南方传媒2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：601900                                 公司简称：南方传媒
                   南方出版传媒股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王桂科、主管会计工作负责人陈玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）田华保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产                8,655,040,596.68             6,931,751,768.20                        24.86
归属于上市公司        3,545,008,128.02             2,316,361,068.12                        53.04
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                     （1-9 月）                （1-9 月）
经营活动产生的          418,580,782.15              252,505,122.91                         65.77
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                     （1-9 月）                （1-9 月）                     （%）
营业收入              3,836,341,229.50             3,466,480,752.31                        10.67
归属于上市公司          346,839,349.47              341,996,168.45                          1.42
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股东的净利润
归属于上市公司           295,377,362.19              289,952,035.05                      1.87
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                  10.76%                        16.24%       减少 5.48 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                       0.44                          0.53                  -16.98
（元/股）
稀释每股收益                       0.44                          0.53                  -16.98
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                             本期金额            年初至报告期末金额          说明
       项目
                           （7－9 月）               （1-9 月）
非流动资产处置损益                  -40,896.60                -58,624.32
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府               11,093,580.59             30,550,645.06
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     1,654,383.41             -500,990.66
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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损                12,660,745.91                38,599,929.56
益定义的损益项目
所得税影响额                                                            -24.98
少数股东权益影响额                 -7,488,659.02            -17,128,947.38
（税后）
         合计                     17,879,154.29                51,461,987.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                  单位：股
股东总数（户）                                                                                      68,549
                                     前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数    比例(%)      持有有限售             质押或冻结情况             股东性质
  （全称）           量                     条件股份数          股份状态             数量
                                                量
广东省出版集     626,759,100      76.52       626,759,100                                     国有法人
                                                                   无
团有限公司
全国社会保障      16,910,000       2.06        16,910,000                                     国有法人
基金理事会转                                                       无
持二户
广东南方报业       6,330,900       0.77         6,330,900                                     国有法人
传媒集团有限                                                       无
公司
杜保辉             1,300,000       0.16                                                       境内自然
                                                                  未知
                                                                                                人
何新海             1,129,001       0.14                                                       境内自然
                                                                  未知
                                                                                                人
李文芳               898,028       0.11                                                       境内自然
                                                                  未知
                                                                                                人
王安成               800,000       0.10                                                       境内自然
                                                                  未知
                                                                                                人
曹建辉               800,000       0.10                                                       境内自然
                                                                  未知
                                                                                                人
林涛                 390,000       0.05                                                       境内自然
                                                                  未知
                                                                                                人
欧阳桢颖             335,800       0.04                                                       境内自然
                                                                  未知
                                                                                                人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数                          股份种类及数量
                                               6 / 25
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                                                量                              种类               数量
杜保辉                                                   1,300,000          人民币普通股             1,300,000
何新海                                                   1,129,001          人民币普通股             1,129,001
李文芳                                                       898,028        人民币普通股                898,028
王安成                                                       800,000        人民币普通股                800,000
曹建辉                                                       800,000        人民币普通股                800,000
林涛                                                         390,000        人民币普通股                390,000
欧阳桢颖                                                     335,800        人民币普通股                335,800
张渺翊                                                       320,000        人民币普通股                320,000
陈国妹                                                       320,000        人民币普通股                320,000
牛轶                                                         293,000        人民币普通股                293,000
上述股东关联关系或一致              公司已知限售股股东之间不存在关联关系。公司未知流通股股东之
行动的说明                        间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否
                                  属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
                                  动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
  报表项目          期末金额             年初数              增减变动额       增减幅度             原因说明
货币资金                                                                                   主要系报告期内公司发行
                2,250,133,019.99     1,897,507,444.64    352,625,575.35        18.58%
                                                                                           股份募集资金到位所致。
应收账款                                                                                   主要系报告期内销售收入
                1,021,626,645.88     736,412,193.69      285,214,452.19        38.73%
                                                                                           增长所致。
预付款项                                                                                   主要系报告期内按合同约
                                                                                           定支付广州市海珠区琶洲
                  901,167,482.03      72,556,345.93      828,611,136.10        1142.02%    西区 AH040245 地块出让金
                                                                                           及相关税金，暂未取得土
                                                                                           地证所致。
应收利息           3,555,932.08        830,943.31            2,724,988.77      327.94%     主要系报告期内未到期定
                                                    7 / 25
                                        2016 年第三季度报告
                                                                                     期存款增加所致。
其他应收账款                                                                         主要系报告期内租金、押
                92,726,274.38      69,502,970.38          23,223,304.00    33.41%    金及保证金、员工借款有
                                                                                     所增长所致。
存货                                                                                 主要系报告期内教材教辅
               889,897,811.99     739,975,165.66      149,922,646.33       20.26%    季节性销售的正常备货所
                                                                                     致。
在建工程                                                                             主要系报告期内文化建设
               218,758,038.21     114,941,596.95      103,816,441.26       90.32%
                                                                                     项目投资增加所致。
短期借款                                                                             主要系报告期内短期借款
