中谷物流：2020年年度报告

公司代码：603565 公司简称：中谷物流

上海中谷物流股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润101,878.29万元，2020年底未分配利润金额为219,513.76万元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定的2020年度利润分配预案如下：

以实际实施2020年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币9.00元（含税），以资本公积转增股本，每10股转增3股。

本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

详见本报告“第四节三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险” 。

十一、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 28

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 48

第七节 优先股相关情况 ...... 54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 55

第九节 公司治理 ...... 63

第十节 公司债券相关情况 ...... 65

第十一节 财务报告 ...... 66

第十二节 备查文件目录 ...... 172

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、中谷物流	指	上海中谷物流股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
多式联运	指	依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务。主要包括公铁联运、公水联运、铁水联运、公铁水联运等模式
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
TEU、标准箱	指	英文Twenty-Feet Equivalent Unit缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长20英尺、高8英尺6英寸及宽8英尺为标准。一个长40英尺的集装箱为两个标准箱
吞吐量	指	经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力

公司的中文名称	上海中谷物流股份有限公司
公司的中文简称	中谷物流
公司的外文名称	Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Zhonggu Logistics
公司的法定代表人	卢宗俊

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李涛	李琪琪
联系地址	上海市浦东新区东方路3261号B座15楼	上海市浦东新区东方路3261号B座15楼
电话	021-31761722	021-31761722
传真	021-31109937	021-31109937
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区双惠路99号综合楼106室
公司注册地址的邮政编码	201306
公司办公地址	上海市浦东新区东方路3261号1号楼B座15楼
公司办公地址的邮政编码	200125
公司网址	www.zhonggu56.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中谷物流	603565	/

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
	签字会计师姓名	倪春华、汪健
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	刘若阳、马青海
	持续督导的期间	2020年9月25日至2022年12月31日

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	10,419,184,227.03	9,900,313,062.00	5.24	8,078,121,845.21
归属于上市公司股东的净利润	1,018,782,945.89	857,586,151.02	18.80	551,107,058.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	785,126,536.66	643,362,556.07	22.03	371,568,304.36
经营活动产生的现金流量净额	2,017,213,679.50	1,735,864,742.60	16.21	1,233,740,975.60
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	5,171,184,165.99	2,955,953,929.66	74.94	2,198,400,082.73
总资产	11,560,893,937.08	8,312,122,555.34	39.08	6,671,666,403.37

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	1.65	1.43	15.38	0.92
稀释每股收益（元／股）	1.65	1.43	15.38	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.27	1.07	18.69	0.62
加权平均净资产收益率（%）	27.93%	33.49%	减少5.56个百	27.55%

			分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.52%	25.13%	减少3.61个百分点	18.57%

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	2,085,682,866.92	2,353,609,242.81	2,728,144,042.53	3,251,748,074.77
归属于上市公司股东的净利润	74,732,846.38	173,834,151.91	245,953,024.88	524,262,922.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,741,508.06	129,292,017.03	198,405,665.72	434,687,345.85
经营活动产生的现金流量净额	321,656,770.07	135,139,529.82	521,412,939.29	1,039,004,440.32

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-944,366.06		33,223.15	332,786.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相	232,486,004.70		226,516,730.80	198,759,364.16

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	80,395,162.79		61,614,946.12	40,459,887.84
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,758.88		-2,502,035.67	-61,685.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-253,622.68		-36,516.32	-38,954.17
所得税影响额	-77,970,010.64		-71,402,753.13	-59,912,645.30

合计

233,656,409.23

214,223,594.95

179,538,753.72

项目	2020年		2019年
	数量	占比	数量	占比
加权平均自有运力	1,549,013	58.97%	1,303,287	54.42%
加权平均外租运力	1,077,753	41.03%	1,091,406	45.58%
加权平均总运力	2,626,766	100.00%	2,394,693	100.00%

4、货源结构

我国内贸集装箱航运的货源种类繁多、结构丰富灵活、市场适应能力强，货源按照货物属性可分为：（1）以煤炭及制品、矿建材料、粮食、造纸、橡胶、金属矿石及木材等为主的大宗货品与生产资料（基础货源）；（2）以轻工业制品、快消品、医药产品、家电及汽车零部件等为主的高附加值工业产成品。2020年公司前十大货种占公司总运量的比例为40.59%，货物以基础货源为主。近五年来，在煤炭、玉米、木材等主要货物高增速的带动下，公司运量及收入持续保持增长。随着“散改集”战略的持续深入，未来基础货源的增长仍然为公司收入增长的基石。

序号	货名	2020年占公司总运量比例	2015-2020年运量复合增长率
1	纸制品	5.77%	20.29%
2	钢铁	5.69%	26.71%
3	玉米	5.60%	45.41%
4	陶瓷制品	5.43%	21.68%
5	煤炭	4.76%	35.67%
6	木材	3.55%	33.77%
7	塑料粒子	3.08%	30.28%
8	石材	2.53%	15.01%
9	淀粉	2.11%	47.37%
10	大米	2.07%	14.87%
	合计	40.59%	-

国际航运研究中心统计的数据，2020年1-11月，中国国内集装箱吞吐量为10,121.51万TEU，同比增长3.53%，公司预计2020年全年内贸集装箱全行业吞吐量增速在3%-4%之间。

2）水运单位成本普遍较低水路运输的单位成本远低于公路、铁路和航空等运输方式，对于长距离、大体量的货品运输需求有一定优势，推广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本。3）集装箱是最适合多式联运的载体，国内集装箱化率存在较大提升空间近年来，国家多次制定多式联运相关产业政策，推动了集装箱在多式联运过程中的大力发展。2017年1月，交通运输部等十八个部门印发的《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》提出大力推进物流大通道建设，推进多式联运示范工程是物流大通道建设的重要内容。多式联运的发展为进一步开发集装箱货源提供了更加广阔的发展空间。2018年10月，国务院办公厅印发的《推进运输结构调整三年行动计划（2018－2020年）》（国办发〔2018〕91号）提出，以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主战场，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平。多式联运提速行动提出将大力推广集装化运输，支持企业加快多式联运运载单元、快速转运设备，完善内陆集装箱配套技术标准，促进集装化、厢式化、标准化装备应用。集装箱是最适合多式联运的载体，通过集装箱进行的多式联运方式能真正实现公铁水的无缝衔接，提高运输效率，降低运输成本，并最终实现门到门全程物流运输。随着多式联运需求的逐步兴起，集装箱物流未来将成为大宗商品多式联运的主流方式。

与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间。美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在50%-

TEU
		增长率

80%之间。我国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为20%，处于较低水平，集装箱的使用有很大的发展空间。4）内贸集装箱物流迎来“双循环发展格局”的新机遇2020年5月以来，中央提出并多次强调“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。明确了我国经济社会发展新阶段需要以国内经济循环为主，更好地利用中国内需市场，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点。内贸流通是国民经济基础性、先导性产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带。内贸集装箱物流行业主要为大宗货物运输，是综合物流体系建设的引擎，服务于实体经济，契合双循环战略的内涵。

2、行业运力供给增长放缓

内贸集装箱航运行业的运力供给增长与行业的需求增长较为匹配。根据交通部水运局的数据，2020年国内沿海省际运输集装箱船舶运力（700TEU以上，不含多用途船）的同比增速为3.38%。

由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于前两年集中交付，且2020年疫情给内贸集运市场造成一定冲击，内贸集运企业运力投放相对谨慎。2020年下半年外贸集装箱运输市场需求极为旺盛，出现了内贸运力补充外贸市场的情况，外贸运力较为紧缺，运力投放成本增长较快。2020年行业运力增速仅为3.38%，运力投放力度大幅放缓，为近5年来的最低增速。

据克拉克森统计，2020年中国内贸集装箱船舶（700TEU以上）新船订单量约为2艘、4,470TEU，较2019年的7艘、12,340TEU大幅下降63.78%。

3、行业运价较为平稳

内贸集装箱运输市场有明显的季节性表现，一般而言四季度为全年旺季，行业运价水平也随之发生季节性波动，四季度为全年运价高峰，6月份前后为全年运价低谷，行业运价以年为周期上下波动。从内贸集装箱综合运价指数（Panasia Domestic Container Indicator，PDCI）来看，近5年的运价指数波动较小，年度价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异。

12.28%-2.23%12.28%5.43%3.95%18.27%7.73%3.38%-5%0%5%10%15%20%0102030405060708090201220132014201520162017201820192020
		沿海省际集装箱船运力(700TEU以上，不含多用途船)		同比增长率

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

序号	核心竞争力	核心竞争力分析
1	市场准入壁垒	《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务，上述政策对公司所处的内贸集装箱物流行业准入形成有力壁垒。
2	航线网络覆盖优势	公司形成了覆盖全国的多式联运综合物流体系，通过港口、航线、联运线路的有机结合，已经构筑了全方位、多层次的多式联运综合物流体系。目前，公司的航运网络覆盖全国25个沿海主要港口与超过50个内河港口，覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的15个港口，及环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海等全国沿海港口群体，航线网络覆盖面广、班期稳定。
3	规模优势	得益于完善的航线网络布局和优质的服务能力，公司实现了业务规模的快速扩张，抢占了市场份额。作为内贸集装箱物流企业龙头企业，公司具有较强的议价能力以及集中采购的成本优势。
4	良好的集装箱及船队配置	过去5年，公司定制适应需求变化的新船来适应快速增长的需求并提升效率，公司船舶的平均载重吨从1.66万吨上升至2.35万吨，自有运力比例从49%上升至59%。截至2020年末，公司管控沿海集装箱船舶近120艘，运营集装箱约40万标准箱，公司运营的船舶及集装箱高度匹配公司目前的业务结构，可以充分满足客户的多元化需求，实现灵活调度、快速响应。
5	精细化的运营管控体系	作为内贸集装箱行业的民营龙头企业，公司在日常经营过程中重视运营效率及成本，通过多年的经验积累，建立了有效且精细化的成本运营管控体系。公司制定了向平台要效益，向效率要效益，向管理要效益，向服务要效益向规模要效益的“五向方针”、树立了结果思维、内向思维、正向思维的“三大思维”，运用成本管理、细化管理、目标管理的“三大法宝”，实现了对公司业务经营的精细化管控，运营效率有效提高。
6	专业的集装箱物流运营团队	我国内贸集装箱物流行业发展历史较短，缺乏专业型高素质人才，因而专业人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养和储备人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培养了一批有

		系统化的专业知识和操作经验、业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的集装箱物流运营管理团队。
7	领先的服务创新能力	公司追求卓越的服务品质，以不断创新的优质服务来提升客户黏性。为满足客户对于物流时效性及稳定性的需求，公司提供连接重要沿海主要港口的精品航线服务。精品航线以“航速快、班期准、密度高”为特色，以“五定”即定港、定线、定时、定班、定船为原则，保证集装箱船舶在特定时间内起航和货品及时运输，受到广大客户的一致好评。
8	先进的信息化管理平台	公司高度重视信息化建设，自设立以来坚持自主研发，建立了适应公司集装箱物流体系的稳定高效的信息系统。公司自主研发的物流业务综合管理平台，覆盖了订舱管理、集装箱管理、船舶管理、陆路运输管理、驳运管理、运价管理等核心业务环节，贯穿订舱等各个方面，基本实现对集装箱物流完整业务流程的信息监控、跟踪及资源调度，促进了服务质量提高。
9	务实的企业文化与价值观	公司在多年发展中不断丰富、凝练企业文化，形成了务实的中谷企业文化与价值观，并通过系统的落地措施，将其贯穿到实际工作中，指导公司的生产经营。公司通过早分享、家书、《扬帆》内刊、《大美中谷》摄影集、中谷读书会、中谷大讲堂、中谷述评、中谷夜读、中谷新闻、微电影比赛、中谷感恩节、中谷春晚以及各种团队活动，形成内部共识、聚焦共同愿景、凝聚集体力量、建立优质团队并促进协同合作。

循环新发展格局更是为中国经济中长期发展指明了方向，中国经济显示出了强大的韧性。公司从事的集装箱运输行业主要服务于大宗商品运输，与中国国内经济的发展高度相关，国内疫情迅速得到控制，经济逐步复苏，各行各业有序复产复工，为公司2020年业务发展奠定了良好基础。2020年度，公司实现运输量1,308万TEU，同比增长13.44%，运输货物22,202万吨，同比增长24.83%。

2、行业运价稳定和燃油成本下降是2020年利润增厚的重要因素

（1）行业运价稳定是业绩增长的基石

2020年上半年受疫情影响，国内企业复工复产延时，叠加市场淡季影响，中国内贸集装箱运输需求出现近十年来的首次下滑。进入三季度，疫情得到有效控制叠加政策引导下国内消费升级，运输需求快速反弹，加上国际市场缺箱引起内贸连锁反应，内贸集装箱运价持续攀升。根据内贸集装箱综合运价指数（PDCI），虽然上半年从年初1428点下跌至865点，跌幅达39%，但下半年运价上升681点至1546点，涨幅达到79%，自10月份开始市场运价便一直高于去年同期水平，市场强势反弹，市场整体运价呈深“V”型走势。

从公司运价来看，公司海运价格的变动趋势与行业运价保持一致，亦呈现出前低后高的趋势，从2020年全年来看，公司运价与去年基本持平。运价水平的稳定为公司业绩增长创造了良好条件，为收入和利润的同步提升打下了良好基础。

（2）燃油成本下降增厚2020年利润水平

2020年全球新冠肺炎疫情的爆发使世界经济陷入短期衰退，受经济增速下滑的影响，石油需求增长乏力。对于石油需求的悲观预期迅速传导到石油价格，导致石油价格下跌。根据舟山中燃船舶燃料有限公司发布的“内贸船用油(180)”经销价数据，2020年内贸船用油平均价格较2019年同期下降16%，与国际石油价格波动较为一致。公司燃油成本占总营业成本比重近10%，船舶燃油价格的下降直接导致公司燃油成本的下降，进而增厚2020年利润水平。

2020年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润10.19亿元，较上年同期增长18.80%。

-34%-23%41%31%-1%-16%-40%-20%0%20%40%60%01,0002,0003,0004,0005,000201520162017201820192020
		中燃舟山内贸船用油(180)年度平均经销价		同比增长率

3、固定资产投资和物流园区建设等是公司2020年对外投资的重要举措2020年，公司在业务稳步发展的前提下，进行了一定资本性投入，主要投向于与公司生产经营直接相关的船舶购置、物流园区建设以及港口股权收购等项目，该等投资不仅对2020年公司业务发展有所助益，更为推动公司未来集装箱物流业务的全面发展奠定坚实基础。

序号	项目名称	投资概况
1	船舶购置项目	完成购置1艘2444TEU集装箱船舶、4条二手集装箱船舶，优化了船型结构，增强了船队综合实力，有利于公司业务的进一步发展，提高公司市场竞争力
2	东莞港股权项目	收购东莞港国际集装箱码头有限公司49%股权，并参与后续整合。该投资项目作为公司登陆发展战略的重要部署，将发挥东莞港“珠江—西江经济带”和“粤港澳大湾区”两大国家战略叠加的区位优势，可进一步加强港航深度融合和协同发展，进一步优化公司航运资源和航线网络整体布局，进一步提升公司服务珠江—西江流域的集装箱航运物流能力
3	中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目	投资设立全资子公司“广西陆海联运国际集装箱发展有限公司”，注册资本2亿元，负责建设“中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目”，该项目将直接服务于北部湾地区建设“一带一路”战略支点、加快构筑西部陆海新通道和“西部大开发”新格局等目标，发挥集装箱多式联运物流基地在“双循环”连接通道上的集装箱进口分拨和出口集聚功能，可进一步增强公司在西南地区的内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力
4	厦门子公司设立项目	投资设立全资子公司“福建中谷控股集团有限公司”，注册资本1亿元。该公司作为立足厦门、服务两岸的航运物流产业投资平台，将发挥厦门港在海西经济区和“一带一路”的区位优势，可进一步整合以厦门港为枢纽港的东南区域航运、铁路、公路等多种物流资源和供应链资源，进一步提升公司“门到门”多式联运综合物流服务体验，进一步完善公司内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力
5	东北铁水联运项目	与辽宁沈哈红运物流有限公司（“沈哈红运公司”）合资设立辽宁沈哈红谷物流联运有限公司，注册资本1亿元，公司持股50%，沈哈红运公司持股50%，该公司的组建运营将充分发挥各股东单位在航运、铁路和港口的各自优势，将成为衔接“一带一路”中蒙俄经济走廊、打通中欧班列陆海联运通道、构建我国跨区域内贸集装箱多式联运网络和“北粮南运”核心组织枢纽的重要载体，推动公司快速建立深入东北腹地的海铁联运网络和多层次、全方位协同的综合物流体系，进一步提升公司在东北地区海铁联运的市场份额，进一步增强公司内贸集装箱海铁联运的成本优势和综合竞争力
6	日照中谷多式联运综合物流园区项目	投资设立全资子公司“日照中谷国际物流有限公司”，注册资本5,000万元，负责建设“日照中谷多式联运综合物流园区”，该项目将服务于日照港打造“一带一路”综合性枢纽港和示范港、全球重要的能源、原材料、集装箱中转基地等目标，可进一步增强公司在山东地区的内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力，进一步提升公司对鲁南、河南、河北、山西等经济腹地的辐射联动能力
7	收购海铁互联股权	收购内蒙古海铁互联国际物流有限公司21%股权，此次收购完成后公司持有其70%股份，实现了对其控股。该项目将直接服务于我国北方地区能源运输通道和“散改集”绿色发展理念建设，可进一步增强公司在北方地区的集装箱服务效率和综合竞争力

