601766 中国南车股份有限公司 2013 年第三季度报告
中国南车股份有限公司
2013 年第三季度报告
601766 中国南车股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录.................................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 郑昌泓
主管会计工作负责人姓名 詹艳景
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘江
公司负责人郑昌泓、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人（会计主管人员）刘江 保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 116,379,435 105,217,301 10.61
归属于上市公司股东的净资产 34,295,513 32,755,427 4.70
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -5,407,620 -6,135,522 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 56,520,220 63,522,925 -11.02
归属于上市公司股东的净利润 2,510,322 2,852,436 -11.99
归属于上市公司股东的扣除非
2,243,979 2,615,920 -14.22
经常性损益的净利润
减少 3.06 个百
加权平均净资产收益率（％） 7.49 10.55
分点
基本每股收益（元/股） 0.18 0.21 -14.29
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.21 -14.29
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 90 -769
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
33,658 225,307
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
12
的资金占用费
债务重组损益 -49 -49
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
0 61,000
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-49,243 -4,077
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
32,882 32,882
项目
所得税影响额 -2,378 -47,146
少数股东权益影响额（税后） -410 -817
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合计 14,562 266,343
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
276,594
股东总数（户）
(A 股股东 274,033； 股股东 2,561）
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 份数量
(%)
中国南车集团公司 国有法人 56.48 7,796,321,142 1,362,103,700 无
HKSCC NOMINEES
境外法人 14.61 2,016,924,839 未知
LIMITED
全国社会保障基金
国有法人 2.74 378,475,300 300,000,000 未知
理事会转持二户
中国建设银行－长
城品牌优选股票型 其他 0.92 127,000,000 未知
证券投资基金
中国南车集团投资
国有法人 0.67 93,085,715 无
管理公司
安徽省投资集团控
国有法人 0.50 69,506,700 未知
股有限公司
中国铁路物资股份
国有法人 0.49 67,264,500 未知
有限公司
中国机械工业集团
国有法人 0.46 63,830,000 未知
有限公司
新华人寿保险股份
有限公司－分红－
其他 0.43 59,599,445 未知
团体分红－018L－
FH001 沪
中国农业银行－大
成创新成长混合型 其他 0.42 57,702,948 未知
证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类
通股的数量
中国南车集团公司 6,434,217,442 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,016,924,839 境外上市外资股
中国建设银行－长城品牌优选股票
127,000,000 人民币普通股
型证券投资基金
中国南车集团投资管理公司 93,085,715 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户 78,475,300 人民币普通股
安徽省投资集团控股有限公司 69,506,700 人民币普通股
中国铁路物资股份有限公司 67,264,500 人民币普通股
中国机械工业集团有限公司 63,830,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红 59,599,445 人民币普通股
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－团体分红－018L－FH001 沪
中国农业银行－大成创新成长混合
57,702,948 人民币普通股
型证券投资基金
中国南车集团投资管理公司是中国南车集团公司的全资子公
上述股东关联关系或一致行动的说
司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上
明
