2019年第三季度报告（股票代码：601318）
二〇一九年十月二十四日
目录
§1 重要提示 ...... 2
§2 公司基本情况 ...... 2
§3 季度经营分析 ...... 4
§4 重要事项 ...... 13
§5 附录 ...... 18
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司第十一届董事会第九次会议于2019年10月24日审议通过了《2019年第三季度报告》，会议应出席董事14人，实到董事13人，委托1人（非执行董事谢吉人先生委托非执行董事杨小平先生出席会议并行使表决权）。
1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长兼首席执行官马明哲，首席财务官兼总精算师姚波及财务总监李锐保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动(%) | ||
| 总资产（人民币百万元） | 7,786,963 | 7,142,960 | 9.0 | |
| 归属于母公司股东权益（人民币百万元） | 641,197 | 556,508 | 15.2 | |
| 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） | 35.08 | 30.44 | 15.2 | |
| 2019年1－9月 | 2018年1－9月 | 变动(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（人民币百万元） | 330,888 | 158,761 | 108.4 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | 18.61 | 8.90 | 109.1 | |
| 2019年1－9月 | 2018年1－9月 | 变动(%) | ||
| 营业收入(1)（人民币百万元） | 892,751 | 752,478 | 18.6 | |
| 归属于母公司股东的净利润（人民币百万元） | 129,567 | 79,397 | 63.2 | |
| 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 （人民币百万元） | 119,387 | 79,378 | 50.4 | |
| 基本每股收益（人民币元） | 7.29 | 4.45 | 63.8 | |
| 稀释每股收益（人民币元） | 7.26 | 4.44 | 63.5 | |
| 加权平均净资产收益率（非年化，%） | 21.4 | 15.7 | 上升5.7个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （非年化，%） | 19.8 | 15.7 | 上升4.1个百分点 | |
(2) 本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益》的规定执行。本公司作为综合性金融集团，投资业务是本公司的主营业务之一，持有或处置金融资产及股权投资而产生的投资收益均属于本公司的经常性损益。
(3) 根据财政部、税务总局于2019年5月29日发布的2019年第72号《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》，保险企业的手续费及佣金支出在企业所得税税前扣除比例，提高至当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%（含本数），并允许超过部分结转以后年度扣除，保险企业2018年度汇算清缴按照本公告规定执行。本公司将2018年度企业所得税汇算清缴适用新税收政策对当期损益的一次性调整作为非经常性损益。
(4) 若干数据已重分类或重列，以符合相关期间的呈列方式。
2.2 中国会计准则与国际财务报告准则财务报表差异说明
本公司按照中国会计准则编制的合并财务报表中列示的净利润以及股东权益，与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的并无差异。
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股情况
截至2019年9月30日，本公司总股本为18,280,241,410股，其中A股为10,832,664,498股，H股为7,447,576,912股。
| 报告期末股东总数 | 547,729户，其中A股股东543,196户，H股股东4,533户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东 性质(1) | 持股 比例(%) | 持股总数 （股）(2) | 股份 种类 | 持有有限售条件股份 数量（股） | 质押或冻结 股份数量（股） |
| 香港中央结算(代理人)有限公司(3) | 境外法人 | 33.47 | 6,118,901,560(4) | H股 | - | 未知 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 国家 | 5.27 | 962,719,102 | A股 | - | 质押341,740,000 |
| 香港中央结算有限公司(5) | 其他 | 4.16 | 760,893,683 | A股 | - | - |
| New Orient Ventures Limited | 境外法人 | 3.91 | 714,663,997 | H股 | - | 质押714,663,997 |
| 商发控股有限公司 | 境外法人 | 3.23 | 590,660,621 | H股 | - | 质押445,940,908 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.99 | 547,459,336 | A股 | - | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.65 | 483,801,600 | A股 | - | - |
| 深业集团有限公司 | 国有法人 | 1.41 | 257,728,008 | A股 | - | - |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.10 | 201,948,582 | A股 | - | - |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.09 | 199,511,462 | A股 | - | - |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
New Orient Ventures Limited及商发控股有限公司均属于卜蜂集团有限公司间接全资持股子公司，二者因具有同一控制人（卜蜂集团有限公司）而被视为构成一致行动关系。截至2019年9月30日，卜蜂集团有限公司通过上述两家及其他下属子公司合计间接持有本公司H股1,646,777,842股，约占本公司总股本的
9.01%。
除上述情况外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
§3 季度经营分析
3.1 经营业绩亮点
? 集团实现归属于母公司股东的营运利润1,040.61亿元，同比增长21.5%；归属于母公司股东的净利润
1,295.67亿元，同比增长63.2%。? 客户经营业绩持续增长，集团个人客户数超2亿，较年初增长9.5%；互联网用户量5.94亿，较年初增
长10.4%。前三季度，集团新增客户数达2,972万，其中1,158万来自集团五大生态圈的互联网用户。? 寿险及健康险业务营运利润同比增长30.5%。新业务价值率48.1%，同比上升5.3个百分点；新业务价
值同比增长4.5%。? 平安产险实现营运利润142.54亿元，同比增长75.5%；综合成本率96.2%，业务品质保持优良。? 平安银行整体经营稳中趋好，实现营业收入1,029.58亿元，同比增长18.8%；净利润236.21亿元，同
比增长15.5%。零售转型深入推进，截至2019年9月末，平安银行管理零售客户资产18,721.78亿元，
较年初增长32.1%。资产质量持续改善，风险抵补能力不断增强，拨备覆盖率较年初上升30.94个百分
点至186.18%。? 公司持续加强科技能力建设。截至2019年9月末，公司科技专利申请数较年初增加7,977项，累计达
20,248项，位居国际金融机构前列，其中PCT及境外专利申请数累计达4,396项。公司科技实力得到
国内外权威机构认可，平安HR-X AI面试系统、金融壹账通区块链贸易融资网络分别荣获BAI全球创
新奖中的“人力资本创新奖”、“领先技术最佳应用奖”。
| 截至9月30日止九个月期间 | 2019年 | 2018年 | 变动(%) |
| 归属于母公司股东的营运利润（人民币百万元） | 104,061 | 85,637 | 21.5 |
| 基本每股营运收益（人民币元） | 5.85 | 4.80 | 21.9 |
| 归属于母公司股东的净利润（人民币百万元） | 129,567 | 79,397 | 63.2 |