（二）对于未来发展的预期

内贸集装箱行业存量与增量需求双轮驱动，有望保持持续稳定增长。根据交通运输部统计，2010至2019年国内规模以上港口内贸集装箱吞吐量复合增长率达10.67%，随着内需持续释放，有望带动存量需求持续增长。伴随国内散改集与多式联运趋势不断加速、经济结构变化、产业升级等因素影响，适箱货源有望持续增加，行业增量需求仍然具有较高的增长确定性。

2020年，沿海省际运输集装箱船运力同比仅增长约3%，增速处于2015年来的历史低位。受新船建造周期影响，短期行业内难以聚集能够对市场格局产生快速冲击的新船运力投放。除新造船外，内贸船舶运力供给的另一主要途径为二手船进口。2018年以来，进口船舶需符合的环保公约规定及环保标准逐步提高，船龄也进一步受到限制，交易门槛进一步上升。此外，2020年下半年外贸集运市场景气度显著提升，外贸市场集装箱船舶租金及转让价格大幅上行，部分内贸运力转入外贸近洋航运市场。

因此，行业运力供给增速处于历史相对低位，加之货运需求有望保持持续稳定增长，运力储备充裕、运营效率领先的龙头企业有望享受行业供需改善红利。为了把握契机投放自有船舶运力，夯实运力底盘，提升核心竞争力，公司已与国内船厂签订“16+2”艘4,600TEU集装箱船舶的订单，公司将有序推进该批集装箱船舶的建造，为契合行业需求的释放做好运力储备。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入104.19亿元，较上年同期增长5.24%；实现归属于上市公司股东的净利润10.19亿元，较上年同期增长18.80%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	10,419,184,227.03	9,900,313,062.00	5.24
营业成本	8,961,463,759.55	8,695,410,433.50	3.06
销售费用	21,439,444.09	21,300,905.08	0.65
管理费用	141,335,941.51	126,362,606.21	11.85
研发费用	15,694,179.73	10,473,663.63	49.84
财务费用	210,284,319.37	172,516,678.84	21.89
经营活动产生的现金流量净额	2,017,213,679.50	1,735,864,742.60	16.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,200,529,586.69	-459,970,834.45	378.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,316,737,932.85	-478,219,267.45	-375.34

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
物流服务	10,418,954,869.23	8,961,463,759.55	13.99	5.24	3.06	增加1.82个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
东北地区	1,838,683,984.91			8.15
华北地区	2,016,551,137.32			11.35
华东地区	3,180,416,245.52			2.76
华南地区	1,659,264,187.18			6.04
西部地区	555,467,832.17			0.05
华中地区	1,168,571,482.13			-0.45

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
物流成本	综合物流成本	8,961,463,759.55	100	8,695,410,433.50	100	3.06

前五名供应商采购额105,676.08万元，占年度采购总额11.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

1.管理费用

2020年管理费用1.41亿元，同比增加0.15亿元。

2. 财务费用

2020年财务费用2.1亿元，同比增加0.38亿元。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	15,694,179.73
本期资本化研发投入
研发投入合计	15,694,179.73
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.15
公司研发人员的数量	63
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.34
研发投入资本化的比重（%）

3、筹资活动产生的现金流量

2020 年本公司筹资活动现金净流入13.17亿元，2019年净流出4.78亿元。其中：筹资活动现金流入23.86亿元，包含银行及非银行金融机构借款现金流入，获准向公众公开发行股份募集资金现金流入等。筹资活动现金流出10.69亿元，包含偿还银行及非银行金融机构等债务现金流出。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	3,414,577,709.34	29.54	2,282,777,075.90	27.46	49.58
交易性金融资产	1,129,830,000.00	9.77
在建工程	4,948,337.80	0.04
其他非流动资产	157,582,948.81	1.36	216,353,793.86	2.60	-27.16
应交税费	204,526,473.92	1.77	45,507,715.32	0.55	349.43
其他应付款	182,910,176.72	1.58	160,063,639.36	1.93	14.27
一年内到期的非流动负债	707,569,184.59	6.12	482,160,327.00	5.80	46.75
其他流动负债	16,795,742.31	0.15
长期借款	1,351,403,030.20	11.69	870,466,666.64	10.47	55.25
长期应付款	1,536,353,742.07	13.29	1,614,533,688.09	19.42	-4.84

5、应交税金：截至2020年末，本公司应交税金余额20,452.65万元，比上年末增加15,901.88万元，增幅349.43%，主要原因一是：2020年公司购置单位价值不超过500万元的固定资产较少，享受计算应纳税所得额时予以扣除政策减少，二是：公司2020年企业盈利较好，应缴企业所得税增加导致。

6、其他应付款：截至2020年末，本公司其他应付款余额18,291.02万元，比上年末增加2,284.65万元，增幅14.27%，主要原因为随着公司业务规模扩大，收到的各种保证金以及代收代付款项等增加。

7、一年内到期的非流动负债：截至2020年末，本公司的一年内到期的非流动负债余额70,756.92万元，比上年末增加22,540.89万元，增幅46.75%，主要原因为本公司部分长期借款将于2021年到期还本。

8、其他流动负债：截至2020年末，本公司的其他流动负债余额1,679.57万元，主要原因为2020年公司执行新的收入准则。

9、长期借款：截至2020年末，本公司的长期借款余额135,140.30万元，比上年末增加48,093.64万元，增幅55.25%，主要原因为报告期内本公司新增借款。

10、长期应付款：截至2020年末，本公司的长期应付款余额153,635.37万元，比上年末减少7,817.99万元，降幅4.84%，主要原因为报告期内本公司逐期支付融资租赁款，本金减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

截至2020年12月31日止，使用权受限的其他货币资金为5,500,000.00元，系保函保证金。

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

具体详见本报告“第三节公司业务概要”中行业情况说明

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

2020年，公司在业务稳步发展的前提下，累计发生对外股权投资金额合计为79,169万元，主要投向于集装箱物流全过程中重要的战略资源。具体投资情况如下：

序号	公司名称	投资额（万元）	主要业务	投资后在被投资单位的持股比例	投资概况
对外收购
1	东莞港国际集装箱码头有限公司	35,329	码头服务	49%	收购东莞港国际集装箱码头有限公司49%股权，转让对价3.53亿元，并参与后续整合。项目作为公司登陆发展战略的重要部署，将发挥东莞港“珠江—西江经济带”和“粤港澳大湾区”两大国家战略叠加的区位优势，可进一步加强港航深度融合和协同发展，进一步优化公司航运资源和航线网络整体布局，进一步提升公司服务珠江—西江流域的集装箱航运物流能力
2	内蒙古海铁互联国际物流有限公司	840	国内货物运输代理；煤炭购销；第三方物流服务；贸易经纪与代理	70%	收购内蒙古海铁互联国际物流有限公司21%股权，将直接服务于我国北方地区能源运输通道和“散改集”绿色发展理念建设，可进一步增强公司在北方地区的集装箱服务效率和综合竞争力
	小计	36,169
对外设立
1	广西陆海联运国际集装箱发展有限公司	20,000	中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目公司	100%	成立项目公司“广西陆海联运国际集装箱发展有限公司”，注册资本2亿元，投资建设“中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目”，总投资5亿元。项目将直接服务于北部湾地区建设“一带一路”战略支点、加快构筑西部陆海新通道和“西部大开发”新格局等目标，发挥集装箱多式联运物流基地在“双循环”连接通道上的集装箱进口分拨和出口集聚功能，可进一步增强公司在西南地区的内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力
2	福建中谷控股集团有限公司	10,000	航运物流产业投资平台	100%	设立全资子公司“福建中谷控股集团有限公司”，注册资本1亿元。项目公司作为立足厦门、服务两岸的航运物流产业投资平台，将发挥厦门港在海西经济区和“一带一路”的区位优势，可进一步整合以厦门港为枢纽港的东南区域航运、铁路、公路等多种物流资源和供应链资源，进一步提升公司“门到门”多式联运综合物流服务体验，进一步

					完善公司内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力
3	日照中谷国际物流有限公司	5,000	日照中谷多式联运综合物流园区项目平台	100%	设立项目公司“日照中谷国际物流有限公司”，注册资本5,000万，投资建设“日照中谷多式联运综合物流园区”，总投资额33,110万元。项目将服务于日照港打造“一带一路”综合性枢纽港和示范港、全球重要的能源、原材料、集装箱中转基地等目标，可进一步增强公司在山东地区的内贸集装箱物流服务网络和供应链增值服务能力，进一步提升公司对鲁南、河南、河北、山西等经济腹地的辐射联动能力
4	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	5,000	货物运输代理；道路普通货物运输；道路货物专用运输（集装箱）；无船承运业务；集装箱场站经营	50%	与辽宁沈哈红运物流有限公司（“沈哈红运公司”）合资设立辽宁沈哈红谷物流联运有限公司，注册资本1亿元，公司持股比例50%，沈哈红运公司持股50%，沈哈红运公司由辽宁红运物流集团、沈阳铁路局、哈尔滨铁路局、营口港合资设立。项目公司的组建运营将充分发挥各股东单位在航运、铁路和港口的各自优势，将成为衔接“一带一路”中蒙俄经济走廊、打通中欧班列陆海联运通道、构建我国跨区域内贸集装箱多式联运网络和“北粮南运”核心组织枢纽的重要载体，推动公司快速建立深入东北腹地的海铁联运网络和多层次、全方位协同的综合物流体系，进一步提升公司在东北地区海铁联运的市场份额，进一步增强公司内贸集装箱海铁联运的成本优势和综合竞争力
5	上海谷渲智能科技有限公司	2,000	从事智能科技、智慧航运领域内的技术服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务	100%	公司设立子公司旨在提升信息系统自主研发能力，进一步增强公司研发实力和研发团队建设，降低公司研发成本，为全面提升服务能力和未来发展奠定了坚实的基础。同时有助于进一步推进科技与公司既有服务的结合，更快更好地响应客户服务需求，提升公司综合竞争实力，促进公司的可持续发展，对公司的长远发展和效益提升产生积极影响
6	上海鑫谷船务有限公司	1,000	海员外派业务；内河船员事务代理代办服务；劳务服务	100%	公司设立子公司旨在加强船员管理，强化船员队伍建设，提高船员队伍素质，完善船员管理体系，促进船员管理工作的科学化和标准化，更有效的利用船员资源，有利于维护船舶正常的生产和生活秩序，维护船舶的安全运行，确保安全优质的完成集装箱物流运输服务，满足客户的运输需求，进一步提升公司综合服务实力
	小计	43,000
	合计	79,169

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1.合并范围情况：

截至2020年末，合并范围公司共18家，2020年末与2020年初相比，合并范围层面增加7家公司。

2.主要控股子公司分析

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	2020年末总资产	2020年末净资产	2020年度营业收入	2020年度归母净利润
中谷新良	主要从事以集装箱航运为主的门到门多式联运全程物流业务	10,000	242,675.11	78,771.96	440,393.33	26,217.76
谷聚网络	主要从事信息技术服务及无车承运相关业务	1,000	1,707.31	1,341.19	4,927.55	246.68
天津港中谷	主要从事集装箱堆场服务	1,000	2,547.6	2,018.96	5,092.97	545.78
铁海顺达	主要从事货物运输代理服务	2,000	2,182.88	1,329.62	24,361.21	356.27

进战略的实施：

1、坚持以内贸为核心，进一步增强核心竞争力

公司将以高质量发展为核心指导思想，坚持内贸集装箱物流核心主业，形成强劲的可持续发展动力，将公司主营业务不断做大做强。公司作为内贸集装箱物流行业的民营龙头物流企业，将依托覆盖全国的物流网络，不断向中西部腹地地区延伸，坚持“门到门”战略，增强多式联运服务能力，打造全方位、多层次的多式联运物流平台，降低综合物流成本；公司将秉承“客户的满意是我们的追求”的客户服务观念，坚定不移的进行“直接客户”战略，不断强化客户服务意识，提高直接客户的收入占比；公司将深入贯彻“散改集”战略，坚持开发增量货源，持续拓展内贸集运空间，推动集装箱在大宗物流领域的应用，为全社会物流成本的降低贡献力量。

2、有序探索外贸业务，寻求业绩新增长点

公司目前主业为内贸集装箱物流服务，近期RCEP的签订为公司开辟近洋业务创造了历史机遇。公司顺应“一带一路”建设与物流行业相关国家政策，已开辟“上海-宁波-胡志明-上海”航线，投入“中谷东海”、“中谷黄海”两艘1,900TEU的集装箱船舶，并以此为试点，探索外贸业务与内贸业务的有机结合，寻求业绩新增长点。

3、持续优化船队结构，打造环保绿色的物流方式

公司将持续优化现有船队结构，新增符合航线要求和货物结构的新型船舶以满足业务需求；把握运力投放放缓窗口，提升航线密度，享受行业供需改善红利以提高市场份额；提高自有船比例，灵活应对市场需求，进一步提升服务质量，增强核心竞争力；配置大型化环保型船舶，优化船舶结构，减少单吨单海里的能耗，降低碳排放，服务于国家“碳达峰、碳中和”的战略目标。

4、不断提高信息化水平，全面提升精细化管理能力

公司将不断提高现有信息系统的处理能力和信息安全水平，使其与公司日益增长的业务量相匹配，从而保障公司业务得以正常、高效运转；同时，公司将打通各业务信息系统，促进应用信息互联互通、功能应用同步，拓展外部应用功能，进一步提高全链路管控，实现运营信息互联互通下的精细化管理，从结果管控延伸到过程管控、实时管控，从而实现全流程管控，提升服务品质。

(三) 经营计划

√适用□不适用

根据对2021年行业需求、供给及公司自身战略发展的判断，公司制定了2021年度实现归母净利润12亿元的目标。该目标为公司管理层初步测算结果，不代表公司最终可实现的净利润，也

并非公司的盈利预测，亦不构成业绩承诺。公司拟采取经营计划如下：

1、继续深耕内贸集装箱物流领域，挖掘全业务流程盈利潜力

2021年公司将继续提升在内贸集装箱物流领域的竞争力，挖潜内贸集装箱物流业务过程中的盈利点，提升自身盈利水平。公司将基于集装箱在多式联运中的核心优势，在2021年积极拓展铁路与公路网络，加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源，为客户提供高品质、高性价比的门到门运输服务，满足客户多样化的物流需求。公司将继续开发并维护直接客户，积极调配拖车、驳船、集装箱等物流资源，保证直接客户运输需求，提高直接客户在目前客户结构中的占比。公司也将持续推进“散改集”进程，坚持开发增量货源，持续拓宽适箱货源种类。

2、基于内贸网络优势，布局近洋运营网络

公司已形成高效的内贸集装箱物流网络，利用已有的内贸网络优势，在此基础上嫁接近洋运营网络将为公司带来独特的竞争力。2021年，公司将积极推进外贸航线开设，开展包括人才招聘、办事处开设、船舶及集装箱运输资源投入等具体工作，充分发挥内贸和外贸网络的协同优势，布局近洋运营网络，开拓新业务增长点。

