证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2021-031
际华集团股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。
本公司以前年度累计投入募集资金总额363,101.05万元，2021年上半年使用金额
0.00万元，截止2021年6月30日，募集资金专户存款除利息及手续费等收支外的余额为28,276.54万元，加上6,103.03万元利息及手续费等收支，实际余额是34,379.57万元。
（二）2017年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人
民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字 [2017]第 ZB10691号验资报告。
本公司以前年度累计投入募集资金总额162,382.02万元；2021年上半年公司投入使用募集资金4,201.86万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000.00万元；截止2021年6月30日，募集资金专户存款除利息及手续费等收支外的余额为194,707.62万元，加上27,779.96万元利息及手续费等收支，实际余额是222,487.58万元。
二、 募集资金管理情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。
（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况
2010年8月19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2021年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下
金额单位：人民币元
银行
| 银行 | 账号 | 初始存放金额 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 | 0200004729200484648 | 470,775,914.00 | - | 已销户（募集资金专户） |
| 中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 | 0200004729200559627 | - | 已销户（募集资金专户） | |
| 中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 | 0200004714200010090 | - | 已销户（募集资金专户） | |
| 中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行 | 11001018700053010801 | 431,000,000.00 | - | 已销户（募集资金专户） |
| 中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行 | 0106014170026826 | 1,296,000,000.00 | 343,795,665.96 | 活期（募集资金专户） |
| 中信银行股份有限公司 北京财富中心支行 | 7114110182600010525 | 1,416,000,000.00 | - | 已销户（募集资金专户） |
| 中国光大银行股份有限公司北京丰台支行 | 35340188000062542 | 300,000,000.00 | - | 已销户（募集资金专户） |
| 合计 | 3,913,775,914.00 | 343,795,665.96 | ||
| 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国民生银行北京亮马桥支行 | 699631020 | 3,240,000,000.00 | 2,224,875,807.80 | 活期（募集资金专户） |
| 中信银行北京财富中心支行 | 8110701014001077670 | 860,000,000.00 | - | 已销户（募集资金专户） |
| 中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 | 0200004729200683322 | 217,314,211.30 | - | 已销户（募集资金专户） |
| 合计 | 4,317,314,211.30 | 2,224,875,807.80 | ||
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00万元，具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、2017年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币4,201.86万元，具体情况详见附表3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
2、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。
本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
2、2017年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年7月3日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保
荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2018年6月19日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
2019年7月26日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2019年7月26日—2020年7月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2020年7月10日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
2020年8月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2020年8月26日—2021年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2021年8月24日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
2021年8月26日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2021年8月26日—2022年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2018年5月，在日常监督核查募集资金使用的过程中，公司发现下属子公司未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，公司已责成下属子公司提前赎回资金并对相关责任人进行了处罚，并制定了整改措施。除此以外，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本次公开发行股票实际募集资金391,377.59万元，募集资金投资项目总需求324,799.00万元，超募资金66,578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。
2、2017年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
2、2017年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况
“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集
资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.50元，合计185,688,274.50元，永久补充公司流动资金。
2、2017年非公开发行股票节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
2、2017年非公开发行股票募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况
2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元，合计185,688,274.5元，永久补充公司流动资金。
2020年5月28日，经公司2019年度股东大会批准，将“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”未使用募集资金19,667.56万元，与首次公开发行股票募集
资金账户累计利息余额4,890.29万元，合计24,557.85万元募集资金变更投向，投入到“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
2、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况
2020年12月17日，经公司2020年第一次临时股东大会批准，将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”未使用募集资金中的87,146.55万元变更投向用于“主业装备智能化升级改造”和“特种防护与应急保障基地建设项目”。其中，“主业装备智能化升级改造”使用募集资金55,552.55万元，包含“际华服装智能化生产线改造、际华鞋靴智能化生产线改造、际华集团信息化系统建设”三个子项目；“特种防护与应急保障基地建设项目”使用募集资金31,594.00万元，包含“际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地”两个子项目。2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
2、2017年非公开发行股票用使用及披露中存在的问题
2018年4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金1,800,534.00元按要求由子公司账户划回募集资金账户。
2018年5月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计100,891,780.82元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临2018-024）。
上述资金合计102,692,314.82元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2021年8月26日批准报出。
附表：
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
3、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4、2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会二〇二一年八月二十七日
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表编制单位：际华集团股份有限公司 2021年上半年
单位： 万元