| 寿险及健康险新业务价值(1)（人民币百万元） | 58,805 | 56,267 | 4.5 |
| 平安产险综合成本率（%） | 96.2 | 96.0 | 上升0.2个百分点 |
| 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 | 变动(%) | |
| 个人客户数（万人） | 20,139 | 18,396 | 9.5 |
| 互联网用户量（万人） | 59,439 | 53,843 | 10.4 |
| 持有多家子公司合同的客户数占比（%） | 36.1 | 34.6 | 上升1.5个百分点 |
3.2 概览
2019年前三季度，中国平安在“金融+科技”、“金融+生态”战略指引下，深化五大生态圈建设，持续强化科技投入及对外输出，开拓智慧城市等创新生态服务，推动“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”，不断提升综合金融一站式服务水平，实现各项业务稳健增长。2019年前三季度，中国平安实现归属于母公司股东的营运利润1,040.61亿元，同比增长21.5%；归属于母公司股东的净利润1,295.67亿元，同比增长63.2%。营运利润营运利润以财务报表净利润为基础，剔除短期波动性较大的损益表项目和管理层认为不属于日常营运收支的一次性重大项目。本公司认为剔除下述非营运项目的波动性影响，营运利润可更清晰客观地反映公司当期业务表现及趋势。? 短期投资波动，即寿险及健康险业务实际投资回报与内含价值长期投资回报假设的差异，同时调整因此引起的保险和投资合同负债相关变动；剔除短期投资波动后，寿险及健康险业务投资回报率锁定为5%；? 折现率
(1)
变动影响，即寿险及健康险业务由于折现率变动引起的保险合同负债变动的影响；? 管理层认为不属于日常营运收支而剔除的一次性重大项目。2019年前三季度管理层认为不属于日常营
运收支而剔除的一次性重大项目是保险子公司因执行财政部、税务总局于2019年5月29日发布的《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》，对2018年度所得税汇算清缴金额的减少，反映在2019年所得税费用中的一次性影响。注：(1) 所涉及的折现率假设可参见公司2018年年报财务报表附注的会计政策部分。
2019年前三季度，集团归属于母公司股东的营运利润1,040.61亿元，同比增长21.5%；基本每股营运收益为5.85元，同比增长21.9%。寿险及健康险业务归属于母公司股东的营运利润683.94亿元，同比增长31.2%。
| 2019年 | |||||||||
| 截至9月30日止九个月期间 （人民币百万元） | 寿险及 健康险业务 | 财产 保险业务 | 银行业务 | 信托业务 | 证券业务 | 其他资产 管理业务 | 科技业务 | 其他业务 及合并抵消 | 集团合并 |
| 归属于母公司股东的 净利润 | 92,054 | 16,031 | 13,700 | 2,424 | 1,700 | 4,240 | 4,110 | (4,692) | 129,567 |
| 少数股东损益 | 968 | 79 | 9,921 | 3 | 72 | 584 | 703 | (149) | 12,181 |
| 净利润(A) | 93,022 | 16,110 | 23,621 | 2,427 | 1,772 | 4,824 | 4,813 | (4,841) | 141,748 |
| 剔除项目： | |||||||||
| 短期投资波动(1)(B) | 13,114 | - | - | - | - | - | - | - | 13,114 |
| 折现率变动影响(C) | 2,206 | - | - | - | - | - | - | - | 2,206 |
| 管理层认为不属于日常营 运收支而剔除的一次性 重大项目(D) | 8,597 | 1,856 | - | - | - | - | - | - | 10,453 |
| 营运利润（E=A-B-C-D） | 69,104 | 14,254 | 23,621 | 2,427 | 1,772 | 4,824 | 4,813 | (4,841) | 115,975 |
| 归属于母公司股东的 营运利润 | 68,394 | 14,184 | 13,700 | 2,424 | 1,700 | 4,240 | 4,110 | (4,692) | 104,061 |
| 少数股东营运利润 | 710 | 70 | 9,921 | 3 | 72 | 584 | 703 | (149) | 11,914 |
| 2018年 | |||||||||
| 截至9月30日止九个月期间 （人民币百万元） | 寿险及 健康险业务 | 财产 保险业务 | 银行业务 | 信托业务 | 证券业务 | 其他资产 管理业务 | 科技业务 | 其他业务 及合并抵消 | 集团合并 |
| 归属于母公司股东的 净利润 | 45,895 | 8,081 | 11,864 | 2,532 | 1,270 | 7,025 | 5,403 | (2,673) | 79,397 |
| 少数股东损益 | 709 | 40 | 8,592 | 3 | 66 | 225 | 581 | (124) | 10,092 |
| 净利润(A) | 46,604 | 8,121 | 20,456 | 2,535 | 1,336 | 7,250 | 5,984 | (2,797) | 89,489 |
| 剔除项目： | |||||||||
| 短期投资波动(1)(B) | (6,548) | - | - | - | - | - | - | - | (6,548) |
| 折现率变动影响(C) | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
| 管理层认为不属于日常营 运收支而剔除的一次性 重大项目(D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 营运利润（E=A-B-C-D） | 52,945 | 8,121 | 20,456 | 2,535 | 1,336 | 7,250 | 5,984 | (2,797) | 95,829 |
| 归属于母公司股东的 营运利润 | 52,136 | 8,081 | 11,864 | 2,532 | 1,270 | 7,025 | 5,403 | (2,673) | 85,637 |
| 少数股东营运利润 | 809 | 40 | 8,592 | 3 | 66 | 225 | 581 | (124) | 10,192 |
| （万人） | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 | 变动(%) |
| 个人客户数 | 20,139 | 18,396 | 9.5 |
| 其中：持有多家子公司合同的客户数 | 7,278 | 6,364 | 14.4 |
| 互联网用户量 | 59,439 | 53,843 | 10.4 |
| 其中：APP用户量 | 52,507 | 47,388 | 10.8 |
3.4 寿险及健康险业务
寿险及健康险新业务价值持续优化。2019年前三季度，公司坚持“保险姓保”的理念，主动调整产品结构，推动高价值高保障产品销售，寿险及健康险业务的新业务价值588.05亿元，同比增长4.5%，主要原因是新业务价值率提升的贡献，新业务价值率同比上升5.3个百分点至48.1%。平安寿险坚持价值经营，各渠道业务均衡稳健发展。代理人渠道通过升级业务人员基本管理办法，聚焦选才增优、绩优培养、团队发展，同时严格执行考核清退政策，夯实代理人队伍质量。截至2019年9月末，平安寿险代理人数量124.5万人，较年初下降12.1%，较2019年6月末下降3.2%；前三季度代理人人均个险新保单件数为1.39件╱月，同比增长9.4%。未来，平安寿险将继续坚持“有质量的人力发展”策略，通过科技赋能，持续推动代理人渠道转型升级。其他渠道业务发展齐头并进。平安寿险打造智能化经营体系，持续强化客户经营导向，开启全面数据化经营转型。平安寿险聚焦高价值业务，围绕重疾保障市场的不同客户需求，升级主力产品“平安福”和“满分”系列，开发专注重疾市场的新产品“福星”，打造多层次产品体系，推动业务稳步发展，拓展潜在市场。未来，平安寿险将持续深化保障型产品经营，积极布局护理、教育金、养老等领域市场，完善“产品+”服务体系，为客户提供差异化的产品增值服务，提升产品内涵及附加价值。同时，平安寿险还将积极探索科技运用，持续推进经营、销售、服务等流程智能化。目前，“金管家”APP、AI面谈、对话机器人AskBob等核心应用已全面融入业务流程，应用效果持续提升。对话机器人AskBob自上线以来累计服务2.7亿人次，9月当月日均访问量达150万人次，为代理人提供智能办理、任务查询、疑问解答等上百种服务。未来，平安寿险将持续深化创新科技应用，实现数据驱动经营，不断提升公司经营效率和客户服务水平，助力业务发展。
| 截至9月30日止九个月期间 （人民币百万元） | 2019年 | 2018年 | 变动(%) |
| 寿险及健康险业务 | |||