3、有序推进新型船舶建造，提升内贸船舶的技术水平

公司已与国内船厂签订“16+2”艘4,600TEU集装箱船舶的建造订单，该批船舶主机性能和燃油经济性将较公司现有船舶实现大幅改善，有助于降低单吨单海里的能耗，具备环保优势。2021年公司将有序推进该批集装箱船舶的建设，确保船舶燃油经济性和安全环保技术指标在建造过程中的顺利落地。

4、完善中谷电商EB平台，提高信息化、移动化、智能化水平

公司电商EB平台集智能报价、可视化物流信息等功能于一体，为客户提供门到门一站式“安全、高效、绿色、便捷”的信息化物流服务。2021年公司将持续完善中谷电商EB平台建设，打造行业领先的线上业务平台，提高公司整体信息化、移动化、智能化水平。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、宏观经济波动的风险

内贸集装箱物流行业需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。公司主要面向大宗客户提供集装箱物流服务。宏观经济波动、沿海及腹地经济的发展状况将对公司面向物流市场的客户需求产生影响，进而对公司的经营状况产生影响。若宏观经济政策有不利调整或经济整体形势低迷，市场需求放缓，将会导致对运输的需求下降，公司所经营业务可能由此减少。

2、政策风险

近年来，随着物流对国民经济的重要性日益凸显，物流行业已得到政府相关部门的高度重视，国务院、各部委、地方政府等陆续出台了一系列支持和鼓励物流行业发展的政策，虽然近期国家大力支持物流行业的发展，如果未来国家相关产业政策发生变化和调整，可能会影响到公司所处行业发展态势，进而对公司的经营产生一定影响。根据国家发改委和商务部于2019年6月发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）2019年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）2019年版）》，国内水上运输公司须由中方控股。《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》进一步明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务。上述政策对公司所处的内贸集装箱物流行业准入形成有利壁垒，但随着国家与国际通行规则对接进一步深化，开放水平进一步提升，若未来国家修订负面清单放开内贸集装箱物流行业的保护政策，外资控股航运公司亦可以进入内贸集装箱市场，将对集装箱物流行业格局产生一定影响，并可能对本公司的收入和业绩产生不利影响。随着我国居民生活水平不断提高、社会环境保护意识不断增强，我国政府的环境保护力度也在不断加强。未来，国家和地方环境保护部门若针对集装箱船舶节能减排要求方面出台更加严格的政策规定，可能导致公司的经营成本相应增加，对公司业绩造成不利影响。

3、集装箱物流行业的季节性风险

公司整体从事的内贸集装箱物流业务存在较为明显的季节性特征，受元旦、春节等假期因素影响，每年第一季度是公司业务收入的淡季，内贸集装箱物流业务的需求在此期间内较小。每年第二季度和第三季度是公司业务收入的稳定期；第四季度为公司的业务旺季，客户多在该期间内采购集装箱物流服务。公司的固定运营成本在全年各季相对稳定，收入季节性导致公司可能存在业绩季节性波动风险。

4、集装箱物流运输安全风险

公司的内贸集装箱物流业务运输方式主要涉及水路运输、公路运输和铁路运输，在运输过程中，可能存在因不可抗力或人为疏忽因素而造成集装箱损坏或灭失、集装箱装载的货物受损或灭失的风险。若发生安全事故，则可能导致公司面临向相关方赔偿、交通运输工具损毁等风险。尽管公司已为其运输工具按照国家规定购买相应的财产保险，可在一定程度上减少交通事故发生后的赔偿支出，但如果保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出时，将导致额外支出，并可能对公司业务正常开展产生不利影响。

5、成本上涨风险

公司的经营成本主要包括码头费、船舶租赁费用及燃油成本等。码头费为各港口企业向公司提供各项码头作业服务所收取的相关费用，码头费用的高低取决于港口企业对外的收费政策，收费政策调整将对公司的码头费成本有所影响。船舶租赁成本受到造船技术更新、钢材价格及二手船舶拆船等众多因素影响，存在一定波动。燃油成本与燃油采购价格相关，国际油价受到供需关系的影响，可能会产生较大波动。公司各项营业成本的波动，将对公司经营业绩将产生直接影响。

6、船舶、集装箱租赁的风险

公司采取科学的船舶配置方案，综合考虑市场行情、营运成本和使用效率等因素，灵活采取租赁和购买船舶两种方式稳健地扩充船舶规模并不断优化调节船舶结构。公司在水位较深适宜大型船舶通行的沿海航线主要投放自有运力，在水网密度较高且内河航运发达适宜驳船运输的长江和珠江航线主要采用租赁运力进行填补。该船舶配置方式有效地节约了船舶运营成本，提高了运营能力。虽然公司及下属子公司均与各租赁方均签订了有效的租赁合同，但公司依然面临租赁到期无法续租、租赁方单方面提前终止协议等风险。

7、专业人才引进和流失的风险

物流行业发展所依赖的技术日趋复杂，大大提高了对从业人员综合素质的要求，尤其是在现代物流服务领域，更需要高层次复合型人才的参与。我国内贸集装箱物流行业的发展历史较短，缺乏专业型的高素质人才，因而专业的人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。未来随着人才竞争的日益加剧、个人需求的日益多样化，专业的物流人才可能因各种主客观因素从公司离职。如公司不能及时引进新的专业人才，将对公司的经营管理和盈利能力造成风险。

8、业务扩张导致的经营管理风险

公司于报告期内保持良性发展，随着业务规模的不断扩张，业务领域的不断延伸，公司整体经营管理能力也在相应加强。未来随着公司自身规模的扩大，将对公司发展战略、制度建设、运营管理、资金利用、内部控制、人才梯队建设等方面提出更高要求。公司经营管理整体能力如无法适应这一变化趋势，未来经营运作可能会积累风险，对公司未来盈利能力和发展前景产生一定影响。

针对上述风险，公司将采取以下应对策略：

1、公司将不断强化风险意识，密切关注宏观经济及行业政策变化，并及时调整公司经营计划，以应对行业政策变化所带来的冲击；

2、根据行业季节性变动，合理进行运力布局，降低季节性波动的影响；

3、加强对船舶及船员的管理和监督等，确保船舶运营的安全性；

4、通过作业过程精细化和标准化管理，确定目标成本，以预算为载体，充分发挥预算刚性控制和约束的功能；

5、加强与船舶供应商的合作力度，深度进行利益绑定，形成上下游的良好互动；

6、不断加强对内部人才培养的力度，并给予充分激励，保障人才梯队的建设；

7、持续关注新业务领域的开拓，及时调整公司管理体制，定期进行业务流程的监控、分析和优化，降低经营管理风险。

(五) 其他

□适用√不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司已于2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》，本公司发行上市后的股利分配政策如下：

1、利润分配政策的基本原则

公司在制定利润分配政策和具体方案时，重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，坚持现金分红优先这一基本原则。

2、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或法律规定的其他方式分配利润，并优先采用现金分红方式进行利润分配。

3、发放现金分红的条件

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当进行年度现金分红，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，本次发行后，本公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（指公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润）的10%。

4、发放股票股利的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况，可以在满足上述现金分红比例的基础上，采取股票股利方式进行利润分配。

5、差异化的现金分红政策

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，按照《公司章程（草案）》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	9.00	3	600,000,000	1,018,782,945.89	58.89
2019年	0	3.33	0	200,000,000	857,586,151.02	23.32
2018年	0	1.67	0	100,000,000	551,107,058.08	18.15

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东中谷集团、实际控制人卢宗俊、股东谷洋投资、谷泽投资	1、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。2、本企业/本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人直接或者间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格将进行相应调整）。3、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业/本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。4、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	自公司股票上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关	股份限售	股东美顿投资	1、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。3、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	自公司股票上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用

的承诺
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	1、自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或者间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格将进行相应调整）。3、在前述锁定期满后，在任职公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司的股份不超过所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。4、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。	自公司股票上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司的其他股东软银投资、沄合投资、乾袤投资、湖州智宏、优益投资、美桥投资、北京智维、湖州智维、江霈投资、钟鼎四号、宁波铁发、圆鼎一	1、自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。3、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	自公司股票上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用

		期、尹羿创投
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东中谷海运集团	1、本企业持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件和《上海中谷物流股份有限公司章程》的有关规定。2、在本企业持股锁定期满后两年内，本企业每年减持公司的股份不超过公司总股本的25%，减持价格根据减持当时公司股票的市场价格确定，并且不得低于公司首次公开发行的发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项的，减持价格下限和股份数将相应进行调整），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的方式进行。3、如果发生减持行为，本企业将严格遵循中国证监会及证券交易所的相关规定，履行相关法律程序，并提前3个交易日（或信息披露相关规定要求的更严格的披露时间）通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。4、如果本企业违反上述承诺，则减持股份所得全部归公司所有，由公司董事会负责收回。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	谷洋投资、谷泽投资	1、本企业持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件和《上海中谷物流股份有限公司章程》的有关规定。2、在本企业持股锁定期满后两年内，减持价格将根据减持当时公司股票的市场价格确定，并且不得低于公司首次公开发行的发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项的，减持价格下限和股份数将相应进行调整），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的方式进行。3、如果发生减持行为，本企业将严格遵循中国证监会及证券交易所的相关规定，履行相关法律程序，并提前3个交易日（或信息披露相关规定要求的更严格的披露时间）通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。4、如果本企业违反上述承诺，则减持股份所得全部归公司所有，由公司董事会负责收回。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次	其他	公司及公司控股股	公司自首次公开发行A股股票并上市之日起三年内，如果股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、	自公司股票上	是	是	不适用	不适用

公开发行相关的承诺		东、董事（不含独立董事）、高级管理人员	资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），除因不可抗力因素所致以外，在满足相关法律、法规和规范性文件关于股份增持、股份回购、信息披露等相关规定的情形下，公司及公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员将采取稳定股价措施，并履行相应的信息披露义务。	市之日起36个月内
与首次公开发行相关的承诺	其他	中谷物流	1、公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若证券监管部门等有权机关认定本公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的：（1）若届时本公司首次公开发行的A股股票尚未上市交易，自有权机关认定本公司存在上述情形之日起5个工作日内，本公司将停止公开发行新股或按照发行价并加算自投资者缴纳股票申购款至其被退回期间的银行同期1年期存款利息回购首次公开发行的全部A股股票；（2）若届时本公司首次公开发行的A股股票已上市交易，自有权机关认定本公司存在上述情形之日起30个交易日内，本公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开发行的全部A股股票的议案，回购价格的确定将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。如本公司股票上市后有送配股份、利润分配等除权、除息情况，回购价格将相应调整。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。3、若有权机关认定本公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本公司的真实意思表示。本公司若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按有权机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行	其他	控股股东中谷海运集团	1、本公司保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促公司依法回购其在首次公开发	长期	否	是	不适用	不适用

相关的承诺			行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已公开转让的原限售股份（如有）。本公司将在该等违法事实被有权机关最终认定之日起5日内依法启动购回已公开转让的原限售股份工作，并履行相应的信息披露义务。购回价格为公司首次公开发行股票的发行价格加上股票发行后至购回期间同期银行活期存款利息。如公司股票上市后有送配股份、利润分配等除权、除息行为，购回价格将相应调整。4、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。5、上述承诺为本公司的真实意思表示。本公司若违反上述承诺，公司有权扣留应付本公司的现金分红，直至本公司实际履行上述承诺义务为止。
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人卢宗俊	1、本人保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违反上述承诺，公司有权扣留应付本人的薪酬和补贴，直至本人实际履行上述承诺义务为止。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关	其他	董事、监事和高级管理人员	1、本人保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促并积极配合公司依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈	长期	否	是	不适用	不适用

的承诺			述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违反上述承诺，公司有权扣留应付本人的薪酬和补贴，直至本人实际履行上述承诺义务为止。5、上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而改变或无效。
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股东中谷海运集团	1、本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，以保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行；2、若本公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本公司将给予充分、及时而有效的补偿。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人卢宗俊	1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，以保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行；2、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承	其他	董事、高级管理人员	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺将董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、自本承诺出具日至公司发行上市完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新	长期	否	是	不适用	不适用

诺			的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东中谷海运集团、实际控制人卢宗俊	1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人所控股的、除发行人及其控股子公司以外的其他企业，目前均未经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务，亦未以任何形式从事投资任何与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、作为发行人控股股东或实际控制人期间，本公司/本人及本公司/本人控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业，将（1）不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务；（2）不以任何形式直接或间接从事与发行人及其控股子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、如本公司/本人及本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司以外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股子公司享有优先受让权；4、本公司/本人不会利用本公司/本人作为发行人控股股东或实际控制人的身份关系，进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动；本公司/本人将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；5、如本公司/本人违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此给发行人造成的任何直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；6、本承诺函在本公司/本人作为发行人的控股股东或实际控制人期间内持续有效且不可撤销。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	谷洋投资和谷泽投资	1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控股的其他企业均未经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务，亦未以任何形式从事与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； 2、作为发行人控股股东的一致行动人期间，本企业及本企业控制的其他企业，将（1）不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务；（2）不以任何形式直接或间接从事与发行人及其控股子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、如本企业及本企业控制的其他企业将来不可避免地从事与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动，本企业将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股子公司享有优先	长期	否	否	不适用	不适用

			受让权；4、本企业不会利用本企业作为发行人控股股东的一致行动人的身份关系，进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动，本企业将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；5、如本企业违反上述承诺，本合伙企业愿意承担由此给发行人造成的任何直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；6、本承诺函在本企业作为发行人的控股股东的一致行动人期间内持续有效且不可撤销。
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东中谷海运集团、实际控制人卢宗俊	1.公司/本人控制的其他企业与公司及其控股子公司发生的关联交易已经充分披露，不存在故意隐瞒、虚假陈述或者重大遗漏；2.公司/本人控制的其他企业将尽量避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照平等、自愿、公平、等价有偿的原则进行，交易价格按市场的公允价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；3.公司/本人控制的其他企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用公司的资金或其他资产，也不要求公司及其控股子公司为公司/本人控制的其他企业进行违规担保；4.如违反以上承诺，公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司及公司其他股东造成的损失；5.本承诺函在公司/本人作为公司的关联方期间持续有效且不可撤销。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	中谷物流	1、本公司将严格履行本公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交本公司股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。4、如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本公司承诺将按照该等承诺的约	长期	否	是	不适用	不适用

			束措施采取相应补救措施；若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。
与首次公开发行相关的承诺	其他	中谷海运集团、谷洋投资、谷泽投资	1、本公司将严格履行就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）归属于本公司的发行人当年现金分红收益（若有）归发行人所有，同时不得转让本公司直接和间接持有的发行人股份（若有，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；（3）如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的10个工作日内将所获收益支付至发行人指定账户；（4）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。4、如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事和高级管理人员	1、本人将严格履行就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本人非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）主动向发行人申请调减或停发薪酬或津贴；（3）归属于本人的发行人当年现金分红收益（若有）归发行人所有，同时不得转让本人直接（若有）和间接持有的发行人股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；（4）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的10个工作日内将所获收益支付至发行人指定账户；（5）给投资者造成损失的，本	长期	否	是	不适用	不适用

			人将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本人因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。4、如本人公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。
其他承诺	其他	控股股东中谷海运集团	中谷海运集团基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自2020年12月23日起12个月内，以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统累计增持金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币2亿元。本次增持行为将严格按照增持计划进行。在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。中谷海运集团将及时通知中谷物流本次增持的有关情况，配合中谷物流及时履行信息披露义务。	自2020年12月23日起12个月内	是	是	不适用	不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110	75
境内会计师事务所审计年限	1年	1年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	不适用
保荐人	中国国际金融股份有限公司

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用√不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

2020年10月12日，公司第二届十八次董事会审议通过了关于关联交易的事项，公司预计2020年与沈哈红谷全年发生关联交易额为16,500万元，其中销售物流集装箱服务9,000万元，采购堆场、铁路服务7,500万元；公司预计本年度与东莞港集码头发生关联交易额为8,220万元，其中采购码头服务4,600万元，采购集装箱3,500万元，提供劳务服务120万元。

