证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器
泰瑞机器股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 293,982,101.29 | 8.30 | 864,951,504.66 | 42.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,151,781.79 | 47.83 | 133,305,871.79 | 97.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,175,884.53 | 86.63 | 118,106,483.11 | 111.82 |
| 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | 146,330,216.93 | 92.29 |
| 量净额 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 33.33 | 0.47 | 88.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 33.33 | 0.47 | 88.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.62 | 增加0.51个百分点 | 11.92 | 增加5.42个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,808,626,497.75 | 1,510,638,667.97 | 19.73 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,323,691,276.64 | 1,061,464,111.43 | 24.70 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,188.95 | -63,062.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,991,067.00 | 7,453,027.30 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 206,513.31 | 1,618,267.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,600,279.25 | 8,093,028.50 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 476,630.25 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -384,482.00 | -955,697.18 |
| 减：所得税影响额 | 429,291.35 | 1,422,804.56 | |
| 合计 | 3,975,897.26 | 15,199,388.68 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 42.08 | 2021年前三季度，公司内外销订单同比增长较快，主营产品产销两旺，生产排产紧张有序，公司营业收入同比大幅增长。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97.23 | 2021年前三季度，营业收入大幅增长，NEO系列全电动、两板、多物料等中高端优势产品营收比重持续加大，产品营收结构持续优化。公司加强营销体系管理以及完整产业链的成本优势，实现整体毛利率31.85%，同比上升3.89个百分点。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 111.82 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92.29 | 本期经营性款项收支情况良好所致 |
| 基本每股收益 | 88.00 | 2021年前三季度，营业收入大幅增长，NEO系列全电动、两板、多物料等中高端优势产品营收比重持续加大，产品营收结构持续优化。公司加强营销体系管理以及完整产业链的成本优势，实现整体毛利率31.85%，同比上升3.89个百分点。 |
| 稀释每股收益 | 88.00 | 同上 |
| 报告期末普通股股东总数 | 11,642 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 128,126,418 | 43.33 | 质押 | 70,000,000 | ||
| TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 境外法人 | 41,768,801 | 14.12 | 无 | |||
| 郑建国 | 境内自然人 | 30,000,000 | 10.14 | 30,000,000 | 无 | ||
| 海通开元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10,509,957 | 3.55 | 无 | ||
| Green Seed Capital Ltd | 境外法人 | 4,973,296 | 1.68 | 无 | ||
| 舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,598,000 | 1.22 | 无 | ||
| 宁波海钦投资管理有限公司－海韵1号私募投资基金 | 其他 | 2,186,611 | 0.74 | 无 | ||
| 杭州聚拓投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1,300,000 | 0.44 | 无 | ||
| 钱军 | 境内自然人 | 1,030,400 | 0.35 | 无 | ||
| 乐春华 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0.34 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 128,126,418 | 人民币普通股 | 128,126,418 | |||
| TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 41,768,801 | 人民币普通股 | 41,768,801 | |||
| 海通开元投资有限公司 | 10,509,957 | 人民币普通股 | 10,509,957 | |||
| Green Seed Capital Ltd | 4,973,296 | 人民币普通股 | 4,973,296 | |||
| 舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙） | 3,598,000 | 人民币普通股 | 3,598,000 | |||
| 宁波海钦投资管理有限公司－海韵1号私募投资基金 | 2,186,611 | 人民币普通股 | 2,186,611 | |||
| 杭州聚拓投资管理有限公司 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |||
| 钱军 | 1,030,400 | 人民币普通股 | 1,030,400 | |||
| 乐春华 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 王志强 | 844,080 | 人民币普通股 | 844,080 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑建国持有泰德瑞克60%的股权，何英持有聚拓投资42%的股权，郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。 除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | |||||
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 280,505,825.92 | 414,291,586.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 397,763,628.50 | 110,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,155,774.39 | |
| 应收账款 | 341,902,536.28 | 274,830,375.16 |
| 应收款项融资 | 43,156,366.56 | 65,163,409.45 |
| 预付款项 | 5,287,952.24 | 4,913,517.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,004,108.23 | 1,933,444.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 283,092,244.17 | 285,235,646.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,924,883.29 | 18,737,705.39 |
| 流动资产合计 | 1,383,793,319.58 | 1,175,105,684.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 29,465,399.04 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,934,455,356.42 | 203,899,498.40 |
| 在建工程 | 79,250,863.94 | 22,552,426.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,909,943.99 | 73,277,969.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,679,290.19 | 3,313,847.75 |
| 递延所得税资产 | 6,291,820.59 | 5,425,764.56 |
| 其他非流动资产 | 30,790,504.00 | 7,063,477.21 |
| 非流动资产合计 | 424,833,178.17 | 335,532,983.80 |
| 资产总计 | 1,808,626,497.75 | 1,510,638,667.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 120,815,170.63 | 115,842,939.83 |
| 应付账款 | 288,037,748.02 | 258,253,518.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 37,503,524.35 | 32,970,709.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,282,776.63 | 15,114,486.13 |
