九牧王2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：601566                              公司简称：九牧王
                   九牧王股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
                              1 / 26
                                2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 ................................................................ 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、   重要事项 ................................................................ 6
四、   附录 ................................................................... 16
                                      2 / 26
                                   2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人（会计主管人员）陈振文
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                      本报告期末比上年度
                           本报告期末                上年度末
                                                                          末增减(%)
总资产                   5,340,370,428.80          5,393,578,015.33                -0.99
归属于上市公司股东的
                         4,328,870,838.59          4,283,708,114.92                 1.05
净资产
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                           （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的现金流
                           252,166,668.28            409,591,188.17               -38.43
量净额
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                           （1-9 月）               （1-9 月）             （%）
营业收入                 1,542,796,242.84          1,602,110,610.58                -3.70
归属于上市公司股东的
                           312,649,605.57            276,651,390.67                13.01
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       275,110,698.55            357,413,750.22               -23.03
利润
                                          3 / 26
                                       2016 年第三季度报告
加权平均净资产收益率
                                          7.34                          6.41   增加 0.93 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股）                     0.54                          0.48                  12.50
稀释每股收益（元/股）                     0.54                          0.48                  12.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                               本期金额        年初至报告期末金
                       项目
                                                             （7－9 月）         额（1-9 月）
非流动资产处置损益                                              -497,355.83             -626,129.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额                     259,016.67           18,133,506.80
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
                                                              28,725,891.22           25,338,608.28
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -208,065.72             730,108.44
所得税影响额                                                  -4,072,001.03           -6,037,192.98
少数股东权益影响额（税后）                                                                     5.53
                       合计                                   24,207,485.31       37,538,907.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）                                                                              16,120
                                   前十名股东持股情况
                                                   持有有限        质押或冻结情况
     股东名称                             比例
                        期末持股数量               售条件股      股份                     股东性质
     （全称）                             (%)                                  数量
                                                   份数量        状态
九牧王国际投资控股
                         308,768,140      53.73                  质押     256,821,543     境外法人
有限公司
泉州市铂锐投资管理                                                                        境内非国
                          30,150,000       5.25                   无
有限公司                                                                                  有法人
泉州市睿智投资管理                                                                        境内非国
                          30,150,000       5.25                   无
有限公司                                                                                  有法人
泉州市顺茂投资管理                                                                        境内非国
                          30,150,000       5.25                   无
有限公司                                                                                  有法人
智立方（泉州）投资管                                                                      境内非国
                          22,050,000       3.84                   无
理有限公司                                                                                有法人
九牧王股份有限公司-
                          18,093,996       3.15                   无                        其他
第一期员工持股计划
                                             4 / 26
                                   2016 年第三季度报告
全国社保基金一一二