单位：万元

	关联交易内容	2020年关联交易预计额度	2020年关联交易实际金额
	销售商品、提供劳务
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	物流集装箱服务	9,000.00	3,409.65
东莞港国际集装箱码头有限公司	提供劳务	120.00	19.27
	采购商品和接受劳务的关联交易
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	堆场、铁路服务	7,500.00	625.60
东莞港国际集装箱码头有限公司	码头服务	4,600.00	2,400.79
东莞港国际集装箱码头有限公司	采购集装箱	3,500.00	2,295.85

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场 价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中谷海运集团有限公司	控股股东	租入租出	房屋租赁	依据合同定价		144.06	10.43	现金		无
内蒙古海铁互联国际物流有限公司	联营公司	提供劳务	集装箱物流服务	依据合同定价		109.88	0.01	现金		无
内蒙古海铁互联国际物流有限公司	联营公司	接受劳务	堆存服务	依据合同定价		9.28	0	现金		无
广州粤港澳国际航运有限公司	联营公司	接受劳务	驳船服务	依据合同定价		2,386.11	3.00	现金		无
上海中升船务有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	燃油和加油服务	依据合同定价		1,341.44	1.64	现金		无
上海珠航油运有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	加油服务	依据合同定价		737.21	0.9	现金		无

合计	/	/	4,727.98		/	/	/
大额销货退回的详细情况		不适用
关联交易的说明		1、公司于2020年9月25日在上海证券交易所挂牌上市，2020年6月11日公司召开的2019年年度股东大会已对上述关联交易事项进行了预计并审议通过，故未在临时公告中进行披露。 2、报告期内，上述各项日常关联交易的实际发生金额均未超过年度预计额度上限。 3、经会计师事务所审计，关联交易定价符合市场价格。

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五) 其他

□适用√不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用√不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置自有资金	935,000	65,000	0
结构性存款	闲置募集资金	72,598	47,983	0

议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，公司及下属子公司拟利用不超过人民币38亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用√不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民

币普通股股票（A股）6,666.6667万股，发行完成后，公司股本由60,000.0000万股增加至66,666.6667万股，公司股票于2020年9月25日在上海证券交易所挂牌上市。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

履行社会责任是企业可持续发展的基石，公司在做大做强的同时，始终将履行社会责任融入企业发展的各个环节，不断通过为社会创造就业机会、促进员工与企业共同成长、严格履行企业税收责任等途径践行社会责任。

1、抗击新冠肺炎疫情

2020年新冠肺炎疫情发生后，事态发展迅速，各地政府采取了包括封城、限制交通等防控措施，对国内正常生产、生活造成了直接影响。疫情防控过程中，公司积极履行社会责任，迅速响应、制定方案，及时组织复工复产，以公司集装箱运输的高效、专业和覆盖全国的航线网络，搭筑起一张抗疫物流生命网，公司直接运输的防疫、民生物资为武汉及全国的疫情控制起到了重要作用。2020年1-5月，全国范围公司累计运输防疫和民生物资折合约1,268万吨，向湖北省运入大米、盐、白糖等食品和日用品等重要生活物资约5,000标准箱，折合约13万吨。鉴于公司在疫情期间的突出贡献，公司及其子公司上海中谷新良物流有限公司均被纳入了上海市疫情防控重点保障企业名单。

疫情期间，公司一方面积极组织复工复产，另一方面重视员工队伍的安全稳定，面临经营上的困难，公司不裁员、不降薪，及时发放防疫物资，宣传防疫措施，保证了员工的身体健康，全年无论岸基员工还是船员，均无疫情发生。

2、创造就业机会、保障员工合法权益

随着公司规模逐步扩大，公司积极为社会创造就业机会。公司每年深入全国各大院校进行招聘宣讲活动，为即将毕业的大学生提供实习、就业的岗位，2020年度公司累计招聘人数超过200人。同时，公司建立并不断完善薪酬体系、福利制度等相关人事制度，按时足额为员工缴纳“五险一金”，从而保障了员工的合法权益。公司重视员工满意度，对公司困难员工进行帮扶，对武

汉分公司员工在疫情期间坚守岗位进行奖励。

2020年度组织各项员工集体活动20余次，包括羽毛球比赛、篮球比赛、足球比赛、徒步健身活动、书画比赛、朗读比赛等。公司采用内部及外部培训相结合的方式，开展多维度、全方位的培训项目，打造浓郁的学习氛围，注重对员工专业能力和综合素质的培养。公司通过兵棋推演述职演讲、民主测评等多种评定方式，畅通员工成长与提升的路径，积极为员工搭建持续发展的职业平台。

3、严格履行企业纳税责任

企业的发展离不开国家所提供的各种资源，公司牢记自身的使命和担当，在生产经营过程中，坚持诚信为本，严格依法纳税，积极支持当地经济的发展，勇于承担社会责任，2020年度公司应缴税费总额约3.5亿元。

4、完善公司治理结构，保护股东和相关方合法权益

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善治理结构，规范运作流程，保障所有股东均平等享有法律法规所规定的各项合法权益，尤其是注重保护中小投资者的股东权利。公司重视与投资者之间的交流，积极接听投资者电话，认真回复上证E互动的问题，并组织相关人员接待投资者到公司现场调研，与广大股东和相关利益方建立了良好的沟通桥梁。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环保问题受到重大处罚的情形。公司从事生产经营使用的交通运输工具均符合国家相关排放标准，并通过相关部门检测。公司针对船舶在水路运输过程中产生的废气、油污、生活污水、船舶垃圾等都采取了对应措施，如油污、生活污水及船舶垃圾利用船载收集装置收集并排入接收设施，在船舶靠岸时交由专业第三方机构处理，以防止污染海洋环境。

随着现代化造船技术的逐步升级，公司已与国内船厂签订“16+2”艘4,600TEU集装箱船舶的

建造订单，该批船舶主机性能和燃油经济性较公司现有船舶将得到大幅改善，有助于降低单吨单海里的能耗，具有高性能、经济适用、低能耗的环保优势，将极大增强公司对环境保护的力度。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用√不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	600,000,000	100.00						600,000,000	90.00
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	600,000,000	100.00						600,000,000	90.00
其中：境内非国有法人持股	600,000,000	100.00						600,000,000	90.00
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份			66,666,667				66,666,667	66,666,667	10.00
1、人民币普通股			66,666,667				66,666,667	66,666,667	10.00
2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	600,000,000	100.00	66,666,667				66,666,667	666,666,667	100.00

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
A股	2020年9月16日	22.19	6,666.6667	2020年9月25日	6,666.6667	-

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

	2020年12月31日	2019年12月31日
普通股股份总数（万股）	66,666.6667	60,000.0000
资产总额（亿元）	115.61	83.12
负债总额（亿元）	63.59	53.40
资产负债率	55.00%	64.24%

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,331
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,620
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
中谷海运集团有限公司	1,816,900	422,706,848	63.41	420,889,948	无		境内非国有法人
宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）		51,710,073	7.76	51,710,073	无		境内非国有法人
宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）		26,181,626	3.93	26,181,626	无		境内非国有法人
宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有限合伙）		14,863,246	2.23	14,863,246	无		境内非国有法人
宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）		14,863,246	2.23	14,863,246	无		境内非国有法人
上海美顿投资管理有限公司		12,927,518	1.94	12,927,518	无		境内非国有法人
江霈（上海）创业投资中心（有限合伙）		9,222,823	1.38	9,222,823	无		境内非国有法人
上海自贸区股权投资基金管理有限公司－上海自贸试验区乾袤投资中心（有限合伙）		9,222,651	1.38	9,222,651	无		其他

苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）		7,839,400	1.18	7,839,400	无		境内非国有法人
湖州智宏投资中心（有限合伙）		6,632,679	0.99	6,632,679	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
中谷海运集团有限公司		1,816,900			人民币普通股			1,816,900
中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户		1,587,557			人民币普通股			1,587,557
上海少薮派投资管理有限公司－尊享收益94号私募证券投资基金		1,123,962			人民币普通股			1,123,962
上海少薮派投资管理有限公司－少数派63号私募证券投资基金		1,072,930			人民币普通股			1,072,930
中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户		801,776			人民币普通股			801,776
上海少薮派投资管理有限公司－尊享收益10D私募证券投资基金		754,290			人民币普通股			754,290
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		563,423			人民币普通股			563,423
王世艳		507,458			人民币普通股			507,458
石秀民		443,047			人民币普通股			443,047
余惠忠		400,795			人民币普通股			400,795
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	中谷海运集团有限公司	420,889,948	2023/9/25		自公司股票上市之日起36个月内
2	宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）	51,710,073	2023/9/25		自公司股票上市之日起36个月内
3	宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）	26,181,626	2023/9/25		自公司股票上市之日起36个月内
4	宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业（有限合伙）	14,863,246	2021/9/25		自公司股票上市之日起12个月内

5	宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）	14,863,246	2021/9/25		自公司股票上市之日起12个月内
6	上海美顿投资管理有限公司	12,927,518	2023/9/25		自公司股票上市之日起36个月内
7	江霈（上海）创业投资中心（有限合伙）	9,222,823	2021/9/25		自公司股票上市之日起12个月内
8	上海自贸区股权投资基金管理有限公司－上海自贸试验区乾袤投资中心（有限合伙）	9,222,651	2021/9/25		自公司股票上市之日起12个月内
9	苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	7,839,400	2021/9/25		自公司股票上市之日起12个月内
10	湖州智宏投资中心（有限合伙）	6,632,679	2021/9/25		自公司股票上市之日起12个月内
上述股东关联关系或一致行动的说明		中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系。

名称	中谷海运集团有限公司
单位负责人或法定代表人	卢宗俊
成立日期	2003年12月12日
主要经营业务	国内水陆运输，国内船舶管理业务，国内沿海及长江中下游普通货船运输，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，商务信息咨询，从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储（除危险品），钢材、木材、建筑材料、针棉纺织品、日用百货、机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	卢宗俊
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长，同时担任中谷集团董事长兼总经理、上海市静安区政协委员、上海市工商联常委、上海市静安区工商联副主席、中国船东协会副会长、中国物流与采购联合会第六届理事会副会长、中国交通运输协会副会长、中国交通运输协会物流投融资分会副主席、“厦门国际航运中心”专家委员、上海大学第二届董事会董事、武汉理工大学创业导师等职务。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
卢宗俊	董事长	男	57	2018年9月	2021年9月				无	-	是
方黎	董事	女	50	2018年9月	2021年9月				无	-	是
夏国庆	董事	男	63	2018年9月	2021年9月				无	98.67	否
	总经理			2018年9月	2021年2月
孙瑞	董事	男	44	2018年9月	2021年9月				无	100.44	否
	总经理			2021年2月	2021年9月
	副总经理			2018年9月	2021年2月
李永华	董事、副总经理	男	51	2018年9月	2021年9月				无	98.84	否
李大发	董事	男	55	2018年9月	2021年9月				无	40.25	否
何家乐	独立董事	男	66	2018年9月	2021年9月				无	10.00	否
王家水	独立董事	男	55	2018年9月	2021年9月				无	10.00	否
周琥	独立董事	男	65	2018年9月	2021年9月				无	10.00	否
吴慧鑫	监事	男	38	2018年9月	2021年9月				无	94.61	否
赵尉华	监事	女	44	2018年9月	2021年9月				无	50.44	否
顾庆军	监事	男	43	2018年9月	2021年9月				无	49.12	否
李涛	董事会秘书、副总经理	男	50	2018年9月	2021年9月				无	85.15	否
曾志瑛	财务负责人	女	45	2018年9月	2021年9月				无	69.68	否
杨金妹	副总经理	女	52	2018年9月	2021年2月				无	56.94	否
合计	/	/	/	/	/				/	774.14	/

姓名	主要工作经历
卢宗俊	卢宗俊先生为武汉理工大学交通运输管理专业研究生，拥有20年以上航运物流经验，自毕业以来，历任物华海运有限公司航运部经理、中国国旅旅游贸易中心储运部经理、洋浦中谷新良海运有限公司副总经理，2003年至今担任中谷集团董事长兼总经理，2010年3月至今担任公司董事长。
方黎	1992年7月至2001年1月，担任广东省建设银行顺德市支行国际业务部经理；2001年2月至2003年11月，担任洋浦中谷新良海运有限公司上海分公司财务总监；2003年12月至今，担任中谷集团董事、副总经理；2010年3月至今担任公司董事。
夏国庆	1976年4月至1996年4月，担任上海港复兴船务有限公司调度主管；1996年5月至2000年7月，担任上海明捷货运有限公司业务经理；2000年8月至2003年11月，担任洋浦中谷新良海运上海分公司业务经理；2003年12月至2010年2月，历任中谷集团监事、副总经理、董事；2010年3月至2021年2月，担任公司总经理；2010年3月至今，担任中谷集团董事、本公司的董事。
孙瑞	1997年8月至1998年5月，担任上海赢光家电公司会计；1998年6月至2000年5月，历任上海天原国际货运有限公司内贸部现场、箱管、业务人员；2000年5月至2003年12月，历任洋浦中谷新良海运有限公司上海办事处负责人、厦门办事处负责人；2003年12月至2010年2月担任中谷集团片区总经理；2010年3月至2021年2月，担任公司东南片区、山东片区总经理；2015年9月至今担任公司董事；2018年5月至2021年2月，担任公司副总经理；2021年2月至今担任公司总经理。
李永华	1989年至2000年间，历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副；2001年至2007年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副主任、主任、副总经理；2007年至2010年间，担任中谷集团片区总经理；2010年3月至今，担任公司华南片区、西南片区总经理；2015年9月至今，担任公司董事；2018年5月至今，担任公司副总经理。
李大发	1988年7月至1993年6月，任职芜湖长江轮船公司无线电通讯技术员；1993年7月至1998年9月，担任上海华盛海运公司信息技术主管；1998年10月至2000年5月，担任上海长航集装箱发展有限公司信息开发部主管；2000年6月至2004年6月，担任中国扬子江轮船股份有限公司信息部主任；2004年7月至2010年2月，担任中谷集团信息部经理；2010年3月至今，担任公司信息部经理；2016年8月至今，担任公司董事。
何家乐	1974年12月至1993年12月，历任上海远洋运输公司财务处科员、科长、副处长；1993年12月至1994年10月，担任中国远洋运输集团总公司集装箱运输总部财务部副经理；1994年11月至1997年12月，历任中国远洋运输（集团）总公司财务部会计处长、副总经理；1998年1月至2003年9月，担任中远集装箱运输有限公司总会计师；2003年10月至2005年11月，担任中远（香港）集团有限公司财务总监；2005年7月至2012年1月，担任中国远洋控股股份有限公司财务总监；2012年2月至2015年11月，担任中远（香港）集团有限公司财务总监；2018年12月至今，担任齐鲁高速公路股份有限公司（HK.01576）独立董事；2019年6月至今，担任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（SZ.000039、HK.02039）独立董事；2017年12月至今，担任公司独立董事。
王家水	1988年7月至1999年10月，担任山东省司法厅研究生主任科员；1999年10月至2002年6月，担任山东明允律师事务所二级律师；2002年6月至2008年3月，担任齐鲁律师事务所一级律师；2008年3月至今，担任国浩律师（上海）事务所一级律师；2017年12月至今，担任公司独立董事。
周琥	1972年10月至1975年10月，担任黑龙江建三江6师62团34连班长；1978年12月至1988年7月，历任上海远洋运输公司船舶翻译、船舶管事、计划调度员；1988年8月至1992年6月，担任中远北美公司驻洛杉矶代表；1992年7月至1998年6月，历任上海远