| 营运利润 | 69,104 | 52,945 | 30.5 |
| 用于计算新业务价值的首年保费 | 122,273 | 131,541 | (7.0) |
| 新业务价值(1) | 58,805 | 56,267 | 4.5 |
| 新业务价值率（%） | 48.1 | 42.8 | 上升5.3个百分点 |
| 平安寿险 | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 | 变动(%) |
| 个人寿险销售代理人数量（万人） | 124.5 | 141.7 | (12.1) |
引入精准理赔决策引擎，根据客户画像和细分场景，为客户精准推荐最合适的理赔方式，其中“信任赔”服务开创客户理赔新模式，实现信任额度内理赔全自主。同时，平安产险将AI图像定损技术植入“平安好车主”APP，支持用户进行免费的外观损伤自助检测，检测成功率达95%。
注：(1) 平安产险营运利润为净利润剔除因执行财政部、税务总局于2019年5月29日发布的《关于保险企业手续费及佣金
支出税前扣除政策的公告》，对2018年度所得税汇算清缴金额减少的18.56亿元，反映在2019年所得税费用中的一次性影响。
3.6 保险资金投资组合
保险资金投资组合资产配置持续优化，资产负债匹配不断改善，风险稳健可控。截至2019年9月30日，公司保险资金投资组合规模达3.03万亿元，较年初增长8.6%。前三季度，保险资金投资组合年化净投资收益率
(1)
4.9%；受资本市场回暖带动投资收益同比增加的影响，年化总投资收益率
(1)
6.0%。
2019年前三季度，全球主要经济体增长放缓，主要经济体无风险利率共振下行。国内经济面临下行压力，宏观政策加大逆周期调节力度，引导利率水平下行。在金融开放持续推进背景下，受国内外因素共同影响，国内债券市场利率低位振荡。公司加强资产负债管理和市场研判，抓住利率调整有利时机，继续增配国债、地方政府债等免税债券以及政策性金融债等长久期低风险债券，进一步缩小资产负债久期缺口，改善资产负债匹配。同时，公司动态调整权益资产配置比例，并加大长期股权投资，降低权益市场波动的影响。受宏观经济新旧动能转换影响，信用违约风险增大。公司加强信用风险管控，大力完善投前、投中、投后风险评估管理体系，积极利用金融科技提升风险管控效率。截至2019年9月30日，本公司保险资金投资组合投资的公司债在可投资资产中占比由年初的5.8%下降至4.1%，债权计划及债权型理财产品占比由年初的15.8%下降至15.0%。从信用水平上看，公司保险资金组合投资的公司债券、债权计划及债权型理财产品信用水平较好，信用评级水平今年以来持续提升。从信用违约损失看，公司保险资金投资的公司债券整体风险较小，债权计划及债权型理财产品从未出现一单违约，风险稳健可控。
| 截至9月30日止九个月期间 （人民币百万元） | 2019年 | 2018年 | 变动(%) |
| 税前利润 | 18,433 | 14,303 | 28.9 |
| 净利润 | 16,110 | 8,121 | 98.4 |
| 营运利润(1) | 14,254 | 8,121 | 75.5 |
| 原保险保费收入 | 196,875 | 181,147 | 8.7 |
| 其中：车险 | 138,683 | 130,485 | 6.3 |
| 非机动车辆保险 | 48,636 | 43,731 | 11.2 |
| 意外与健康保险 | 9,556 | 6,931 | 37.9 |
| 综合成本率（%） | 96.2 | 96.0 | 上升0.2个百分点 |
3.7 银行业务
平安银行坚持以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚定“科技引领、零售突破、对公做精”的十二字策略方针不动摇。在取得阶段性转型成果的基础上，平安银行全面构建零售、对公、资金同业的“3+2+1”经营策略，实现业务均衡发展和零售转型目标。平安银行整体经营稳中趋好，零售转型深入推进。2019年前三季度，平安银行实现营业收入1,029.58亿元，同比增长18.8%；净利润236.21亿元，同比增长15.5%。平安银行依托集团综合金融优势，运用科技创新持续深化零售转型，截至2019年9月末，管理零售客户资产18,721.78亿元，较年初增长32.1%；零售客户数9,366.33万户，较年初增长11.6%。个人存款领域，截至2019年9月末，个人存款余额较年初增长21.2%，平安银行通过持续做大AUM提升自然派生存款，通过开立绑定信用卡或其他贷款产品的还款账户提升客户存款留存；同时，持续发力代发及收单业务，带动结算性存款增长，做大活期存款规模，优化零售存款增长结构。个人贷款领域，在确保资产质量稳定的前提下，平安银行主动优化贷款业务结构及客群结构，截至2019年9月末，个人贷款余额较年初增长10.3%。平安银行对公业务坚持以客户为中心，持续做精做强，支持服务实体经济发展。截至2019年9月末，平安银行互联网支付结算服务的平台数达935个，前三季度交易规模2.75万亿元、同比增长44.2%；截至2019年9月末，小企业数字金融业务服务客户数26,974户，前三季度累计发放贷款153.10亿元。同时，资金同业业务变革升级，2019年前三季度，债券交易量2.47万亿元、同比增长273.3%；利率互换交易量2.37万亿元、同比增长313.8%。平安银行于2019年1月完成260亿元A股可转换公司债券的发行，并已于2019年9月完成转股，有效补充核心一级资本。截至2019年9月末，平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率较年初分别提升1.21个百分点、1.15个百分点及1.86个百分点至9.75%、10.54%及13.36%。平安银行资产质量持续改善。平安银行积极应对外部风险、调整业务结构，将贷款更多地投放到资产质量较好的零售业务；对公持续做精，新发放贷款聚焦重点行业、重点区域和重点客户。截至2019年9月末，平安银行不良贷款率及关注贷款占比较年初分别下降0.07个百分点、0.34个百分点；逾期90天以上贷款占比较年初下降0.24个百分点至1.46%；拨备覆盖率和逾期90天以上贷款拨备覆盖率分别为186.18%、
213.83%，较年初分别上升30.94个百分点、54.38个百分点，风险抵补能力进一步增强；不良贷款偏离度87%，较年初下降10个百分点。
| 截至9月30日止九个月期间 （人民币百万元） | 2019年 | 2018年 | 变动(%) |
| 净利润 | 23,621 | 20,456 | 15.5 |
| 营业收入 | 102,958 | 86,664 | 18.8 |
| 利息净收入 | 66,269 | 54,529 | 21.5 |
| 非利息净收入 | 36,689 | 32,135 | 14.2 |
| 信用及资产减值损失 | 40,996 | 33,622 | 21.9 |
| 经营效率与盈利能力 | |||
| 成本收入比（%） | 29.43 | 29.52 | 下降0.09个百分点 |
| 净息差（年化，%） | 2.62 | 2.29 | 上升0.33个百分点 |
| （人民币百万元） | 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 | 变动(%) |
| 存贷款业务(1) | |||
| 发放贷款和垫款总额 | 2,151,167 | 1,997,529 | 7.7 |
| 其中：个人贷款 | 1,273,315 | 1,154,013 | 10.3 |
| 企业贷款 | 877,852 | 843,516 | 4.1 |
| 吸收存款 | 2,291,172 | 2,128,557 | 7.6 |
| 其中：个人存款 | 559,568 | 461,591 | 21.2 |
| 企业存款 | 1,731,604 | 1,666,966 | 3.9 |
| 资产质量 | |||
| 关注贷款占比（%） | 2.39 | 2.73 | 下降0.34个百分点 |
| 逾期90天以上贷款占比（%） | 1.46 | 1.70 | 下降0.24个百分点 |
| 不良贷款率（%） | 1.68 | 1.75 | 下降0.07个百分点 |
| 不良贷款偏离度(2)（%） | 87 | 97 | 下降10个百分点 |
| 拨备覆盖率（%） | 186.18 | 155.24 | 上升30.94个百分点 |
| 逾期90天以上贷款拨备覆盖率（%） | 213.83 | 159.45 | 上升54.38个百分点 |
| 2019年 9月30日 | 2018年 12月31日 | 变动(%) | |
| 资本充足率 | |||
| 风险加权资产（人民币百万元） | 2,544,826 | 2,340,236 | 8.7 |
| 核心一级资本充足率（%） | 9.75 | 8.54 | 上升1.21个百分点 |
| 一级资本充足率（%） | 10.54 | 9.39 | 上升1.15个百分点 |
| 资本充足率（%） | 13.36 | 11.50 | 上升1.86个百分点 |
3.8 资产管理业务
