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华友钴业2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-30
华友钴业 2016 年半年度报告
公司代码:603799                       公司简称:华友钴业
                   浙江华友钴业股份有限公司
                       2016 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人陈学及会计机构负责人(会计主管人员)马骁声明:
     保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                        目录
第一节     释义....................................................................................................................3
第二节     公司简介............................................................................................................4
第三节     会计数据和财务指标摘要................................................................................5
第四节     董事会报告........................................................................................................7
第五节     重要事项..........................................................................................................14
第六节     股份变动及股东情况......................................................................................22
第七节     优先股相关情况..............................................................................................26
第八节     董事、监事、高级管理人员情况..................................................................26
第九节     公司债券相关情况..........................................................................................26
第十节     财务报告..........................................................................................................27
第十一节   备查文件目录................................................................................................100
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                                  第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、华友钴业        指    浙江华友钴业股份有限公司
大山公司                      指    GREATMOUNTAINENTERPRISE PTE. LTD
华友投资                      指    桐乡市华友投资有限公司
中非基金                      指    中非发展基金有限公司
中比基金                      指    中国—比利时直接股权投资基金
华信投资                      指    桐乡华信投资有限公司
力科钴镍                      指    浙江力科钴镍有限公司
CDM 公司                      指    CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL,中文名
                                    “刚果东方国际矿业有限公司”
MIKAS 公司                    指    LA MINIERE DE KASOMBO    SAS,中文名“卡松波矿业
                                    简易股份有限公司”
COMMUS 公司                   指    LA COMPAGNIE MINIERE DE    MUSONOIE GLOBAL SAS,
                                    中文名“姆索诺伊矿业简易股份有限公司”
SHAD 公司                     指    SINO-CONGO HIAG DEVELOPMENT SAS,中文名“华友刚
                                    果现代农业发展简易股份有限公司”
华友香港                      指    HUAYOU (HONG KONG) CO.,    LIMITED,中文名“华友
                                    (香港)有限公司”
OIM 公司                      指    ORIENT INTERNATIONAL MINERALS &           RESOURCE
                                    (PROPRIETARY) LIMITED,中文名“东方国际矿业有
                                    限公司”
华友进出口                    指    浙江华友进出口有限公司
华友衢州                      指    衢州华友钴新材料有限公司
华友矿业香港、华友国际        指    HUAYOU    INTERNATIONAL   MINING    (HONG    KONG)
                                    LIMITED,中文名“华友国际矿业(香港)有限公司”
华友矿业控股、华友国际控股    指    HUAYOU INTERNATIONAL MINING HOLDING     LIMITED,
                                    中文名“华友国际矿业控股有限公司”
华刚公司                      指    LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SARL,中文名“华刚
                                    矿业股份有限公司”
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                                 第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                         浙江华友钴业股份有限公司
公司的中文简称                         华友钴业
公司的外文名称                         ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD
公司的外文名称缩写                     HUAYOU COBALT
公司的法定代表人                       陈雪华
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                   证券事务代表
姓名                           张福如                       李瑞
联系地址                       浙江省桐乡经济开发区二期梧   浙江省桐乡经济开发区二期梧
                               振东路18号                   振东路18号
电话                           0573-88586238                0573-88589981
传真                           0573-88585810                0573-88585810
电子信箱                       zfr@huayou.com               lirui@huayou.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                           浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                               http://www.huayou.com
电子信箱                               information@huayou.com
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                   公司证券管理部办公室
五、 公司股票简况
      股票种类     股票上市交易所   股票简称             股票代码          变更前股票简称
