公司代码:601899 公司简称:紫金矿业
紫金矿业集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
李建 | 董事 | 因公务出差 | 邹来昌 |
毛景文 | 独立董事 | 因公务出差 | 朱光 |
李常青 | 独立董事 | 因公务出差 | 何福龙 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 190,377,344,207 | 182,313,250,403 | 4.42 |
归属于上市公司股东的净资产 | 59,063,339,346 | 56,538,554,204 | 4.47 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,248,175,316 | 2,326,033,155 | 125.63 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 47,502,179,195 | 36,161,856,238 | 31.36 |
利润总额 | 4,350,754,739 | 1,809,870,169 | 140.39 |
净利润 | 3,416,647,580 | 1,326,417,022 | 157.58 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,510,984,311 | 1,040,010,519 | 141.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,476,535,355 | 650,433,758 | 280.75 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.34 | 2.29 | 上升2.05个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.099 | 0.041 | 141.46 |
稀释每股收益(元/股) | 0.095 | 0.041 | 131.71 |
项目 | 本期金额 |
非流动资产处置损益 | -4,135,965 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 76,169,036 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 141,497,027 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -102,830,833 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -102,716,143 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,787,814 |
少数股东权益影响额(税后) | 1,083,882 |
所得税影响额 | 21,594,138 |
合计 | 34,448,956 |
股东总数(户) | 830,901 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 | 6,083,517,704 | 23.88 | 0 | 冻结 | 208,484,145 | 国有法人 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 5,720,133,660 | 22.46 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
香港中央结算有限公司 | 702,819,425 | 2.76 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
中国证券金融股份有限公司 | 691,190,770 | 2.71 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 461,886,029 | 1.81 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 338,825,657 | 1.33 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 216,698,215 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 191,694,700 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 | 176,452,087 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
全国社保基金一零三组合 | 174,848,188 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 | 6,083,517,704 | 人民币普通股 | 6,083,517,704 | ||||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 5,720,133,660 | 境外上市外资股 | 5,720,133,660 | ||||
香港中央结算有限公司 | 702,819,425 | 人民币普通股 | 702,819,425 | ||||
中国证券金融股份有限公司 | 691,190,770 | 人民币普通股 | 691,190,770 | ||||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 461,886,029 | 人民币普通股 | 461,886,029 | ||||
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 338,825,657 | 人民币普通股 | 338,825,657 | ||||
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 216,698,215 | 人民币普通股 | 216,698,215 | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 191,694,700 | 人民币普通股 | 191,694,700 | ||||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 | 176,452,087 | 人民币普通股 | 176,452,087 | ||||