2019年前三季度，资产管理业务实现净利润90.23亿元，同比下降18.9%，主要受其他资产管理业务因投资项目退出规划与节奏不同而出现的利润波动以及部分投资资产计提减值的影响。信托业务严控风险、深化转型。今年以来，信托行业受托资产规模持续下降；截至2019年9月末，平安信托受托资产管理规模达4,697.47亿元，较年初下降12.1%；前三季度信托业务净利润24.27亿元，同比下降4.3%。未来，平安信托将以“稳增长、调结构、化风险、惠民生”为重心，转型聚焦“特殊资产投资、基建投资、融资服务、私募股权投资”四大核心业务，守正出新，助力实体经济高质量发展。平安证券致力于打造平安综合金融战略下的智能化证券服务平台。2019年前三季度平安证券净利润同比增长32.6%；经纪业务交易量市场份额达3.13%，同比上升0.14个百分点；投行业务债类项目主承销家数行业排名前列；资产管理业务规模保持逆市增长。
3.9 科技业务
科技战略持续深化，各项业务保持快速发展，2019年前三季度科技业务总收入
(1)
600.40亿元，同比增长33.1%。
陆金所控股是中国乃至全球领先的综合性线上财富管理与个人借款科技平台，同时也为金融机构和地方政府提供全套金融解决方案。2019年前三季度，陆金所控股收入与利润持续稳健增长。在线上财富管理领域，截至2019年9月末，陆金所控股客户资产规模较年初下降5.0%至3,508.57亿元，主要由于互联网贷款业务受限影响在售产品的销售。面对挑战，陆金所控股快速调整产品结构，依托科技能力与传统金融机构相互协同，加大B端资产合作与供给。在个人借款领域，信贷质量保持稳定，截至2019年9月末，陆金所控股管理贷款余额较年初稳健增长17.7%至4,412.13亿元。在政府金融领域，陆金所控股继续加大金融科技在财政管理方面的应用和推广，智慧财政项目已在全国多个省市实施。金融壹账通是中国领先的面向金融机构的科技即服务（technology-as-a-service）云平台。金融壹账通提供基于云端设计的科技解决方案，将丰富的金融服务行业经验与领先的科技融合，为金融机构提供端到端的科技应用和业务服务，赋能金融机构，助力金融机构增加收入、管控风险、提升效率、提高服务质量和降低成本，进而实现数字化转型。金融壹账通是中国拥有金融机构客户数量最多的科技服务平台
(2)
，截至2019年9月30日，累计服务618家银行、84家保险公司，包括中国所有大型银行、99%的城商行和46%的保险公司，并通过这些机构触达数以亿计的终端客户。自2015年12月以来，金融壹账通平台已协助金融机构客户与其终端零售和中小企业客户达成1.8万亿元的业务交易量
(3)。平安好医生（股票代码：01833.HK）作为平安集团医疗生态圈重要组成，以人工智能辅助的自有医疗团队为核心，为用户提供全面的家庭医生服务。同时平安好医生整合线下医疗健康服务网络，为用户提供线上线下一体化的医疗健康服务。国家医疗保障局于2019年8月发布《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，首次以法规的形式将互联网诊疗服务纳入医保支付范围。未来，平安好医生作为行业领军企业，必将直接受惠于更加积极和开放的政策，持续领跑市场。
平安医保科技致力于成为全方位赋能医疗生态圈的智慧科技公司，凭借行业领先的医保管理、医疗管理、健康管理、疾病管理经验，全面赋能医疗生态圈。平安医保科技以智慧医保系统为核心，打造“智慧医保一体化”平台，为医保局赋能；打造产品方案设计、风控和健康管理等服务为商业保险公司赋能；积极延伸打造医疗提供方闭环解决方案，为医院、医生、药店、药企赋能。截至2019年9月30日，平安医保科技已为超200个城市的医保管理机构提供医保精细化管理服务，覆盖参保人数超8亿人；并成功中标国家医疗保障局医疗保障信息平台“宏观决策大数据应用子系统、运行监测子系统”建设工程项目。汽车之家（股票代码：ATHM）是中国领先的汽车互联网服务平台，致力于建立以数据和技术为核心的汽车生态圈，围绕整个汽车生命周期，为汽车消费者提供丰富的产品及服务。汽车之家与时俱进，不断推进客户和用户端智能化转型升级，巩固并发展内容、数据和团队三大核心竞争力，更好地服务客户和广大用户。平安智慧城市业务围绕“优政、兴业、惠民”三大主题，以科技赋能城市发展，构建了一体化平台体系，覆盖医疗、政务、交通、环保、法律、教育、农业等21个领域，已在超过100个国内城市和多个“一带一路”沿线国家及地区落地推广，积极践行“服务国家、服务社会、服务大众”的理念。
3.10 以科技引领业务变革
平安运用领先科技全面提升核心金融业务端到端服务水平。在销售方面，AI全方位应用于寿险代理人的面试、培训和销售支持。通过专家级的AI面谈官辅助完成代理人筛选工作，AI面试覆盖率100%，自2018年5月上线以来累计面试超501万人次、减少人工面试时长超49万小时；通过AI构建的寿险代理人画像，对代理人进行全生命周期精准分类管理，并且从培训、活动量管理等多维度为代理人提供个性化销售支持和成长培养方案。在运营方面，平安通过科技全面实现金融业务流程的优化改造，提升作业效率，优化客户体验。在产险运营管理中，运用智能机器人、OCR等技术实现询报价、录单、批改、打印、配送等环节流程自动化与智能化，并在全国逐步推广，第三季度节省成本约5,000万元；同时产险主要产品线的整体流程线上化率提升至94.1%，无纸化率达95.4%。在服务方面，平安打造的智能语音机器人广泛应用于银行、保险等业务领域，累计服务量超过3亿次，节省成本约1.5亿元；客服端整体服务效率较年初提升24%，客户净推荐率（NPS）较年初提升4个百分点。平安高度重视核心技术研发和自主知识产权掌控。截至2019年9月30日，公司科技专利申请数较年初增加7,977项，累计达20,248项，位居国际金融机构前列，其中PCT及境外专利申请数达4,396项。近期，平安凭借领先的技术实力，获得国内外权威机构的认可。作为唯一一家金融机构，平安获科技部批准建设普惠金融国家新一代人工智能开放创新平台；在国际顶级自然语言处理会议EMNLP举办的COIN 2019文本理解大赛中，平安联合上海交通大学获得总成绩世界第一；获得斯坦福大学机器阅读理解和深度学习推理两项赛事冠军；平安云跻身IDC《中国金融行业云及服务2018年厂商评估报告》“Leaders”位置；平安HR-X AI面试系统、金融壹账通区块链贸易融资网络分别荣获BAI全球创新奖中的“人力资本创新奖”、“领先技术最佳应用奖”。
3.11 展望
当前，中国面对复杂多变的国际经济形势，继续坚持稳中求进的工作总基调，经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势。中国平安紧跟国家政策步伐，不断深化“金融+科技”、“金融+生态”战略，聚焦五大生态圈建设，持续加大科技研发投入，提升全面数据化智慧经营水平，为客户提供了丰富的产品和服务。同时，中国平安发挥企业资源优势，积极投身精准扶贫事业，推进“村官、村医、村教”三村扶贫工程，助力美好乡村建设。未来，中国平安将牢记初心与使命，强化创新驱动，持续推动各项业务稳健增长，为广大客户和股东创造价值，为国家和社会贡献力量，向着成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团的目标稳步迈进。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）主要财务指标增减变动幅度及原因
单位：人民币百万元
| 主要财务指标 | 2019年9月30日╱2019年1－9月 | 2018年12月31日╱2018年1－9月 | 变动(%) | 主要变动原因 |
| 总资产 | 7,786,963 | 7,142,960 | 9.0 | 业务增长 |
| 总负债 | 6,992,235 | 6,459,317 | 8.3 | 业务增长 |
| 归属于母公司股东权益 | 641,197 | 556,508 | 15.2 | 经营业绩贡献 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 129,567 | 79,397 | 63.2 | 公司整体盈利能力稳步提升 |
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动(%) | 主要变动原因 |
| 买入返售金融资产 | 60,797 | 92,951 | (34.6) | 买入返售债券规模减少 |
| 应收账款 | 29,638 | 22,011 | 34.7 | 保理业务规模增加 |
| 应收分保账款 | 11,756 | 8,683 | 35.4 | 受分保业务增长影响 |
| 使用权资产 | 17,477 | - | 不适用 | 受实施新租赁准则影响 |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | 47,580 | 16,975 | 180.3 | 债券借贷卖空业务规模增加导致交易 性金融负债增加 |
| 衍生金融负债 | 30,618 | 22,247 | 37.6 | 主要是银行贵金属衍生交易公允价值 变动 |
| 代理买卖证券款 | 34,483 | 25,315 | 36.2 | 证券经纪业务增长 |
| 预收保费 | 17,551 | 47,227 | (62.8) | 预收转实收 |
| 应付分保账款 | 14,664 | 10,587 | 38.5 | 受分保业务增长影响 |