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客
户所持有。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（注：以下分析中的“报告期”是指 1-9 月份。）
1、 交易性金融资产较年初增加 3,761 千元(39.22%)，主要是公司交易性金融资产公允价值增
加所致。
2、存货较年初增加 7,612,488 千元（40.56%)，主要是公司尚未完工的在产品以及原材料采购
增加所致。
3、其他流动资产较年初减少 353,496 千元（-31.31%)，主要是重分类至其他流动资产的留抵税
费减少所致。
4、可供出售金融资产较年初增加 157,151 千元（31.84%），主要是公司持有的可供出售金融资
产公允价值增加所致。
5、长期应收款较年初增加 1,110,830 千元（116.92%），主要是公司应收融资租赁款增加所致。
6、在建工程较年初增加 1,061,183 千元（35.32%），主要是由于新购建尚未达到预定可使用状
态的固定资产增加所致。
7、短期借款较年初增加 2,787,458 千元（62.12%），主要是公司为补充流动资金而增加了短期
借款所致。
8、应付票据较年初减少 4,526,385 千元（-34.96%），主要是公司应付票据到期承兑所致。
9、应交税费较年初减少 700,778 千元（-54.96%），主要是公司本期缴纳了应交税费以及收入
下降所致。
10、一年内到期的非流动负债较年初减少 2,547,311 千元（-85.30%），主要是公司偿还到期的
应付债券所致。
11、其他流动负债较年初增加 3,500,000 千元(175.00%)，主要是为满足公司资金需求，公司新
发行的超短期融资券所致。
12、递延所得税负债较年初增加 40,149 千元(88.38%)，主要是公司所持可供出售金融资产公允
价值增加所致。
13、其他非流动负债较年初增加 1,158,242 千元(47.99%)，主要是收到政府补助需确认的递延
收益增加所致。
14、营业收入较上年同期减少 7,002,705 千元(-11.02%)，具体情况如下：
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 同比
类别 增长额(千
金额（千元） 占比 金额（千元） 占比 增长率
元)
机车 12,045,516 21.31% 9,041,797 14.23% 3,003,719 33.22%
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客车 3,080,921 5.45% 5,865,611 9.23% -2,784,690 -47.47%
货车 6,061,181 10.72% 8,693,514 13.69% -2,632,333 -30.28%
动车组 7,736,927 13.69% 18,029,729 28.38% -10,292,802 -57.09%
城轨地铁 4,965,869 8.79% 4,638,761 7.30% 327,108 7.05%
新产业 9,304,030 16.46% 7,554,046 11.89% 1,749,984 23.17%
其他 13,325,776 23.58% 9,699,468 15.27% 3,626,308 37.39%
合计 56,520,220 100.00% 63,522,925 100.00% -7,002,705 -11.02%
2013 年 1-9 月，公司机车产品收入同比增长 33.22%，主要是受主要客户采购产品数量增加
和结构调整所致。 客车产品收入同比减少 47.47%，主要是客车产品交付量减少所致。货车产
品收入同比减少 30.28%，主要是货车产品交付量减少所致。动车组产品收入同比减少 57.09%，
主要是动车组产品交付量减少所致。城轨地铁产品收入同比增长 7.05%，主要是城轨地铁配件
销售增加所致。新产业收入同比增长 23.17%，主要是公司拓展新产业业务效果明显,订单增加
所致。其他收入同比增长 37.39%，主要是公司经营规模的扩大和业务量的增长，以及公司拓展
现代物流等多元化产业效果明显，带动其他业务收入增长。
15、公允价值变动收益较上年同期增加 40,871 千元，主要是公司交易性金融资产公允价值增加
所致。
16、投资收益较上年同期增加 215,957 千元（100.03%），主要是公司确认的联营企业和合营企
业的投资收益增加所致。
17、营业外支出较上年同期减少 7,296 千元（-24.46%），主要是公司非流动资产处置损失减少
所致。
18、经营活动现金净流量赤字较上年同期减少 727,902 千元，主要是公司加强对应收账款回款
的催收管理，公司经营活动现金流入大于上年同期所致。
19、投资活动现金净流量赤字较上年同期增加 354,671 千元，主要是购建固定资产、无形资产
和长期股权投资支付的现金增加所致。
20、筹资活动现金净流量较上年同期增加 8,510,751 千元，主要是公司本期短期借款、超短期
融资券和公司债增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 大股东增持情况
2012 年 8 月 29 日，南车集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 471,000 股，
并计划自该日起 12 个月内以其自身名义或通过一致行动人继续择机增持本公司股份，累计增持
比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含首次已增持部分股份）。
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截至 2013 年 8 月 28 日，南车集团本轮增持计划已实施完毕，其通过上海证券交易所交易
系统累计增持本公司股份 8,503,157 股，南车集团直接和间接持有本公司股份 7,889,406,857
股，约占本公司总股本的 57.16%。
2、 股权激励计划的实施情况
公司股权激励的实施情况及其影响等详见公司 2013 年半年度报告。报告期内，该事项无其