全国社保基金一零三组合 | 174,848,188 | 人民币普通股 | 174,848,188 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
3.1.1 经营成果
报告期,公司主要矿产品产量、价格均同比增长,矿山企业的综合毛利率为57.25%(上年同期为44.67%),同比上升12.58个百分点;综合毛利率为
14.96%(上年同期为10.85%),同比上升4.11个百分点。下表列示2021年1-3月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标:
项目 | 产量 | 销售数量 | 单价 | 单位销售成本 | 毛利率(%) | |||||||||
产品名称 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 |
一、矿产品 | ||||||||||||||
矿山产金 | 千克 | 11,178 | 10,551 | 千克 | 10,793 | 9,901 | 元/克 | 349.99 | 340.05 | 元/克 | 179.18 | 170.97 | 48.80 | 49.72 |
其中:金锭 | 千克 | 6,338 | 7,098 | 千克 | 6,462 | 7,165 | 元/克 | 372.75 | 352.26 | 元/克 | 191.09 | 176.82 | 48.74 | 49.80 |
金精矿 | 千克 | 4,840 | 3,453 | 千克 | 4,331 | 2,736 | 元/克 | 316.05 | 308.06 | 元/克 | 161.42 | 155.64 | 48.93 | 49.48 |
矿山产铜 | 吨 | 126,802 | 114,852 | 吨 | 119,227 | 110,774 | 元/吨 | 49,898 | 33,947 | 元/吨 | 18,395 | 19,092 | 63.13 | 43.76 |
其中:铜精矿 | 吨 | 91,515 | 84,782 | 吨 | 83,904 | 80,699 | 元/吨 | 46,737 | 32,441 | 元/吨 | 16,949 | 17,750 | 63.74 | 45.28 |
电积铜 | 吨 | 20,982 | 17,804 | 吨 | 21,018 | 17,809 | 元/吨 | 56,820 | 37,632 | 元/吨 | 19,894 | 19,064 | 64.99 | 49.34 |
电解铜 | 吨 | 14,305 | 12,266 | 吨 | 14,305 | 12,266 | 元/吨 | 58,267 | 38,506 | 元/吨 | 24,679 | 27,957 | 57.64 | 27.39 |
矿山产锌 | 吨 | 96,262 | 86,016 | 吨 | 95,708 | 84,240 | 元/吨 | 12,497 | 6,881 | 元/吨 | 6,238 | 6,355 | 50.09 | 7.65 |
矿山产银 | 千克 | 84,431 | 72,914 | 千克 | 83,546 | 63,718 | 元/克 | 3.61 | 2.57 | 元/克 | 1.48 | 1.34 | 59.01 | 47.92 |
铁精矿(不含非控股企业) | 万吨 | 89.09 | 78.03 | 万吨 | 85.72 | 63.15 | 元/吨 | 659 | 609 | 元/吨 | 149.31 | 174.26 | 77.34 | 71.40 |
二、冶炼产品 | ||||||||||||||
冶炼加工金(注3) | 千克 | 57,141 | 64,597 | 千克 | 57,243 | 64,121 | 元/克 | 375.93 | 355.26 | 元/克 | 376.84 | 353.01 | -0.24 | 0.63 |
冶炼产铜 | 吨 | 161,254 | 142,069 | 吨 | 161,400 | 140,507 | 元/吨 | 55,493 | 40,094 | 元/吨 | 52,889 | 39,411 | 4.69 | 1.70 |
冶炼产锌 | 吨 | 63,891 | 47,253 | 吨 | 59,340 | 43,488 | 元/吨 | 18,691 | 14,707 | 元/吨 | 18,614 | 14,417 | 0.41 | 1.97 |
综合毛利率 | 14.96 | 10.85 | ||||||||||||
矿山企业毛利率 | 57.25 | 44.67 |
3.1.2 销售费用分析
项目 | 2021年1-3月(元) | 2020年1-3月(元) | 与上年同期对比增减金额(元) | 与上年同期对比增减比例 |
销售费用 | 117,072,016 | 152,474,666 | -35,402,650 | -23.22% |
项目 | 2021年1-3月(元) | 2020年1-3月(元) | 与上年同期对比增减金额(元) | 与上年同期对比增减比例 |
管理费用 | 1,396,055,397 | 1,035,253,693 | 360,801,704 | 34.85% |
项目 | 2021年1-3月(元) | 2020年1-3月(元) | 与上年同期对比增减金额(元) | 与上年同期对比增减比例 |
财务费用 | 432,745,508 | 405,460,361 | 27,285,147 | 6.73% |
项目 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 期末比年初增减金额(元) | 期末比年初增减比例 |
货币资金 | 15,772,532,498 | 11,955,339,296 | 3,817,193,202 | 31.93% |
交易性金融资产 | 2,526,754,653 | 1,930,142,166 | 596,612,487 | 30.91% |
预付账款 | 2,229,726,349 | 1,410,054,078 | 819,672,271 | 58.13% |
其他非流动金融资产 | 62,500,000 | 37,500,000 | 25,000,000 | 66.67% |
应付票据 | 1,314,694,830 | 955,561,056 | 359,133,774 | 37.58% |
合同负债 | 695,547,048 | 452,695,891 | 242,851,157 | 53.65% |
应付职工薪酬 | 836,526,839 | 1,317,467,162 | -480,940,323 | -36.50% |
应交税费 | 2,813,520,761 | 1,880,291,712 | 933,229,049 | 49.63% |