| 应交税费 | 23,487 | 39,995 | (41.3) | 应交所得税减少 |
| 长期借款 | 212,024 | 148,069 | 43.2 | 长期借款需求增加 |
| 租赁负债 | 17,131 | - | 不适用 | 受实施新租赁准则影响 |
| 递延所得税负债 | 24,044 | 18,476 | 30.1 | 应纳税暂时性差异增加 |
| 利润表项目 | 2019年1－9月 | 2018年1－9月 | 变动(%) | 主要变动原因 |
| 公允价值变动损益 | 28,809 | (18,902) | 不适用 | 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产公允价值变动 |
| 其他收益 | 2,137 | 1,410 | 51.6 | 主要受财政补贴及返还增加的影响 |
| 提取保险责任准备金 | 219,731 | 167,443 | 31.2 | 保险业务增长 |
| 其他业务成本 | 48,846 | 33,648 | 45.2 | 主要是投资型保单账户利息增加 |
| 其他资产减值损失 | 1,408 | 872 | 61.5 | 主要是银行计提的抵债资产减值损失 增加 |
| 所得税 | 19,153 | 32,922 | (41.8) | 主要受保险企业手续费及佣金支出税 前扣除政策的影响 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | (1,616) | 1,603 | 不适用 | 主要受以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产公允价值 变动的影响 |
本期持股计划于2018年4月27日通过二级市场完成购股，共购得中国平安A股股票9,666,900股，成交金额合计人民币592,698,901.19元（含费用），占当时公司总股本的0.053%，成交均价为人民币61.29元╱股。本次所购买的股票锁定期为2018年5月2日至2019年5月1日，购股详情参见公司2018年5月1日及2018年5月2日披露于联交所、上交所网站的《关于2018年度核心人员持股计划完成股票购买的公告》。于本报告期内本期持股计划解禁三分之一并分批归属，可归属员工1,231人，另有65名员工不符合归属条件，收回股票299,511股。（
）2019年核心人员持股计划
参加对象为包括公司董事、职工代表监事和高级管理人员在内的平安集团及其附属子公司的1,267名核心关键人员，资金来源为员工的合法收入及业绩奖金额度。本期持股计划于2019年3月25日至2019年3月27日通过二级市场完成购股，共购得中国平安A股股票8,078,395股，成交金额合计人民币588,197,823.00元（含费用），占当时公司总股本的0.044%，成交均价为人民币72.79元╱股。本次所购买的股票锁定期为2019年3月29日至2020年3月28日，购股详情参见公司2019年3月28日及2019年3月29日披露于联交所、上交所网站的《关于2019年度核心人员持股计划完成股票购买的公告》。本报告期内不存在因持股计划持有人处分权利而引起的股份权益变动。本公司核心人员持股计划的管理机构在报告期内未发生变更。长期服务计划经本公司2018年10月29日召开的第十一届董事会第三次会议审议，2018年12月14日召开的2018年第二次临时股东大会批准，本公司长期服务计划正式实施。截至本报告期末，此项计划共实施一期：
（1）2019年长期服务计划
参加对象为包括公司董事、职工代表监事和高级管理人员在内的平安集团及其附属子公司的31,026名绩优员工，资金来源为员工应付薪酬额度。本期长期服务计划于2019年5月7日至2019年5月14日通过二级市场完成购股，共购得中国平安A股股票54,294,720股，成交金额合计人民币4,296,112,202.60元（含费用），占当时公司总股本的0.297%，成交均价为人民币79.10元╱股。本次购股详情参见公司2019年5月15日及2019年5月16日披露于联交所、上交所网站的《关于2019年度长期服务计划完成股票购买的公告》。于本报告期内本期长期服务计划累计有1,115名员工不符合归属条件，收回股票1,737,409股。本公司长期服务计划的管理机构在报告期内未发生变更。核心人员持股计划及长期服务计划实施以来公司经营稳健，股东、公司和员工利益共享、风险共担，为进一步完善公司的治理结构、建立健全公司长期激励和约束机制，促进公司长期、持续、健康发展提供了有力的保障。购买、出售或赎回本公司上市证券本公司于2019年4月29日分别召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案》。截至2019年9月30日，本公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式累计回购57,594,607股本公司A股股份，占本公司总股本的比例为0.31506%，已支付的资金总额合计人民币5,000,000,171.09元（不含交易费用）╱5,000,850,193.53元（含交易费用），最低成交价格为人民币79.85元╱股，最高成交价格为人民币91.43元
╱股。本次回购的A股股份将全部用于本公司员工持股计划，包括但不限于本公司股东大会已审议通过的长期服务计划。除上述情形外，本公司或其任何子公司自2019年1月1日至2019年9月30日止九个月期间概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保情况
单位: 人民币百万元
| 公司和子公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内对外担保发生额合计 | - |
| 报告期末对外担保余额合计 | - |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额(2)合计 | 3,204 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 47,344 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 47,344 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 7.4 |
| 其中：直接或间接为资产负债率超过70%（于2019年9月30日） 的被担保对象提供的担保金额 | 43,986 |
| 公司及其子公司担保总额超过公司净资产50%部分的金额 | - |
| 2019年9月30日 | 平安寿险 | 平安产险 |
| 核心资本（人民币百万元） | 893,503 | 89,469 |
| 实际资本（人民币百万元） | 908,503 | 107,969 |
| 最低资本（人民币百万元） | 397,240 | 41,226 |
| 核心偿付能力充足率（%）（监管规定≥50%） | 224.9 | 217.0 |
| 综合偿付能力充足率（%）（监管规定≥100%） | 228.7 | 261.9 |
4.7 执行新租赁准则情况
本集团于2019年1月1日起执行《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本集团对于首次执行该准则造成的累积影响数，调整财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。新租赁准则的执行对本集团财务报表无重大影响。
中国平安保险（集团）股份有限公司
董事长兼首席执行官 马明哲
二〇一九年十月二十四日
§5 附录
中国平安保险（集团）股份有限公司
合并资产负债表2019年9月30日
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 2019年9月30日 （未经审计） | 2018年12月31日 （经审计） | |
| 资产 | ||
| 货币资金 | 464,114 | 474,059 |
| 结算备付金 | 7,529 | 8,964 |
| 拆出资金 | 87,544 | 74,434 |
| 买入返售金融资产 | 60,797 | 92,951 |
| 应收保费 | 78,654 | 67,150 |
| 应收账款 | 29,638 | 22,011 |
| 应收分保账款 | 11,756 | 8,683 |
| 衍生金融资产 | 24,027 | 21,911 |
| 应收分保合同准备金 | 18,318 | 16,671 |
| 保户质押贷款 | 132,379 | 111,219 |
| 长期应收款 | 178,314 | 165,214 |
| 发放贷款及垫款 | 2,072,031 | 1,929,842 |
| 定期存款 | 193,797 | 172,033 |
| 金融投资： | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 910,739 | 824,939 |
| 债权投资 | 2,241,237 | 2,075,151 |