                         14,009,609      2.44               未知                    其他
组合
南方东英资产管理有
限公司-南方东英客户
                          6,286,293      1.09               未知                    其他
专项计划 7 号（交易
所）
全国社保基金一一八
                          5,210,789      0.91               未知                    其他
组合
博时基金-中国银行-
平安人寿-平安人寿委
                          5,000,000      0.87               未知                    其他
托投资 1 号资产管理
计划
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流             股份种类及数量
                                        通股的数量             种类             数量
九牧王国际投资控股有限公司                 308,768,140      人民币普通股      308,768,140
泉州市铂锐投资管理有限公司                  30,150,000      人民币普通股       30,150,000
泉州市睿智投资管理有限公司                  30,150,000      人民币普通股       30,150,000
泉州市顺茂投资管理有限公司                  30,150,000      人民币普通股       30,150,000
智立方（泉州）投资管理有限公司              22,050,000      人民币普通股       22,050,000
九牧王股份有限公司－第一期员工持
                                            18,093,996      人民币普通股       18,093,996
股计划
全国社保基金一一二组合                      14,009,609      人民币普通股       14,009,609
南方东英资产管理有限公司－南方东
                                                6,286,293   人民币普通股        6,286,293
英客户专项计划 7 号（交易所）
全国社保基金一一八组合                          5,210,789   人民币普通股        5,210,789
博时基金－中国银行－平安人寿－平
                                                5,000,000   人民币普通股        5,000,000
安人寿委托投资 1 号资产管理计划
                                          泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉
                                      州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贫及泉州市
                                      铂锐投资管理有限公司实际控制人陈加芽为兄弟关系；
                                          陈金盾、陈加贫、陈加芽与智立方（泉州）投资管理
                                      有限公司实际控制人陈美箸为兄妹关系；
                                          南方东英资产管理有限公司-南方东英客户专项计划
上述股东关联关系或一致行动的说明      7 号（交易所）实际控制人陈美冷与九牧王国际投资控股
                                      有限公司实际控制人林聪颖为夫妻关系，为一致行动人；
                                          陈美冷、林聪颖为陈金盾的妹妹、妹夫，为陈加贫、
                                      陈加芽、陈美箸的姐姐、姐夫。
                                          上述股东陈美冷、林聪颖为一致行动人。除上述关联
                                      关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情
                                      况。
                                          5 / 26
                                  2016 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 报告期公司合并资产负债表项目变动如下（变动率超过 30%）
                                                          单位：万元币种：人民币
  合并资产负债表项目         期末余额             年初余额       变动额       变动率
以公允价值计量且其变动
                                     42.39         12,212.84     -12,170.45    -99.65%
计入当期损益的金融资产
一年内到期的非流动资产         23,944.02            5,618.26      18,325.75    326.18%
长期待摊费用                    1,987.17            1,114.42        872.75      78.31%
短期借款                                -          36,412.15     -36,412.15   -100.00%
应付账款                       36,452.11           26,460.44      9,991.68      37.76%
预收款项                       13,484.85            9,006.96      4,477.89      49.72%
应付债券                       19,886.79                     -    19,886.79     不适用
其他综合收益                    3,863.67            1,880.50      1,983.17     105.46%
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额减少 12,170.45 万元，
减少幅度为 99.65%，系报告期内公司出售交易性金融资产所致；
    一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额增加 18,325.75 万元，增加幅度为 326.18%，
系报告期内一年内到期的可供出售金融资产增加所致；
    长期待摊费用期末余额较年初余额增加 872.75 万元，增加幅度为 78.31%，主要系报告期内
装修费增加所致；
    短期借款期末余额较年初余额减少 36,412.15 万元，减少幅度为 100.00%，系报告期内公司
归还借款所致；
    应付账款期末余额较年初余额增加 9,991.68 万元，增加幅度为 37.76%，系报告期末系公司
秋冬季产品备货，应付货款增加所致；
    预收款项期末余额较年初余额增加 4,477.89 万元，增加幅度为 49.72%，系报告期内公司预
收货款增加所致；
                                         6 / 26
                                    2016 年第三季度报告
   应付债券期末余额较年初余额增加 19,886.79 万元，主要系报告期内发行公司债券所致；
   其他综合收益期末余额较年初余额增加 1,983.17 万元，增长幅度 105.46%，系因汇率变动导
致的外币财务报表折算差额增加所致。
（2）报告期公司合并利润表项目变动如下（变动率超过 30%）
                                                                    单位：万元币种：人民币
   合并利润表项目            本期金额              上期金额        变动额        变动率
财务费用                           -879.84            -430.97        -448.87       不适用
公允价值变动收益                   -405.50          -3,150.08       2,744.58       不适用
投资收益                          7,753.42           2,831.41       4,922.02      173.84%
营业外收入                        2,036.42                664.71    1,371.72      206.36%
所得税费用                        4,768.75           7,140.69      -2,371.94      -33.22%
其他综合收益                      1,983.17           1,468.34         514.83       35.06%
   财务费用本期发生额较上年同期减少 448.87 万元，主要系本报告期内利息支出、汇兑收益减
少所致；
   公允价值变动收益本期发生额较上年同期增加 2,744.58 万元，主要系本报告期内交易性金融
资产公允价值变动较小所致；
   投资收益本期发生额较上年同期增加 4,922.02 万元，增加幅度为 173.84%，主要系报告期内
因处置交易性金融资产收益以及上年同期处置交易性金融资产亏损所致；
   营业外收入本期发生额较上年同期增加 1,371.72 万元，增加幅度为 206.36%，主要系报告期
内收到的政府补助增加所致；
   所得税费用本期发生额较上年同期减少 2,371.94 万元，减少幅度为 33.22%，主要系本期利
润总额减少以及调整以前期间所得税所致；
   其他综合收益期末余额较年初余额增加 514.83 万元，增长幅度 35.06%,系因汇率变动导致的
外币财务报表折算差额增加所致。
（3）报告期公司合并现金流量表项目变动如下（变动率超过 30%）
                                                                    单位：万元币种：人民币
   合并现金流量表项目         本期金额             上期金额        变动额        变动率
经营活动产生的现金流量            25,216.67         40,959.12      -15,742.45     -38.43%
投资活动产生的现金流量            7,210.51          -7,114.48       14,324.99      不适用
筹资活动产生的现金流量           -34,509.86        -25,769.41       -8,740.45      不适用
                                          7 / 26
                                    2016 年第三季度报告
    经营活动产生的现金流量本期发生额较上年同期减少 15,742.45 万元，减少幅度为 38.43%，
主要系报告期内营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，另外采购商品增加导致
购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
    投资活动产生的现金流量本期发生额较上年同期增加 14,324.99 万元，主要系报告期内处置
交易性金融资产收回现金所致；
    筹资活动产生的现金流量本期发生额较上年同期减少 8,740.45 万元，主要系报告期内对外借
款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、2013 年 4 月 24 日，公司与河南省商丘市梁园区人民政府签订了《九牧王服饰生产项目投
资协议书》（以下简称“协议”或“该协议”），拟在商丘市梁园区分期投资设立全资子公司并
由该全资子公司运作九牧王服饰生产项目，项目主要内容为建设服饰生产基地、电子商务和产品
展示中心、培训中心、物流中心及配套项目，项目拟投资总额约为人民币 6 亿元。
    鉴于国家土地出让政策发生变化，公司所处服装行业近几年处于去库存化、零售转型的调整
期，截至 2016 年 3 月底，上述项目用地的挂牌手续仍未完成，公司全资子公司九牧王（河南）有
限公司尚未开展生产、经营业务。为降低投资风险，公司经过谨慎考虑，拟注销九牧王（河南）
有限公司并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。公司正在办理相关注销手续。
    2、2014 年 9 月 15 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟转让部分以募集
资金购置的商铺的议案》，公司根据募集资金购置商铺所在商圈情况及商铺实际使用情况，为更
有效地优化资源，决定将 15 个以募集资金购置的商铺按市场公允价格或评估价格转让给非关联第
三方，上述商铺的原购置成本约为人民币 2.5 亿元，具体授权公司经营层办理，有效期二年。
    但受到终端零售及商业地产投资疲软影响，截至本报告出具日，上述募集资金购置的商铺尚
未实施转让。因此，公司拟将上述募集资金购置的商铺转让期限延长两年至 2018 年 9 月 14 日。
该事项已经 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。
    3、2015 年 6 月 1 日，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司与上海景辉投
资管理中心（有限合伙）发起设立互联网时尚产业基金，投资于互联网时尚生活相关项目。该基
金由上海景林投资管理有限公司为基金的管理人，基金规模为人民币 10 亿元。截至本报告出具日，
                                          8 / 26
                                    2016 年第三季度报告
该基金累计投资山东韩都衣舍电商集团有限公司（以下简称“韩都衣舍”）13,584 万元，持有韩
都衣舍 8.0892%股权。韩都衣舍于 2016 年 7 月 26 日取得在全国中小企业股份转让系统挂牌的资
格。
    4、2015 年 7 月 31 日，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司与金陵华软投
资集团有限公司签署了《华软新文化产业投资基金投资意向书》，发起设立华软新文化产业投资
基金，专注投资新文化时尚相关企业。金陵华软投资集团有限公司由其下属全资子公司常州华软
投资管理有限公司（以下简称“常州华软”）作为普通合伙人，并委托常州华软进行基金管理，
该基金总规模为人民币 5.1 亿元。2016 年 7 月 20 日，经基金全体合伙人协议决定，常州华软将
其在本基金的 1,000 万元出资转让给华软（上海）有限公司（以下简称“上海华软”），同意上
海华软入伙，并承担原常州华软在本基金的全部出资份额。上海华软成为本基金的普通合伙人，
与原合伙人享受同等权利，承担同等责任。详见公司 2016 年 7 月 22 日刊载于上海证券交易所网
站的《九牧王关于新文化产业基金变更普通合伙人的公告》。
    截至本报告出具日，该基金持有三方新华控股（北京）有限公司 15%股权，北京学信速达科
技有限公司 8%股权。
    5、2015 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于向合格投资者公开发
行公司债券方案的议案》，并经 2015 年 10 月 27 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元），且本次发行后累计公司债
券余额不超过发行间公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模由股东大会授权董事
会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
    公司于 2016 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准九牧王股份有限公司向合格
投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】3072 号）文件，核准公司以分期发行方式
向合格投资者公开发行面值总额不超过 16 亿元的公司债券，首期发行自证监会核准发行之日起
12 个月内完成，其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。
    公司于 2016 年 9 月 27 日完成首期债券的发行工作，实际发行规模 2 亿元，期限 3 年，发行
价格为每张 100 元，票面利率 3.7%，本次发行采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行，详
见公司于 2016 年 9 月 22 日、2016 年 9 月 26 日、9 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的相关公
告。
                                          9 / 26
                                                   2016 年第三季度报告
                  6、2015 年 6 月 5 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《九牧王股份有限公司第
              一期员工持股计划（修正案）》（以下简称“员工持股计划”）等议案（具体内容详见公司于 2015
              年 5 月 20 日、2015 年 6 月 6 日刊登于上海证券交易所网站的相关文件及公告）。
                  2015 年 9 月 29 日，公司员工持股计划已通过上海证券交易所证券交易系统完成股票购买，
              累计购买本公司股票 18,093,996 股，占公司总股本的比例为 3.1488%，成交金额为 282，426，652.77
              元，成交均价 15.61 元/股。公司员工持股计划已于 2016 年 9 月 30 日锁定期届满。
                  7、公司 2016 年半年度报告披露了 2016 年 1-6 月份证券投资的情况：截至 2016 年 6 月 30
              日证券投资账面价值为 108,735,266.85 元，2016 年 1-6 月产生投资损益-8,092,212.48 元，详见
              公司于 2016 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2016 年半年度报告》。
                  本报告期末公司证券投资账面价值为 340,615.00 元，报告期内共产生投资损益
              15,162,394.48 元，其中已出售证券投资损益为 15,124,329.48 元。报告期内证券投资情况具体
              如下表：
序     证券     证券代               最初投资金    持有数量     期末账面价       占期末证券总    报告期损益
                         证券简称
号     品种       码                   额（元）    （股）         值（元）       投资比例（%）     （元）
1      A股      601211    国泰君安    315,360.00   16,000.00       283,840.00           74.96       -31,520.00
2      A股      603996    中新科技     10,520.00    1,500.00        34,380.00            9.08       23,860.00
3      A股      300494    盛天网络      9,050.00    1,000.00        36,980.00            9.77       27,930.00
4      A股      002787    华源包装      5,685.00      500.00        23,480.00            6.20       17,795.00
期末持有的其他证券投资                         /            /                /              /                 /
报告期已出售证券投资损益                       /            /                /              /    15,124,329.48
合计                                  340,615.00            /      378,680.00          100.00    15,162,394.48
                                                         10 / 26
                                                                      2016 年第三季度报告
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
                                                                                                                            是否   是否   如未能及时   如未能及
            承诺类                                                                                         承诺时间及期     有履   及时   履行应说明   时履行应
 承诺背景               承诺方                                     承诺内容
              型                                                                                                  限        行期   严格   未完成履行   说明下一
                                                                                                                             限    履行   的具体原因    步计划
                                      公司实际控制人林聪颖及控股股东九牧王国际投资控股有限公司承诺：
                                      1、目前不存在与公司从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以
                                      下合称“竞争性业务”）的情形；2、在未来不会以任何方式从事（包括与
                     控股股东九牧
                                      其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业       承诺时间：2011
                     王国际投资控
            解决同                    务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对发行人的经营活动构成新       年 5 月 30 日
                     股有限公司、实                                                                                         否     是
            业竞争                    的、可能的直接或间接的业务竞争；3、在未来不会促使其他可能的竞争      承诺期限：长期
                     际控制人林聪
                                      方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当可能的       有效
                     颖先生
                                      竞争方发现自己从事竞争性业务时，可能的竞争方将自愿放弃该业务；4、
                                      可能的竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或
其他承诺                              个人提供资金、技术或提供销售管道、客户信息支持。
                                      九牧王国际投资控股有限公司与林聪颖先生就公司及下属子公司截至承
                                      诺函签署日在册员工自 2007 年 1 月 1 日以来应缴未缴社会保险和住房公
                     控股股东九牧
                                      积金可能导致的结果承诺如下：如公司及其下属子公司将来被任何有权       承诺时间：2011
                     王国际投资控
                                      机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因      年 5 月 30 日
            其他     股有限公司、实                                                                                         否     是
                                      此受到任何处罚或损失，九牧王国际投资控股有限公司及林聪颖将连带       承诺期限：长期
                     际控制人林聪
                                      承担全部费用，或在公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况       有效
                     颖先生
                                      下，及时向公司及其下属子公司给予全额补偿，以确保公司及其下属子
                                      公司不会因此遭受任何损失。
            其他     九牧王股份有     超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷       承诺时间：2015   是     是
                                                                              11 / 26
                                                                     2016 年第三季度报告
                                                                                                                           是否   是否   如未能及时   如未能及
           承诺类                                                                                         承诺时间及期     有履   及时   履行应说明   时履行应
承诺背景               承诺方                                     承诺内容
             型                                                                                                 限         行期   严格   未完成履行   说明下一
                                                                                                                            限    履行   的具体原因    步计划
                    限公司           款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投       年 4 月 22 日
                                     资，并履行信息披露的义务。                                           承诺期限：在补
                                                                                                          充流动资金后
                                                                                                          十二个月内
                                     基于对公司未来发展前景的信心，为了促进公司持续稳定健康发展及维
                    持股 5%以上股                                                                         承诺时间：2015
                                     护股东利益，公司持股 5%以上股东泉州市顺茂投资管理有限公司、泉
                    东及相关董事、                                                                        年 7 月 10 日
           其他                      州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司及相关董事、                      是     是
                    监事、高级管理                                                                        承诺期限：六个