	洋运输公司、中国远洋运输集团总公司集装箱运输总部，箱运一部副科、科长、部门经理；1998年6月至2001年7月，担任中远洛杉矶公司总裁；2001年7月至2006年7月，担任中远集装箱运输有限公司副总经理；2006年7月至2008年10月，担任中远美洲公司总裁、党委书记；2008年12月至2013年9月，担任中远集装箱运输有限公司副总经理；2013年9月至2015年8月，担任中远集装箱运输有限公司管理层负责专项工作；2017年12月至今，担任公司独立董事。
吴慧鑫	2005年6月至2010年2月，担任中谷集团营运中心副总经理；2010年3月至2016年2月，担任公司营运中心副总经理，2016年3月至今，担任公司华东片区副总经理；2015年9月至今，担任公司监事会主席。
赵尉华	1996年9月至1998年6月，担任中国建设银行荆州支行职员；1998年7月至2000年5月，担任平安保险荆州分公司职员；2000年6月至2003年11月，担任洋浦中谷新良海运有限公司深圳分公司职员；2003年12月至2010年2月，担任中谷集团东南片区操作部经理；2010年3月至今，担任公司东南片区副总经理；2015年9月至今，担任公司监事。
顾庆军	1997年7月至2005年8月，担任南通新大港储开发有限公司职员；2005年8月至2010年2月，担任中谷集团上海办事处主任；2010年3月至2017年1月，历任公司上海办事处主任、华东片区副总经理；2017年2月至2019年7月，担任公司东北片区副总经理；2019年8月至今，担任公司物流中心负责人；2015年9月至今，担任公司职工监事。
李涛	1994年5月至1998年9月，担任中国建设银行大连保税区支行国际业务部副科长；1998年9月至2002年2月，担任广东发展银行大连分行风控部总经理助理；2002年2月至2003年5月，担任广东发展银行大连渤海支行副行长；2003年5月至2005年7月，担任招商银行大连分行胜利广场支行行长；2005年7月至2009年4月，担任瑞福德健康保险股份有限公司副总裁、董事及董事会秘书；2009年4月至2010年3月，担任招商银行苏州分行吴中支行行长；2010年3月至2011年7月，担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事助理；2011年7月至2017年8月，历任北京长久物流股份有限公司（603569.SH）副总经理、董事会秘书、总经理；2018年5月至今，担任公司董事会秘书、副总经理。
曾志瑛	2000年7月至2001年6月，担任上海友邦电气（集团）股份有限公司销售会计；2001年7月至2004年7月，担任上海中通物流股份有限公司财务主管；2004年8月至2010年2月，担任中谷集团财务经理；2010年3月至2018年4月，担任公司财务经理；2018年5月至今，担任公司财务负责人。
杨金妹	1989年12月至1993年5月，担任上海丝织十三厂检验员；1993年5月至2006年5月，担任新梅华东大酒店餐饮部经理；2006年6月至2008年6月，担任洋洋显达度假村销售部经理；2008年7月至2009年8月，担任上海纺织集团餐饮部经理兼销售部经理；2009年9月至2012年10月，担任上海亚盛大酒店总经理；2012年11月至2014年2月，担任浙江湖州雷迪森温泉度假酒店餐饮部总监兼销售部总监；2014年2月至2015年8月，担任上海国际会议中心外派山西国际会议中心营运总监；2015年9月至2021年2月，担任公司副总经理。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
卢宗俊	中谷海运集团有限公司	董事长兼总经理	2003年12月
方黎	中谷海运集团有限公司	董事、副总经理	2003年12月
夏国庆	中谷海运集团有限公司	董事	2003年12月
李大发	中谷海运集团有限公司	监事	2012年12月
在股东单位任职情况的说明	无

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
卢宗俊	中谷海运集团有限公司	董事长、总经理	2003年12月
	天津中融恒泰国际融资租赁有限公司	董事长、总经理	2016年7月
	中谷（厦门）投资有限公司	执行董事、总经理	2014年11月
	上海谷泓网络科技有限公司	执行董事、总经理	2016年2月
	上海谷翌贸易有限公司	执行董事	2016年4月
	上海中升船务有限公司	董事长	2016年5月
	天津天泽有限公司	董事长、总经理	2009年5月
	上海庆娟企业管理有限公司	执行董事、经理	2017年6月
	上海谷汇实业有限公司	执行董事	2017年8月
	山东洲际供应链管理有限公司	执行董事、总经理	2017年10月
	上海珠航油运有限公司	执行董事	2003年1月
	内蒙古兆华能源发展有限公司	董事长	2017年11月
	珠海华澜投资有限公司	执行董事、经理	2017年11月

	旭淼（上海）信息科技有限公司	执行董事	2018年5月
	河北中谷丝路供应链管理有限公司	执行董事、经理	2018年5月
	茂淼企业管理（上海）有限公司	执行董事	2018年4月
	上海茂淼网络科技有限公司	执行董事	2018年4月
	上海谷淼商务咨询有限公司	执行董事	2018年5月
	天津中谷商业保理有限公司	董事长	2018年11月
	铁海顺达国际货运代理（北京）有限公司	董事长	2018年4月
方黎	中谷海运集团有限公司	董事、副总经理	2003年12月
	上海中升船务有限公司	董事	2016年5月
	天津中融恒泰国际融资租赁有限公司	董事	2016年7月
	上海谷翌贸易有限公司	经理	2018年5月
	天津天泽有限公司	董事	2009年5月
	上海庆娟企业管理有限公司	监事	2017年6月
	天津中谷商业保理有限公司	董事、经理	2018年11月
夏国庆	中谷海运集团有限公司	董事	2003年12月
	上海中升船务有限公司	董事	2016年5月
	上海谷汇实业有限公司	监事	2017年8月
	南京中欣联船务有限公司	执行董事	2014年5月
	天津天泽有限公司	董事	2009年5月
	天津中融恒泰国际融资租赁有限公司	董事	2016年7月
	珠海华澜投资有限公司	监事	2017年11月
	上海珠航油运有限公司	监事	2018年3月
	天津中谷商业保理有限公司	董事	2018年11月
	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	董事	2020年4月
	东莞港国际集装箱码头有限公司	董事	2020年7月
孙瑞	天津天泽有限公司	监事	2009年5月
	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	董事	2020年4月
	内蒙古兆华能源发展有限公司	监事	2021年1月
李大发	上海中升船务有限公司	监事	2016年5月
	上海谷翌贸易有限公司	监事	2016年4月
	山东洲际供应链管理有限公司	监事	2017年10月

	中谷海运集团有限公司	监事	2020年12月
何家乐	齐鲁高速公路股份有限公司（HK.01576）	独立董事	2018年12月
	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（SZ.000039、HK.02039）	独立董事	2019年6月
王家水	国浩律师（上海）事务所	律师	2008年3月
赵尉华	中谷（厦门）投资有限公司	监事	2014年11月
杨金妹	上海谷泓网络科技有限公司	监事	2016年2月
李永华	广州粤港澳国际航运有限公司	董事	2020年3月
	东莞港国际集装箱码头有限公司	副董事长	2020年7月
在其他单位任职情况的说明	无

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬由董事会确定。公司董事、独立董事、监事的薪酬由股东大会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序依据公司管理制度确定；公司独立董事报酬参照同行业或地区平均水平并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的报酬均及时足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计774.14万元（税前）

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
夏国庆	总经理	离任	年龄原因
孙瑞	副总经理	离任	任职变动
孙瑞	总经理	聘任	任职变动
杨金妹	副总经理	离任	年龄原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,050
主要子公司在职员工的数量	401
在职员工的数量合计	1,451
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,093
技术人员	63
行政人员	26
管理人员	269
合计	1,451
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	66
本科	756
专科及以下	629
合计	1,451

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额

7,576.00

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年2月18日
2019年年度股东大会	2020年6月11日
2020年第二次临时股东大会	2020年10月28日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 公告编号：2020-014	2020年10月29日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
卢宗俊	否	11	11				否	2
方黎	否	11	11				否	2
夏国庆	否	11	11				否	3
孙瑞	否	11	11	10			否	2
李永华	否	11	11	10			否	2
李大发	否	11	11				否	3
王家水	是	11	11	10			否	3
何家乐	是	11	11	10			否	3
周琥	是	11	11	10			否	3

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数	10

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司董事会和薪酬考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核。另外，结合同行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司高级管理人员的年薪与公司盈利水平挂钩，以充分调动高级管理人员的积极性，进一步健全高级管理人员的绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取、务实的精神和责任意识。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

□适用√不适用

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司于2020年9月25日上市，按照财政部办公厅、中国证券监督管理委员会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的相关规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。所以本报告期公司免于披露内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：否

十、 其他

□适用√不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用√不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

一、审计意见

我们审计了上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中谷物流公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中谷物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一)物流服务收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及附注五(二)1。

中谷物流公司的营业收入主要来自于集装箱物流服务。2020年度，中谷物流公司营业收入金额为1,041,918.42万元，其中集装箱物流服务营业收入为人民币1,041,895.49万元，集装箱物流服务营业收入金额和比例重大。

中谷物流公司提供的集装箱物流服务按照业务条款可分为到港和到门，针对到港业务，在船舶航次运行结束后进行收入确认的会计计量；针对到门业务，在货物送达收货方签收后进行收入确认的会计计量。

由于营业收入是中谷物流公司关键业绩指标之一，可能存在预期的固有风险。同时，收入确认依赖于信息系统。因此，我们将物流服务收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对物流服务收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；

(3) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(4) 对物流服务收入及毛利率按月度、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(5) 选取业务订单样本，核对订舱单、航次记录、签收记录、发票、银行单据等相关资料；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(7) 选取样本，对资产负债表日前后确认的物流服务收入核对至航次记录、签收记录，评价收入是否在恰当的期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 船舶资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十三)及附注五(一)10。

截至2020年12月31日，中谷物流公司固定资产账面余额为人民币527,804.72万元，其中船舶资产账面价值为人民币340,463.40万元，占资产总额的比例为29.45%。船舶资产是中谷物流公司的主要资产。中谷物流公司管理层（以下简称管理层）以2020年12月31日作为基准日，对船舶进行减值测试，根据未来航运市场变动情况，结合船舶使用情况，认为2020年12月31日船舶资产不存在减值迹象，未计提资产减值损失。由于船舶资产金额大，船舶资产减值对财务报表的影响较大，我们将船舶资产减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对船舶资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解、评价管理层与船舶资产减值测试相关的关键内部控制；评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解中谷物流公司对船舶资产减值迹象的评估过程，分析航运市场变动情况，对评估船舶是否存在减值迹象进行判断；

(3) 复核管理层编制的船舶资产使用情况报告，与相关船舶资产来源、购入时间实现的收入等对照，评估船舶运行状况是否正常；复核管理层编制的市场分析、业绩及前景评估资料，评价相关依据及前景的假设是否合理；

(4) 选取样本检查船舶历史运行状况，并实地检查船舶的运行情况。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中谷物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中谷物流公司治理层（以下简称治理层）负责监督中谷物流公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中谷物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中谷物流公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事

项。

(六) 就中谷物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 上海中谷物流股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	3,414,577,709.34	2,282,777,075.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	1,129,830,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	七、5	461,066,443.32	441,851,755.48
应收款项融资	七、6	10,768,505.26
预付款项	七、7	186,721,190.88	152,544,448.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	34,518,686.20	27,443,137.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	94,438,748.33	74,993,258.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	299,647,816.43	394,749,880.89
流动资产合计		5,631,569,099.76	3,374,359,556.59
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	385,443,336.04	39,772,127.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	七、21	5,278,047,248.47	4,675,611,865.64
在建工程	七、22	4,948,337.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七、26	92,833,510.26	310,059.10
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、29	973,397.28	1,338,421.32
递延所得税资产	七、30	9,496,058.66	4,376,731.79
其他非流动资产	七、31	157,582,948.81	216,353,793.86
非流动资产合计		5,929,324,837.32	4,937,762,998.75
资产总计		11,560,893,937.08	8,312,122,555.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	七、36	1,752,571,683.29	1,662,909,716.20
预收款项			153,198,212.84
合同负债	七、38	220,193,916.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	83,569,129.46	69,045,996.56
应交税费	七、40	204,526,473.92	45,507,715.32
其他应付款	七、41	182,910,176.72	160,063,639.36
其中：应付利息	七、41	2,380,198.69	1,578,071.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	707,569,184.59	482,160,327.00
其他流动负债	七、44	16,795,742.31
流动负债合计		3,168,136,306.42	2,572,885,607.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	1,351,403,030.20	870,466,666.64

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	七、48	1,536,353,742.07	1,614,533,688.09
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、51	22,143,000.73	21,812,650.47
递延所得税负债	七、30	280,593,631.25	260,395,974.12
其他非流动负债
非流动负债合计		3,190,493,404.25	2,767,208,979.32
负债合计		6,358,629,710.67	5,340,094,586.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	666,666,667.00	600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	2,049,955,309.78	720,158,908.29
减：库存股
其他综合收益	七、57	-48,082.14	-32,304.09
专项储备	七、58
盈余公积	七、59	259,472,710.87	186,462,262.97
一般风险准备
未分配利润	七、60	2,195,137,560.48	1,449,365,062.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,171,184,165.99	2,955,953,929.66
少数股东权益		31,080,060.42	16,074,039.08
所有者权益（或股东权益）合计		5,202,264,226.41	2,972,027,968.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,560,893,937.08	8,312,122,555.34

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		963,660,172.68	2,165,765,408.70
交易性金融资产		1,129,830,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	431,929,510.61	411,855,924.42
应收款项融资		10,768,505.26
预付款项		182,084,331.62	140,712,502.76

其他应收款	十七、2	952,324,528.51	312,999,571.01
其中：应收利息
应收股利
存货		92,036,836.04	72,720,838.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		79,552,860.52	146,214,942.08
流动资产合计		3,842,186,745.24	3,250,269,187.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	1,090,563,064.43	466,546,909.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		4,682,923,819.79	4,068,046,001.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产			181,179.74
开发支出
商誉
长期待摊费用		973,397.28	1,338,421.32
递延所得税资产		5,319,551.91	1,558,764.72
其他非流动资产		141,274,630.23	210,353,793.86
非流动资产合计		5,921,054,463.64	4,748,025,070.73
资产总计		9,763,241,208.88	7,998,294,258.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		982,275,528.50	2,043,478,070.77
预收款项			103,197,984.90
合同负债		158,894,591.17
应付职工薪酬		61,430,991.08	58,186,184.05
应交税费		176,619,240.80	19,238,786.53
其他应付款		257,181,030.41	264,358,784.69
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		674,823,554.89	451,339,455.00
其他流动负债		13,283,057.17
流动负债合计		2,324,507,994.02	2,939,799,265.94
非流动负债：

长期借款		1,351,403,030.20	870,466,666.64
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		1,437,464,235.90	1,482,898,552.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		8,625,313.20	10,803,886.80
递延所得税负债		279,326,901.39	258,979,700.26
其他非流动负债
非流动负债合计		3,076,819,480.69	2,623,148,805.92
负债合计		5,401,327,474.71	5,562,948,071.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		666,666,667.00	600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		2,050,286,456.37	720,490,054.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		259,472,710.87	186,462,262.97
未分配利润		1,385,487,899.93	928,393,868.83
所有者权益（或股东权益）合计		4,361,913,734.17	2,435,346,186.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,763,241,208.88	7,998,294,258.54

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入	七、61	10,419,184,227.03	9,900,313,062.00
其中：营业收入	七、61	10,419,184,227.03	9,900,313,062.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		9,361,421,408.28	9,037,846,012.73
其中：营业成本	七、61	8,961,463,759.55	8,695,410,433.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额

保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	11,203,764.03	11,781,725.47
销售费用	七、63	21,439,444.09	21,300,905.08
管理费用	七、64	141,335,941.51	126,362,606.21
研发费用	七、65	15,694,179.73	10,473,663.63
财务费用	七、66	210,284,319.37	172,516,678.84
其中：利息费用		216,473,382.33	175,333,569.53
利息收入		6,844,578.87	3,566,638.20
加：其他收益	七、67	232,486,004.70	226,516,730.80
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	82,103,096.66	63,022,929.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,707,933.87	1,470,983.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,901,026.83	185,566.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	10,529.85	33,223.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,368,461,423.13	1,152,225,499.24
加：营业外收入	七、74	390,755.23	311,082.72
减：营业外支出	七、75	1,402,410.02	2,813,118.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,367,449,768.34	1,149,723,463.57
减：所得税费用	七、76	343,936,991.43	287,906,390.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,023,512,776.91	861,817,072.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,023,512,776.91	861,817,072.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,018,782,945.89	857,586,151.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,729,831.02	4,230,921.97
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-15,778.05	-32,304.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,778.05	-32,304.09
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		-15,778.05	-32,304.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-15,778.05	-32,304.09
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		1,023,496,998.86	861,784,768.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,018,767,167.84	857,553,846.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		4,729,831.02	4,230,921.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	1.65	1.43
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	1.65	1.43