| 其他债权投资 | 391,764 | 310,901 |
| 其他权益工具投资 | 249,104 | 222,639 |
| 长期股权投资 | 190,192 | 154,895 |
| 商誉 | 20,657 | 20,520 |
| 存出资本保证金 | 12,778 | 12,446 |
| 投资性房地产 | 49,523 | 46,789 |
| 固定资产 | 44,341 | 45,371 |
| 无形资产 | 28,254 | 29,383 |
| 使用权资产 | 17,477 | - |
| 递延所得税资产 | 51,502 | 45,187 |
| 其他资产 | 176,734 | 153,289 |
| 独立账户资产 | 43,763 | 36,308 |
| 资产总计 | 7,786,963 | 7,142,960 |
| 负债及股东权益 | ||
| 负债 | ||
| 短期借款 | 108,744 | 93,627 |
| 向中央银行借款 | 115,960 | 149,756 |
| 银行同业及其他金融机构存放款项 | 423,542 | 387,096 |
| 拆入资金 | 25,650 | 24,606 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 47,580 | 16,975 |
| 衍生金融负债 | 30,618 | 22,247 |
| 卖出回购金融资产款 | 143,016 | 189,028 |
| 代理买卖证券款 | 34,483 | 25,315 |
| 应付账款 | 5,572 | 4,713 |
| 预收保费 | 17,551 | 47,227 |
| 应付手续费及佣金 | 10,333 | 11,195 |
| 应付分保账款 | 14,664 | 10,587 |
| 应付职工薪酬 | 37,122 | 35,999 |
| 应交税费 | 23,487 | 39,995 |
| 应付赔付款 | 56,253 | 51,679 |
| 应付保单红利 | 58,216 | 52,591 |
| 吸收存款 | 2,259,413 | 2,089,029 |
| 保户储金及投资款 | 685,865 | 622,915 |
| 保险合同准备金 | 1,842,862 | 1,605,411 |
| 长期借款 | 212,024 | 148,069 |
| 应付债券 | 547,213 | 556,875 |
| 租赁负债 | 17,131 | - |
| 递延所得税负债 | 24,044 | 18,476 |
| 其他负债 | 207,129 | 219,598 |
| 独立账户负债 | 43,763 | 36,308 |
| 负债合计 | 6,992,235 | 6,459,317 |
| 股东权益 | ||
| 股本 | 18,280 | 18,280 |
| 资本公积 | 127,214 | 131,148 |
| 减：库存股 | (5,001) | - |
| 其他综合收益 | 2,772 | 4,940 |
| 盈余公积 | 12,164 | 12,164 |
| 一般风险准备 | 56,471 | 55,794 |
| 未分配利润 | 429,297 | 334,182 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 641,197 | 556,508 |
| 少数股东权益 | 153,531 | 127,135 |
| 股东权益合计 | 794,728 | 683,643 |
| 负债和股东权益总计 | 7,786,963 | 7,142,960 |
中国平安保险（集团）股份有限公司
合并利润表2019年1－9月
单位：人民币百万元 审计类型：未经审计
| 2019年 | 2018年 | |||
| 7－9月 （未经审计） | 1－9月 （未经审计） | 7－9月 （未经审计） | 1－9月 （未经审计） | |
| 一、营业收入 | ||||
| 保险业务收入 | 168,586 | 615,067 | 153,641 | 561,835 |
| 其中：分保费收入 | 3 | 77 | 18 | 70 |
| 减：分出保费 | (4,742) | (16,365) | (4,236) | (14,727) |
| 提取未到期责任准备金 | (4,610) | (18,036) | (5,426) | (16,843) |
| 已赚保费 | 159,234 | 580,666 | 143,979 | 530,265 |
| 银行业务利息收入 | 44,495 | 131,078 | 39,276 | 120,700 |
| 银行业务利息支出 | (21,837) | (64,664) | (22,084) | (66,282) |
| 银行业务利息净收入 | 22,658 | 66,414 | 17,192 | 54,418 |
| 非保险业务手续费及佣金收入 | 14,115 | 40,976 | 9,333 | 34,183 |
| 非保险业务手续费及佣金支出 | (2,906) | (7,756) | (2,334) | (5,971) |
| 非保险业务手续费及佣金净收入 | 11,209 | 33,220 | 6,999 | 28,212 |
| 非银行业务利息收入 | 24,503 | 73,905 | 22,027 | 66,876 |
| 投资收益 | 18,932 | 63,330 | 20,079 | 53,877 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,124 | 17,288 | 2,904 | 11,702 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 产生的收益／（损失） | 44 | 42 | 108 | (35) |
| 公允价值变动损益 | 933 | 28,809 | (7,755) | (18,902) |
| 汇兑损益 | (216) | 241 | (366) | (1,135) |
| 其他业务收入 | 15,464 | 43,938 | 13,252 | 37,430 |
| 资产处置收益／（损失） | (8) | 91 | (40) | 27 |
| 其他收益 | 887 | 2,137 | 811 | 1,410 |
| 营业收入合计 | 253,596 | 892,751 | 216,178 | 752,478 |
| 二、营业支出 | ||||
| 退保金 | (6,500) | (19,610) | (4,968) | (16,572) |
| 保险合同赔付支出 | (53,484) | (164,939) | (47,865) | (152,267) |
| 减：摊回保险合同赔付支出 | 2,854 | 7,753 | 2,397 | 6,726 |
| 提取保险责任准备金 | (44,504) | (219,731) | (26,603) | (167,443) |
| 减：摊回保险责任准备金 | 198 | 508 | 180 | 291 |
| 保单红利支出 | (2,582) | (16,358) | (2,745) | (13,251) |
| 分保费用 | 26 | (108) | (1) | (5) |
| 保险业务手续费及佣金支出 | (26,872) | (88,395) | (32,607) | (102,926) |
| 税金及附加 | (1,093) | (3,137) | (945) | (2,840) |
业务及管理费
| 业务及管理费 | (42,476) | (123,486) | (39,259) | (103,533) |
| 减：摊回分保费用 | 1,581 | 5,248 | 1,662 | 5,472 |
| 非银行业务利息支出 | (4,940) | (14,696) | (4,842) | (13,438) |
| 其他业务成本 | (16,227) | (48,846) | (11,795) | (33,648) |
| 其他资产减值损失 | (429) | (1,408) | (263) | (872) |
| 信用减值损失 | (14,420) | (44,423) | (12,885) | (35,809) |
| 营业支出合计 | (208,868) | (731,628) | (180,539) | (630,115) |
| 三、营业利润 | 44,728 | 161,123 | 35,639 | 122,363 |
| 加：营业外收入 | 102 | 306 | 81 | 268 |
| 减：营业外支出 | (168) | (528) | (72) | (220) |
| 四、利润总额 | 44,662 | 160,901 | 35,648 | 122,411 |
| 减：所得税 | (8,652) | (19,153) | (10,929) | (32,922) |
| 五、净利润 | 36,010 | 141,748 | 24,719 | 89,489 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 31,891 | 129,567 | 21,302 | 79,397 |