A股              上海证券交易所 华友钴业             603799              无
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                           2016年3月17日
注册登记地点                           浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引           详见公司2016-026号公告
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                       第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                        本报告期                           本报告期比上
          主要会计数据                                      上年同期
                                       (1-6月)                         年同期增减(%)
营业收入                            2,165,799,222.17    2,113,605,148.29            2.47
归属于上市公司股东的净利润            -31,287,200.50       14,207,463.61         -320.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性      -32,308,938.83        2,115,604.54       -1,627.17
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           116,423,668.43      -407,770,991.89          128.55
                                                                            本报告期末比
                                      本报告期末              上年度末      上年度末增减
                                                                                (%)
归属于上市公司股东的净资产          2,405,187,645.19    2,386,736,407.49            0.77
总资产                              9,888,202,335.48    9,572,280,275.86            3.30
(二)    主要财务指标
                                  本报告期                        本报告期比上年同期增减
    主要财务指标                               上年同期
                                (1-6月)                                  (%)
基本每股收益(元/股)                -0.058            0.027                     -314.81
稀释每股收益(元/股)                -0.058            0.027                     -314.81
扣除非经常性损益后的基本每            -0.060            0.004                   -1,600.00
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)              -1.31             0.56                       -1.87
扣除非经常性损益后的加权平             -1.35             0.08                       -1.43
均净资产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
      非经常性损益项目                   金额                        附注(如适用)
非流动资产处置损益                         -1,163,105.33
越权审批,或无正式批准文件,                           -
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但                     4,762,283.66
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业                                -
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收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及                     -
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                           -
委托他人投资或管理资产的损                     -
益
因不可抗力因素,如遭受自然                     -
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益                                   -
企业重组费用,如安置职工的                     -
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生                     -
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子                     -
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或                     -
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的      -1,933,781.27
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项                     -
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                         -
采用公允价值模式进行后续计                     -
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规                     -
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                        -
除上述各项之外的其他营业外             190,485.54
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的                     -
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                       -834,144.27
合计                              1,021,738.33
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                            第四节     董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
   报告期内,面对复杂的经济形势,在行业景气度下行、钴铜镍产品价格持续走低
的市场行情下,公司坚持“上控资源,下拓市场,中提能力”的转型升级之路,坚定
不移贯彻公司“十三五”发展战略,全力以赴落实年度工作目标任务,扛住了各种经
营压力,止住了业绩下滑,特别是聚焦质量、成本、效益三大要素,产品质量明显上
升,制造成本稳中下降,经营业绩从一季度亏损到二季度的盈亏持平,呈现出产量增
加、质量提升、成本下降、效益转好的态势。
    报告期内,公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作:
    1)产业优势进一步巩固
    报告期内,公司新能源板块产品产量、质量逐步提高,产品毛利率逐步提升;成
功进入三星 SDI、LGC 等国际知名电池企业供应链,供应量稳步增加;公司资源板块
和有色桐乡板块充分发挥产量、质量、成本控制的稳定性和可靠性的特点,成为公司
稳定经营、业绩转好的中坚力量;衢州钴新材料项目实现达产达标,产品质量稳步提
高,吨钴制造成本逐步下降,产能进一步释放,正在成为中国钴产业的先进制造基地。
    报告期内,公司各类钴产品销量总计超过 15000 吨(折合金属量 8530 吨),较
上年同期增长约 37%;钴产品销售收入占总收入比例约为 60%,同比增加约 8 个百分
点,钴产品在公司业务结构中主导地位更加明显,公司在钴行业的领先地位更加突出。
报告期内,公司各类锂离子电池正极原材料产品销量 13000 多吨,较上年同期增长约
53%,公司在锂电新能源产业链中地位得到进一步巩固提升。
    2)科研水平进一步提升
    报告期内,在科研平台建设方面,公司“浙江省华友钴业绿色钴冶炼技术及新材