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	9,967,100,087.03	9,526,333,561.58
减：营业成本	十七、4	8,959,005,628.64	8,687,886,480.47
税金及附加		8,126,351.76	8,857,189.75
销售费用		13,708,554.52	13,179,377.05
管理费用		72,813,172.39	99,671,220.11
研发费用		18,380,048.20	14,708,204.55
财务费用		201,881,249.37	161,909,801.49
其中：利息费用		207,699,375.81	164,815,713.41
利息收入		6,215,493.46	3,391,256.74
加：其他收益		220,067,857.21	204,036,620.37
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	63,470,605.16	58,223,557.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,441,273.13	18,854.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,738,081.71	190,870.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		10,529.85	33,223.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		972,995,992.66	802,605,560.28
加：营业外收入		389,775.23	230,522.72
减：营业外支出		1,350,205.85	2,755,496.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		972,035,562.04	800,080,586.17
减：所得税费用		241,931,083.04	200,796,697.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		730,104,479.00	599,283,889.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		730,104,479.00	599,283,889.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		730,104,479.00	599,283,889.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,195,493,444.83	9,955,108,635.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	370,788,636.21	327,716,649.75
经营活动现金流入小计		10,566,282,081.04	10,282,825,285.50
购买商品、接受劳务支付的现金		7,966,760,930.47	8,102,369,158.65
客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		278,368,758.42	253,315,839.10
支付的各项税费		180,011,046.15	91,584,186.53
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	123,927,666.50	99,691,358.62
经营活动现金流出小计		8,549,068,401.54	8,546,960,542.90
经营活动产生的现金流量净额		2,017,213,679.50	1,735,864,742.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		80,511,680.70	61,614,946.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,536.00	33,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	26,229,607,157.86	19,743,865,869.39
投资活动现金流入小计		26,310,181,374.56	19,805,514,615.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		787,703,366.41	521,619,580.57
投资支付的现金		363,291,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		279,036.98
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	27,359,437,157.86	19,743,865,869.39
投资活动现金流出小计		28,510,710,961.25	20,265,485,449.96
投资活动产生的现金流量净额		-2,200,529,586.69	-459,970,834.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,415,654,095.45	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00
取得借款收到的现金		850,000,000.00	467,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	120,000,000.00	196,350,000.00
筹资活动现金流入小计		2,385,654,095.45	665,350,000.00
偿还债务支付的现金		213,503,033.44	210,916,666.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		275,608,929.71	150,734,298.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,557,355.52
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	579,804,199.45	781,918,302.55
筹资活动现金流出小计		1,068,916,162.60	1,143,569,267.45
筹资活动产生的现金流量净额		1,316,737,932.85	-478,219,267.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-121,392.22	-26,340.27
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	1,133,300,633.44	797,648,300.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,275,777,075.90	1,478,128,775.47
六、期末现金及现金等价物余额		3,409,077,709.34	2,275,777,075.90

法定代表人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,731,867,209.19	9,285,539,574.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		240,543,632.34	402,909,949.78
经营活动现金流入小计		9,972,410,841.53	9,688,449,523.99
购买商品、接受劳务支付的现金		8,108,889,651.16	7,581,030,431.12
支付给职工及为职工支付的现金		231,251,796.21	209,814,641.89
支付的各项税费		74,619,765.52	10,688,797.50
支付其他与经营活动有关的现金		1,763,133,219.25	100,770,306.85
经营活动现金流出小计		10,177,894,432.14	7,902,304,177.36
经营活动产生的现金流量净额		-205,483,590.61	1,786,145,346.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		62,145,849.94	59,431,947.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,536.00	90,033,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		20,220,020,000.00	18,140,914,101.39
投资活动现金流入小计		20,282,228,385.94	18,290,379,848.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		666,819,524.34	518,200,552.05
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		618,491,400.00	194,693,203.60
支付其他与投资活动有关的现金		21,349,850,000.00	18,140,914,101.39
投资活动现金流出小计		22,635,160,924.34	18,853,807,857.04
投资活动产生的现金流量净额		-2,352,932,538.40	-563,428,008.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,396,463,068.49
取得借款收到的现金		850,000,000.00	467,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	196,350,000.00
筹资活动现金流入小计		2,366,463,068.49	663,350,000.00
偿还债务支付的现金		213,503,033.44	210,916,666.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		274,051,574.19	150,734,298.22
支付其他与筹资活动有关的现金		521,018,293.97	742,323,424.03
筹资活动现金流出小计		1,008,572,901.60	1,103,974,388.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,357,890,166.89	-440,624,388.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影		-79,273.90

响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,200,605,236.02	782,092,949.22
加：期初现金及现金等价物余额		2,158,765,408.70	1,376,672,459.48
六、期末现金及现金等价物余额		958,160,172.68	2,158,765,408.70

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目

2020年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

600,000,000.00

720,158,908.29

-32,304.09

186,462,262.97

1,449,365,062.49

2,955,953,929.66

16,074,039.08

2,972,027,968.74

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

600,000,000.00

720,158,908.29

-32,304.09

186,462,262.97

1,449,365,062.49

2,955,953,929.66

16,074,039.08

2,972,027,968.74

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,666,667.00				1,329,796,401.49		-15,778.05		73,010,447.90		745,772,497.99		2,215,230,236.33	15,006,021.34	2,230,236,257.67
（一）综合收益总额							-15,778.05				1,018,782,945.89		1,018,767,167.84	4,729,831.02	1,023,496,998.86
（二）所有者投入和减少资本	66,666,667.00				1,329,796,401.49								1,396,463,068.49	11,833,545.84	1,408,296,614.33
1．所有者投入的普通股	66,666,667.00				1,329,796,401.49								1,396,463,068.49	11,833,545.84	1,408,296,614.33
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金

额
4．其他
（三）利润分配									73,010,447.90		-273,010,447.9		-200,000,000.00	-1,557,355.52	-201,557,355.52
1．提取盈余公积									73,010,447.90		-73,010,447.9
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-200,000,000.00		-200,000,000.00	-1,557,355.52	-201,557,355.52
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公

积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								95,263,335.62					95,263,335.62		95,263,335.62
2．本期使用								95,263,335.62					95,263,335.62		95,263,335.62
（六）其他

四、本期期末余额

666,666,667.00

2,049,955,309.78

-48,082.14

259,472,710.87

2,195,137,560.48

5,171,184,165.99

31,080,060.42

5,202,264,226.41

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

600,000,000.00

720,158,908.29

126,533,874.06

751,707,300.38

2,198,400,082.73

9,843,117.11

2,208,243,199.84

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余

600,000,000.00

720,158,908.29

126,533,874.06

751,707,300.38

2,198,400,082.73

9,843,117.11

2,208,243,199.84

额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-32,304.09		59,928,388.91		697,657,762.11		757,553,846.93	6,230,921.97	763,784,768.90
（一）综合收益总额							-32,304.09				857,586,151.02		857,553,846.93	4,230,921.97	861,784,768.90
（二）所有者投入和减少资本														2,000,000.00	2,000,000.00
1．所有者投入的普通股														2,000,000.00	2,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者

权益的金额
4．其他
（三）利润分配									59,928,388.91		-159,928,388.91		-100,000,000.00		-100,000,000.00
1．提取盈余公积									59,928,388.91		-59,928,388.91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-100,000,000.00		-100,000,000.00		-100,000,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								76,556,515.08					76,556,515.08		76,556,515.08
2．本期使用								76,556,515.08					76,556,515.08		76,556,515.08

（六）其他
四、本期期末余额	600,000,000.00				720,158,908.29		-32,304.09		186,462,262.97		1,449,365,062.49		2,955,953,929.66	16,074,039.08	2,972,027,968.74

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	600,000,000.00				720,490,054.88				186,462,262.97	928,393,868.83	2,435,346,186.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	600,000,000.00				720,490,054.88				186,462,262.97	928,393,868.83	2,435,346,186.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	66,666,667.00				1,329,796,401.49				73,010,447.90	457,094,031.10	1,926,567,547.49
（一）综合收益总额										730,104,479.00	730,104,479.00
（二）所有者投入和减少资本	66,666,667.00				1,329,796,401.49						1,396,463,068.49
1．所有者投入的普通股	66,666,667.00				1,329,796,401.49						1,396,463,068.49
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									73,010,447.90	-273,010,447.90	-200,000,000.00

1．提取盈余公积									73,010,447.90	-73,010,447.90
2．对所有者（或股东）的分配										-200,000,000.00	-200,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								95,263,335.62			95,263,335.62
2．本期使用								95,263,335.62			95,263,335.62
（六）其他
四、本期期末余额	666,666,667.00				2,050,286,456.37				259,472,710.87	1,385,487,899.93	4,361,913,734.17

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	600,000,000.00				720,490,054.88				126,533,874.06	489,038,368.64	1,936,062,297.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	600,000,000.00				720,490,054.88				126,533,874.06	489,038,368.64	1,936,062,297.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									59,928,388.91	439,355,500.19	499,283,889.10
（一）综合收益总额										599,283,889.10	599,283,889.10

（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									59,928,388.91	-159,928,388.91	-100,000,000.00
1．提取盈余公积									59,928,388.91	-59,928,388.91
2．对所有者（或股东）的分配										-100,000,000.00	-100,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取								76,556,515.08			76,556,515.08
2．本期使用								76,556,515.08			76,556,515.08
（六）其他
四、本期期末余额	600,000,000.00				720,490,054.88				186,462,262.97	928,393,868.83	2,435,346,186.68

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

上海中谷物流股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经上海市工商局批准，由中谷海运集团有限公司（以下简称中谷集团）发起设立，于2010年3月5日在工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为913100005515491712的营业执照，注册资本666,666,667.00元，股份总数666,666,667股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：

A股600,000,000股；无限售条件的流通股份A股66,666,667股。公司股票已于2020年9月25日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属内贸集装箱物流行业。主要经营活动为国际船舶运输、国际海运辅助业务，国内水路运输、国内船舶管理业务，货物运输代理等，提供的劳务主要有：集装箱物流服务。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将上海中谷新良物流有限公司（以下简称新良物流）、厦门国达海运有限公司（以下简称国达海运）、中谷国际航运(珠海)有限公司（以下简称中谷国际航运）、大连谷聚网络科技有限公司（以下简称谷聚网络）、铁海顺达国际货运代理(北京)有限公司（以下简称铁海顺达）、天津港中谷物流发展有限公司（以下简称天津港中谷）、广州中谷国际控股有限公司（以下简称中谷国际控股）、上海谷隆投资有限公司（以下简称谷隆投资）、天津中谷国际租赁有限公司（以下简称中谷国际租赁）、中谷航运（新加坡）有限公司（以下简称中谷新加坡）、上海谷策智能科技有限公司（以下简称谷策智能）、日照中谷国际物流有限公司（以下简称日照中谷）、广西陆海联运国际集装箱发展有限公司（以下简称广西陆海）、内蒙古海铁互联国际物流有限公司（以下简称内蒙古海铁互联）、福建中谷控股集团有限公司（以下简称福建中谷控股）、厦门中谷物流发展有限公司（以下简称厦门中谷物流）、上海鑫谷船务有限公司（以下简称鑫谷船务）、上海谷渲智能科技有限公司（以下简称谷渲智能）等18家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)

不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表

日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方（本公司合并范围内）	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——关联方（本公司合并范围内）	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
90天以内	0.50
90天至180天	5.00
180天至1年	30.00
1年以上	100.00

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——关联方（本公司合并范围内）	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
90天以内	0.50
90天至180天	5.00
180天至1年	30.00
1年以上	100.00

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方（本公司合并范围内）	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

账 龄	其他应收款项 预期信用损失率(%)
1年以内	5.00
1至2年	10.00

2至3年	30.00
3至4年	50.00
4至5年	80.00
5年以上	100.00

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用□不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
船舶	年限平均法	10-25[注]	预计废钢价
集装箱	年限平均法	12-15	5.00	6.33-7.92
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75
办公设备	年限平均法	3	5.00	31.67

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	3-5

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用□不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

□适用√不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

中谷物流公司提供的集装箱物流服务按照业务条款可分为到港和到门，针对到港业务，在船舶航次运行结束后进行收入确认的会计计量；针对到门业务，在货物送达收货方签收后进行收入确认的会计计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实

际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
（1）公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:	董事会审议批准
将预收款项重分类至合同负债以及应交税费	董事会审议批准	预收款项：-153,198,212.84合同负债：141,845,848.84应交税费：11,352,364
（2）公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。	董事会审议批准

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

45. 其他

□适用√不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%
消费税
营业税
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、7%
企业所得税
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

纳税主体名称	所得税税率（%）
谷聚网络、中谷国际租赁、内蒙古海铁互联	适用小微企业税率
中谷新加坡	17%
除上述以外的其他纳税主体	25%

3. 其他

□适用√不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,901.79	14,824.62
银行存款	3,409,054,807.55	2,275,637,189.67
其他货币资金	5,500,000.00	7,125,061.61
合计	3,414,577,709.34	2,282,777,075.90
其中：存放在境外的款项总额

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,129,830,000.00
其中：
短期理财产品	1,129,830,000.00
合计	1,129,830,000.00

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	536,962,592.83
商业承兑票据
合计	536,962,592.83

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
90天以内	446,057,639.99
90天至180天	18,099,956.22
180天至1年	63,235.00
1年以内小计	464,220,831.21
1至2年	1,702,957.58
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	465,923,788.79

类别

期末余额

期初余额

	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	465,923,788.79	100.00	4,857,345.47	1.04	461,066,443.32	445,286,704.96	100.00	3,434,949.48	0.77	441,851,755.48
合计	465,923,788.79	100.00	4,857,345.47	1.04	461,066,443.32	445,286,704.96	100.00	3,434,949.48	0.77	441,851,755.48

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	465,923,788.79	4,857,345.47	1.04
合计	465,923,788.79	4,857,345.47	1.04

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	3,434,949.48	1,422,395.99				4,857,345.47
合计	3,434,949.48	1,422,395.99				4,857,345.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额89,468,617.44元，占应收账款期末余额合计数的19.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额816,108.28元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 应收款项融资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,768,505.26
合计	10,768,505.26

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	186,611,091.82	99.94	143,195,542.29	93.87

1至2年	110,099.06	0.06	9,348,906.28	6.13
2至3年
3年以上
合计	186,721,190.88	100.00	152,544,448.57	100.00

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	34,518,686.20	27,443,137.45
合计	34,518,686.20	27,443,137.45

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	20,070,675.29
1年以内小计	20,070,675.29
1至2年	11,551,925.95
2至3年	5,031,694.67
3至4年	3,025,250.12
4至5年	100,000.00
5年以上	280,985.00
合计	40,060,531.03

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	28,176,353.73	23,716,837.83
备用金	6,638,044.05	4,174,366.68
其他	5,246,133.25	2,615,146.93
合计	40,060,531.03	30,506,351.44

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	1,039,078.08	1,855,005.91	169,130.00	3,063,213.99
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-930,506.28	930,506.28
--转入第三阶段		-111,855.00	111,855.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	894,961.97	1,583,668.87		2,478,630.84
本期转回
本期转销
本期核销

其他变动
2020年12月31日余额	1,003,533.77	4,257,326.06	280,985.00	5,541,844.83

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	3,063,213.99	2,478,630.84				5,541,844.83
合计	3,063,213.99	2,478,630.84				5,541,844.83

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中铁国际多式联运有限公司	押金、保证金	2,000,000.00	1年以内	4.99	100,000.00
日照中燃船舶燃料供应有限公司	押金、保证金	1,100,000.00	1年以内	2.74	55,000.00
营口港融大数据股份有限公司	押金、保证金	1,001,000.00	1年以内	2.50	50,050.00
包头市新恒丰能源有限公司	押金、保证金	1,000,000.00	1-3年	2.50	140,000.00
天津港集装箱码头有限公司	押金、保证金	1,000,000.00	1年以内	2.50	50,000.00
合计		6,101,000.00		15.23	395,050.00

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	80,213,678.41		80,213,678.41	63,542,477.19		63,542,477.19
周转材料	14,225,069.92		14,225,069.92	11,450,781.11		11,450,781.11
合计	94,438,748.33		94,438,748.33	74,993,258.30		74,993,258.30