| 少数股东损益 | 4,119 | 12,181 | 3,417 | 10,092 |
| 持续经营净利润 | 36,010 | 141,748 | 24,719 | 89,489 |
| 终止经营净利润 | - | - | - | - |
| 六、每股收益(人民币元) | ||||
| 基本每股收益 | 1.80 | 7.29 | 1.19 | 4.45 |
| 稀释每股收益 | 1.79 | 7.26 | 1.19 | 4.44 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债务工具公允价值变动 | 974 | 693 | (423) | 3,575 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债务工具信用损失准备 | 360 | 739 | 198 | 195 |
| 影子会计调整 | (470) | (247) | 59 | (1,961) |
| 外币财务报表折算差额 | 993 | 863 | 1,039 | 1,442 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | (98) | 39 | (7) | (4) |
| 不得重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | (5,954) | (6,600) | 461 | (6,381) |
| 影子会计调整 | 3,234 | 2,345 | 119 | 4,359 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 159 | 552 | 27 | 378 |
| 其他综合收益合计 | (802) | (1,616) | 1,473 | 1,603 |
| 八、综合收益总额 | 35,208 | 140,132 | 26,192 | 91,092 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 30,930 | 127,399 | 22,748 | 80,622 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,278 | 12,733 | 3,444 | 10,470 |
中国平安保险（集团）股份有限公司
合并现金流量表2019年1－9月
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 2019年1－9月 （未经审计） | 2018年1－9月 （未经审计） | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 586,975 | 524,823 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 251,585 | 104,730 |
| 存放中央银行和银行同业款项净减少额 | 16,533 | 60,882 |
| 向中央银行借款净增加额 | - | 18,960 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 37,889 | 50,668 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 169,181 | 149,517 |
| 银行业务及证券业务拆借资金净增加额 | - | 7,680 |
| 银行业务及证券业务卖出回购资金净增加额 | 44,441 | 1,060 |
| 银行业务及证券业务买入返售资金净减少额 | - | 57 |
| 银行业务应收账款净减少额 | - | 30,053 |
| 融资租赁业务借款净增加额 | 12,886 | 13,995 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146,428 | 69,733 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,265,918 | 1,032,158 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | (160,748) | (147,915) |
| 再保业务产生的现金净额 | (2,798) | (2,153) |
| 支付保单红利的现金 | (12,140) | (8,889) |
| 发放贷款及垫款净增加额 | (204,888) | (247,599) |
| 向中央银行借款净减少额 | (33,154) | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | (155,295) | (154,730) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (57,835) | (51,570) |
| 支付的各项税费 | (62,618) | (65,437) |
| 银行业务及证券业务拆借资金净减少额 | (5,263) | - |
| 银行业务及证券业务买入返售资金净增加额 | (739) | - |
| 融资租赁业务长期应收款净增加额 | (36,651) | (36,714) |
| 银行业务及证券业务为交易目的持有的金融资产净增加额 | (31,368) | (44,090) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (171,533) | (114,300) |
| 经营活动现金流出小计 | (935,030) | (873,397) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,888 | 158,761 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 1,120,264 | 1,092,194 |
| 取得投资收益收到的现金 | 136,885 | 114,154 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,395 | 954 |
| 收购子公司收到的现金净额 | 26 | - |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,095 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,009 | 3,869 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,261,674 | 1,211,171 |
| 投资支付的现金 | (1,441,610) | (1,274,576) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (6,982) | (5,074) |
| 保户质押贷款净增加额 | (20,878) | (20,831) |
| 购买子公司部分少数股权支付的现金净额 | (24) | (5) |
| 收购和处置子公司支付的现金净额 | - | (1,361) |
| 投资活动现金流出小计 | (1,469,494) | (1,301,847) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (207,820) | (90,676) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,071 | 1,002 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,071 | 1,002 |
| 取得借款收到的现金 | 155,923 | 162,592 |
| 发行债券收到的现金 | 367,576 | 653,222 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 240 | 691 |
| 筹资活动现金流入小计 | 529,810 | 817,507 |
| 偿还债务所支付的现金 | (460,031) | (819,466) |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | (67,726) | (52,374) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利 | (1,797) | (1,660) |
| 保险业务卖出回购业务资金净减少额 | (92,247) | (35,717) |
| 长期服务计划购买股份支付的现金 | (4,296) | - |
| 回购股份支付的现金 | (5,001) | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | (6,682) | (2,546) |