他进展情况。
3、 公司超短期融资券发行及兑付情况
2012 年 12 月 6 日，公司在银行间市场发行 270 天超短期融资券 20 亿元，发行利率为 4.38%，
到期日 2013 年 9 月 3 日，已到期按时兑付。2013 年 1 月 25 日，公司在银行间市场发行 180 天
超短期融资券 10 亿元，发行利率为 4%，到期日 2013 年 7 月 27 日，已到期按时兑付。2013 年
1 月 31 日，公司在银行间市场发行 90 天超短期融资券 20 亿元，发行利率为 3.9%，到期日 2013
年 5 月 2 日，已到期按时兑付。2013 年 7 月 5 日，公司在银行间市场发行 90 天超短期融资券
15 亿元，发行利率为 4.5%，到期日 2013 年 10 月 6 日。2013 年 8 月 13 日，公司在银行间市场
发行 90 天超短期融资券 20 亿元，发行利率 4.54%，到期日 2013 年 11 月 12 日。2013 年 9 月 4
日，公司在银行间市场发行 180 天超短期融资券 20 亿元，发行利率 4.8%，到期日 2014 年 3 月
4 日。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（一）就避免同业竞争承诺： ①南车集团承诺南车集团本身、并且南车集团必将通过法律程序
使南车集团之全资、控股子企业将来均不从事任何与本公司正在经营的业务有直接竞争的业务；
②在符合上述第①项承诺的前提下，如南车集团（包括受南车集团控制的全资、控股或其他关
联企业）将来经营的产品或服务与本公司的主营产品或服务有可能形成竞争，南车集团同意本
公司有权优先收购南车集团与该等产品或服务有关的资产或南车集团在子企业中的全部股权；
③在符合上述第①项承诺的前提下，南车集团将来可以在本公司所从事的业务范围内开发先进
的、盈利水平高的项目，但是应当在同等条件下优先将项目成果转让给本公司经营；④如因南
车集团未履行其所作出的上述①-③项承诺给本公司造成损失的，南车集团将赔偿本公司的实际
损失。本报告期内，本公司控股股东南车集团遵守了其所作出的上述承诺。
（二）就南方汇通重组承诺：将对其持有的南方汇通股权及相应资产进行重组，包括但不限于
南车集团取得南方汇通货车业务相关资产；南车集团将在取得南方汇通相应资产后 3 个月内，
向本公司转让上述已取得的货车业务相关资产；转让价格将根据资产评估的结果协商确定；上
述资产转让将按照境内外监管机构的要求履行必要的审批程序。本报告期内，本公司控股股东
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南车集团遵守了其所作出的上述承诺。
2011 年 1 月 29 日，本公司刊发了《关于中国南车集团对南方汇通有关承诺事项的说明》
的公告：本公司接到大股东中国南车集团《关于对南方汇通进行重组的有关承诺事项的函》。
有关内容如下：1.中国南车集团确定将本公司作为其从事机车、客车、货车、动车组、城轨地
铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及轨道交通装备专有技术延伸产业
等业务的最终整合的唯一平台。2.中国南车集团力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等
方式，将其持有的南方汇通股权进行处置，并在取得南方汇通相应资产后，向本公司转让取得
的货车业务相关资产。
2012 年 12 月 26 日，南方汇通发布公告表示中国南车集团公司正在筹划对其重大资产重组
事项，因有关事项尚存不确定性，南方汇通股票自 2012 年 12 月 26 日 9:30 起开始停牌。2013
年 3 月 18 日，由于重大重组交易对方重组拟置入资产所涉及的利益相关方，难以在相关规定要
求的期限内达成一致，南方汇通公告复牌。有关终止重组和复牌事项详见南方汇通 2013 年 3 月
18 日在深交所发布的公告。
（三）有关房屋产权问题的承诺：本公司在拥有的房屋中尚有 114 项、总建筑面积约为 73,585.58
平方米的房屋尚未获得《房屋所有权证》，主要是由于石家庄实施「退城进郊」和成都地区城
市规划变化的原因，当地主管部门不予办理相关房产的《房屋所有权证》。就该等城市规划事
项，石家庄市城乡规划局出具了《关于中国南车集团石家庄车辆厂厂区规划的情况说明》，指
出因城市规划原因不再受理原有无证房屋的规划许可证补办申请；成都市规划管理局出具了《关
于中国南车集团成都机车车辆厂厂区规划道路的情况说明》，指出按城市未来发展需要，将有
两条规划市政道路穿越厂区土地。这部分房屋将按照当地政府要求，暂缓办理《房屋所有权证》。
除上述两家子公司因客观原因部分房产不能办理《房屋所有权证》外，其余已办理《房屋所有
权证》。有关石家庄公司搬迁事宜，详情请见本公司在上交所网站和联交所网站披露的日期分
别为 2011 年 8 月 6 日和 2012 年 3 月 17 日的相关公告。本报告期内，本公司控股股东南车集团
遵守了其所作出的上述承诺。
（四）其他承诺：
①南车集团承诺其持有的于 2011 年 8 月 18 日解禁可上市流通的本公司 6,422,914,285 股有限
售条件流通股，自 2011 年 8 月 18 日起自愿继续锁定三年（即自 2011 年 8 月 18 日至 2014 年 8
月 17 日）。锁定期内，南车集团持有的该等股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。
②南车集团在本公司 2012 年非公开发行股票时承诺：南车集团所认购本公司 1,362,103,700 股
股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
③2012 年 8 月 29 日，南车集团增持公司股份 47.1 万股，并拟在未来 12 个月内以自身名义或
通过一致行动人继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公
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司已发行总股份的 2%（含已增持部分股份）。南车集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限
