证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-055
惠达卫浴股份有限公司关于签署投资合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以不超过2
亿元的货币资金增资北流市新盛达新型材料有限公司（以下简称“新盛达”或“丙方1”），增资后本公司将持有新盛达的股权比例不低于70%（具体投资金额及持股比例以最终签署的正式投资协议为准）。
● 本次签署的投资合作协议仅为框架性协议，本次投资事项尚需进行全面
尽职调查、审计和资产评估，具体交易细节以正式投资协议为准，最终能否达成存在不确定性。
● 本协议所涉及的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、对外投资概述
广西新高盛薄型建陶有限公司（以下简称“广西新高盛”或“丙方2”）是一家以陶瓷薄岩板产品的研发、设计、生产和销售为主营业务的高新技术企业，其拥有2条生产线，年产岩板约500万平方米。新盛达是广西新高盛的股东，持有广西新高盛100%的股权。
新盛达现有股东为唐硕度（以下简称“乙方1”）和北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方2”）。为了满足战略发展的需要，2021
年8月3日，公司与唐硕度、北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）、新盛达、广西新高盛、佛山市高盛薄陶科技有限公司（以下简称“佛山高盛”或“丙方3”，实际控制人为唐硕度）签署《投资合作框架协议》，拟以不超过2亿元的货币资金出资入股新盛达并成为其控股股东，持有新盛达不低于70%的股权。本次增资前，新盛达将对广西新高盛和佛山高盛进行业务整合，公司最终出资金额和持股比例将以沃克森（北京）国际资产评估有限公司对新盛达（基于广西新高盛和佛山高盛整体的资产规模）的评估价值为参考，经协议各方协商确定。具体合作细节以各方签署的正式协议为准。上述合作事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、合作各方的基本情况
（一）唐硕度，男，中国国籍，身份证号：452524**********11，住所：佛山市季华西路********，唐硕度为新盛达、广西新高盛及佛山高盛的实际控制人
（二）北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）
名称：北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91450981MA5QL6YC58
执行事务合伙人：唐硕度
公司类型：有限合伙企业
成立日期：2021年7月16日
合伙期限：长期
注册资本：3万人民币
主要经营场所：广西壮族自治区玉林市北流市民安镇陶瓷工业园区(广西新高盛薄型建陶有限公司内)
经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及出资情况：
| 姓名 | 认缴出资金额（万元） | 出资比例（%） | 姓名 | 认缴出资金额（万元） | 出资比例（%） |
| 唐硕度 | 0.15 | 5 | 张永汉 | 0.6 | 20 |
| 万振华 | 1.5 | 50 | 李茂兰 | 0.375 | 12.5 |
| 覃盛革 | 0.375 | 12.5 |
| 出资人 | 认缴出资金额（万元） | 出资比例 |
| 唐硕度 | 12 | 80% |
| 北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙） | 3 | 20% |
| 合计 | 15 | 100% |
成立时间：2011年1月19日注册资本：3000万人民币注册住所：北流市民安陶瓷工业园区经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；工业设计服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；会议及展览服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东及出资情况：新盛达持有其100%股权，自然人唐硕度为该公司实际控制人。
（五）佛山市高盛薄陶科技有限公司
企业名称：佛山市高盛薄陶科技有限公司法定代表人：唐硕度统一社会信用代码：914406043150679719成立时间：2014年9月28日住所：佛山市禅城区季华西路68号（季华西路与紫洞路交汇处）中国陶瓷产业总部基地东区G座01栋三、四楼及天面
注册资本：101万公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围：陶瓷薄板的技术研发、技术推广服务；互联网销售及销售：建材、陶瓷制品、家具、厨卫制品、陶瓷原材料、陶瓷化工原材料（以上不含危险化学品）；国内贸易，货物进出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及出资情况：唐硕度持股80%；万振华持股20%。经查询，上述交易对方均不属于失信被执行人；交易对方与公司及其关联方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资合作框架协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：惠达卫浴股份有限公司乙方1：唐硕度乙方2：北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）丙方1：北流市新盛达新型材料有限公司丙方2：广西新高盛薄型建陶有限公司丙方3：佛山市高盛薄陶科技有限公司
（二）合作方案
合作方式：甲方拟增资丙方1（以下简称“本次增资”）。增资前，丙方1的股权结构为乙方1持股80%，乙方2持股20%，丙方1的主要资产为持有丙方2的100%股权；本次增资后丙方1将合并丙方2及丙方3的全部业务，继续以陶瓷岩板及相关家居产品生产、研发及销售为主要经营业务。
估值基础：本次增资，甲方以货币方式出资，出资金额不超过2亿元；增资前，丙方1的股权价值根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司的评估结果确定。
股权比例：本次增资后，甲方（包括甲方指定的管理团队）持股不低于70%；乙方（包括乙方指定的团队）合计持股不超过30%。
（三）其他事项
1.各方保证所提供的资料真实、准确、完整，并对所提供的资料承担相应的法律责任。其中，未在尽调过程中体现的担保、负债或其他可能导致丙方经济利益流出事项（具体以在增资前，甲乙双方确定的丙方应承担之担保、负债清单为准），增资后的丙方及甲方不予认可，由乙方承担相应的支付及赔偿责任。
2.各方一致同意，丙方1董事会3名，其中甲方委派董事2名，乙方董事1名。本次增资后，丙方1总经理由乙方担任，财务总监由甲方指派的人员担任。
3.各方应当按照本协议约定全面履行自己的义务；由于一方或多方过错导致本协议不能履行或不能完全履行时，则由过错的一方或多方承担违约责任。
4.本协议为战略合作框架协议，具体合作内容以后续签订的正式合作协议为准。
四、本次交易目的及对公司的影响
（一）交易的目的
本次投资，有利于优化公司陶瓷生产基地的区域布局，有利于增强公司瓷砖等产品的研发制造能力，亦可有效丰富公司建筑陶瓷产品品类，实现产品结构的优势互补，从而提升公司核心竞争力，促进公司持续健康发展，符合公司提升主业综合竞争力的战略发展规划。
（二）对公司的影响
本协议为合作框架性协议，在公司签署正式协议前，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，若后续项目能顺利推进，将对公司未来发展产生积极影响。
本次投资的资金来源为公司自有资金，截止2021年3月31日，公司货币资金10.4亿元。因此，本次投资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次投资合作框架协议仅为三方进行深入合作的框架性意愿，具体合作细节以签署的正式投资协议为准，最终能否签订正式投资协议存在不确定性。
公司将根据投资合作事项的进展情况，按照有关法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021年8月4日