锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告
锦州新华龙钼业股份有限公司
2013 年年度报告
锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郭光华、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）
王慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务
所审计，2013 年母公司年度实现净利润 54,853,208.47 元，根据公司章程的规定，提取 10%
的法定公积金 5,863,133.44 元，本年度末本公司可供投资者分配的利润为 295,606,234.31 元。
鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，且归属于上市公司的净利润稳步增长，为了更
好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、
合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，本
年度利润分配预案为：以截至 2013 年 12 月 31 日公司 253,360,000 股总股本为基数，每 10
股派发现金红利 0.33 元（含税），共计分配利润 8,360,880 元；并向全体股东以资本公积金
按每 10 股转增 4 股，共计转增 101,344,000 元，实施后公司总股本为 354,704,000 股,增加
101,344,000 股。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润 287,245,354.31 元，全部
结转以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投
资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 41
第八节 公司治理......................................................................................................................... 48
第九节 内部控制......................................................................................................................... 53
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 54
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 137
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、股份公司、新华
指 锦州新华龙钼业股份有限公司
龙钼业
锦州新华龙实业集团股份有限公
新华龙集团 指 司，本公司股东，郭光华控股的
公司
锦州天桥难熔金属有限公司，原
天桥难熔金属 指 锦州天桥钼业有限公司，本公司
全资子公司
本溪大有钨钼有限公司，本公司
本溪钨钼 指
全资子公司
吉林新华龙钼业有限公司，本公
吉林新华龙 指
司全资子公司
和龙市新华龙矿业有限公司，本
和龙矿业 指
公司控股子公司，出资比例为 74%
延边新华龙矿业有限公司，本公
延边矿业 指
司控股子公司，出资比例为 65%
安图县广源矿产资源开发有限责
广源矿产 指 任公司，吉林新华龙的参股公司，
出资比例为 16.67%
凌海新华龙小额贷款有限责任公
小额贷公司 指
司
益海典当 指 锦州益海典当有限责任公司
新华龙房地产 指 锦州新华龙房地产开发有限公司
光华科技 指 锦州凌海光华科技有限公司
西藏朗润 指 西藏朗润投资管理有限公司
安信证券、保荐机构、主承销商 指 安信证券股份有限公司
立信会计师事务所（特殊普通合
立信会计师事务所 指
伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节董事会报告
中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 锦州新华龙钼业股份有限公司
公司的中文名称简称 新华龙
JINZHOU NEW CHINA DRAGON MOLYBDENUM
公司的外文名称
CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 N.C.D
公司的法定代表人 郭光华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高文重 张韬
锦州经济技术开发区天山路一 锦州经济技术开发区天山路一
联系地址
段 50 号 段 50 号
电话 0416-3198622 0416-3198621
传真 0416-3168802 0416-3168802
电子信箱 xhldsh@163.com xhldsh@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 辽宁省凌海市大有乡双庙农场
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段 50 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.ncdmoly.com/
电子信箱 xhldsh@163.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司投资证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 新华龙
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为 2012 年 8 月 23 日
《锦州新华龙钼业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》发行人基本情况及日期为 2012
年 10 月 26 日《锦州新华龙钼业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
截止目前，公司主营业务：有色金属（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合金制
品，五金矿产品的购销业务。公司上市以来，未发生变更情况。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，截止目前，控股股东仍为郭光华先生，未发生变更。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所(特殊普通合
名称
伙）
北京市西城区北三环中路 29 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
院 3 号楼茅台大厦 28 层
祁涛
签字会计师姓名
胡新
名称 安信证券股份有限公司
深圳市福田区金田路 4018 号安
办公地址
联大厦 35 层、28 层 A02 单元
签字的保荐代表人