其他流动负债 | 1,196,785,107 | 172,904,917 | 1,023,880,190 | 592.16% |
其他综合收益 | 358,324,186 | 812,570,699 | -454,246,513 | -55.90% |
主要是预付材料采购款增加所致。
(4)其他非流动金融资产
主要是信托保障基金增加所致。
(5)应付票据
主要是采用票据结算采购货款增加所致。
(6)合同负债
主要是预收货款增加所致。
(7)应付职工薪酬
主要是本期发放上年度计提奖金所致。
(8)应交税费
主要是盈利提升,企业所得税增加所致。
(9)其他流动负债
主要是发行短期融资券增加所致。
(10)其他综合收益
主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票产生浮动亏损所致。
3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况
项目 | 2021年1-3月(元) | 2020年1-3月(元) | 与上年同期对比增减金额(元) | 与上年同期对比增减比例 |
税金及附加 | 777,971,558 | 570,427,373 | 207,544,185 | 36.38% |
管理费用(含研发费用) | 1,396,055,397 | 1,035,253,693 | 360,801,704 | 34.85% |
其他收益 | 76,169,036 | 50,404,716 | 25,764,320 | 51.11% |
投资收益 | 69,968,941 | 259,200,176 | -189,231,235 | -73.01% |
公允价值变动收益 | 24,573,899 | 45,341,233 | -20,767,334 | -45.80% |
资产减值损失(含信用减值损失) | -95,394,085 | -237,272,434 | 141,878,349 | 不适用 |
资产处置收益 | -2,115,507 | -600,521 | -1,514,986 | 不适用 |
所得税费用 | 934,107,159 | 483,453,147 | 450,654,012 | 93.22% |
少数股东损益 | 905,663,269 | 286,406,503 | 619,256,766 | 216.22% |
其他权益工具投资公允价值变动 | -270,024,687 | -1,897,178,796 | 1,627,154,109 | 不适用 |
套期成本-远期要素 | -13,645,085 | 4,039,409 | -17,684,494 | 不适用 |
外币财务报表折算差额 | -170,576,741 | -652,641,919 | 482,065,178 | 不适用 |
主要是冶炼企业套期工具平仓损益同比变动所致。
(5) 公允价值变动收益
主要是冶炼企业套期工具浮动损益同比变动所致。
(6) 资产减值损失(含信用减值损失)
主要是本期计提的存货跌价准备同比减少所致。
(7) 资产处置收益
主要是本期资产处置损失同比增加所致。
(8)所得税费用
主要是盈利提升,企业所得税增加所致。
(9)少数股东损益
主要是部分非全资子公司盈利能力同比上升所致。
(10) 其他权益工具投资公允价值变动
主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票产生浮动亏损所致。
(11) 套期成本-远期要素
因执行公允价值套期会计,对远期要素初始确认时计入其他综合收益,后续在套期关系影响损益的期间从其他综合收益转入当期损益。
(12) 外币财务报表折算差额
主要是受人民币对外币汇率波动影响。
3.1.7 现金流量表主要项目大幅变动情况
项目 | 2021年1-3月(元) | 2020年1-3月(元) | 与上年同期对比增减金额(元) | 与上年同期对比增减比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,248,175,316 | 2,326,033,155 | 2,922,142,161 | 125.63% |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,199,469,124 | -10,330,961,029 | 5,131,491,905 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,351,166,428 | 9,679,017,165 | -6,327,850,737 | -65.38% |
巴新政府拒绝批准BNL波格拉金矿特别采矿租约的延期申请,自2020年4月份以来波格拉金矿处于停产维护状态。
2021年4月9日,BNL与巴新政府就波格拉金矿未来的所有权与运营权签署了一份具有约束力的框架协议,波格拉金矿有望于今年恢复运营。目前,BNL与巴新各方正积极推进谈判进展,以尽快签署各项最终协议,届时将启动波格拉金矿全面复产工作。有关详情见公司于2021年4月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告“临2021-026”。
(2)本公司于2020年11月开始实施限制性股票激励计划,股份来源为向激励对象发行公司A股股票,激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、高级技术人员和青年优秀人才及高学历人才等。经履行所需的的批准与授权程序,公司于2021年1月13日向激励对象首次授予限制性股票,于2021年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予股份登记,首次实际授予限制性股票共计9,598.06万股,授予价格为4.95元/股,授予人数686人。有关详情见公司于2021年1月14日、2月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告“临2021-005”、“临2021-012”。
(3)报告期,公司重点建设项目进展顺利。其中,塞尔维亚佩吉铜金矿(Timok)上带矿各项工作按计划推进,选厂各系统陆续进入设备调试和单机试车,预计2021年6月底可望建成投产;刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿一期项目第一序列年处理矿石380万吨采选工程已完成90%,预计2021年2季度末建成投产,预计投产前地表堆场储备将超过300万吨高(中)品位矿石,含有超过12.5万吨铜金属量;西藏巨龙铜业驱龙铜多金属矿一期工程按计划推进,可望2021年底建成投产。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
法定代表人 | 陈景河 |
日期 | 2021年4月17日 |