| 募集资金总额 | 391,377.59 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 158,697.25 | 已累计投入募集资金总额 | 381,503.70 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 40.55% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能化中高档职业装生产线技改项目 | 是 | 33,593.00 | 21,646.62 | 21,646.62 | 21,646.62 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | 361.16 | 否 | 否 | |
| 高档针织面料及制品扩建改造项目 | 是 | 12,149.00 | 4,429.32 | 4,429.32 | 4,429.32 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | 58.95 | 否 | 否 | |
| 军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目 | 是 | 27,485.00 | 5,326.93 | 5,326.93 | 5,326.93 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | 2,839.91 | 是 | 否 | |
| 功能性职业鞋靴等技改工程项目 | 是 | 7,070.00 | 4,387.66 | 4,387.66 | 4,387.66 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | 180.50 | 否 | 否 | |
| 功能性防护胶靴生产线技改项目 | 否 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | 3.43 | 否 | 否 | |
中高档防寒裘皮及制品扩建项目
| 中高档防寒裘皮及制品扩建项目 | 是 | 5,835.00 | 550.39 | 550.39 | 550.39 | 0.00 | 100.00 | 停止实施 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目 | 是 | 122,059.00 | 37,356.95 | 37,356.95 | 37,356.95 | 0.00 | 100 | 停止实施 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 4万锭特种纱线技术改造项目 | 是 | 7,535.00 | 6,102.66 | 6,102.66 | 6,102.66 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | 1.29 | 否 | 否 | |
| 功能性伪装防护装具生产线技改项目 | 是 | 9,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 停止实施 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 高性能防弹材料及制品技术改造项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,650.18 | -4,349.82 | 37.86 | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 多功能运输装备舱技改项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 已转让 （注3） | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目 | 否 | 32,500.00 | 32,333.82 | 32,333.82 | 32,333.82 | 0.00 | 100.00 | 已达到 | 823.16 | 否 | 否 | |
| 军警职业服饰件表面处理装备改造项目 | 是 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 停止实施 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 精密模具装备生产线改造项目 | 是 | 3,000.00 | 656.58 | 656.58 | 656.58 | 0.00 | 100.00 | 停止实施 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目 | 是 | 8,503.00 | 345.91 | 345.91 | 345.91 | 0.00 | 100.00 | 停止实施 | 不适用 | 不适用 | 是 |
完善各专业研究院功能建设项目
| 完善各专业研究院功能建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,740.84 | -4,259.16 | 39.15 | 与2017年非公开发行募投项目协同实施 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 际华长春目的地中心项目一期 | 否 | 70,128.42 | 70,128.42 | 70,128.42 | 100.00 | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 际华重庆目的地中心项目一期 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00 | 2018.12 | -2,402.39 | 否 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 是 | 96,578.59 | 115,147.42 | 115,147.42 | 115,147.42 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 3542 公司搬迁建设功能性 面料、家纺制品项目 | 否 | 24,557.85 | 24,557.85 | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 合计 | 391,377.59 | 414,670.53 | 414,670.53 | 381,503.70 | -8,608.98 | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1、为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司2017年非公开发行股票募投项目之一，主要实施内容为公司研究总院实体化建设。 2、“高性能防弹材料及制品技术改造项目”由于目标客户需求升级，工艺路线变更，产品标准方案仍在完善，故项目实施进度推迟。 3、“际华长春目的地中心项目一期”、“际华重庆目的地中心项目一期”：受市场环境变化、项目规划设计和招商运营等未达预期等各种因素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设节奏。公司将进一步根据市场需求变化，引入专业运营机构，调整优化业态布局，稳步提升运营水平，提高运营收益。同时积极寻找项目投资合作方，引入专业的投资运营方，进一步提高项目的管控能力，控制投资规模，降低投资风险。 | |||||||||||
| 其他情况说明 | 3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目：目前项目正在建设中，企业以自有资金投入，尚未使用募集资金。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》，2020年4月29日披露的《际华集团关于变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。 本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本次公开发行股票实际募集资金391,377.59 万元，募集资金投资项目总需求324,799.00万元，超募资金66,578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | “耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.50元，合计185,688,274.50元，永久补充公司流动资金。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无。 |
附表2：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表编制单位：际华集团股份有限公司 2021年上半年
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 际华长春目的地中心项目一期 | 智能化中高档职业装生产线技改项目等11个项目，具体见本报告正文部分 | 70,128.42 | 70,128.42 | 0.00 | 70,128.42 | 100.00 | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 际华重庆目的地中心项目一期 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 100.00 | 2018年12月 | -2,402.39 | 否 | 否 | |
| 单个项目节余募集资金永久补充流动资金 | 耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目 | 166.18 | 166.18 | 0.00 | 166.18 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3542公司搬迁建设功能性面 料、家纺制品项目 | 高档职业装面料、功能性面料 及家纺制品技改项目 | 24,557.85 | 24,557.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | 164,852.45 | 164,852.45 | 0.00 | 140,294.60 | ||||||
| 变更项目和已完成项目募集资金账户产生利息永久补充公司流动资金 | 18,402.65 | 18,402.65 | 0.00 | 18,402.65 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 183,255.10 | 183,255.10 | 0.00 | 158,697.25 | 100.00 |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | （1）“智能化中高档职业装生产线技改项目等11个项目“变更募投项目具体情况见公司于2014年12月12日在上海证券交易所披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》，变更事项经公司2014年12月29日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。 （2）“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”变更募投项目具体情况见公司于2020年4月29日在上海证券交易所披露的《关于变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》，变更事项经公司2020年5月28日召开的2019年度股东大会审议通过。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | “际华长春目的地中心项目一期”、“际华重庆目的地中心项目一期”：受市场环境变化、项目规划设计和招商运营等未达预期等各种因素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设节奏。公司将进一步根据市场需求变化，引入专业运营机构，调整优化业态布局，稳步提升运营水平，提高运营收益。同时积极寻找项目投资合作方，引入专业的投资运营方，进一步提高项目的管控能力，控制投资规模，降低投资风险。 |