料开发研究院”通过省级验收,“浙江省华友钴业新能源电池材料重点企业研究院”
申报获批,并于 8 月份获省政府正式授牌。在组织保障方面,公司大力引进高端技术
人才,聘请了数名国内外电池领域知名专家和知名院校博士、硕士,组建了一支具有
国际竞争力的研发团队。在产品研发与认证方面,新能源板块的多款为客户定制的三
元前驱体产品研发和认证工作稳步推进,正在研发用于动力电池多个类型的前驱体材
料;有色板块的 501X 新型四钴获得国际大客户的认证通过,电池级氢氧化钴、302
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型四钴等新产品完成小试,多款新型四钴、碳酸锂、磷酸铁等产品开发和认证持续推
进。在环境保护方面,含磷废水处理技术已在桐乡投入应用,在衢州进行生产性试验,
一旦获得成功将降低公司的废水处理成本。
    3)市场空间进一步拓展
    报告期内,在钴行业的商业环境进一步变差的情况下,公司营销系统加大销售力
度,抢占市场空间,与去年同期相比,随着公司产能的释放,公司产品销量大幅增加,
国际、国内的市场空间继续拓宽。与此同时,公司在与三星、LG 等公司保持客户关系
的基础上,又与数家国际知名公司展开了良好的沟通交流,为进一步拓展市场、深化
合作打下了良好基础。
    7 月份以来,钴产品价格出现企稳回升态势,市场行情有所好转;新能源市场在
国家政策的有力支持下继续保持快速增长。公司将紧跟市场节奏,抢抓市场机遇,千
方百计开拓国际国内市场,进一步提高产品市场占有率。
    4)项目建设有序推进
    报告期内,公司各类新建、技改项目建设有序推进。在新能源板块,年产 20000
吨三元前驱体项目在 1、2 号线建成投产的基础上,启动 3、4、5、6 号生产线建设,
项目建成后将大幅提升公司三元动力电池材料产品的产能规模。在资源板块,CDM 湿
法扩产项目基本完成,粗制氢氧化钴的生产能力进一步提升;定增募投项目 PE527 矿
山开发项目初步设计工作基本完成;CDM 硫化矿应用、MIKAS 选矿厂整体升级改造等
技改项目有序展开。在有色板块, 衢州公司 602 型四钴项目、硫酸钴项目已完成建
设进入调试,年产 2000 吨电积钴项目已完成开工前准备工作。这些项目的推进,将
进一步提升公司的资源自给能力和先进制造能力,为公司发展增添后劲。
    报告期内,公司在刚果(金)的农业项目被列入联合国粮农组织对非技术援助项
目,这是对公司履行国际责任、促进当地农业和经济发展的充分肯定,相关政策已经
到位。
    5)总部能力显著增强
    报告期内,在重大事件处理、重要活动组织、重点工作推进等方面提高了公司总
部能力:在资金比较紧张、融资压力较大的情况下,通过各种金融工具的应用,保证
了企业正常运行,提高了公司的融资能力;全面预算、独立核算的改进与完善,提高
了公司的经营和管理能力;集团总战略和子战略的研究、编制,培育了团队的战略思
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维、战略协同能力;新能源公司的设立在组织架构上保证了公司的战略实施能力;阿
米巴模式的导入、供应商大会的召开等等,都体现了公司总部管理能力的提升。
    6)非公开发行申请通过审核
    报告期内,公司非公开发行工作稳步推进,并于 8 月 10 获得证监会发审会审核
通过。公司本次定增于 2015 年 5 月启动,12 月向证监会提交申请材料,2016 年 4 月
回复证监会反馈意见,5-7 月三次调整定增方案,最终于 8 月份获得审核通过。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数          上年同期数       变动比例(%)
营业收入                         2,165,799,222.17 2,113,605,148.29                2.47
营业成本                         1,871,879,913.06 1,752,008,424.08                6.84
销售费用                            21,601,974.80     36,194,101.80             -40.32
管理费用                           129,776,286.77    114,994,920.16              12.85
财务费用                           166,924,451.02    152,728,302.63               9.30
经营活动产生的现金流量净额         116,423,668.43   -407,770,991.89             128.55
投资活动产生的现金流量净额        -105,685,149.61   -247,122,976.71              57.23
筹资活动产生的现金流量净额        -154,691,879.88 1,004,080,197.27             -115.41
研发支出                            25,837,020.41     25,657,065.79               0.70
变动比例超过 30%的说明:
销售费用变动原因说明:受境外子公司粗铜产销量减少导致铜产品出口销售费用同比大幅减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内原料价格处于低位,且公司为优化存
货结构,控制原料采购规模,导致报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期购建固定资产、无形资产等支出减
少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系受上年同期 IPO 募集资金和报告期公司对原
料采购减少后营运资金增加归还融资 6.2 亿元。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
未发生重大变化
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    公司于于 2015 年 5 月启动非公开发行 A 股股票事项,6 月制定并公告非公开发行方案,12
月向证监会提交申请材料。2016 年 1 月收到证监会反馈意见,4 月回复证监会反馈意见并更新申
请材料至 2015 年年报,5-7 月对非公开发行股票方案进行了 3 次调整,并于 8 月 10 获得审核通
过(详见公司 2016-069 号公告)。
(3) 经营计划进展说明
详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                             营业收入     营业成本
                                                 毛利率                               毛利率比上年增减
 分行业        营业收入           营业成本                   比上年增     比上年增
                                                 (%)                                      (%)
                                                             减(%)      减(%)
有色金属   2,119,961,171.72   1,830,280,372.36     13.66         0.89         5.22     减少 3.55 个百分点
行业
其他         44,038,639.55      39,747,114.64      9.74        278.15       234.60    增加 11.75 个百分点
                                       主营业务分产品情况
                                                             营业收入     营业成本
                                                 毛利率                               毛利率比上年增减
 分产品        营业收入           营业成本                   比上年增     比上年增
                                                 (%)                                      (%)
                                                             减(%)      减(%)
钴产品     1,294,835,307.33   1,116,874,135.75     13.74         20.42        28.91   减少 5.69 个百分点
铜产品       445,085,720.24     381,069,955.12     14.38       -43.15       -41.21    减少 2.82 个百分点
镍产品        69,803,232.23      59,644,701.24     14.55       -29.41       -42.04    增加 18.61 个百分点
三元          40,153,178.16      37,048,794.75      7.73
矿料         270,083,733.76     235,642,785.50     12.75        87.18        93.15    减少 2.70 个百分点
其他          44,038,639.55      39,747,114.64      9.74       278.15       234.60    增加 11.74 个百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