| 筹资活动现金流出小计 | (635,983) | (910,103) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (106,173) | (92,596) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,008 | 2,400 |
| 五、现金及现金等价物净增加／（减少）额 | 19,903 | (22,111) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 308,024 | 308,664 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,927 | 286,553 |
中国平安保险（集团）股份有限公司
母公司资产负债表2019年9月30日
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 2019年9月30日 （未经审计） | 2018年12月31日 （经审计） | |
| 资产 | ||
| 货币资金 | 10,002 | 7,321 |
| 买入返售金融资产 | - | 9,396 |
| 定期存款 | 5,858 | 2,215 |
| 金融投资： | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,196 | 14,351 |
| 债权投资 | - | 2,143 |
| 其他债权投资 | 5,831 | 7,088 |
| 长期股权投资 | 218,344 | 200,732 |
| 投资性房地产 | 819 | - |
| 固定资产 | 5 | 69 |
| 其他资产 | 929 | 2,406 |
| 资产总计 | 248,984 | 245,721 |
| 负债及股东权益 | ||
| 负债 | ||
| 短期借款 | 14,926 | 9,119 |
| 卖出回购金融资产款 | 2,551 | - |
| 应付职工薪酬 | 764 | 763 |
| 应交税费 | 34 | 26 |
| 其他负债 | 5,475 | 309 |
| 负债合计 | 23,750 | 10,217 |
| 股东权益 | ||
| 股本 | 18,280 | 18,280 |
| 资本公积 | 131,564 | 131,394 |
| 减：库存股 | (5,001) | - |
| 其他综合收益 | 141 | 153 |
| 盈余公积 | 12,164 | 12,164 |
| 一般风险准备 | 395 | 395 |
| 未分配利润 | 67,691 | 73,118 |
| 股东权益合计 | 225,234 | 235,504 |
| 负债和股东权益总计 | 248,984 | 245,721 |
中国平安保险（集团）股份有限公司
母公司利润表2019年1－9月
单位：人民币百万元 审计类型：未经审计
| 2019年 | 2018年 | |||
| 7－9月 （未经审计） | 1－9月 （未经审计） | 7－9月 （未经审计） | 1－9月 （未经审计） | |
| 一、营业收入 | ||||
| 利息收入 | 175 | 568 | 152 | 677 |
| 投资收益 | 14,939 | 28,622 | 5,091 | 27,252 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | (46) | (12) | (46) | (123) |
| 公允价值变动损益 | (2,420) | 71 | 68 | 67 |
| 汇兑损益 | (13) | 2 | 6 | (174) |
| 其他业务收入 | 142 | 441 | 118 | 357 |
| 其他收益 | 2 | 2 | - | - |
| 营业收入合计 | 12,825 | 29,706 | 5,435 | 28,179 |
| 二、营业支出 | ||||
| 税金及附加 | - | (1) | - | (2) |
| 业务及管理费 | (316) | (910) | (337) | (847) |
| 利息支出 | (170) | (445) | (151) | (474) |
| 其他业务成本 | (1) | (1) | (1) | (2) |
| 信用减值损失 | - | 1 | - | 2 |
| 营业支出合计 | (487) | (1,356) | (489) | (1,323) |
| 三、营业利润 | 12,338 | 28,350 | 4,946 | 26,856 |
| 加：营业外收入 | 1 | 6 | - | 1 |
| 减：营业外支出 | (6) | (7) | - | - |
| 四、利润总额 | 12,333 | 28,349 | 4,946 | 26,857 |
| 减：所得税 | - | - | - | - |
| 五、净利润 | 12,333 | 28,349 | 4,946 | 26,857 |
| 六、其他综合收益 | ||||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | 1 | (8) | 25 | 110 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | - | (4) | 1 | - |
| 其他综合收益合计 | 1 | (12) | 26 | 110 |
| 七、综合收益总额 | 12,334 | 28,337 | 4,972 | 26,967 |
中国平安保险（集团）股份有限公司
母公司现金流量表
2019年1－9月
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 2019年1－9月 （未经审计） | 2018年1－9月 （未经审计） | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 571 | 572 |
| 经营活动现金流入小计 | 571 | 572 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (296) | (461) |
| 支付的各项税费 | (600) | (35) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (484) | (335) |
| 经营活动现金流出小计 | (1,380) | (831) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (809) | (259) |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 26,120 | 34,012 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,988 | 26,779 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,108 | 60,791 |
| 投资支付的现金 | (33,454) | (39,315) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (385) | - |
| 投资活动现金流出小计 | (33,839) | (39,315) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,269 | 21,476 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,300 | 9,100 |
| 卖出回购业务资金净增加额 | 2,550 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,850 | 9,100 |
| 偿还债务支付的现金 | (8,500) | (11,800) |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | (29,517) | (33,548) |
| 回购股份支付的现金 | (5,001) | - |
| 筹资活动现金流出小计 | (43,018) | (45,348) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (26,168) | (36,248) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2 | 126 |
| 五、现金及现金等价物净减少额 | (6,706) | (14,905) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,743 | 19,039 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,037 | 4,134 |