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用

其他说明无

13、 其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	295,957,510.59	391,750,867.60
待摊费用	3,690,305.84	2,999,013.29
合计	299,647,816.43	394,749,880.89

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用√不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、联营企业
内蒙古海铁互联国际物流有限公司	19,243,624.11		19,328,124.87	84,500.76
东莞港国际集装箱码头有限公司		353,291,400.00		25,521.61						353,316,921.61
广州粤港澳国	20,528,502.93			266,660.74						20,795,163.67

际航运有限公司
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司		10,000,000.00		1,331,250.76						11,331,250.76
小计	39,772,127.04	363,291,400.00	19,328,124.87	1,707,933.87						385,443,336.04

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,278,047,248.47	4,675,611,865.64
合计	5,278,047,248.47	4,675,611,865.64

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	船舶	集装箱	合计
一、账面原值：
1.期初余额	16,405,612.64	19,346,243.31	10,213,750.17	3,265,179,370.35	2,036,996,108.89	5,348,141,085.36
2.本期增加金额	71,077,345.01	5,805,493.47	4,565,583.05	697,588,781.24	176,219,536.06	955,256,738.83
（1）购置	48,676,285.34	2,122,183.19	3,102,002.55	697,588,781.24	176,219,536.06	927,708,788.38
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加	22,401,059.67	3,683,310.28	1,463,580.50			27,547,950.45

3.本期减少金额		300,562.00	5,978.00		1,453,158.76	1,759,698.76
（1）处置或报废		300,562.00	5,978.00		1,453,158.76	1,759,698.76
4.期末余额	87,482,957.65	24,851,174.78	14,773,355.22	3,962,768,151.59	2,211,762,486.19	6,301,638,125.43
二、累计折旧
1.期初余额	974,017.57	10,228,280.63	5,045,500.12	391,590,484.54	264,690,936.86	672,529,219.72
2.本期增加金额	4,542,428.01	3,360,565.03	3,704,429.59	166,543,664.15	173,643,037.06	351,794,123.84
（1）计提	1,935,262.68	2,572,455.15	2,731,342.73	166,543,664.15	173,643,037.06	347,425,761.77
（2）企业合并增加	2,607,165.33	788,109.88	973,086.86			4,368,362.07
3.本期减少金额		285,533.90	3,786.00		443,146.70	732,466.60
（1）处置或报废		285,533.90	3,786.00		443,146.70	732,466.60
4.期末余额	5,516,445.58	13,303,311.76	8,746,143.71	558,134,148.69	437,890,827.22	1,023,590,876.96
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	81,966,512.07	11,547,863.02	6,027,211.51	3,404,634,002.90	1,773,871,658.97	5,278,047,248.47
2.期初账面价值	15,431,595.07	9,117,962.68	5,168,250.05	2,873,588,885.81	1,772,305,172.03	4,675,611,865.64

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
船舶	1,650,978,826.53	245,979,987.16		1,404,998,839.37
集装箱	1,020,531,926.19	246,125,704.70		774,406,221.49
小 计	2,671,510,752.72	492,105,691.86		2,179,405,060.86

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,948,337.80
合计	4,948,337.80

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钦州集装箱多式联运物流基地项目	3,995,631.42		3,995,631.42
12号棚新建网围栏及附属设施工程	952,706.38		952,706.38
合计	4,948,337.80		4,948,337.80

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

钦州集装箱多式联运物流基地项目

470,271,900.00

3,995,631.42

3,995,631.42

0.85

在建

自有资金

合计

470,271,900.00

3,995,631.42

3,995,631.42

/

/

/

/

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用√不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额				761,054.93	761,054.93
2.本期增加金额	93,219,293.69				93,219,293.69
(1)购置	93,219,293.69				93,219,293.69
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	93,219,293.69			761,054.93	93,980,348.62
二、累计摊销
1.期初余额				450,995.83	450,995.83
2.本期增加金额	481,042.15			214,800.38	695,842.53
（1）计提	481,042.15			214,800.38	695,842.53
3.本期减少金额

(1)处置
4.期末余额	481,042.15			665,796.21	1,146,838.36
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	92,738,251.54			95,258.72	92,833,510.26
2.期初账面价值				310,059.10	310,059.10

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	1,338,421.32		365,024.04		973,397.28
合计	1,338,421.32		365,024.04		973,397.28

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
信用减值准备	10,378,596.85	2,594,649.22	6,498,163.47	1,624,540.87
计入递延收益的政府补助	13,517,687.53	3,379,421.88	11,008,763.67	2,752,190.92
运费积分	14,087,950.25	3,521,987.56
合计	37,984,234.63	9,496,058.66	17,506,927.14	4,376,731.79

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动

固定资产加速折旧	1,122,374,524.99	280,593,631.25	1,041,583,896.46	260,395,974.12
合 计	1,122,374,524.99	280,593,631.25	1,041,583,896.46	260,395,974.12

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,593.45
可抵扣亏损	10,677,580.32	251,981.32
合计	10,698,173.77	251,981.32

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年		232,022.30
2023年	333,376.00	16,608.34
2024年	669.45	3,350.68
2025年	10,343,534.87
合计	10,677,580.32	251,981.32

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
融资租赁保证金	147,274,630.23		147,274,630.23	132,705,689.28		132,705,689.28
预付其他长期资产款	10,308,318.58		10,308,318.58	49,559,129.00		49,559,129.00
预付造船款				34,088,975.58		34,088,975.58
合计	157,582,948.81		157,582,948.81	216,353,793.86		216,353,793.86

其他说明：

无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用√不适用

33、 交易性金融负债

□适用√不适用

34、 衍生金融负债

□适用√不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用√不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
陆运成本	764,210,160.80	659,293,687.96
码头费	515,916,478.10	481,325,229.93
船租款	126,936,279.98	146,579,535.57
燃油费	108,976,141.76	130,892,566.85
驳船费	88,476,283.61	112,086,396.31
租箱费	39,629,964.18	47,082,833.02
其他	108,426,374.86	85,649,466.56
合计	1,752,571,683.29	1,662,909,716.20

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用√不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收海运费	206,105,965.88	141,845,848.84
尚未使用的消费积分	14,087,950.25
合计	220,193,916.13	141,845,848.84

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	68,810,444.83	289,364,065.36	274,605,380.73	83,569,129.46
二、离职后福利-设定提存计划	235,551.73	2,053,473.97	2,289,025.70
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	69,045,996.56	291,417,539.33	276,894,406.43	83,569,129.46

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补	68,379,252.46	268,827,812.61	253,821,764.07	83,385,301.00

贴
二、职工福利费		822,991.50	822,676.22	315.28
三、社会保险费	122,557.54	9,152,673.62	9,138,717.78	136,513.38
其中：医疗保险费	104,443.29	8,175,572.12	8,144,622.21	135,393.20
工伤保险费	8,086.25	72,509.82	80,441.07	155.00
生育保险费	10,028.00	847,229.42	856,292.24	965.18
其他保险费		57,362.26	57,362.26
四、住房公积金	266,036.83	10,440,836.95	10,706,211.78	662.00
五、工会经费和职工教育经费	42,598.00	119,750.68	116,010.88	46,337.80
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	68,810,444.83	289,364,065.36	274,605,380.73	83,569,129.46

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	228,094.13	1,989,568.76	2,217,662.89
2、失业保险费	7,457.60	63,905.21	71,362.81
3、企业年金缴费
合计	235,551.73	2,053,473.97	2,289,025.70

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,027.15	558.81
消费税
营业税
企业所得税	201,128,428.44	40,852,493.99
个人所得税	1,343,427.08	3,432,178.36
城市维护建设税	16,407.34	6,934.91
教育费附加	11,719.53	4,953.50
印花税	2,024,763.93	1,198,986.30
其他	700.45	11,609.45
合计	204,526,473.92	45,507,715.32

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,380,198.69	1,578,071.69
应付股利
其他应付款	180,529,978.03	158,485,567.67
合计	182,910,176.72	160,063,639.36

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,380,198.69	1,578,071.69
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	2,380,198.69	1,578,071.69

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	139,189,046.00	126,760,483.00
代收代付款	40,775,090.95	14,162,066.76
其他	565,841.08	17,563,017.91
合计	180,529,978.03	158,485,567.67

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用√不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	322,609,090.96	166,866,666.68
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	384,960,093.63	315,293,660.32
1年内到期的租赁负债
合计	707,569,184.59	482,160,327.00

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额	16,795,742.31	11,352,364.00
合计	16,795,742.31	11,352,364.00

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	1,326,012,121.16	968,333,333.32
保证借款	348,000,000.00	69,000,000.00

信用借款
减：一年内到期的长期借款	-322,609,090.96	-166,866,666.68
合计	1,351,403,030.20	870,466,666.64

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,536,353,742.07	1,614,533,688.09
合计	1,536,353,742.07	1,614,533,688.09

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	1,786,940,706.76	1,718,727,489.06
应付分期付款	142,886,641.65	202,586,346.64
小 计	1,929,827,348.41	1,921,313,835.70
减：一年内到期长期应付款	315,293,660.32	384,960,093.63
合 计	1,614,533,688.09	1,536,353,742.07

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,008,763.67	4,109,920.00	1,600,996.14	13,517,687.53
售后回租未确认融资收益	10,803,886.80		2,178,573.60	8,625,313.20
合 计	21,812,650.47	4,109,920.00	3,779,569.74	22,143,000.73

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新增运力奖励	5,814,038.70	3,409,920.00		1,008,968.04		8,214,990.66
扩大运	2,301,209.78	700,000.00		297,772.26		2,703,437.52

力规模奖励
水路运输补贴	2,807,383.86			285,496.68		2,521,887.18
船舶周转量财政补贴	86,131.33			8,759.16		77,372.17
小 计	11,008,763.67	4,109,920.00		1,600,996.14		13,517,687.53

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	600,000,000.00	66,666,667.00				66,666,667.00	666,666,667.00

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

资本溢价（股本溢价）	720,158,908.29	1,329,796,401.49		2,049,955,309.78
其他资本公积
合计	720,158,908.29	1,329,796,401.49		2,049,955,309.78

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-32,304.09	-15,778.05				-15,778.05		-48,082.14

其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-32,304.09	-15,778.05				-15,778.05		-48,082.14
其他综合收益合计	-32,304.09	-15,778.05				-15,778.05		-48,082.14

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		95,263,335.62	95,263,335.62
合计		95,263,335.62	95,263,335.62

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	186,462,262.97	73,010,447.90		259,472,710.87
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	186,462,262.97	73,010,447.90		259,472,710.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,449,365,062.49	751,707,300.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	1,449,365,062.49	751,707,300.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,018,782,945.89	857,586,151.02
减：提取法定盈余公积	73,010,447.90	59,928,388.91
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	200,000,000.00	100,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	2,195,137,560.48	1,449,365,062.49

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,418,954,869.23	8,961,463,759.55	9,899,854,346.40	8,695,410,433.50
其他业务	229,357.80		458,715.60
合计	10,419,184,227.03	8,961,463,759.55	9,900,313,062.00	8,695,410,433.50

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	55,805.16	76,260.50
教育费附加	39,901.61	74,345.90
资源税
房产税	646,307.68	355,702.42
土地使用税	3,286.46
车船使用税	2,737,875.45	3,600,831.08
印花税	7,720,587.67	7,674,585.57
合计	11,203,764.03	11,781,725.47

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	13,865,651.45	11,253,913.85
业务招待费	2,683,018.29	4,672,019.53
交通差旅费	2,478,996.07	2,807,709.20
办公费	2,411,778.28	2,567,262.50
合计	21,439,444.09	21,300,905.08

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	84,177,450.90	78,709,085.27
房租水电费	13,818,797.22	13,425,181.70
咨询服务费	11,455,972.22	7,516,477.88
办公费	10,192,497.01	11,125,056.10
业务招待费	9,747,965.74	3,714,933.44
折旧与摊销	6,686,949.53	4,861,109.94
交通差旅费	5,060,157.46	6,984,469.79
其他	196,151.43	26,292.09
合计	141,335,941.51	126,362,606.21

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	9,026,354.97	7,009,210.63
咨询费	5,118,099.20	2,239,459.57
软件使用费	1,549,725.56	1,224,993.43
合计	15,694,179.73	10,473,663.63

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,769,053.77	50,120,234.94
减：利息收入	-6,844,578.87	-3,566,638.20
汇兑损失	122,379.65
减：汇兑收益		-26,340.27
手续费及其他	533,136.26	776,087.78
未确认融资费用摊销	130,704,328.56	125,213,334.59
合计	210,284,319.37	172,516,678.84

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	232,486,004.70	226,516,730.80

合 计

232,486,004.70

226,516,730.80

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,707,933.87	1,407,983.38
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益	80,395,162.79	61,614,946.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	82,103,096.66	63,022,929.50

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-1,422,395.99	156,649.97
其他应收款坏账损失	-2,478,630.84	28,916.55
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-3,901,026.83	185,566.52

无

72、 资产减值损失

□适用 √不适用

73、 资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	10,529.85	33,223.15
合计	10,529.85	33,223.15

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他	390,755.23	311,082.72	390,755.23
合计	390,755.23	311,082.72	390,755.23

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	954,895.91	750,029.26	954,895.91
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失

非货币性资产交换损失
对外捐赠
赔偿支出及其他	447,514.11	2,063,089.13	447,514.11
合计	1,402,410.02	2,813,118.39	1,402,410.02

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	328,709,117.17	102,477,626.47
递延所得税费用	15,227,874.26	185,428,764.11
合计	343,936,991.43	287,906,390.58

项目	本期发生额
利润总额	1,367,449,768.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	341,862,442.09
子公司适用不同税率的影响	-331,594.28
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	-426,983.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	279,584.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-58,005.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,611,548.11
所得税费用	343,936,991.43

项目

本期发生额

上期发生额

政府补助	234,994,928.56	231,385,623.94
增值税期末留抵额退还	74,223,190.63	15,097,603.64
收到、收回押金保证金	42,734,258.25	62,549,298.23
利息收入	6,844,578.87	3,566,638.20
其他往来款	11,991,679.90	15,117,485.74
合计	370,788,636.21	327,716,649.75

项目	本期发生额	上期发生额
经营性费用支出	72,254,178.53	60,435,015.26
支付、归还押金保证金	32,333,848.26	38,487,533.68
其他往来款	19,339,639.71	768,809.68
合计	123,927,666.50	99,691,358.62

项目	本期发生额	上期发生额
赎回短期理财产品	26,229,607,157.86	19,743,865,869.39
合计	26,229,607,157.86	19,743,865,869.39

项目	本期发生额	上期发生额
购买短期理财产品	27,359,437,157.86	19,743,865,869.39
合计	27,359,437,157.86	19,743,865,869.39

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租资产出售款	120,000,000.00	196,350,000.00
合计	120,000,000.00	196,350,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁相关款项	560,613,172.49	781,918,302.55
支付新股发行费用	19,191,026.96
合计	579,804,199.45	781,918,302.55

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	1,023,512,776.91	861,817,072.99
加：资产减值准备
信用减值损失	3,901,026.83	-185,566.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	347,425,761.77	278,734,884.53
使用权资产摊销
无形资产摊销	695,842.53	231,271.08
长期待摊费用摊销	365,024.04	365,024.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-10,529.85	-33,223.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	954,895.91	750,029.26
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	216,594,774.55	175,333,569.53
投资损失（收益以“－”号填列）	-82,103,096.66	-63,022,929.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,119,326.87	-871,559.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	20,197,657.13	186,300,323.50

存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,445,490.03	-2,158,918.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	78,043,293.65	44,731,022.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	432,201,069.59	253,873,742.34
其他
经营活动产生的现金流量净额	2,017,213,679.50	1,735,864,742.60
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	3,409,077,709.34	2,275,777,075.90
减：现金的期初余额	2,275,777,075.90	1,478,128,775.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	1,133,300,633.44	797,648,300.43

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,200,000.00
其中：内蒙古海铁互联	4,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,920,963.02
其中：内蒙古海铁互联	3,920,963.02
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	279,036.98

项目	期末余额	期初余额
一、现金
其中：库存现金	22,901.79	14,824.62
可随时用于支付的银行存款	3,409,054,807.55	2,275,637,189.67