                26,000,000.00      21,000,000.00          5,000,000.00     23.81%
                                                                                     增加所致。
应付账款                                                                             主要系报告期内教材教辅
               1,994,774,643.08   1,524,795,472.63    469,979,170.45       30.82%    季节性销售的正常备货所
                                                                                     致。
应交税费                                                                             主要系报告期内教材教辅
                -6,639,671.18      25,102,292.53      -31,741,963.71      -126.45%   季节性备货的进项税所
                                                                                     致。
应付股利                                                                             主要系报告期内支付股利
               195,343,269.78     235,811,493.85      -40,468,224.07      -17.16%
                                                                                     所致。
长期借款                                                                             主要系报告期内归还部分
                2,982,000.00       4,332,000.00           -1,350,000.00   -31.16%
                                                                                     到期长期借款所致。
股本                                                                                 主要系报告期内公司发行
               819,100,000.00     650,000,000.00      169,100,000.00       26.02%
                                                                                     股份募集资金所致。
资本公积                                                                             主要系报告期内公司发行
               1,083,203,591.13   264,012,880.70      819,190,710.43      310.28%
                                                                                     股份募集资金所致。
未分配利润                                                                           主要系报告期内公司经营
               1,560,589,857.64   1,320,233,508.17    240,356,349.47       18.21%    积累及分红综合影响所
                                                                                     致。
 报表项目        本期金额          上年同期数             增减变动额      增减幅度    原因说明
主营业务收入                                                                         主要系报告期内销售规模
               3,760,644,897.99   3,394,724,041.45    365,920,856.54       10.78%
                                                                                     扩大所致。
主营业务成本                                                                         主要系报告期内物资板块
                                                                                     收入增长成本相应增加，
               2,736,781,039.65   2,335,829,658.11    400,951,381.54       17.17%    此外为提高品质，公司减
                                                                                     少轻型纸的用量，出版板
                                                                                     块的成本有所上升。
营业税金及附                                                                         主要系报告期内营改增的
                12,254,561.54      19,459,593.31          -7,205,031.77   -37.03%
加                                                                                   影响所致。
财务费用                                                                             主要系报告期内募集资金
                -7,851,951.25      -1,124,837.93          -6,727,113.32    不适用
                                                                                     增加导致利息收入增加。
营业外收入                                                                           主要系报告期内政府补助
                60,123,198.66      39,568,367.63          20,554,831.03    51.95%
                                                                                     （增值税退税）增加所致。
所得税费用      1,171,106.51        344,861.54             826,244.97     239.59%    主要系上年同期所得税退
                                                 8 / 25
                                        2016 年第三季度报告
                                                                                    税较多所致。
 报表项目        本期金额          上年同期数           增减变动额      增减幅度     原因说明
销售商品、提                                                                        主要系报告期内经营规模
供劳务收到的   3,574,102,778.02   2,946,829,085.90   627,273,692.12      21.29%     扩大所致。
现金
收到的税费返                                                                        主要系报告期内收到的增
                27,319,589.98      17,245,048.68        10,074,541.30    58.42%
还                                                                                  值税退税增加所致。
收到其他与经                                                                        主要系报告期内收到的政
营活动有关的   106,781,691.75      73,262,038.34        33,519,653.41    45.75%     府补助增加所致。
现金
购买商品、接                                                                        主要系报告期内经营规模
受劳务支付的   2,360,294,110.81   1,915,691,361.60   444,602,749.21      23.21%     扩大所致。
现金
收回投资收到                                                                        主要系报告期内利用暂时
的现金         4,417,938,133.28   2,359,857,628.91   2,058,080,504.37    87.21%     闲置募集资金理财的资金
                                                                                    滚动理财所致。
收到其他与投                                                                        主要系上年同期重组子公
资活动有关的      45,658.01        3,429,017.92         -3,383,359.91    -98.67%    司在合并日的现金。
现金
购建固定资                                                                          主要系报告期内按合同约
产、无形资产                                                                        定广州市海珠区琶洲西区
和其他长期资   902,793,611.00      58,703,507.17     844,090,103.83     1437.89%    AH040245 地块出让金及相
产支付的现金                                                                        关税金 7.58 亿元以及文化
                                                                                    建设项目投资增加所致。
投资支付的现                                                                        主要系报告期内募集资金
金             4,489,838,489.37   2,825,232,081.55   1,664,606,407.82    58.92%     到位用于理财的资金增加
                                                                                    所致。
吸收投资收到                                                                        主要系报告期内公司发行
               1,007,395,259.00    1,029,000.00      1,006,366,259.00   97800.41%
的现金                                                                              股份募集资金所致。
取得借款收到                                                                        主要系报告期内借款同比
                8,000,000.00       24,700,000.00      -16,700,000.00     -67.61%
的现金                                                                              减少所致。
收到其他与筹                                                                        主要系报告期内较多银行
资活动有关的   180,828,798.60     146,445,853.35        34,382,945.25    23.48%     承兑汇票解付收回保证金
现金                                                                                所致。
偿还债务支付                                                                        主要系上年同期较多借款
                4,350,000.00       26,068,000.00      -21,718,000.00     -83.31%
的现金                                                                              到期所致。
分配股利、利                                                                        主要系报告期内股利分红
润或偿付利息   154,209,311.79      30,626,104.66     123,583,207.13     403.52%     大幅增加所致。
支付的现金
支付其他与筹                                                                        主要系报告期内物资贸易
资活动有关的   152,746,763.32     101,422,749.63        51,324,013.69    50.60%     采购规模增加，信用证保
现金                                                                                证金增加所致。
                                               9 / 25
                                    2016 年第三季度报告
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
     公司拟发行股份购买资产。标的资产为公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司少数
 股东权益，类型为发行股份收购资产。详见公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》临 2016-030）
 《重大事项继续停牌公告》（临 2016-031）、《重大资产重组停牌公告》（临 2016-032）、
 《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-036）、《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-038）、
 《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-051）、《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-052）、
 《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-054）、《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-055）。
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
                                                                               如未
                                                                          是   能及   如未
                                                                     是
                                                                          否   时履   能及
                                                                     否
       承                                                                 及   行应   时履
                                                                     有
承诺   诺    承诺                                         承诺时间        时   说明   行应
                               承诺内容                              履
背景   类      方                                         及期限          严   未完   说明