            地区                             营业收入                     营业收入比上年增减(%)
境内                                           1,358,960,614.85                               18.99
境外                                             805,039,196.42                             -17.08
主营业务分地区情况的说明
受境外子公司粗铜产销量减少导致境外产品销售总额同比大幅减少。
(三) 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力无重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    1)报告期内无重大变化。
    2)2016 年 7 月 8 日,经公司第三届三十三次董事会审议通过,公司与金城矿业有限公司签
订股权收购协议,以 3400 万美元总价款向金城矿业有限公司转让公司持有的 COMMUS 公司 21%的
股权(对价为 3104.04 万美元)、公司为 COMMUS 公司提供的 164.71 万美元股东贷款以及公司已支
付的 131.25 万美元入门费。(详见公司 2016-58 号公告)
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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            2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
            (1) 委托理财情况
            □适用 √不适用
            (2) 委托贷款情况
            □适用 √不适用
            (3) 其他投资理财及衍生品投资情况
            □适用 √不适用
            3、 募募集资金使用情况
            (1) 募集资金总体使用情况
            √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                              尚未使用
                                                                                    尚未使用
                                        募集资金 本报告期已使用募集 已累计使用募集            募集资金
            募集年份 募集方式                                                       募集资金
                                          总额       资金总额         资金总额                用途及去
                                                                                      总额
                                                                                                向
            2015       首次发行         36,946.35          36,946.35      36,946.35         0
            合计          /       36,946.35           36,946.35       36,946.35        0     /
            募集资金总体使用情况说明        因本公司实际募集资金净额为 36,946.35 万元,小于本公司
                                            投入募投项目的资本金 49500 万元,已将募集资金净额
                                            36,946.35 万元优先置换本公司前期已投入华友衢州募投项
                                            目的资本金,详见 2015-003 号公告。
            (2) 募集资金承诺项目情况
            √适用 □不适用
                                                                                                  单位:元 币种:人民币
            是
                                                                                                                         变更原
            否                 募集资                  是否        项                              是否     未达到
                   募集资                  募集资金                                                                      因及募
承诺项      变                 金本报                  符合        目      预计收      产生收      符合     计划进
                   金拟投                  累计实际                                                                      集资金
目名称      更                 告期投                  计划        进      益          益情况      预计     度和收
                   入金额                  投入金额                                                                      变更程
            项                 入金额                  进度        度                              收益     益说明
                                                                                                                         序说明
            目
年产 1 万   否     36,946.35   36,946.35   36,946.35   否          100%    32,762.00   1,009.88    否       项目投产
吨(钴金                                                                                                    进度未达
属量)新                                                                                                    预期,铜、
材料项目                                                                                                    镍等大宗
                                                                                                            商品价格
                                                                                                            下跌。
合计         /     36,946.35   36,946.35   36,946.35        /        /     32,762.00      /             /       /          /
                               因本公司实际募集资金净额为 36,946.35 万元,小于本公司投入募投项目的资本金
募集资金承诺项目使用
                               49500 万元,已将募集资金净额 36,946.35 万元优先置换本公司前期已投入华友衢州
情况说明
                               募投项目的资本金,详见 2015-003 号公告。
            (3) 募集资金变更项目情况
            □适用 √不适用
                                                                11 / 100
                                                                        华友钴业 2016 年半年度报告
4、 主要子公司、参股公司分析
子公司    业务性   主要产品或服务       注册资本          总资产     净资产      营业收入      净利润
名称        质
华友衢             钴、

  附件:公告原文
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