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 朱斌、金超
姓名
股票上市当年剩余时间及其后
持续督导的期间 两个完整会计年度，即 2012 年
8 月 24 日至 2014 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
同期增减(%)
营业收入 2,197,645,676.84 2,582,212,565.77 -14.89 3,374,319,230.57
归属于上市公司股东的净利
54,853,208.47 90,058,649.62 -39.09 91,566,415.23
润
归属于上市公司股东的扣除
43,369,411.77 84,279,345.99 -48.54 88,465,311.84
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-647,596,122.25 -311,305,210.22 108.03 132,942,975.60
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,052,752,102.51 1,003,884,277.66 4.87 436,531,310.49
产
总资产 2,268,930,258.88 1,696,066,335.20 33.78 1,342,742,533.47
(二) 主要财务数据
本期比上年
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.22 0.43 -48.84 0.48
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本
0.17 0.40 -57.50 0.47
每股收益（元／股）
减少 8.77 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.33 14.10 23.04
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 8.98 个百
4.22 13.20 22.26
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 991,497.28 1,088,724.15 -533.40
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 12,434,925.98 6,698,018.56 5,430,208.76
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
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受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
1,380,417.14 -307,217.71 -948,870.84
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 3,196.70 -18,567.85 -33,250.00
所得税影响额 -3,326,240.40 -1,681,653.52 -1,346,451.13
合计 11,483,796.70 5,779,303.63 3,101,103.39
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，国内外钼市场整体处于下行之中，低迷态势延续。上半年价格一直处于下行通道，
降幅明显，下半年价格波动幅度缩窄，但是整体仍然处于低位。同时受公司下游钢铁等行业需
求缩减因素影响，对全年的营业利润增长形成制约。在外部宏观经济形势严峻的大背景下,公司
以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托
公司董事会制定的发展战略 ,在公司员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新、降本
增效,加强生产质量管理,拓展销售渠道, 优化基础管理工作,使公司的经营业绩在日益严峻的市
场环境下,经受住了市场的考验,保证了公司持续、稳定的发展。
报告期内，公司全年经立信会计师事务所审计，2013 年公司实现营业收入 21.98 亿元，同
比减少 14.89%，归属于上市公司股东的净利润 5,485.32 万元，同比减少 39.09%，归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,336.94 万元，同比减少 48.54%，每股收益 0.22 元，扣
非后每股收益 0.17 元。主要原因是钼产品价格与上年同期相比大幅下降。
公司在积极稳定生产的同时，努力推进了管理方式、技术水平、发展方式等方面的创新工
作，取得了较好的效果：
1、管理方式创新。努力推行实现对标管理，以行业内一流的企业作为学习的榜样或标杆，
对照其经营业绩或管理程序、技术经济指标，比较分析，寻找差距，并参考标杆企业的成功经
验，制定并实施适合本企业的改进措施。不断加强基础管理、制度管理、设备管理、人力管理
等管理工作，企业运行更加规范。
2、技术水平创新。以节能降耗、降本增效为要求，以提高质量、开发新品为目标，大力推
进技术创新。
3、发展方式创新。从依靠投入增加产能，向提高质量、增加品种、提高产品附加值转变；
从单纯依靠自身发展向自身发展与依托资本市场求扩张结合转变。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,197,645,676.84 2,582,212,565.77 -14.89
营业成本 2,045,112,714.97 2,398,961,489.38 -14.75
销售费用 8,609,673.96 8,879,337.64 -3.04
管理费用 29,116,236.62 29,131,310.85 -0.05
财务费用 47,166,375.16 30,040,719.18 57.01
经营活动产生的现金流量净额 -647,596,122.25 -311,305,210.22 108.03
投资活动产生的现金流量净额 -29,867,264.73 -13,977,940.74 113.67
筹资活动产生的现金流量净额 542,471,029.90 315,898,007.16 71.72
研发支出 1,599,786.54 695,080.56 130.16
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 公司实现销售收入 21.98 亿元，与上年同期 25.82 亿元相比下降 14.89%，销售收入下
降的主要原因是受市场需求持续不振，产品价格下降影响。
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(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
1、产品销售数量变动影响本年主营业务收入减少 9,636 万元。
a、本年度钼炉料销量比上年同期下降，影响销售收入减少 14,443 万元。
b、本年度钼化工销量影响收入增加 4,820 万元。