内不减持其持有的本公司股份。 截至 2013 年 8 月 28 日，南车集团本轮增持计划已实施完毕，
在增持计划实施期间，南车集团及其一致行动人履行了相关承诺，未减持其持有的本公司股份。
本报告期内，本公司控股股东南车集团遵守了其所作出的上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
中国南车股份有限公司
法定代表人: 郑昌泓
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国南车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,851,459 15,044,694
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,350 9,589
应收票据 3,534,642 3,735,597
应收账款 31,331,170 26,618,776
预付款项 3,796,551 5,055,270
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 11,249 261,249
其他应收款 1,682,724 1,478,938
买入返售金融资产
存货 26,382,724 18,770,236
一年内到期的非流动资产 122,389 158,069
其他流动资产 775,477 1,128,973
流动资产合计 80,501,735 72,261,391
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 650,704 493,553
持有至到期投资
长期应收款 2,060,937 950,107
长期股权投资 2,701,613 2,605,633
投资性房地产
固定资产 20,200,089 19,966,042
在建工程 4,065,704 3,004,521
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,133,787 4,959,126
开发支出 62,338 51,856
商誉 105,774 97,147
长期待摊费用 28,773 30,520
递延所得税资产 485,602 469,695
其他非流动资产 382,379 327,710
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非流动资产合计 35,877,700 32,955,910
资产总计 116,379,435 105,217,301
流动负债：
短期借款 7,274,706 4,487,248
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,421,718 12,948,103
应付账款 30,777,772 26,714,857
预收款项 9,046,936 7,271,776
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 845,905 594,870
应交税费 574,295 1,275,073
应付利息 51,155 75,910
应付股利 51,712 48,172
其他应付款 3,389,038 3,136,189
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 438,905 2,986,216
其他流动负债 5,500,000 2,000,000
流动负债合计 66,372,142 61,538,414
非流动负债：
长期借款 748,502 727,376
应付债券 3,000,000
长期应付款 10,060 10,060
专项应付款
预计负债 1,251,488 972,675
递延所得税负债 85,576 45,427
其他非流动负债 3,571,730 2,413,488
非流动负债合计 8,667,356 4,169,026
负债合计 75,039,498 65,707,440
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,803,000 13,803,000
资本公积 9,515,540 9,345,528
减：库存股
专项储备
盈余公积 766,001 766,001
一般风险准备
未分配利润 10,257,124 8,865,673
外币报表折算差额 -46,152 -24,775
归属于母公司所有者权益合计 34,295,513 32,755,427
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少数股东权益 7,044,424 6,754,434
所有者权益合计 41,339,937 39,509,861
负债和所有者权益总计 116,379,435 105,217,301
公司法定代表人: 郑昌泓 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:刘江
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国南车股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,400,968 2,373,099
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 505,500 325,664
应收股利 220,000 1,330,820
其他应收款 12,504,880 9,435,177
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,631,348 13,465,282
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,035,000 179,000
长期股权投资