| 应交税费 | 12,122,748.97 | 8,902,427.22 |
| 其他应付款 | 2,121,982.63 | 8,225,487.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,263,109.42 | 1,203,626.30 |
| 流动负债合计 | 477,147,060.65 | 440,513,195.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,788,160.46 | 8,661,361.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,788,160.46 | 8,661,361.46 |
| 负债合计 | 484,935,221.11 | 449,174,556.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 295,721,200.00 | 266,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 481,440,828.70 | 323,729,340.70 |
| 减：库存股 | 5,719,212.00 | |
| 其他综合收益 | -3,478,769.09 | 807,597.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,697,953.80 | 65,697,953.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 484,310,063.23 | 410,148,431.44 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,323,691,276.64 | 1,061,464,111.43 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,323,691,276.64 | 1,061,464,111.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,808,626,497.75 | 1,510,638,667.97 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 864,951,504.66 | 608,790,137.18 |
| 其中：营业收入 | ||
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 724,258,630.65 | 540,350,040.32 |
| 其中：营业成本 | 589,422,359.71 | 438,513,219.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,656,082.67 | 3,666,261.67 |
| 销售费用 | 57,707,124.99 | 48,152,987.16 |
| 管理费用 | 22,874,436.69 | 20,258,040.27 |
| 研发费用 | 45,947,398.95 | 29,203,531.38 |
| 财务费用 | 651,227.64 | 555,999.98 |
| 其中：利息费用 | 284,244.00 | |
| 利息收入 | 6,817,894.10 | 5,838,446.56 |
| 加：其他收益 | 7,453,027.30 | 13,246,012.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,924,297.44 | 2,094,030.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,263,628.50 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -7,500,346.67 | -3,819,408.10 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,763.47 | 278.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,831,717.11 | 79,961,009.90 |
| 加：营业外收入 | 175,921.17 | 88,044.40 |
| 减：营业外支出 | 1,192,917.70 | 1,584,587.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 149,814,720.58 | 78,464,466.36 |
| 减：所得税费用 | 16,508,848.79 | 10,876,640.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,305,871.79 | 67,587,826.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,305,871.79 | 67,587,826.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 133,305,871.79 | 67,587,826.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,286,366.58 | -4,633,935.71 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -4,286,366.58 | -4,633,935.71 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -4,286,366.58 | -4,633,935.71 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 129,019,505.21 | 62,953,890.33 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.25 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,596,669.46 | 477,132,110.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,866,079.29 | 10,238,937.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,763,618.46 | 28,339,117.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 718,226,367.21 | 515,710,164.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,337,034.74 | 302,141,583.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 104,113,158.93 | 79,896,884.05 |
| 支付的各项税费 | 27,045,450.33 | 19,590,324.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,400,506.28 | 37,983,699.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 571,896,150.28 | 439,612,491.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,330,216.93 | 76,097,673.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 680.00 | 1,240.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 214,055,978.21 | 407,219,672.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 214,056,658.21 | 407,220,912.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,875,240.36 | 49,026,585.38 |
| 投资支付的现金 | 19,465,399.04 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 491,500,000.00 | 672,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 606,840,639.40 | 721,526,585.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392,783,981.19 | -314,305,673.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 192,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 192,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,144,240.00 | 53,360,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,571,936.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,716,176.00 | 53,360,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,183,824.00 | -53,360,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,195,800.10 | -3,255,167.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,465,740.36 | -294,823,167.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 400,343,408.72 | 478,767,044.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,877,668.36 | 183,943,877.21 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2021年10月21日