可随时用于支付的其他货币资金		125,061.61
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	3,409,077,709.34	2,275,777,075.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,500,000.00	履约保函保证金
固定资产-船舶	1,829,559,570.90	银行抵押借款
固定资产-船舶	1,404,998,839.37	融资租赁抵押担保
固定资产-集装箱	774,406,221.49	融资租赁抵押担保
固定资产-集装箱	322,312,730.43	分期付款抵押
合 计	4,336,777,362.19

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	135,016.38	6.5249	880,968.37
欧元
港币
应付账款

其中：美元

5,333,719.61

6.5249

34,801,987.08

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	232,486,004.7	其他收益	232,486,004.7
小 计	232,486,004.7		232,486,004.7

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用√不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
新良物流	上海	上海	货物运输代理	100.00		设立
国达海运	厦门	厦门	沿海运输	100.00		同一控制下企业合并
中谷国际航运	珠海	珠海	沿海运输	100.00		设立
谷聚网络	大连	大连	信息技术服务	60.00		设立
铁海顺达	北京	北京	货物运输代理	70.00		设立
天津港中谷	天津	天津	集装箱堆场服务	51.00		设立
中谷国际控股	广州	广州	未实际开展经营活动	100.00		设立
谷隆投资	上海	上海	未实际开展经营活动	100.00		设立
中谷国际租赁	天津	天津	未实际开展经营活动	100.00		设立
中谷新加坡	新加坡	新加坡	未实际开展经营活动	100.00		设立
谷策智能	上海	上海	未实际开展经营活动	100.00		设立
日照中谷	日照	日照	沿海运输	100.00		设立
广西陆海	钦州	钦州	货物运输代理	100.00		设立
内蒙古海铁互联	包头	包头	货物运输	70.00		非同一控制下企业合并
福建中谷控股	厦门	厦门	未实际开展经营活动	100.00		设立
厦门中谷物流	厦门	厦门	未实际开展经营活动		100.00	设立
鑫谷船务	上海	上海	未实际开展经营活动	100.00		设立
谷渲智能	上海	上海	未实际开展经营活动	100.00		设立

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
谷聚网络	40.00%	986,707.04		5,364,759.01
铁海顺达	30.00%	1,068,821.41		3,988,845.97
天津港中谷	49.00%	2,674,302.57	1,557,355.52	9,892,909.60
内蒙古海铁互联	30.00%	87,949.78		11,833,545.84

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
谷聚网络	16,777,480.57	295,653.31	17,073,133.88	3,661,236.35		3,661,236.35	15,771,128.65	420,765.50	16,191,894.15	5,246,764.22		5,246,764.22
铁海顺达	21,746,343.50	82,453.83	21,828,797.33	8,532,644.09		8,532,644.09	22,153,815.36	59,832.95	22,213,648.31	12,480,233.10		12,480,233.10
天津港中谷	18,928,861.68	6,547,095.59	25,475,957.27	4,019,615.99	1,266,729.86	5,286,345.85	16,652,679.93	6,299,818.91	22,952,498.84	3,626,097.34	1,416,273.86	5,042,371.20
内蒙古海铁互联	5,520,394.11	34,101,093.80	39,621,487.91	176,335.11		176,335.11	5,244,944.80	34,846,886.69	40,091,831.49	819,129.23		819,129.23

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
谷聚网络	49,275,505.83	2,466,767.60	2,466,767.60	168,916.75	55,177,768.14	937,493.41	937,493.41	-3,404,508.59
铁海	243,612,061.68	3,562,738.03	3,562,738.03	-12,381,659.28	165,849,351.57	5,701,190.29	5,701,190.29	9,364,819.38

顺达
天津港中谷	50,929,734.73	5,457,760.36	5,457,760.36	2,408,734.14	50,014,131.74	4,378,709.22	4,378,709.22	10,007,817.73
内蒙古海铁互联	7,569,873.08	172,450.54	172,450.54	2,443,815.86	65,973,974.82	38,478.71	38,478.71	11,011,098.53

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
东莞港国际	东莞	东莞	货物运输	49.00		权益法核算
辽宁沈哈红谷	营口	营口	货物运输代理	50.00		权益法核算
粤港澳国际	广州	广州	驳船运输		40.00	权益法核算

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额
	粤港澳国际	东莞港国际	辽宁沈哈红谷	粤港澳国际
流动资产	16,853,744.26	207,613,758.44	36,771,536.32	9,960,593.87
非流动资产	39,440,807.39	959,269,421.77	301,053.50	41,966,183.40
资产合计	56,294,551.65	1,166,883,180.21	37,072,589.82	51,926,777.27
流动负债	4,306,642.47	81,802,654.39	14,410,088.30	605,519.95
非流动负债		861,205,330.31
负债合计	4,306,642.47	943,007,984.70	14,410,088.30	605,519.95
少数股东权益
归属于母公司股东权益	51,987,909.18	223,875,195.51	22,662,501.52	51,321,257.32
按持股比例计算的净资产份额	20,795,163.67	109,698,845.80	11,331,250.76	20,528,502.93
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	20,795,163.67	353,316,921.61	11,331,250.76	20,528,502.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	23,061,124.02	224,822,168.30	58,919,506.68	25,459,540.53
净利润	666,651.86	1,855,358.75	2,662,501.52	3,472,822.02
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	666,651.86	1,855,358.75	2,662,501.52	3,472,822.02
本年度收到的来自联营企业的股利

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产		1,129,830,000.00		1,129,830,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,129,830,000.00		1,129,830,000.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投

资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额		1,129,830,000.00		1,129,830,000.00
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、 其他

□适用√不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中谷集团	上海	实业投资	12,000.00	63.41	63.41

合营或联营企业名称	与本企业关系
东莞港国际	联营公司
粤港澳国际	联营公司
辽宁沈哈红谷	联营公司

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系

上海中升船务有限公司（以下简称中升船务）	同一母公司
上海珠航油运有限公司（以下简称珠航油运）	同一母公司

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞港国际	码头费	24,007,899.92
东莞港国际	采购集装箱	22,958,474.11
粤港澳国际	驳运费	23,861,125.58	17,263,703.83
中升船务	采购燃油	13,414,406.09	16,331,136.80
珠航油运	加油服务费	7,372,054.62	2,942,779.53
辽宁沈哈红谷	铁路费，操作服务费	6,256,044.69
内蒙古海铁[注]	码头费	92,830.19	1,631,320.75

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辽宁沈哈红谷	集装箱物流服务	34,096,542.41
内蒙古海铁	集装箱物流服务	1,098,814.36	29,759,720.78
东莞港国际	劳务费用	192,736.00

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中谷集团	房屋	1,440,637.20	1,440,637.20

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中谷集团、卢宗俊	416,469,757.58	2018/6/27	2025/7/13	否
中谷集团	325,528,166.92	2018/10/10	2022/12/14	否
中谷集团、卢宗俊	274,886,424.11	2018/10/19	2025/10/22	否
中谷集团、卢宗俊	250,000,000.00	2020/4/17	2026/4/14	否
中谷集团、卢宗俊	194,861,177.80	2016/7/27	2021/4/30	是
中谷集团、卢宗俊	184,122,389.83	2018/6/19	2025/6/22	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	178,653,802.56	2020/3/19	2033/3/21	否
中谷集团	161,017,722.36	2019/7/8	2032/6/15	否
中谷集团	160,630,588.25	2019/7/8	2032/6/15	否
中谷集团	159,777,415.66	2019/7/8	2032/6/15	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	159,767,725.39	2019-7-8/2020-2-24	2033/2/21	否
中谷集团	159,093,987.16	2020/4/16	2033/3/15	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	150,000,000.00	2020/3/18	2025/3/30	否
中谷集团、卢宗俊	137,217,742.09	2018/5/31	2025/7/5	否
中谷集团、卢宗俊	135,743,938.37	2020/6/3	2027/6/28	否
中谷集团	112,773,520.32	2017/9/14	2022/5/3	否
中谷集团、卢宗俊	100,000,000.00	2018/12/27	2024/12/24	否
中谷集团、卢宗俊	100,000,000.00	2020/3/6	2026/1/31	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	100,000,000.00	2017/12/4	2024/11/21	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	100,000,000.00	2018/3/5	2025/2/12	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	100,000,000.00	2020/2/26	2027/2/24	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	100,000,000.00	2019/10/21	2025/8/28	否
中谷集团、卢宗俊、叶	99,000,000.00	2018/5/28	2025/5/22	否

丽娜
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	93,186,460.96	2018/11/23	2029/11/26	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	93,186,460.96	2018/11/23	2029/12/21	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	93,186,460.96	2018/11/23	2030/3/11	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	90,000,000.00	2015/5/18	2023/5/18	是
中谷集团、卢宗俊	89,191,828.87	2018/5/31	2025/7/5	否
中谷集团、卢宗俊	88,900,000.00	2018/1/24	2027/12/21	否
中谷集团、卢宗俊	88,000,000.00	2019/6/4	2029/6/4	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	88,000,000.00	2018/11/30	2025/11/25	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	88,000,000.00	2019/1/30	2027/1/29	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	87,500,000.00	2019/5/5	2029/4/25	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	87,500,000.00	2019/5/5	2029/4/25	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	84,116,702.10	2018/11/23	2030/6/28	否
中谷集团、卢宗俊	83,594,119.13	2015/7/28	2020/8/3	是
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	75,000,000.00	2018/11/13	2028/11/13	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜、中谷新良	75,000,000.00	2018/11/13	2028/11/13	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	65,237,349.59	2019/7/2	2024/7/21	否
中谷集团、卢宗俊	65,234,223.56	2016/7/4	2023/7/11	是
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	60,251,437.24	2019/6/27	2024/7/21	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	56,000,000.00	2020/5/8	2030/5/5	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	54,000,000.00	2020/5/8	2030/5/5	否
中谷集团、卢宗俊	52,691,727.00	2017/3/14	2021/8/15	是
中谷集团、卢宗俊	52,691,727.00	2017/3/14	2021/8/15	是
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	50,000,000.00	2020/6/29	2030/6/28	否
中谷集团、中谷新良	50,000,000.00	2020/12/31	2026/12/30	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	42,209,873.52	2019/6/6	2024/6/21	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	40,000,000.00	2020/7/15	2030/6/28	否
中谷集团、卢宗俊	21,489,099.00	2017/1/19	2024/1/24	否
中谷集团、卢宗俊	16,000,000.00	2019/3/28	2023/3/28	是
中谷集团、卢宗俊	11,892,243.82	2018/5/31	2025/7/5	否

关联担保情况说明

□适用√不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	774.14	1,155.91

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	辽宁沈哈红谷	3,087,288.80	15,780.60
小 计		3,087,288.80	15,780.60
其他应收款
	东莞港国际	192,736.00	9,636.80
	辽宁沈哈红谷	345,828.00	17,291.40
小 计		538,564.00	26,928.20

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款
	中升船务	879,165.00	2,566,910.00
	珠航油运	1,122,317.50	169,724.60
	东莞港国际	25,482,692.92
	粤港澳国际	6,945,760.00	2,395,200.00
	辽宁沈哈红谷	1,720,847.50
小 计		36,150,782.92	5,131,834.60
合同负债
	粤港澳国际	11,891.58
小 计		11,891.58
其他流动负债

	粤港澳国际	713.50
小 计		713.50

已签约但尚未于财务报表确认的资本承诺	期末数	期初数
构建长期资产承诺[注]		305,190,000.00

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：
资产负债表日后第1年	446,552,756.01	533,960,509.50
资产负债表日后第2年	191,877,015.21	277,548,217.87

资产负债表日后第3年	163,619,435.74	258,039,499.12
以后年度	262,496,468.71	354,130,885.95
合计	1,064,545,675.67	1,423,679,112.44

拟分配的利润或股利	600,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	600,000,000

拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据公司2021年4月9日第二届第二十三次董事会审议通过的2020年度利润分配预案，拟以2020年12月31日总股本666,666,667股为基数计算，向全体股东每10股派发现金股利人民

币9.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用√不适用

(2). 其他资产置换

□适用√不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4). 其他说明

□适用√不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
90天以内	417,161,676.20
90天至180天	17,740,676.62
180天至1年
1年以内小计	434,902,352.82
1至2年	1,702,957.58
合计	436,605,310.40

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备	436,605,310.40	100	4,675,799.79	1.07	431,929,510.61	415,133,160.79	100	3,277,236.37	0.79	411,855,924.42
合计	436,605,310.40	100	4,675,799.79	1.07	431,929,510.61	415,133,160.79	100	3,277,236.37	0.79	411,855,924.42

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	436,605,310.40	4,675,799.79	1.07
合计	436,605,310.40	4,675,799.79	1.07

√适用□不适用

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	3,277,236.37	1,398,563.42				4,675,799.79
合计	3,277,236.37	1,398,563.42				4,675,799.79

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
1年以内小计	938,298,804.99
1至2年	11,056,306.49
2至3年	4,870,322.70
3年以上	3,396,435.13
合计	957,621,869.31

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方拆借款	921,060,739.50	287,306,399.65
押金、保证金	25,322,564.87	22,241,666.87

备用金	6,501,470.65	3,874,300.10
其他	4,737,094.29	2,535,026.90
合计	957,621,869.31	315,957,393.52

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	956,973.79	1,831,718.72	169,130.00	2,957,822.51
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-848,401.99	848,401.99
--转入第三阶段		-111,855.00	111,855.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	753,331.48	1,586,186.81		2,339,518.29
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	861,903.28	4,154,452.52	280,985.00	5,297,340.80

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	2,957,822.51	2,339,518.29				5,297,340.80
合计	2,957,822.51	2,339,518.29				5,297,340.80

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
新良物流	往来款	659,910,881.40	1年以内	69.29
国达海运	往来款	211,035,358.15	1年以内	22.16
日照中谷	往来款	50,100,000.00	1年以内	5.26
日照中燃船舶燃料供应有限公司	保证金	1,100,000.00	1年以内	0.12	55,000.00
营口港融大数据股份有限公司	保证金	1,001,000.00	1年以内	0.11	50,050.00
合计	/	923,147,239.55	/	96.94	105,050.00

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	725,914,892.06		725,914,892.06	447,303,285.10		447,303,285.10
对联营、合营企业投资	364,648,172.37		364,648,172.37	19,243,624.11		19,243,624.11
合计	1,090,563,064.43		1,090,563,064.43	466,546,909.21		466,546,909.21

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新良物流	100,000,000.00			100,000,000.00
国达海运	100,000,000.00			100,000,000.00
中谷国际航运	202,000,000.00			202,000,000.00
谷聚网络	6,000,000.00			6,000,000.00
铁海顺达	3,500,000.00			3,500,000.00
天津港中谷	5,100,000.00			5,100,000.00
中谷国际控股	20,000,000.00			20,000,000.00
谷隆投资	10,000,000.00			10,000,000.00
中谷新加坡	703,285.10			703,285.10
内蒙古海铁互联		27,611,606.96		27,611,606.96
谷策智能		1,000,000.00		1,000,000.00
福建中谷控股		100,000,000.00		100,000,000.00
日照中谷		50,000,000.00		50,000,000.00
广西陆海		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	447,303,285.10	278,611,606.96		725,914,892.06

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
内蒙古海铁互联	19,243,624.11		19,328,124.87	84,500.76
东莞港国际		353,291,400.00		25,521.61						353,316,921.61
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司		10,000,000.00		1,331,250.76						11,331,250.76
小计	19,243,624.11	363,291,400.00	19,328,124.87	1,441,273.13						364,648,172.37

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,966,870,729.23	8,959,005,628.64	9,525,874,845.98	8,687,886,480.47
其他业务	229,357.80		458,715.60
合计	9,967,100,087.03	8,959,005,628.64	9,526,333,561.58	8,687,886,480.47

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,620,921.06
权益法核算的长期股权投资收益	1,441,273.13	18,854.57
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财收益	60,408,410.97	58,204,703.09
合计	63,470,605.16	58,223,557.66

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-944,366.06
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	232,486,004.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	80,395,162.79
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,758.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-77,970,010.64

少数股东权益影响额	-253,622.68
合计	233,656,409.23

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.93	1.65	1.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.52	1.27	1.27

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
备查文件目录

备查文件目录

（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件