c、本年度钼金属销量影响收入减少 13 万元。
2、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售收入减少 28,124 万元。
a、本年度钼炉料销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少 25,750 万元
b、本年度钼化工销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少 1,659 万元。
c、本年度钼金属销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少 715 万元。
3、本年度其他收入比上年减少 696 万元。
(3) 主要销售客户的情况
报告期公司前五名销售客户销售金额合计 695,639,742.41 元，占公司全部营业收入的比例
31.65%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
钼炉料 直接材料费 1,242,728,231.70 95.83 1,409,865,155.02 97.55 -1.72
动力费 16,946,150.22 1.31 3,575,457.57 0.25 1.06
人工费 7,475,105.39 0.58 8,506,425.41 0.58 0.00
制造费用 29,668,182.54 2.28 23,397,716.15 1.62 0.66
小计 1,296,817,669.85 100.00 1,445,344,754.14 100
钼化工 直接材料费 115,600,357.64 92.65 92,491,296.88 93.6 -0.95
动力费 2,946,402.75 2.36 1,239,919.98 1.25 1.11
人工费 1,860,955.39 1.49 1,633,350.01 1.66 -0.17
制造费用 4,362,545.33 3.50 3,450,861.80 3.49 0.01
小计 124,770,261.11 100.00 98,815,428.67 100
钼金属 直接材料费 34,707,219.47 76.74 40,587,354.02 78.66 -1.92
动力费 5,582,458.30 12.34 2,607,361.10 5.05 7.29
人工费 1,413,148.93 3.12 2,105,140.74 4.08 -0.96
制造费用 3,529,860.64 7.80 6,298,781.46 12.21 -4.41
小计 45,232,687.34 100.00 51,598,637.32 100
合计 1,466,820,618.30 1,595,758,820.13
(2) 主要供应商情况
告期公司前五名采购供应商采购金额合计 2,170,862,450.80 元，占公司全部营业收入的比例
36.37%。
4、 费用
单位：元 币种:人民币
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报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%
销售费用 8,609,673.96 8,879,337.64 -269,663.68 -3.04
管理费用 29,116,236.62 29,131,310.85 -15,074.23 -0.05
财务费用 47,166,375.16 30,040,719.18 17,125,655.98 57.01
所得税费用 19,667,692.78 31,717,343.82 -12,049,651.04 -37.99
报告期内公司销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%；
变动原因说明：
1、财务费用较上年增加的主要原因是本年度贷款利息增加所致；
2、所得税费用较上年减少的主要原因是本年度应纳税利润总额较上年减少及递延所得税增
加所致；
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 1,599,786.54
本期资本化研发支出 0.00
研发支出合计 1,599,786.54
研发支出总额占净资产比例（%） 0.15
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.07
(2) 情况说明
公司技术中心属辽宁省省级企业技术中心，致力于钼的采、选、冶、钼化工、钼制品深加
工多层次的技术研发，积极培植钼产业核心技术，努力提高公司的竞争力。公司一贯秉承通过
技术创新提高公司竞争优势的发展战略，强化科学技术创新对公司的支撑和保证作用，通过技
术的创新改造挖掘公司新的利润增长点以及降低销售产品的生产成本，使公司产品更具市场竞
争力，以提高企业的综合效益。报告期内，公司研发支出为 159.98 万元，比 2012 年研发支出
69.51 万元增加了 130.16%。
6、 现金流
单位：元 币种:人民币
项目 2013 年 2012 年 变动金额 增减幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金 2,009,608,421.14 2,125,045,551.64 -115,437,130.50 -5.43
收到其他与经营活动有关的现
13,372,205.54 35,492,377.32 -22,120,171.78 -62.32
金
经营活动现金流入小计 2,022,980,626.68 2,160,537,928.96 -137,557,302.28 -6.37
购买商品、接受劳务支付的现金 2,594,344,558.76 2,384,087,392.98 210,257,165.78 8.82
支付给职工以及为职工支付的
30,832,338.74 22,631,708.08 8,200,630.66 36.24
现金
支付的各项税费 38,957,704.68 57,000,013.76 -18,042,309.08 -31.65
支付其他与经营活动有关的现
6,442,146.75 8,124,024.36 -1,681,877.61 -20.70
金
经营活动现金流出小计 2,670,576,748.93 2,471,843,139.18 198,733,609.75 8.04
经营活动产生的现金流量净额 -647,596,122.25 -311,305,210.22 -336,290,912.03 108.03
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处置固定资产、无形资产和其他
7,000.00 25,515,000.00 -25,508,000.00 -99.97
长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 7,000.00 25,515,000.00 -25,508,000.00 -99.97
购建固定资产、无形资产和其他
29,874,264.73 39,492,940.74 -9,618,676.01 -24.36
长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 29,874,264.73 39,492,9