| 其他情况说明 | 3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目：目前项目正在建设中，企业以自有资金投入，尚未使用募集资金。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
附表 第16页
附表3：
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：际华集团股份有限公司 2021年上半年
单位： 万元
| 募集资金总额 | 431,291.50 | 本年度投入募集资金总额 | 4,201.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 87,146.55 | 已累计投入募集资金总额 | 166,583.88 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 20.21% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 际华集团终端市场网络建设项目 | 否 | 30,000.00 | 21,291.50 | 21,291.50 | -21,291.50 | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 重庆际华园目的地中心项目一期二阶段 | 否 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 1,031.15 | 21,947.08 | -23,052.92 | 48.77% | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 际华园?长春目的地中心一期项目二阶段 | 否 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 3,170.71 | 19,154.04 | -25,845.96 | 42.56% | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 际华园扬中项目 | 是 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 40,821.99 | -39,178.01 | 51.03% | 已转让 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 际华园咸宁项目 | 是 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 22,027.51 | -57,972.49 | 27.53% | 已转让 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 际华园清远项目 | 是 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 26,198.77 | -53,801.23 | 32.75% | 已转让 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 际华园西安项目 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 36,434.49 | -43,565.51 | 45.54% | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
附表 第17页合计
| 合计 | 440,000.00 | 431,291.50 | 431,291.50 | 4,201.86 | 166,583.88 | 264,707.62 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1、际华集团终端市场网络建设项目：此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设，公司前期实施的功能性研究院建设项目，由各子企业自主进行，后由公司统筹，在统筹初期，相关项目由自有资金支持。目前公司已成立“系统工程中心分公司”作为研发创新平台推进研究总院实体化，待系统工程中心研发成果转化模式、机制稳定后，将逐步开始使用募集资金。 2、“重庆际华园目的地中心项目一期二阶段”、“际华园?长春目的地中心一期项目二阶段”、“际华园西安项目”：受市场环境变化、项目规划设计和招商运营等未达预期等各种因素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设节奏。公司将进一步根据市场需求变化，引入专业运营机构，调整优化业态布局，稳步提升运营水平，提高运营收益。同时积极寻找项目投资合作方，引入专业的投资运营方，进一步提高项目的管控能力，控制投资规模，降低投资风险。 3、际华园扬中、咸宁、清远项目已经对外转让并终止实施，具体详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所披露的《关于转让资产暨关联交易的公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 际华园扬中项目、际华园咸宁项目、际华园清远项目已经对外转让，具体详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所披露的《关于转让资产暨关联交易的公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、2017年7月3日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2018年6月19日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。 | |||||||||||
附表 第18页
2、2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
3、2019年7月26日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2019年7月26日—2020年7月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2020年7月10日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
4、2020年8月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2020年8月26日—2021年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2021年8月24日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
5、2021年8月26日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2021年8月26日—2022年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
| 2、2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。 3、2019年7月26日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2019年7月26日—2020年7月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2020年7月10日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。 4、2020年8月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2020年8月26日—2021年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2021年8月24日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。 5、2021年8月26日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2021年8月26日—2022年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无。 |
附表 第19页
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30,000万元调整为21,291.50万元。注2：
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 第20页
附表4：
2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表编制单位：际华集团股份有限公司 2021年上半年
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 际华服装智能化生产线改造 | 际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目 | 25,224.85 | 25,224.85 | 0 | 0 | 0 | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 际华鞋靴智能化生产线改造 | 20,852.70 | 20,852.70 | 0 | 0 | 0 | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 际华集团信息化系统建设 | 9,475.00 | 9,475.00 | 0 | 0 | 0 | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 际华应急保障基地 | 15,153.00 | 15,153.00 | 0 | 0 | 0 | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 际华特种防护装备生产研发基地 | 16,441.00 | 16,441.00 | 0 | 0 | 0 | 在建 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 87,146.55 | 87,146.55 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | “际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”变更募投项目具体情况见公司于2020年12月2日在上海证券交易所披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，变更事项经公司2020年12月17日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | ||||||||||
| 其他情况说明 | 际华服装智能化生产线改造项目：已完成作训服示范线改造，完成部分设备采购，尚未使用募集资金。 际华鞋靴智能化生产线改造项目：部分企业完成柔性生产线智能设备采购，尚未使用募集资金。 | |||||||||
附表 第21页际华集团信息化系统建设项目：项目具体建设方案正在细化完善，尚未使用募集资金。际华应急保障基地项目：项目具体建设方案正在细化完善，尚未使用募集资金。际华特种防护装备生产研发基地项目：项目具体建设方案正在细化完善，尚未使用募集资金。
| 际华集团信息化系统建设项目：项目具体建设方案正在细化完善，尚未使用募集资金。 际华应急保障基地项目：项目具体建设方案正在细化完善，尚未使用募集资金。 际华特种防护装备生产研发基地项目：项目具体建设方案正在细化完善，尚未使用募集资金。 | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |