东吴证券股份有限公司 2014 年第三季度报告
东吴证券股份有限公司
2014 年第三季度报告
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东吴证券股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 19
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范力、主管会计工作负责人马震亚及会计机构负责人（会计主管人员）王菁保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 42,182,556,295.36 19,640,602,644.63 114.77
归属于上市公司
13,641,213,556.74 7,829,075,087.99 74.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-1,683,456,125.21 -806,552,263.59 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,106,229,166.75 1,235,343,557.07 70.50
归属于上市公司
772,829,543.08 316,572,155.71 144.12
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
601,957,922.45 311,280,613.42 93.38
常性损益的净利
润
扣除非经常性损
益前加权平均净 4.24 4.11 增加 0.13 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损
益后加权平均净 3.30 4.04 减少 0.74 个百分点
资产收益率（%）
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扣除非经常性损
益前基本每股收 0.36 0.16 125.00
益（元/股）
扣除非经常性损
益后基本每股收 0.28 0.16 75.00
益（元/股）
扣除非经常性损
益前稀释每股收 0.36 0.16 125.00
益（元/股）
扣除非经常性损
益后稀释每股收 0.28 0.16 75.00
益（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -176,574.81 3,064,011.56 -
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 -
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,962,800.00 6,411,000.00 -
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 - - -
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
- - -
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
- - -
益
委托他人投资或管理
- - -
资产的损益
因不可抗力因素，如遭 - -
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 - - -
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用 - - -
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允 - - -
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至 - - -
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生 164,539,380.96 164,539,380.96 -
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
- - -
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转 - - -
回
对外委托贷款取得的
- - -
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
- - -
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
- - -
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
- - -
费收入
除上述各项之外的其
-512,019.28 -834,663.03 -
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 - - -
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益定义的损益项目
所得税影响额 -318,551.48 -2,160,087.13 -
少数股东权益影响额
-149,734.25 -148,021.73 -
（税后）
合计 165,345,301.14 170,871,620.63 -
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,527
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份状 数量
量 态
苏州国际发展集
109,000,000 713,407,433 26.42 713,407,433 质押 302,000,000 国有法人
团有限公司
中国人寿保险
(集团)公司－传
130,000,000 130,000,000 4.81 130,000,000 无 0 国有法人
统－普通保险产
品
华富基金－浦发
银行－华富基金
121,000,000 121,000,000 4.48 121,000,000 无 0 国有法人
稳健成长定向增
发资产管理计划
张家港市直属公
有资产经营有限 70,000,000 87,938,487 3.26 70,000,000 无 0 国有法人
公司
苏州高新区国有
70,000,000 70,000,000 2.59 70,000,000 无 0 国有法人
资产经营公司
中新苏州工业园
区城市投资运营 70,000,000 70,000,000 2.59 70,000,000 无 0 国有法人
有限公司
苏州交通投资有
70,000,000 70,000,000 2.59 70,000,000 质押 35,000,000 国有法人
限责任公司
苏州市营财投资
0 64,578,554 2.39 64,578,554 质押 32,289,277 国有法人
集团公司
苏州工业园区国
有资产控股发展 0 61,832,770 2.29 0 无 0 国有法人
有限公司
昆山市创业控股
0 59,794,958 2.21 0 无 0 国有法人
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
苏州工业园区国有资产控股发展有
61,832,770 人民币普通股 61,832,770
限公司
昆山市创业控股有限公司 59,794,958 人民币普通股 59,794,958
苏州工业园区经济发展有限公司 57,175,395 人民币普通股 57,175,395
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资
38,826,861 人民币普通股 38,826,861
基金
苏州市吴江东方国有资本投资经营
35,876,975 人民币普通股 35,876,975
有限公司
苏州市相城区江南化纤集团有限公
29,500,000 人民币普通股 29,500,000
司
常熟市发展投资有限公司 23,917,983 人民币普通股 23,917,983
江苏隆力奇集团有限公司 21,000,000 人民币普通股 21,000,000
中国农业银行－大成创新成长混合
18,542,481 人民币普通股 18,542,481
型证券投资基金
张家港市直属公有资产经营有限公
17,938,487 人民币普通股 17,938,487
司
上述股东关联关系或一致行动的说 苏州国际发展集团有限公司持有苏州市营财投资集团公司 100%
明 的股权.
未发现上述其他股东之间存在关联关系，也未发现上述其他股东
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 2014.9.30 2013.12.31 增减幅度 主要原因
货币资金 10,080,362,618.19 5,940,432,842.95 69.69% 主要是客户存款增加
主要是公司的自营交易规模扩大
结算备付金 1,810,117,119.34 1,309,226,690.25 38.26%
同时客户备付金也有所增长
公司本报告期内融资融券业务规
融出资金 3,964,449,581.61 2,409,954,800.08 64.50%
模扩大
公司及纳入合并报表的结构化主
交易性金融资产 14,459,835,016.87 4,309,335,712.34 235.55%
体对固定收益业务投资规模增加
公司及纳入合并报表的结构化主
买入返售金融资产 4,725,726,656.92 1,266,147,883.51 273.24%
体对股权质押业务规模增加
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公司本报告期内业务发展较快，应
应收款项 17,315,639.57 9,340,961.91 85.37%
收业务款项增加
应收利息 314,545,390.65 109,564,490.61 187.09% 债券投资项目增多
主要是公司的客户存出保证金增
存出保证金 1,039,490,890.84 583,065,021.65 78.28%
加
主要是期末持有的债券规模及理
可供出售金融资产 3,705,109,748.20 2,341,827,169.58 58.21%
财产品较年初增加
持有至到期投资 53,516,521.08 35,341,621.62 51.43% 子公司持有至到期投资增加
主要是收购基金公司部分股权后
期末将基金公司纳入合并报表范
长期股权投资 10,563,850.64 116,407,851.24 -90.93%
围，对年初东吴基金权益法的投资
合并抵消
主要是收购基金公司部分股权后
商誉 251,046,539.34 19,742,087.44 1171.63%
形成的商誉
公允价值变动导致递延所得税资
递延所得税资产 12,528,620.51 52,521,508.29 -76.15%
产减少
主要是纳入合并报表的结构化主
其他资产 769,491,856.68 176,860,921.07 335.08%
体及公司对应收债权投资增加
报告期内向银行和非银行金融机
拆入资金 2,236,000,000.00 156,000,000.00 1333.33%
构借入资金规模大幅增加
公司及纳入合并报表的结构化主
卖出回购金融资产
7,114,788,012.33 1,153,876,925.85 516.60% 体对卖出回购金融资产业务增加
款
配置
代理买卖证券款 9,974,432,123.62 6,320,507,234.40 57.81% 主要是客户资金增加
应付职工薪酬 447,420,902.46 246,583,128.32 81.45% 期末应支付职工薪酬增加
应交税费 234,112,648.05 130,869,105.76 78.89% 期末应缴纳税费增加
公司本报告期内业务发展较快，应
应付款项 67,506,477.84 27,291,490.68 147.35%
付业务款项增加
主要是期末应付外部融资的利息
应付利息 181,527,212.87 25,519,679.20 611.32%
增加
主要是本期纳入合并报表范围的
其他负债 3,610,213,605.64 712,206,738.81 406.91% 结构化主体中应付其他投资者负
债增加
股本 2,700,000,000.00 2,000,000,000.00 35.00% 报告期内公司定向增发
报告期内公司定向增发及可供出
资本公积 8,724,859,570.76 4,265,550,645.09 104.54%
售金融资产公允价值变动
未分配利润 1,476,085,079.98 823,255,536.90 79.30% 主要是报告期内实现净利润
主要是期末将基金公司纳入合并
少数股东权益 152,326,317.14 68,069,941.22 123.78%
报表范围后少数股东权益增加
公司主要利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
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项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减幅度 主要原因
主要是投资银行业务收
手续费及佣金净收入 1,060,209,625.53 697,537,738.66 51.99%
入增加
承销、保荐及财务顾问业
投资银行业务手续费净收入 370,606,165.03 66,564,634.25 456.76%
务收入增加
资产管理业务净收入 58,815,639.23 18,307,417.34 221.27% 受托资产业务规模增加
主要是交易性金融资产
投资收益 726,204,616.15 380,641,966.87 90.78% 投资收益及收购东吴基
金股权事项所致
主要是联营企业本期实
对联营企业和合营企业的投资收益 7,283,285.11 11,297,407.18 -35.53%
现的净利润同比下降
主要是交易性金融资产
公允价值变动收益 200,540,125.85 8,786,943.67 2182.25%
公允价值增加
汇兑收益 108,193.34 -231,656.30 - 汇率变动影响
其他业务收入 2,812,762.42 1,354,186.42 107.71% 报告期租赁等收入增加
营业税金及附加 102,821,676.54 58,081,509.01 77.03% 应税收入增加
报告期内业务规模增长
导致运营成本增长，同时
业务及管理费 1,026,657,117.74 757,388,457.52 35.55%
各条线收入增长带动了
相关变动成本增加
利润总额增加导致所得
所得税费用 210,307,666.21 107,486,684.27 95.66%
税费用增加
可供出售金融资产公允
其他综合收益 160,918,796.39 -10,741,721.68 -
价值增加
公司主要现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减幅度 主要原因
主要是报告期内处置交易性金融
经营活动产生的现 资产净减少额、支付利息、手续费
-1,683,456,125.21 -806,552,263.59 -
金流量净额 及佣金的现金及支付的各项税费
增加
报告期内购建固定资产、无形资产
投资活动产生的现
-41,508,082.98 -169,072,546.55 - 和其他长期资产所支付的现金减
金流量净额
少
筹资活动产生的现 报告期内公司进行定向增发、发行
6,365,676,219.18 -103,060,000.00 -
金流量净额 短期融资券等方式融入资金
报告期内融入资金、购建固定资
现金及现金等价物
4,640,820,204.33 -1,078,916,466.44 - 产、无形资产和其他长期资产所支
净增加额
付的现金减少
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| 公告日期:2014-10-31 |
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