 10,000,00 | 2021.4.1- 2021.7.2 | 1.35%-3.15% |
| 合 计 | 60,000.00 |
金专户余额为89,694.80万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金240,000.00万元，使用闲置募集资金进行现金管理为60,000.00万元。本公司募集资金总额601,800.00万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为64.75%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：
1. 前次募集资金使用情况对照表(2020年发行股份购买资产并募集配套资金)
2. 前次募集资金使用情况对照表(2021年非公开发行股票募集资金)
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020年发行股份购买资产并募集配套资金)
4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2021年非公开发行股票募集资金)
浙江华友钴业股份有限公司
2021年8月2日
附件1
前次募集资金使用情况对照表（2020年发行股份购买资产并募集配套资金）
截至2021年6月30日编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：80,000.00 | 已累计使用募集资金总额：28,438.32 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 2020年：15,556.19 | |||||||||
| 2021年1-6月：12,882.13 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目 | 年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目 | 78,000.00 | 78,000.00 | 26,553.66 | 78,000.00 | 78,000.00 | 26,553.66 | -51,446.34 | 尚在建设中 |
| 2 | 支付中介机构费用及本次交易相关税费 | 支付中介机构费用及本次交易相关税费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,884.66 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,884.66 | -115.34 | 不适用 |
| 合 计 | 80,000.00 | 80,000.00 | 28,438.32 | 80,000.00 | 80,000.00 | 28,438.32 | -51,561.68 | |||
附件2
前次募集资金使用情况对照表
（2021年非公开发行股票募集资金）
截至2021年6月30日编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：601,800.00 | 已累计使用募集资金总额：207,667.67 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 2021年2-6月：207,667.67 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目 | 年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 48,557.72 | 300,000.00 | 300,000.00 | 48,557.72 | -251,442.28 | 尚在建设中 |
| 2 | 年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目 | 年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目 | 130,000.00 | 130,000.00 | 14,631.59 | 130,000.00 | 130,000.00 | 14,631.59 | -115,368.41 | 尚在建设中 |
| 3 | 华友总部研究院建设项目 | 华友总部研究院建设项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,678.36 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,678.36 | -27,321.64 | 尚在建设中 |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 141,800.00 | 141,800.00 | 141,800.00 | 141,800.00 | 141,800.00 | 141,800.00 | ||
| 合 计 | 601,800.00 | 601,800.00 | 207,667.67 | 601,800.00 | 601,800.00 | 207,667.67 | -394,132.33 | |||
附件3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年发行股份购买资产并募集配套资金）
截至2021年6月30日
编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-6月 | ||||
| 1 | 年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目 | - | 27,640.50 | - | - | - | - | - | 不适用（尚未完成建设） |
附件4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2021年非公开发行股票募集资金）
截至2021年6月30日
编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-6月 | ||||
| 1 | 年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目 | - | USD9,294.00 | - | - | - | - | - | 不适用（尚未完成建设） |
| 2 | 年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目 | - | 19,259.42 | - | - | - | - | - | 不适用（尚未完成建设） |